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市場(chǎng)調(diào)研方案模板 市場(chǎng)調(diào)查方案【一】 1.市場(chǎng)調(diào)查目的要求 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查目標(biāo)，在調(diào)查方案中列出本次市場(chǎng)調(diào)查的具體目的要求。例如：本次市場(chǎng)調(diào)查的目的是了解某產(chǎn)品的消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)行為和消費(fèi)偏好情況等。 2.市場(chǎng)調(diào)查的對(duì)象 市場(chǎng)調(diào)查的對(duì)象一般為消費(fèi)者、零售商、批發(fā)商，零售商和批發(fā)商為經(jīng)銷(xiāo)調(diào)查產(chǎn)品的商家，消費(fèi)者一般為使用該產(chǎn)品的消費(fèi)群體。在以消費(fèi)者為調(diào)查對(duì)象時(shí)，要注意到有時(shí)某一產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)者和使用者不一致，如對(duì)嬰兒食品的調(diào)查，其調(diào)查對(duì)象應(yīng)為孩子的母親。此外還應(yīng)注意到一些產(chǎn)品的消費(fèi)對(duì)象主要針對(duì)某一特定消費(fèi)群體或側(cè)重于某一消費(fèi)群體，這時(shí)調(diào)查對(duì)象應(yīng)注意選擇產(chǎn)品的主要消費(fèi)群體，如對(duì)于化妝品，調(diào)查對(duì)象主要選擇女性;對(duì)于酒類(lèi)產(chǎn)品，其調(diào)查對(duì)象主要為男性。 3.市場(chǎng)調(diào)查的內(nèi)容 調(diào)查內(nèi)容是收集資料的依據(jù)，是為實(shí)現(xiàn)調(diào)查目標(biāo)服務(wù)的，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的目的確定具體的調(diào)查內(nèi)容。如調(diào)查消費(fèi)者行為時(shí)，可按消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)、使用，使用后評(píng)價(jià)三個(gè)方面列出調(diào)查的具體內(nèi)容項(xiàng)目。調(diào)查內(nèi)容的確定全面、具體，條理清晰、簡(jiǎn)練，避免面面俱到，內(nèi)容過(guò)多，過(guò)于繁瑣，避免把與調(diào)查目的無(wú)關(guān)的內(nèi)容列入其中。 4.市場(chǎng)調(diào)查表 市場(chǎng)調(diào)查表是市場(chǎng)調(diào)查的基本工具，市場(chǎng)調(diào)查表的設(shè)計(jì)質(zhì)量直接影響到市場(chǎng)調(diào)查的質(zhì)量。聯(lián)邦設(shè)計(jì)的市場(chǎng)調(diào)查表有如下特點(diǎn)： (1)市場(chǎng)調(diào)查表的設(shè)計(jì)要與該調(diào)查主題密切相關(guān)，重點(diǎn)突出，避免可有可無(wú)的問(wèn)題; (2)市場(chǎng)調(diào)查表中的問(wèn)題容易讓被調(diào)查者接受，避免出現(xiàn)被調(diào)查者不愿回答、或令被調(diào)查者難堪的問(wèn)題; (3)市場(chǎng)調(diào)查表中的問(wèn)題次序要條理清楚，順理成章，符合邏輯順序，一般可遵循容易回答的問(wèn)題放在前面，較難回答的問(wèn)題放在中間，敏感性問(wèn)題放在最后;封閉式問(wèn)題在前，開(kāi)放式問(wèn)題在后; (4)市場(chǎng)調(diào)查表的內(nèi)容簡(jiǎn)明、盡量使用簡(jiǎn)單、直接、天偏見(jiàn)的詞匯，保證被調(diào)查者能在較短的時(shí)間內(nèi)完成調(diào)查表。 5.市場(chǎng)調(diào)查的地區(qū)范圍 調(diào)查地區(qū)范圍與企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍相一致，在某一城市做市場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查范圍應(yīng)為整個(gè)城市;根據(jù)城市的人口分布情況，考慮人口特征中收入、文化程度等因素，在城市中劃定若干個(gè)小范圍調(diào)查區(qū)域，劃分原則是使各區(qū)域內(nèi)的綜合情況與城市的總體情況分布一致，將總樣本按比例分配到各個(gè)區(qū)域， 在各個(gè)區(qū)域內(nèi)實(shí)施訪問(wèn)調(diào)查。這樣就相對(duì)縮小調(diào)查范圍，減少實(shí)地訪問(wèn)工作量，提高我們調(diào)查工作效率，減少費(fèi)用。 6.市場(chǎng)調(diào)查樣本的抽取 您想要委托聯(lián)邦做哪些市場(chǎng)調(diào)查?-聯(lián)邦市場(chǎng)調(diào)查的內(nèi)容 銷(xiāo)售可能性調(diào)查：包括現(xiàn)有和潛在用戶(hù)的人數(shù)及需求量，市場(chǎng)需求變化趨勢(shì)，本企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品在市場(chǎng)上的占有率，擴(kuò)大銷(xiāo)售的可能性和具體途徑等; 市場(chǎng)基本狀況的調(diào)查：主要包括市場(chǎng)規(guī)范，總體需求量，市場(chǎng)的動(dòng)向，同行業(yè)的市場(chǎng)分布占有率等; 市場(chǎng)環(huán)境調(diào)查：包括政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)文化環(huán)境的調(diào)查; 聯(lián)邦市場(chǎng)調(diào)查的內(nèi)容涉及關(guān)于市場(chǎng)的方方面面： 聯(lián)邦還可對(duì)消費(fèi)者及消費(fèi)需求、企業(yè)產(chǎn)品、產(chǎn)品價(jià)格、影響銷(xiāo)售的社會(huì)和自然因素、銷(xiāo)售渠道等開(kāi)展調(diào)查。 聯(lián)邦市場(chǎng)調(diào)查分析的方法大概包括哪些? 觀察法 分為直接觀察和實(shí)際痕跡測(cè)量?jī)煞N方法。 直接觀察法，指我們聯(lián)邦調(diào)查將在調(diào)查現(xiàn)場(chǎng)有目的，有計(jì)劃，有系統(tǒng)地對(duì)調(diào)查對(duì)象的行為、言辭、表情進(jìn)行觀察記錄，以取得第一手資料，它最大的特點(diǎn)總在自然條件下進(jìn)行，所得材料真實(shí)生動(dòng)，但也會(huì)因?yàn)樗^察的對(duì)象的特殊性而使觀察結(jié)果流于片面; 實(shí)際痕跡測(cè)量是通過(guò)某一事件留下的實(shí)際痕跡來(lái)觀察調(diào)查，一般用于對(duì)用戶(hù)的流量，廣告的效果等的調(diào)查。例如，企業(yè)在幾種報(bào)紙、雜志上做廣告時(shí)，在廣告下面附有一張表格或條子，請(qǐng)讀者閱后剪下，分別寄回企業(yè)有關(guān)部門(mén)，企業(yè)從回收的表格中可以了解哪種報(bào)紙雜志上刊登廣告最為有效，為今后選擇廣告媒介和測(cè)定廣告效果提出可靠資料。 詢(xún)問(wèn)法 是將所要進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查的事項(xiàng)以當(dāng)面、書(shū)面或電話的方式，向被調(diào)查者提出詢(xún)問(wèn)，以獲得所需要的資料，分為面談?wù){(diào)查，電話調(diào)查，郵寄調(diào)查，留置詢(xún)問(wèn)表調(diào)查四種，它們有各自的優(yōu)缺點(diǎn)，面談?wù){(diào)查能直接聽(tīng)取對(duì)方意見(jiàn)，富有靈活性，但成本較高，結(jié)果容易受調(diào)查人員技術(shù)水平的影響。郵寄調(diào)查速度快，成本底，但回收率低。電話調(diào)查速度快，成本最低，但只限于在有電話的用戶(hù)中調(diào)查，整體性不高。留置詢(xún)問(wèn)表可以彌補(bǔ)以上缺點(diǎn)，由調(diào)查人員當(dāng)面交給被調(diào)查人員問(wèn)卷，說(shuō)明方法，由之自行填寫(xiě)，再由調(diào)查人員定期收回。 實(shí)驗(yàn)法 它通常用來(lái)調(diào)查某種因素對(duì)市場(chǎng)銷(xiāo)售量的影 響，這種方法是在一定條件下進(jìn)行小規(guī)模實(shí)驗(yàn)，然后對(duì)實(shí)際結(jié)果作出分析，研究是否值得推廣。它的應(yīng)用范圍很廣，凡是某一商品在改變品種、品質(zhì)、包裝、設(shè)計(jì)、價(jià)格、廣告、陳列方法等因素時(shí)都可以應(yīng)用這種方法，調(diào)查用戶(hù)的反應(yīng)。 信息收集就是對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的信息資料采集，采集資料的真實(shí)性和有效性對(duì)調(diào)查分析的科學(xué)性產(chǎn)生著直接的影響，而采集資料的真實(shí)性和有效性直接取決于信息采集的調(diào)查方法。市場(chǎng)調(diào)查貫穿在企業(yè)管理之中，一個(gè)企業(yè)受人力、物力的局限，不可能依據(jù)系統(tǒng)的方式去獲取資料，雖然一些大型企業(yè)的市場(chǎng)調(diào)查聲勢(shì)浩大，又送禮、又抽獎(jiǎng)，相兼了問(wèn)詢(xún)和問(wèn)卷調(diào)查法，可從調(diào)查現(xiàn)場(chǎng)我們發(fā)現(xiàn)，在利益的驅(qū)動(dòng)下調(diào)查對(duì)象提供的虛假信息占有相當(dāng)?shù)谋壤?，為此，最有效的信息收集方式是深入市?chǎng)，現(xiàn)實(shí)性管理稱(chēng)之為深入調(diào)查法。 深入調(diào)查法是根據(jù)調(diào)查目的，通過(guò)深入市場(chǎng)來(lái)采集信息資料的一種實(shí)效性調(diào)查方法，該調(diào)查方法具有針對(duì)性、經(jīng)濟(jì)性、實(shí)效性等特點(diǎn)。 企業(yè)管理需要的信息資料很多，而市場(chǎng)正是一個(gè)龐大的信息系統(tǒng)，為了信息收集的針對(duì)性，深入調(diào)查法和專(zhuān)業(yè)調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)一樣，也要求進(jìn)行信息收集時(shí)根據(jù)調(diào)查目的制訂出調(diào)查課題、確定出調(diào)查范圍，最科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)是擬訂出詳細(xì)的調(diào)查計(jì)劃，調(diào)查計(jì)劃包括：調(diào)查課題、調(diào)查時(shí)間、調(diào)查人員、調(diào)查地點(diǎn)、調(diào)查費(fèi)用、調(diào)查對(duì)象、調(diào)查方法等相關(guān)內(nèi)容，調(diào)查超過(guò)3人小組時(shí)還需進(jìn)行責(zé)權(quán)分工，選出臨時(shí)負(fù)責(zé)人，提高調(diào)查效率。 深入調(diào)查法同常規(guī)調(diào)查法的不同之處在于強(qiáng)調(diào)信息收集過(guò)程中調(diào)查人的調(diào)查技巧和行業(yè)領(lǐng)悟能力，通常調(diào)查技巧包含調(diào)查人的處事風(fēng)格和對(duì)調(diào)查渠道的把握。在調(diào)查技巧上，要求根據(jù)調(diào)查課題選擇出代表性的專(zhuān)業(yè)渠道和輔助渠道，并根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查效果來(lái)設(shè)定合理的渠道比例來(lái)進(jìn)行信息采集，行業(yè)賣(mài)場(chǎng)、經(jīng)銷(xiāo)商、行業(yè)展會(huì)等渠道為專(zhuān)業(yè)性渠道，構(gòu)成信息采集的重點(diǎn);報(bào)紙、書(shū)店、網(wǎng)絡(luò)、電話簿、電視等渠道為輔助性渠道，構(gòu)成專(zhuān)業(yè)性的補(bǔ)充渠道，通過(guò)輔助性渠道的選擇，有利于促進(jìn)對(duì)專(zhuān)業(yè)性渠道采集信息的充實(shí)和論證;其次，行業(yè)的領(lǐng)悟性要求調(diào)查者在信息收集過(guò)程中要善于采用：觀、記、問(wèn)、領(lǐng)會(huì)等調(diào)查手法，利用收集信息的同時(shí)分析市場(chǎng)，透過(guò)表面的市場(chǎng)現(xiàn)象捕捉真實(shí)的市場(chǎng)資料。 在信息收集中，為提高調(diào)查效果，可以適當(dāng)贈(zèng)送一些小禮品，并可靈活采用一些科學(xué)的調(diào)查方法作為補(bǔ)充，比如：電話咨詢(xún)、問(wèn)卷調(diào)查、行業(yè)拜訪等，深入調(diào)查法的中心任務(wù)是通過(guò)深入市場(chǎng)，確保采集信息的實(shí)效價(jià)值。 制定調(diào)查工作計(jì)劃 1.人員配備 建立市場(chǎng)調(diào)查項(xiàng)目的組織機(jī)制，由聯(lián)邦的市場(chǎng)調(diào)查部專(zhuān)家負(fù)責(zé)調(diào)查項(xiàng)目的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，針對(duì)聯(lián)邦根據(jù)調(diào)查項(xiàng)目而成立市場(chǎng)調(diào)查小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體組織實(shí)施工作。 我們將市場(chǎng)調(diào)查項(xiàng)目整個(gè)進(jìn)行過(guò)程安排一個(gè)時(shí)間表，確定各階段的工作內(nèi)容及所需時(shí)間?？蛻?hù)將按結(jié)果付調(diào)查費(fèi)。 根據(jù)調(diào)查項(xiàng)目中完成全部問(wèn)卷實(shí)地訪問(wèn)的時(shí)間來(lái)確定每個(gè)訪問(wèn)員1天可完成的問(wèn)卷數(shù)量，核定訪問(wèn)員的人數(shù)。 2.訪問(wèn)人員 調(diào)查樣本要在調(diào)查對(duì)象中抽取，由于調(diào)查對(duì)象分布范圍較廣，制定一個(gè)抽樣方案，以保證抽取的樣本能反映總體情況。樣本的抽取數(shù)量可根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的準(zhǔn)確程度的要求確定，市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果準(zhǔn)確度要求愈高，抽取樣本數(shù)量應(yīng)愈多，但調(diào)查費(fèi)用也愈高，一般根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果的用途情況確定適宜的樣本數(shù)量。 聯(lián)邦將為每一個(gè)不同的客戶(hù)需求，量身定制完善的市場(chǎng)調(diào)查方案(4) 市場(chǎng)調(diào)查的重要環(huán)節(jié)為兩個(gè)方面：信息收集、調(diào)查分析，信息收集是為調(diào)查分析提供數(shù)據(jù);調(diào)查分析是對(duì)信息數(shù)據(jù)的剖析并寫(xiě)出調(diào)查報(bào)告，企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、管理計(jì)劃等管理方案就是根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的報(bào)告來(lái)制訂。 3.工作進(jìn)度 委托聯(lián)邦做市場(chǎng)調(diào)查分析后有哪些主體的流程? 市場(chǎng)調(diào)查分析是對(duì)調(diào)查信息資料匯總和解析，并需根據(jù)分析結(jié)論寫(xiě)出調(diào)查報(bào)告。調(diào)查報(bào)告是針對(duì)調(diào)查課題在分析基礎(chǔ)上擬定的總結(jié)性匯報(bào)書(shū)，可以根據(jù)調(diào)查分析提出一些看法和觀點(diǎn)。調(diào)查報(bào)告是通過(guò)調(diào)查資料對(duì)調(diào)查實(shí)效價(jià)值的具體體現(xiàn)。 調(diào)查是科學(xué)管理的基本要求，但科學(xué)管理對(duì)調(diào)查的要求不是表現(xiàn)為：一個(gè)企業(yè)是否有了調(diào)查的行為，而是在于能否確保管理者根據(jù)調(diào)查報(bào)告對(duì)管理行為做出正確的選擇，假如說(shuō)信息收集是調(diào)查質(zhì)量的安全線，那調(diào)查分析就是調(diào)查質(zhì)量的生命線，因?yàn)榉治鎏釤捔苏{(diào)查的價(jià)值成分，它更深的反映為對(duì)市場(chǎng)的一種審視和剖析，很多企業(yè)信息采集的資料都很標(biāo)準(zhǔn)，但由于缺乏審視和剖析能力，調(diào)查的價(jià)值就無(wú)從估計(jì)，甚至誤導(dǎo)了企業(yè)、牽制了管理。 我們的分析方法為：定性分析和定量分析兩種，在此基礎(chǔ)上，現(xiàn)實(shí)性管理增加了理性分析法，即運(yùn)用管理思想和專(zhuān)業(yè)的眼光，在通過(guò)對(duì)遠(yuǎn)景市 場(chǎng)展望的基礎(chǔ)上來(lái)對(duì)調(diào)查信息資料進(jìn)行剖析和思考，從而制訂出對(duì)企業(yè)有實(shí)效價(jià)值的調(diào)查分析報(bào)告。通常調(diào)查分析由聯(lián)邦專(zhuān)家組成。 建材市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告【二】 20xx年3月16日至3月26日，本人就東北地區(qū)衛(wèi)浴建材市場(chǎng)進(jìn)行了初步調(diào)查，主要走訪了沈陽(yáng)和長(zhǎng)春兩個(gè)地區(qū)，集中就目前休閑及整體衛(wèi)浴品牌在市場(chǎng)終端的銷(xiāo)售情況以及東北地區(qū)衛(wèi)浴建材市場(chǎng)的基本狀況進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查的主要目的是為了分析東北地區(qū)衛(wèi)浴建材市場(chǎng)的整體情況，為下一階段阿諾瑪產(chǎn)品在東北地區(qū)的市場(chǎng)推廣做針對(duì)性的準(zhǔn)備，同時(shí)為銷(xiāo)售決策提供依據(jù)。 一、東北地區(qū)衛(wèi)浴建材市場(chǎng)基本概況 隨著中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展和中央振興東北老工業(yè)基地政策的深入，東北地區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)一日千里，由此也帶動(dòng)了房地產(chǎn)行業(yè)的一派勃勃生機(jī)。以沈陽(yáng)為例，20xx年，沈陽(yáng)地區(qū)將陸續(xù)有100多個(gè)樓盤(pán)投入使用，預(yù)計(jì)住宅銷(xiāo)售面積將在1100萬(wàn)平方米左右，建材及相相關(guān)銷(xiāo)售在50億元以上，衛(wèi)浴潔具的銷(xiāo)售同比將達(dá)到68億元。加上沈陽(yáng)對(duì)外埠周邊城市的輻射，巨大的市場(chǎng)需求和商機(jī)吸引了眾多商家的目光。 目前沈陽(yáng)和長(zhǎng)春地區(qū)的主要休閑及整體衛(wèi)浴品牌在終端的主要銷(xiāo)售渠道和經(jīng)營(yíng)模式有以下幾種:專(zhuān)業(yè)建材市場(chǎng)內(nèi)的自營(yíng)專(zhuān)賣(mài)店或加盟專(zhuān)賣(mài)店(分銷(xiāo)商)、綜合賣(mài)場(chǎng)，進(jìn)建材超市內(nèi)聯(lián)營(yíng)等。其中專(zhuān)業(yè)建材市場(chǎng)專(zhuān)賣(mài)店是多數(shù)休閑及整體衛(wèi)浴品牌產(chǎn)品的主流銷(xiāo)售渠道，也是品牌資源在終端競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的渠道，而建材市場(chǎng)里的綜合賣(mài)場(chǎng)和建材超市經(jīng)營(yíng)的品牌多數(shù)都以大眾化、低價(jià)位的產(chǎn)品為主。 沈陽(yáng):各主要休閑及整體衛(wèi)浴品牌在沈陽(yáng)的終端分布較為集中，尤其是中、高檔品牌在沈陽(yáng)的專(zhuān)賣(mài)店位置的選擇上主要集中在沈陽(yáng)的幾個(gè)主要建材市場(chǎng)內(nèi)，如中國(guó)家具城、衡頤陶瓷城、陶林居、居然之家皇姑店、東北陶瓷城等專(zhuān)業(yè)建材市場(chǎng)。從建材市場(chǎng)中休閑及整體衛(wèi)浴聚集影響力看東北陶瓷城、陶林居、衡頤陶瓷城、居然之家為第一陣營(yíng)，中國(guó)家具城、金龍裝潢材料市場(chǎng)等為其次。 長(zhǎng)春:長(zhǎng)春地區(qū)主要休閑及整體衛(wèi)浴品牌的分布規(guī)律和沈陽(yáng)地區(qū)比較接近，中、高檔品牌在長(zhǎng)春的專(zhuān)賣(mài)店位置主要集中在太陽(yáng)家居、中東瑞家家居以及正在設(shè)置精品區(qū)的歐亞賣(mài)場(chǎng)。 二、市場(chǎng)調(diào)查分析 1、建材市場(chǎng)調(diào)查情況 作為目前沈陽(yáng)、長(zhǎng)春地區(qū)休閑及整體衛(wèi)浴品牌的主要銷(xiāo)售地，專(zhuān)業(yè)的建材市場(chǎng)是重點(diǎn)調(diào)查目標(biāo)。根據(jù)建材市場(chǎng)中休閑及整體衛(wèi)浴品牌所占的位置、面積、品牌影響力以及銷(xiāo)售氛圍，又分別對(duì)幾個(gè)休閑及整體衛(wèi)浴品牌銷(xiāo)售的代表性建材市場(chǎng):沈陽(yáng)地區(qū)的中國(guó)家具城、陶林居、衡頤陶瓷城、金龍裝潢材料市場(chǎng)、居然之家皇姑店、東北陶瓷城以及長(zhǎng)春地區(qū)的太陽(yáng)家居、中東瑞家家居、歐亞賣(mài)場(chǎng)等進(jìn)行調(diào)查。 沈陽(yáng)地區(qū): 中國(guó)家具城作為沈陽(yáng)乃至東北地區(qū)最早的專(zhuān)業(yè)建材市場(chǎng)，在沈陽(yáng)地區(qū)有著較高的知名度和影響力，但隨著近幾年其他大規(guī)模的建材市場(chǎng)的興起以及自身管理等方面的原因，一些主要品牌紛紛撤離，當(dāng)年的影響力在衛(wèi)浴領(lǐng)域亦不復(fù)存在，現(xiàn)在衛(wèi)浴區(qū)主要休閑及整體衛(wèi)浴品牌有歐露莎、帝王等。 陶林居、衡頤陶瓷城陶林居、衡頤陶瓷城比鄰而居，和中國(guó)家具城乘公交車(chē)兩站之遙，都是專(zhuān)業(yè)的陶瓷、衛(wèi)浴綜合賣(mài)場(chǎng)。商場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也大抵相同，一樓瓷磚、二樓潔具。無(wú)論是品牌的檔次、專(zhuān)賣(mài)店的裝修品位和整體形象來(lái)看，都顯出了高檔品位和時(shí)尚典雅的氛圍，但從商場(chǎng)的人流量和銷(xiāo)售氛圍看并不是很理想，購(gòu)物的成交率也偏低。休閑及整體衛(wèi)浴品牌主要有阿波羅、華美嘉、歐路莎、英皇、益高、浪鯨、尚高、高爾夫等。 金龍裝潢材料市場(chǎng)品牌的檔次較低，價(jià)位也較大眾化，高端休閑及整體衛(wèi)浴品牌基本上沒(méi)有。 東北陶瓷城沈陽(yáng)東北陶瓷城是東北地區(qū)最大的陶瓷、衛(wèi)浴集散地，在沈陽(yáng)地區(qū)的建材市場(chǎng)中的地位舉足輕重。各種品牌的陶瓷潔具、龍頭五金、瓷磚廠家對(duì)東北地區(qū)的倉(cāng)庫(kù)幾乎全部集中在這里，發(fā)往東北地區(qū)各個(gè)城市的貨運(yùn)方便快捷。但經(jīng)營(yíng)業(yè)戶(hù)相對(duì)比較散亂，購(gòu)物環(huán)境較差。正在興建的新型建材城和陶瓷衛(wèi)浴精品區(qū)落成后，將能夠在一定程度上提升陶瓷城的形象。休閑及整體衛(wèi)浴品牌主要有阿波羅、益高、尚高、高爾夫、澳妮斯、澳鑫等。 居然之家居然之家在沈陽(yáng)專(zhuān)業(yè)的建材家居市場(chǎng)中人氣最旺，但一樓的衛(wèi)浴區(qū)相對(duì)比較小，主要的休閑及整體衛(wèi)浴品牌有阿波羅、華美嘉、尚高、益高等。 長(zhǎng)春地區(qū): 太陽(yáng)家居作為東北地區(qū)第一家大型室內(nèi)綜合建材賣(mài)場(chǎng)，從品牌的檔次、專(zhuān)賣(mài)店的裝修品位和整體形象來(lái)看，和沈陽(yáng)的陶林居相比有過(guò)之而無(wú)不及，但人流量和銷(xiāo)售氛圍卻比沈陽(yáng)的陶林居好很多，購(gòu)物的成交率比較高。休閑及整體衛(wèi)浴品牌在賣(mài)場(chǎng)內(nèi)的展示面積和進(jìn)駐的品牌數(shù)量都是東北地區(qū)最多的。休閑及整體衛(wèi)浴品牌主要有阿波羅、華美嘉、歐露莎、英皇、益高、浪鯨、尚高、維特斯等。 中東瑞家家居中東瑞家家居的整體形象和太陽(yáng)家居比較接近，但人流量相對(duì)比太陽(yáng)家居要少一些，賣(mài)場(chǎng)內(nèi)衛(wèi)浴潔具區(qū)除了一些品牌的專(zhuān)賣(mài)店以外還有一些綜合性的經(jīng)營(yíng)戶(hù)。休閑及整體衛(wèi)浴品牌主要有阿波羅、浪鯨、英皇、益高、尚高、高爾夫等。 歐亞賣(mài)場(chǎng)歐亞賣(mài)場(chǎng)是一個(gè)幾乎囊括所有日常用品的大型綜合市場(chǎng)，除建材產(chǎn)品以外還經(jīng)營(yíng)家電、食品、服裝、超市等項(xiàng)目。商場(chǎng)的人流量極高，但建材區(qū)定位相對(duì)檔次較低。休閑及整體衛(wèi)浴品牌主要有阿波羅、英皇等。 2、競(jìng)爭(zhēng)品牌調(diào)查情況 休閑及整體衛(wèi)浴競(jìng)爭(zhēng)品牌是本次調(diào)查的核心，而作為對(duì)于阿諾瑪整體衛(wèi)浴構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)力的中、高檔品牌中，阿波羅、華美嘉、歐露莎、英皇、益高、浪鯨、尚高、高爾夫等為代表性。其表現(xiàn)上都有以下特點(diǎn):在當(dāng)?shù)刂饕ú氖袌?chǎng)的顯著位置設(shè)立大規(guī)模的專(zhuān)賣(mài)店。以長(zhǎng)春市場(chǎng)為例，阿波羅在太陽(yáng)家居、中東瑞家家居以及歐亞賣(mài)場(chǎng)三個(gè)專(zhuān)業(yè)的建材市場(chǎng)專(zhuān)賣(mài)店總面積之和超過(guò)了1000平方米;而英皇的展示面積也在800平方米左右。專(zhuān)賣(mài)店裝修豪華，整體終端形象突現(xiàn)品牌形象的品位和檔次。但各個(gè)品牌在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上也各有特色，主要有兩種形式:一是以阿波羅、華美嘉為代表的以休閑衛(wèi)浴產(chǎn)品為主導(dǎo)的品牌，休閑衛(wèi)浴在其專(zhuān)賣(mài)店中從擺放位置到占地面積都大大超過(guò)其附屬產(chǎn)品(以浴室柜為主)，附屬產(chǎn)品只是作為專(zhuān)賣(mài)店的一種點(diǎn)綴和補(bǔ)充。其主要產(chǎn)品為電腦蒸汽浴房、沖浪按摩浴缸、整體淋浴房、淋浴屏風(fēng)、淋浴柱、浴室柜等;另一類(lèi)是以英皇、尚高、浪鯨為代表的同一品牌所有產(chǎn)品整體推進(jìn)的品牌專(zhuān)賣(mài)店，這類(lèi)品牌產(chǎn)品專(zhuān)賣(mài)店的特點(diǎn)是產(chǎn)品配套齊全，以拳頭產(chǎn)品帶動(dòng)整體衛(wèi)浴的銷(xiāo)售，銷(xiāo)售方式更為靈活。其主要產(chǎn)品有電腦蒸汽浴房、沖浪按摩浴缸、整體淋浴房、淋浴屏風(fēng)、浴室柜、陶瓷潔具、水龍頭、浴室掛件等。如英皇長(zhǎng)春專(zhuān)賣(mài)店在06年度的產(chǎn)品銷(xiāo)售中休閑衛(wèi)浴和浴室柜各占三分之一的份額，陶瓷潔具、水龍頭等配套產(chǎn)品的銷(xiāo)售占余下的三分之一。 目前在東北地區(qū)的休閑及整體衛(wèi)浴產(chǎn)品從品牌影響力到市場(chǎng)份額來(lái)看以阿波羅、華美嘉、歐路莎、英皇、尚高、益高、澳妮斯、高爾夫?yàn)橹鲗?dǎo)，但在沈陽(yáng)和長(zhǎng)春其表現(xiàn)力各有不相同。 沈陽(yáng):沈陽(yáng)地區(qū)休閑及整體衛(wèi)浴產(chǎn)品品牌中阿波羅憑借多年的積累，其品牌形象深入人心，具了解，其06年全年零售額在500萬(wàn)左右。但從市場(chǎng)份額來(lái)看，尚高、歐路莎、澳妮斯與其在伯仲之間，其中澳妮斯的絕對(duì)銷(xiāo)量甚至超過(guò)了阿波羅，達(dá)到600-700萬(wàn)之間。 長(zhǎng)春:在長(zhǎng)春地區(qū)，阿波羅無(wú)論在品牌形象和市場(chǎng)份額上都是一枝獨(dú)秀、遙遙領(lǐng)先于其他品牌，據(jù)悉在06年零售總額在800-1000萬(wàn)之間;而英皇則以完善的配套產(chǎn)品及銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)居次席，06年零售額在500萬(wàn)左右。歐路莎、益高也表現(xiàn)不俗。 從價(jià)位上來(lái)看:以電腦蒸汽浴房為例，零售(單人、雙人、帶沖浪缸)價(jià)格從6000元18000元左右為主的品牌有阿波羅、華美嘉、歐路莎、英皇、尚高，而零售(單人、雙人、帶沖浪缸)價(jià)格從3000元-10000元左右為主的品牌有高爾夫、澳妮斯、澳鑫等 從銷(xiāo)售方式來(lái)看大多數(shù)品牌產(chǎn)品如阿波羅、華美嘉、歐路莎、英皇、尚高、益高、高爾夫等以專(zhuān)賣(mài)店銷(xiāo)售為主，而以分銷(xiāo)為主的主要有澳妮斯、澳鑫等，其中澳妮斯在東北地區(qū)分銷(xiāo)商的數(shù)量超過(guò)30個(gè)。 從品牌定位和專(zhuān)賣(mài)店形象來(lái)看:阿波羅品牌整體風(fēng)格以時(shí)尚、成熟、優(yōu)雅為特色，設(shè)計(jì)元素中揉入歐洲風(fēng)情，專(zhuān)賣(mài)店以橙色、灰色、黑色配以金屬的質(zhì)感，彰顯豪華與尊榮。產(chǎn)品主要以豪華電腦蒸汽浴房、沖浪按摩浴缸、整體淋浴房為主;華美嘉品牌整體沿乘歐洲的設(shè)計(jì)風(fēng)格，專(zhuān)賣(mài)店以白色為基本色調(diào)，追求尊貴、典雅、時(shí)尚的品牌文化。產(chǎn)品主要以豪華電腦蒸汽浴房、沖浪按摩浴缸、整體淋浴房、浴室柜為主;英皇其形象更是以西方文化背景為特色，時(shí)尚感很強(qiáng)，表現(xiàn)出簡(jiǎn)約風(fēng)格，專(zhuān)賣(mài)店色彩以橙色、黑色、灰色為主調(diào)，主要產(chǎn)品有豪華電腦蒸汽浴房、沖浪按摩浴缸、整體淋浴房、浴室柜、陶瓷潔具、水龍頭、浴室掛件等;尚高品牌專(zhuān)賣(mài)店以黑色、蘭色為基調(diào)，其整體形象在消費(fèi)者中傳遞著和諧風(fēng)格，表現(xiàn)出日夜相伴、真誠(chéng)恒久、共享幸福時(shí)光的品牌文化內(nèi)涵。其主要產(chǎn)品有浴室柜、淋浴房、古典浴缸、陶瓷潔具、水龍頭、浴室掛件等;另外如澳妮斯、澳鑫等品牌都走的是大眾化路線，其品牌風(fēng)格都以簡(jiǎn)約、舒適等為表現(xiàn)形式，但個(gè)性化都普遍不是很強(qiáng)。 3、終端促銷(xiāo)方式情況 休閑及整體衛(wèi)浴產(chǎn)品各品牌結(jié)合自身的品牌定位和銷(xiāo)售策略，在終端都以不同形式的促銷(xiāo)方式在擴(kuò)張市場(chǎng)份額，擴(kuò)大品牌影響力。而大多數(shù)的促銷(xiāo)方式都比較單一和雷同，同時(shí)旺季、節(jié)假日的促銷(xiāo)又是其中重點(diǎn)。 從促銷(xiāo)方式看，目前各休閑及整體衛(wèi)浴產(chǎn)品普遍采用的是折扣讓利、買(mǎi)贈(zèng)送禮兩種形式。高價(jià)位產(chǎn)品更多喜歡采用買(mǎi)贈(zèng)形式進(jìn)行促銷(xiāo)，如阿波羅、歐露莎、英皇、尚高等;而中檔價(jià)位產(chǎn)品則更多采用打折和返利形式，如澳妮斯、澳鑫、高爾夫等產(chǎn)品。各品牌也會(huì)根據(jù)自己的產(chǎn)品線，進(jìn)行一些配銷(xiāo)和組合銷(xiāo)售形式的活動(dòng)，如主導(dǎo)產(chǎn)品與附屬產(chǎn)品的搭配，滯銷(xiāo)產(chǎn)品與走量產(chǎn)品的組合等。如尚高沈陽(yáng)專(zhuān)賣(mài)店買(mǎi)豪華浴室組合家具送同一品牌陶瓷馬桶;阿波羅產(chǎn)品沈陽(yáng)專(zhuān)賣(mài)店買(mǎi)休閑衛(wèi)浴送鷹牌潔具等。 從促銷(xiāo)力度看，一般強(qiáng)調(diào)品牌形象的產(chǎn)品折扣力度都偏小，如阿波羅、歐露莎、英皇、尚高產(chǎn)品，折扣一般都不會(huì)超過(guò)8折，但會(huì)作一些特價(jià)產(chǎn)品，如阿波羅在長(zhǎng)春的銷(xiāo)售，專(zhuān)賣(mài)店顯著位置的暢銷(xiāo)產(chǎn)品都以低出標(biāo)價(jià)一半左右的價(jià)格打特價(jià)。例如 型號(hào):guci-859(藍(lán)玻、玻璃背板) 規(guī)格:950x950x2235mm 標(biāo)價(jià):16800 特價(jià):9280 型號(hào):guci-852(藍(lán)玻、玻璃背板) 規(guī)格1200x800x2210mm 標(biāo)價(jià):20800 特價(jià):11000 型號(hào):guci-856(藍(lán)玻、玻璃背板、帶沖浪) 規(guī)格1480x1480x2200mm 標(biāo)價(jià):33800 特價(jià):18000 型號(hào):a-0842(普通) 規(guī)格:1100x900x2230mm 標(biāo)價(jià):12800 特價(jià):7280 以上產(chǎn)品也是阿波羅長(zhǎng)春專(zhuān)賣(mài)店中銷(xiāo)量比較大的產(chǎn)品，另外，阿波羅長(zhǎng)春專(zhuān)賣(mài)店除特價(jià)產(chǎn)品以外，其他產(chǎn)品一律8折，而特價(jià)產(chǎn)品占了整個(gè)專(zhuān)賣(mài)店產(chǎn)品的70%。除此以外，阿波羅長(zhǎng)春專(zhuān)賣(mài)店也經(jīng)常推出買(mǎi)100送50、以舊換新等活動(dòng)。 在終端銷(xiāo)售過(guò)程中，各品牌都會(huì)積極搞好同當(dāng)?shù)匮b飾公司的關(guān)系，以高回扣吸引裝飾公司，如阿波羅沈陽(yáng)專(zhuān)賣(mài)店休閑衛(wèi)浴產(chǎn)品專(zhuān)賣(mài)店零售最低8折，而裝飾公司購(gòu)買(mǎi)或推薦購(gòu)買(mǎi)則可以享受7折另外減1000元的優(yōu)惠，特價(jià)產(chǎn)品零售時(shí)沒(méi)有任何折扣，裝飾公司購(gòu)買(mǎi)或推薦購(gòu)買(mǎi)則可獲減1000元。 各個(gè)品牌產(chǎn)品也會(huì)參加當(dāng)?shù)氐膱F(tuán)購(gòu)、集采等活動(dòng)。 另外休閑及整體衛(wèi)浴品牌產(chǎn)品將折扣促銷(xiāo)與會(huì)員制度的結(jié)合也正成為一種趨勢(shì)，利用會(huì)員制度來(lái)穩(wěn)固消費(fèi)群體，增進(jìn)二次消費(fèi)，同時(shí)也能提升品牌形象。如阿波羅在長(zhǎng)春采用此種方式吸引裝飾公司和房地產(chǎn)公司。 三、市場(chǎng)調(diào)查總結(jié) 1、走高端路線的休閑及整體衛(wèi)浴產(chǎn)品品牌不斷涌現(xiàn)，在今后一段時(shí)期內(nèi)肯定成為一種趨勢(shì)，無(wú)論是以休閑衛(wèi)浴為主導(dǎo)產(chǎn)品的品牌還是以整體衛(wèi)浴推進(jìn)的品牌，對(duì)于市場(chǎng)的沖擊力度不斷加大，在終端的爭(zhēng)奪將表現(xiàn)的尤為突出，因此阿諾瑪在自身發(fā)展中將要不斷迎接挑戰(zhàn)，轉(zhuǎn)變思路，尋找更為適合自己的終端發(fā)展路線。 以長(zhǎng)春太陽(yáng)家居為例，在剛開(kāi)業(yè)的1999年，衛(wèi)浴區(qū)品牌專(zhuān)賣(mài)店的數(shù)量不足20%，大部分都是綜合的業(yè)戶(hù)和低端的產(chǎn)品，而到07年衛(wèi)浴區(qū)品牌專(zhuān)賣(mài)店數(shù)量占70%以上。在這個(gè)過(guò)程中太陽(yáng)家居的人流量和影響力、知名度不斷上升，而隨之上升的是商場(chǎng)攤位的租金，從99年的40元/平米上升到07年的120元/平米，一些經(jīng)營(yíng)低端產(chǎn)品的業(yè)戶(hù)由于產(chǎn)品缺少特色，附加值不高，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下又不可能有很大的量，也就自然沒(méi)有足夠的利潤(rùn)空間來(lái)維持高昂的場(chǎng)地費(fèi)用，只得要么重新找到有特色或有一定品牌形象的產(chǎn)品保證足夠的利潤(rùn)空間，要么放棄，所以如今的太陽(yáng)家居才是品牌專(zhuān)賣(mài)店的天下。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，太陽(yáng)家居衛(wèi)浴區(qū)衛(wèi)浴的銷(xiāo)售占長(zhǎng)春市場(chǎng)衛(wèi)浴銷(xiāo)售的二分之一以上的銷(xiāo)量。 在沈陽(yáng)和長(zhǎng)春市場(chǎng)，往往同一品牌的相同型號(hào)產(chǎn)品售價(jià)卻迥然不同，如阿波羅、英皇等產(chǎn)品在長(zhǎng)春的產(chǎn)品零售價(jià)格比沈陽(yáng)高20%以上，例如同一款衛(wèi)歐vg-327，在長(zhǎng)春零售價(jià)格3660元，而在沈陽(yáng)只售2600元;而尚高、毆路莎卻恰恰相反，在沈陽(yáng)的產(chǎn)品零售價(jià)格比長(zhǎng)春高20%以上。但是阿波羅、英皇產(chǎn)品在長(zhǎng)春的銷(xiāo)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)沈陽(yáng)，而尚高、毆路莎在沈陽(yáng)的銷(xiāo)量卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)長(zhǎng)春，由此看到，價(jià)格定位比較高的反而銷(xiāo)量更大。究其原因，問(wèn)題出在專(zhuān)賣(mài)店的裝修品味和檔次以及店內(nèi)產(chǎn)品的陳設(shè)和促銷(xiāo)手段上，阿波羅、英皇長(zhǎng)春的專(zhuān)賣(mài)店裝修檔次、品位和規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于沈陽(yáng);而尚高、毆路莎沈陽(yáng)的專(zhuān)賣(mài)店裝修檔次、品位和規(guī)模又比長(zhǎng)春高檔很多，也就造成了如此不同的結(jié)果。 2、產(chǎn)品的配套完善不一定代表品牌的實(shí)力，不能一味追求配套產(chǎn)品的齊全，更應(yīng)突出主導(dǎo)產(chǎn)品和拳頭產(chǎn)品，在主導(dǎo)產(chǎn)品和拳頭產(chǎn)品上投入更多資源，下更多工夫，使產(chǎn)品線更加清晰和優(yōu)化，形成以點(diǎn)帶面的品牌效應(yīng)。尚高在東北地區(qū)乃至全國(guó)市場(chǎng)的成功得益于:準(zhǔn)確的品牌定位高端、時(shí)尚;清晰的產(chǎn)品線以點(diǎn)帶面，重點(diǎn)突出;完善的產(chǎn)品配套配套產(chǎn)品精益求精，寧缺毋濫。 3、在市場(chǎng)推廣上，目前沈陽(yáng)、長(zhǎng)春的高檔休閑及整體衛(wèi)浴產(chǎn)品完全是以經(jīng)銷(xiāo)商地區(qū)代理的方式，而經(jīng)銷(xiāo)商也只是負(fù)責(zé)做好本地區(qū)的品牌形象推廣和產(chǎn)品售賣(mài)，基本上沒(méi)有分銷(xiāo);