家用電器項目年度總結分析報告 (1)

泓域咨詢MACRO/ 家用電器項目年度總結分析報告家用電器項目年度總結分析報告一、家用電器宏觀環(huán)境分析二、2018年度經營情況總結三、存在的問題及改進措施四、2019主要經營目標五、重點工作安排六、總結及展望尊敬的xxx有限責任公司領導：國家統(tǒng)計局數據顯示，2019年全年，家電全行業(yè)累計主營業(yè)務收入達到1.53萬億元，同比增長4.31%;累計利潤總額達1338.6億元，同比增長11.89%。從細分行業(yè)看，各品類業(yè)績增速有不同程度放緩，部分細分行業(yè)利潤仍維持高速增長。其中，家用空氣調節(jié)器營業(yè)收入和利潤總額均居各品類第一位，分別增長了1.77%和10.84%;家用制冷電器具表現(xiàn)良好，營業(yè)收入增長6.80%，利潤總額增長13.5%;家用廚房電器具營業(yè)收入增長7.71%，利潤總額增長20.04%;家用清潔衛(wèi)生電器具累計營業(yè)收入增長6.32%，但利潤總額下降0.78%;美健個護類產品的累計營業(yè)收入增長8.30%，利潤增長20.88%。從生產端情況看，電冰箱、冷柜、空調器的全年產量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢。2019年12月單月，家用空調產量1291萬臺，同比增長11.5%，累計產量預計將超過1.5億臺，同比增長6.5%。冰箱12月單月產量683萬臺，同比增長15.1%，累計產量預計超過7600萬臺，同比增長8%，洗衣機單月產量609萬臺，同比小幅下滑2.1%，不過累計產量預計超過6500萬臺，仍維持平穩(wěn)增長。從企業(yè)反映的情況來看，因為2020年春節(jié)在1月底，大部分企業(yè)都在12月積極備貨，空調、冰箱等產品在12月單月的生產同比都維持了大幅增長。洗衣機方面，由于2020年出口訂單情況仍然不明朗，12月單月生產情況有小幅放緩的跡象，但2019全年仍是維持了穩(wěn)定的增長。另外，吸油煙機方面，由于2018年整體基數較低，2019年行業(yè)整體恢復性增長態(tài)勢比較明顯，全年產量約為3600萬臺，同比增長8.7%。2019年，中國家電零售市場表現(xiàn)持續(xù)低迷，盡管多類產品零售量小幅增長，但全年零售額卻有所下降。中怡康數據顯示，2019全年，中國家電市場整體零售額8920億元(不含3C)，下降3.88%。分品類看，冰箱累計銷售量3377萬臺，同比增長6.65%，銷售額947億元，同比增長0.95%;空調累計銷售量6180萬臺，同比增長4.32%，銷售額2009億元，同比下滑3.63%;冷柜累計銷售量767萬臺，同比增長6.38%，銷售額106億元，同比增長2.91%;洗衣機累計銷售量3844萬臺，同比增長4.21%，銷售額711億元，同比下滑0.59%;吸油煙機累計銷售1709萬臺，同比下降0.81%，銷售額383億元，同比下降3.94%。在平淡的市場大環(huán)境下，一些新興品類產品的銷售額仍然取得了較高增長，干衣機系列產品在2019年銷售額增長了49%，美健系列產品在2019年銷售額取得了45.96%的增長，集成灶在2019年銷售額也達到了160億元，同比增長了50%以上。對于冰洗來講，由于滲透率基本飽和，終端以更新需求為主。生產廠商也都主動地將產品開發(fā)的重點放在了消費升級方向。此類產品在國內市場的表現(xiàn)比較平淡，表現(xiàn)仍可稱之為平穩(wěn)?？照{行業(yè)在2019年冷年明顯遇冷，5、6月份的傳統(tǒng)銷售旺季市場消費熱情也比較低迷，導致市場競爭加劇，各大品牌為應對市場壓力，多通過降價促銷來拉動市場需求，不過也導致了空調均價的下降，中小品牌生產空間遭到擠壓。冷柜在今年的表現(xiàn)一直不錯，主要得益于精品超市、社區(qū)超市等新興業(yè)態(tài)高速增長帶來的需求增長。廚電行業(yè)進入2018年以來，零售渠道終端首次出現(xiàn)下滑跡象，截止到2019年上半年，該跡象還未出現(xiàn)明顯的好轉。進入2019年下半年，下滑跡象逐步止住，但未出現(xiàn)明顯回升。廚電行業(yè)的煙灶銷售與地產關聯(lián)較大，2017年開始執(zhí)行的較為嚴格的房地產政策對廚電產品的銷售造成了一定程度的沖擊。從廚電行業(yè)內企業(yè)反饋的情況看，2019年上半年，各龍頭企業(yè)在銷售收入上仍然維持了正增長，但增速較往年有明顯的下滑。一方面，從短時間內來看，精裝修、全裝修政策的改變了廚電行業(yè)現(xiàn)有的流通業(yè)態(tài)，很多主流品牌遇到的一個現(xiàn)象就是終端零售渠道增長放緩甚至負增長，而工程渠道則出現(xiàn)了爆發(fā)式增長。另一方面，工程渠道在改變流通渠道的同時，對于整個廚電行業(yè)也產生了其它影響，比如品質和價格，從目前反饋的信息來看，工程渠道使用的產品大多屬于品牌的低端產品，并不能給廚電類企業(yè)帶來利潤上的改善。2019年中國家電業(yè)累計出口額709.2億美元，增長3.3%，增速較上年回落6.6個百分點，12月當月出口額58.1億美元，增長8.2%;累計進口額46.2億美元，增長2.4%;累計順差額663億美元，增長3.4%，以人民幣計算，增長5%，與美元匯率增速差縮小原因主要與人民幣匯率9月以來的觸底回升有關。2019年全年，大/小家電出口延續(xù)分化態(tài)勢，可以看到小家電的出口略優(yōu)于大家電。大家電保持量增額降的趨勢。2019年累計出口量2.21億臺，增長2.08%;出口額257.21億美元，同比下降1.01%，降幅持續(xù)收窄。而小家電則保持量額雙增的態(tài)勢，2019年累計出口量26億臺左右，同比增長4.67%，出口額324億美元，同比增長6.24%。小家電在家電行業(yè)出口額中的比重進一步加大，已經接近46%。細分品類看，各品類增速均明顯放緩，且出口額增速低于出口量增速的情形持續(xù)呈現(xiàn)。其中，空調出口全年保持低迷，也是導致大家電不景氣的主要原因，累計出口量、額降幅分別為0.8%和3.9%，12月當月出口量、額分別增長13.5%和14.9%，為年內較好水平。冰箱和冷柜是2019年拉動大家電出口規(guī)模增長的主要動力，二者累計出口量/額均一直呈現(xiàn)歷史最好水平。洗衣機出口自2018年5月已逐步從美國反傾銷和配額事件的負面影響中走出，全年表現(xiàn)為量額同增，增速持續(xù)領先其他品類。微波爐出口增速自下半年開始持續(xù)放緩，累計出口量年內首次呈現(xiàn)負增長，降幅為0.4%。小家電各品類均實現(xiàn)增長，不過2018年表現(xiàn)亮眼的電烘烤器具和吸塵器增速放緩明顯。吸塵器出口額規(guī)模雖然仍位居首位，但受美國加征關稅影響，增速已由去年的16.9%下降至1.7%，明顯低于其他多數品類。主要出口企業(yè)的業(yè)績也明顯受到影響，部分企業(yè)生產布局已有所調整;咖啡機出口在經歷了前兩年的持續(xù)下降后，2019年以來增速在家電所有品類中持續(xù)領先，但自10月開始出現(xiàn)回落，全年累計出口額增長4.1%;電風扇和電吹風穩(wěn)步增長，增速均較2018年有所上升。電動剃須刀出口延續(xù)2018年的低迷走勢，全年呈“V”字形走勢，累計增長0.9%。近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質量和效益為中心，加快形成引領經濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進開放內涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進程，建設行業(yè)領先標桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx有限責任公司實現(xiàn)營業(yè)收入21373.98萬元，同比增長27.16%。其中，主營業(yè)業(yè)務家用電器生產及銷售收入為17942.46萬元，占營業(yè)總收入的83.95%。一、家用電器宏觀環(huán)境分析（一）中國制造2025過去5年，我國經濟發(fā)展之所以取得歷史性成就、發(fā)生根本性變革，很重要的一點就是有新發(fā)展理念的科學指引。當前中國特色社會主義進入新時代，迎來了實現(xiàn)中華民族偉大復興的光明前景。但前進的道路不會一帆風順，2018年以來中美經貿摩擦復雜演變，國際環(huán)境更趨嚴峻，國內結構性矛盾仍然明顯，部分企業(yè)經營困難較多，經濟下行壓力有所加大。按照高質量發(fā)展要求，深入貫徹崇尚創(chuàng)新、注重協(xié)調、倡導綠色、厚植開放、推進共享的新發(fā)展理念，努力實現(xiàn)更高質量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)的發(fā)展，為實現(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標打下堅實基礎。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃進入21世紀，大規(guī)模開發(fā)利用化石能源導致的能源危機、環(huán)境危機日益凸顯，建立在化石能源基礎上的傳統(tǒng)工業(yè)文明陷入困境。國際金融危機爆發(fā)后，以資源消耗和需求拉動為支撐的經濟增長模式受到了巨大沖擊。后危機時代，發(fā)達國家開始重新審視工業(yè)部門在財富形成和積累中的重要作用，相繼提出了“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，旨在以創(chuàng)新激發(fā)制造業(yè)活力，重振實體經濟。同時，在全球經濟艱難復蘇和深度調整的大背景下，發(fā)達國家實施“綠色新政”，意圖通過發(fā)展新興綠色產業(yè)和綠色技術，發(fā)掘新的綠色增長點，將全球工業(yè)帶入綠色化發(fā)展的新路徑，為重塑全球產業(yè)鏈、推動消費者行為變革提供持續(xù)動力，進而在實體經濟領域新一輪國際競爭中占據制高點。綠色產品設計示范，推進綠色設計試點示范，開展典型產品綠色設計水平評價試點，培育一批綠色設計示范企業(yè)，制定綠色產品標準。到2020年，創(chuàng)建百家綠色設計示范企業(yè)、百家綠色設計中心，力爭開發(fā)推廣萬種綠色產品。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃近幾年來，國家出臺了一系列鼓勵支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策舉措，政策效應正在持續(xù)釋放，突出表現(xiàn)為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱度不減，新增市場主體量質齊升。今年上半年，全國新設市場主體達998.3萬戶，同比增長12.5%，目前我國市場主體總量已超過1億戶，達到標志性高點。更為可喜的是，新設市場主體的“質”也在同步提高，上半年，戰(zhàn)略性新興產業(yè)新設企業(yè)56.9萬戶，同比增長19.9%。特別是第二季度以來，大眾創(chuàng)業(yè)意愿持續(xù)走高，4-6月每月新設企業(yè)均超過60萬戶，創(chuàng)歷史新高。堅定實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設創(chuàng)新型國家，培育新增長點，形成新動能。國家出臺了一系列扶持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策舉措，著力培育壯大新興產業(yè)，加快發(fā)展數字經濟，新舊動能轉換明顯加快?？梢愿爬椤俺砷L快”“活力強”“業(yè)態(tài)新”“環(huán)境優(yōu)”四個特點。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展改革開放40年來，民間投資和民營經濟由小到大、由弱變強，已日漸成為推動我國經濟發(fā)展、優(yōu)化產業(yè)結構、繁榮城鄉(xiāng)市場、擴大社會就業(yè)的重要力量。從投資總量占比看，2012年以來，民間投資占全國固定資產投資比重已連續(xù)5年超過60%，最高時候達到65.4%；尤其是在制造業(yè)領域，目前民間投資的比重已經超過八成，民間投資已經成為投資的主力軍。中共中央、國務院發(fā)布關于深化投融資體制改革的意見，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會投資動力和活力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導和帶動作用，創(chuàng)新融資機制，暢通投資項目融資渠道。（五）宏觀經濟形勢分析工業(yè)化戰(zhàn)略需要從高速轉向高質量，為此，要深化供給側結構性改革，提高實體經濟供給質量；推進新型工業(yè)化與信息化、城市化和農業(yè)現(xiàn)代化的協(xié)同發(fā)展；以大力發(fā)展綠色制造業(yè)為先導推進可持續(xù)工業(yè)化；在全面深化開放過程中堅定不移推進制造強國建設；通過區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略促進工業(yè)化進程的包容性。二、2018年度經營情況總結2018年xxx有限責任公司實現(xiàn)營業(yè)收入21373.98萬元，同比增長27.16%（4564.98萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務家用電器生產及銷售收入為17942.46萬元，占營業(yè)總收入的83.95%。2018年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4488.545984.715557.235343.4921373.982主營業(yè)務收入3767.925023.894665.044485.6117942.462.1家用電器(A)1243.411657.881539.461480.255921.012.2家用電器(B)866.621155.491072.961031.694126.772.3家用電器(C)640.55854.06793.06762.553050.222.4家用電器(D)452.15602.87559.80538.272153.102.5家用電器(E)301.43401.91373.20358.851435.402.6家用電器(F)188.40251.19233.25224.28897.122.7家用電器(.)75.36100.4893.3089.71358.853其他業(yè)務收入720.62960.83892.20857.883431.52根據初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額5126.74萬元，較去年同期相比增長1185.30萬元，增長率30.07%；實現(xiàn)凈利潤3845.05萬元，較去年同期相比增長507.38萬元，增長率15.20%。2018年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元21373.98完成主營業(yè)務收入萬元17942.46主營業(yè)務收入占比83.95%營業(yè)收入增長率（同比）27.16%營業(yè)收入增長量（同比）萬元4564.98利潤總額萬元5126.74利潤總額增長率30.07%利潤總額增長量萬元1185.30凈利潤萬元3845.05凈利潤增長率15.20%凈利潤增長量萬元507.38投資利潤率44.46%投資回報率33.35%財務內部收益率25.32%企業(yè)總資產萬元34701.61流動資產總額占比萬元28.85%流動資產總額萬元10012.59資產負債率44.28%三、行業(yè)及市場分析2018年，中國家電行業(yè)行業(yè)規(guī)模維持了兩位數的增速,但利潤增速僅為個位數。統(tǒng)計局數據顯示，家電主營業(yè)務收入為1.49萬億元，同比增長9.9%；利潤總額為1225億元，同比增長2.46%。從企業(yè)反饋的情況來看，主要家電企業(yè)前三季度的平均增速在10%15%，利潤增速要略高于收入增速，不同子行業(yè)之間的差異很大。從中國家用電器協(xié)會觀察到的情況來看，2018年企業(yè)普遍預期不佳，觀望情緒比較重，生產端擴張比較謹慎。究其原因，一方面是受到2017年高基數的影響；另一方面，2018年以來，國際政治經濟環(huán)境比較復雜，不少企業(yè)存在觀望情緒，部分產品在生產端放慢了節(jié)奏，冷柜、洗衣機、電風扇等普及度較高的產品，其產量同比均有不同程度的下滑。從國家統(tǒng)計局的數據看，2018年空調在生產端實現(xiàn)了9.9%的增長。根據對企業(yè)的調研訪談，截至2018年6月，空調企業(yè)的排產都比較飽滿，進入7月后，需求回落。部分上游企業(yè)表示，空調企業(yè)對于一些關鍵零部件的采購有所控制，后續(xù)生產有小幅回落，7月、8月、9月空調行業(yè)的單月產量均呈現(xiàn)同比下滑態(tài)勢；進入10月，受到“搶出口”的影響，部分企業(yè)增加了排產計劃。2018年16月，受到高溫的影響，空調內銷市場仍然維持較好的表現(xiàn)，零售量同比增長16.6%，零售額同比增長19.8%。但進入7月，隨著市場環(huán)境的變化，空調需求比去年同期下滑，企業(yè)紛紛調整了策略，排產和生產均有所下滑。空調全年銷售量同比增長2.3%，銷售額同比增長4.9%。對于冰箱、洗衣機來講，由于滲透率基本飽和，終端以更新需求為主。生產廠商都主動地將產品開發(fā)的重點放在了消費升級上。相對于洗衣機市場，冰箱市場競爭更激烈一些，2018年，冰箱銷量增速下滑6.2%，洗衣機銷量與去年相比基本持平。進入2018年以來，廚電行業(yè)零售渠道終端首次出現(xiàn)下滑跡象。廚電行業(yè)的煙灶銷售與地產關聯(lián)較大，2017年開始執(zhí)行的較為嚴格的房地產政策，對廚電產品的銷售造成了一定程度的沖擊。從廚電企業(yè)反饋的情況看，各龍頭企業(yè)在銷售收入上仍然維持了正增長，但增速較往年有明顯下滑。隨著網上零售普及率的提升以及專業(yè)電商在物流、配送、安裝、售后服務等環(huán)節(jié)的服務優(yōu)化，線上線下的加速融合，越來越多的家電制造企業(yè)通過與專業(yè)電商進行戰(zhàn)略合作提升產品的線上渠道份額。中怡康數據顯示，2017年，主要家電產品的線上銷售額在整體渠道中的占比已經達到28%，較去年同期增長3個百分點。從2018年家電產品線上銷售情況來看，各品類家電產品在線上渠道的銷售情況出現(xiàn)了分化，不再像前兩年那樣呈現(xiàn)全部產品高速增長的局面。電飯煲、電壓力鍋、電磁爐、空氣凈化器、凈水設備等小家電產品均有不同程度的下滑。其中，空氣凈化器下滑明顯。一方面，自全國范圍內開展環(huán)保工作以來，空氣質量得到了一定的改善，影響了一部分的需求；另一方面，空氣凈化器行業(yè)逐步進入盤整期，市場需要一個洗牌期來整頓行業(yè)秩序。小家電在線上渠道的增速放緩，在一定程度上反映出電商渠道與線下渠道的競爭格局已經趨于穩(wěn)定。與此同時，空調、冰箱、洗衣機、熱水器、吸油煙機等產品的線上渠道銷售維持了較為穩(wěn)定的增長。從渠道占比來看，2018年，全國大型連鎖的市場份額為15%20%，地方連鎖的市場份額約為10%，家居連鎖商場的市場份額為1%，百貨商場的市場份額為3%5%,專賣店的市場份額為30%35%，電商渠道的市場份額為25%30%，家裝渠道的市場份額為1%2%，工程渠道的市場份額為4%5%。不難看出，這些渠道里并沒有單一的王者，每個渠道都有其優(yōu)勢和適合的產品。例如，對于小家電而言，電商渠道非常重要，實體店仍是大家電的主要銷售渠道，廚電產品在地產精裝市場的增速很快。不同的人群對家電產品的需求也存在很大的不同。一些消費者愿意為優(yōu)質服務、高品質以及產品品牌溢價買單，也有一些消費者仍在追求性價比。從零售端數據來看，一方面，高端品牌卡薩帝近兩年來表現(xiàn)非常突出，例如，在洗衣機整體市場銷量出現(xiàn)小幅下滑、銷售額同比增長僅有0.68%的情況下，卡薩帝洗衣機逆勢增長，在2018年上半年1萬元以上洗衣機市場中的份額達到74%；另一方面，拼多多也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，其平臺上的一些低價、低質的家電產品也對行業(yè)造成沖擊。這種消費分層現(xiàn)象值得關注?，F(xiàn)階段，細分市場的重要性已經逐步凸顯，精準定位消費人群，針對細分市場，采取不同的定位策略是企業(yè)未來需要面臨的重要課題?！笆濉币詠?，尤其是通過實施增品種、提品質、創(chuàng)品牌“三品”戰(zhàn)略和供給側改革，家電行業(yè)轉型升級進程加快，行業(yè)集中度進一步提升，品牌分化更加明顯，重點企業(yè)的競爭力進一步提高，強者恒強趨勢顯現(xiàn)。尤其最近兩年，重點企業(yè)轉型升級、實施“三品”戰(zhàn)略的種種努力的成效開始顯現(xiàn)。最近五年，中國家電行業(yè)高度重視產業(yè)轉型升級和科技創(chuàng)新工作，技術創(chuàng)新能力顯著提高，從以跟隨、學習模仿為主，轉向并跑、領跑并存的新階段，正處于從量的積累向質的飛躍，從點的突破向創(chuàng)新能力全面提升轉變的重要時期。在智能制造、創(chuàng)新技術和家電智能化的某些領域，中國甚至已經走在了前面。在龍頭企業(yè)的帶動下，家電企業(yè)面向全球引進高素質人才，積極建立引領型開放式技術研發(fā)體系。截至2018年底，包括壓縮機等關鍵零部件企業(yè)，全行業(yè)擁有40個以上國家認定企業(yè)技術中心。消費升級及家電產業(yè)結構調整雙重動力，促使近年來家電產品整體出現(xiàn)大容量、高端化發(fā)展趨勢。中怡康數據顯示，2018年19月，三門、多門、對開門冰箱零售量比重合計上升到72.3%，比上年同期提升1.73個百分點；7kg以上洗衣機已經成為絕對主流，比重超過90%，比上年同期提升3.67個百分點；17m3/min大吸力吸油煙機零售量比重上升到52.1%，同比上年增長3.8個百分點，并正向20m3/min超大吸力方向變化；破壁料理機市場規(guī)模為68.2億元，同比增長84.9%；嵌入式一體機零售額達12億元，同比增長104.3%；嵌入式洗碗機零售規(guī)模達25.1億元，同比增長32.7%；IH電飯煲零售規(guī)模達63.6億元，同比增長48.8%；掃地機器人零售規(guī)模達59.3億元，同比增長40.5%。線上渠道家電產品結構不斷升級。奧維云網（AVC）線上監(jiān)測數據顯示，2018年110月，IH電飯煲和IH電壓力煲零售額占比分別為23.9%和5.9%，分別同比增長6.4和2.7個百分點。家電產品結構升級使近年來大多數家電品類的高端產品份額顯著增長。中怡康數據顯示，2018年19月，3800元以上的熱水器、4867元以上的吸油煙機、7090元以上的電烤箱、800元以上的電飯煲和1599元以上的攪拌機零售額占比分別達到17.3%、19.2%、7%、12.5%和21.5%，分別比2016年同期提升7.2個、6.8個、3.4個、5.9個和14.1個百分點。中國家用電器協(xié)會根據聯(lián)合國數據庫各國海關數據整理分析，中國家電產品（不包括制冷壓縮機及零部件）的出口規(guī)模繼續(xù)保持首位，在全球出口市場的比重逐年穩(wěn)步上升。根據全球進出口市場形勢判斷，2017年中國家電產品在全球出口市場約份額保持在38%左右，比上年進一步提升，其中大家電出口額份額為31.4%，小家電為46.4%。中國家用電器協(xié)會根據近年產量估算，中國空調、空調壓縮機、微波爐在全球產量的比重保持在70%80%，冰箱壓縮機約為60%70%，冰箱/冷柜、洗衣機約為50%55%。目前，區(qū)域內擁有各類家用電器企業(yè)701家，規(guī)模以上企業(yè)17家，從業(yè)人員35050人。截至2018年底，區(qū)域內家用電器產值112055.64萬元，較2017年94314.99萬元增長18.81%。產值前十位企業(yè)合計收入53673.23萬元，較去年46266.04萬元同比增長16.01%。2018年區(qū)域內家用電器企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值50846.01萬元，同比2018年43588.52萬元增長16.65%；行業(yè)凈利潤12428.39萬元，同比2017年10839.34萬元增長14.66%；行業(yè)納稅總額31547.65萬元，同比2017年26294.09萬元增長19.98%；家用電器行業(yè)完成投資34718.95萬元，同比2017年30554.39萬元增長13.63%。區(qū)域內經濟發(fā)展持續(xù)向好，預計到2020年地區(qū)生產總值6000.08億元，年均增長8.11%。預計區(qū)域內家用電器行業(yè)市場需求規(guī)模將達到168675.72萬元，利潤總額43355.33萬元，凈利潤15376.99萬元，納稅13508.63萬元，工業(yè)增加值54598.13萬元，產業(yè)貢獻率16.40%。區(qū)域內家用電器行業(yè)市場預測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產值130622.47148434.63168675.722利潤總額33574.3738152.6943355.333凈利潤11907.9413531.7515376.994納稅總額10461.0811887.5913508.635工業(yè)增加值42280.7948046.3554598.136產業(yè)貢獻率11.00%14.00%16.40%7企業(yè)數量84110261313序號項目2018年2019年2020年1產值130622.47148434.63168675.722利潤總額33574.3738152.6943355.333凈利潤11907.9413531.7515376.994納稅總額10461.0811887.5913508.635工業(yè)增加值42280.7948046.3554598.136產業(yè)貢獻率11.00%14.00%16.40%7企業(yè)數量84110261313四、存在的問題及改進措施（一）不斷推進高質量發(fā)展推動綠色發(fā)展取得新突破，是立足我國經濟社會發(fā)展現(xiàn)實作出的重要判斷，也是政府工作報告對做好今年工作提出的一項重要要求。各地各部門必須把推動綠色發(fā)展放在重要位置，因地制宜，切實發(fā)力，堅持在發(fā)展中保護、在保護中發(fā)展，持續(xù)推進生態(tài)文明建設，走出一條經濟發(fā)展與環(huán)境改善的雙贏之路，建設天藍、地綠、水清的美麗中國。“十三五”時期，是我市適應把握引領經濟發(fā)展新常態(tài)、落實新發(fā)展理念，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，推動實現(xiàn)社會穩(wěn)定和長治久安總目標的重要時期，是加快以供給側結構性改革為主線，推進工業(yè)轉型升級，構建我市特色現(xiàn)代產業(yè)體系的關鍵時期。我市新型工業(yè)化發(fā)展要緊緊抓住絲綢之路經濟帶核心區(qū)建設的重大機遇，改造提升傳統(tǒng)產業(yè)、大力發(fā)展勞動密集型產業(yè)和新興產業(yè)，推動實體經濟發(fā)展。我市新型工業(yè)化“十三五”發(fā)展規(guī)劃全面總結了“十二五”時期新型工業(yè)化發(fā)展的成就和問題，提出了“十三五”新型工業(yè)化發(fā)展的指導思想、發(fā)展目標、基本原則和主要任務，明確了“十三五”時期重點優(yōu)勢產業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)、生產性服務業(yè)的發(fā)展重點、產業(yè)布局、重大項目的建設思路，并提出了推動落實規(guī)劃的工作重點和保障措施，是我市新型工業(yè)化發(fā)展的基本遵循和行動指南。（二）進一步促進節(jié)能清潔發(fā)展工業(yè)節(jié)能與綠色標準化工作雖然取得了一定的成效，但仍存在標準覆蓋面不夠、更新不及時、制定與實施脫節(jié)、實施機制不完善等問題?！笆濉睍r期是落實制造強國戰(zhàn)略的關鍵時期，也是推進工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展的攻堅階段，國務院標準化改革也對工業(yè)節(jié)能與綠色標準化工作提出了更高的要求。為更好地落實綠色發(fā)展理念，全面推進綠色制造，完善工業(yè)節(jié)能與綠色標準化工作體系，做好未來幾年的標準化工作，充分發(fā)揮標準化對工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展的支撐和引領作用，決定實施工業(yè)節(jié)能與綠色標準化行動計劃。進入21世紀，大規(guī)模開發(fā)利用化石能源導致的能源危機、環(huán)境危機日益凸顯，建立在化石能源基礎上的傳統(tǒng)工業(yè)文明陷入困境。國際金融危機爆發(fā)后，以資源消耗和需求拉動為支撐的經濟增長模式受到了巨大沖擊。后危機時代，發(fā)達國家開始重新審視工業(yè)部門在財富形成和積累中的重要作用，相繼提出了“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，旨在以創(chuàng)新激發(fā)制造業(yè)活力，重振實體經濟。同時，在全球經濟艱難復蘇和深度調整的大背景下，發(fā)達國家實施“綠色新政”，意圖通過發(fā)展新興綠色產業(yè)和綠色技術，發(fā)掘新的綠色增長點，將全球工業(yè)帶入綠色化發(fā)展的新路徑，為重塑全球產業(yè)鏈、推動消費者行為變革提供持續(xù)動力，進而在實體經濟領域新一輪國際競爭中占據制高點。綠色產品設計示范，推進綠色設計試點示范，開展典型產品綠色設計水平評價試點，培育一批綠色設計示范企業(yè)，制定綠色產品標準。到2020年，創(chuàng)建百家綠色設計示范企業(yè)、百家綠色設計中心，力爭開發(fā)推廣萬種綠色產品。（三）抓住機遇實現(xiàn)產業(yè)轉型升級工業(yè)經濟面臨速度、結構和動力的多重轉換。我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)，正在向形態(tài)更高級、分工更復雜、結構更合理的階段演化。增速下降可能帶來某些難以預料的挑戰(zhàn)，多種要素約束日益趨緊，傳統(tǒng)擴張式發(fā)展道路越走越窄。必須把創(chuàng)新作為驅動經濟發(fā)展的新引擎，加快從要素驅動、投資規(guī)模驅動發(fā)展為主向以創(chuàng)新驅動發(fā)展為主的轉換。五、2019主要經營目標2019年xxx有限責任公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入4274.796萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx有限責任公司將重點推進家用電器項目實施。（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“家用電器項目”主要從事家用電器項目開發(fā)投資，符合產業(yè)政策要求。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性家用電器項目選址于xxx高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：家用電器項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內，且不在當地飲用水水源區(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。（三）項目選址xxx高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積54073.69平方米（折合約81.07畝）。（五）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數79.02%，建筑容積率1.45，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.16%，固定資產投資強度196.47萬元/畝。（六）土建工程指標項目凈用地面積54073.69平方米，建筑物基底占地面積42729.03平方米，總建筑面積78406.85平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程48218.02平方米，項目規(guī)劃綠化面積5617.04平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量785751.46千瓦時，折合96.57噸標準煤。2、項目年總用水量41448.58立方米，折合3.54噸標準煤。3、“家用電器項目投資建設項目”，年用電量785751.46千瓦時，年總用水量41448.58立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）100.11噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量31.61噸標準煤/年，項目總節(jié)能率29.25%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合xxx高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資20204.63萬元，其中：固定資產投資15927.82萬元，占項目總投資的78.83%；流動資金4276.81萬元，占項目總投資的21.17%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入37003.00萬元，總成本費用28835.79萬元，稅金及附加351.48萬元，利潤總額8167.21萬元，利稅總額9645.20萬元，稅后凈利潤6125.41萬元，達產年納稅總額3519.79萬元；達產年投資利潤率40.42%，投資利稅率47.74%，投資回報率30.32%，全部投資回收期4.80年，提供就業(yè)職位776個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米54073.6981.07畝1.1容積率1.451.2建筑系數79.02%1.3投資強度萬元/畝196.471.4基底面積平方米42729.031.5總建筑面積平方米78406.851.6綠化面積平方米5617.04綠化率7.16%2總投資萬元20204.632.1固定資產投資萬元15927.822.1.1土建工程投資萬元6330.182.1.1.1土建工程投資占比萬元31.33%2.1.2設備投資萬元7190.422.1.2.1設備投資占比35.59%2.1.3其它投資萬元2407.222.1.3.1其它投資占比11.91%2.1.4固定資產投資占比78.83%2.2流動資金萬元4276.812.2.1流動資金占比21.17%3收入萬元37003.004總成本萬元28835.795利潤總額萬元8167.216凈利潤萬元6125.417所得稅萬元1.458增值稅萬元1126.519稅金及附加萬元351.4810納稅總額萬元3519.7911利稅總額萬元9645.2012投資利潤率40.42%13投資利稅率47.74%14投資回報率