2009-2010年中國(guó)安防門禁行業(yè)市場(chǎng)分析.doc

2009-2010年中國(guó)安防門禁技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)探討深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司 黃志勇摘要：本文結(jié)合了2009年安博會(huì)及全年的市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)，針對(duì)2009年中國(guó)安防門禁產(chǎn)品的市場(chǎng)狀況及技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了分析，對(duì)未來2010年門禁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，以及影響門禁技術(shù)發(fā)展的各方面因素進(jìn)行探討。一、門禁市場(chǎng)狀況 隨著人們對(duì)安全問題的關(guān)注，因經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中引起的社會(huì)治安狀況也令人擔(dān)憂，日益擴(kuò)大的貧富差距使得發(fā)展中國(guó)家的犯罪率不斷上升，社會(huì)對(duì)安防產(chǎn)品的需求也因此日益高漲。作為安防產(chǎn)業(yè)中的門禁系統(tǒng)已成為多數(shù)智能化項(xiàng)目中最常見的安防子系統(tǒng)之一，在政府、企業(yè)、工廠、石化、汽車、造船、金融、醫(yī)院、部隊(duì)等行業(yè)得到了大量應(yīng)用。根據(jù)相關(guān)資料顯示，加上近幾年來智能建筑、廠礦企業(yè)、銀行等領(lǐng)域的市場(chǎng)需求快速增,中國(guó)的安防門禁系統(tǒng)產(chǎn)品及配套設(shè)備市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)了平均以每年20%25%以上的快速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)門禁品牌近千家，70%的門禁企業(yè)廠商分布在珠江三角洲一帶，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模將超過180億人民幣; 因南北發(fā)展上的差異及政治等安全風(fēng)險(xiǎn)的影響，中高端市場(chǎng)上,國(guó)外廠商在華北區(qū)占有市場(chǎng)份額超過60%以上，其次是華東區(qū)占有55%,華南區(qū)占35%份額，華西占25%份額。根據(jù)估算，目前中國(guó)的門禁控制器市場(chǎng)100門以下的中小項(xiàng)目中，中國(guó)廠商占據(jù)90%以上的份額，100門以上的大中型項(xiàng)目中，國(guó)產(chǎn)品牌從2004年到2009年的發(fā)展，已實(shí)現(xiàn)從30%到60%左右的市場(chǎng)份額的發(fā)展;同時(shí)因國(guó)內(nèi)生產(chǎn)研發(fā)廠家分布南北差異較大，中國(guó)最大的安防門禁市場(chǎng)主要集中在深圳、廣州等地；產(chǎn)品銷售占據(jù)國(guó)內(nèi)90%中低端市場(chǎng)用戶；隨著近幾年的技術(shù)變化革新，質(zhì)量上經(jīng)過十多年的發(fā)展變革，產(chǎn)品質(zhì)量已有很大提高，完全可以做到與國(guó)外品牌媲美。 二、門禁產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)1、32位門禁已成為主流，CPU卡門禁翹首以待 對(duì)比2009年前兩界安博會(huì)，2009年的門禁產(chǎn)業(yè)在下半年進(jìn)入迷茫中，受國(guó)外相關(guān)技術(shù)的影響繼續(xù)存在，但總體門禁技術(shù)對(duì)比前年突破性不夠，缺少大的靚點(diǎn)；但總體的來講，32位機(jī)已成為主流，CPU卡產(chǎn)品除達(dá)實(shí)智能與NXP聯(lián)合推出最新的基于32位的CPU卡門禁以外，大部分企業(yè)還處于觀望和探索中,概念多于實(shí)物;一方面，綜合性門禁集安防控制的技術(shù)路線已成為門禁技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)功能，門禁市場(chǎng)從大眾化開始專向行業(yè)化、專業(yè)化發(fā)展。另一方面以國(guó)內(nèi)以卡技術(shù)應(yīng)用為主的一卡通平臺(tái)模式發(fā)展的路線，因其結(jié)合了符合中國(guó)國(guó)內(nèi)用戶需求的應(yīng)用特點(diǎn)，把門禁管理融合到一卡通整體平臺(tái)管理中體系中，實(shí)現(xiàn)門禁、巡更、電梯、考勤、消費(fèi)、停車場(chǎng)、會(huì)議簽到等門禁一卡通應(yīng)用平臺(tái)；已在概念上開始模糊，門禁一卡通、企業(yè)一卡通、校園一卡通等解決方案的區(qū)別性質(zhì)上，二者的結(jié)合已成為門禁市場(chǎng)與技術(shù)的目前，門禁市場(chǎng)經(jīng)過十多年的發(fā)展已步入成熟期，市場(chǎng)上所有的門禁產(chǎn)品的功能已趨于大同，國(guó)內(nèi)安防門禁系統(tǒng)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)與新技術(shù)應(yīng)用已呈多元化、集成化發(fā)展趨勢(shì)；針對(duì)門禁功能的應(yīng)用已不再局限于單一門禁控制應(yīng)用的需求。2、網(wǎng)絡(luò)化門禁的發(fā)展已成為門禁行業(yè)的通信標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)門禁一卡通平臺(tái)的給門禁系統(tǒng)的多元化應(yīng)用擴(kuò)展了空間。嚴(yán)格來講，網(wǎng)絡(luò)化門禁是指所有聯(lián)網(wǎng)型門禁，而目前我們生活中理解的是指基于TCP/IP通訊的門禁。作為門禁一卡通智能識(shí)別系統(tǒng)的前端，采用TCP/IP通訊協(xié)議的門禁系統(tǒng)由于具有通信速度快、網(wǎng)絡(luò)不受距離限制、網(wǎng)絡(luò)資源容易獲得、系統(tǒng)可管理的控制器數(shù)量龐大等優(yōu)點(diǎn)，已經(jīng)成為大型門禁系統(tǒng)項(xiàng)目和遠(yuǎn)程管理門禁系統(tǒng)項(xiàng)目的主流產(chǎn)品。它與傳統(tǒng)門禁相比，在通訊和實(shí)時(shí)監(jiān)控、黑名單下載、數(shù)據(jù)傳輸、組網(wǎng)等方面有了很大提高，改善了RS485實(shí)時(shí)性不足的缺點(diǎn)。在組網(wǎng)上它已突破了早期單條RS485總線理論最多接入128臺(tái)控制器的限制，從總線型網(wǎng)絡(luò)改為星形結(jié)構(gòu)，任何節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)問題都不會(huì)給系統(tǒng)造成任何影響，故障容易查找排除。各類報(bào)警信息能有效實(shí)時(shí)傳遞給計(jì)算機(jī)，快速方便實(shí)時(shí)統(tǒng)一管理、統(tǒng)一維護(hù)、數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)性得到成倍提高。根據(jù)2009年的安博會(huì)的展示來看，80%的廠商把基于TCP/IP的門禁列為基本通訊的標(biāo)準(zhǔn)功能。3、NFC手機(jī)一卡通異軍突起2009年下半年，在mifare 卡破解危機(jī)還沒走出人們的議題前，大量的電視媒體廣告宣傳著“手機(jī)一卡通時(shí)代”的到來；背后的”三大電訊推手”已開展了多個(gè)手機(jī)一卡通試點(diǎn)應(yīng)用，包括中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信等各大電信運(yùn)營(yíng)相繼推出了自己不同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前市場(chǎng)主要移動(dòng)支付（手機(jī)支付）：SIMpass、RF-SIM、eNFC三類解決方案（接觸式部分SIM用于電信功能，非接觸式部分RF用于非電信支付或認(rèn)證功能）。RFRD-SIM支付技術(shù)涵蓋三大環(huán)節(jié)，第一是無線電使用法規(guī)符合性測(cè)試，無線電使用法規(guī)規(guī)定了頻譜資源的發(fā)放，對(duì)各個(gè)頻段包括RFID各類系統(tǒng)的功率、ACPR、OBW(EBW)和雜散做了規(guī)定以避免和其他無線電系統(tǒng)的沖突和干擾。第二是進(jìn)行RFID的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)符合性測(cè)試，RFID的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)主要定義了RFID系統(tǒng)的物理層協(xié)議和高層協(xié)議，以保證系統(tǒng)能夠協(xié)調(diào)流暢地工作。 第三個(gè)環(huán)節(jié)是手機(jī)支付的標(biāo)準(zhǔn)，因“手機(jī)一卡通”涉及領(lǐng)域太多，除門禁一卡通應(yīng)用外，更多的涉及的是龐大的電子支付運(yùn)營(yíng)管理。對(duì)于移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商而言，由于移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)法律環(huán)境以及市場(chǎng)前景尚未完全明朗，支付本身是銀行的重要功能，移動(dòng)支付的各項(xiàng)服務(wù)均作為按技術(shù)領(lǐng)域劃分的縱向補(bǔ)充業(yè)務(wù)，而不是作為橫向的系統(tǒng)服務(wù)來進(jìn)行擴(kuò)展。另一方面，移動(dòng)支付行業(yè)安全性問題同時(shí)也是所有消費(fèi)者最關(guān)注的問題。移動(dòng)支付行業(yè)對(duì)提供系統(tǒng)安全的技術(shù)和系統(tǒng)需求強(qiáng)烈，還需要在交易雙方的身份認(rèn)證、交易信息的加密算法的安全性、數(shù)據(jù)認(rèn)證以及新的防偽防盜技術(shù)方面取得突破；在手機(jī)終端技術(shù) 、芯片功能以及傳輸和后臺(tái)支持技術(shù)等方面缺少統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)?；A(chǔ)算法還是采標(biāo)準(zhǔn)的的DES算法，由于采用非接觸式IC卡的mifare卡采用標(biāo)準(zhǔn)DES算法已遭破解，那么接觸式的IC卡安全性還有待考證。最終產(chǎn)品的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證還缺少專業(yè)的監(jiān)督管理部門。 4、生物識(shí)別門禁市場(chǎng)持續(xù)徘徊在成長(zhǎng)與爭(zhēng)議中 目前，在生物識(shí)別的門禁系統(tǒng)的單個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，生物識(shí)別技術(shù)的應(yīng)用主要限于門禁及考勤，指紋識(shí)別產(chǎn)品仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，其他如人臉識(shí)別、虹膜識(shí)別、掌形識(shí)別、聲紋識(shí)別以及最新的DNA識(shí)別，仍處于推廣階段，2009年安博會(huì)，各生物識(shí)別生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品線中指紋依然是其主要的產(chǎn)品線，人臉識(shí)別、虹膜識(shí)別等應(yīng)用比過去幾年有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但大部分企業(yè)的高端應(yīng)用產(chǎn)品的靚點(diǎn)而依舊處于理論產(chǎn)品階段，指紋識(shí)別門禁系統(tǒng)的應(yīng)用依然是生物門禁市場(chǎng)的首選。由于指紋門禁產(chǎn)品核心部件指紋讀頭使用次數(shù)（壽命）的問題，已大大阻礙了其市場(chǎng)推廣因素。加上指紋企業(yè)生產(chǎn)材料及工藝上的不同，即使硬件開發(fā)已很成熟，其產(chǎn)品推廣難度的另一個(gè)方面生物識(shí)別用戶的市場(chǎng)成熟度，是直接影響其大批量應(yīng)用的主要因素。5、安防門禁市場(chǎng)的整合已為成安防產(chǎn)品的市場(chǎng)方向隨著安防設(shè)備網(wǎng)絡(luò)化的演變，門禁系統(tǒng)與視頻監(jiān)控、和防盜報(bào)警功能將進(jìn)一步的融合，其集成化的門禁系統(tǒng)解決方案，集成了防盜報(bào)警設(shè)備及CCTV監(jiān)控系統(tǒng)、聯(lián)動(dòng)空調(diào)燈光控制，進(jìn)一步體現(xiàn)門禁從一個(gè)單純的身份識(shí)別系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)智能化管理系統(tǒng)中的節(jié)能服務(wù)管理。必將成為未來門禁一卡通產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 4、 2010年門禁主流方向是NFC還是CPU2009年下半年鋪天蓋地的電視廣告把“手機(jī)一卡通”推向“高潮”，如同前幾年推出的“家校通”、“二代證一卡通”，猶如山雨欲來之勢(shì)；三大電訊運(yùn)營(yíng)商借助大量媒體的造勢(shì)，把剛剛還處在Mfiare卡破解危機(jī)的門禁市場(chǎng)擋在了人們的視線的背后；不論哪類模式之爭(zhēng)，“手機(jī)一卡通”將還面臨目前多個(gè)難以解決的問題：1、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可的問題，三大運(yùn)營(yíng)商各推出不同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，已有違“一卡通”用原則。2、實(shí)際大規(guī)模應(yīng)用中的管理模式問題：發(fā)卡問題（企業(yè)門禁一卡通能讓運(yùn)營(yíng)商去控制發(fā)卡授權(quán)嗎）、充值（企業(yè)內(nèi)部食堂的資金全部劃歸運(yùn)營(yíng)商去管理？）、結(jié)算（運(yùn)營(yíng)商與食堂承包商與用戶間的結(jié)算，涉及的甲方、食堂承包商、運(yùn)營(yíng)商、用戶間的四方結(jié)算關(guān)系的復(fù)雜性以及國(guó)家對(duì)于此類小額支付系統(tǒng)的控制能力）、客服（誰來管那么多的企業(yè)面臨的服務(wù)和支持問題）；3、安全性問題（依舊采用mifare 卡被破解的標(biāo)準(zhǔn)算法，13.56MHz,2.45GHz讀寫的安全機(jī)制問題；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整體規(guī)劃中的安全問題）等,盡管我們還不能看到它的最終應(yīng)用的發(fā)展趨勢(shì)，但“手機(jī)一卡通”的應(yīng)用是否會(huì)有同樣的命運(yùn)和結(jié)果，已讓整個(gè)行業(yè)發(fā)展方向陷入了迷茫。同時(shí)，與先進(jìn)國(guó)家相比，我國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)在安全技術(shù)、手機(jī)芯片制造技術(shù)、密碼技術(shù)、無線射頻技術(shù)等方面還存在明顯差距，關(guān)鍵技術(shù)受制于國(guó)外，交易金額受限。人民銀行發(fā)布的電子支付指引（第1號(hào)）規(guī)定了單筆金額不應(yīng)超過1000元人民幣，每日累計(jì)金額不應(yīng)超過5000元人民幣的限制；都成了阻礙手機(jī)一卡通應(yīng)用的全面發(fā)展。因此，手機(jī)NFC支付應(yīng)用只會(huì)成為門禁一卡通應(yīng)用中的一個(gè)靚點(diǎn)，很難取代CPU卡作為未來門禁一卡通的應(yīng)用的趨勢(shì)。 另一方面，自從Mifare卡密鑰破解事件被社會(huì)媒體廣泛關(guān)注以來，非接觸IC卡的安全性問題已經(jīng)成為近三個(gè)月以來智能卡行業(yè)各個(gè)媒體最熱門的話題之一；所有一卡通廠家開始關(guān)注是否采用CPU卡技術(shù)或MIFARE PLUS（CPU卡算法過渡卡）來全面替換市場(chǎng)上不安全的門禁系統(tǒng)；一方面，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)，把智能卡與機(jī)具間設(shè)計(jì)成讀寫鑰匙加密模式，在其原始密鑰基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)成獨(dú)立的一種安全性更高的密鑰算法，全面采用CPU卡技術(shù)。采用完善建立新的分散密鑰存儲(chǔ)方式的全新密鑰體系，通過了AES安全認(rèn)證機(jī)制，CC EAL 4+，CC EAL 5+；反偵測(cè)機(jī)制（Anti-snooping）、防修改（Anti-tear)，把加密讀寫技術(shù)引入到傳統(tǒng)門禁控制理論中，彌補(bǔ)門禁系統(tǒng)中的最大缺陷。2009年安博會(huì)期間，達(dá)實(shí)公司聯(lián)合NXP全球首家推出基于CPU技術(shù)的PLUS門禁及真正基于CPU卡的門禁產(chǎn)品。各參展廠商也聲稱推出了基于CPU卡的門禁產(chǎn)品，但能真正拿出CPU卡產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)演示的只有達(dá)實(shí)智能，其中還有二家公司展示時(shí)僅只做了靜態(tài)展示。大部分廠家聲稱其推出的所謂CPU卡門禁,其實(shí)延用的還是舊有ID號(hào)讀寫模式，相當(dāng)于根本沒用到CPU卡的加密算法，與過去的IC卡、ID卡采用的ID號(hào)識(shí)別并沒有本質(zhì)上的區(qū)別; 還有一部分廠家利用的模擬兼容Mifare卡的CPU卡，此類卡在卡中劃分了一塊區(qū)域進(jìn)行兼容讀寫，這類讀寫實(shí)際上是“換湯不換藥”，采用的還是兼容扇區(qū)讀寫模式，密鑰算法依舊采用的過去的不安全算法。 5、 門禁技術(shù)應(yīng)用的展望隨著國(guó)內(nèi)用戶對(duì)門禁系統(tǒng)需求的成熟，用戶也逐漸表現(xiàn)出對(duì)門禁產(chǎn)品的差異性要求。2009年安防門禁市場(chǎng)最終將經(jīng)歷因?qū)Α癕IFARE1卡密鑰破解”的后“洗牌”階段，此階段，出現(xiàn)CPU卡門禁產(chǎn)品“百家竟鳴”的市場(chǎng)真假技術(shù)之爭(zhēng)，相當(dāng)?shù)囊徊糠诌€不具備研發(fā)實(shí)力或技術(shù)力量不足的小規(guī)模企業(yè)將因此生存更加艱難，而真正具備研發(fā)實(shí)力、技術(shù)儲(chǔ)備的廠家將在各自的細(xì)分市場(chǎng)上形成較高的市場(chǎng)占有率。未來門禁一卡通市場(chǎng)繼續(xù)在圍繞CPU卡門禁一卡通技術(shù)加生物識(shí)別等多極分化應(yīng)用中全面發(fā)展。中國(guó)知名門禁品牌的市場(chǎng)也在日益成熟。正在由單純的研發(fā)、生產(chǎn)提升到OEM生產(chǎn)，直至品牌營(yíng)銷。隨著中國(guó)日益成為世界制造工廠的趨勢(shì)，一部分中小型門禁企業(yè)已開始走向國(guó)際市場(chǎng)，成為國(guó)外經(jīng)銷商的采購(gòu)基地。 最后, 筆者認(rèn)為，除門禁的身份識(shí)別的上CPU卡的門禁技術(shù)的崛起；綜合應(yīng)用