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如何從保險(xiǎn)走向金融理財(cái),東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司 報(bào)告人：趙婷婷,發(fā)展是硬道理 硬發(fā)展沒道理,我們所處的是什么樣的年代？,這不僅是技術(shù)導(dǎo)向的年代 這是應(yīng)用導(dǎo)向的年代 是讓應(yīng)用付費(fèi)的年代 營(yíng)銷就是溝通，知識(shí)就是語(yǔ)言,4,家庭收入,應(yīng)急錢,閑錢,生活支出,正確的財(cái)富觀,投資,保命錢,稅收,資產(chǎn)收入,稅收,幸福的人生,富人思維方式-羅伯特 清崎,支出,資產(chǎn),收入,負(fù)債,資產(chǎn),收入,負(fù)債,資產(chǎn),收入,負(fù)債,支出,支出,5,年齡,收入,保險(xiǎn)規(guī)劃,生活支出,一般人生的收支曲線圖,工作收入,開始工作,養(yǎng)老規(guī)劃,教育規(guī)劃,消費(fèi)支出規(guī)劃,現(xiàn)金規(guī)劃,投資規(guī)劃,稅收籌劃,婚姻財(cái)產(chǎn)與遺產(chǎn)規(guī)劃,6,資產(chǎn)管理,資產(chǎn)配置四部曲：賺、花、攢、護(hù),7,需要配置的 資產(chǎn)金額,緊急預(yù)備 金3個(gè)月支出,年內(nèi)短期 目標(biāo)需求,貨幣,短債,2-5年中期 目標(biāo)需求,債券,5-20年中長(zhǎng)期目標(biāo),理財(cái)保險(xiǎn) 平衡基金,20年以上長(zhǎng)期目標(biāo),投資組合,銀行,投資,保險(xiǎn),理財(cái)規(guī)劃 平安之家,9,專業(yè)造就財(cái)富！ 謝謝。敬請(qǐng)指正！ 聯(lián)系電話,

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