液壓油缸市場調(diào)研報告(最終)VIP

液壓油缸市場調(diào)研報告一、調(diào)研目的本次調(diào)研擬對國內(nèi)液壓油缸行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢進行分析。二、調(diào)研方法本次調(diào)研信息主要來源于下游產(chǎn)業(yè)信息反饋收集，中國行業(yè)信息網(wǎng)、行業(yè)分析報告、新聞、期刊等。三、液壓油缸產(chǎn)品概述1、液壓油缸簡介及應用液壓缸是液壓系統(tǒng)中的執(zhí)行元件，它的職能是將液壓能轉(zhuǎn)換成機械能。液壓缸的輸入量是液體的流量和壓力，輸出量是直線速度和力。液壓缸的活塞能實現(xiàn)往復直線運動，輸出有限的直線位移。液壓油缸廣泛應用于工程機械、機床設備、汽車制造、冶金礦山、航天航空等。中國液壓協(xié)會統(tǒng)計，工程機械是液壓產(chǎn)品最大的下游應用行業(yè)，按金額估算，國內(nèi)約有1/3的液壓產(chǎn)品是用在工程機械上。而工程機械中液壓挖掘機又是使用液壓油缸最多和要求最高的產(chǎn)品。2、液壓油缸主要產(chǎn)品及分類油缸按不同的使用壓力可以分為低壓、中高壓和高壓油缸。對于機床類機械一般采用低壓油缸，其額定壓力為2.5-6.3MPa；對于要求體積小、重量輕、載荷大的建筑車輛和飛機用油缸多采用中高壓油缸，額定壓力為10-16MPa；對于工程機械等，大多采用高壓油缸，額定壓力通常大于31.5MPa。從所應用的產(chǎn)品特征區(qū)分，可分為行走機械和非行走機械。其中工程機械、大型基建設備、汽車、航空航天、船舶和海洋工程裝備及港口機械屬于行走機械，所配套的液壓油缸要求具有高壓、大流量、高頻高載等特點及良好的緩沖性能及密封性能，能適應復雜惡劣的工況，技術(shù)含量高，工藝復雜，制造難度高，目前仍很大程度上依賴進口。而機床、輕工機械、包裝機械等屬于非行走機械，其配套液壓油缸普遍具有壓力低、流量小、運行頻率低、載荷低等特點，目前中國液壓元件生產(chǎn)廠家眾多，基本能滿足非行走機械行業(yè)對液壓油缸的需求。四、液壓油缸產(chǎn)業(yè)基本情況1、液壓油缸的國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)2013-2017年中國液壓油缸行業(yè)產(chǎn)銷需求預測與轉(zhuǎn)型升級分析報告統(tǒng)計，2010年我國液壓行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值351.13億元，同比增長33.29%，2013年液壓行業(yè)的產(chǎn)值達到520億元。前瞻網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，我國液壓油缸行業(yè)銷售收入由2005年的31億元增長至2010年的近110億元，5年復合增長率為28.83%，2013年增長至164億元。但是和液壓行業(yè)相同，油缸占全國工業(yè)總產(chǎn)值的比例仍較低，遠低于國外發(fā)達國家水平。2013年，中國液壓油缸市場規(guī)模同比增長11.14%，行業(yè)增長速度較2010-2012年有所下降，但總體上，在未來依然有較高的成長率。信息來源：2013-2017中國液壓缸行業(yè)分析報告我國的液壓工業(yè)經(jīng)過近50年的發(fā)展，已具有相當生產(chǎn)實力和技術(shù)水平，可基本滿足經(jīng)濟發(fā)展的一般需求，但是我國液壓行業(yè)大而不強的特點很明顯，主要問題是低端產(chǎn)品過剩，競爭十分激烈；而高端產(chǎn)品卻嚴重短缺，每年仍需要大量的進口。未來高端液壓產(chǎn)品進口替代的空間非常廣闊。2、主要生產(chǎn)廠家及分布國際液壓油缸知名企業(yè)主要有：韓國東洋機電株式會社、日本KYB工業(yè)株式會社、日本株式會社小松制作所等。目前國內(nèi)挖掘機行業(yè)專用油缸幾乎被三家壟斷，占據(jù)的市場份額約為80%。國內(nèi)液壓油缸生產(chǎn)廠家上千家，總體來說產(chǎn)業(yè)大而不強。下圖為國內(nèi)生產(chǎn)廠家的基本分布情況。具體知名生產(chǎn)廠家見附件；附件一：液壓油缸行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)基本情況.xlsx附件二：湖南省液壓油缸產(chǎn)業(yè)企業(yè)名錄.xlsx附件三：目前公司已接觸及其他代表企業(yè)采購情況.xlsx信息來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)3、產(chǎn)業(yè)競爭分析近年來隨著我國裝備制造業(yè)水平大幅提升，我國液壓行業(yè)已形成了門類比較齊全，有一定生產(chǎn)能力和技術(shù)水平的工業(yè)體系，大型成套設備已經(jīng)基本能夠滿足國民經(jīng)濟發(fā)展的需要。但目前國內(nèi)液壓行業(yè)技術(shù)水平在緩沖技術(shù)、密封技術(shù)、材料加工技術(shù)、輕量化技術(shù)、節(jié)能技術(shù)等方面與世界先進水平相比，還存在不少差距,主要反映在產(chǎn)品品種、使用壽命和可靠性等方面。因此市場供求關(guān)系表現(xiàn)為“結(jié)構(gòu)性短缺”，即一般低檔次液壓產(chǎn)品普遍供過于求，競爭充分；而主機急需的技術(shù)含量高的高參數(shù)、高附加值的高檔產(chǎn)品，又遠不能滿足市場需要。液壓油缸行業(yè)作為液壓行業(yè)的子行業(yè)，同時作為重大裝備的核心零部件，與液壓行業(yè)整體狀況相似。國內(nèi)油缸制造廠商的產(chǎn)品已基本可滿足普通機械對油缸的需求，市場競爭較為充分；能規(guī)?；a(chǎn)高壓、高頻、高負載、運行工況復雜、作業(yè)環(huán)境惡劣、長壽命的挖掘機專用油缸及技術(shù)要求高、結(jié)構(gòu)設計復雜、長行程、高壓力、大缸徑重型裝備用非標準油缸的國內(nèi)企業(yè)仍很少，大部分仍依賴于國外廠商制造或進口。.由于液壓油缸屬于機械作業(yè)的主要動力傳導裝置，在客戶產(chǎn)品故障中占比較高，因此，為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，客戶一般不會輕易轉(zhuǎn)換液壓油缸企業(yè)。3.1 中低壓油缸市場競爭中低壓油缸技術(shù)要求較低，全國生產(chǎn)企業(yè)較多，用戶群體大，但市場競爭較為飽和，總體競爭異常激烈。由于競爭激烈，現(xiàn)有中低壓液壓油缸企業(yè)對于新進入者的反擊程度不大，各公司主要是通過價格戰(zhàn)獲得市場。3.2 高壓及非標油缸市場競爭液壓油缸行業(yè)中高壓油缸屬于行業(yè)內(nèi)發(fā)展較好的部分，主要表現(xiàn)在生產(chǎn)企業(yè)則相對較少，多數(shù)是品牌、技術(shù)和服務的競爭。而在非標準裝備液壓油缸領(lǐng)域則是技術(shù)、價格和品牌的多重競爭。由于現(xiàn)有中高壓油缸企業(yè)不多，企業(yè)對于新進入者的反擊程度和意愿較高，且受進口產(chǎn)品制約。4、產(chǎn)業(yè)進入壁壘4.1 技術(shù)及資金中低壓油缸對技術(shù)要求較低，技術(shù)壁壘不高，資金投入也較小，許多廠家均有能力介入競爭，市場競爭激烈。而中高壓油缸，對技術(shù)要求則非常高，需要有較大的固定資產(chǎn)投資、人才隊伍建設和技術(shù)研發(fā)投入，無論從技術(shù)及資金方面，進入壁壘都很高。低端產(chǎn)品與高端產(chǎn)品投入量呈兩個極端化趨勢。4.2 下游市場方面隨著競爭日益激烈，市場需求量逐年增加，主機市場急需技術(shù)含量高的高參數(shù)、高附加值的高檔產(chǎn)品又不能得到滿足，只能依賴進口。許多大型主機廠商已開始選擇自建液壓油缸生產(chǎn)線。如三一重工（三一重工婁底中興液壓件有限公司）、徐工集團（徐州徐工液壓件有限公司）等。如此，導致國內(nèi)高端液壓油缸產(chǎn)品以后的市場可能會存在市場壁壘。5、產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢隨著液壓技術(shù)的深入普及和應用領(lǐng)域、場合的日益擴大，對液壓缸的工作性能、構(gòu)造、使用范圍、制造精度、外觀、材料、試驗方法都不斷提出新的要求，因此不斷推動著液壓缸的發(fā)展和進步。其總的趨勢為：（1）高壓化、小型化。高壓化是減少液壓缸徑向尺寸和減輕重量，并縮小整套液壓裝置體積的有效途徑。目前液壓油缸的最大工作壓力已超過14OMPa以上。高壓化是減小液壓油缸徑向尺寸的有效方法。一臺工作壓力為70MPa的30噸壓力機，能制造得象臺鉆一樣精巧。2000-3000噸液壓機若采用100MPa以上的超高壓液壓油缸，則比普通高壓液壓機可減輕1/22/3的重量。（2）新材質(zhì)、輕量化。隨著高壓化、小型化，液壓缸使用環(huán)境的考驗等，新材質(zhì)、輕量化也成了解決辦法之一。（3）新穎結(jié)構(gòu)復合化。為了適應液壓缸應用范圍的擴大，各種新穎結(jié)構(gòu)的液壓缸不斷出現(xiàn)，如自控液壓缸、自鎖液壓缸、鋼纜式液壓缸、蠕動式液壓缸和復合化液壓缸等。為了改善液壓油缸的工作特性，避免行程終端的換向沖擊，國外很多廠家已采用了勻減速平穩(wěn)制動的緩沖結(jié)構(gòu)，如拋物線環(huán)晾節(jié)流、階梯環(huán)隙節(jié)流、笛孔節(jié)流緩沖裝置等。（4）高性能、多品種。目前超高性能液壓油缸在極低的速度下能穩(wěn)定地工作，高速性能已超過1500mm/s，工作溫度的范圍擴大到一60+200。壽命最長的液壓油缸要錄運行6000km以上不發(fā)生任何事故或零件損壞。（5）節(jié)能化與耐腐蝕。6、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢液壓元件是現(xiàn)代裝備制造業(yè)的重要基礎件，液壓技術(shù)的應用程度集中體現(xiàn)一個國家的國力和綜合競爭力。據(jù)中國液壓協(xié)會估算，目前我國500億元的液壓產(chǎn)業(yè)撬動著5萬億元的裝備制造業(yè)，杠桿效應達到100倍。然而，我國70%的高端液壓產(chǎn)品依賴進口，年制造的幾十萬臺挖掘機近一半零部件依賴進口。特別是在高端工程機械中，90%的液壓件受制于人，70%80%的利潤給了國外液壓產(chǎn)品制造商。液壓產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀也折射出我國高端裝備制造業(yè)面臨的窘境。金融危機后，很多國家都特別重視高端裝備制造業(yè)，不斷加大研發(fā)投入，而我國也將高端裝備制造業(yè)列入七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。但我國高端裝備制造業(yè)還在一定程度上依賴國外，有些行業(yè)看似熱鬧，其實大部分利潤都讓給了國外廠商。因此，國內(nèi)液壓產(chǎn)業(yè)在未來幾年內(nèi)，必將繼續(xù)保持著較高的增長率，由低端競爭逐漸延伸至高端產(chǎn)品競爭、由標準件競爭延伸至非標產(chǎn)品定制、由價格競爭延伸至企業(yè)綜合素質(zhì)的競爭。要求企業(yè)具備完善的設計、生產(chǎn)、產(chǎn)品可靠性保障的能力。7、國家政策國家實施的關(guān)于液壓油缸產(chǎn)業(yè)的政策見附件。附件四：國家關(guān)于液壓油缸行業(yè)的政策.docx五、產(chǎn)業(yè)利潤水平根據(jù)中國液壓氣動密封協(xié)件工業(yè)協(xié)會歸口統(tǒng)計的185個企業(yè)資料結(jié)果的顯示，目前國內(nèi)液壓行業(yè)的銷售毛利率在10.13%-13.67%之間，銷售凈利率在2.32%-5.78%之間。根據(jù)下游產(chǎn)業(yè)采購的實際情況可知，進口液壓產(chǎn)品價格約為國產(chǎn)產(chǎn)品的2-3倍,同時輸出的是高端產(chǎn)品，因此，相應的利潤會遠高于國內(nèi)最高水平。六、產(chǎn)業(yè)標準液壓油缸產(chǎn)品結(jié)構(gòu)類型多樣化，其中部分為標準產(chǎn)品，部分為非標產(chǎn)品，不同行業(yè)對液壓油缸的需求不同，具體標準根據(jù)所需求的下游產(chǎn)業(yè)設計而定。一般通用的國家檢驗標準為：GB/T15622-2005（國標）、JB10205-2010（行業(yè)標準）。七、聯(lián)誠目前現(xiàn)狀目前我公司生產(chǎn)的油缸產(chǎn)品全部供應軌道交通行業(yè)，為軌道交通行業(yè)標準產(chǎn)品，年產(chǎn)能可達到6萬只。油缸內(nèi)徑可達60mm，外徑達120mm，油缸最大行程600mm，行走速度100-500mm/s，工作壓力20Mp左右，運行次數(shù)2000萬次以上。產(chǎn)品采用標準：TB/T1491-2004（機車車輛油壓減震器技術(shù)條件）。技術(shù)參數(shù)選擇均為主機廠設計時確定，自身跨產(chǎn)品類型、領(lǐng)域研發(fā)能力相對較弱。產(chǎn)品價格與鐵路行業(yè)國內(nèi)其他廠商可以持平或略占優(yōu)勢，大約為進口產(chǎn)品的60%左右。但相對于其他民用領(lǐng)域產(chǎn)品體系價格約為3-6倍。八、結(jié)論及建議我公司油缸產(chǎn)品專注于鐵路行業(yè)，相對于整體液壓油缸行業(yè)，技術(shù)及制造實力處于中游，研發(fā)實力偏下，體系價格較高。面對其他領(lǐng)域低端產(chǎn)品競爭時，我公司無價格優(yōu)勢。中端及高端產(chǎn)品競爭，我公司制造技術(shù)實力不足。同時，公司從價格體系改善及技術(shù)制造實力投資方面，實現(xiàn)難度較大。因此，想要擴展其他液壓油缸市場難度較大。1、從液壓油缸市場整體競爭分析角度及資金技術(shù)投資角度看，公司可以選擇與實力中等偏上的其他公司合作；首先，我們可以以最小的資金，獲取技術(shù)及制造的快速發(fā)展，跨越低端產(chǎn)品競爭市場，規(guī)避自身投資風險。其次，我們可以迅速找準市場，確定目標，直接利用原有資源，介