聯(lián)想集團(tuán)股份有限公司的競爭態(tài)勢分析VIP

一、PC市場主要競爭對手的總體現(xiàn)狀分析從全球范圍來看，惠普、戴爾與聯(lián)想是PC市場的三大巨頭。惠普是全球PC市場占有率第一的廠商，戴爾在美國PC市場上更勝一籌，而聯(lián)想則在本土中國市場的優(yōu)勢更為明顯。隨著PC市場競爭格局日趨復(fù)雜，三強(qiáng)之間的爭霸戰(zhàn)愈演愈烈。以下ZDC統(tǒng)計(jì)出2007年第三季度全球PC廠商市場占有率的狀況。 根據(jù)IDC最新數(shù)據(jù)，2007年第三季度，惠普占全球PC市場19.6的份額，依然是全球第一名的PC廠商。得益于零售商和其他分銷渠道的強(qiáng)勁銷售以及 筆記本 電腦的市場需求，惠普連續(xù)兩個(gè)季度PC出貨量同比增長超過30。 戴爾全球排名第二，市場份額為15.2，第三季度其PC出貨量為1020萬臺，同比增長3.8，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)三個(gè)季度同比下降的局面。聯(lián)想繼續(xù)保持排名第三的位置，市場份額為8.2，PC出貨量同比增長22.9。 惠普、戴爾、聯(lián)想猶如三國鼎立，這三大PC巨頭的一舉一動，都時(shí)刻被對手關(guān)注。如今，三大國際品牌之間的廝殺已經(jīng)幾近白熱化。那么在PC市場競爭日益激烈的今天，三大巨頭又有何優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會與威脅呢？ 二、針對惠普的SWOT分析 1.市場優(yōu)勢(Strengths) （1）市場銷量 惠普在PC市場一直保持著持續(xù)性的強(qiáng)勁增長態(tài)勢。在2006年第三季度，其從戴爾手中奪回了全球PC銷量第一的寶座。隨后，惠普的銷量還保持著上升的態(tài)勢，根據(jù)IDC最新數(shù)據(jù)，全球PC銷量的增長速度在2007年第三季度達(dá)到近兩年新高，惠普仍然是全球第一大PC廠商，而且進(jìn)一步拉大了與戴爾的距離。 （2） 產(chǎn)品優(yōu)勢 其一，惠普在消費(fèi)類市場占據(jù)優(yōu)勢。早在2002年合并康柏之后，主攻個(gè)人消費(fèi)電腦早已成為惠普的方向。去年，惠普打出移動娛樂的旗號，加緊了在家用筆記本市場的攻勢，V3000系列筆記本主打家用娛樂，產(chǎn)品覆蓋5000元到10000元，成為惠普最具競爭力的產(chǎn)品。 其二，惠普注重區(qū)域市場的拓展，在掌控個(gè)性世界的品牌主張以及商用個(gè)性化的產(chǎn)品策略之下，惠普已經(jīng)發(fā)布了一系列適合區(qū)域市場的產(chǎn)品，如全球首款采用64位移動技術(shù)的HP Compaq nx6325，在市場上銷售火熱的V3000等等。 繼2006年底HP 500引爆國內(nèi)筆記本區(qū)域市場銷售風(fēng)暴之后，惠普再次發(fā)力，推出了HP 500的升級產(chǎn)品HP 520。這兩款產(chǎn)品不僅在區(qū)域市場上大受歡迎，也是惠普低端市場上的殺手锏。 （3）渠道優(yōu)勢 從渠道上看，惠普建立了龐大的經(jīng)銷商體系，惠普通過渠道所做的生意在全球大概超過80。并且，惠普從2005年11月從全國總代制變?yōu)镽D(區(qū)域分銷)，把全國劃分為北京、上海、廣州、南京、東北、西北、西南、華中八大區(qū)域，設(shè)立八大區(qū)域總經(jīng)理。 此目的是為了貼近當(dāng)?shù)赜脩?，進(jìn)軍中小企業(yè)和3到6級城市。2006年在成功實(shí)施布局區(qū)域的RD渠道策略后，惠普目前在3、4級城市的覆蓋已有一定的規(guī)模。 2.競爭劣勢(Weakness) （1）中國市場品牌影響力不敵聯(lián)想 聯(lián)想在中國PC市場可謂是家喻戶曉，加上收購了IBM PC，聯(lián)想的品牌影響力無疑得到了極大地提高。而在中國電腦市場，雖然惠普的強(qiáng)勢增長盡人皆知，但和排名第一的聯(lián)想相比，惠普的品牌影響力還是有所欠缺，尤其在3到6級城市。 （2）中國3、4級城市的渠道建設(shè)難敵國內(nèi)PC廠商 在中國PC市場，目前利潤追求點(diǎn)主要在3、4級市場，聯(lián)想、方正等國內(nèi)廠商在這些地區(qū)基本上已經(jīng)建立了比較完善的銷售網(wǎng)點(diǎn)，而惠普的渠道銷售網(wǎng)點(diǎn)主要集中在1、2級城市，在3、4級城市的渠道建設(shè)還是很難與國內(nèi)PC廠商競爭。 （3）產(chǎn)品布局存在缺陷 根據(jù)ZDC的關(guān)注度數(shù)據(jù)顯示，惠普競爭力主要停留在14.1英寸產(chǎn)品上。但需要指出的是，由于目前15.4英寸是整體市場上第二大最受關(guān)注尺寸，而惠普該產(chǎn)品線顯得較為單薄，關(guān)注度也較低。另外，惠普在13.3英寸市場上的產(chǎn)品出現(xiàn)空白。 3.市場機(jī)會(Opportunity) （1）消費(fèi)類市場的發(fā)展機(jī)會 相對于戴爾在消費(fèi)類PC市場的失利，惠普則早已開始重視消費(fèi)類市場的發(fā)展，并且在消費(fèi)類市場取得了一定的成效。據(jù)有關(guān)資料預(yù)計(jì)，伴隨筆記本市場的興起以及PC的普及，個(gè)人消費(fèi)市場每年將呈幾何級數(shù)增長。在未來三至五年，我國個(gè)人電腦市場預(yù)計(jì)將保持25的年增長率。這顯然給惠普帶來了再次發(fā)展的機(jī)會。 （2）來自網(wǎng)吧市場的增量 2007年10月21日，惠普在北京開出首家網(wǎng)吧，惠普商用臺式機(jī)業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理盧思羽說：惠普從2006年下半年開始關(guān)注網(wǎng)吧市場，2007年推出整體解決方案并成立了網(wǎng)吧銷售渠道，2008年將貫徹網(wǎng)吧戰(zhàn)略，并在全國繼續(xù)招聘網(wǎng)吧銷售精英。 據(jù)有關(guān)資料稱，世界上最大的網(wǎng)吧市場在中國，市場上最極速更新?lián)Q代的網(wǎng)吧市場也在中國，每年400萬臺*2次=800萬臺的采購量，沒有一個(gè)行業(yè)可以比擬。中國網(wǎng)吧市場巨大，目前全國大約有13萬家網(wǎng)吧。盡管網(wǎng)吧市場單機(jī)售價(jià)并不高，但需求卻很大，對于提高市場份額能起到一定的作用。可見，來自網(wǎng)吧市場的增量將有效拉動惠普PC的銷售。 4.市場威脅(Threats) 其一，從渠道上看，惠普雖然從原來的全國總代制，變?yōu)榘舜髤^(qū)域分銷制。但目前惠普的渠道還有難點(diǎn)，八大區(qū)域直接加重了惠普渠道管理的難度，勢必帶來營銷成本上升、沖減利潤，并增加了渠道管理風(fēng)險(xiǎn)，這是惠普面臨的一大威脅。 其二，從市場利潤率來看，由于惠普在中低端市場的急速放量，在價(jià)格方面的妥協(xié)導(dǎo)致其PC產(chǎn)品的平均價(jià)格下降，使產(chǎn)品利潤相比以前有不同程度的降低。 其三，從競爭對手來看，惠普雖然超越戴爾成為全球PC銷量第一的廠商，但是戴爾決不會看著惠普的崛起而無動于衷，目前戴爾已經(jīng)展開反攻，包括渠道模式的改革、進(jìn)軍13.3英寸市場、發(fā)力消費(fèi)市場推出彩色筆記本等等，因此戴爾將成為惠普的最大威脅，惠普絕不能掉以輕心。 三、戴爾SWOT分析 1.市場優(yōu)勢(Strengths) （1）市場份額 由于美國城市分布的特點(diǎn)及稅收政策，戴爾的網(wǎng)絡(luò)/電話直銷，在美國市場的作用遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其在中國市場。據(jù)戴爾透露，在華中小企業(yè)及個(gè)人消費(fèi)者通過網(wǎng)絡(luò)訂購電腦的僅占20，而在美國，這個(gè)數(shù)字則超過了50。因此，戴爾一直是美國PC市場的老大，據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2007年第三季度戴爾依然是美國第一名的PC廠商，市場份額為28。 （2）價(jià)格優(yōu)勢 戴爾在中國市場的殺傷力除了其品牌效應(yīng)以外，就是由其采用的直銷模式所支持的全線產(chǎn)品低價(jià)策略。直銷模式摒棄了中間渠道，按照客戶需求制造電腦，大大加速了資金周轉(zhuǎn)速度，降低了成本，實(shí)現(xiàn)了價(jià)格優(yōu)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，直銷產(chǎn)品要比同類產(chǎn)品價(jià)格低15-20。 （3）零庫存 零庫存的關(guān)鍵是按定單生產(chǎn)，這樣就要求對用戶的需求把握要很準(zhǔn)，這其實(shí)是和直銷-直接從用戶那里獲得需求的方式是匹配的。零庫存也能最大限度地降低成本，無預(yù)估風(fēng)險(xiǎn)，無跌價(jià)損失。 （4）了解客戶需求 戴爾的直銷模式使用戶更直接的了解產(chǎn)品，同時(shí)還可獲得更好的價(jià)格，購買更便捷；另一方面也使廠商與客戶之間的溝通更順暢，讓用戶的需求及時(shí)反饋給廠商，從而改進(jìn)產(chǎn)品。這種方式徹底改變了廠商生產(chǎn)、顧客選擇的傳統(tǒng)銷售形式，將主動權(quán)交到顧客的手中，從而全面滿足了顧客的需求，拉近廠商與顧客之間的距離。 2.競爭劣勢(Weakness) （1）直銷模式在中國市場遇到了阻力 一方面，店面銷售更符合中國消費(fèi)者選購消費(fèi)類電子產(chǎn)品的消費(fèi)習(xí)慣與消費(fèi)趨勢。另一方面，戴爾的直銷模式在中國經(jīng)營了多年，但其也僅僅在中國1-3級城市有所斬獲，相比惠普、聯(lián)想等競爭對手深挖區(qū)域市場，戴爾在4、5級市場的競爭優(yōu)勢較薄弱。 （2）新興市場無力突圍 對于采用直銷模式的戴爾來說，大部分增長來自于美國市場，而個(gè)人消費(fèi)市場和新興市場成為其兩大軟肋。目前，全球電腦市場增長潛力最大的是中國、印度等新興市場。然而，戴爾的直銷優(yōu)勢在這些新興市場上似乎難以發(fā)揮出來。由于市場信任度相對較低，新興市場的消費(fèi)者在購買電腦之前先要親身體驗(yàn)，可能更愿意從零售商店購買電腦，這無疑將使直銷模式處于劣勢。 （3）消費(fèi)類PC市場處于劣勢 不久前，惠普從戴爾手中奪回全球PC老大的位置，靠的就是在消費(fèi)市場的飛速發(fā)展，而聯(lián)想在中國市場的成功也是基于消費(fèi)市場。但消費(fèi)類市場是戴爾在市場競爭中的劣勢。戴爾將客戶分為兩類：一類是大企業(yè)、政府和行業(yè)客戶，約占公司整體業(yè)務(wù)銷售90；另一部分為中小企業(yè)和個(gè)人消費(fèi)者，僅占10的比例，可以看出，戴爾過分注重企業(yè)高端客戶，而未能把握住消費(fèi)類PC大勢。 3.市場機(jī)會(Opportunity) （1）進(jìn)軍零售市場帶來發(fā)展機(jī)會 面對競爭對手的挑戰(zhàn)，戴爾采取了一系列的措施，包括在全球大力推廣體驗(yàn)中心、在美國市場把戴爾的電腦擺在沃爾瑪?shù)某袖N售，改變以往單一的直銷模式。在2007年9月24日，戴爾選擇與國美合作進(jìn)軍零售市場，這將有效拉動戴爾的銷售業(yè)績，成為其進(jìn)一步提升業(yè)績的有效措施。 （2）13.3英寸市場棋高一著 在筆記本市場中，13.3英寸兼容了12.1英寸機(jī)型的輕便，以及14.1英寸機(jī)型的性能。另外，對于面板廠商來說，13.3英寸的經(jīng)濟(jì)效益正在逐步顯現(xiàn)。盡管和幾乎占半壁江山的14.1英寸機(jī)型比起來還比較稚嫩，但這種迅猛的發(fā)展勢頭卻不容小覷，可以說13.3英寸筆記本將逐漸成為未來輕薄筆記本的新寵。 戴爾筆記本棋高一著，在6月份就推出XPS M1330具有競爭力的機(jī)型。隨著現(xiàn)在國內(nèi)眾多廠商都推出了這種黃金尺寸筆記本，顯然大家都相繼看見了13.3英寸筆記本市場的發(fā)展?jié)摿?，更凸現(xiàn)戴爾筆記本在市場細(xì)分和滿足消費(fèi)需求上的快人一步。 4.市場威脅(Threats) 其一，在全球市場上看，戴爾從2006年第三季度開始痛失了全球PC市場的龍頭寶座。雖然其采取了一系列的措施，但是能否從惠普手中奪回冠軍寶座呢？戴爾前方面臨著惠普強(qiáng)有力的競爭對手。 其二，從在中國市場上看，戴爾最大的競爭對手聯(lián)想擁有強(qiáng)大的代理銷售渠道，然而其也在積極開展對大客戶的直銷業(yè)務(wù)，靈活運(yùn)用兩種模式的長處；而且比起聯(lián)想，戴爾在中國市場上沒有價(jià)格和市場占有率的優(yōu)勢。 其三，從消費(fèi)類市場上看，調(diào)查顯示，未來三至五年，我國個(gè)人電腦市場預(yù)計(jì)將保持25的年增長率，下一輪的電腦銷售高潮會出現(xiàn)在二三級城市，這對戴爾的影響較大，因?yàn)橄M(fèi)類電腦是戴爾的軟肋，而競爭對手惠普的消費(fèi)戰(zhàn)略已經(jīng)獲得了一定的成功。 其四，從渠道上看，2007年9月27日，戴爾與國美合作進(jìn)軍零售市場，但零售模式與直銷模式作為兩種完全不同的商業(yè)模式，在業(yè)務(wù)流程和運(yùn)作方式上存在一定區(qū)別，兩種模式同時(shí)運(yùn)營，對于戴爾來說是一個(gè)挑戰(zhàn)。此外，如果戴爾打破直接模式而引入分銷渠道是否會有排斥效應(yīng)，分銷如何融入戴爾，這也是戴爾面臨的一大難題。 其五，從競爭對手上看，惠普、聯(lián)想等擁有更好的分銷渠道，另外，競爭對手通過對戴爾直銷模式的模仿，采用直銷、渠道銷售并重的方式，已經(jīng)將供應(yīng)鏈縮短，從而使得戴爾在庫存方面的優(yōu)勢遭到削弱。 四、聯(lián)想SWOT分析 1.市場優(yōu)勢(Strengths) （1）市場份額 據(jù)IDC數(shù)據(jù)，聯(lián)想在亞太PC市場(不包括日本)的優(yōu)勢突出，第三季度占據(jù)了21.3場份額，比上一季度增長0.5個(gè)百分點(diǎn)。另外，聯(lián)想在本土中國市場的優(yōu)勢更加突出，不論是筆記本市場還是臺式機(jī)市場，聯(lián)想均是PC市場份額排名第一的廠商。 （2）品牌優(yōu)勢 在PC市場，聯(lián)想品牌的領(lǐng)導(dǎo)力在中國市場已經(jīng)超過眾多競爭對手，處于行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的地位。自從收購IBM PC以來，聯(lián)想形成的雙品牌戰(zhàn)略優(yōu)勢日益顯現(xiàn)，Lenovo和ThinkPad分別在消費(fèi)和商務(wù)市場占據(jù)了領(lǐng)導(dǎo)地位，可以說Lenovo和ThinkPad使聯(lián)想筆記本在中國市場擁有強(qiáng)大的組合品牌，形成對消費(fèi)市場與商務(wù)市場的全面覆蓋。 （3）區(qū)域市場優(yōu)勢 在中國4、5級市場，聯(lián)想的品牌知名度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過戴爾和惠普，這與消費(fèi)者的認(rèn)知水平、消費(fèi)理念有關(guān)，他們更依賴于本土化的品牌，尤其是近年來聯(lián)想通過一系列的奧運(yùn)營銷大大提高了品牌影響力。 （4） 本土品牌的經(jīng)驗(yàn) 聯(lián)想在中國本土有十年的經(jīng)驗(yàn)，對本土消費(fèi)者需求能準(zhǔn)確把握，這是其他品牌所不具有的優(yōu)勢力量。另外，由于國內(nèi)品牌企業(yè)在渠道架構(gòu)、成本控制力等方面具有優(yōu)勢，能夠根據(jù)市場發(fā)展迅速調(diào)整方向和策略，第一時(shí)間將自己產(chǎn)品的消費(fèi)價(jià)值傳遞給消費(fèi)者，從而贏得時(shí)間差優(yōu)勢。 2.競爭劣勢(Weakness) （1）全球PC市場所占份額較少 眾所周知，聯(lián)想國際化要想徹底的成功，應(yīng)該在中國以外的PC市場，例如美洲市場、歐洲市場取得比較穩(wěn)定的市場份額和營運(yùn)率的增長。但從聯(lián)想最近的三個(gè)季度財(cái)報(bào)來看，聯(lián)想在重要的美洲、歐洲的表現(xiàn)很不穩(wěn)定。 市場份額是產(chǎn)品競爭力的綜合體現(xiàn)。從全球PC市場份額來看，聯(lián)想排在第三位，與惠普相差較遠(yuǎn)。而在美國市場上，聯(lián)想與戴爾更是差距較大。聯(lián)想要想趕超惠普、戴爾，絕非輕而易舉的事。 （2）15.4英寸產(chǎn)品線較為單薄 聯(lián)想將14.1英寸產(chǎn)品作為主力機(jī)型，這完全與市場的發(fā)展方向相一致，也在一定程度上大大增強(qiáng)了其市場競爭力。但聯(lián)想在其他產(chǎn)品的布局上存在一定的缺陷，特別是15.4英寸產(chǎn)品，聯(lián)想該產(chǎn)品線顯得較為單薄。 3.市場機(jī)會(Opportunity) （1）奧運(yùn)戰(zhàn)略是聯(lián)想國際化最好的機(jī)會 聯(lián)想近年來借由體育進(jìn)行營銷的案例很多：包括簽約2005年世界足球先生羅納爾迪尼奧、攜手NBA，成為NBA官方市場合作伙伴和唯一的PC合作伙伴、贊助F1威廉姆斯車隊(duì)等等。 但是最有前瞻性和影響力的是聯(lián)想的奧運(yùn)營銷。對于中國企業(yè)而言，這是一次提高中國本土企業(yè)形象和知名度，幫助中國企業(yè)進(jìn)軍世界市場的難得機(jī)遇。ZDC認(rèn)為，奧運(yùn)戰(zhàn)略是聯(lián)想國際化的最重要一步和最好的機(jī)會。 （2）新農(nóng)村戰(zhàn)略將成為未來聯(lián)想的王牌 隨著農(nóng)村信息化的深入，聯(lián)想日前發(fā)布了新農(nóng)村戰(zhàn)略，稱將在三年內(nèi)把聯(lián)想的低價(jià)位電腦銷售到中國10萬個(gè)行政村，并在30萬個(gè)行政村擴(kuò)大聯(lián)想的影響力?？梢?，新農(nóng)村戰(zhàn)略將成為未來聯(lián)想的重頭王牌。 4.市場威脅(Threats) 其一，價(jià)格戰(zhàn)的威脅。目前，國際品牌的定位轉(zhuǎn)移，開