銀行管理論文-中外資商業(yè)銀行競爭力差異比較分析.doc

銀行管理論文-中外資商業(yè)銀行競爭力差異比較分析（一）公司治理結(jié)構(gòu)的差異在發(fā)達的市場經(jīng)濟國家，公司治理模式主要有英、美和德、日兩大類型，即英、美外部監(jiān)控型的公司治理模式及德、日內(nèi)部監(jiān)控型的公司治理模式。我國商業(yè)銀行的改革正在向以英美模式為主的方向發(fā)展。這種發(fā)展主要包括：保持商業(yè)銀行經(jīng)營的可競爭性以實施外部治理；合理配置和行使商業(yè)銀行的控制權(quán)，使剩余索取權(quán)與控制權(quán)相對稱；董事會、經(jīng)營管理層權(quán)責分明，并且有良好的評價考評和激勵約束機制；清晰的信息披露和分析機制。我國銀行業(yè)經(jīng)過20多年的改革，雖然成功解決了很大部分的表層問題，但由于缺乏市場化的經(jīng)營者選拔、激勵機制和對各級經(jīng)營者有效的監(jiān)督、制約機制，使得銀行業(yè)總體競爭能力低下、利潤水平較低。而在影響商業(yè)銀行經(jīng)營效率的眾多因素中，其治理結(jié)構(gòu)問題已經(jīng)成為最為關鍵性的因素之一。表一：中國商業(yè)銀行、英美商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)比較組織架構(gòu)國內(nèi)商業(yè)銀行英美商業(yè)銀行股東大會有，但股權(quán)結(jié)構(gòu)較單一有，股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化董事會國有股同其他出資者同樣按股份委派董事組成董事會（農(nóng)行除外）健康規(guī)范的董事會，集決策權(quán)與監(jiān)督權(quán)于一身，但主要履行監(jiān)督職能。獨立董事制度健全有效監(jiān)事會內(nèi)設監(jiān)事會，行使監(jiān)督職能不設監(jiān)事會高級管理層由政府直接任命或考核后董事會聘任，經(jīng)理報酬市場化程度較低從經(jīng)理人市場聘任，激勵報酬機制完全市場化表二：國內(nèi)商業(yè)銀行與BIS銀行公司治理準則差異差異項目中國商業(yè)銀行公司治理準則BIS銀行公司治理準則1、公司治理含義以股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層等機構(gòu)為主體的組織架構(gòu)和保證各機構(gòu)間獨立運作、有效制衡的制度安排，以及科學、高效的決策、激勵和約束機制涉及銀行管理層、董事會、股東和其他利益相關者的一套關系2、戰(zhàn)略目標和企業(yè)文化具備較清晰的企業(yè)戰(zhàn)略目標和企業(yè)文化董事會負責建立可以指導銀行持續(xù)開展經(jīng)營活動的戰(zhàn)略和公司價值3、公司治理組織架構(gòu)及其職責和權(quán)利股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層股東大會、董事會、高級管理層4、監(jiān)督機制內(nèi)控機制薄弱，稽核部門作用未充分發(fā)揮內(nèi)外部審計師作用最大5、激勵機制側(cè)重于短期激勵激勵方法與銀行的道德價值、目標、戰(zhàn)略和控制環(huán)境一致6、信息披露不具體透明度高，信息披露機制健全7、外部支持環(huán)境未規(guī)定規(guī)定8、監(jiān)管機構(gòu)等利益相關者的作用未規(guī)定規(guī)定比較國內(nèi)商業(yè)銀行與國外商業(yè)銀行的治理結(jié)構(gòu)，可以看出，目前我國商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)的缺陷突出體現(xiàn)在：1、形式上不完善，委托人不明確。一般公司中，股東是通過其公司內(nèi)部的股權(quán)代表董事會來建立與公司經(jīng)理層的委托代理關系的。我國商業(yè)銀行形式上基本都建立了“股東大會董事會監(jiān)事會經(jīng)營者”的治理結(jié)構(gòu)，但絕大多數(shù)是國有股占控股地位，或者大股東為國家，或者成立時有政府背景，銀行董事和高級管理人員的人選很大程度上由政府決定或受其影響，董事會缺乏保護股東權(quán)益的手段和激勵，形同虛設的情況普遍存在。2、對管理層缺乏有效的考核監(jiān)督和激勵機制。國家作為所有者和社會經(jīng)濟調(diào)控者的雙重角色，對國有商業(yè)銀行提出的經(jīng)濟目標在事實上也是雙重的，這使得對國有商業(yè)銀行的實際經(jīng)營狀況難以進行清晰有效的考核和評估。國有商業(yè)銀行尚未建立針對管理層的股票期權(quán)制度，員工持股計劃等，因而從激勵機制上引致銀行的管理人員只注重短期利益而忽視了對長遠利益的追求，造成國有商業(yè)銀行普遍缺乏實質(zhì)性的長期發(fā)展規(guī)劃。3、存在明顯的“內(nèi)部人控制”問題。如前所述，我國商業(yè)銀行決策層和管理層，包括監(jiān)事會成員并不是銀行的股份，而在國家產(chǎn)權(quán)缺位的情況下，商業(yè)銀行的最終經(jīng)營績效只能依賴管理層自身的約束。因此，政府作為所有者同國有商業(yè)銀行之間，國有商業(yè)銀行上級行與下級行之間，都普遍存在明顯的“內(nèi)部人控制”問題，即基本上無需承擔財產(chǎn)風險的經(jīng)理人員和下級行員工共同取得了對國有銀行資產(chǎn)的事實上控制權(quán)和支配權(quán)，這種控制權(quán)和支配權(quán)使得經(jīng)理層和員工有機會合謀運用銀行的資產(chǎn)為局部和個人牟取利益。4、缺乏經(jīng)營發(fā)展的戰(zhàn)略目標和企業(yè)文化。經(jīng)營機制良好的銀行應首先建立一個清晰的具有比較競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略目標或指導性的公司價值文化和道德行為操守，為此，BIS準則要求在銀行公司治理機制中建立可以指導銀行持續(xù)開展經(jīng)營活動的戰(zhàn)略，并應當率先垂范。而我國銀行的管理體制中則沒有明確要求商業(yè)銀行在其章程中規(guī)定董事會要建立指導銀行開展經(jīng)營活動的戰(zhàn)略，重大行動計劃及其特有的企業(yè)文化。這導致了我國商業(yè)銀行經(jīng)營管理有一定的粗放性和盲目性，科學性和效率性比較差；同時，管理層的行為也往往缺乏必要的約束。5、信息披露透明度低。我國商業(yè)銀行信息披露目前幾乎沒有適當?shù)囊?guī)范可遵循,缺乏可比性。會計、統(tǒng)計制度基礎薄弱以及信息系統(tǒng)的低標準使得銀行經(jīng)營業(yè)績和風險評估缺乏科學性。在披露中的權(quán)責規(guī)定過于簡單,對利害關系人和非確定性公眾了解披露的信息缺乏有效的保障機制,造成銀行公司信息對股東和利益相關者不透明；同時,對于銀行的消極披露或隱瞞披露缺乏有效的監(jiān)督制約機制,難以做到全面、準確、及時地將公司信息送達所有相關者。（二）銀行經(jīng)營狀況差異（盈利性、安全性、流動性）外資銀行在我國設置分支機構(gòu)沒有歷史包袱而是輕裝上陣，完全游刃自如地同我國金融業(yè)開展競爭；但由于我國金融業(yè)存在歷史上的體制缺陷，這就造成了大量信貸資金的流失。這就好比運動員登山，外資銀行不負重就輕而易舉地登上山頂，而我國金融業(yè)身負沉重包袱，處于劣勢，其速度與質(zhì)量遠遠落后于外資銀行，在競爭中就必然處于劣勢。不僅如此，外資銀行信貸資金流失程度低，可用資金雄厚，當進入我國境內(nèi)允許經(jīng)營人民幣業(yè)務時，就享受與我國金融業(yè)同等的“國民待遇”，這就有可能從我國金融業(yè)手中奪走優(yōu)良客戶，其客戶群體逐步壯大，市場份額亦會逾來逾高。而我國金融業(yè)市場份額將會相應下降。因此，我國金融業(yè)必須審慎對待這種充滿變數(shù)的挑戰(zhàn)。（三）組織管理體系的差異西方商業(yè)銀行普遍采用扁平式、矩陣式、網(wǎng)絡型等新的組織形式替代傳統(tǒng)的科層組織。這種組織管理體系優(yōu)點在于：成本費用大幅度降低，工作效率、服務質(zhì)量、客戶滿意度大為提高，市場競爭力得到提高。我國國有商業(yè)銀行組織管理體系的現(xiàn)狀：自20世紀90年代以來，雖然進行了一系列卓有成效的改革，但這些改革往往只是對部門職責的平面調(diào)整，缺乏對銀行組織架構(gòu)的立體思考，國有商業(yè)銀行“三級管理、一級經(jīng)營”的“金字塔”式組織結(jié)構(gòu)并未得到根本性的改變。這直接導致了國有商業(yè)銀行組織效率的低下。因此必須按照市場原則和經(jīng)濟原則對國有商業(yè)銀行的組織架構(gòu)進行重組和再造。（四）業(yè)務拓展能力的差異隨著2006年中國銀行業(yè)對外資全面開放的日益臨近，外資銀行加快了在中國市場的布局。中外資銀行業(yè)的競爭態(tài)勢將由彼此相安無事向更多的正面交鋒演化，雙方在許多領域尤其是零售業(yè)務方面圍繞客戶、產(chǎn)品、渠道和人才展開的競爭將更加激烈。在客戶方面，外資銀行目前的客戶群體主要是在華外籍人員、港澳臺華人，今后會把重心擴展到中國富裕城市的高收入階層，如私人企業(yè)主、高級管理人員等。在產(chǎn)品方面，目前外資銀行公司業(yè)務的重心主要放在融資、國際結(jié)算、存貸款、擔保、匯款等業(yè)務方面。近幾年外資銀行已經(jīng)向中國市場投放了100多個品種的產(chǎn)品和服務，相當于國內(nèi)商業(yè)銀行投放品種的3倍以上，顯示出外資銀行在產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新方面的優(yōu)勢。而在個人銀行業(yè)務方面，外資銀行長于提供信用卡、私人貸款、按揭、存款及財富管理等服務，零售業(yè)務創(chuàng)造的利潤比重往往超過50%。今后外資銀行將會充分利用其技術、經(jīng)驗、品牌和人才，創(chuàng)新和推廣更多的產(chǎn)品。中資銀行會在下面幾個方面受到較大的沖擊：1、個人理財業(yè)務普通零售金融業(yè)務依賴機構(gòu)網(wǎng)點的支持，外資銀行從人力成本等各方面利益考慮，將會把精力集中在高收入群體的爭奪上。2002年以來獲準經(jīng)營個人外匯業(yè)務的外資銀行紛紛成立理財中心，通過私人理財業(yè)務來搶奪優(yōu)質(zhì)客戶這塊誘人的蛋糕?；ㄆ臁R豐、渣打、東亞、恒生等外資銀行都在國內(nèi)設立了專為尊貴客戶服務的理財中心，為客戶提供包估嫁娶、婚喪、教育、健康醫(yī)療保險、財產(chǎn)投資管理、搬家、旅游及退休計劃管理在內(nèi)的完整服務。盡管實行全能銀行制的外資銀行無法在國內(nèi)充分發(fā)揮其集團在銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)混業(yè)經(jīng)營的優(yōu)勢，但全新的投資理念、成熟的財富管理工具、專業(yè)的金融人才和豐富的操作經(jīng)驗使外資銀行在個人理財領域駕輕就熟，其進入必將加速中資銀行優(yōu)質(zhì)客戶的流失。2、外匯交易業(yè)務2004年10月底全國外匯存款達到了1584億美元，其中居民外匯儲蓄存款為836億美元。匯率的劇烈變動、外幣利率的頻繁調(diào)整，使得居民和銀行都有開辦個人外匯交易的需求。2003年花旗銀行的“優(yōu)利賬戶”和渣打銀行的“匯利賬戶”在上海等大城市就已經(jīng)小試牛刀，2004年銀監(jiān)會發(fā)布金融機構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務管理暫行辦法后，花旗、渣打、匯豐等24家銀行先后獲得了衍生產(chǎn)品資格，法國巴黎銀行還在上海設立了交易室。外資銀行推出的外匯結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，已經(jīng)引起中資銀行外匯儲蓄的流失。在日益重要的個人外匯交易市場上，外資銀行占據(jù)優(yōu)勢，而中資銀行目前尚不具備自主開發(fā)管理衍生產(chǎn)品的能力，僅能采取背對背平盤的方式充當外資銀行產(chǎn)品的銷售代表，難免受制于人。3、信用卡業(yè)務信用卡是客戶日常使用率最高的金融產(chǎn)品，同時也是銀行新產(chǎn)品的最好載體。中國信用卡市場對外資銀行極具誘惑。目前銀監(jiān)會正會同有關部門起草銀行卡管理條例，以推動外資銀行發(fā)卡業(yè)務。在獲準單獨發(fā)卡之前，外資銀行已經(jīng)聯(lián)手國內(nèi)合作伙伴進軍信用卡業(yè)務。2003年花旗集團和上海浦東發(fā)展銀行建立戰(zhàn)略聯(lián)盟合作伙伴關系后，上海浦東發(fā)展銀行2004年2月正式推出了內(nèi)地首張由外資銀行提供管理和技術支持的雙幣種信用卡，標志著外資銀行已經(jīng)正式介入中國內(nèi)地信用卡市場。2004年12月花旗浦發(fā)卡一改居高臨下的姿態(tài)，宣布雙雙降低普卡和金卡申請門檻，并把發(fā)卡城市由滬深穗擴展到10個城市。此外，匯豐銀行與上海銀行合作打造的申卡國際信用卡、興業(yè)銀行與恒生銀行合作的興業(yè)信用卡也在2004年先后亮相。匯豐銀行2004年8月參股交通銀行后，兩家合作組建了太平洋信用卡中心，并有望在2005年第一季度開始發(fā)卡；2004年12月美國運通公司也與工商銀行合作推出了牡丹運通卡。聯(lián)合發(fā)卡使外資銀行繞開了人民幣對象和地域的限制，提前進入了人民幣零售市場，給其他中資銀行帶來了壓力。外資銀行借合作發(fā)卡達到了熟悉國內(nèi)市場的目的，為以后獨立發(fā)卡作好了市場、品牌及宣傳等先期準備。目前國內(nèi)大中城市的銀聯(lián)金卡工程為所有入網(wǎng)銀行提供了共享網(wǎng)點和設備資源的便利，外資銀行獨立發(fā)卡后可節(jié)省鋪設國內(nèi)網(wǎng)絡的時間和成本，信用卡的競爭將更趨激烈。4、個人信貸業(yè)務近年來人們的消費觀念和消費結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化，銀行消費信貸業(yè)務量也呈現(xiàn)上升趨勢。處于起步階段的個人消費信貸在我國有很大的發(fā)展空間。外資銀行在樓宇按揭、汽車金融等業(yè)務上具有優(yōu)勢，目前匯豐、渣打、花旗、東亞等外資銀行已經(jīng)在京滬杭等地開展了外籍人士住房按揭貸款業(yè)務。在國內(nèi)緊縮地產(chǎn)信貸、提高利率的情況下，外資銀行憑借貸款利率低、貸款成數(shù)和年限靈活、更多可選貨幣、服務完善等優(yōu)勢，在部分城市已經(jīng)占據(jù)了外銷樓盤按揭的半壁江山。在汽車金融方面，2004年大眾汽車金融公司與上汽通用金融公司已經(jīng)開業(yè)經(jīng)營，另外三家汽車金融公司也在籌建之中。在外資銀行2006年獲準向中國居民個人提供汽車信貸后，中資銀行將面臨業(yè)務進一步流失的風險。在渠道方面，外資銀行將會采取增加網(wǎng)點、開辦網(wǎng)上銀行和并購國內(nèi)銀行的方式增強對個人銀行業(yè)務市場的滲透。在增設網(wǎng)點方面，目前匯豐、東亞、渣打在華分行數(shù)分居前三位，其中東亞銀行率先在深圳增設羅湖支行，標志著外資銀行向深圳零售市場進軍的開始。另外，花旗、渣打、東亞、匯豐等13家外資銀行已經(jīng)獲準提供全面網(wǎng)上銀行服務，網(wǎng)上銀行已經(jīng)成為外資銀行重要的營銷手段。在通過并購方式進入市場方面，外資銀行已經(jīng)不再局限于參股城市商業(yè)銀行等地方性金融機構(gòu)，2003年底恒生銀行參股興業(yè)銀行、2004年匯豐銀行收購交通銀行股權(quán)并派駐管理人員，在一定程度上獲得了進入內(nèi)地市場的渠道。（五）金融創(chuàng)新能力的差異（產(chǎn)品創(chuàng)新、服務創(chuàng)新、制度創(chuàng)新）1、國有商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新現(xiàn)狀：近年來，我國商業(yè)銀行的金融創(chuàng)新已經(jīng)出現(xiàn)與國際接軌的與時俱進的特點。產(chǎn)品不少、種類也很多，但面對急劇變化的市場與客戶需求，我國商業(yè)銀行的產(chǎn)品在靈活性、聯(lián)動性、集約性、共享性和個性化服務方面還顯得非常不足。主要表現(xiàn)在：（1）產(chǎn)品設計主要考慮交易流程設計，忽視了信息內(nèi)容和信息流的設計，本質(zhì)上造成了對客戶的信息服務能力弱。（2）在貸款及融資類產(chǎn)品中，客戶對銀行的融資需求越來越要求快捷、方便、靈活、實用，并能達到理財要求。雖然我國商業(yè)銀行貸款及融資類產(chǎn)品種類多樣，但是科技含量低，由于本外幣系統(tǒng)不統(tǒng)一，客戶號不統(tǒng)一，業(yè)務處理系統(tǒng)難以滿足集團客戶對全國統(tǒng)一授信，綜合授信和循環(huán)貸款以及表內(nèi)外、本外幣一體化的服務需求。（3）在客戶對存款賬戶、產(chǎn)品的需求由原來辦理支付結(jié)算、提供融資、定期存款保值等服務擴展為理財、結(jié)算網(wǎng)絡、代理清算、咨詢、信息共享以及更多的組合靈活的存款產(chǎn)品，并以此來加強管理，提高資金收益降低成本的時候，我國商業(yè)銀行存款產(chǎn)品雖然種類齊全多樣，但存款產(chǎn)品變換組合不夠靈活，難以滿足客戶的保值需求。（4）產(chǎn)品的規(guī)范化、標準化水平較低，雖然產(chǎn)品數(shù)量較多，但是缺少規(guī)劃和管理。產(chǎn)品名