用友ERP助力泰康人壽保險(xiǎn)成功案例.doc

北京信友恒基軟件有限公司是用友集團(tuán)旗下暢捷通信息技術(shù)股份有限公司在北京地區(qū)的三星級(jí)授權(quán)經(jīng)銷商，是我市專業(yè)致力于財(cái)務(wù)、ERP、CRM、HR軟件服務(wù)的高科技企業(yè)。公司2008年建立，介于北二環(huán)與北三環(huán)之間，交通便利。我公司歷時(shí)3年發(fā)展，逐步形成了自身獨(dú)具特色的應(yīng)用解決方案體系、規(guī)范的實(shí)施方法與知識(shí)產(chǎn)品體系，在為企業(yè)提供軟件應(yīng)用服務(wù)的同時(shí)，強(qiáng)調(diào)對(duì)企業(yè)進(jìn)行全方位的知識(shí)轉(zhuǎn)移與知識(shí)產(chǎn)品培訓(xùn)，逐步凝聚成了“信友恒基-用友軟件服務(wù)專家”的服務(wù)品牌。我們本著“責(zé)任、真誠(chéng)、服務(wù)”的理念，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，是北京地區(qū)具有重要影響的用友軟件服務(wù)經(jīng)銷商。我公司倡導(dǎo)多元化的發(fā)展模式，為客戶提供多元化產(chǎn)品，充分滿足客戶不同方面的需求。我公司也是北京金萬(wàn)維有限公司的銀牌代理商，同時(shí)還是用友表單北京地區(qū)白金合作伙伴。公司一直在努力，為助力企業(yè)幸福成長(zhǎng)，為推動(dòng)企業(yè)信息化、促進(jìn)企業(yè)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。保險(xiǎn)公司的管理具有風(fēng)險(xiǎn)的集中性、成本的后發(fā)性、產(chǎn)品和服務(wù)的同質(zhì)性、經(jīng)營(yíng)的廣泛社會(huì)性和經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的較大彈性等特點(diǎn)。因此，保險(xiǎn)公司管理創(chuàng)新的重點(diǎn)應(yīng)是建立健全與公司目標(biāo)高度一致的激勵(lì)和約束機(jī)制，構(gòu)建高效的組織管理體系，以提高客戶滿意度為導(dǎo)向不斷改進(jìn)業(yè)務(wù)流程，持續(xù)提高標(biāo)準(zhǔn)化管理水平，大力強(qiáng)化和改善人力資源管理。解析：用友ERP助力泰康人壽保險(xiǎn)成功案例泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司是目前國(guó)內(nèi)5家全國(guó)性人壽保險(xiǎn)公司之一。公司總部設(shè)在北京。2000年11月，泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司已全面完成經(jīng)國(guó)務(wù)院同意、保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的外資募股工作。截至2001年11月，泰康人壽已在全國(guó)設(shè)立了11家分公司，每個(gè)分公司下設(shè)多家地區(qū)性的中心支公司，目前公司仍在不斷擴(kuò)展業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)年內(nèi)分、支公司總數(shù)將達(dá)到100多家。各分、支公司全部與總部采用專線連接，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連通，業(yè)務(wù)系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)等共用一條線路。系統(tǒng)選型隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展、公司業(yè)務(wù)的拓展和財(cái)務(wù)管理水平的不斷提高，原有的財(cái)務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)不能滿足公司財(cái)務(wù)管理的需要，特別近兩年內(nèi)分支機(jī)構(gòu)在全國(guó)范圍內(nèi)快速發(fā)展，舊的財(cái)務(wù)軟件在總、分公司之間的管理中存在著斷層，總公司不能隨時(shí)了解分公司的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況，無(wú)法深入進(jìn)行財(cái)務(wù)工作的垂直化管理。根據(jù)自身的業(yè)務(wù)需要和實(shí)際情況，選擇性能和價(jià)格都合理的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的集中管理，是泰康人壽進(jìn)行系統(tǒng)選型的出發(fā)點(diǎn)。通過多方面的比較和論證，用友ERP-NC保險(xiǎn)行業(yè)解決方案軟件在系統(tǒng)功能、技術(shù)先進(jìn)性、運(yùn)行穩(wěn)定性、安全性等方面都捷足先登，加上該產(chǎn)品在新華人壽的成功應(yīng)用，順理成章地成為泰康人壽理想的選擇。系統(tǒng)目標(biāo)1.統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設(shè)計(jì)。從公司總體目標(biāo)出發(fā)，把管理信息系統(tǒng)作為保險(xiǎn)信息系統(tǒng)的一部分來(lái)考慮。2.高效實(shí)用、快捷方便。管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)通過運(yùn)用高技術(shù)手段、優(yōu)良的設(shè)計(jì)和大規(guī)模的開發(fā)與實(shí)施來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)集中管理的目標(biāo)，但從用戶使用層次上講，要求操作簡(jiǎn)便，適應(yīng)現(xiàn)階段分、支公司財(cái)務(wù)人員的使用，并得到他們的認(rèn)同和支持。3.可升級(jí)、可擴(kuò)展。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的完善和保險(xiǎn)、金融行業(yè)的改革，人壽保險(xiǎn)業(yè)處在不斷的發(fā)展之中，應(yīng)用系統(tǒng)必須留有一定的發(fā)展擴(kuò)充空間，以適應(yīng)系統(tǒng)的擴(kuò)充和升級(jí)，避免軟件的結(jié)構(gòu)性變動(dòng)；同時(shí)，在網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和硬件選型時(shí)，也要提供適應(yīng)今后發(fā)展的較為經(jīng)濟(jì)的升級(jí)擴(kuò)充方案。4.穩(wěn)定性、安全性和保密性。5.高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)。雖然泰康保險(xiǎn)公司信息化建設(shè)推進(jìn)工作的進(jìn)度要求比較緊、實(shí)施范圍比較廣，必須符合公司的整體部署，在實(shí)施過程中必須立足于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，所使用的各種信息標(biāo)準(zhǔn)要盡量向保險(xiǎn)行業(yè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和部頒標(biāo)準(zhǔn)靠攏，適應(yīng)今后發(fā)展的需要。網(wǎng)絡(luò)及硬件方案 1.技術(shù)架構(gòu)。應(yīng)用系統(tǒng)采用三層架構(gòu)，將應(yīng)用服務(wù)器與數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器分離，其間通過高速以太網(wǎng)（1000M）連接。在客戶端只需安裝微軟的網(wǎng)頁(yè)瀏覽器IE；總公司內(nèi)部以及北京分公司主干網(wǎng)為100M快速以太網(wǎng)；各外地分公司采用1M帶寬的DDN或幀中繼專線，與總部連通。2.服務(wù)器配置方案。總公司設(shè)置三臺(tái)中心服務(wù)器，作為數(shù)據(jù)服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和Web服務(wù)器。3.財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)備份方案。采用雙機(jī)熱備方式，保證在系統(tǒng)崩潰時(shí)能夠快速恢復(fù)。4.客戶端配置。公司總部、各分公司、中心支公司由若干客戶機(jī)組成，完成所屬賬套的財(cái)務(wù)處理業(yè)務(wù)，客戶機(jī)負(fù)責(zé)人機(jī)交互，完成數(shù)據(jù)的錄入、查詢等界面操作。5.數(shù)據(jù)庫(kù)。采用面向?qū)ο蟮拇笮完P(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)（Oracle 8i）。6.平臺(tái)方案。系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)基于當(dāng)前極先進(jìn)的瀏覽器/服務(wù)器應(yīng)用模式，將傳統(tǒng)的運(yùn)行在客戶端的應(yīng)用軟件移植到服務(wù)器端。7.安全機(jī)制。使用JAVA語(yǔ)言，在安全性方面做了嚴(yán)格的限制，保證了瀏覽器操作的安全。大型關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)均有著良好的安全性，并可與操作系統(tǒng)相結(jié)合。應(yīng)用軟件提供了多層次的安全控制功能。用戶還可通過自設(shè)防火墻保證Web服務(wù)器的安全。業(yè)務(wù)應(yīng)用方案泰康保險(xiǎn)公司以用友NC管理軟件為平臺(tái)，建設(shè)泰康保險(xiǎn)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)。系統(tǒng)將公司總部及北京、武漢、廣州、南京、成都、上海、杭州、沈陽(yáng)、天津、鄭州、濟(jì)南11個(gè)分公司，沈陽(yáng)分公司下屬4家中心支公司全部納入財(cái)務(wù)集中管理網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)一設(shè)置賬套，統(tǒng)一規(guī)劃和分配權(quán)限。應(yīng)用模塊包括總賬核算、項(xiàng)目管理、現(xiàn)金銀行、固定資產(chǎn)、工資、財(cái)務(wù)預(yù)算、報(bào)表系統(tǒng)等7個(gè)模塊。1.集中設(shè)置單位賬套財(cái)務(wù)集中管理的第一步?？偣窘y(tǒng)一設(shè)置整個(gè)公司的組織機(jī)構(gòu)編碼體系，新的分支公司在籌建階段，就已經(jīng)確定好了公司的編碼。2.統(tǒng)一基礎(chǔ)設(shè)置實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)集中管理的必要條件。統(tǒng)一的基礎(chǔ)設(shè)置是指泰康人壽所有公司的基礎(chǔ)科目、會(huì)計(jì)期間、幣種、險(xiǎn)種、繳費(fèi)方式、現(xiàn)金流量項(xiàng)目、報(bào)表格式和取數(shù)公司等都由總公司制定統(tǒng)一的編碼、名稱等標(biāo)準(zhǔn)，并集中進(jìn)行設(shè)置。3.利用項(xiàng)目核算精簡(jiǎn)科目體系，實(shí)現(xiàn)多角度查詢和監(jiān)控。保險(xiǎn)公司的主要業(yè)務(wù)是受理各險(xiǎn)種的投保、理賠、到期給付等業(yè)務(wù)，因此各業(yè)務(wù)部門、各險(xiǎn)種是重要的成本費(fèi)用中心和利潤(rùn)中心，保險(xiǎn)公司需要考核和分析的指標(biāo)很多，因此核算和統(tǒng)計(jì)的工作量也很大。通過用友NC財(cái)務(wù)的項(xiàng)目管理功能，所有需求都得到了圓滿解決，通過科目和項(xiàng)目的結(jié)合，極大地精簡(jiǎn)了科目體系，減少了業(yè)務(wù)人員的日常和日后統(tǒng)計(jì)的工作量，同時(shí)所有查詢都可以及時(shí)動(dòng)態(tài)地生成，無(wú)需再進(jìn)行收集、審核、匯總和上報(bào)等繁瑣的工作。 4.費(fèi)用預(yù)算管理。費(fèi)用的預(yù)算管理一直是保險(xiǎn)公司的財(cái)務(wù)管理重點(diǎn)，用友公司利用報(bào)表的二次開發(fā)功能，結(jié)合泰康的實(shí)際需要，專門開發(fā)了一套費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析的解決方案，實(shí)現(xiàn)了本期費(fèi)用發(fā)生、累計(jì)發(fā)生與上年數(shù)、計(jì)劃數(shù)的自動(dòng)取數(shù)、自動(dòng)計(jì)算和對(duì)比分析，執(zhí)行進(jìn)度分析，成為公司、部門費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況考核的有力依據(jù)。5.統(tǒng)一的報(bào)表格式和取數(shù)原理集中財(cái)務(wù)管理的表現(xiàn)形式。報(bào)表格式、取數(shù)公式由總公司統(tǒng)一設(shè)置，各分公司只需輸入本公司的單位編碼和會(huì)計(jì)期間，就可以輕松地生成月份報(bào)表；報(bào)表命名和報(bào)送都有統(tǒng)一的規(guī)則，為總公司進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、匯總和比較分析奠定基礎(chǔ)。6.公共信息平臺(tái)信息共享、快速溝通。集中應(yīng)用需要一個(gè)開放的信息發(fā)布平臺(tái)，提高工作效率，項(xiàng)目組專門建立了一個(gè)信息平臺(tái)，上面有公共欄、初始化文檔、操作文檔、軟件補(bǔ)丁、日常工具等文檔的下載，以及日常支持的聯(lián)系方式等信息。7.業(yè)務(wù)接口財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的一體化。泰康人壽的個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)采用的是CSC業(yè)務(wù)系統(tǒng)，覆蓋泰康人壽的所有分、支公司，為了將財(cái)務(wù)需要核算的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確地傳遞到財(cái)務(wù)系統(tǒng)，用友公司專門開發(fā)了針對(duì)泰康業(yè)務(wù)系統(tǒng)與用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)的接口程序，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的一體化。企業(yè)信息化的效果用友NC財(cái)務(wù)在泰康人壽的應(yīng)用效果，突出表現(xiàn)在以下方面：1.實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)集中管理應(yīng)用。使用用友NC財(cái)務(wù)后的泰康人壽在財(cái)務(wù)管理上突破了空間的限制，實(shí)現(xiàn)了在分布異構(gòu)環(huán)境下的信息和資源共享，將物理距離變成了鼠標(biāo)距離。2.零工作站維護(hù)。由于用友NC財(cái)務(wù)軟件采用了瀏覽器/服務(wù)器計(jì)算模式，軟件系統(tǒng)的部署、升級(jí)維護(hù)和數(shù)據(jù)備份只需要在服務(wù)器上完成即可，客戶端無(wú)需作應(yīng)用軟件的安裝和調(diào)試，100%實(shí)現(xiàn)了客戶端的“零維護(hù)”。3.實(shí)現(xiàn)了方案設(shè)計(jì)中的所有安全機(jī)制。點(diǎn)評(píng)通過用友ERP的實(shí)施使泰康保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一設(shè)計(jì)，并且保證了系統(tǒng)的高效實(shí)用性以及可升級(jí)性和擴(kuò)展性?？紤]到泰康保險(xiǎn)公司自身的業(yè)務(wù)需求，泰康保險(xiǎn)解決方案中采用了服務(wù)器/瀏覽器的應(yīng)用模式，以及統(tǒng)一的報(bào)表格式和取數(shù)原理，同時(shí)采用了集中設(shè)置單位賬套、統(tǒng)一設(shè)置公司財(cái)務(wù)編碼和利用項(xiàng)目核算精簡(jiǎn)科目體系的方式，實(shí)現(xiàn)了多角度的查詢和監(jiān)控。另外，針對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的特殊性，系統(tǒng)采用了多種安全機(jī)制對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了防范，保證了業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司選擇用友軟件客戶簡(jiǎn)介中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司是由原中國(guó)人民保險(xiǎn)公司發(fā)起設(shè)立的目前中國(guó)內(nèi)地最大的非壽險(xiǎn)公司, 經(jīng)營(yíng)除人身保險(xiǎn)以外的一切保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。1999年，中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司被列入由國(guó)家直接管理的44 家國(guó)有重要骨干企業(yè)。公司具有50多年的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),承保、理賠、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等方面技術(shù)先進(jìn)， 可以為客戶提供全方位、高質(zhì)量且科學(xué)定價(jià)的保險(xiǎn)保障服務(wù)， 在國(guó)內(nèi)享有顯著的市場(chǎng)聲譽(yù)， 并具有一定的國(guó)際影響。目前，公司在大型商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、政府采購(gòu)、行業(yè)統(tǒng)保等集中型業(yè)務(wù)以及車輛保險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)等分散型業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在市場(chǎng)份額上處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。2005年10月又被選為2008年的奧運(yùn)會(huì)合作伙伴。需求背景PICC的IT建設(shè)經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展歷程，目前在全國(guó)范圍內(nèi)，達(dá)到了對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、辦公等諸多領(lǐng)域的有效支撐，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和基礎(chǔ)設(shè)施已初具規(guī)模，人員的素質(zhì)和操作水平不斷提高，信息技術(shù)的應(yīng)用快速發(fā)展。特別是近兩年，各單位、各專業(yè)科室根據(jù)本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需求相繼研制開發(fā)了信息管理系統(tǒng)，以支撐本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理工作，取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。PICC當(dāng)時(shí)還沒有統(tǒng)一的人力資源信息管理系統(tǒng)，部分單位購(gòu)買或開發(fā)的系統(tǒng)，普遍功能相對(duì)比較陳舊、簡(jiǎn)單，主要完成人員的檔案管理。與信息管理實(shí)現(xiàn)整合、共享，先進(jìn)、實(shí)用，規(guī)劃分析，激勵(lì)開發(fā)的目標(biāo)要求甚遠(yuǎn)。因此必須利用最新的信息技術(shù)和管理技術(shù)，建立一套PICC 特色的現(xiàn)代人力資源管理信息系統(tǒng)，解放各級(jí)人力資源管理人員，轉(zhuǎn)變工作模式，建立長(zhǎng)期適應(yīng)企業(yè)發(fā)展變化的動(dòng)態(tài)開發(fā)的信息系統(tǒng)。此次“人力資源信息管理系統(tǒng)”的開發(fā)，是PICC人力資源管理的創(chuàng)新和信息技術(shù)建設(shè)的繼續(xù)。應(yīng)用方案用友金融針對(duì)中國(guó)人保的企業(yè)特點(diǎn)，按照中國(guó)人保的需求提出了“業(yè)務(wù)集中、硬件分布”的人力資源管理信息系統(tǒng)的建設(shè)方案。從硬件布局上，采用各省分布，總部集中的格局，滿足數(shù)據(jù)一省一集中，總部大集中的分布式技術(shù)需求。從軟件布局上，首先，整合原來(lái)分散的人事系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)，形成數(shù)據(jù)集中、數(shù)據(jù)項(xiàng)齊全、數(shù)據(jù)共享的人力資源基礎(chǔ)信息；其次，對(duì)于一些人力資源事務(wù)進(jìn)行流程管理、記錄過程數(shù)據(jù)；最后，建立全員參與的績(jī)效管理體系。1.整合原數(shù)據(jù)，形成大而全的基礎(chǔ)信息：根據(jù)目前中國(guó)人保行政機(jī)構(gòu)設(shè)置，用友金融提供機(jī)構(gòu)崗位管理功能，幫助中國(guó)人保規(guī)范公司類別、公司層級(jí)、標(biāo)準(zhǔn)部門、標(biāo)準(zhǔn)崗位等重要信息，梳理全國(guó)各級(jí)機(jī)構(gòu)。提供員工信息管理功能，將原人事系統(tǒng)中的信息有所取舍地納入新系統(tǒng)，并根據(jù)中國(guó)人保新的管理統(tǒng)計(jì)需要增加新信息。員工信息管理功能具有良好的擴(kuò)展性，能隨著將來(lái)管理的需要而增加新的信息項(xiàng)。為了幫助中國(guó)人保更快更有效地整合信息，用友金融專門開發(fā)出導(dǎo)入工具，并提供詳細(xì)地操作說明，使用過的人保員工紛紛表示該導(dǎo)入工具節(jié)省了他們大量的時(shí)間。2.進(jìn)行流程管理，管理過程數(shù)據(jù)：提供員工調(diào)配管理功能，對(duì)員工從調(diào)動(dòng)申請(qǐng)開始，直至審批執(zhí)行的過程進(jìn)行管理。提供員工離職管理功能，對(duì)員工從離職申請(qǐng)開始，直至審批執(zhí)行的過程進(jìn)行管理。根據(jù)中國(guó)人保咨詢后確定的薪酬福利制度，提供薪酬福利標(biāo)準(zhǔn)管理和發(fā)放管理功能。對(duì)于在上述人力資源業(yè)務(wù)處理過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)在相應(yīng)的功能模塊內(nèi)記錄，對(duì)于處理完畢之后形成的結(jié)果數(shù)據(jù)體現(xiàn)到相應(yīng)的員工信息中。在該系統(tǒng)中支持對(duì)所有數(shù)據(jù)的查詢和統(tǒng)計(jì)，其中對(duì)查詢出的結(jié)果進(jìn)行分組統(tǒng)計(jì)后還能反查明細(xì)數(shù)據(jù)。對(duì)于固定格式的統(tǒng)計(jì)結(jié)果能保存在系統(tǒng)中，用于以后的對(duì)比分析。3.建立全員參與的績(jī)效管理體系：績(jī)效管理是中國(guó)人保此次應(yīng)用人力資源系統(tǒng)的重點(diǎn)所在，用友金融為中國(guó)人保定制開發(fā)績(jī)效管理功能，業(yè)務(wù)范圍涵蓋業(yè)績(jī)考核和行為能力考核，人員范圍涵蓋普通員工和各級(jí)經(jīng)理，使每位員工都真正參與到考核中，使各級(jí)經(jīng)理也在該信息系統(tǒng)上處理績(jī)效考核的事務(wù)，使人力資源部的人員直接在系統(tǒng)上進(jìn)行績(jī)效管理，擺脫前兩年績(jī)效考評(píng)時(shí)大量的手工勞動(dòng)和紙面操作，大大地提高了工作效率，節(jié)約了人力物力成本。應(yīng)用效果從2004年11月2005年7月開始需求調(diào)研、分析，產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)，到2005年8月11月進(jìn)行的試