面對FINTECH銀行業(yè)該有的省思ppt課件

面對Fintech銀行業(yè)該有的省思 與談人 黃博怡2016 5 28 第12屆金融與經(jīng)濟政策研討會會議主題 對新政府財經(jīng)政策之建言 Agenda 前言金管會的金融科技政策Fintech帶給銀行的挑戰(zhàn)與可能因應(yīng)模式臺灣金融研訓(xùn)院的因應(yīng)對策結(jié)語 前言 你有多久沒去銀行 你需要的銀行服務(wù) 不是一座實體銀行 支付變革浪潮 根據(jù)全球支付業(yè)者Visa委託EuromonitorInternational所進行的市場研究顯示 現(xiàn)金仍是目前臺灣主要的支付方式 電子支付僅佔臺灣個人消費支出的25 8 遠低於南韓 77 香港 64 5 中國 55 9 新加坡 53 等亞洲國家 顯示臺灣有很大的成長空間 電子支付與行動支付 出門沒鑰匙 沒錢但一定要有手機 非洲手機銀行發(fā)達 自2000年至2012年底 非洲的手機市場成長約40倍 並有超過6 5億的手機使用者 為了普及行動銀行 2012年非洲地區(qū)的寬頻需求成長20倍 而當時全球的需求成長僅5倍 肯亞有89 人民熟悉行動支付 68 使用行動貨幣 是全世界行動支付使用程度最高的國家 非洲肯亞的M PESA業(yè)務(wù) 提供小額行動支付服務(wù) 用戶從最早的5 2萬戶 2012年底已成長到已突破1千7百萬戶 阿里集團螞蟻金服啟動互聯(lián)網(wǎng)推進器 超過200家銀行使用快捷支付 支付成功率超過95 和60多家保險公司推出超過2000款保險服務(wù) 和90多家基金公司推出超過1600款基金產(chǎn)品 有70多家金融機構(gòu)加入招財寶 螞蟻金服的理財產(chǎn)品 理財金額高達3400億 和20多家財產(chǎn)保險公司合作 融資擔(dān)保額高達1500億 超過38家金融機構(gòu)和維他命數(shù)據(jù)平臺 大數(shù)據(jù)分析 合作 大數(shù)據(jù)分析信評系統(tǒng) 螞蟻小貸大數(shù)據(jù)分析信評系統(tǒng) 傳統(tǒng)銀行借款流程 螞蟻小貸借款流程 截至2014年3月底 已經(jīng)累計為超過70萬家小微企業(yè)解決融資需求 累計投放貸款超過1900億元 大數(shù)據(jù)金融 中國FinTech業(yè)者 其實真正的金融科技是大數(shù)據(jù)金融 2013年成立的京東金融 是中國第二大電子商務(wù)業(yè)者 兩年內(nèi)員工數(shù)從100人到現(xiàn)在的3000人 建立供應(yīng)鏈金融 消費金融 群眾募資 財富管理 支付 保險等七大業(yè)務(wù) 2015年京東開發(fā)新模型應(yīng)用於京東的消費金融體系 並且打造一套大數(shù)據(jù)徵信體系 BigData 生物辨識 騰訊網(wǎng)路銀行開業(yè) 貸款審核竟是BigData人臉辨識由騰訊科技主導(dǎo)籌建的中國首家網(wǎng)路銀行 深圳前海微眾銀行於2015年1月4日開始營業(yè) 首筆業(yè)務(wù)是一位貨車司機申請的小額貸款 透過騰訊的BigData識別申請者的臉部訊息 與公安部門的資料匹配後進行信用評級 無需任何擔(dān)保和實地調(diào)查 微眾銀行給予了這位司機3 5萬元人民幣貸款 2019年生物辨識金融應(yīng)用產(chǎn)值上看6 57億美元 日本不一樣的FinTech 三菱東京日聯(lián)銀行為例 不僅發(fā)展電子錢包 且與電信公司合作在手機上提供整合式金融服務(wù) 未來策略並以發(fā)展數(shù)位無紙化 遠端全能服務(wù)以及人工智慧機器人為重點 政府的法規(guī)上面有許多的限制 甚至限制銀行對非金融相關(guān)業(yè)務(wù)公司的持股比例 5 所以某種程度限制了日本銀行去投資新創(chuàng)科技 各國互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展概況 FinTech全球投資狀況 國外自2008年開始有大量資金湧向科技金融 投資額由2008年的10億美元逐年升至2013年的40億美元 2014年則飆升至122億美元 2015年達223億美元 美國佔80 歐洲佔12 亞洲佔6 BANK3 0的影響 Bank3 0一書中提到 銀行客戶的行為改變將有四個破壞性階段 社群 行動裝置 行動支付 最後是銀行不再是一個地方 而是一種行為 2015年全球零售力量 年度報告指出 2015年全球人口將有65 使用行動電話 國外互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展自2008年始開始有大量資金湧向科技金融 全球在互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展上 除了歐美金融成熟的國家外 並非全然都表現(xiàn)在已開發(fā)國家上 FinTech浪潮的衝擊 全臺 萬金融人 不變身就淘汰 天下雜誌 銀行消失中 萬金融人員怎麼辦 財訊雜誌 歐洲前十大的銀行光是在 年下半年度就裁員了近十三萬名人員 知名的管顧公司Accenture更是預(yù)估 到 年全美將有四分之一的金融機構(gòu)倒閉 有四成的金融業(yè)務(wù)將透過網(wǎng)路科技完成 傳統(tǒng)銀行 從 年誕生的第一間私人銀行 威尼斯銀行 後 已經(jīng)三百多年了 除了建築 裝潢 電子設(shè)備與時俱進外 基本上銀行並沒有太大的變化 未來的金融服務(wù)會因FinTech而大不相同 支付 無現(xiàn)金世界新興支付 保險 保險解構(gòu)互聯(lián)保險 融資 替代管道通路偏好移轉(zhuǎn) 募資 群眾募資 投資管理 賦權(quán)投資者流程外部化 市場供應(yīng) 機器革命新興平臺 WE 於2015年6月針對 金融服務(wù)的未來 提出 六大功能 十一組創(chuàng)新 17 金管會的金融科技政策 2015臺灣金融科技元年 金管會推動金融科技4大政策政策1 成立金融科技辦公室政策2 成立金融科技推動基金政策3 建立新創(chuàng)事業(yè)創(chuàng)新基地政策4 利用共同成立之大資料資料庫 2015年為臺灣啟動金融科技元年放寬銀行投資金融科技持股上限 從過去的5 大幅放寬到100 5年內(nèi)帶動50億元金融業(yè)投資 來促成30家金融科技新創(chuàng)的出現(xiàn)啟動 打造數(shù)位化金融環(huán)境3 0 計畫隆重揭牌金融科技辦公室宣布了金融科技四大政策 臺灣金融科技元年 2016 由金融總會設(shè)立 金融科技發(fā)展基金 首次募集新臺幣2億元 並委託資策會執(zhí)行 金融科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)及人才培育計畫 2016年4月14日已正式啟動金融科技創(chuàng)新基地 FinTechBase 金融科技發(fā)展策略白皮書 金融科技服務(wù)類型 一 支付 支付是金融服務(wù)的重要基礎(chǔ) 第三方支付是最早出現(xiàn) 發(fā)展最完善 爭議最少 Gartner預(yù)估 2016年全球行動支付交易規(guī)模將成長到6 170億美元 融資 P2P網(wǎng)路借貸主要是運用互聯(lián)網(wǎng)平臺提供個人對個人的借貸服務(wù) 金管會於2015年中曾經(jīng)聲明暫不開放P2P業(yè)務(wù) P2P網(wǎng)路貸款有下列特點 與民間標會相似 第一是個人之間的借貸 第二是借貸關(guān)係完全基於信用 第三則是利率採市場機制 互聯(lián)網(wǎng)與共享經(jīng)濟的出現(xiàn) 造成商業(yè)模式的改變 FinTech也讓保險業(yè)遇見挑戰(zhàn)與機會 當今保險業(yè)價值鏈分解的時代 保險業(yè)30萬業(yè)務(wù)員大軍將面臨全新挑戰(zhàn) 開放網(wǎng)路投保方面 金管會於2014年8月26日首度開放保險業(yè)辦理網(wǎng)路投保業(yè)務(wù) 保險 金融科技服務(wù)類型 二 群眾募資 透過網(wǎng)際網(wǎng)路讓生產(chǎn)者或創(chuàng)作者進行募資 國外是以美國的Kickstarter為主要代表 中國則是以天使匯為最大規(guī)模 其主要採用股權(quán)募資平臺 市場供應(yīng) WEF針對市場供應(yīng)提出機器革命及新興平臺的創(chuàng)新模式 利用優(yōu)化的資訊系統(tǒng)與演算法 建立高頻交易系統(tǒng) 金管會已核準集保中心與櫃買中心規(guī)劃基金網(wǎng)路銷售平臺 投資管理 自動化財富管理服務(wù)系統(tǒng) 以取代傳統(tǒng)理財顧問 流程外部化是將金融機構(gòu)的內(nèi)部流程或功能提供外部客戶使用 FinTech基礎(chǔ)建設(shè) 關(guān)鍵技術(shù) 雲(yún)端 大數(shù)據(jù) 物聯(lián)網(wǎng)及區(qū)塊鏈是FinTech的關(guān)鍵技術(shù) 也是發(fā)展的基礎(chǔ)建設(shè) FinTech基礎(chǔ)建設(shè) 關(guān)鍵技術(shù) 雲(yún)端的蓬勃發(fā)展 改變諸多商業(yè)模式 銀行業(yè)不能以安全為由置身事外 必須利用雲(yún)端搭配互聯(lián)網(wǎng)與行動裝置 將服務(wù)模式與作業(yè)流程外擴 提供客戶更完整資訊 財務(wù)管理服務(wù)平臺 信用卡服務(wù)等 以雲(yún)端整合服務(wù) 提升銀行的市場競爭力 雲(yún)端運算的演化 叢集運算 分散式運算 格網(wǎng)運算 公用運算 雲(yún)端運算 雲(yún)端 FinTech基礎(chǔ)建設(shè) 關(guān)鍵技術(shù) 金融業(yè)可將其掌握諸多客戶資訊與金融交易資訊 搭配開放資料及其他同業(yè)或異業(yè)資料 運用大數(shù)據(jù)技術(shù)進行分析應(yīng)用 形成提高營利 降低風(fēng)險及增加客戶忠誠度等的模型工具 成為銀行發(fā)展競爭優(yōu)勢 銀行業(yè)在大數(shù)據(jù)運用的範疇有 策略規(guī)劃 產(chǎn)品設(shè)計 風(fēng)險管理 行銷管理 客戶體驗及管理 交易管理 授信審查等 大數(shù)據(jù) 目前全球巨量資料分析市場規(guī)模發(fā)展快速 2015年達約30億美元 預(yù)測2018年達68 4億美元 並預(yù)估2020年會達98 3億美元 資料來源 HeavyReading FinTech基礎(chǔ)建設(shè) 關(guān)鍵技術(shù) 物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)分感知層 網(wǎng)路層 應(yīng)用服務(wù)層 結(jié)合各種嵌有感知元件的末端裝置或設(shè)備 再透過各式通訊網(wǎng)路 整合網(wǎng)際網(wǎng)路 將應(yīng)用延展到實際裝置或設(shè)備 邁向真正全自動之應(yīng)用 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值預(yù)計5年衝140億美元 國內(nèi)廣達 華碩 原相等80餘家廠商已投入研發(fā) NCC將開放物聯(lián)網(wǎng)專用頻譜 物聯(lián)網(wǎng) FinTech基礎(chǔ)建設(shè) 關(guān)鍵技術(shù) 傳統(tǒng)金融交易只限於買賣雙方 中間只有一個結(jié)算所 所有作業(yè)成本較高 區(qū)塊鏈雖採用分散式資訊驗證 卻比集中模式更為安全有效率 區(qū)塊鏈平臺不僅適用彼特幣 BitCoin 未來更可加入不同虛擬貨幣 實現(xiàn)無現(xiàn)金環(huán)境 區(qū)塊鏈 Fintech對銀行的挑戰(zhàn)與可能因應(yīng)模式 大型銀行積極應(yīng)對 推出產(chǎn)品服務(wù) 資料來源 TheBostonConsultingGroup 資料來源 TheBostonConsultingGroup 大型銀行積極因應(yīng)措施還包括 大型銀行的因應(yīng)對策還包括 組織調(diào)整 Fintech重新定義銀行核心能力 商業(yè)模式設(shè)計 資料來源 玉山銀行 人才培育為發(fā)展關(guān)鍵 資料來源 玉山銀行 面對FinTech大型銀行組織的因應(yīng)策略 資料來源 玉山銀行 中小型銀行與基層金融機構(gòu)亟需需關(guān)心協(xié)助 Fintech投資不是所有金融機構(gòu)都負擔(dān)得起 錯過或缺席Fintech未來恐怕會更加邊緣化 如何整合資源共構(gòu)平臺已跟上Fintech浪潮 臺灣金融研訓(xùn)院的因應(yīng)對策 金融研訓(xùn)院對FinTech的回應(yīng)措施 加強數(shù)位金融專業(yè)人才培養(yǎng) 金融數(shù)位力知識檢定 考題涵蓋六大領(lǐng)域 發(fā)展趨勢 行動支付 數(shù)據(jù)分析 社群行銷 雲(yún)端運用 通路轉(zhuǎn)型 加強數(shù)位金融專業(yè)人才培養(yǎng) 配合政府FinTech人才培育與資策會共同成立培育金融從業(yè)人員轉(zhuǎn)型數(shù)位金融協(xié)助資訊人員轉(zhuǎn)職金融行業(yè) 數(shù)位金融學(xué)院 臺灣金融研訓(xùn)院與資策會共同合作成立 數(shù)位金融學(xué)院 提供中小型金融機構(gòu)FinTech諮詢服務(wù) 中