大健康產(chǎn)業(yè)調查報告.doc

大健康產(chǎn)業(yè)1大健康戰(zhàn)略相關定義與分類. 1.1大健康定義. 1.2大健康戰(zhàn)略定義. 1.3大健康產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品分類2大健康戰(zhàn)略發(fā)展環(huán)境分析. 2.1大健康產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析. 2.2大健康產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境分析3國際大健康產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀. 3.1國際大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模. 3.2國際大健康產(chǎn)業(yè)結構4大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況分析. 4.1藥企發(fā)展狀況分析. 4.2藥店發(fā)展狀況分析5領先藥企大健康戰(zhàn)略分析6知名藥店大健康戰(zhàn)略分析7大健康戰(zhàn)略發(fā)展模式分析. 7.1橫向擴展模式分析. 7.2縱向延伸模式分析1大健康戰(zhàn)略相關定義與分類大健康定義大健康從本質上講是一種廣義的健康概念，是隨著人們的健康理念的延伸而產(chǎn)生的，它圍繞著人的衣食住行和生老病死，關注各類影響健康的危險因素和誤區(qū)，提倡自我健康管理，即不僅有科學的健康生活，更要有正確的健康觀念。大健康戰(zhàn)略定義大健康戰(zhàn)略有兩層含義，其一為國家的大健康戰(zhàn)略，其二為企業(yè)的大健康戰(zhàn)略，本報告主要針對企業(yè)的大健康戰(zhàn)略。企業(yè)的大健康戰(zhàn)略是仍存于國家的大健康戰(zhàn)略，主要是指在大健康背景下，戰(zhàn)略主體為了其自身在大健康領域的發(fā)展，而制定的一系列理論和行為上的決策集合。大健康產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品分類大健康產(chǎn)業(yè)是隨著健康理念的延伸而形成的健康關聯(lián)產(chǎn)業(yè)的集合。大健康產(chǎn)業(yè)可分為以產(chǎn)品為主導的大健康產(chǎn)業(yè)和以服務為主導的大健康產(chǎn)業(yè)兩大類，二者均偏重于預防、保健。圖表：大健康產(chǎn)業(yè)分類大健康產(chǎn)業(yè)分類范圍以產(chǎn)品為主導基于保健食品、保健茶、保健酒、養(yǎng)生產(chǎn)品、藥妝、藥酒、健康日化等健康相關概念的所有產(chǎn)品。以服務為主導主要有以醫(yī)療服務機構為主體的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)，以個性化健康檢測評估、咨詢服務、調理康復和保障促進等為主體的健康管理服務產(chǎn)業(yè)，健康保險、健康風險管理產(chǎn)業(yè)，健康中心類的運動保健服務等。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2大健康戰(zhàn)略發(fā)展環(huán)境分析大健康產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析1、國務院關于促進健康服務業(yè)發(fā)展的若干意見2013年10月，國務院發(fā)布國務院關于促進健康服務業(yè)發(fā)展的若干意見，對醫(yī)藥行業(yè)形成重大政策利好。近年來，我國人民的生活水平不斷提高，同時對健康的關注度也逐漸增強?！笆濉币?guī)劃提出：我國醫(yī)療衛(wèi)生健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點將從以治療為主轉為預防為主，以傳染病預防為主轉變?yōu)橐月圆☆A防為主。各項政策都助力大健康產(chǎn)業(yè)的長足發(fā)展。據(jù)測算，到2016年“十二五”末，我國大健康產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將接近3億元，達全球第一。2、醫(yī)學科技十二五規(guī)劃鼓勵大健康產(chǎn)業(yè)2011年11月，國務院發(fā)布醫(yī)學科技十二五規(guī)劃，明確提出“培育大健康產(chǎn)業(yè)、新型健康產(chǎn)品開發(fā)”的發(fā)展目標，這是國家對大健康產(chǎn)業(yè)的第一個規(guī)劃，也是首個明確將大健康產(chǎn)業(yè)作為一個整體產(chǎn)業(yè)所進行的規(guī)劃?？傮w而言，國家政策對大健康產(chǎn)業(yè)是鼓勵的態(tài)度，但政策支持力度不強。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析認為其原因在于大健康產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展程度及時機尚未成熟。大健康產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境分析1、人口結構變化根據(jù)2013年最新公布的中國老齡事業(yè)發(fā)展報告，截至2012年底，我國老年人口數(shù)量達到1.94億，比上年增加891萬，占總人口的14.3%。有關專家預測，到2050年，中國老齡人口將達到總人口的三分之一。圖表：2005-2012年中國老年人口數(shù)量及預測（單位：億人次，%）資料來源：中國統(tǒng)計年鑒 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2010年至2040年將是我國人口老齡化高速增長期。預計2014年，我國六十歲以上人口將達到2億，2026年將達到3億，成為超老年型國家。人口老齡化加速，長期利好醫(yī)藥板塊。老齡化進程的加速勢必帶動藥品的需求量。2、生態(tài)環(huán)境變化我國環(huán)保部數(shù)據(jù)顯示，2012年，北京、上海、廣州、西安因PM2.5（可入肺顆粒密度指標）污染分別造成早死人數(shù)會達到2589、3317、1926、739人，共計8572人。為了改善我國空氣質量，環(huán)保部已經(jīng)制定了“四步走”戰(zhàn)略，一步步在全國推進PM2.5監(jiān)測。圖表：2012-2016年中國環(huán)保部規(guī)劃的PM2.5監(jiān)測范圍示意圖資料來源：環(huán)保部 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3、醫(yī)療成本變化2007-2011年，我國門診病人次均醫(yī)療費用和出院病人人均醫(yī)藥費用，均呈線性上升走勢。2007年，我國門診病人次均醫(yī)療費為136.1元，到2011年已經(jīng)上升為186.1元；2007年，我國出院病人人均醫(yī)藥費為4973.8元，到2011年已經(jīng)上升為7027.7元。圖表：2007年以來中國門診病人次均醫(yī)療費走勢圖（單位：元）資料來源：衛(wèi)生部 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理4、藥品安全問題近年來，我國藥品安全問題頻發(fā)，形勢較為嚴峻。造成這種狀況的主要原因是對藥品安全問題不夠重視。“齊二藥事件”、“石四藥事件”、“魚腥草事件”、“欣弗事件”、“佰易事件”，接二連三的藥品安全問題不斷觸動公眾脆弱的神經(jīng)。事件背后，藥品安全所面臨的監(jiān)督、管理、體制改革等亟待解決的問題不容忽視。2009年3月5日，溫總理在政府工作報告中首次談及藥品安全問題，提出深入開展藥品安全專項整治，健全并嚴格執(zhí)行產(chǎn)品質量安全標準。實行嚴格的市場準入制度和產(chǎn)品質量追溯制度、召回制度。藥品安全涉及藥品生產(chǎn)、銷售、流通以及使用后的各個環(huán)節(jié)中，任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都將導致藥品安全問題的產(chǎn)生?！褒R二藥事件”就是因為從原料采購、藥品生產(chǎn)，到進入市場流通的每一個環(huán)節(jié)都存在內控不力或監(jiān)管疏漏而造成的。受到社會廣泛關注的“魚腥草事件”則反映出我國藥品在上市前過敏反應試驗嚴重不足的弊端。我國藥品過敏反應人體試驗僅需500例，而一些發(fā)達國家要做到四五千例，整整是我國的10倍。安徽阜陽特大制造販賣假藥案再一次使公眾的心里蒙上陰影。這起的假藥案件查繳涉嫌假冒藥品400余件，造假品種達30多個。上海、浙江、天津、山東等國內近20家知名企業(yè)及國外數(shù)家企業(yè)深受其害。5、城鎮(zhèn)化因素在人口總量在不斷增加的同時，我國城鎮(zhèn)化的步伐也在不斷加快?！笆晃濉逼陂g，中國城鎮(zhèn)化得到快速發(fā)展，前4年城鎮(zhèn)化率平均每年提高0.9個百分點。截至2012年，中國城鎮(zhèn)人口已經(jīng)達到7.12億，城鎮(zhèn)化率達到52.57%，與2000年相比，城鎮(zhèn)人口增加2.55億，城鎮(zhèn)化率提高16.37個百分點，年均提高約1.36個百分點。而且，從中國的城鎮(zhèn)化規(guī)模來看，不論是年凈增量還是城鎮(zhèn)人口總量，都已經(jīng)長期處于世界第一的位置。中國城鎮(zhèn)人口總量為美國人口總數(shù)的兩倍，比歐盟27國人口總規(guī)模還要高出1/4。圖表：2000-2012年我國城鎮(zhèn)人口所占比例（單位：%）資料來源：中國統(tǒng)計年鑒 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3國際大健康產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀國際大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模從美國商務部相關經(jīng)濟調研數(shù)據(jù)來看，美國健康產(chǎn)業(yè)是僅次于制造業(yè)、服務業(yè)、金融保險業(yè)、房地產(chǎn)的第五大產(chǎn)業(yè)，也是近十年來增速最快的產(chǎn)業(yè)，占GDP的比重為8.8%。圖表：美國大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀示意圖資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理國際大健康產(chǎn)業(yè)結構美國大健康產(chǎn)業(yè)與中國大健康產(chǎn)業(yè)有所不同，和美國相比，中國的大健康產(chǎn)業(yè)仍處于初創(chuàng)期，在產(chǎn)業(yè)細分以及結構合理化方面需要更大的提升和完善。圖表：美國大健康產(chǎn)業(yè)結構圖資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理圖表：中國大健康產(chǎn)業(yè)結構圖資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理4大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況分析綜合來看，我國醫(yī)藥生產(chǎn)和醫(yī)藥銷售企業(yè)的銷售業(yè)績不斷提升，發(fā)展規(guī)模逐漸擴大，在區(qū)域分布方面集中度較高，華東地區(qū)是醫(yī)藥生產(chǎn)和銷售的重點區(qū)域。大健康戰(zhàn)略在醫(yī)藥行業(yè)的實施和發(fā)展越來越受到關注，許多藥企生產(chǎn)和銷售業(yè)務逐漸定位于大健康戰(zhàn)略。藥企發(fā)展狀況分析圖表：2003-2013年中國藥企發(fā)展簡況表狀態(tài)描述指標結論藥企銷售2012年，我國藥企銷售收入為17083.26億元；2013年1-3月，我國藥企銷售收入為4450.24億元。藥企規(guī)模2012年，中國規(guī)模以上藥企數(shù)量為6075家；2013年1-3月，中國規(guī)模以上藥企數(shù)量為6422家.區(qū)域分布華東地區(qū)分布最多，其次為華中地區(qū)、東北、西南、華北、華南，西北最少，不足5%。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究整理藥店發(fā)展狀況分析圖表：2003-2013年中國藥店發(fā)展簡況表狀態(tài)描述指標結論藥店銷售我國連鎖藥店百強銷售規(guī)模逐年增長，2012年為878.77億元；入圍百強的門檻呈上升趨勢，2012年入圍最低銷售額為20000萬元。藥店規(guī)模2012年，中國零售藥店數(shù)量為44.67萬家；截至2013年6月，我國零售藥店數(shù)量達45萬余家.區(qū)域分布主要分布在華東地區(qū)、華南地區(qū)和華中地區(qū)；零售藥店數(shù)量最多的前10個省份，擁有的數(shù)量占全國的72.98%，區(qū)域集中程度較高。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究整理具體內容詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2014-2018年中國大健康產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資機會分析報告。5領先藥企大健康戰(zhàn)略分析天士力制藥集團股份有限公司云南白藥集團股份有限公司北京同仁堂股份有限公司馬應龍藥業(yè)集團股份有限公司廣州藥業(yè)股份有限公司修正藥業(yè)集團河南省宛西制藥股份有限公司哈藥集團三精制藥股份有限公司6知名藥店大健康戰(zhàn)略分析云南鴻翔一心堂藥業(yè)（集團）股份有限公司西安怡康醫(yī)藥連鎖有限責任公司甘肅眾友健康醫(yī)藥連鎖有限公司上海復美益星大藥房連鎖有限公司安徽豐原大藥房連鎖有限公司湖南千金大藥房連鎖有限公司無錫延壽堂大藥房7大健康戰(zhàn)略發(fā)展模式分析橫向擴展模式分析橫向擴張模式是我國藥企和藥店進軍大健康領域的主要模式。藥企通過橫向投資新領域，或者兼并各領域的生產(chǎn)企業(yè)，獲得被兼并企業(yè)的產(chǎn)品、設備、技術、客戶等，從而進入新的領域，實現(xiàn)健康產(chǎn)業(yè)的快速擴張。藥店通過大健康產(chǎn)品的引入，實現(xiàn)經(jīng)營范圍的橫向擴張。圖表：2007-2013年3月中國大健康戰(zhàn)略橫向擴展重點產(chǎn)品分析重點產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展狀況競爭格局營養(yǎng)保健2007-2013年3月，我國營養(yǎng)保健品行業(yè)總體保持高速增長態(tài)勢。營養(yǎng)保健品行業(yè)有著巨大潛力，前景廣闊。前十名企業(yè)占行業(yè)銷售的53.55%，集中度較高。藥妝2007-2013年3月，我國藥妝行業(yè)增速總體保持在10%以上。外資品牌占據(jù)較大市場份額。醫(yī)療器械2007-2013年3月，我國醫(yī)療器械行業(yè)增速均保持在20%以上。民營企業(yè)占據(jù)數(shù)量和銷售量主導地位。日化2007-2013年3月，我國日化行業(yè)增速總體保持在10%以上。以國外品牌為主，本土品牌逐步崛起資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理縱向延伸模式分析對于大健康產(chǎn)業(yè)而言，縱向延伸模式指的是企業(yè)通過對上游原材料行業(yè)的延伸，以及對下游渠道的延伸，從而獲取原材料利潤和渠道利潤。以化妝品行業(yè)為例，渠道利潤占比接近70%，對于選擇藥妝領域進行縱向擴張的企業(yè)而言，渠道利潤是一項重要的考慮因素。圖表：中國