大智慧主力內(nèi)參(周末版).doc

大智慧主力內(nèi)參(周末版)04月03日一、 大盤(pán)超贏資金一周凈流入9.5億元 融資融券登場(chǎng)、緊縮預(yù)期短期被市場(chǎng)逐步消化，本周滬深兩市強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，藍(lán)籌股、題材股共同表現(xiàn)，推動(dòng)上證指數(shù)成功突破3100點(diǎn)并站上半年線。三網(wǎng)融合、資源類(lèi)、智能電網(wǎng)、高送轉(zhuǎn)填權(quán)及小盤(pán)股是本周熱點(diǎn)，全周滬指累計(jì)上漲98.24點(diǎn)，漲幅3.21%，收?qǐng)?bào)3157.96點(diǎn)；深成指上漲527.50點(diǎn)，漲幅4.31%，收?qǐng)?bào)12767.86點(diǎn)。大智慧超贏數(shù)據(jù)（SuperView)顯示，大盤(pán)資金凈流入9.54億元，其中周一資金凈流入12.8億元、周四大幅凈流入53.6億元。 從具體板塊資金流向來(lái)看，在大智慧32家行業(yè)分類(lèi)中，本周17家資金呈凈流入。其中，有色金屬、煤炭石油、銀行、房地產(chǎn)四大主流板塊資金凈流入在10億元以上，分別凈流入19.7億元、19.2億元、14.7億元、10.3億元。在融資融券登場(chǎng)、股指期貨推出在即背景下，本周主力資金顯然已加大了買(mǎi)入藍(lán)籌股力度，指標(biāo)股的穩(wěn)健表現(xiàn)給全周股指突破關(guān)鍵點(diǎn)位提供了很好的支撐。 此外，智能電網(wǎng)概念是周三、周四盤(pán)面最大的熱點(diǎn)。大智慧超贏資金監(jiān)控顯示，前四個(gè)交易日儀電儀表、電力設(shè)備資金分別凈流入9.8億元及9.6億元，不過(guò)周五以上兩板塊資金合計(jì)凈流出8.1億元。其余資金凈流入靠前的板塊包括：鋼鐵、保險(xiǎn)、機(jī)械、電器、汽車(chē)、醫(yī)藥、旅游酒店、建材，一周主力分別凈買(mǎi)入5.5億元、5.5億元、4.2億元、2.8億元、1.8億元、1.4億元、1.3億元及1.2億元。 在資金凈流出排行榜中，券商板塊資金大幅凈流出12.0億元，觀察發(fā)現(xiàn)，在融資融券及股指期貨推出消息公布后，券商股已連續(xù)數(shù)周被主力減持，在整個(gè)3月份該板塊資金累計(jì)凈流出47.8億元。3G、通信近期主力也不資金看好，不過(guò)與此密切相關(guān)的手機(jī)支付概念股則表現(xiàn)活躍，通信板塊本周資金凈流出9.4億元。其余資金凈流出較大的板塊包括，釀酒食品、農(nóng)林牧漁、交通設(shè)施、運(yùn)輸物流、工程建筑、電力、商業(yè)連鎖、紡織服裝等。 上證指數(shù)成功站上半年線，大盤(pán)周K線收?qǐng)?bào)出實(shí)體較長(zhǎng)的陽(yáng)線，周四主力大幅凈流入53億元，說(shuō)明市場(chǎng)對(duì)后市比較樂(lè)觀。操作上可適當(dāng)關(guān)注二三線地產(chǎn)、清潔能源、節(jié)能新材料等概念。二、 板塊板塊綜述：放量上攻 增量資金青睞資源股本周兩市呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上攻的態(tài)勢(shì)，深成指和滬綜指一周分別大漲4.31和3.21，成交量也明顯放大，上證綜指成功突破并站上半年線。大智慧超贏數(shù)據(jù)顯示，本周兩市資金凈流入9.78億，板塊方面，煤炭石油、有色金屬、房地產(chǎn)、儀電儀表、保險(xiǎn)等板塊位居資金凈流入前列，板塊資金凈流入均超過(guò)5億，券商、電力、工程建筑、交通設(shè)施、釀酒食品等板塊居資金凈流出前列。增量資金進(jìn)場(chǎng)增強(qiáng)做多動(dòng)能本周舉行的中國(guó)人民銀行貨幣政策委員會(huì)2010年第一季度例會(huì)強(qiáng)調(diào)，要靈活運(yùn)用多種貨幣政策工具，保持銀行體系流動(dòng)性合理充裕，保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。另外，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)(CFLP)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2010年3月中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)連續(xù)13個(gè)月位于臨界點(diǎn)50之上，表明我國(guó)制造業(yè)增速加快，經(jīng)濟(jì)回升向好的勢(shì)頭進(jìn)一步鞏固。值得投資者關(guān)注的是，根據(jù)中登公司的統(tǒng)計(jì)，最近一周新增帳戶數(shù)創(chuàng)近4個(gè)月以來(lái)的新高，達(dá)到432897戶。新增帳戶數(shù)持續(xù)大增有利于進(jìn)一步積聚做多人氣，同時(shí)也為行情發(fā)展帶來(lái)增量資金支持。與此同時(shí)，融資融券業(yè)務(wù)的正式展開(kāi)也有望為行情發(fā)展帶來(lái)一定的增量資金。 從本周的熱點(diǎn)表現(xiàn)來(lái)看，受融資融券正式推出和股指期貨即將于4月16日交易的影響，包括保險(xiǎn)、石油石化、銀行以及次新大盤(pán)股等在內(nèi)的權(quán)重個(gè)股呈現(xiàn)逐步活躍的態(tài)勢(shì)，對(duì)于推動(dòng)市場(chǎng)重心上移起到積極作用，次新大盤(pán)股表現(xiàn)活躍，中國(guó)西電創(chuàng)上市以來(lái)新高，一周資金凈流入3.67億元，主力資金介入明顯。二重重裝、中國(guó)一重能次新股也表現(xiàn)搶眼。 除了權(quán)重個(gè)股之外，有色金屬、煤炭等受益通脹板塊也受到主力資金關(guān)注。受美元走軟影響，黃金、原油等價(jià)格連續(xù)上行，白銀、銅、鋁、鋅等商品期貨的漲幅也都保持在10左右，帶動(dòng)資源類(lèi)個(gè)股普漲，煤炭石油、有色金屬板塊本周表現(xiàn)強(qiáng)于大勢(shì)，資金流入明顯。從受益通脹的思路來(lái)看，包括黃金、有色金屬、煤炭等資源類(lèi)個(gè)股值得繼續(xù)跟蹤。此外，節(jié)能環(huán)保、物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)、電子器件以及以創(chuàng)業(yè)板為代表的新興產(chǎn)業(yè)也繼續(xù)成為主力資金重點(diǎn)出擊的方向。技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)成為推動(dòng)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要?jiǎng)恿ΑＴ趪?guó)家大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的背景下，創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)類(lèi)個(gè)股中長(zhǎng)線機(jī)會(huì)仍然值得重點(diǎn)關(guān)注。券商板塊遭遇持續(xù)做空在市場(chǎng)大幅上漲的背景下，券商板塊本周表現(xiàn)波瀾不興，大智慧超贏數(shù)據(jù)顯示，券商板塊連續(xù)4周呈主力資金凈流出態(tài)勢(shì)，成為市場(chǎng)最大的做空板塊，一個(gè)月板塊資金凈流出超過(guò)45億，本周再次以凈流出13億位列板塊資金凈流出首位，海通證券、光大證券、國(guó)元證券、華泰證券本周資金凈流出均超過(guò)1億，主力做空態(tài)度堅(jiān)決。在融資融券已經(jīng)進(jìn)入實(shí)際操作階段、股指期貨即將推出的利好推動(dòng)下，券商板塊能否扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)，尚待后市進(jìn)一步觀察。此外，農(nóng)林牧漁、工程建筑、通信等板塊表現(xiàn)也弱于大盤(pán)，個(gè)股走勢(shì)分化，主力資金流出明顯?？傮w來(lái)看，本周大盤(pán)的強(qiáng)勢(shì)上攻活躍了市場(chǎng)人氣，帶動(dòng)了場(chǎng)外資金的回流，股指期貨的推出，將會(huì)使藍(lán)籌權(quán)重股的投資價(jià)值得到進(jìn)一步挖掘。周五大盤(pán)出現(xiàn)了高位震蕩、縮量上揚(yáng)行情，展望后市，大盤(pán)延續(xù)強(qiáng)勢(shì)整理，中期繼續(xù)攀升向上的可能性較大。操作上，投資者對(duì)于看好的個(gè)股，可采取5天線上方繼續(xù)持股的策略，適當(dāng)關(guān)注優(yōu)質(zhì)大盤(pán)藍(lán)籌股、央企重組概念以及新興產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃實(shí)質(zhì)性受益?zhèn)€股。板塊五強(qiáng)五弱：機(jī)構(gòu)5日資金凈流入排前5的板塊：板塊名稱有色金屬 煤炭石油銀行類(lèi)房地產(chǎn)保險(xiǎn)增倉(cāng)百分比%0.28%0.05%0.02%0.08%0.07%5日買(mǎi)入（萬(wàn)）2624249.733190266.963195781.954464335.59977092.605日賣(mài)出（萬(wàn)）2437720.873028795.953077198.584365579.40917035.775日資金凈額（萬(wàn)）186528.85161471.01118583.3798756.1960056.83本周機(jī)構(gòu)資金流出較少的主要板塊有：有色金屬板塊，個(gè)股看資金主要流入云南銅業(yè)、西部礦業(yè)、江西銅業(yè)。云南銅業(yè)5日機(jī)構(gòu)增倉(cāng)達(dá)0.73%，主力資金凈流入24471.99萬(wàn)元。煤炭石油板塊，板塊中機(jī)構(gòu)資金增倉(cāng)明顯的股票有：西山煤電、冀中能源、大同煤業(yè)，其中西山煤電5日增倉(cāng)0.62%，主力資金凈流入25176.00萬(wàn)元。銀行類(lèi)板塊，從大智慧SuperView數(shù)據(jù)看機(jī)構(gòu)增倉(cāng)個(gè)股主要有：招商銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行。其中招商銀行機(jī)構(gòu)5日增倉(cāng)0.13%，主力持倉(cāng)36.670%。房地產(chǎn)板塊，中機(jī)構(gòu)資金增倉(cāng)的股票有萬(wàn)科A、保利地產(chǎn)、中國(guó)寶安，其中萬(wàn)科A機(jī)構(gòu)5日增倉(cāng)0.20%，主力資金凈流入18868.96萬(wàn)元。保險(xiǎn)板塊，個(gè)股資金主要流入中國(guó)太保、中國(guó)平安、中國(guó)人壽，其中中國(guó)太保機(jī)構(gòu)5日增倉(cāng)0.50%，主力資金凈流入18239.62萬(wàn)元。機(jī)構(gòu)5日資金凈流出排前5的板塊：板塊名稱券商交通運(yùn)輸電力工程建筑釀酒食品減倉(cāng)百分比%-0.45%-0.19%-0.20%-0.24%-0.26%5日買(mǎi)入（萬(wàn)）1593983.711102851.251211848.312136909.731729328.415日賣(mài)出（萬(wàn)）1738843.301201267.221308473.462226572.731807536.615日資金凈額（萬(wàn)）-144859.59-98415.97-96625.15-89663.01-78208.20本周資金流出的板塊有：券商板塊，其中機(jī)構(gòu)資金減倉(cāng)明顯的股票有海通證券、光大證券、國(guó)元證券。其中海通證券機(jī)構(gòu)5日減倉(cāng)1.02%，機(jī)構(gòu)持倉(cāng)1.603%。交通運(yùn)輸板塊，其中機(jī)構(gòu)資金減倉(cāng)明顯的股票有中集集團(tuán)、福建高速、上海機(jī)場(chǎng)。其中中集集團(tuán)機(jī)構(gòu)5日減倉(cāng)0.97%，主力資金凈流出16995.55萬(wàn)元。電力板塊，其中機(jī)構(gòu)資金減倉(cāng)明顯的股票有國(guó)電電力、長(zhǎng)江電力、寶新能源。其中國(guó)電電力機(jī)構(gòu)5日減倉(cāng)0.97%，主力持倉(cāng)15.247%。工程建筑板塊，其中機(jī)構(gòu)資金減倉(cāng)明顯的股票有海油工程、騰達(dá)建設(shè)、中國(guó)鐵建。其中海油工程機(jī)構(gòu)5日減倉(cāng)1.17%，主力持倉(cāng)43.916%。釀酒食品板塊，其中機(jī)構(gòu)資金減倉(cāng)明顯的股票有貴州茅臺(tái)、蓮花味精、金種子酒。其中貴州茅臺(tái)機(jī)構(gòu)5日減倉(cāng)0.16%，機(jī)構(gòu)持倉(cāng)57.831%。3、 一周資金動(dòng)態(tài)觀察：4月03日-4月09日解禁股一覽代碼名稱解禁數(shù)量(萬(wàn)股)解禁股流通市值(萬(wàn)元)近5日資金流向(萬(wàn)元)600510黑牡丹4383.7166193.99-3096.852000996中國(guó)中期3284.2120628.67-9682.555600096云天化2680.4564598.77-2255.023600078澄星股份13881.55142008.251232.828002124天邦股份7150113542194.198002125湘潭電化4397.0477563.79681.293601007金陵飯店152001510882779.195600109國(guó)金證券15900.62327870.81-2410.285002329皇氏乳業(yè)54015406.2933.174002330得利斯 126026497.83497.852002331皖通科技28012723.2297.684601117中國(guó)化學(xué)30825158748.757109.543000711天倫置業(yè)1784.3418914.05-7.718000980金馬股份9431.6191675.29133.467000892ST星美 18586.8181035.46160.734300040九洲電氣36018907.21141.197300041回天膠業(yè)34015912890.752300039上海凱寶54828687.82043.737300042朗科科技33616178.4-390.328300038梅泰諾 46014398592.384300037新宙邦 540248402312.354000868安凱客車(chē)2.3735.7-2140.875002294信立泰 0.113.2383.465000536閩閩東 3940853015894.047000606青海明膠12609765-3877.539基金重倉(cāng)股近一周資金流入前30代碼名稱最新價(jià)(元)最新持倉(cāng)(%)資金流向(萬(wàn)元)601179中國(guó)西電8.2337576.609600036招商銀行16.2936.62737113.938600000浦發(fā)銀行22.9134.49135251.625601601中國(guó)太保27.4211.34434610.531601328交通銀行8.410.92925565.188601318中國(guó)平安51.5123.04619652.313600739遼寧成大36.6630.76719614.672600016民生銀行7.7613.07318510.938600048保利地產(chǎn)21.4458.3318004.141601168西部礦業(yè)13.832.1517799.305601006大秦鐵路9.8148.58116740.789601001大同煤業(yè)39.3229.85215524.078600362江西銅業(yè)37.596.0315300.625601169北京銀行16.8616.01615234.984600111包鋼稀土28.432.1514825.219600188兗州煤業(yè)21.985.77114789.828600348國(guó)陽(yáng)新能42.0114.19213729.484601088中國(guó)神華29.5438.40413612.453600031三一重工35.618.85613485.219601666平煤股份27.5841.02712225.609600432吉恩鎳業(yè)28.244.74511834.313600069銀鴿投資10.315.17311764.609600997開(kāi)灤股份24.0310.25511764.273600572康恩貝167.57311364.813600312平高電氣17.1142.57111324.648600019寶鋼股份8.0510.85811039.953600200江蘇吳中6.463.24610748.188600067冠城大通15.316.83410035.383600581八一鋼鐵14.5119.2269706.723601009南京銀行17.912.529049.438截止時(shí)間:10-4-02 數(shù)據(jù)來(lái)源:大智慧超贏數(shù)據(jù)中心一周主力資金交易情況代碼名稱凈買(mǎi)入額（億）601179中國(guó)西電3.76 600036招商銀行3.71 600000浦發(fā)銀行3.53 601601中國(guó)太保3.46 601328交通銀行2.56 601318中國(guó)平安1.97 600739遼寧成大1.96 600016民生銀行1.85 600048保利地產(chǎn)1.80 601168西部礦業(yè)1.78 數(shù)據(jù)來(lái)源:大智慧數(shù)據(jù)中心一周主力資金交易情況代碼名稱凈賣(mài)出額（億）600837海通證券-6.87 600795國(guó)電電力-4.40 600050中國(guó)聯(lián)通-4.00 600583海油工程-3.63 600028中國(guó)石化-2.63 600220江蘇陽(yáng)光-2.40 600519貴州茅臺(tái)-2.38 600584長(zhǎng)電科技-2.30 600900長(zhǎng)江電力-2.14 601788光大證券-1.90 數(shù)據(jù)來(lái)源:大智慧數(shù)據(jù)中心四、游資營(yíng)業(yè)部 短調(diào)或至 游資靜等新熱點(diǎn) 本周個(gè)股幾乎達(dá)到普漲局面，兩市漲幅在20%以上的個(gè)股達(dá)18只，隨著指數(shù)反彈，游資熱情被有效激發(fā)。周漲幅第一的科冕木業(yè)近期非常搶眼，數(shù)據(jù)顯示主要是華泰證券上海徐家匯路在其中做莊，多個(gè)交易日都在買(mǎi)賣(mài)榜首位，并且大量對(duì)倒，周二買(mǎi)入2904萬(wàn)，賣(mài)出2539萬(wàn)，股價(jià)連續(xù)大漲，這種模式的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)不言而喻。 周三，騰達(dá)建設(shè)重演天茂集團(tuán)的一幕，借10轉(zhuǎn)10的效應(yīng)，大非傾巢而出，賣(mài)一方正臺(tái)州解放路席位1.6億，賣(mài)二1.14億，賣(mài)三財(cái)通臺(tái)州解放南路1.1億，買(mǎi)入席位為興業(yè)證券福州湖東路4027萬(wàn)，國(guó)聯(lián)證券江陰大橋北路2511萬(wàn)等。游資中招后，近兩日股價(jià)仍出現(xiàn)上攻，成功脫身不在話下。 周四，游資大佬再度大手入場(chǎng)。中國(guó)西電，銀河證券寧波解放南路、東吳證券杭州文暉路買(mǎi)入都在1個(gè)億以上，國(guó)泰君安上海打浦路9896萬(wàn)，賣(mài)出榜的資金都不大，不過(guò)盤(pán)面換手卻很大，成交近2億股。同時(shí)，東方電子，多家游資現(xiàn)身，買(mǎi)一西藏證券上海東方路3877萬(wàn)，買(mǎi)二國(guó)泰君安上海江蘇路3295萬(wàn)，買(mǎi)三機(jī)構(gòu)，買(mǎi)四國(guó)泰君安成都北一環(huán)路2274萬(wàn)，金額差距都不大；國(guó)泰君安成都北一環(huán)路還是合加資源的買(mǎi)一4770萬(wàn)，但賣(mài)出榜有3家機(jī)構(gòu)席位，高位獲利了結(jié)。 游資頻繁的短線出擊必然有休整的時(shí)候，特別是在熱點(diǎn)不夠充裕的情況下，獲利盤(pán)更多的選擇離場(chǎng)。周五的盤(pán)面，雖呈現(xiàn)漲多跌少格局，但炒作熱情未能集體爆發(fā)，尤其是在指數(shù)突破后可能出現(xiàn)短調(diào)的情況下，熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換的概率較高，短暫休整不失為上策。5、 superview揭秘本周異動(dòng)股:本周Superview揭秘異動(dòng)股：騰達(dá)建設(shè)（600512）：09年分配方案擬10轉(zhuǎn)10股，近幾日上漲力度加大本周三漲停，但市場(chǎng)拋壓沉重巨量資金出現(xiàn)出逃跡象活躍資金連續(xù)四日流出，其中周四流出達(dá)0.5億占當(dāng)日主力凈賣(mài)流通盤(pán)0.39%，累計(jì)漲幅23.34%；大智慧超贏系統(tǒng)顯示，主力資金凈流出1.26億，主力持倉(cāng)由5.846%增至4.954%。魯潤(rùn)股份（600157）：煤炭石油概念，本周呈現(xiàn)震蕩上行趨勢(shì)股價(jià)創(chuàng)出新高走勢(shì)強(qiáng)于指數(shù)，本周四重組股表現(xiàn)亮麗，該股受到市場(chǎng)資金關(guān)照封上漲停，股價(jià)在成本區(qū)上方運(yùn)行，中線持倉(cāng)大方向依然看好，一周累計(jì)漲幅23.34%；大智慧超贏系統(tǒng)顯示，一周主力資金凈流入0.5億，主力倉(cāng)位由9.545%增至10.333%。美都控股（600175）：房地產(chǎn)概念，該股高送轉(zhuǎn)超預(yù)期本周遭到游資爆炒，周一高開(kāi)后快速封死漲停板，成交量達(dá)26萬(wàn)手，一周換手率達(dá)到62.37%，量能未有所放大，后市投資者應(yīng)以謹(jǐn)慎觀望為主，本周累計(jì)漲幅18.34%；大智慧Superview系統(tǒng)顯示，主力資金本周累計(jì)凈流出0.86億，主力持倉(cāng)位由6.720%減至6.028%?？刀髫悾?00572）：醫(yī)藥概念，本周放量穩(wěn)步向上攀升，周一受到市場(chǎng)大資金關(guān)注漲停，其中以超大戶為主的主力資金增持跡象明顯，當(dāng)日增倉(cāng)達(dá)3.11%，該股周線上漲中長(zhǎng)線處于強(qiáng)勢(shì)狀態(tài)，可繼續(xù)關(guān)注，五日累計(jì)漲幅15.27%；大智慧超贏系統(tǒng)顯示，主力資金本周凈流入達(dá)1.13億，主力持倉(cāng)由5.947%增至7.573%。吉恩鎳業(yè)（600432）：國(guó)內(nèi)最大鎳鹽供