合同評審流程

合同評審規(guī)范1目 的：規(guī)范合同評審的規(guī)程，降低合同風險，確保市場部合同順利執(zhí)行。2適用范圍： 市場部各銷售單位與客戶簽訂的銷售合同; 3內貿合同評審控制流程信息收集 信生產部 物控部供應部技術部市場總監(jiān)財務中心銷售中心商務中心有無合作意項與客戶溝通、產品相關要求 N銷售經理 客戶要求 Y法律法規(guī) 報價測試公司其他要求合同評審 征求銷售方案 有無修改要求總經理 Y N 已簽合同更改合同簽訂 4職 責：4.1銷售部：負責收集信息與客戶溝通合作意項、制作銷售報價、制定銷售合同草案、填寫合同評審表基礎信息項，并對簽批后的評審表進行存檔、登記、保存合同評審臺帳, 合同生效后進行修訂，通知評審部門并展開評審工作。4.2商務（津銷售）中心：確認運輸重量、里程及費用；作為市場（津銷售）公司與工廠溝通的橋梁，組織生產、供應、財務、技術、品質等相關部門進行合同評審；對合同評審結果存檔保存，做月度分析后上報；合同條款確認完畢后，到財務蓋合同章；根據合同約定工期，跟進合同進程。4.3銷售中心：對報價低于銷售經理權限釋放銷售報價，審核銷售合同草案，評審其他各評審部門評審外的其他條款。4.4財務中心：負責審核銷售報價與結算期限、方式、測算合同毛利、核實客戶信譽及應收款數據，評定客戶風險，制定資金支持方案。4.5市場總監(jiān)（銷售總經理）：對合同報價、結算期限與方式進行批準，制定銷售策略和方案。4.6 技術部：負責與銷售部確認技術標準及圖紙；編寫產品使用作業(yè)書；對技術要求進行確認；判定合同標的物是否出示相關檢驗資質；判定驗收標準要求。4.7供應部：提供采購合同中涉及的原材料、半、產成品的供貨期、價格、質量，確保其按技術要求進行供應；4.8生產部：確認庫存、制定原材料需求計劃、審核包裝要求、確認生產能力及排產工期；根據產品性能或用戶需要的包裝要求，制定包裝方案，確定包裝物材料明細。根據訂單或生產單、技術部圖紙、品質部要求進行生產；調配運輸車輛，輔助核算運輸重量、里程及費用；產品出廠完工，發(fā)運前需檢驗合同中指明協(xié)帶資質、合格證件及證明報告是否齊全。4.9品管部：確認是否能滿足用戶的品質、證書、資料、檢驗、試驗的要求；預算相關費用、完工時間；組織檢驗、檢測及取得相關證書、資料；負責出廠前按合同要求對產品品質、數量、資料進行全面查驗。 4.10總經理：負責審批評審通過的銷售合同。5工作程序：5.1合同分類：5.1.1一般合同： 指除了特珠合同以外的其他與客戶簽訂的銷售合同稱為一般合同，一般合同的評審流 當本單位有存貨、價格在銷售經理管控范圍內且最長欠款期限（含原應收帳款）不超過90天，本單 位負責人簽批即可，否則必須有合同評審相關部門會簽，經區(qū)域經理、商務中心、財務中心簽批方 可生效。5.1.2特殊合同：5.1.2.1年度供貨協(xié)議5.1.2.2一般合同外、或市場部各銷售單位與客戶簽訂的5萬元以上（含5萬元的）銷售合同，天津市各銷售單位與客戶簽訂的30萬元以上（含30萬元的）銷售合同，稱作為特殊合同；必須有合同評審相關部門會簽，經市場總監(jiān)（銷售總經理）或總經理審批后生效。5.1.2.3特異的吊索具, 異型吊索具或有特殊要求的產品合同由銷售部組織相關部門按合同評審表進行評審，異型索具必須預付定金，定金比例按照具體定單確定，最低收取合同金額50%定金。（建議降低到30%定金，爭取50%） 整體合同評審流轉的周期，得到迅速的流轉24小時內完成5.2工作基本流程：5.2.1銷售報價：銷售部負責進行信息收集后，確定價值信息與客戶溝通，并按詢（報）價流程銷售 報價，當客戶針對報價提出異議時，需要針對報價的下浮情況請示銷售經理或銷售中心區(qū)域經理仍 不能滿足客戶價格要求時，需由財務中心測算，并由財務中心上報市場總監(jiān)測算情況，由市場總監(jiān) 決定是否財務中心給予價格授權。5.2.2貨品組織：如果銷售單位可自行報價的產品（超過5萬元仍需要進行合同評審），銷售部門需將銷售報價需求產品數量及需要加工產品的圖紙、大概工期情況以及需要出示的資質等要求傳于商務中心，由商務中心根據所報產品的管理形成部門不同，需要與物控確認貨品庫存量，與技術部確認圖紙、資質是否可出示、生產部是否可安排排產，在要求日期日交貨；與品質部確認能否滿足用戶的品質、證書、資料的要求；當物控部發(fā)現原材料或產品不足時，要與采購部進行協(xié)調購買。（當客戶需求產品為非常規(guī)產品時，“4.2.1項”與“4.2.2項”程序顛倒）5.2.3結算審核：當報價達成、貨品組織無問題時，財務中心根據對方的付款意向確認結算條款是否可執(zhí)行；并根據報價情況及對該客戶的評估，來提出付款要求；由銷售部與客戶進行進一步溝通。5.2.4合同草擬：銷售報價達成、貨品組織順利、工期確定，結算條款確認后，由銷售部根據評審部門 的評審事項，在雙方溝通后，進行合同草擬。（合同也可能由購貨方提出）5.2.5合同確認：草擬合同后，草擬前實際前期已經走過流程，建議改變程序，從報價開始就進入評審流程，價格回款技術生產各環(huán)節(jié)進行對此單的評審，都沒有問題對額度等問題經總監(jiān)和總經理審批后草擬合同，根據結果草擬合同，而不是根據合同進行審批；監(jiān)管過程：審批-形成草擬合同-廠辦/總廠財務部門監(jiān)管合同原件條款是否滿足評審-滿足蓋合同章；目的：是避免對于客戶處出現反復已經達成一致的內容。進入雙方的審查過程，進行進一步溝通，按照各相關部門的工作職責重復(4.2.1 -4.2.4)項,對于（4.2.1-4.2.4）項以外涉及的條款內容，區(qū)域經理必須嚴格審核與把關，必要時必需請示市場總監(jiān)。對于合同中“爭議解決方式”等法律條款，必要時，需請示法律顧問。評審部門評審后，由市場總監(jiān)（總經理）最終確認，客戶簽字蓋章后生效。6 生效后的合同修訂：生效后的合同修訂，需銷售部填寫合同評審表中合同變更評審內容，商務中心（銷售中心）負責根據修訂的內容，組織相關評審部門按照原評審資料和新變更內容進行重新評審。根據修改所涉及部門不同相應報由總經理或市場總監(jiān)(銷售副總)審批確認。相關內容以協(xié)議等形式做為合同附件，執(zhí)行合同管理制度和程序；7 評審中的特殊情況：當評審部門不能參加現場、會議評審，由銷售部門通過郵件或電話形式通知評審人，并做好相關記錄，適時進行對合同評審表進行補簽。8相關記錄： 合同評審表XXX-XX006-XX001合同評審臺帳XXX-XX006-XX002天津市XX有限公司 20XX年XX月 FM -CW006-BG001 合同評審表銷售單位： 流轉周期要求增加項，最遲不超過24小時，不填寫視為同意： 年 月 日 編號： 合同評審基本信息(一)合同編號客戶名稱提出合 同 方 客 戶 方 我 方累計交易是指財年嗎？占有份額指什么？辦事處銷售額度嗎？信譽標準？好一般差單位性質國有 股份制外資企業(yè) 民營上市公司 預計年購飛馬產品客戶年用量 簽訂 份數客戶 份 公司 份意思是客戶出合同多少份，我公司出合同多少份？客戶信譽授信額指什么？需要明確違約記錄無 有違約次數 筆違約金額累計 元違約日期累計 天 單位授信資料是指客戶授信資料嗎？企業(yè)執(zhí)照 委托代理人員證明書委托代理人員身份證應收帳款0-90天90-180天360天以上 市場及競爭信息 合同評審基本信息(二) 被評審合同可視性合同還沒簽訂，復印件和原件怎么區(qū)分？ 完全在評審表體現 復印件作為評審附件 原件作為評審附件合同產品屬性常規(guī)產品 異型產品 國標產品 非標產品 標準產品產品名稱報價單價成交單價價格是否還需要評審？公司提供的價格或銷售經理權限內或申請后提供的價格？數 量成交金額 合 計 所報產品類別價格執(zhí)行情況吊帶及吊帶索具 %鋼絲繩索具 %鋼絲繩 %鏈條及鏈條吊具 % 卸 扣 % 鋼板鉗 % 機器設備 % 其他 %交貨時間：附帶檢驗資 料及資質 材質單產品合格證拉力實驗報告式 船檢報告CCSCCSI 產品使用作業(yè)指導書質量保證體系證明外購產品資質交貨地點技術要求無特殊要求 有要求 包裝要求 常規(guī)包裝特殊要求包裝 使用期限要求明確期限 天使用期限 無明確提出期限貨物驗收檢驗當場檢驗簽收生效 三天后默認生效 發(fā)現問題隨時提出異議驗收發(fā)現不良品處理方式合同中未提出 發(fā)現后拉回并在 天內更換 結算期限預付貨款總額的 %，其余部份在交貨且出具發(fā)票后 天付清余款；貨物驗收合格后見發(fā)票后付款；貨物驗收合格后 天見票付全款；預付貨款總額的 %其余 %在交貨后 天付清，余下 %作為保證金 天給付。 結算期限預付貨款總額的 %，其余 %部份在交貨且出具發(fā)票后 天付清余款；貨物驗收合格后 天見發(fā)票付 %款； %作為保證金 天給付。 結算方式電匯 支票 現金 銀行承兌 天匯票 商業(yè)承兌 天匯票合同期限明確有效期 年無明確合同有限期合同中規(guī)定 評審方式傳遞會簽 會議評審 其他備注請考慮是否需要增加備注欄，注明重點溝通事項及附件資料等。評審部門銷售單位商務中心銷售中心財務中心市場（銷售）總監(jiān)市場 （銷售）部 評審人銷售經理：商務助理：區(qū)域經理：財務主管：市場（銷售）總監(jiān)：評審部門技術部 生產供應部 品質部財務部總經理 生 產 部生產環(huán)節(jié)意見：市場（銷售）環(huán)節(jié)意見：評審人技術主管：生產主管：供應主管：品質主管：財務主管：總經理：評 審 結 果 商務助理：合同變更評審合同變更內容 涉及評審部門評審結果審批 市場總監(jiān)(銷售總經理): 總經理 關閉 結果成功關閉，簽署合同。清余款；失敗關閉，流彈原因如下： 價格因素； 工期因素； 技術因素； 資質及證書； 產品品種不全； 公共關問題； 品牌知名度問題；注：1、合同評審表的基本信息項目由銷售公司銷售助理進行填寫；2、合同評審表的基本信息項目（二）為首填項目，審核的重點是產品質量（含包裝）、技術、工期、成本及資金支持；本表一式六份，在審核及執(zhí)行時商務中心、技術部、生產部、供應部、財務部、銷售部各一份。關閉（完全執(zhí)行完畢或確定流單）后由商務助理收回整理后存檔于商務中心。2、合同評審表的基本信息項目（一）在基本信息項目（二）評審完畢后填寫，審核的重點是用戶信譽、銷售策略及相關授權；本表一式六份，在審核及執(zhí)行時銷售部、商務中心、銷售中心、財務中心各一份。關閉（完全執(zhí)行完畢或確定流單）后由商務助理整理后存檔于商務中心。 3、銷售合同除銷售部、商務中心、區(qū)域經理、財務中心、市場總監(jiān)外不流轉于其他部門。4、最終評審結果由商務助理進行整理，存檔保留。批準： 審核： 制作： 精品文檔交流FMM-CW006-BG002 月合同評審臺帳銷售單位： 序號評審表號客戶名稱合同金額合同屬性（