CDN發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析

CDN發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì) 工業(yè)和信息化部電信研究院 通信信息研究所 2009年 3月 究 思 路 2 主要內(nèi)容 研究目的 CDN總體情況分析 視頻應(yīng)用的崛起引發(fā) CDN市場(chǎng)熱度上升，并且 引起了傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商的密切關(guān)注，故 CDN市 全球 CDN發(fā)展分析 我國(guó) CDN發(fā)展分析 場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)具有一定的研究?jī)r(jià)值。 市場(chǎng)現(xiàn)狀 競(jìng)爭(zhēng)分析 研究對(duì)象 全球市場(chǎng) 中國(guó)市場(chǎng) 部分競(jìng)爭(zhēng)主體 研 案例研究 全球 CDN發(fā)展展望 驅(qū)動(dòng)因素和抑制因素 技術(shù)、市場(chǎng)、應(yīng)用前景 新形勢(shì) 新視角 新服務(wù) 2 3 4 3 目錄 1 概述 全球 CDN發(fā)展分析 我國(guó) CDN發(fā)展分析 全球 CDN未來(lái)展望 新形勢(shì) 新視角 新服務(wù) 4 概述 CDN 基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)體系的能力得以擴(kuò)展，高速網(wǎng)絡(luò)的性能和成熟的內(nèi)容處理相結(jié)合 互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用不斷發(fā)生變遷 流媒體應(yīng)用、 視頻直播 /點(diǎn)播、 大文件下載、 B2B交易、 。 CDN業(yè)務(wù)功能不斷更新 網(wǎng)頁(yè)加速、 應(yīng)用加速、 流媒體加速、 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、 下載性能提升、 流量管理 CDN應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展 門(mén)戶網(wǎng)站、 社交網(wǎng)站、 電子商務(wù)網(wǎng)站、 政府網(wǎng)站、 企業(yè)網(wǎng)站、 。 CDN熱潮重新爆發(fā) 市場(chǎng)發(fā)展提速，繁榮景象重現(xiàn) 市場(chǎng)變得擁擠，形形色色的市場(chǎng)參與者進(jìn)入 新形勢(shì) 新視角 新服務(wù) 2 3 4 5 目錄 1 概述 全球 CDN發(fā)展分析 我國(guó) CDN發(fā)展分析 全球 CDN未來(lái)展望 新形勢(shì) 新視角 新服務(wù) 6 綜述 全球 CDN的市場(chǎng)規(guī)模從 1999年正式商業(yè)運(yùn)營(yíng)的 2500萬(wàn)美元到 2008年超過(guò) 10億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率（ CAGR）達(dá)到了 44.6%， 尤其最近 3年市場(chǎng)發(fā)展迅猛。 19992008年全球 CDN市場(chǎng)規(guī)模 單位： (百萬(wàn)美元 ) 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 44.6% 550 725 1080 400 300 200 100 25 97 99 130 155 207 290 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅， CDN發(fā)展近乎停滯 第二輪互聯(lián) 網(wǎng)泡沫浪 視頻應(yīng)用爆發(fā)式增長(zhǎng)， CDN駛?cè)敫咚侔l(fā)展軌道 潮， CDN市 場(chǎng)注入活力 新形勢(shì) 新視角 新服務(wù) 7 市場(chǎng)現(xiàn)狀 2.熱門(mén)應(yīng)用 視頻應(yīng)用加速 CDN市場(chǎng)的成長(zhǎng) 視頻分發(fā)是大多數(shù) CDN服務(wù)商提供的關(guān)鍵服務(wù)之一 提供視頻內(nèi) 容服務(wù)的網(wǎng) 站興起 2005年開(kāi)始 大量媒體及娛樂(lè)網(wǎng)站陸續(xù)開(kāi)發(fā)視頻應(yīng)用 用戶可自行創(chuàng)建并上傳視頻的網(wǎng)站紛紛建立 視頻電子設(shè)備 及在線視頻的 商業(yè)模式推陳 出新 IP網(wǎng)無(wú)法很 好支持流媒 體內(nèi)容傳送 視頻電子設(shè)備的推出進(jìn)一步推動(dòng)視頻內(nèi)容的消費(fèi) 視頻點(diǎn)播和視頻廣告等在線視頻的商業(yè)模式不斷取 得進(jìn)展 傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)模型和業(yè)務(wù)模型難以滿足流媒體的需要 CDN保證 QoS，緩解流媒體業(yè)務(wù)對(duì)骨干網(wǎng)流量流向 的沖擊，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用層多播，有效緩解對(duì) SP接入的壓力。 視頻分發(fā)服 務(wù)成為 CDN 服務(wù)商吸金 的武器 新形勢(shì) 新視角 新服務(wù) 8 案例研究 Akamai 美國(guó)的 Akamai公司是全球最大的 CDN服務(wù)商，成立于 1998年，于 1999年全球首推商用 CDN業(yè)務(wù)。 Akamai以其完好的網(wǎng)絡(luò)部署、全 面的解決方案、排位第一的用戶 群及主要的戰(zhàn)略合作伙伴無(wú)可爭(zhēng) 議地穩(wěn)坐美國(guó) CDN市場(chǎng)第一的位 置，全球市場(chǎng)份額高達(dá) 65%， 網(wǎng)絡(luò)特色 解決方案 CDN平臺(tái) EdgePlatform是全世界最大的分布式計(jì)算 平臺(tái)之一，是一個(gè)配置專有軟件的網(wǎng)絡(luò)，擁有部署 在 70個(gè)國(guó)家的 4萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器，橫跨 900多個(gè)網(wǎng)絡(luò) -盡可能減少長(zhǎng)途路由 -路由優(yōu)化 -內(nèi)容分發(fā) -應(yīng)用分發(fā) -源站服務(wù) 采用產(chǎn)品組合和不同的定價(jià) 策略 不斷推出各種特色服務(wù) 積極開(kāi)拓海外市場(chǎng) 經(jīng)營(yíng)策略 保持行業(yè)領(lǐng)先 與 ICP建立密切的商業(yè)合作 模式，拓展客戶源 爭(zhēng)取更多的“突發(fā)收入” 銷售和產(chǎn)品策略更注重應(yīng)用 本身 新形勢(shì) 新視角 新服務(wù) 2 3 4 9 1 概述 全球 CDN發(fā)展分析 我國(guó) CDN發(fā)展分析 全球 CDN未來(lái)展望 新形勢(shì) 新視角 新服務(wù) 10 綜述 初期我國(guó) CDN市場(chǎng)發(fā)展緩慢， 2006年后市場(chǎng)陡然升溫。 國(guó)內(nèi)整體 CDN市場(chǎng)規(guī)模、運(yùn)營(yíng)成熟度、服務(wù)能力和技術(shù)研發(fā)均較國(guó)外存 在較大差距 2008 年國(guó)內(nèi)整體 CDN市場(chǎng)規(guī)模約為 9.6億元，較 2007 年增長(zhǎng) 61.4% 2004 2008年中國(guó) CDN市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng) 12 10 71.0% 67.6% 9.6 0.72 0.7 0.68 8 0.66 6 4 2 1.2 2 63.0% 3.4 5.7 61.4% 0.64 0.62 0.6 0.58 0 0.56 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 市場(chǎng)規(guī)模（億元） 新形勢(shì) 新視角 新服務(wù) 增長(zhǎng)率 電信運(yùn)營(yíng)商 業(yè) 11 競(jìng)爭(zhēng)分析 優(yōu)勢(shì) CDN服務(wù)商 不同服務(wù)商的優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比分析 劣勢(shì) 專業(yè) CDN服務(wù)商 代表企業(yè)：藍(lán)汛、帝 聯(lián)科技等 提供 CDN服務(wù)的 IDC 運(yùn)營(yíng)商 代表企業(yè)：網(wǎng)宿科技 、世紀(jì)互聯(lián)等 代表企業(yè)：中國(guó)電信 、原中國(guó)網(wǎng)通 自建 CDN的互聯(lián)網(wǎng)企 專注核心業(yè)務(wù)發(fā)展，易擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模 進(jìn)入市場(chǎng)較早，具有成熟的運(yùn)營(yíng)機(jī)制和較高的 服務(wù)能力 擁有帶寬資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入市場(chǎng)較容易 擁有巨大的帶寬和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，其帶寬成本是彈 性的，可以配置最優(yōu)的 CDN服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 資本雄厚，有實(shí)力建設(shè)規(guī)模龐大的 CDN網(wǎng)絡(luò)。 擁有品牌優(yōu)勢(shì)，與眾多互聯(lián)網(wǎng)公司關(guān)系密切， 能夠引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)公司使用 CDN服務(wù)。 已建成流媒體等專用 CDN網(wǎng)絡(luò)，在此基礎(chǔ)上進(jìn) 行升級(jí)和改造，可快速推出多種 CDN業(yè)務(wù)。 節(jié)約服務(wù)成本，可控性高 受制于電信運(yùn)營(yíng)商帶寬租用費(fèi)用，帶寬成本是剛 性的，不能形成價(jià)格優(yōu)勢(shì)。由于電信運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)支 撐系統(tǒng)的不靈活導(dǎo)致帶寬資費(fèi)設(shè)置不靈活，不能按 需索取，導(dǎo)致 CDN的價(jià)格居高不下 需要添置大量的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及存儲(chǔ)設(shè)備， 投資成本高 CDN行業(yè)屬于技術(shù)驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，電信運(yùn)營(yíng)商的 CDN技術(shù)儲(chǔ)備較薄弱。 互聯(lián)互通問(wèn)題導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)商只能在自己的網(wǎng)絡(luò)上做 CDN業(yè)務(wù)，跨網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)的問(wèn)題較難解決 CDN不是電信運(yùn)營(yíng)商的主營(yíng)業(yè)務(wù)，缺乏運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn) 和服務(wù)能力。 初期投資較大，且增加運(yùn)營(yíng)和研發(fā)成本 代表企業(yè)：優(yōu)酷網(wǎng)、 土豆網(wǎng)等 免受 CDN市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的困擾，利于成本降低 非核心業(yè)務(wù)，易分散對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)的精力 節(jié)點(diǎn)數(shù)少，不能完全滿足需求 國(guó)外 CDN服務(wù)商 代表企業(yè)： Akamai、 Limelight Networks等 資金雄厚，具備技術(shù)、運(yùn)營(yíng)和服務(wù)實(shí)力，利于 業(yè)務(wù)開(kāi)展 在國(guó)內(nèi)開(kāi)始建設(shè)節(jié)點(diǎn)，利于市場(chǎng)開(kāi)拓 與國(guó)內(nèi)一些 IDC和 ISP采取代理合作的方式來(lái)銷售 自己的服務(wù)，難以大規(guī)模開(kāi)展業(yè)務(wù) 非正規(guī)競(jìng)爭(zhēng)，存在安全隱患，將域名解析權(quán)掌控 在國(guó)外運(yùn)營(yíng)商的手里 新形勢(shì) 新視角 新服務(wù) 2 3 4 12 1 概述 全球 CDN發(fā)展分析 我國(guó) CDN發(fā)展分析 全球 CDN未來(lái)展望 新形勢(shì) 新視角 新服務(wù) 13 市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 20092013全球 CDN市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（百萬(wàn)美元） 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1500 CAGR為 31.1% 4439 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 新形勢(shì) 新視角 新服務(wù) 14 工業(yè)和信息化部電信研究院通信信