家用電器項(xiàng)目年度總結(jié)分析報(bào)告 (1)

泓域咨詢MACRO/ 家用電器項(xiàng)目年度總結(jié)分析報(bào)告家用電器項(xiàng)目年度總結(jié)分析報(bào)告一、家用電器宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)：國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年全年，家電全行業(yè)累計(jì)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到1.53萬億元，同比增長4.31%;累計(jì)利潤總額達(dá)1338.6億元，同比增長11.89%。從細(xì)分行業(yè)看，各品類業(yè)績增速有不同程度放緩，部分細(xì)分行業(yè)利潤仍維持高速增長。其中，家用空氣調(diào)節(jié)器營業(yè)收入和利潤總額均居各品類第一位，分別增長了1.77%和10.84%;家用制冷電器具表現(xiàn)良好，營業(yè)收入增長6.80%，利潤總額增長13.5%;家用廚房電器具營業(yè)收入增長7.71%，利潤總額增長20.04%;家用清潔衛(wèi)生電器具累計(jì)營業(yè)收入增長6.32%，但利潤總額下降0.78%;美健個(gè)護(hù)類產(chǎn)品的累計(jì)營業(yè)收入增長8.30%，利潤增長20.88%。從生產(chǎn)端情況看，電冰箱、冷柜、空調(diào)器的全年產(chǎn)量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢。2019年12月單月，家用空調(diào)產(chǎn)量1291萬臺，同比增長11.5%，累計(jì)產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過1.5億臺，同比增長6.5%。冰箱12月單月產(chǎn)量683萬臺，同比增長15.1%，累計(jì)產(chǎn)量預(yù)計(jì)超過7600萬臺，同比增長8%，洗衣機(jī)單月產(chǎn)量609萬臺，同比小幅下滑2.1%，不過累計(jì)產(chǎn)量預(yù)計(jì)超過6500萬臺，仍維持平穩(wěn)增長。從企業(yè)反映的情況來看，因?yàn)?020年春節(jié)在1月底，大部分企業(yè)都在12月積極備貨，空調(diào)、冰箱等產(chǎn)品在12月單月的生產(chǎn)同比都維持了大幅增長。洗衣機(jī)方面，由于2020年出口訂單情況仍然不明朗，12月單月生產(chǎn)情況有小幅放緩的跡象，但2019全年仍是維持了穩(wěn)定的增長。另外，吸油煙機(jī)方面，由于2018年整體基數(shù)較低，2019年行業(yè)整體恢復(fù)性增長態(tài)勢比較明顯，全年產(chǎn)量約為3600萬臺，同比增長8.7%。2019年，中國家電零售市場表現(xiàn)持續(xù)低迷，盡管多類產(chǎn)品零售量小幅增長，但全年零售額卻有所下降。中怡康數(shù)據(jù)顯示，2019全年，中國家電市場整體零售額8920億元(不含3C)，下降3.88%。分品類看，冰箱累計(jì)銷售量3377萬臺，同比增長6.65%，銷售額947億元，同比增長0.95%;空調(diào)累計(jì)銷售量6180萬臺，同比增長4.32%，銷售額2009億元，同比下滑3.63%;冷柜累計(jì)銷售量767萬臺，同比增長6.38%，銷售額106億元，同比增長2.91%;洗衣機(jī)累計(jì)銷售量3844萬臺，同比增長4.21%，銷售額711億元，同比下滑0.59%;吸油煙機(jī)累計(jì)銷售1709萬臺，同比下降0.81%，銷售額383億元，同比下降3.94%。在平淡的市場大環(huán)境下，一些新興品類產(chǎn)品的銷售額仍然取得了較高增長，干衣機(jī)系列產(chǎn)品在2019年銷售額增長了49%，美健系列產(chǎn)品在2019年銷售額取得了45.96%的增長，集成灶在2019年銷售額也達(dá)到了160億元，同比增長了50%以上。對于冰洗來講，由于滲透率基本飽和，終端以更新需求為主。生產(chǎn)廠商也都主動(dòng)地將產(chǎn)品開發(fā)的重點(diǎn)放在了消費(fèi)升級方向。此類產(chǎn)品在國內(nèi)市場的表現(xiàn)比較平淡，表現(xiàn)仍可稱之為平穩(wěn)?？照{(diào)行業(yè)在2019年冷年明顯遇冷，5、6月份的傳統(tǒng)銷售旺季市場消費(fèi)熱情也比較低迷，導(dǎo)致市場競爭加劇，各大品牌為應(yīng)對市場壓力，多通過降價(jià)促銷來拉動(dòng)市場需求，不過也導(dǎo)致了空調(diào)均價(jià)的下降，中小品牌生產(chǎn)空間遭到擠壓。冷柜在今年的表現(xiàn)一直不錯(cuò)，主要得益于精品超市、社區(qū)超市等新興業(yè)態(tài)高速增長帶來的需求增長。廚電行業(yè)進(jìn)入2018年以來，零售渠道終端首次出現(xiàn)下滑跡象，截止到2019年上半年，該跡象還未出現(xiàn)明顯的好轉(zhuǎn)。進(jìn)入2019年下半年，下滑跡象逐步止住，但未出現(xiàn)明顯回升。廚電行業(yè)的煙灶銷售與地產(chǎn)關(guān)聯(lián)較大，2017年開始執(zhí)行的較為嚴(yán)格的房地產(chǎn)政策對廚電產(chǎn)品的銷售造成了一定程度的沖擊。從廚電行業(yè)內(nèi)企業(yè)反饋的情況看，2019年上半年，各龍頭企業(yè)在銷售收入上仍然維持了正增長，但增速較往年有明顯的下滑。一方面，從短時(shí)間內(nèi)來看，精裝修、全裝修政策的改變了廚電行業(yè)現(xiàn)有的流通業(yè)態(tài)，很多主流品牌遇到的一個(gè)現(xiàn)象就是終端零售渠道增長放緩甚至負(fù)增長，而工程渠道則出現(xiàn)了爆發(fā)式增長。另一方面，工程渠道在改變流通渠道的同時(shí)，對于整個(gè)廚電行業(yè)也產(chǎn)生了其它影響，比如品質(zhì)和價(jià)格，從目前反饋的信息來看，工程渠道使用的產(chǎn)品大多屬于品牌的低端產(chǎn)品，并不能給廚電類企業(yè)帶來利潤上的改善。2019年中國家電業(yè)累計(jì)出口額709.2億美元，增長3.3%，增速較上年回落6.6個(gè)百分點(diǎn)，12月當(dāng)月出口額58.1億美元，增長8.2%;累計(jì)進(jìn)口額46.2億美元，增長2.4%;累計(jì)順差額663億美元，增長3.4%，以人民幣計(jì)算，增長5%，與美元匯率增速差縮小原因主要與人民幣匯率9月以來的觸底回升有關(guān)。2019年全年，大/小家電出口延續(xù)分化態(tài)勢，可以看到小家電的出口略優(yōu)于大家電。大家電保持量增額降的趨勢。2019年累計(jì)出口量2.21億臺，增長2.08%;出口額257.21億美元，同比下降1.01%，降幅持續(xù)收窄。而小家電則保持量額雙增的態(tài)勢，2019年累計(jì)出口量26億臺左右，同比增長4.67%，出口額324億美元，同比增長6.24%。小家電在家電行業(yè)出口額中的比重進(jìn)一步加大，已經(jīng)接近46%。細(xì)分品類看，各品類增速均明顯放緩，且出口額增速低于出口量增速的情形持續(xù)呈現(xiàn)。其中，空調(diào)出口全年保持低迷，也是導(dǎo)致大家電不景氣的主要原因，累計(jì)出口量、額降幅分別為0.8%和3.9%，12月當(dāng)月出口量、額分別增長13.5%和14.9%，為年內(nèi)較好水平。冰箱和冷柜是2019年拉動(dòng)大家電出口規(guī)模增長的主要?jiǎng)恿?，二者累?jì)出口量/額均一直呈現(xiàn)歷史最好水平。洗衣機(jī)出口自2018年5月已逐步從美國反傾銷和配額事件的負(fù)面影響中走出，全年表現(xiàn)為量額同增，增速持續(xù)領(lǐng)先其他品類。微波爐出口增速自下半年開始持續(xù)放緩，累計(jì)出口量年內(nèi)首次呈現(xiàn)負(fù)增長，降幅為0.4%。小家電各品類均實(shí)現(xiàn)增長，不過2018年表現(xiàn)亮眼的電烘烤器具和吸塵器增速放緩明顯。吸塵器出口額規(guī)模雖然仍位居首位，但受美國加征關(guān)稅影響，增速已由去年的16.9%下降至1.7%，明顯低于其他多數(shù)品類。主要出口企業(yè)的業(yè)績也明顯受到影響，部分企業(yè)生產(chǎn)布局已有所調(diào)整;咖啡機(jī)出口在經(jīng)歷了前兩年的持續(xù)下降后，2019年以來增速在家電所有品類中持續(xù)領(lǐng)先，但自10月開始出現(xiàn)回落，全年累計(jì)出口額增長4.1%;電風(fēng)扇和電吹風(fēng)穩(wěn)步增長，增速均較2018年有所上升。電動(dòng)剃須刀出口延續(xù)2018年的低迷走勢，全年呈“V”字形走勢，累計(jì)增長0.9%。近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì)，2018年xxx有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21373.98萬元，同比增長27.16%。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)家用電器生產(chǎn)及銷售收入為17942.46萬元，占營業(yè)總收入的83.95%。一、家用電器宏觀環(huán)境分析（一）中國制造2025過去5年，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展之所以取得歷史性成就、發(fā)生根本性變革，很重要的一點(diǎn)就是有新發(fā)展理念的科學(xué)指引。當(dāng)前中國特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代，迎來了實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的光明前景。但前進(jìn)的道路不會(huì)一帆風(fēng)順，2018年以來中美經(jīng)貿(mào)摩擦復(fù)雜演變，國際環(huán)境更趨嚴(yán)峻，國內(nèi)結(jié)構(gòu)性矛盾仍然明顯，部分企業(yè)經(jīng)營困難較多，經(jīng)濟(jì)下行壓力有所加大。按照高質(zhì)量發(fā)展要求，深入貫徹崇尚創(chuàng)新、注重協(xié)調(diào)、倡導(dǎo)綠色、厚植開放、推進(jìn)共享的新發(fā)展理念，努力實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)的發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃進(jìn)入21世紀(jì)，大規(guī)模開發(fā)利用化石能源導(dǎo)致的能源危機(jī)、環(huán)境危機(jī)日益凸顯，建立在化石能源基礎(chǔ)上的傳統(tǒng)工業(yè)文明陷入困境。國際金融危機(jī)爆發(fā)后，以資源消耗和需求拉動(dòng)為支撐的經(jīng)濟(jì)增長模式受到了巨大沖擊。后危機(jī)時(shí)代，發(fā)達(dá)國家開始重新審視工業(yè)部門在財(cái)富形成和積累中的重要作用，相繼提出了“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，旨在以創(chuàng)新激發(fā)制造業(yè)活力，重振實(shí)體經(jīng)濟(jì)。同時(shí)，在全球經(jīng)濟(jì)艱難復(fù)蘇和深度調(diào)整的大背景下，發(fā)達(dá)國家實(shí)施“綠色新政”，意圖通過發(fā)展新興綠色產(chǎn)業(yè)和綠色技術(shù)，發(fā)掘新的綠色增長點(diǎn)，將全球工業(yè)帶入綠色化發(fā)展的新路徑，為重塑全球產(chǎn)業(yè)鏈、推動(dòng)消費(fèi)者行為變革提供持續(xù)動(dòng)力，進(jìn)而在實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域新一輪國際競爭中占據(jù)制高點(diǎn)。綠色產(chǎn)品設(shè)計(jì)示范，推進(jìn)綠色設(shè)計(jì)試點(diǎn)示范，開展典型產(chǎn)品綠色設(shè)計(jì)水平評價(jià)試點(diǎn)，培育一批綠色設(shè)計(jì)示范企業(yè)，制定綠色產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。到2020年，創(chuàng)建百家綠色設(shè)計(jì)示范企業(yè)、百家綠色設(shè)計(jì)中心，力爭開發(fā)推廣萬種綠色產(chǎn)品。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃近幾年來，國家出臺了一系列鼓勵(lì)支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策舉措，政策效應(yīng)正在持續(xù)釋放，突出表現(xiàn)為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱度不減，新增市場主體量質(zhì)齊升。今年上半年，全國新設(shè)市場主體達(dá)998.3萬戶，同比增長12.5%，目前我國市場主體總量已超過1億戶，達(dá)到標(biāo)志性高點(diǎn)。更為可喜的是，新設(shè)市場主體的“質(zhì)”也在同步提高，上半年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新設(shè)企業(yè)56.9萬戶，同比增長19.9%。特別是第二季度以來，大眾創(chuàng)業(yè)意愿持續(xù)走高，4-6月每月新設(shè)企業(yè)均超過60萬戶，創(chuàng)歷史新高。堅(jiān)定實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設(shè)創(chuàng)新型國家，培育新增長點(diǎn)，形成新動(dòng)能。國家出臺了一系列扶持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策舉措，著力培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換明顯加快。可以概括為“成長快”“活力強(qiáng)”“業(yè)態(tài)新”“環(huán)境優(yōu)”四個(gè)特點(diǎn)。（四）鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展改革開放40年來，民間投資和民營經(jīng)濟(jì)由小到大、由弱變強(qiáng)，已日漸成為推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、繁榮城鄉(xiāng)市場、擴(kuò)大社會(huì)就業(yè)的重要力量。從投資總量占比看，2012年以來，民間投資占全國固定資產(chǎn)投資比重已連續(xù)5年超過60%，最高時(shí)候達(dá)到65.4%；尤其是在制造業(yè)領(lǐng)域，目前民間投資的比重已經(jīng)超過八成，民間投資已經(jīng)成為投資的主力軍。中共中央、國務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會(huì)投資動(dòng)力和活力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和帶動(dòng)作用，創(chuàng)新融資機(jī)制，暢通投資項(xiàng)目融資渠道。（五）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析工業(yè)化戰(zhàn)略需要從高速轉(zhuǎn)向高質(zhì)量，為此，要深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高實(shí)體經(jīng)濟(jì)供給質(zhì)量；推進(jìn)新型工業(yè)化與信息化、城市化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的協(xié)同發(fā)展；以大力發(fā)展綠色制造業(yè)為先導(dǎo)推進(jìn)可持續(xù)工業(yè)化；在全面深化開放過程中堅(jiān)定不移推進(jìn)制造強(qiáng)國建設(shè)；通過區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略促進(jìn)工業(yè)化進(jìn)程的包容性。二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)2018年xxx有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21373.98萬元，同比增長27.16%（4564.98萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)家用電器生產(chǎn)及銷售收入為17942.46萬元，占營業(yè)總收入的83.95%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入4488.545984.715557.235343.4921373.982主營業(yè)務(wù)收入3767.925023.894665.044485.6117942.462.1家用電器(A)1243.411657.881539.461480.255921.012.2家用電器(B)866.621155.491072.961031.694126.772.3家用電器(C)640.55854.06793.06762.553050.222.4家用電器(D)452.15602.87559.80538.272153.102.5家用電器(E)301.43401.91373.20358.851435.402.6家用電器(F)188.40251.19233.25224.28897.122.7家用電器(.)75.36100.4893.3089.71358.853其他業(yè)務(wù)收入720.62960.83892.20857.883431.52根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算，2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤總額5126.74萬元，較去年同期相比增長1185.30萬元，增長率30.07%；實(shí)現(xiàn)凈利潤3845.05萬元，較去年同期相比增長507.38萬元，增長率15.20%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元21373.98完成主營業(yè)務(wù)收入萬元17942.46主營業(yè)務(wù)收入占比83.95%營業(yè)收入增長率（同比）27.16%營業(yè)收入增長量（同比）萬元4564.98利潤總額萬元5126.74利潤總額增長率30.07%利潤總額增長量萬元1185.30凈利潤萬元3845.05凈利潤增長率15.20%凈利潤增長量萬元507.38投資利潤率44.46%投資回報(bào)率33.35%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.32%企業(yè)總資產(chǎn)萬元34701.61流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元28.85%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元10012.59資產(chǎn)負(fù)債率44.28%三、行業(yè)及市場分析2018年，中國家電行業(yè)行業(yè)規(guī)模維持了兩位數(shù)的增速,但利潤增速僅為個(gè)位數(shù)。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，家電主營業(yè)務(wù)收入為1.49萬億元，同比增長9.9%；利潤總額為1225億元，同比增長2.46%。從企業(yè)反饋的情況來看，主要家電企業(yè)前三季度的平均增速在10%15%，利潤增速要略高于收入增速，不同子行業(yè)之間的差異很大。從中國家用電器協(xié)會(huì)觀察到的情況來看，2018年企業(yè)普遍預(yù)期不佳，觀望情緒比較重，生產(chǎn)端擴(kuò)張比較謹(jǐn)慎。究其原因，一方面是受到2017年高基數(shù)的影響；另一方面，2018年以來，國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境比較復(fù)雜，不少企業(yè)存在觀望情緒，部分產(chǎn)品在生產(chǎn)端放慢了節(jié)奏，冷柜、洗衣機(jī)、電風(fēng)扇等普及度較高的產(chǎn)品，其產(chǎn)量同比均有不同程度的下滑。從國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)看，2018年空調(diào)在生產(chǎn)端實(shí)現(xiàn)了9.9%的增長。根據(jù)對企業(yè)的調(diào)研訪談，截至2018年6月，空調(diào)企業(yè)的排產(chǎn)都比較飽滿，進(jìn)入7月后，需求回落。部分上游企業(yè)表示，空調(diào)企業(yè)對于一些關(guān)鍵零部件的采購有所控制，后續(xù)生產(chǎn)有小幅回落，7月、8月、9月空調(diào)行業(yè)的單月產(chǎn)量均呈現(xiàn)同比下滑態(tài)勢；進(jìn)入10月，受到“搶出口”的影響，部分企業(yè)增加了排產(chǎn)計(jì)劃。2018年16月，受到高溫的影響，空調(diào)內(nèi)銷市場仍然維持較好的表現(xiàn)，零售量同比增長16.6%，零售額同比增長19.8%。但進(jìn)入7月，隨著市場環(huán)境的變化，空調(diào)需求比去年同期下滑，企業(yè)紛紛調(diào)整了策略，排產(chǎn)和生產(chǎn)均有所下滑。空調(diào)全年銷售量同比增長2.3%，銷售額同比增長4.9%。對于冰箱、洗衣機(jī)來講，由于滲透率基本飽和，終端以更新需求為主。生產(chǎn)廠商都主動(dòng)地將產(chǎn)品開發(fā)的重點(diǎn)放在了消費(fèi)升級上。相對于洗衣機(jī)市場，冰箱市場競爭更激烈一些，2018年，冰箱銷量增速下滑6.2%，洗衣機(jī)銷量與去年相比基本持平。進(jìn)入2018年以來，廚電行業(yè)零售渠道終端首次出現(xiàn)下滑跡象。廚電行業(yè)的煙灶銷售與地產(chǎn)關(guān)聯(lián)較大，2017年開始執(zhí)行的較為嚴(yán)格的房地產(chǎn)政策，對廚電產(chǎn)品的銷售造成了一定程度的沖擊。從廚電企業(yè)反饋的情況看，各龍頭企業(yè)在銷售收入上仍然維持了正增長，但增速較往年有明顯下滑。隨著網(wǎng)上零售普及率的提升以及專業(yè)電商在物流、配送、安裝、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)的服務(wù)優(yōu)化，線上線下的加速融合，越來越多的家電制造企業(yè)通過與專業(yè)電商進(jìn)行戰(zhàn)略合作提升產(chǎn)品的線上渠道份額。中怡康數(shù)據(jù)顯示，2017年，主要家電產(chǎn)品的線上銷售額在整體渠道中的占比已經(jīng)達(dá)到28%，較去年同期增長3個(gè)百分點(diǎn)。從2018年家電產(chǎn)品線上銷售情況來看，各品類家電產(chǎn)品在線上渠道的銷售情況出現(xiàn)了分化，不再像前兩年那樣呈現(xiàn)全部產(chǎn)品高速增長的局面。電飯煲、電壓力鍋、電磁爐、空氣凈化器、凈水設(shè)備等小家電產(chǎn)品均有不同程度的下滑。其中，空氣凈化器下滑明顯。一方面，自全國范圍內(nèi)開展環(huán)保工作以來，空氣質(zhì)量得到了一定的改善，影響了一部分的需求；另一方面，空氣凈化器行業(yè)逐步進(jìn)入盤整期，市場需要一個(gè)洗牌期來整頓行業(yè)秩序。小家電在線上渠道的增速放緩，在一定程度上反映出電商渠道與線下渠道的競爭格局已經(jīng)趨于穩(wěn)定。與此同時(shí)，空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、熱水器、吸油煙機(jī)等產(chǎn)品的線上渠道銷售維持了較為穩(wěn)定的增長。從渠道占比來看，2018年，全國大型連鎖的市場份額為15%20%，地方連鎖的市場份額約為10%，家居連鎖商場的市場份額為1%，百貨商場的市場份額為3%5%,專賣店的市場份額為30%35%，電商渠道的市場份額為25%30%，家裝渠道的市場份額為1%2%，工程渠道的市場份額為4%5%。不難看出，這些渠道里并沒有單一的王者，每個(gè)渠道都有其優(yōu)勢和適合的產(chǎn)品。例如，對于小家電而言，電商渠道非常重要，實(shí)體店仍是大家電的主要銷售渠道，廚電產(chǎn)品在地產(chǎn)精裝市場的增速很快。不同的人群對家電產(chǎn)品的需求也存在很大的不同。一些消費(fèi)者愿意為優(yōu)質(zhì)服務(wù)、高品質(zhì)以及產(chǎn)品品牌溢價(jià)買單，也有一些消費(fèi)者仍在追求性價(jià)比。從零售端數(shù)據(jù)來看，一方面，高端品牌卡薩帝近兩年來表現(xiàn)非常突出，例如，在洗衣機(jī)整體市場銷量出現(xiàn)小幅下滑、銷售額同比增長僅有0.68%的情況下，卡薩帝洗衣機(jī)逆勢增長，在2018年上半年1萬元以上洗衣機(jī)市場中的份額達(dá)到74%；另一方面，拼多多也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，其平臺上的一些低價(jià)、低質(zhì)的家電產(chǎn)品也對行業(yè)造成沖擊。這種消費(fèi)分層現(xiàn)象值得關(guān)注?，F(xiàn)階段，細(xì)分市場的重要性已經(jīng)逐步凸顯，精準(zhǔn)定位消費(fèi)人群，針對細(xì)分市場，采取不同的定位策略是企業(yè)未來需要面臨的重要課題?！笆濉币詠?，尤其是通過實(shí)施增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌“三品”戰(zhàn)略和供給側(cè)改革，家電行業(yè)轉(zhuǎn)型升級進(jìn)程加快，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，品牌分化更加明顯，重點(diǎn)企業(yè)的競爭力進(jìn)一步提高，強(qiáng)者恒強(qiáng)趨勢顯現(xiàn)。尤其最近兩年，重點(diǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、實(shí)施“三品”戰(zhàn)略的種種努力的成效開始顯現(xiàn)。最近五年，中國家電行業(yè)高度重視產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和科技創(chuàng)新工作，技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，從以跟隨、學(xué)習(xí)模仿為主，轉(zhuǎn)向并跑、領(lǐng)跑并存的新階段，正處于從量的積累向質(zhì)的飛躍，從點(diǎn)的突破向創(chuàng)新能力全面提升轉(zhuǎn)變的重要時(shí)期。在智能制造、創(chuàng)新技術(shù)和家電智能化的某些領(lǐng)域，中國甚至已經(jīng)走在了前面。在龍頭企業(yè)的帶動(dòng)下，家電企業(yè)面向全球引進(jìn)高素質(zhì)人才，積極建立引領(lǐng)型開放式技術(shù)研發(fā)體系。截至2018年底，包括壓縮機(jī)等關(guān)鍵零部件企業(yè)，全行業(yè)擁有40個(gè)以上國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心。消費(fèi)升級及家電產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整雙重動(dòng)力，促使近年來家電產(chǎn)品整體出現(xiàn)大容量、高端化發(fā)展趨勢。中怡康數(shù)據(jù)顯示，2018年19月，三門、多門、對開門冰箱零售量比重合計(jì)上升到72.3%，比上年同期提升1.73個(gè)百分點(diǎn)；7kg以上洗衣機(jī)已經(jīng)成為絕對主流，比重超過90%，比上年同期提升3.67個(gè)百分點(diǎn)；17m3/min大吸力吸油煙機(jī)零售量比重上升到52.1%，同比上年增長3.8個(gè)百分點(diǎn)，并正向20m3/min超大吸力方向變化；破壁料理機(jī)市場規(guī)模為68.2億元，同比增長84.9%；嵌入式一體機(jī)零售額達(dá)12億元，同比增長104.3%；嵌入式洗碗機(jī)零售規(guī)模達(dá)25.1億元，同比增長32.7%；IH電飯煲零售規(guī)模達(dá)63.6億元，同比增長48.8%；掃地機(jī)器人零售規(guī)模達(dá)59.3億元，同比增長40.5%。線上渠道家電產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷升級。奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2018年110月，IH電飯煲和IH電壓力煲零售額占比分別為23.9%和5.9%，分別同比增長6.4和2.7個(gè)百分點(diǎn)。家電產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級使近年來大多數(shù)家電品類的高端產(chǎn)品份額顯著增長。中怡康數(shù)據(jù)顯示，2018年19月，3800元以上的熱水器、4867元以上的吸油煙機(jī)、7090元以上的電烤箱、800元以上的電飯煲和1599元以上的攪拌機(jī)零售額占比分別達(dá)到17.3%、19.2%、7%、12.5%和21.5%，分別比2016年同期提升7.2個(gè)、6.8個(gè)、3.4個(gè)、5.9個(gè)和14.1個(gè)百分點(diǎn)。中國家用電器協(xié)會(huì)根據(jù)聯(lián)合國數(shù)據(jù)庫各國海關(guān)數(shù)據(jù)整理分析，中國家電產(chǎn)品（不包括制冷壓縮機(jī)及零部件）的出口規(guī)模繼續(xù)保持首位，在全球出口市場的比重逐年穩(wěn)步上升。根據(jù)全球進(jìn)出口市場形勢判斷，2017年中國家電產(chǎn)品在全球出口市場約份額保持在38%左右，比上年進(jìn)一步提升，其中大家電出口額份額為31.4%，小家電為46.4%。中國家用電器協(xié)會(huì)根據(jù)近年產(chǎn)量估算，中國空調(diào)、空調(diào)壓縮機(jī)、微波爐在全球產(chǎn)量的比重保持在70%80%，冰箱壓縮機(jī)約為60%70%，冰箱/冷柜、洗衣機(jī)約為50%55%。目前，區(qū)域內(nèi)擁有各類家用電器企業(yè)701家，規(guī)模以上企業(yè)17家，從業(yè)人員35050人。截至2018年底，區(qū)域內(nèi)家用電器產(chǎn)值112055.64萬元，較2017年94314.99萬元增長18.81%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計(jì)收入53673.23萬元，較去年46266.04萬元同比增長16.01%。2018年區(qū)域內(nèi)家用電器企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值50846.01萬元，同比2018年43588.52萬元增長16.65%；行業(yè)凈利潤12428.39萬元，同比2017年10839.34萬元增長14.66%；行業(yè)納稅總額31547.65萬元，同比2017年26294.09萬元增長19.98%；家用電器行業(yè)完成投資34718.95萬元，同比2017年30554.39萬元增長13.63%。區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)向好，預(yù)計(jì)到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.08億元，年均增長8.11%。預(yù)計(jì)區(qū)域內(nèi)家用電器行業(yè)市場需求規(guī)模將達(dá)到168675.72萬元，利潤總額43355.33萬元，凈利潤15376.99萬元，納稅13508.63萬元，工業(yè)增加值54598.13萬元，產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率16.40%。區(qū)域內(nèi)家用電器行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值130622.47148434.63168675.722利潤總額33574.3738152.6943355.333凈利潤11907.9413531.7515376.994納稅總額10461.0811887.5913508.635工業(yè)增加值42280.7948046.3554598.136產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率11.00%14.00%16.40%7企業(yè)數(shù)量84110261313序號項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值130622.47148434.63168675.722利潤總額33574.3738152.6943355.333凈利潤11907.9413531.7515376.994納稅總額10461.0811887.5913508.635工業(yè)增加值42280.7948046.3554598.136產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率11.00%14.00%16.40%7企業(yè)數(shù)量84110261313四、存在的問題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展推動(dòng)綠色發(fā)展取得新突破，是立足我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展現(xiàn)實(shí)作出的重要判斷，也是政府工作報(bào)告對做好今年工作提出的一項(xiàng)重要要求。各地各部門必須把推動(dòng)綠色發(fā)展放在重要位置，因地制宜，切實(shí)發(fā)力，堅(jiān)持在發(fā)展中保護(hù)、在保護(hù)中發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，走出一條經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境改善的雙贏之路，建設(shè)天藍(lán)、地綠、水清的美麗中國?！笆濉睍r(shí)期，是我市適應(yīng)把握引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)、落實(shí)新發(fā)展理念，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)社會(huì)穩(wěn)定和長治久安總目標(biāo)的重要時(shí)期，是加快以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，構(gòu)建我市特色現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的關(guān)鍵時(shí)期。我市新型工業(yè)化發(fā)展要緊緊抓住絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)建設(shè)的重大機(jī)遇，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、大力發(fā)展勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。我市新型工業(yè)化“十三五”發(fā)展規(guī)劃全面總結(jié)了“十二五”時(shí)期新型工業(yè)化發(fā)展的成就和問題，提出了“十三五”新型工業(yè)化發(fā)展的指導(dǎo)思想、發(fā)展目標(biāo)、基本原則和主要任務(wù)，明確了“十三五”時(shí)期重點(diǎn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)布局、重大項(xiàng)目的建設(shè)思路，并提出了推動(dòng)落實(shí)規(guī)劃的工作重點(diǎn)和保障措施，是我市新型工業(yè)化發(fā)展的基本遵循和行動(dòng)指南。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展工業(yè)節(jié)能與綠色標(biāo)準(zhǔn)化工作雖然取得了一定的成效，但仍存在標(biāo)準(zhǔn)覆蓋面不夠、更新不及時(shí)、制定與實(shí)施脫節(jié)、實(shí)施機(jī)制不完善等問題?！笆濉睍r(shí)期是落實(shí)制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的關(guān)鍵時(shí)期，也是推進(jìn)工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展的攻堅(jiān)階段，國務(wù)院標(biāo)準(zhǔn)化改革也對工業(yè)節(jié)能與綠色標(biāo)準(zhǔn)化工作提出了更高的要求。為更好地落實(shí)綠色發(fā)展理念，全面推進(jìn)綠色制造，完善工業(yè)節(jié)能與綠色標(biāo)準(zhǔn)化工作體系，做好未來幾年的標(biāo)準(zhǔn)化工作，充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)化對工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展的支撐和引領(lǐng)作用，決定實(shí)施工業(yè)節(jié)能與綠色標(biāo)準(zhǔn)化行動(dòng)計(jì)劃。進(jìn)入21世紀(jì)，大規(guī)模開發(fā)利用化石能源導(dǎo)致的能源危機(jī)、環(huán)境危機(jī)日益凸顯，建立在化石能源基礎(chǔ)上的傳統(tǒng)工業(yè)文明陷入困境。國際金融危機(jī)爆發(fā)后，以資源消耗和需求拉動(dòng)為支撐的經(jīng)濟(jì)增長模式受到了巨大沖擊。后危機(jī)時(shí)代，發(fā)達(dá)國家開始重新審視工業(yè)部門在財(cái)富形成和積累中的重要作用，相繼提出了“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，旨在以創(chuàng)新激發(fā)制造業(yè)活力，重振實(shí)體經(jīng)濟(jì)。同時(shí)，在全球經(jīng)濟(jì)艱難復(fù)蘇和深度調(diào)整的大背景下，發(fā)達(dá)國家實(shí)施“綠色新政”，意圖通過發(fā)展新興綠色產(chǎn)業(yè)和綠色技術(shù)，發(fā)掘新的綠色增長點(diǎn)，將全球工業(yè)帶入綠色化發(fā)展的新路徑，為重塑全球產(chǎn)業(yè)鏈、推動(dòng)消費(fèi)者行為變革提供持續(xù)動(dòng)力，進(jìn)而在實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域新一輪國際競爭中占據(jù)制高點(diǎn)。綠色產(chǎn)品設(shè)計(jì)示范，推進(jìn)綠色設(shè)計(jì)試點(diǎn)示范，開展典型產(chǎn)品綠色設(shè)計(jì)水平評價(jià)試點(diǎn)，培育一批綠色設(shè)計(jì)示范企業(yè)，制定綠色產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。到2020年，創(chuàng)建百家綠色設(shè)計(jì)示范企業(yè)、百家綠色設(shè)計(jì)中心，力爭開發(fā)推廣萬種綠色產(chǎn)品。（三）抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工業(yè)經(jīng)濟(jì)面臨速度、結(jié)構(gòu)和動(dòng)力的多重轉(zhuǎn)換。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，正在向形態(tài)更高級、分工更復(fù)雜、結(jié)構(gòu)更合理的階段演化。增速下降可能帶來某些難以預(yù)料的挑戰(zhàn)，多種要素約束日益趨緊，傳統(tǒng)擴(kuò)張式發(fā)展道路越走越窄。必須把創(chuàng)新作為驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎，加快從要素驅(qū)動(dòng)、投資規(guī)模驅(qū)動(dòng)發(fā)展為主向以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展為主的轉(zhuǎn)換。五、2019主要經(jīng)營目標(biāo)2019年xxx有限責(zé)任公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4274.796萬元，同比增長20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx有限責(zé)任公司將重點(diǎn)推進(jìn)家用電器項(xiàng)目實(shí)施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“家用電器項(xiàng)目”主要從事家用電器項(xiàng)目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性家用電器項(xiàng)目選址于xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：家用電器項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。（三）項(xiàng)目選址xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積54073.69平方米（折合約81.07畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)79.02%，建筑容積率1.45，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.16%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度196.47萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積54073.69平方米，建筑物基底占地面積42729.03平方米，總建筑面積78406.85平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程48218.02平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積5617.04平方米。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量785751.46千瓦時(shí)，折合96.57噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量41448.58立方米，折合3.54噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“家用電器項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量785751.46千瓦時(shí)，年總用水量41448.58立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）100.11噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量31.61噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率29.25%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資20204.63萬元，其中：固定資產(chǎn)投資15927.82萬元，占項(xiàng)目總投資的78.83%；流動(dòng)資金4276.81萬元，占項(xiàng)目總投資的21.17%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入37003.00萬元，總成本費(fèi)用28835.79萬元，稅金及附加351.48萬元，利潤總額8167.21萬元，利稅總額9645.20萬元，稅后凈利潤6125.41萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3519.79萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率40.42%，投資利稅率47.74%，投資回報(bào)率30.32%，全部投資回收期4.80年，提供就業(yè)職位776個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米54073.6981.07畝1.1容積率1.451.2建筑系數(shù)79.02%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝196.471.4基底面積平方米42729.031.5總建筑面積平方米78406.851.6綠化面積平方米5617.04綠化率7.16%2總投資萬元20204.632.1固定資產(chǎn)投資萬元15927.822.1.1土建工程投資萬元6330.182.1.1.1土建工程投資占比萬元31.33%2.1.2設(shè)備投資萬元7190.422.1.2.1設(shè)備投資占比35.59%2.1.3其它投資萬元2407.222.1.3.1其它投資占比11.91%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比78.83%2.2流動(dòng)資金萬元4276.812.2.1流動(dòng)資金占比21.17%3收入萬元37003.004總成本萬元28835.795利潤總額萬元8167.216凈利潤萬元6125.417所得稅萬元1.458增值稅萬元1126.519稅金及附加萬元351.4810納稅總額萬元3519.7911利稅總額萬元9645.2012投資利潤率40.42%13投資利稅率47.74%14投資回報(bào)率