十二五規(guī)劃編制培訓(xùn)教材－規(guī)劃編制總體思路

規(guī)劃編制培訓(xùn)教材系列（四） 中國(guó)移動(dòng)“十二五” 規(guī)劃培訓(xùn) “十二五”規(guī)劃總體思路 2010.08 中國(guó)移勱通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司 /webmoney 第 2 頁(yè) 目 錄 “十二五”規(guī)劃重點(diǎn)要求 “十二五”規(guī)劃總體思路 “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 /webmoney 第 3 頁(yè) “十二五”規(guī)劃重點(diǎn)要求 相對(duì)于三年滾動(dòng)發(fā)展規(guī)劃，“十二五”規(guī)劃的特點(diǎn)： 周期長(zhǎng)，要求更具備前瞻性 規(guī)劃期內(nèi)不確定因素增多，包括政策性因素、行業(yè)發(fā)展環(huán)境等 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的重點(diǎn)問(wèn)題突出 定性分析體現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展趨勢(shì)，定量分析用于指導(dǎo)年度計(jì)劃 集團(tuán)公司對(duì)于“十二五”規(guī)劃的重點(diǎn)要求 突出重點(diǎn)問(wèn)題 2G/TD/LTE/WLAN網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)發(fā)展以及 2G網(wǎng)絡(luò)生命周期 全業(yè)務(wù)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 農(nóng)村通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 網(wǎng)絡(luò)的共建共享 兩個(gè)丏項(xiàng)規(guī)劃 TD網(wǎng)絡(luò)丏項(xiàng)規(guī)劃 節(jié)能減排丏項(xiàng)規(guī)劃 /webmoney 第 4 頁(yè) 目 錄 “十二五”規(guī)劃重點(diǎn)要求 “十二五”規(guī)劃總體思路 “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 /webmoney 第 5 頁(yè) “十二五”規(guī)劃總體思路 跟蹤研究國(guó)家、行業(yè)、區(qū)域的對(duì)企業(yè)有影響的各項(xiàng)政策 落實(shí)全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)策略、2G/3G融合發(fā)展策略 面向企業(yè)發(fā)展 面向市場(chǎng)發(fā)展 面向網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展 研究競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變化，明確市場(chǎng)發(fā)展定位 研究企業(yè)市場(chǎng)發(fā)展策略對(duì)資源的需求 三網(wǎng)融合發(fā)展 TD-LTE發(fā)展演進(jìn) 物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 LTE發(fā)展 云計(jì)算 集中化、 IP化等 支撐年度計(jì)劃制訂 支撐網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目管理 量入為出，科學(xué)合理配置投資 深入研究環(huán)境變化、 TD發(fā)展、以及新技術(shù)應(yīng)用對(duì)投資、成本和網(wǎng)絡(luò)的影響 在規(guī)劃中落實(shí) 2G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)利用率目標(biāo)，不斷提高核心、 TD無(wú)線網(wǎng)絡(luò)利用率 綜合考慮 2G/3G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的均衡發(fā)展 制訂各專(zhuān)業(yè)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展策略 支撐主設(shè)備集中采購(gòu)計(jì)劃的制訂 堅(jiān)持“三個(gè)面向，兩個(gè)支撐” /webmoney 第 6 頁(yè) “十二五”規(guī)劃總體思路 內(nèi)部能力 市場(chǎng)及業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)策略 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展 趨勢(shì) 資本開(kāi)支 目標(biāo)策略 接入網(wǎng) 核心網(wǎng) 承載網(wǎng) 業(yè)務(wù)網(wǎng) IT支撐 傳送網(wǎng) 局房土建 外部環(huán)境 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展 目標(biāo)策略 城域網(wǎng) 業(yè)務(wù) 發(fā)展 收入、用戶，話音業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)等 個(gè)人客戶、家庭客戶、集團(tuán)客戶等 網(wǎng)絡(luò) 能力 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 網(wǎng)絡(luò)利用率 全業(yè)務(wù)支撐能力等 重點(diǎn)影響因素 （專(zhuān)題分析） 區(qū)域經(jīng)濟(jì) 三網(wǎng)融合 2G/TD融合 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 物聯(lián)網(wǎng) 宏觀 環(huán)境 區(qū)域經(jīng)濟(jì)、新農(nóng)村建設(shè)等 競(jìng)爭(zhēng) 環(huán)境 全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)、與廣電的競(jìng)合等 行業(yè) 環(huán)境 行業(yè)潛力、管制政策等 網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)、新技術(shù)等 技術(shù) 環(huán)境 業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、資本開(kāi)支規(guī)劃 2011年建設(shè)重點(diǎn) /webmoney 第 7 頁(yè) 目 錄 “十二五”規(guī)劃重點(diǎn)要求 “十二五”規(guī)劃總體思路 “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 /webmoney 第 8 頁(yè) “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 “十二五”規(guī)劃思路 環(huán)境分析 規(guī)劃期內(nèi)重點(diǎn)考慮的因素 業(yè)務(wù)發(fā)展 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展能力指標(biāo) 近期網(wǎng)絡(luò)建設(shè)重點(diǎn) 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資 資本開(kāi)支 經(jīng)營(yíng)績(jī)效 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展思路和策略 /webmoney 第 9 頁(yè) “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 環(huán)境分析 宏觀與行業(yè)環(huán)境 主要結(jié)論 對(duì)中國(guó)移動(dòng)的影響 我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型力度加快 業(yè)務(wù) 網(wǎng)絡(luò) 投資 市場(chǎng)日益飽和，電信行業(yè)增速放緩，移動(dòng)通信、數(shù)據(jù)通信仍為行業(yè)明顯的增長(zhǎng)點(diǎn) 移動(dòng)話音業(yè)務(wù)增長(zhǎng)放緩，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)呈爆炸式增長(zhǎng) 國(guó)家信息化戰(zhàn)略提速，政府、工業(yè)企業(yè)信息化明顯 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合的發(fā)展將規(guī)劃期內(nèi)重要的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn) 總體運(yùn)營(yíng)收入增長(zhǎng)放緩 話音業(yè)務(wù)增長(zhǎng)放緩，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)迅速增長(zhǎng) 需大力促進(jìn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)信息化、物聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)發(fā)展 號(hào)碼可攜帶、實(shí)名制等影響市場(chǎng)投入，對(duì)總體市場(chǎng)格局影響不大 控制 2G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn) 3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，積極試點(diǎn)LTE建設(shè) 其他傳送網(wǎng)、城域網(wǎng)、基礎(chǔ)土建等戰(zhàn)略資源儲(chǔ)備 業(yè)務(wù)平臺(tái)的建設(shè)、支撐系統(tǒng)等能力的優(yōu)化提升 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需求 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中，需考慮共建共享等需求 控制資本開(kāi)支規(guī)模，加強(qiáng)投資風(fēng)險(xiǎn)分析 加強(qiáng)投資效益分析、項(xiàng)目后評(píng)估分析 資源配置的優(yōu)化調(diào)整 加大戰(zhàn)略儲(chǔ)備型資本開(kāi)支投入力度 號(hào)碼可攜帶等不對(duì)稱(chēng)管制政策將視情況穩(wěn)步推進(jìn) 共建共享力度逐步加大，政府考核力度大 /webmoney 第 10 頁(yè) “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 環(huán)境分析 技術(shù)發(fā)展環(huán)境 主要結(jié)論 對(duì)中國(guó)移動(dòng)的影響 TD、 LTE TD-LTE產(chǎn)業(yè)基本在 2012年到 2013年成熟，具備商用條件，經(jīng)歷小規(guī)模試驗(yàn)擴(kuò)大規(guī)模試驗(yàn)規(guī)模試商用正式商用幾個(gè)階段 業(yè)務(wù) 網(wǎng)絡(luò) 投資 云計(jì)算 帶來(lái)更低的硬件成本、更低廉的電價(jià)、更低的管理費(fèi)用；更高的利用率， PTN、 OTN OTN：跟蹤研究 OTN技術(shù)和應(yīng)用，逐步向 OTN交叉組網(wǎng)、 GMPLS控制發(fā)展。 PTN、 PON：規(guī)模應(yīng)用，研究 10G PON、 WDM PON的應(yīng)用。 40G、 100G： 40G波分應(yīng)用，研究 100G傳輸技術(shù)。 寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)接入能力的進(jìn)一步增強(qiáng)，進(jìn)一步推動(dòng)移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展 促進(jìn)商業(yè)模式的創(chuàng)新 加大網(wǎng)絡(luò)新技術(shù)應(yīng)用推進(jìn)投資，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備更新?lián)Q代速度加快 中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)部資源整合和外部公共服務(wù)模式 中國(guó)移動(dòng) LTE發(fā)展進(jìn)程和建設(shè)策略 完善現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò) ，發(fā)揮 TD優(yōu)勢(shì)，積極推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)融合 提高固定寬帶接入能力 /webmoney 第 11 頁(yè) “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 環(huán)境分析 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 主要結(jié)論 對(duì)中國(guó)移動(dòng)的影響 移動(dòng)業(yè)務(wù)是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手收入最重要的增長(zhǎng)來(lái)源，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)等提升動(dòng)力大 運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行了大規(guī)模的 3G投資，必然帶來(lái)激烈的用戶爭(zhēng)奪 業(yè)務(wù) 網(wǎng)絡(luò) 投資 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在全業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)將逐步突出，競(jìng)爭(zhēng)力度加大，捆綁、綜合服務(wù)等將成為重要的競(jìng)爭(zhēng)手段，中國(guó)移動(dòng)面臨嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì) 中國(guó)移動(dòng)在綜合網(wǎng)絡(luò)資源、 3G網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈方面處于劣勢(shì) 中國(guó)移動(dòng)在品牌、服務(wù)、整體實(shí)力等方面具有優(yōu)勢(shì) 加大集團(tuán)客戶、高端家庭客戶的綜合業(yè)務(wù)能力 優(yōu)化 TD業(yè)務(wù)、服務(wù)、渠道等，提升客戶認(rèn)知 TD終端補(bǔ)貼，促進(jìn) TD業(yè)務(wù)目標(biāo)的完成 大力進(jìn)行 TD網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、積極引入 LTE 提升集團(tuán)客戶、高端家庭客戶接入能力 加大 WLAN網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度，推進(jìn)“ T+W” 發(fā)展策略 穩(wěn)步推進(jìn)傳送網(wǎng)能力提升 根據(jù)市場(chǎng)需求，進(jìn)行 TD資本開(kāi)支 加大傳送網(wǎng)、寬帶接入等戰(zhàn)略儲(chǔ)備資本開(kāi)支 /webmoney 第 12 頁(yè) “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 宏觀經(jīng)濟(jì) 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 新技術(shù) 引入等 行業(yè)發(fā)展 政策影響 五大方面 12個(gè)因素 10、集中化、 IP化 11、 LTE引入 12、云計(jì)算等 1、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化 2、農(nóng)村消費(fèi)能力增長(zhǎng) 規(guī)劃期內(nèi)重點(diǎn)考慮的因素 7、號(hào)碼可攜帶 8、共建共享 9、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生變化，全業(yè)務(wù)、 3G競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)突出 3、話務(wù)結(jié)構(gòu)快速變化 4、物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 5、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 6、三網(wǎng)融合發(fā)展 /webmoney 第 13 頁(yè) “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 宏觀經(jīng)濟(jì)：宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，中西部經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)力量顯著 宏觀經(jīng)濟(jì)整體增速放緩，中西部地區(qū) GDP增長(zhǎng)率與東部地區(qū)逐年拉大，增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯； 與之對(duì)應(yīng)，中西部地區(qū)電信行業(yè)收入增長(zhǎng)超過(guò)東部地區(qū)，西部地區(qū)增長(zhǎng)勢(shì)頭尤為突出； 中西部市場(chǎng)將成為中國(guó)移動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重要拉動(dòng)力量，規(guī)劃期內(nèi)資源配置應(yīng)適當(dāng)向增長(zhǎng)較快地區(qū)傾斜，更加關(guān)注中西地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶來(lái)的影響。 10%12%14%16%18%20%22%24%2004 2005 2006 2007 2008東中西部地區(qū) G D P 增長(zhǎng)趨勢(shì)東部 中部 西部/webmoney 第 14 頁(yè) “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 農(nóng)村消費(fèi)升級(jí)：農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)促進(jìn)通信消費(fèi)升級(jí) 農(nóng)民生活水平實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，收入增長(zhǎng)率與城鎮(zhèn)居民收入增長(zhǎng)率差距逐漸縮小 農(nóng)民生活水平的提升帶來(lái)通信消費(fèi)升級(jí)，從簡(jiǎn)單的語(yǔ)音通信向?qū)拵暇W(wǎng)及涉農(nóng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變，為農(nóng)村市場(chǎng)二次開(kāi)發(fā)提供良好機(jī)遇 農(nóng)村用戶發(fā)展、信息化需求發(fā)展仍有較大的潛力，規(guī)劃期內(nèi)，對(duì)村通工程、農(nóng)村信息化建設(shè)投入要適當(dāng)傾斜，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要同時(shí)關(guān)注語(yǔ)音和數(shù)據(jù)信息業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)帶來(lái)的需求 。 0%2%4%6%8%10%12%14%2004 2005 2006 2007 2008 2009可支配收入增長(zhǎng)趨勢(shì)城鎮(zhèn) 農(nóng)村農(nóng)村通信需求 普遍服務(wù)需求 信息化需求 語(yǔ)音業(yè)務(wù)需求 “村通”網(wǎng)絡(luò)覆蓋 語(yǔ)音業(yè)務(wù)需求 信息化業(yè)務(wù)需求 網(wǎng)絡(luò)容量 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量 /webmoney 第 15 頁(yè) “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 話務(wù)結(jié)構(gòu)快速變化：話音增長(zhǎng)放緩，數(shù)據(jù)流量迅猛增長(zhǎng) 隨著業(yè)務(wù)需求的變化，以及終端、網(wǎng)絡(luò)承載能力提升等，全球移動(dòng)數(shù)據(jù)流量將超話音流量 近 2年來(lái)，中國(guó)移動(dòng)全網(wǎng)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量迅猛發(fā)展，給網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)巨大壓力，但增量不增收情況嚴(yán)重， 2G網(wǎng)絡(luò)壓力急需緩解 全球移動(dòng)數(shù)據(jù)流量將超過(guò)話音流量 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月 11月2009年全 網(wǎng)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量其中：數(shù)據(jù)卡數(shù)據(jù)流量中國(guó)移動(dòng)現(xiàn)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量迅猛增長(zhǎng) 2009年增長(zhǎng) 193% 30%194%0%50%100%150%200%250%2009年 1-11月 移動(dòng)數(shù)據(jù) 流量增幅 移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入增幅 6%38%0%10%20%30%40%2009年 11月 忙時(shí)數(shù)據(jù)等效 話務(wù)量占比 移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 收入占比 中國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量增量不增收 /webmoney 第 16 頁(yè) “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 話務(wù)結(jié)構(gòu)快速變化：話音增長(zhǎng)放緩，數(shù)據(jù)流量迅猛增長(zhǎng) 在規(guī)劃中，分析移動(dòng)數(shù)據(jù)流量發(fā)展趨勢(shì)、 2G/TD承載趨勢(shì)，考慮移動(dòng)數(shù)據(jù)流量發(fā)展對(duì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、資本開(kāi)支等方面的影響 話務(wù)模型 2G/3G網(wǎng)絡(luò)承載 2G/3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 話音業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)明顯變化 用戶話務(wù)模型發(fā)生變化 話務(wù)量在 2G/3G網(wǎng)絡(luò)的承載策略 話務(wù)量在 2G/3G網(wǎng)絡(luò) 的承載比例 GSM網(wǎng)絡(luò)建設(shè)策略 TD網(wǎng)絡(luò)建設(shè)策略 共用網(wǎng)絡(luò)建設(shè)策略 /webmoney 第 17 頁(yè) “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 中國(guó)移動(dòng)：大力發(fā)展適于 TD網(wǎng)絡(luò)承載的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，完成物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)創(chuàng)新（ M2M) 多年來(lái)，中國(guó)移動(dòng)在物聯(lián)網(wǎng)方面積極探索和發(fā)展，目前中國(guó)移動(dòng)“ M2M”終端數(shù)已達(dá)到 300萬(wàn)（其中電力遠(yuǎn)程抄表 104萬(wàn)，車(chē)輛調(diào)度管理 110萬(wàn)），年均增長(zhǎng)超過(guò) 80 /webmoney 第 18 頁(yè) “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 中國(guó)移動(dòng)：大力發(fā)展適于 TD網(wǎng)絡(luò)承載的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，完成物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)創(chuàng)新（ M2M) 未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)終端的發(fā)展將主要是機(jī)器（ Machine）用戶，對(duì)中國(guó)移動(dòng)發(fā)展的影響將主要體現(xiàn)在對(duì)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)帶寬的需求、核心網(wǎng)容量、業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)建設(shè)等需求 M2M業(yè)務(wù) 視頻流媒體類(lèi) TD視頻 無(wú)線視頻 無(wú)線數(shù)據(jù)類(lèi) 無(wú)線 DDN GPRS EDGE TD數(shù)據(jù)卡 短信平臺(tái)類(lèi) 農(nóng)信通 校訊通 信息機(jī) 根據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的影響特點(diǎn)，可分為視頻流媒體類(lèi)、無(wú)線數(shù)據(jù)類(lèi)、短信類(lèi) 視頻流媒體類(lèi)：主要應(yīng)用于遠(yuǎn)程的視頻監(jiān)控；企業(yè)、家庭的安防系統(tǒng)；遠(yuǎn)程醫(yī)療等 無(wú)線數(shù)據(jù)類(lèi)：主要應(yīng)用于各行各業(yè)的數(shù)據(jù)信息采集與傳遞，包括遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集，遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)指令傳送 短信平臺(tái)類(lèi)：主要是基于短信平臺(tái)的數(shù)據(jù)傳輸，與無(wú)線數(shù)據(jù)類(lèi)的差異主要是傳送技術(shù) /webmoney 第 19 頁(yè) 信息匯聚階段 協(xié)同感知階段 泛在聚合階段 分階段實(shí)施中國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展策略 信息匯聚階段：重點(diǎn)關(guān)注于將分布于多區(qū)域的、利用多種感知技術(shù)手段所采集的信息進(jìn)行匯聚 協(xié)同感知階段：重點(diǎn)關(guān)注于移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)與無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)無(wú)縫融合技術(shù) 泛在聚合階段：重點(diǎn)關(guān)注于新價(jià)值信息的產(chǎn)生 從以上三個(gè)階段來(lái)看，對(duì)于規(guī)劃期內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的需求，重點(diǎn)集中于信息匯聚階段和協(xié)同感知階段，信息匯聚階段對(duì)網(wǎng)絡(luò)的需求在于容量，在網(wǎng)絡(luò)資源配置要考慮物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的需求，協(xié)同感知節(jié)點(diǎn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的需求在于功能，主要在于網(wǎng)絡(luò)和傳感器網(wǎng)絡(luò)的融合。 “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 /webmoney 第 20 頁(yè) 規(guī)劃期內(nèi)，物聯(lián)網(wǎng)主要考慮對(duì) M2M業(yè)務(wù)的承載，需要使用 2G、 TD網(wǎng)絡(luò)承載其數(shù)據(jù)流量，其中規(guī)劃期內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量成逐年上漲的趨勢(shì)，根據(jù)預(yù)測(cè)分析，從 2011年占手機(jī)業(yè)務(wù)流量的 1%上升到規(guī)劃期末的 5%左右，在無(wú)線網(wǎng)絡(luò)資源配置中，三種模式情況都需要考慮物聯(lián)網(wǎng)資源占用情況，進(jìn)行預(yù)留 對(duì)無(wú)線網(wǎng)的影響 對(duì)其他網(wǎng)的影響 純通道模式 核心網(wǎng) 、 業(yè)務(wù)平臺(tái) 、支撐系統(tǒng) 無(wú)需改造， 在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中 需要預(yù)留資源 ，滿足物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)在核心網(wǎng)容量、業(yè)務(wù)平臺(tái)等占用 增強(qiáng)通道模式 需 設(shè)置獨(dú)立專(zhuān)用的核心網(wǎng)絡(luò)，采用全國(guó)集中設(shè)置的方式 ；建立 兩級(jí)架構(gòu)組成專(zhuān)用業(yè)務(wù)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò) ；對(duì)支撐系統(tǒng)進(jìn)行簡(jiǎn)單改造升級(jí) 應(yīng)用集成模式 除 核心網(wǎng)絡(luò) 、業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行改造和資源預(yù)留外，支撐系統(tǒng)需要進(jìn)行大量的改造，并 還需要與行業(yè)進(jìn)行深度合作，建設(shè)并運(yùn)營(yíng)應(yīng)用系統(tǒng) “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 /webmoney 第 21 頁(yè) “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)：需從市場(chǎng)、業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)等角度整體考慮 互聯(lián)網(wǎng)公司、終端廠商、運(yùn)營(yíng)商、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 運(yùn)營(yíng)商須積極拓展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、借鑒其商業(yè)模式和先進(jìn)技術(shù)，促進(jìn)向信息服務(wù)的成功轉(zhuǎn)型，彌補(bǔ)短板，避免被管道化 網(wǎng)絡(luò)帶寬（特別是國(guó)際出口帶寬）、 IDC等應(yīng)用基礎(chǔ)資源配置需求，彌補(bǔ)資源短板 規(guī)劃期內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展、內(nèi)容服務(wù)合作策略 規(guī)劃期內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量需求分析 核心通信業(yè)務(wù)提供平臺(tái) 上游客戶以及業(yè)務(wù) 門(mén)戶 終端環(huán)境 中間件 操作系統(tǒng) 客戶 網(wǎng)絡(luò)接入與傳送 核心網(wǎng) VOIP 芯片和外設(shè) SMSC & MMSC 各種業(yè)務(wù) 引擎 其他 IP 服務(wù) 終端管理平臺(tái) CP/SP 客戶端軟件 第三方接入平臺(tái) 運(yùn)營(yíng)商其它業(yè)務(wù) 無(wú)線接入網(wǎng) 業(yè)務(wù)提供定制化 內(nèi)容匹配和終端適配 渠道 /客服 支 撐 網(wǎng) 絡(luò) SIM卡 CAPEX OPEX 終端定制 終端軟件應(yīng)用平臺(tái)開(kāi)發(fā) 大網(wǎng)（無(wú)線交換、傳輸） 業(yè)務(wù)平臺(tái) 內(nèi)容整合 控制與合作平臺(tái) 渠道基礎(chǔ)設(shè)施 影響： 有效支撐中國(guó)移動(dòng)移動(dòng)信息專(zhuān)家戰(zhàn)略定位 /webmoney 第 22 頁(yè) 接入網(wǎng) : 寬帶化 多樣化 IP化 3G及 HSPA的建設(shè)投入將占主體，同時(shí)重視發(fā)展 HSUPA，實(shí)現(xiàn)寬帶化 有線無(wú)線接入方式相結(jié)合，針對(duì)不同客戶群采用多樣化的接入方式 承載實(shí)現(xiàn) IP化降低建設(shè)成本 核心網(wǎng) : 依托 IMS 建設(shè)融合的核心控制層 建設(shè)以 IMS為核心的中國(guó)移動(dòng)全業(yè)務(wù)核心網(wǎng)絡(luò)，采用以省為單位或劃分大區(qū)的方式以省或大區(qū)中心為單位，為用戶提供移動(dòng)固定融合業(yè)務(wù) 逐步實(shí)現(xiàn)電信網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)核心控制融合 承載網(wǎng) : 結(jié)構(gòu)和容 量并重 骨干網(wǎng)寬帶化 (40G POS/100GE) 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)扁平化，消除網(wǎng)絡(luò)重疊，簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，減少網(wǎng)絡(luò)層次，降低 CAPEX/OPEX 重視國(guó)際部分建設(shè)，解決基礎(chǔ)資源缺陷，減少轉(zhuǎn)接流量，繼續(xù)擴(kuò)大互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模，增加出口帶寬，國(guó)際出口帶寬接近競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的帶寬水平。 增加域名服務(wù)器的建設(shè)及地址資源的申請(qǐng) 傳送網(wǎng) : 依托現(xiàn)網(wǎng)，平滑演進(jìn) 由對(duì)稱(chēng)型的 SDH/MSTP逐步向非對(duì)稱(chēng)型的 PTN演進(jìn)充分估計(jì)未來(lái)網(wǎng)絡(luò)容量，采用新技術(shù)降低成本 擴(kuò)大 IP城域網(wǎng)和城域傳送網(wǎng)規(guī)模，深化光纜網(wǎng)絡(luò)的覆蓋 加強(qiáng)傳輸綜合接入點(diǎn)機(jī)房建設(shè)，加強(qiáng) IDC機(jī)房建設(shè)， 滿足 IDC近、遠(yuǎn)期發(fā)展需求 業(yè)務(wù)網(wǎng) : 應(yīng)用平臺(tái)將成為核心基礎(chǔ)設(shè)施 引入云計(jì)算技術(shù)建設(shè)大規(guī)模計(jì)算平臺(tái) 大力建設(shè) IDC，構(gòu)建海量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)平臺(tái) 進(jìn)一步加大網(wǎng)內(nèi)信息資源的建設(shè) “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 /webmoney 第 23 頁(yè) “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 三網(wǎng)融合：規(guī)劃期內(nèi)三網(wǎng)融合因素考慮 國(guó)務(wù)院提出階段性目標(biāo)計(jì)劃 分階段考慮發(fā)展策略和資源安排 積極參加試點(diǎn)，促進(jìn)融合業(yè)務(wù)發(fā)展 與廣電競(jìng)合，提高業(yè)務(wù)內(nèi)容提供能力 加強(qiáng)業(yè)務(wù)平臺(tái)、高流量數(shù)據(jù)傳送能力等基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè) 影響： 融合業(yè)務(wù) 傳統(tǒng)業(yè)務(wù) 電信網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng) 廣電網(wǎng) 融合業(yè)務(wù)（語(yǔ)音、數(shù)據(jù)、廣播電視） 電信基礎(chǔ)和增值業(yè)務(wù) 廣播電視業(yè)務(wù) IPTV、手機(jī)電視、互聯(lián)網(wǎng)電視， VOIP等 電信運(yùn)營(yíng)商 廣電運(yùn)營(yíng)商 三網(wǎng)融合發(fā)展的關(guān)注焦點(diǎn)是電信與廣電的業(yè)務(wù)融合問(wèn)題， 典型業(yè)務(wù)主要是 IPTV、手機(jī)電視以及互聯(lián)網(wǎng)電視 2010-2012年進(jìn)行創(chuàng)新試點(diǎn) 2012-2015年全面實(shí)現(xiàn)三網(wǎng)融合 /webmoney 第 24 頁(yè) 三網(wǎng)融合對(duì)中國(guó)移動(dòng)的影響，最重要的方面體現(xiàn)在手機(jī)電視，采用CMMB方式或者 MBMS方式對(duì)中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)資源配置產(chǎn)生不同的影響 CMMB方式：不占用現(xiàn)有移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)資源 由于需求僅僅為節(jié)目訂制等小流量業(yè)務(wù)，對(duì)無(wú)線網(wǎng)資源配置影響很小 對(duì)無(wú)線網(wǎng)的影響 功能性需求，需要核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級(jí)改造 對(duì)核心網(wǎng)的影響 對(duì)業(yè)務(wù)平臺(tái)的影響 手機(jī)電視業(yè)務(wù)在規(guī)劃期內(nèi)要加快統(tǒng)一三網(wǎng)融合的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)， 加速與信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的合作，推動(dòng)真正的三網(wǎng)融合 ，網(wǎng)絡(luò)在可用性、延時(shí)、抖動(dòng)和丟包率上滿足三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)的要求 ，以促進(jìn)寬帶移動(dòng)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展 MBMS方式：需要占用移動(dòng)網(wǎng)的資源進(jìn)行上行數(shù)據(jù)傳送 “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 /webmoney 第 25 頁(yè) “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 號(hào)碼可攜帶：政策影響有限，積極應(yīng)對(duì)控制用戶流失 2010年 4月進(jìn)行為期半年的社會(huì)化試商用，并以此作為是否推廣重要依據(jù) 2008年 10月 天津、深圳 10月兩地試點(diǎn)號(hào)碼可攜帶 2008年 12月 改為天津、海南進(jìn)行試點(diǎn) 2009年 4月 聯(lián)合進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)建立和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)改造 2010年 4月 進(jìn)行為期半年的社會(huì)化試商用 號(hào)碼可攜帶 實(shí)施形式 對(duì)于中國(guó)移勱，首先采取用戶單向轉(zhuǎn)出政策，實(shí)施半年后采取雙向攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)政策 采取對(duì)等轉(zhuǎn)網(wǎng)政策 TD用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)政策 國(guó)外經(jīng)驗(yàn)表明：對(duì)主流運(yùn)營(yíng)商影響有限 歐盟：平均使用率 5% 澳大利亞：平均使用率 8.6% 韓國(guó)：平均使用率 4% 日本：平均使用率 3% 注：使用率指號(hào)碼攜帶使用人數(shù)與移勱電話簽約認(rèn)識(shí)比 應(yīng)對(duì)措施： 1、更加注重 TD用戶不施行攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)政策的利用，加速用戶（尤其是中高端用戶）向 TD網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)移 2、通過(guò)增值業(yè)務(wù)的發(fā)展增加用戶的黏性 3、努力提升服務(wù)水平，擴(kuò)大與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手服務(wù)感知 /webmoney 第 26 頁(yè) “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 共建共享：政府的重點(diǎn)政策之一，影響運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 工信部大力推進(jìn)基礎(chǔ)資源共建共享 ， 2009年提出具體的考核目標(biāo)和相關(guān)要求 ， “ 十二五 ” 期間 ， 共建共享政策將是政府的重點(diǎn)政策之一 考核目標(biāo)作為國(guó)務(wù)院國(guó)資委對(duì)集團(tuán)公司業(yè)績(jī)考核的直接減分項(xiàng)目 。 同時(shí)在流程和時(shí)限 、 自建需求 、 共享需求 、 基站與傳輸線路共建共享等七方面提出明確要求 。 2 0 0 9 年1 2 月中國(guó)移動(dòng)共建率/ 共享率情況45%33%13%65%29%36%14%62%29%35%共建率 共享率鐵塔 桿路基站 傳輸線路管道直接影響因素 間接影響因素 在制定資本開(kāi)支目標(biāo)中，考慮共建共享考核目標(biāo)、共建共享基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)策略導(dǎo)向?qū)ν顿Y目標(biāo)的影響 共建共享政策逐步促進(jìn)各運(yùn)營(yíng)商之間資源差距縮小 ， 中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)地位下降 /webmoney 第 27 頁(yè) “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開(kāi)始發(fā)力，全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí) 按照“階段門(mén) (Stage-Gate)”進(jìn)行分析，隨著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手融合初級(jí)階段的完成，將進(jìn)一步提升全業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)等綜合提供能力，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)力 競(jìng)爭(zhēng)發(fā)力 6-12個(gè)月 1-2年（初步） 長(zhǎng)遠(yuǎn)方向 階段一 階段三 階段四 階段二 研究資產(chǎn)重組、網(wǎng)絡(luò)拆分的具體方案，制定融合策略方案等；奧運(yùn)結(jié)束后進(jìn)入實(shí)際操作 業(yè)務(wù)融合，產(chǎn)品進(jìn)行簡(jiǎn)單的打包優(yōu)惠，能夠迅速形成競(jìng)爭(zhēng)力，切入市場(chǎng) 服務(wù)、支撐系統(tǒng)、核心網(wǎng)絡(luò)等的初步融合，提供統(tǒng)一接入、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一帳單等，3G形成競(jìng)爭(zhēng)能力 企業(yè)文化、網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)等完成融合，向未來(lái)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，融合的價(jià)值凸現(xiàn)，突出競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 2008年 5月 2010年 2012年 2013年及其以后 2009年 重 組 開(kāi) 始 業(yè) 務(wù) 捆 綁 網(wǎng) 絡(luò) 融 合 全 面 融 合 影響： 中國(guó)移動(dòng)全業(yè)務(wù)市場(chǎng)應(yīng)對(duì)策略 中國(guó)移動(dòng)城域網(wǎng)、寬帶接入建設(shè)策略和資源投入 中國(guó)移動(dòng)移動(dòng) IDC、 IMS、 WLAN、 IT支撐、基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)策略 /webmoney 第 28 頁(yè) “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：制定階段性發(fā)展策略，保證資源投入 3G的發(fā)展具有階段性，從國(guó)外運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展可以看到 3G的發(fā)展也分為市場(chǎng)培育期、快速成長(zhǎng)期和成熟期 新環(huán)境下，隨著終端等成熟，我國(guó) 3G發(fā)展進(jìn)程較快，但也需要較長(zhǎng)的時(shí)間 國(guó)外運(yùn)營(yíng)商， 3G用戶滲透 60%以上一般都超過(guò) 6年時(shí)間 影響： 中國(guó)移動(dòng)階段性 3G市場(chǎng)發(fā)展策略和發(fā)展目標(biāo) 中國(guó)移動(dòng) 2G/3G協(xié)調(diào)發(fā)展策略 中國(guó)移動(dòng) 3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)重點(diǎn)和資源配置策略 市場(chǎng)培育期 2009-2011年 3G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模建設(shè)，廣覆蓋 宣傳推廣 3G業(yè)務(wù) 小規(guī)模商用，業(yè)務(wù)體驗(yàn)推廣 快速成長(zhǎng)期 2012-2015年 網(wǎng)絡(luò)覆蓋完善，質(zhì)量較好 用戶大幅遷移到 3G網(wǎng)絡(luò) 新增用戶以 3G為主 3G業(yè)務(wù)快速發(fā)展 成熟期 2016年以后 絕大多數(shù)移勱用戶為3G用戶 3G業(yè)務(wù)發(fā)展比較成熟 /webmoney 第 29 頁(yè) “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 集中化、 IP化：繼續(xù)以集中化的思路建設(shè)“低成本高效率”網(wǎng)絡(luò) 中國(guó)移動(dòng)管理、支撐等集中化的演進(jìn)，將很大程度上提升業(yè)務(wù)提供效率、節(jié)約成本 規(guī)劃期內(nèi)，需考慮南方基地、物流中心等建設(shè)需求 地市 1 地市 2 地市 3 地市 1 地市 2 地市 3 省 1 省 2 區(qū)域中心 IT支撐 IDC 物流 南北方基地的建設(shè) 物流中心的區(qū)域建設(shè) 產(chǎn)品創(chuàng)新基地建設(shè) /webmoney 第 30 頁(yè) “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 集中化、 IP化：繼續(xù)以集中化的思路建設(shè)“低成本高效率”網(wǎng)絡(luò) 中國(guó)移動(dòng)全 IP化的網(wǎng)絡(luò)是發(fā)展趨勢(shì)，采用全 IP化的網(wǎng)絡(luò)提升業(yè)務(wù)的效率、節(jié)約傳輸成本。 目前網(wǎng)絡(luò)核心層業(yè)務(wù)承載基本實(shí)現(xiàn)全 IP化，規(guī)劃期內(nèi)，需考慮接入層的 IP化以及適應(yīng)分組業(yè)務(wù)傳送的傳輸網(wǎng)絡(luò)等建設(shè)需求 全 IP網(wǎng)絡(luò) 接入 層 的 IP化 傳 送 網(wǎng) 適 應(yīng) 分 組 化和大顆?；瘶I(yè)務(wù)的高效、高質(zhì)量傳送 網(wǎng)絡(luò) 核心 層 控制和承載 的 IP化 影響： /webmoney 第 31 頁(yè) “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 LTE演進(jìn)：在各方的努力推動(dòng)下，全球 LTE正在加速演進(jìn) 運(yùn)營(yíng)商積極推進(jìn)LTE 對(duì)LTE 商用時(shí)間的判斷 LTE進(jìn)程 2008年 12月發(fā)布了 LTE (R8) 版本的LTE FDD和 TD-LTE的標(biāo)準(zhǔn)， LTE 進(jìn)入初期研發(fā)階段 近 40家運(yùn)營(yíng)商宣布將部署 3GPP LTE系統(tǒng) 運(yùn)營(yíng)商積極進(jìn)行 LTE測(cè)試，截至 2009年 7月，全球共有 6個(gè) LTE測(cè)試網(wǎng)絡(luò) 全球多家運(yùn)營(yíng)商宣布將在 2011年左右進(jìn)行 LTE商用 1、受金融危機(jī)影響， LTE的發(fā)展進(jìn)程將被延遲，沃達(dá)豐、 AT&T、法國(guó)電信、德國(guó)電信等一些原來(lái)計(jì)劃將網(wǎng)絡(luò)直接升級(jí)到 LTE的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，不約而同選擇了推遲 2-3年的 LTE的商用時(shí)間 2、中國(guó)工程院副院長(zhǎng)鄔賀銓認(rèn)為， LTE正式商用可能在 2015年左右，但不排除個(gè)別運(yùn)營(yíng)商提前的可能 3、部分專(zhuān)家認(rèn)為 LTE商用時(shí)間會(huì)更長(zhǎng)：如 T-Mobile的 CTO認(rèn)為， LTE是 2020年左右的愿景， 很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi) 2G和 3G還是重點(diǎn) 影響 2G建設(shè)拐點(diǎn)？ TD建設(shè)投資策略？ LTE引入時(shí)點(diǎn)？建設(shè)策略 /webmoney 第 32 頁(yè) “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 云計(jì)算： 對(duì)中國(guó)移動(dòng)內(nèi)部資源整合、外部公共服務(wù)影響較大 云計(jì)算對(duì)中國(guó)移動(dòng)內(nèi)部資源整合、外部公共服務(wù)都有較大影響，在規(guī)劃中考慮對(duì) 業(yè)務(wù)云與支撐云 對(duì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和投資的影響 內(nèi)部 IT資源整合共享 對(duì)外云公共服務(wù) 目前業(yè)務(wù)應(yīng)用、運(yùn)營(yíng)支撐、網(wǎng)管及內(nèi)部 IT建設(shè)投入不斷加大；幾乎所有業(yè)務(wù)的 IT系統(tǒng)都獨(dú)立建設(shè)，但結(jié)構(gòu)相似 基于云計(jì)算理念，實(shí)現(xiàn)眾多業(yè)務(wù)系統(tǒng)的 IT資源統(tǒng)籌建設(shè)、管理和運(yùn)維；構(gòu)建 IT統(tǒng)一業(yè)務(wù)和支撐平臺(tái)，組建企業(yè)內(nèi)部云計(jì)算網(wǎng)絡(luò) 云計(jì)算服務(wù)是原有電信運(yùn)營(yíng)商 IDC服務(wù)的升級(jí)，基于云計(jì)算的 IDC與傳統(tǒng) IDC的主要區(qū)別之一在于可以資源共享滿足最終客戶突發(fā)流量或者快速增長(zhǎng)的要求 云計(jì)算發(fā)展帶來(lái)支撐系統(tǒng)、業(yè)務(wù)平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)變化和需求 支撐網(wǎng)、業(yè)務(wù)平臺(tái)資源配置中，云計(jì)算的帶來(lái)的投資需求 影響： /webmoney 第 33 頁(yè) “十二五”規(guī)劃思路和重點(diǎn)考慮的因素 業(yè)務(wù)發(fā)展 中國(guó)移動(dòng)“十二五”用戶發(fā)展趨勢(shì)2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152G