某集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案(DOC 53頁).doc

第 1 頁 共 53 頁 目錄 1前言前言 4 1 1編寫目的 4 1 2本方案書預(yù)期讀者 4 1 3圖例說明 4 1 4聲明 5 2總體流程圖總體流程圖 7 3基礎(chǔ)部分基礎(chǔ)部分 7 3 1組織架構(gòu) 7 3 2權(quán)限管理 7 3 3基礎(chǔ)管理 8 3 3 1銷售合同數(shù)據(jù)管理 8 3 3 2采購合同數(shù)據(jù)管理 9 4合同管理合同管理 11 4 1采購合同流程 11 4 1 1適用范圍 11 4 1 2業(yè)務(wù)流程描述 11 4 1 3關(guān)鍵需求 11 4 2銷售合同管理 11 4 2 1適用范圍 11 4 2 2業(yè)務(wù)流程描述 11 4 2 3關(guān)鍵需求 12 4 3采購收貨管理 12 4 3 1適用范圍 12 4 3 2業(yè)務(wù)流程描述 12 4 3 3關(guān)鍵需求 12 4 4銷售發(fā)運(yùn)管理 12 4 4 1適用范圍 12 4 4 2業(yè)務(wù)流程描述 13 4 4 3關(guān)鍵需求 13 4 5報(bào)表管理 13 5計(jì)量管理計(jì)量管理 13 5 1汽運(yùn)收貨過磅管理 13 5 1 1適用范圍 13 5 1 2業(yè)務(wù)流程描述 14 5 1 3關(guān)鍵需求 14 5 2鐵運(yùn)收貨過磅管理 14 5 2 1適用范圍 14 5 2 2業(yè)務(wù)流程描述 14 5 3汽運(yùn)發(fā)貨管理 15 5 3 1適用范圍 15 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 2 頁 共 53 頁 5 3 2業(yè)務(wù)流程描述 15 5 3 3關(guān)鍵需求 16 5 4鐵運(yùn)發(fā)貨管理 16 5 4 1適用范圍 16 5 4 2業(yè)務(wù)流程圖 16 5 4 3業(yè)務(wù)流程描述 16 5 5收發(fā)貨修改管理 17 5 5 1適用范圍 17 5 5 2業(yè)務(wù)流程圖 17 5 5 3業(yè)務(wù)流程描述 17 6質(zhì)檢管理質(zhì)檢管理 17 6 1采樣管理 17 6 1 1數(shù)據(jù)流程描述 17 6 2化驗(yàn)管理 18 6 2 1數(shù)據(jù)流程描述 18 7調(diào)撥管理調(diào)撥管理 18 7 1公司間大宗材料關(guān)聯(lián)交易管理 19 7 1 1適用范圍 19 7 1 2業(yè)務(wù)流程圖 19 7 1 3業(yè)務(wù)流程描述 19 7 1 4關(guān)鍵需求 20 7 2公司內(nèi)倉庫間物資調(diào)拔業(yè)務(wù)流程 20 7 2 1適用范圍 20 7 2 2業(yè)務(wù)流程圖 21 7 2 3業(yè)務(wù)流程描述 21 8結(jié)算管理結(jié)算管理 22 8 1采購結(jié)算管理 22 8 1 1數(shù)據(jù)流程描述 22 8 2銷售結(jié)算管理 22 8 2 1數(shù)據(jù)流程描述 22 8 2 2關(guān)鍵需求 23 8 3運(yùn)費(fèi)結(jié)算管理 23 8 3 1數(shù)據(jù)流程描述 23 8 3 2關(guān)鍵需求 23 9項(xiàng)目長(zhǎng)期合作模式項(xiàng)目長(zhǎng)期合作模式 23 9 1構(gòu)建戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系 23 9 2基于金蝶 BOS 架構(gòu)的深度合作模式 24 10潞寶集團(tuán)項(xiàng)目計(jì)劃潞寶集團(tuán)項(xiàng)目計(jì)劃 26 10 1實(shí)施方法 26 10 2項(xiàng)目實(shí)施組織計(jì)劃 26 10 2 1項(xiàng)目實(shí)施組織架構(gòu) 26 10 2 2金蝶實(shí)施團(tuán)隊(duì)配置 27 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 3 頁 共 53 頁 10 2 3潞寶實(shí)施團(tuán)隊(duì)配置 28 10 2 4項(xiàng)目管理協(xié)調(diào)機(jī)制 29 10 3項(xiàng)目實(shí)施流程 進(jìn)度及實(shí)施步驟說明 35 10 4項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃 46 10 4 1項(xiàng)目的培訓(xùn)策略及方式 46 10 4 2項(xiàng)目培訓(xùn)的層次與內(nèi)容 46 10 4 3培訓(xùn)質(zhì)量與考核 48 10 4 4項(xiàng)目培訓(xùn)組織與要求 48 10 5技術(shù)支持計(jì)劃 50 10 5 1售后技術(shù)支持內(nèi)容與服務(wù)的方式 50 10 5 2售后技術(shù)支持與服務(wù)的響應(yīng)時(shí)間 51 10 5 3技術(shù)支持與服務(wù)工作的管理和監(jiān)督機(jī)制 51 10 5 4技術(shù)支持與服務(wù)工作規(guī)劃與建議 52 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 4 頁 共 53 頁 1 前言前言 本文檔是由金蝶項(xiàng)目顧問和潞寶集團(tuán)大宗物資管理系統(tǒng)信息化項(xiàng)目相關(guān)成員在調(diào)研企業(yè) 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和管理要求的基礎(chǔ)上 共同完成 1 1編寫目的編寫目的 明確信息化的目標(biāo)和任務(wù) 便于潞寶集團(tuán)信息化項(xiàng)目組成員 最終用戶與系統(tǒng)分析人員 軟件設(shè)計(jì)人員 實(shí)施人員 進(jìn)行交流和溝通 潞寶通過調(diào)研報(bào)告 即可初步判定目標(biāo)軟件能否滿足其目前業(yè)務(wù)需求 設(shè)計(jì)人員將調(diào)研 報(bào)告作為需求分析與軟件設(shè)計(jì)的基本出發(fā)點(diǎn) 最終以程序?qū)崿F(xiàn)滿足客戶需求 1 2本方案書預(yù)期讀者本方案書預(yù)期讀者 潞寶集團(tuán)信息化小組成員 潞寶集團(tuán)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo) 潞寶集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)崗位人員 金蝶項(xiàng)目組成員 1 3圖例說明圖例說明 處理框處理框 用于表示業(yè)務(wù)步驟的處理 本圖是 銷售出庫 處理 沒有子流 銷銷售售出出庫庫 程 處理虛框處理虛框 用于表示業(yè)務(wù)步驟的處理 但不作為系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源依據(jù) 出出庫庫計(jì)計(jì)量量 有子流程的處理框有子流程的處理框 用于表示業(yè)務(wù)步驟的處理 本圖表示 簽訂合同 處理 簽簽訂訂合合同同 且有子流程 輸入輸入 輸出框輸出框 用于表示業(yè)務(wù)處理結(jié)果或輸入的文件表格和單據(jù) 銷銷售售合合同同 存儲(chǔ)數(shù)據(jù)框存儲(chǔ)數(shù)據(jù)框 用于表示業(yè)務(wù)單據(jù)匯總集合 外外購購入入庫庫單單 產(chǎn)產(chǎn)品品入入庫庫單單 其其它它入入庫庫單單 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 5 頁 共 53 頁 決策分支框決策分支框 用于條件判斷或選擇處理 流向指示線流向指示線 表示信息的流向 流向指示虛線流向指示虛線 表示信息的流向 憑證流向指示線 憑證流向指示線 用于主流程中表示憑證信息流向 階段劃分階段劃分 用于表示業(yè)務(wù)階段的劃分 本圖表示項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)的 項(xiàng)目立項(xiàng) 項(xiàng)項(xiàng)目目立立項(xiàng)項(xiàng) 階段 終結(jié)符 終結(jié)符 用于表示流程結(jié)束節(jié)點(diǎn) 結(jié)束 1 4聲明聲明 本文檔作為信息化總體建設(shè)規(guī)劃的有機(jī)組成部分 是現(xiàn)有企業(yè)管理要求和業(yè)務(wù)流程的表 現(xiàn) 其中的業(yè)務(wù)流程由不同的部門 崗位共同參與 完成 需要并經(jīng)過相關(guān)人員共同討論 指正 補(bǔ)充并確認(rèn) 本報(bào)告力求做到準(zhǔn)確 完整反映企業(yè)目前業(yè)務(wù)流程和要求 但難免有疏漏和錯(cuò)誤 并且 隨著企業(yè)管理要求的變化有所調(diào)整 最終實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)流程需要在項(xiàng)目實(shí)施的系統(tǒng)定義階段細(xì) 化 調(diào)整 優(yōu)化 明確 并經(jīng)金蝶和潞寶集團(tuán)項(xiàng)目組成員共同確認(rèn)后不斷補(bǔ)充 修正 最終 形成企業(yè)的信息化作業(yè)規(guī)程 本文檔一式兩份 由潞寶集團(tuán)保管一份 金蝶保存一份 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 6 頁 共 53 頁 第 7 頁 共 53 頁 2 總體流程圖總體流程圖 見附件 3 基礎(chǔ)部分基礎(chǔ)部分 3 1 組織架構(gòu)組織架構(gòu) 潞潞寶寶集集團(tuán)團(tuán) 山山西西潞潞寶寶集集團(tuán)團(tuán)天天地地精精煤煤有有限限公公司司 山山西西潞潞寶寶集集團(tuán)團(tuán)焦焦化化有有限限公公司司 山山西西潞潞寶寶環(huán)環(huán)能能煤煤焦焦化化工工有有限限責(zé)責(zé)任任公公司司 一分廠 二分廠 1 法人核算體系 潞寶集團(tuán)為第一層 第二層分別是山西潞寶集團(tuán)焦化有限公司 山西潞寶集團(tuán)天地精煤 有限公司 山西潞寶環(huán)能煤焦化工有限責(zé)任公司 第二層各單位獨(dú)立法人 2 會(huì)計(jì)核算體系 三家公司帳務(wù)實(shí)體分開 相互獨(dú)立記帳 3 2 權(quán)限管理權(quán)限管理 信息系統(tǒng)有兩類用戶 管理員和普通用戶 管理員負(fù)責(zé)維護(hù)權(quán)限管理 建立用戶和設(shè)置 權(quán)限 管理員不賦予業(yè)務(wù)操作的權(quán)限 普通用戶可以維護(hù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以及執(zhí)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 8 頁 共 53 頁 3 3 基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)管理 3 3 1 銷售合同數(shù)據(jù)管理銷售合同數(shù)據(jù)管理 1 客戶資料數(shù)據(jù)管理 客戶基礎(chǔ)資料考慮到涉及部門較多原因 不利于數(shù)據(jù)后期的統(tǒng)一管理及維護(hù) 擬將客戶 資料增加權(quán)限統(tǒng)一交企業(yè)管理信息部執(zhí)行 主要審計(jì)新增資料編碼唯一性及合法性 其他合 同錄入等操作職責(zé)由相關(guān)職能部門完成 2 銷售合同基礎(chǔ)管理 1 基礎(chǔ)設(shè)置 序號(hào)序號(hào)合同基礎(chǔ)設(shè)置內(nèi)容合同基礎(chǔ)設(shè)置內(nèi)容銷售合同基礎(chǔ)設(shè)置內(nèi)容說明銷售合同基礎(chǔ)設(shè)置內(nèi)容說明備注備注 1 合同類型定義例 汽運(yùn)合同 貨運(yùn)合同等 2 合同條款定義例 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)格型號(hào) 3 變更管理 4 合同費(fèi)用定義例 運(yùn)費(fèi) 雜費(fèi) 2 合同內(nèi)容 序號(hào)序號(hào)銷售合同內(nèi)容銷售合同內(nèi)容銷售合同內(nèi)容說明銷售合同內(nèi)容說明備注備注 1 合同主表內(nèi)容 2 合同條款內(nèi)容 3 貨款支付方式 4 運(yùn)輸方式及運(yùn)輸費(fèi) 用承擔(dān)內(nèi)容 5 結(jié)算形式 6 合同費(fèi)用內(nèi)容 7 合同摘要 8 合同變更內(nèi)容 9 合同執(zhí)行過程 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 9 頁 共 53 頁 3 合同條款 序序 號(hào)號(hào) 條款編碼條款編碼條款名稱條款名稱條款內(nèi)容條款內(nèi)容其他信息其他信息 1 合同有效期規(guī)定 2 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 3 出賣人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限 4 質(zhì)量及數(shù)量異議 5 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)期限 6 合同標(biāo)的允差范圍 7 交 提 貨方式自提 送貨 代辦運(yùn)輸 8 違約責(zé)任 9 合同爭(zhēng)議及解決方式選擇仲裁或訴訟中的一種方式 10 出賣人 買受人的法定地址及其它 信息 名稱 地址 法定代表人 授權(quán) 委托人 經(jīng)辦人 開戶銀行 賬 號(hào) 稅號(hào) 電話 傳真 11 付款方式 12 收貨單位 13 收貨地址 14 其他約定 3 合同流程查詢 合同號(hào)輸入后可以看到整個(gè)合同的具體執(zhí)行階段 3 3 2 采購合同數(shù)據(jù)管理采購合同數(shù)據(jù)管理 1 供應(yīng)商資料數(shù)據(jù)管理 供應(yīng)商資料編碼的資料增加權(quán)限統(tǒng)一交供應(yīng)部執(zhí)行 在完成供應(yīng)商資格審查流程后進(jìn)行 主要審計(jì)新增資料編碼唯一性及合法性 其他合同錄入等操作職責(zé)由相關(guān)職能部門完成 2 供應(yīng)商管理 供應(yīng)商基礎(chǔ)信息管理 順序順序檔案內(nèi)容檔案內(nèi)容內(nèi)容說明內(nèi)容說明 備注備注 1 基本信息 供應(yīng)商編號(hào) 供應(yīng)商名稱 所屬行業(yè) 所屬地區(qū) 納稅人登記號(hào) 法人 代表 經(jīng)濟(jì)類型 注冊(cè)資金 企業(yè)代碼證以及質(zhì)量認(rèn)證情況等 2 聯(lián)系信息營業(yè)地址 通信地址 郵政編碼 聯(lián)系電話 電真 郵箱地址和網(wǎng)址等 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 10 頁 共 53 頁 順序順序檔案內(nèi)容檔案內(nèi)容內(nèi)容說明內(nèi)容說明 備注備注 3 收發(fā)地址發(fā)貨地址名稱 聯(lián)系人 電話 所屬地區(qū) 是否默認(rèn)地址等 4 開戶銀行銀行名稱 銀行賬號(hào) 銀行地址等 5 3 采購業(yè)務(wù)執(zhí)行監(jiān)控 供應(yīng)商選擇 根據(jù)物資采購業(yè)務(wù)流程 由采購審批相關(guān)部門對(duì)采購合同簽定中供應(yīng)商選擇進(jìn)行審核 實(shí)時(shí) 查詢采購業(yè)務(wù)執(zhí)行數(shù)據(jù) 對(duì)采購業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中供應(yīng)商選擇進(jìn)行監(jiān)控 4 供應(yīng)商歷史交易信息查詢與統(tǒng)計(jì)分析 實(shí)時(shí)查詢 統(tǒng)計(jì) 分析供應(yīng)商歷史交易信息 5 采購合同管理 采購合同內(nèi)容 采購合同內(nèi)容采購合同內(nèi)容說明采購合同內(nèi)容說明備注備注 1 合同主表內(nèi)容 主要包括 合同編號(hào) 合同名稱 簽定日期 供應(yīng)商 簽約方式 合同執(zhí)行人等 2 合同條款與合同清單內(nèi)容 主要包括 物資明細(xì)品種 單價(jià) 數(shù)量 交貨日期 合 同總金額等 3 結(jié)算方式及付款協(xié)議 付款協(xié)議 如貨到付款等 結(jié)算方式包括 承兌匯票 現(xiàn)款支付等 4 運(yùn)輸方式及運(yùn)輸費(fèi)用承擔(dān)內(nèi) 容 運(yùn)輸方式主要包括 鐵運(yùn) 汽運(yùn) 船運(yùn) 運(yùn)輸費(fèi)用承擔(dān) 有供方承擔(dān) 公司承擔(dān)多種方式 5 合同費(fèi)用內(nèi)容合同執(zhí)行過程的費(fèi)用承擔(dān)說明 6 合同摘要合同簽定與執(zhí)行過程中的關(guān)鍵事項(xiàng)記錄 7 合同變更內(nèi)容合同執(zhí)行過程中關(guān)鍵變更內(nèi)容記錄 8 合同執(zhí)行過程合同執(zhí)行過程記錄 9 優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)內(nèi)容 主要對(duì)于原料類物資 不同的質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)的物資 結(jié) 算重量或結(jié)算價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整的具體協(xié)議內(nèi)容 第 11 頁 共 53 頁 4 合同管理合同管理 4 1采購合同流程采購合同流程 4 1 1 適用范圍適用范圍 潞寶 天寶 環(huán)能等大宗物資采購的合同制定 責(zé)任人 合同管理員 4 1 2 業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程描述 順順 序序 處理業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)描述描述 1采購合同草案根據(jù)業(yè)務(wù)員的描述制作草案 2法律部審核法律部就合同法規(guī)定審核合同內(nèi)容 3部門經(jīng)理審核 4管理層審核 5合同生效合同管理員在審核后的合同上蓋章生效 4 1 3 關(guān)鍵需求關(guān)鍵需求 1 采購合同中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)增加區(qū)間值 由金蝶開發(fā)人員對(duì)合同表單進(jìn)行修正 2 合同中的條款內(nèi)容需要經(jīng)潞寶供應(yīng)部 法律部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn) 制定合理的條款內(nèi)容 將合同條款規(guī)范 3 優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià) 通過變更合同中的單價(jià)來實(shí)現(xiàn) 4 2銷售合同銷售合同管理管理 4 2 1 適用范圍適用范圍 潞寶 環(huán)能 對(duì)外簽訂的銷售出賣合同 責(zé)任人 合同管理員 4 2 2 業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程描述 順序順序處理業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)描述描述 1業(yè)務(wù)洽談業(yè)務(wù)經(jīng)理與客戶洽談出賣事宜 2合同評(píng)審銷售經(jīng)理評(píng)審 3合同擬訂合同管理員制定合同草案 4合同審核業(yè)務(wù)經(jīng)理 銷售 總 經(jīng)理審核 5合同生效合同進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài) 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 12 頁 共 53 頁 6 4 2 3 關(guān)鍵需求關(guān)鍵需求 成本測(cè)算價(jià)的確定 新產(chǎn)品 外貿(mào)合同成本測(cè)算現(xiàn)行流程由技術(shù)部完成 提供建議價(jià)給銷售部門簽訂合 同用 部測(cè)算 1 常規(guī)產(chǎn)品合同成本價(jià)格 2 工藝路線有變化 貴重合金價(jià)格有波動(dòng)的合同成本價(jià)格 草簽合同時(shí)就能確定是潞寶集團(tuán)合同還是股份合同 在集約與平衡時(shí) 需要將潞寶 集團(tuán)與股份的合同匯總到一起進(jìn)行集約平衡 如果出現(xiàn)潞寶集團(tuán)生產(chǎn)能力不夠 轉(zhuǎn) 股份進(jìn)行生產(chǎn) 潞寶集團(tuán)與股份簽訂內(nèi)部購銷合同 產(chǎn)品生產(chǎn)入股份倉庫后 從股 份倉庫轉(zhuǎn)潞寶集團(tuán)倉庫 形成內(nèi)部結(jié)算依據(jù) 4 3采購收貨管理采購收貨管理 4 3 1 適用范圍適用范圍 通知磅房收貨通知單所針對(duì)供應(yīng)商即將有業(yè)務(wù)發(fā)生 車輛過磅需首先引用采購收貨單 4 3 2 業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程描述 順序順序處理業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)描述描述 1采購收貨通知合同管理員下發(fā)供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的采購收貨通知單 2 3 4 5 6 4 3 3 關(guān)鍵需求關(guān)鍵需求 特別注意在下發(fā)的收貨通知單中供應(yīng)商名稱 物料名稱的準(zhǔn)確無誤 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 13 頁 共 53 頁 4 4銷售發(fā)運(yùn)管理銷售發(fā)運(yùn)管理 4 4 1 適用范圍適用范圍 適用于公司主產(chǎn)品發(fā)運(yùn)管理流程 4 4 2 業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程描述 順序順序處理業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)描述描述 1收款發(fā)貨銷售會(huì)計(jì)依據(jù)銷售合同下發(fā)銷售收款發(fā)貨通知單 派車單 2發(fā)運(yùn)管理發(fā)運(yùn)循環(huán)過程中的業(yè)務(wù)管理控制 3 4 5 6 7 8 4 4 3 關(guān)鍵需求關(guān)鍵需求 銷售過程中下發(fā)單據(jù)與上下游單據(jù)關(guān)聯(lián)唯一性 關(guān)聯(lián)單據(jù)選單準(zhǔn)確性 4 5報(bào)表管理報(bào)表管理 1 采購合同查詢 2 銷售合同查詢 3 銷售發(fā)貨單查詢 4 銷售發(fā)貨單匯總 5 銷售發(fā)貨日?qǐng)?bào)表 6 倒運(yùn)報(bào)表 5 計(jì)量管理計(jì)量管理 5 1汽運(yùn)收貨過磅管理汽運(yùn)收貨過磅管理 5 1 1 適用范圍適用范圍 本流程適用于原煤 精煤等大宗原燃料的采購 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 14 頁 共 53 頁 天寶主要為原煤的汽運(yùn)采購 潞寶和環(huán)能主要為精煤 1 3 主焦煤等的汽運(yùn)和鐵運(yùn)采購 5 1 2 業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程描述 順序順序處理業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)描述描述 1采購毛重單關(guān)聯(lián)收貨通知單 對(duì)過磅車輛的毛重計(jì)量 原發(fā)數(shù)取得 2采購卸貨確認(rèn)煤廠收貨確認(rèn) 此單據(jù)用于實(shí)現(xiàn)入廠車輛在廠時(shí)間控制 3采購皮重單關(guān)聯(lián)采購毛重單 對(duì)過磅車輛的凈重計(jì)量 5 1 3 關(guān)鍵需求關(guān)鍵需求 采樣單號(hào)的錄入 原發(fā)數(shù)的錄入 5 2鐵運(yùn)收貨過磅管理鐵運(yùn)收貨過磅管理 5 2 1 適用范圍適用范圍 本流程適用于原煤和精煤等軌道衡稱重 5 2 2 業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程描述 順序順序處理業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)描述描述 1軌道衡數(shù)據(jù)錄入車皮煤過磅數(shù)據(jù)錄入 2車皮煤倒運(yùn)各分廠地磅倒運(yùn)數(shù)量限得 3軌道衡過磅匯總軌道衡數(shù)據(jù)與車皮煤地磅倒運(yùn)數(shù)量匯總 4 5 6 7 8 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 15 頁 共 53 頁 9 10 11 12 13 14 15 5 3 汽運(yùn)發(fā)貨管理汽運(yùn)發(fā)貨管理 5 3 1 適用范圍適用范圍 本流程適用于生產(chǎn)設(shè)備 輔助生產(chǎn)設(shè)備 設(shè)備備件及非生產(chǎn)類輔料的采購 供應(yīng)部負(fù)責(zé) 輔助材料 標(biāo)準(zhǔn)備件類和以人民幣結(jié)算的境內(nèi)進(jìn)口備品備件類物資采購 裝備部負(fù)責(zé)日常維 修備件 生產(chǎn)消耗件 技改與大修備件 非標(biāo)備件采購 向機(jī)制公司下達(dá)內(nèi)制備件生產(chǎn)任務(wù) 5 3 2 業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程描述 順序順序處理業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)描述描述 1 發(fā)貨下達(dá)客戶合同 派車單下發(fā) 2 銷售皮重稱重關(guān)聯(lián)銷售合同 派車單 車輛自重?cái)?shù)取得 3 銷售裝貨成品庫制單 關(guān)聯(lián)銷售皮重單 此單據(jù)實(shí)現(xiàn)出廠車廠內(nèi)停留時(shí)間控制 4 銷售毛重稱重關(guān)聯(lián)銷售皮重單 車輛毛重?cái)?shù)取得 5 6 7 8 9 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 16 頁 共 53 頁 10 11 12 13 14 5 3 3 關(guān)鍵需求關(guān)鍵需求 物資入庫按照合同辦理入庫 如遇特殊情況 經(jīng)審批通過后 辦理入庫手續(xù) 5 4 鐵運(yùn)發(fā)貨管理鐵運(yùn)發(fā)貨管理 5 4 1 適用范圍適用范圍 本流程適用于進(jìn)口設(shè)備 備品備件類物資外貿(mào)采購 5 4 2 業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖 5 4 3 業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程描述 順序順序處理業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)描述描述 1 鐵運(yùn)編組依據(jù)銷售合同下發(fā)鐵運(yùn)編組表 2 流向確認(rèn)實(shí)際的車皮最終去向確認(rèn) 3 收貨確認(rèn)車皮最終到達(dá)目的地的確認(rèn) 4 車站費(fèi)用車站費(fèi)用結(jié)算大票 借款單 支款單 報(bào)銷單 5 6 7 8 9 10 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 17 頁 共 53 頁 11 12 5 5 收發(fā)貨修改管理收發(fā)貨修改管理 5 5 1 適用范圍適用范圍 本流程適用于合金 地材的采購 供應(yīng)部負(fù)責(zé)合金 地材采購業(yè)務(wù) 5 5 2 業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖 5 5 3 業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程描述 順序順序處理業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)描述描述 1 作廢單據(jù)所有的錯(cuò)誤單據(jù)都通過作廢原單據(jù) 補(bǔ)單完成 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 質(zhì)檢質(zhì)檢管理管理 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 18 頁 共 53 頁 6 1采樣管理采樣管理 6 1 1 數(shù)據(jù)流程描述 順序順序處理業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)描述描述 1 入廠采樣 煤廠采 樣 1 車輛入廠首先經(jīng)由采樣機(jī)進(jìn)行采購 并生成采樣編號(hào) 將編號(hào)手寫至對(duì)方發(fā)貨單據(jù) 上 2 車輛進(jìn)行煤廠收煤?jiǎn)T對(duì)其進(jìn)行手工編號(hào) 將編號(hào)手寫至對(duì)方發(fā)貨單據(jù)上 2制樣質(zhì)檢處依據(jù)樣品 進(jìn)行制樣得出樣品水份 4 5 6 7 6 2化驗(yàn)管理化驗(yàn)管理 6 2 1 數(shù)據(jù)流程描述 順序順序處理業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)描述描述 1化驗(yàn)結(jié)果將樣品化驗(yàn)結(jié)果指標(biāo)錄入常規(guī)化驗(yàn)單 2化驗(yàn)室審核 當(dāng)化驗(yàn)單錄入完整 準(zhǔn)確后 由化驗(yàn)室進(jìn)行結(jié)果審核 3質(zhì)檢科審核化驗(yàn)室審核完成后由質(zhì)檢科進(jìn)行終級(jí)審核 4 5 6 7 調(diào)撥管理調(diào)撥管理 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 19 頁 共 53 頁 7 1公司間大宗材料關(guān)聯(lián)交易公司間大宗材料關(guān)聯(lián)交易管理管理 7 1 1 適用范圍適用范圍 涉及到潞寶集團(tuán) 天寶 環(huán)能公司之間的大宗材料關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)處理 7 1 2 業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖 公司內(nèi)材料關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)處理流程圖 能源環(huán)保部需方倉存部門供方財(cái)務(wù)部需方財(cái)務(wù)部供方財(cái)務(wù)部需方財(cái)務(wù)部供方倉存部門需方生產(chǎn)分廠 材料領(lǐng)用 申請(qǐng) 材料出庫 材料出庫 成本核算 內(nèi)部應(yīng)收 核算 內(nèi)部應(yīng)付 核算 材料消耗 領(lǐng)用 材料出庫 成本核算 材料入庫 成本核算 材料入庫 材料出庫 確認(rèn) 領(lǐng)料申請(qǐng)單 出庫單 磅單 入庫單 出庫計(jì)量 審批 作者 日期 版本1 0 需需要要出出庫庫計(jì)計(jì) 量量 Y N 需需要要入入庫庫計(jì)計(jì) 量量 入庫計(jì)量 Y N N 7 1 3 業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程描述 順序順序處理業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)描述描述 1需方材料領(lǐng)用申請(qǐng)由需方提出用料申請(qǐng) 2 需方材料領(lǐng)用申請(qǐng) 審批 用料申請(qǐng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)供方庫管員 3供方材料出庫供方庫管員根據(jù)需方的材料領(lǐng)用單申請(qǐng)辦理出庫 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 20 頁 共 53 頁 供方也應(yīng)計(jì)量 但不作為結(jié)算依據(jù) 只是與需方計(jì)量單進(jìn)行比較 是否超過正 常損耗 否則由運(yùn)輸公司賠償損失 安保部根據(jù)供方計(jì)量結(jié)果放行 4入庫計(jì)量計(jì)量檢斤 5需方庫房材料入庫需方庫管員根據(jù)計(jì)量 人工點(diǎn)數(shù)的結(jié)果進(jìn)行入庫處理 6需方材料應(yīng)付核算需方部進(jìn)行掛賬處理 根據(jù)需方的入庫計(jì)量結(jié)果 形成內(nèi)部應(yīng)付款 7 供方庫管員材料出 庫確認(rèn) 供方庫管員根據(jù)需方的入庫計(jì)量數(shù)據(jù)確認(rèn)出庫量 8供方材料應(yīng)收核算供方根據(jù)需方的入庫計(jì)量結(jié)果進(jìn)行材料出庫核算 形成內(nèi)部應(yīng)收款 7 1 4 關(guān)鍵需求關(guān)鍵需求 以入庫計(jì)量為結(jié)算標(biāo)準(zhǔn) 即以接收方接收數(shù)量為準(zhǔn) 7 2公司內(nèi)倉庫間物資調(diào)拔業(yè)務(wù)流程公司內(nèi)倉庫間物資調(diào)拔業(yè)務(wù)流程 7 2 1 適用范圍適用范圍 適用于公司內(nèi)倉庫之間轉(zhuǎn)庫的物資調(diào)撥業(yè)務(wù) 包括原燃料 備件 輔料 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 21 頁 共 53 頁 7 2 2 業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖 公公司司內(nèi)內(nèi)倉倉庫庫間間物物資資調(diào)調(diào)撥撥業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理流流程程圖圖 生產(chǎn)分廠倉存審批組倉庫B能源環(huán)保部倉庫A 1 1 0 0作作者者 審審批批 版版本本 日日期期 用用料料申申請(qǐng)請(qǐng) 公公司司內(nèi)內(nèi)倉倉庫庫間間 物物資資調(diào)調(diào)撥撥申申請(qǐng)請(qǐng) 公公司司內(nèi)內(nèi)倉倉庫庫間間物物資資 調(diào)調(diào)撥撥申申請(qǐng)請(qǐng)審審批批 調(diào)調(diào)撥撥出出庫庫 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)庫庫計(jì)計(jì)量量調(diào)調(diào)撥撥入入庫庫 N 磅磅單單 調(diào)調(diào)撥撥單單 需需要要計(jì)計(jì)量量 Y 7 2 3 業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程描述 順序順序處理業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)描述描述 1用料申請(qǐng)由需方提出用料申請(qǐng) 2 倉庫間物資調(diào)撥申 請(qǐng) B 庫 庫管員根據(jù)需方的用料申請(qǐng) 填報(bào)公司內(nèi)倉庫間物資調(diào)撥申請(qǐng)單 3 倉庫間物資調(diào)撥申 請(qǐng)審批 通過設(shè)置權(quán)限審批 可以是作業(yè)長(zhǎng) 也可以是庫管員 4調(diào)撥出庫庫管員根據(jù)批準(zhǔn)后的公司內(nèi)倉庫間物資調(diào)撥申請(qǐng)單 從 A 庫發(fā)出物資 5轉(zhuǎn)庫計(jì)量根據(jù)檢斤通知單對(duì)物資進(jìn)行計(jì)量檢斤 6調(diào)撥入庫 庫管員根據(jù) A 庫的出庫數(shù)量 或計(jì)量數(shù)據(jù) 和批準(zhǔn)后的公司內(nèi)倉庫間物資調(diào)撥 申請(qǐng)單進(jìn)行 B 庫入庫 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 22 頁 共 53 頁 8 結(jié)算管理結(jié)算管理 8 1采購結(jié)算管理采購結(jié)算管理 8 1 1 數(shù)據(jù)流程描述 順序順序處理業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)描述描述 1過磅數(shù)量取得獲得結(jié)算期間內(nèi)某一供應(yīng)商過磅數(shù)量 實(shí)收 原發(fā) 匯總數(shù) 2化驗(yàn)結(jié)果取得獲得結(jié)算期間內(nèi)某一供應(yīng)商化驗(yàn)指標(biāo)平均值 3采購合同依據(jù)采購合同所列結(jié)算條款 及扣減方法進(jìn)行結(jié)算 4 5 6 7 8 2銷售結(jié)算管理銷售結(jié)算管理 8 2 1 數(shù)據(jù)流程描述 順序順序處理業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)描述描述 1過磅數(shù)量取得獲得結(jié)算期間內(nèi)某一客戶過磅數(shù)量匯總數(shù) 2化驗(yàn)結(jié)果取得獲得結(jié)算期間內(nèi)某一客戶化驗(yàn)指標(biāo)平均值 需方或供方 3銷售合同依據(jù)銷售合同所列結(jié)算條款 及扣減方法進(jìn)行結(jié)算 4審核部門負(fù)責(zé)人對(duì)其結(jié)算結(jié)果進(jìn)行審核 5 6 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 23 頁 共 53 頁 8 2 2 關(guān)鍵需求 8 38 3運(yùn)費(fèi)結(jié)算管理運(yùn)費(fèi)結(jié)算管理 8 3 1 數(shù)據(jù)流程描述 順序順序處理業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)描述描述 1車輛發(fā)運(yùn)車次由結(jié)算期間內(nèi)采購皮重單單據(jù)數(shù)量得到 2運(yùn)費(fèi)協(xié)議運(yùn)費(fèi)結(jié)算相關(guān)條款的規(guī)定 3結(jié)算數(shù)量依據(jù)采購結(jié)算通知單的結(jié)算數(shù)量 4片區(qū)經(jīng)理審核片區(qū)經(jīng)理對(duì)其運(yùn)費(fèi)結(jié)算進(jìn)行審核 5部門經(jīng)理審核部門經(jīng)理對(duì)其運(yùn)費(fèi)結(jié)算進(jìn)行審核 6 8 3 2 關(guān)鍵需求 運(yùn)費(fèi)結(jié)算框架 方法 的固化 9 項(xiàng)目長(zhǎng)期合作模式項(xiàng)目長(zhǎng)期合作模式 9 1構(gòu)建戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系構(gòu)建戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系 為進(jìn)一步加強(qiáng)合作 共同探索企業(yè)信息化建設(shè) 本次項(xiàng)目合作潞寶集團(tuán)與金蝶結(jié)成戰(zhàn)略 合作伙伴關(guān)系 雙方結(jié)為利益共同體 相互信任 真誠合作 共同發(fā)展 在伙伴關(guān)系中金蝶將承諾以下事宜 1 潞寶集團(tuán)成為金蝶明珠俱樂部會(huì)員 2 在潞寶集團(tuán)信息化建設(shè)中出現(xiàn)的技術(shù)問題 享受金蝶總部技術(shù)支持綠色通道 3 潞寶集團(tuán)行業(yè)特殊需求及未來企業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的新需求 金蝶在產(chǎn)品開發(fā)及升級(jí)服 務(wù)中優(yōu)先考慮 4 潞寶集團(tuán)可免費(fèi)通過金蝶集團(tuán)市場(chǎng)宣傳平臺(tái)進(jìn)行對(duì)進(jìn)行企業(yè)形象展示和市場(chǎng)宣傳 5 潞寶集團(tuán)的軟件產(chǎn)品應(yīng)用 版本升級(jí) 以及金蝶新產(chǎn)品應(yīng)用將享受金蝶的價(jià)格優(yōu) 惠 對(duì)于潞寶集團(tuán)將盡力配合金蝶集團(tuán)如下事情 1 潞寶集團(tuán)配合金蝶集團(tuán)進(jìn)行市場(chǎng)宣傳活動(dòng) 包括 通過市場(chǎng)宣傳平臺(tái)對(duì)潞寶集團(tuán)進(jìn) 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 24 頁 共 53 頁 行企業(yè)形象展示 應(yīng)用案例宣傳 與金蝶集團(tuán)企業(yè)網(wǎng)站鏈接等 2 潞寶集團(tuán)作為金蝶集團(tuán)明珠俱樂部會(huì)員 以金蝶集團(tuán)特約嘉賓或名譽(yù)代表身份參與 金蝶組織的各類行業(yè)研討和市場(chǎng)活動(dòng) 所產(chǎn)生的差旅費(fèi) 住宿費(fèi)由金蝶集團(tuán)承擔(dān) 潞寶集團(tuán)無需支費(fèi)任何活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 3 潞寶集團(tuán)軟件成功應(yīng)用后可成為金蝶集團(tuán)樣板客戶 并提供適量的客戶參觀 9 2基于金蝶基于金蝶BOS架構(gòu)的深度合作模式架構(gòu)的深度合作模式 基于本次項(xiàng)目 潞寶集團(tuán)將自動(dòng)成為金蝶行業(yè)合作伙伴 借助金蝶 BOS 平臺(tái) 不僅僅 是針對(duì)本次系統(tǒng)的個(gè)性化需求進(jìn)行開發(fā) 也對(duì)未來潞寶集團(tuán)的業(yè)務(wù)變化提供更為有力的保障 潞寶集團(tuán) IT 人員 企業(yè)的 IT 人員通過金蝶的系統(tǒng)培訓(xùn) 可以使用業(yè)務(wù)配置工具以及企業(yè)建模工具對(duì)企業(yè) 的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行現(xiàn)實(shí)的管理和重組 以滿足企業(yè)個(gè)性化的業(yè)務(wù)要求 BOS 提供了大量的業(yè)務(wù)配置工具 進(jìn)行系統(tǒng)用戶權(quán)限管理的權(quán)限管理平臺(tái) 定義各種業(yè)務(wù)預(yù)警的預(yù)警平臺(tái) 定義業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)之間關(guān)聯(lián)關(guān)系的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)平臺(tái) 對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行初始化的初始化管理 根據(jù)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)討B(tài)可配置的各種系統(tǒng)參數(shù)的管理的參數(shù)平臺(tái) 通過這些工具 企業(yè)的 IT 人員可以方便的調(diào)整系統(tǒng)來滿足企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)行需要 實(shí)施咨詢專家 金蝶實(shí)施專家 潞寶集團(tuán)骨干人員 潞寶 IT 人員可以利用 BOS 平臺(tái)的建模工具和企業(yè)模型中封裝的大量業(yè)務(wù)邏輯 可以快 速實(shí)時(shí)的搭建企業(yè)的應(yīng)用環(huán)境 完善的企業(yè)模型以及建模工程 不但可以成功搭建符合企業(yè) 用戶要求的貼身的企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng) 而且縮減了實(shí)施的時(shí)間 降低了實(shí)施風(fēng)險(xiǎn) 實(shí)施成本也大 為縮減 行業(yè)開發(fā)專家 金蝶提供開發(fā)專家 指導(dǎo)潞寶信息部 IT 管理人員可以使用金蝶 BOS 中的 BOS Studio 工 具 設(shè)計(jì)模型以及應(yīng)用框架的服務(wù)來實(shí)現(xiàn)實(shí)體 功能 界面以及流程 并通過 BOS 的部署工 具發(fā)布到應(yīng)用系統(tǒng)中形成相應(yīng)的元數(shù)據(jù) 服務(wù)以及工作流 經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn) 潞寶 IT 人員將 能獨(dú)立借助 BOS 平臺(tái)快速進(jìn)行業(yè)務(wù)功能的拓展和開發(fā) 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 25 頁 共 53 頁 通過以上由潞寶集團(tuán) 金蝶構(gòu)成的 IT 角色的協(xié)同 借助 BOS 平臺(tái) 成功的解決了企業(yè) 應(yīng)用軟件在開發(fā) 實(shí)施和維護(hù)過程中的質(zhì)量 周期 成本 風(fēng)險(xiǎn)等方面的問題 并使企業(yè)應(yīng) 用軟件能夠滿足企業(yè)管理行業(yè)特性 企業(yè)個(gè)性化和持續(xù)完善的要求 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 26 頁 共 53 頁 10潞寶集團(tuán)項(xiàng)目計(jì)劃潞寶集團(tuán)項(xiàng)目計(jì)劃 10 1 實(shí)施方法實(shí)施方法 金蝶公司在總結(jié)了近萬家企業(yè)成功實(shí)施系統(tǒng)的基礎(chǔ)上 得出了實(shí)施系統(tǒng)完整的 科學(xué)的 實(shí)施方法論 并稱為 KINGDEEKINGDEE WAYWAY 實(shí)施方法論實(shí)施方法論 在實(shí)際的實(shí)施工作中 我們將根據(jù)潞寶 集團(tuán)具體情況 應(yīng)用這一 方法論 確定潞寶集團(tuán)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) 策略 和實(shí)施計(jì)劃 10 2 項(xiàng)目實(shí)施組織項(xiàng)目實(shí)施組織計(jì)劃計(jì)劃 10 2 1項(xiàng)目實(shí)施組織架構(gòu) 成功的信息化項(xiàng)目實(shí)施必須要有高效的組織保障 嚴(yán)格的組織規(guī)范 金蝶建議潞寶集團(tuán) 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 27 頁 共 53 頁 信息化項(xiàng)目的實(shí)施由金蝶公司和潞寶集團(tuán)總部及各下屬企業(yè)雙方分別成立項(xiàng)目組織 科學(xué)合 理分工 緊密協(xié)調(diào)合作 共同完成項(xiàng)目的實(shí)施工作 同時(shí) 為了保證項(xiàng)目的成功 金蝶將組織由總部 北方區(qū)域中心 太原分公司三級(jí)聯(lián)合 的實(shí)施團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施工作 各實(shí)施團(tuán)隊(duì)由項(xiàng)目總監(jiān) 項(xiàng)目經(jīng)理和各專業(yè)實(shí)施顧問組成 圖表圖表 潞寶集團(tuán)項(xiàng)目組織架構(gòu)圖潞寶集團(tuán)項(xiàng)目組織架構(gòu)圖 10 2 2金蝶實(shí)施團(tuán)隊(duì)配置 為了潞寶集團(tuán)總部及下屬企業(yè)管理信息系統(tǒng)成功實(shí)施 在金蝶成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 為潞 寶集團(tuán)項(xiàng)目的成功實(shí)施確立強(qiáng)大的資源保障 項(xiàng)目總監(jiān) 由金蝶軟件太原分公司總經(jīng)理擔(dān)當(dāng) 項(xiàng)目總監(jiān) 由金蝶軟件太原分公司總經(jīng)理擔(dān)當(dāng) 對(duì)整個(gè)項(xiàng)目改進(jìn)的質(zhì)量和進(jìn)度向潞寶領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé) 對(duì)咨詢顧問 支持體系進(jìn)行資源調(diào)配 項(xiàng)目經(jīng)理 太原分公司伙伴管理部經(jīng)理擔(dān)當(dāng) 項(xiàng)目經(jīng)理 太原分公司伙伴管理部經(jīng)理擔(dān)當(dāng) 具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度 達(dá)到項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo) 潞寶集團(tuán)潞寶集團(tuán) 業(yè)務(wù)組業(yè)務(wù)組 信息組信息組 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 28 頁 共 53 頁 制定項(xiàng)目改進(jìn)規(guī)劃和詳細(xì)計(jì)劃 協(xié)助組長(zhǎng)確定項(xiàng)目實(shí)施小組成員及各 成員在各步驟中的工作內(nèi)容和責(zé)任 審核并確認(rèn)項(xiàng)目改進(jìn)方案 定期進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié) 匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況和項(xiàng)目實(shí)施中的問題 項(xiàng)目遇到重大問題時(shí)及時(shí)上報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)組進(jìn)行協(xié)調(diào) 咨詢顧問 金蝶集團(tuán)行業(yè)顧問擔(dān)當(dāng) 咨詢顧問 金蝶集團(tuán)行業(yè)顧問擔(dān)當(dāng) 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行培訓(xùn) 根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理的安排進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)咨詢及調(diào)研 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)咨詢和調(diào)研內(nèi)容撰寫項(xiàng)目改進(jìn)方案 實(shí)施顧問 金蝶太原分公司實(shí)施部高級(jí)實(shí)施顧問擔(dān)當(dāng) 實(shí)施顧問 金蝶太原分公司實(shí)施部高級(jí)實(shí)施顧問擔(dān)當(dāng) 根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理的安排進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研內(nèi)容撰寫系統(tǒng)解決方案 根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理的安排進(jìn)行應(yīng)用培訓(xùn)和原型測(cè)試工作 指導(dǎo)潞寶公司進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的撰寫 開發(fā)人員開發(fā)人員 金蝶太原分公司開發(fā)部工程師擔(dān)當(dāng) 金蝶太原分公司開發(fā)部工程師擔(dān)當(dāng) 根據(jù)實(shí)施顧問的解決方案 進(jìn)行開發(fā) 根據(jù)設(shè)計(jì)的內(nèi)容進(jìn)行編程和調(diào)試 10 2 3潞寶實(shí)施團(tuán)隊(duì)配置 組長(zhǎng) 潞寶集團(tuán)管理層擔(dān)當(dāng) 組長(zhǎng) 潞寶集團(tuán)管理層擔(dān)當(dāng) 對(duì)整個(gè)項(xiàng)目改進(jìn)的質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé) 對(duì)潞寶集團(tuán)此項(xiàng)目擁有最高決策權(quán) 同時(shí)合理對(duì)潞寶項(xiàng)目組其他成員 進(jìn)行相應(yīng)的充分的授權(quán) 審核并確認(rèn)項(xiàng)目改進(jìn)方案 項(xiàng)目經(jīng)理 潞寶集團(tuán)派熟悉項(xiàng)目的專人擔(dān)當(dāng) 項(xiàng)目經(jīng)理 潞寶集團(tuán)派熟悉項(xiàng)目的專人擔(dān)當(dāng) 具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度 達(dá)到項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo) 配合項(xiàng)目組長(zhǎng)制定項(xiàng)目改進(jìn)規(guī)劃和詳細(xì)計(jì)劃 協(xié)助組長(zhǎng)確定項(xiàng)目實(shí)施 小組成員及各成員在各步驟中的工作內(nèi)容和責(zé)任 定期進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié) 匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況和項(xiàng)目實(shí)施中的問題 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 29 頁 共 53 頁 項(xiàng)目遇到重大問題時(shí)及時(shí)上報(bào)給組長(zhǎng)進(jìn)行協(xié)調(diào) 部門主管 相關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理擔(dān)當(dāng) 部門主管 相關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理擔(dān)當(dāng) 根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理的安排 積極配合金蝶咨詢顧問進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)咨詢及調(diào)研 確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)咨詢和調(diào)研內(nèi)容 關(guān)鍵用戶 潞寶集團(tuán)每個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)的骨干人員擔(dān)當(dāng) 關(guān)鍵用戶 潞寶集團(tuán)每個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)的骨干人員擔(dān)當(dāng) 根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理的安排進(jìn)行軟件現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試 根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理的安排 積極配合金蝶咨詢顧問進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)咨詢及調(diào)研 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完善業(yè)務(wù)操作手冊(cè) 樹立榜樣 培訓(xùn)和指導(dǎo)最終用戶使用軟件 最終用戶 潞寶集團(tuán)軟件最終操作員工擔(dān)當(dāng) 最終用戶 潞寶集團(tuán)軟件最終操作員工擔(dān)當(dāng) 根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理安排 進(jìn)行軟件運(yùn)行 10 2 4項(xiàng)目管理協(xié)調(diào)機(jī)制 管理系統(tǒng)項(xiàng)目管理執(zhí)行 PDCA 管理流程 這個(gè)流程從制訂計(jì)劃開始 落實(shí)并執(zhí)行計(jì)劃 通過循環(huán)檢查上一階段計(jì)劃的執(zhí)行情況 找出計(jì)劃偏離 對(duì)偏離進(jìn)行修正 形成下一階段工 作計(jì)劃 在項(xiàng)目實(shí)施過程中的每一個(gè)階段均需要遵照此管理流程執(zhí)行 1 計(jì)劃計(jì)劃 在潞寶集團(tuán)管理系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施過程中 計(jì)劃有三種主要形式 總體計(jì)劃 專題計(jì)劃 實(shí) 施顧問工作計(jì)劃 1 總體計(jì)劃的制訂與生效 總體計(jì)劃指整體項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃大綱 這是雙方項(xiàng)目小組的行動(dòng)綱要 是制訂月度實(shí)施計(jì) 劃和專項(xiàng)任務(wù)實(shí)施計(jì)劃的依據(jù) 整體項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃大綱由金蝶方項(xiàng)目經(jīng)理提出方案建議 經(jīng)雙方專題討論 潞寶集團(tuán)管 理系統(tǒng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組做最終決策 整體項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃大綱經(jīng)雙方領(lǐng)導(dǎo)小組簽字后生效 2 專題計(jì)劃 專題計(jì)劃包括 月度實(shí)施計(jì)劃的制訂 周實(shí)施計(jì)劃的制訂 專項(xiàng)任務(wù)實(shí)施計(jì)劃 雙方項(xiàng)目經(jīng)理必須根據(jù)實(shí)施計(jì)劃大綱 協(xié)商確定月度實(shí)施計(jì)劃并落實(shí)具體工作任務(wù)執(zhí)行 負(fù)責(zé)人 由潞寶集團(tuán)管理系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)理于每月制定日期前 提交雙方項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批 雙方項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)審批的月度實(shí)施計(jì)劃 分解任務(wù)制訂周實(shí)施計(jì)劃并落實(shí)計(jì)劃執(zhí)行負(fù)責(zé) 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 30 頁 共 53 頁 人 有關(guān)實(shí)施計(jì)劃經(jīng)雙方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后 由項(xiàng)目經(jīng)理于每周五向雙方項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)送 專項(xiàng)實(shí)施任務(wù)計(jì)劃包括 網(wǎng)絡(luò)專項(xiàng)計(jì)劃 技術(shù)專項(xiàng)計(jì)劃 集成性二次開發(fā)等 專項(xiàng)實(shí)施任務(wù)計(jì)劃由雙方成立的專題小組協(xié)商制訂并落實(shí)執(zhí)行負(fù)責(zé)人 并由雙方小組負(fù) 責(zé)人商定 經(jīng)雙方項(xiàng)目經(jīng)理審核后 由項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)雙方領(lǐng)導(dǎo)小組審批 雙方項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù) 責(zé)人需要在 2 個(gè)工作日內(nèi)書面核復(fù) 批復(fù) 3 實(shí)施顧問工作計(jì)劃 根據(jù)經(jīng)雙方項(xiàng)目經(jīng)理獲準(zhǔn)的周工作計(jì)劃 金蝶項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)周工作安排的結(jié)果形成 項(xiàng)目 現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)服務(wù)計(jì)劃 實(shí)施顧問根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)服務(wù)計(jì)劃的要求進(jìn)行工作 工作完畢后 由潞 寶集團(tuán)管理系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)理或其授權(quán)人確認(rèn)工作完成的進(jìn)度和質(zhì)量并簽署 現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)服務(wù)明細(xì) 表 該文檔存入項(xiàng)目實(shí)施檔案 4 計(jì)劃變更 總體計(jì)劃的變更 由變更申請(qǐng)方的項(xiàng)目經(jīng)理 向雙方領(lǐng)導(dǎo)小組提出書面變更申請(qǐng) 說明變更原因 變更后的項(xiàng)目實(shí)施方案 雙方領(lǐng)導(dǎo)小組或授權(quán)代表需在 6 個(gè)工作日內(nèi) 做出書面批復(fù) 總體實(shí)施計(jì)劃的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)延遲 1 周 必須由責(zé)任方項(xiàng)目經(jīng)理或授權(quán)代表書面向 雙方領(lǐng)導(dǎo)小組解釋并提出計(jì)劃變更需求 雙方領(lǐng)導(dǎo)小組或授權(quán)代表需在 3 個(gè)工作日內(nèi) 做出書面批復(fù) 專題計(jì)劃的變更 由專題小組負(fù)責(zé)人 向雙方項(xiàng)目經(jīng)理提出書面變更申請(qǐng) 說明變更原因 變更 后的項(xiàng)目實(shí)施方案 雙方項(xiàng)目經(jīng)理需在 3 個(gè)工作日內(nèi) 做出書面批復(fù) 專題計(jì)劃的實(shí)施任務(wù)延遲 1 周 必須由責(zé)任方小組負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表書面向雙 方項(xiàng)目經(jīng)理解釋并提出計(jì)劃變更需求 雙方項(xiàng)目經(jīng)理或授權(quán)代表需在 3 個(gè)工作日內(nèi) 做出書面批復(fù) 2 執(zhí)行執(zhí)行 1 總體實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行 經(jīng)雙方項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批的整體計(jì)劃實(shí)施大綱 為項(xiàng)目最高級(jí)別的計(jì)劃執(zhí)行依據(jù) 并在整體計(jì)劃實(shí)施大綱的指引下安排月度實(shí)施工作 總體計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)度 由雙方項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行協(xié)商確認(rèn) 經(jīng)雙方確認(rèn)的本月計(jì)劃執(zhí)行 情況及下月實(shí)施計(jì)劃總體計(jì)劃 由潞寶集團(tuán)管理系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)理于每月最后一個(gè)工作日 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 31 頁 共 53 頁 報(bào)送雙方項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 雙方項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組在 6 個(gè)工作日內(nèi)批閱 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 每周五檢查本周計(jì)劃執(zhí)行情況 并制訂下周實(shí)施計(jì)劃 會(huì)議由雙方 項(xiàng)目經(jīng)理輪換主持并完成會(huì)議記錄 會(huì)議需要對(duì)延期任務(wù)的影響做充分討論 并適當(dāng)調(diào) 整下周實(shí)施計(jì)劃 雙方項(xiàng)目小組必須根據(jù)制訂的月或周計(jì)劃 按時(shí) 保質(zhì)完成實(shí)施任務(wù) 2 專題實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行 專項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)度 由雙方專題小組負(fù)責(zé)人控制 專項(xiàng)實(shí)施計(jì)劃的管理流程與總體實(shí)施計(jì)劃一致 亦需要制訂與總結(jié)月度 周實(shí)施工 作計(jì)劃 3 對(duì)進(jìn)度檢查過程中發(fā)現(xiàn)的計(jì)劃偏離 雙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需要報(bào)告計(jì)劃偏離原因 制訂 相應(yīng)調(diào)整方案 并按照?qǐng)?bào)告級(jí)次 書面報(bào)告上級(jí) 相關(guān)上級(jí)需要在 4 個(gè)工作日內(nèi)書面批復(fù)意 見 3 會(huì)議會(huì)議 會(huì)議管理通則 1 在會(huì)議召開前 由會(huì)議召集人準(zhǔn)備會(huì)議議題及相關(guān)資料 原則上應(yīng)提前 2 個(gè)工作日 書面 可通過電子郵件方式 知會(huì)對(duì)方項(xiàng)目組 2 會(huì)議必須對(duì)各項(xiàng)議題進(jìn)行決議 不能議而無果 3 會(huì)議后 1 個(gè)工作日內(nèi) 需各方輪換一次完成會(huì)議記錄 并提交對(duì)方項(xiàng)目組確認(rèn) 確 認(rèn)的時(shí)間不超過 2 個(gè)工作日 4 在每次會(huì)議結(jié)束前 由主持會(huì)議方會(huì)議記錄者 書面列示出相關(guān)會(huì)議議題的決策結(jié) 論 與會(huì)雙方最高領(lǐng)導(dǎo)予以再次確認(rèn) 對(duì)確認(rèn)的會(huì)議決策 雙方均需遵照?qǐng)?zhí)行 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議 1 任務(wù) 聽取項(xiàng)目實(shí)施成果匯報(bào) 項(xiàng)目實(shí)施系統(tǒng)規(guī)劃確認(rèn) 調(diào)節(jié)雙方項(xiàng)目組出現(xiàn)的分歧與理解差異 達(dá)成項(xiàng)目實(shí)施共識(shí) 協(xié)調(diào)相關(guān)資源與落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理與工作職責(zé) 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 32 頁 共 53 頁 2 參加人員 雙方項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目專項(xiàng)負(fù)責(zé)人及雙方項(xiàng)目相關(guān)成員等 3 會(huì)議安排 一般情況下在項(xiàng)目關(guān)鍵階段舉行 系統(tǒng)實(shí)施關(guān)鍵階段有 項(xiàng)目啟動(dòng) 階段驗(yàn)收 項(xiàng)目終 驗(yàn)等 根據(jù)實(shí)際情況可以雙方協(xié)商進(jìn)行調(diào)整 方式可以是現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議 電話會(huì)議形式 由雙 方項(xiàng)目經(jīng)理各方輪換召集 領(lǐng)導(dǎo)小組成員主持 特殊情況下 也可由任何一方項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組成員提議召開臨時(shí)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議 誰召 集 誰主持 項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)議 項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)議 1 任務(wù) 專題計(jì)劃負(fù)責(zé)人進(jìn)行工作匯報(bào) 雙方項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行階段性工作總結(jié) 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與規(guī)避決策 對(duì)實(shí)施工作提供必要的指導(dǎo)與幫助 協(xié)調(diào)相關(guān)資源與落實(shí)專項(xiàng)實(shí)施任務(wù)負(fù)責(zé)人 調(diào)節(jié)雙方項(xiàng)目成員出現(xiàn)的分歧與理解差異 2 參加人員 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目專題負(fù)責(zé)人及雙方項(xiàng)目相關(guān)成員等 3 會(huì)議安排 一般情況下每月末最后一周舉行 根據(jù)實(shí)際情況可以雙方協(xié)商進(jìn)行調(diào)整 方式可以是 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議 視頻會(huì)議或電話會(huì)議形式 由雙方項(xiàng)目經(jīng)理各方輪換召集和主持 特殊情況下 也可由任何一方項(xiàng)目經(jīng)理提議召開臨時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)議 誰召集 誰主持 專題會(huì)議專題會(huì)議 1 任務(wù) 制訂 檢查與修正專題實(shí)施計(jì)劃 2 參加人員 專題小組組長(zhǎng) 成員或項(xiàng)目經(jīng)理 視不同情況參加 3 會(huì)議安排 雙方專題小組負(fù)責(zé)人視實(shí)際情況可提議隨時(shí)召開 誰召集誰主持 會(huì)議 記錄需要提交雙方項(xiàng)目經(jīng)理 4 分歧解決機(jī)制 如果雙方出現(xiàn)意見不一致的分歧 可立即向項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小 組申請(qǐng)協(xié)調(diào)解決問題 項(xiàng)目實(shí)施小組例會(huì)項(xiàng)目實(shí)施小組例會(huì) 1 任務(wù) 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 33 頁 共 53 頁 雙方相關(guān)人員進(jìn)行周工作總結(jié) 本周所遇到的問題的解決方案 并共同制訂周工作計(jì)劃 相關(guān)決策 統(tǒng)一提交給項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組長(zhǎng) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人備案 每月最后一周 提交下月詳 細(xì)計(jì)劃 2 參加人員 潞寶集團(tuán)管理系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)理 專職負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員 每周五由雙方項(xiàng) 目經(jīng)理召集和主持 根據(jù)實(shí)際情況 雙方協(xié)商確定是否進(jìn)行 會(huì)議記錄在 2 個(gè)工作日內(nèi)提 交雙方項(xiàng)目經(jīng)理備案 3 分歧解決機(jī)制 如果在周例會(huì)上雙方出現(xiàn)意見不一致的分歧 通過會(huì)議記錄的形式 提交到項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)解決 4 溝通溝通 雙方項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 項(xiàng)目經(jīng)理 專題計(jì)劃負(fù)責(zé)人 保持溝通的方式除了會(huì)議外 還 可以通過電子郵件 電話 傳真等方式保持溝通 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 專題計(jì)劃負(fù)責(zé)人以書面形式所提出 需要對(duì)方簽署意見的文件 對(duì) 方應(yīng)自收到文擋之日起 4 個(gè)工作日內(nèi)提出書面回復(fù) 若未能在 4 個(gè)工作日內(nèi)提出任何書 面答復(fù) 應(yīng)書面將延誤的原因予以說明 并上報(bào)雙方領(lǐng)導(dǎo)小組審批 5 項(xiàng)目文件項(xiàng)目文件 圍繞本項(xiàng)目的實(shí)施 在項(xiàng)目實(shí)施過程中形成的文件 包括但不限于 相關(guān)合同 項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)會(huì)議紀(jì)要 項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)議記錄 項(xiàng)目管理公約 項(xiàng)目實(shí)施方案 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 調(diào)研報(bào)告 系統(tǒng)解決方案 培訓(xùn)方案 系統(tǒng)培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告 靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼指導(dǎo)說明書 資料準(zhǔn)備確認(rèn)單 初始化確認(rèn)單 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 34 頁 共 53 頁 項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 測(cè)試報(bào)告 需求分析文檔 系統(tǒng)接口方案 網(wǎng)絡(luò)方案 說明 以上項(xiàng)目文檔中 實(shí)施計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的工作成果以加 表示 項(xiàng)目文檔策略 金蝶項(xiàng)目小組應(yīng)將項(xiàng)目文檔以提供日期作為編號(hào)提交 項(xiàng)目文檔需雙方各自統(tǒng)一管理 按周和項(xiàng)目實(shí)施階段 收集 歸檔 備份項(xiàng)目 文件資料 金蝶項(xiàng)目組負(fù)責(zé)項(xiàng)目文檔的人員為 項(xiàng)目經(jīng)理 潞寶項(xiàng)目組負(fù)責(zé)項(xiàng)目文檔的人員為 潞寶集團(tuán) IT 組項(xiàng)目經(jīng)理 每隔一周備份一次 存盤的拷貝保存在潞寶集團(tuán) 6 項(xiàng)目決策機(jī)制項(xiàng)目決策機(jī)制 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組為項(xiàng)目最高決策者 會(huì)議上由雙方領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)商一致達(dá)成的決策 為本項(xiàng)目的最高決策 雙方項(xiàng)目組必須根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)議做出的決策事項(xiàng) 安排實(shí)施計(jì)劃 如果項(xiàng)目 組成員制訂的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與雙方項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)商一致達(dá)成的決策不同 則必須由該計(jì)劃 制訂人 向雙方項(xiàng)目經(jīng)理做出書面匯報(bào) 解釋差異相成的原因 項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)議上不能解決的問題 升級(jí)到雙方領(lǐng)導(dǎo)小組 雙方領(lǐng)導(dǎo)小組需要在 6 個(gè)工作日內(nèi) 相互就產(chǎn)生分歧的問題進(jìn)行溝通 7 獎(jiǎng)罰機(jī)制獎(jiǎng)罰機(jī)制 對(duì)實(shí)施過程中發(fā)生的進(jìn)度延誤 實(shí)施質(zhì)量等問題 應(yīng)進(jìn)行相關(guān)的獎(jiǎng)罰 口頭批評(píng) 適用情況 進(jìn)度延誤在一周以內(nèi)或出現(xiàn)輕微實(shí)施質(zhì)量問題 但不影 響關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) 由責(zé)任人上級(jí)給予責(zé)任人口頭批評(píng) 書面陳述報(bào)告 進(jìn)度延誤一周以上 或出現(xiàn)較嚴(yán)重實(shí)施質(zhì)量問題 需責(zé)任人向 雙方項(xiàng)目經(jīng)理提交書面的陳述報(bào)告 同時(shí)提出整改措施 報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批 上類情 況將記錄在實(shí)施工作檔案 并列入年度考核機(jī)制 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 35 頁 共 53 頁 雙方領(lǐng)導(dǎo)小組 應(yīng)落實(shí)責(zé)任考核機(jī)制 進(jìn)行相關(guān)工作的獎(jiǎng)罰 10 3 項(xiàng)目實(shí)施流程項(xiàng)目實(shí)施流程 進(jìn)度 進(jìn)度及實(shí)施步驟說明及實(shí)施步驟說明 根據(jù)金蝶的項(xiàng)目實(shí)施方法論 Kingdee Way 和潞寶集團(tuán)的實(shí)際情況和工程要求我們特 別編制了潞寶集團(tuán)信息系統(tǒng)的實(shí)施流程 通過規(guī)范的流程和個(gè)性化的實(shí)施進(jìn)度控制保證潞寶 集團(tuán)信息化項(xiàng)目的實(shí)施效率和成功率 本次實(shí)施總體時(shí)間非常緊迫 要求兩個(gè)月系統(tǒng)的全面上線及配套開發(fā)工作完成 金蝶結(jié) 合前期和潞寶集團(tuán)人員的溝通和調(diào)研詳細(xì)制定時(shí)間計(jì)劃及每一步驟的具體內(nèi)容 使潞寶集團(tuán) 清楚直觀的了解到金蝶的實(shí)施方法和潞寶集團(tuán)方面需要配合做的相關(guān)活動(dòng) 1 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段 項(xiàng)目準(zhǔn)備主要是針對(duì)項(xiàng)目人員 項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目有關(guān)初始約定的一系列相關(guān)活動(dòng) 項(xiàng)目 準(zhǔn)備的主要任務(wù)是根據(jù)項(xiàng)目解決方案和企業(yè)情況 解決項(xiàng)目做到什么 做什么 如何做 誰 來做的問題 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段主要工作任務(wù) 1 項(xiàng)目前期準(zhǔn)備 為項(xiàng)目實(shí)施作好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作 包括前期項(xiàng)目分析 公司業(yè)務(wù)研 究等 同時(shí)最重要的是項(xiàng)目開始啟動(dòng) 即以書面形式通知潞寶集團(tuán)作自己的項(xiàng)目準(zhǔn) 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 36 頁 共 53 頁 備工作 使潞寶集團(tuán)在開始就參與進(jìn)來 2 項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研 研究方案或合同 編寫實(shí)施調(diào)研報(bào)告 設(shè)定總體實(shí)施目標(biāo)和過程 3 建立潞寶集團(tuán)項(xiàng)目組織 4 金蝶與潞寶集團(tuán)共同商討項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃大綱 接口開發(fā)計(jì)劃和項(xiàng)目公約 5 召開項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì) 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 37 頁 共 53 頁 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 38 頁 共 53 頁 2 業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段 一 業(yè)務(wù)藍(lán)圖規(guī)劃 業(yè)務(wù)藍(lán)圖規(guī)劃是指導(dǎo)在初步掌握系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)處理的基礎(chǔ)上 參照標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)規(guī)程庫 將 企業(yè)自身的業(yè)務(wù)流程轉(zhuǎn)化為能夠在新系統(tǒng)中處理的業(yè)務(wù)流程 形成企業(yè)應(yīng)用的新系統(tǒng)業(yè)務(wù)藍(lán) 圖 業(yè)務(wù)藍(lán)圖規(guī)劃階段主要工作任務(wù) 1 進(jìn)行理論及產(chǎn)品培訓(xùn) 2 進(jìn)行經(jīng)典規(guī)程學(xué)習(xí) 研究 3 進(jìn)行現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程整理 4 根據(jù)業(yè)務(wù)流程整理的結(jié)果 分別對(duì)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程與系統(tǒng)流程對(duì)應(yīng)的結(jié)果進(jìn)行記錄 5 根據(jù)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程對(duì)應(yīng)的結(jié)果 制定企業(yè)新系統(tǒng)業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 39 頁 共 53 頁 接上一階段 階 標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)流程整理培訓(xùn) 數(shù)據(jù)環(huán)境準(zhǔn)備 流程整理計(jì)劃及方案 經(jīng)典案例研究業(yè)務(wù)流程整理 新系統(tǒng)業(yè)務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程客 戶化 業(yè)務(wù)處理新規(guī)程 業(yè)務(wù)處理新規(guī)程客戶化需求方案 合理嗎 必需嗎 業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案 轉(zhuǎn)下一階段 間接適應(yīng)直接適應(yīng) 不適應(yīng) 經(jīng) 典 規(guī)程庫 本階段的主要工作目標(biāo)就是指導(dǎo)潞寶集團(tuán)對(duì)自身的主業(yè)務(wù)流程進(jìn)行整理 并形成新系統(tǒng) 的業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案 1 培訓(xùn)潞寶集團(tuán)人員初步掌握系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)處理流程 2 建立潞寶集團(tuán)應(yīng)用業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案 二 業(yè)務(wù)藍(lán)圖實(shí)現(xiàn) 藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)階段是將規(guī)劃所定義的企業(yè)業(yè)務(wù)藍(lán)圖 通過建立企業(yè)業(yè)務(wù)處理特征的業(yè)務(wù)仿真 系統(tǒng)環(huán)境 模擬實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖即業(yè)務(wù)測(cè)試 從而確定企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)處理規(guī)范 并以此為基礎(chǔ) 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 40 頁 共 53 頁 建立起新系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用框架 業(yè)務(wù)運(yùn)行業(yè)務(wù)規(guī)程 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案 系統(tǒng)上線方案 客戶化方 案等一系列企業(yè)系統(tǒng)應(yīng)用的策略和方針 最終確認(rèn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖 業(yè)務(wù)藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)階段主要工作任務(wù) 1 本階段主要工作任務(wù)是以仿真方式運(yùn)行系統(tǒng) 確認(rèn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖 并在此基礎(chǔ)之上建立 起新系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)程 上線準(zhǔn)備方案 單元上線方案 最終用戶培訓(xùn)方案 定義客戶 化方案等 建立起企業(yè)整體應(yīng)用的系統(tǒng)框架 2 準(zhǔn)備業(yè)務(wù)仿真系統(tǒng)的靜態(tài)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 3 仿真運(yùn)行關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程 4 確定基于系統(tǒng)的業(yè)務(wù)藍(lán)圖 5 制定客戶化方案 6 制定系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案 系統(tǒng)上線方案 工作成果 1 原型調(diào)研報(bào)告 2 流程改進(jìn)報(bào)告 3 物料編碼規(guī)則 4 操作規(guī)范書 5 已經(jīng)確認(rèn)的 新業(yè)務(wù)流程報(bào)告 6 階段實(shí)施報(bào)告 潞寶集團(tuán)大宗物資管理信息化項(xiàng)目方案 第 41 頁 共 53 頁 接上一階段 業(yè)務(wù)藍(lán)圖修正 確認(rèn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖 確認(rèn)客戶 化方案 業(yè)務(wù)測(cè)試培訓(xùn)指導(dǎo) 最終用戶 培訓(xùn)方案 建立業(yè)務(wù) 規(guī)程