中國(guó)住房貸款市場(chǎng)用戶(hù)調(diào)研報(bào)告2008.doc

中國(guó)住房貸款市場(chǎng)用戶(hù)調(diào)研報(bào)告2008 研究發(fā)現(xiàn)和建議易觀發(fā)現(xiàn)a用戶(hù)購(gòu)房基本特征用戶(hù)購(gòu)房狀況：從未購(gòu)買(mǎi)過(guò)但近期打算購(gòu)買(mǎi)的用戶(hù)比例為35%，已經(jīng)具有多次購(gòu)買(mǎi)經(jīng)驗(yàn)的用戶(hù)比例為11%，其它的用戶(hù)比例為54%。用戶(hù)現(xiàn)有住宅類(lèi)型：用戶(hù)現(xiàn)有住宅類(lèi)型中，56%的用戶(hù)的現(xiàn)有住宅都是商品房，18%為經(jīng)濟(jì)適用房，9%為央產(chǎn)房/已購(gòu)公房，7%為單位使用權(quán)房，6%為小產(chǎn)權(quán)房。用戶(hù)購(gòu)房關(guān)注因素中，地段是用戶(hù)最看重的因素，用戶(hù)選擇比例為67.5%。其次，購(gòu)房關(guān)注因素排序?yàn)榭們r(jià)、周邊環(huán)境、房屋質(zhì)量、面積、交通，用戶(hù)選擇比例分別為60.1%、55.4%、53.9%、49.8%、44.7%，而樓層朝向、升值潛力、戶(hù)型、物業(yè)管理用戶(hù)并不非常關(guān)注，占比均在20%以下。用戶(hù)的購(gòu)房用途：90%的用戶(hù)對(duì)住房的用途為居住。用于居住的用戶(hù)比例為59%，居住+投資的用戶(hù)比例為35%，用于投資的用戶(hù)比例為5%，用于辦公或經(jīng)營(yíng)的用戶(hù)比例為1%。以投資為購(gòu)房用途的用戶(hù)在各個(gè)價(jià)格區(qū)間分布比較平均，以居住為購(gòu)房目的的用戶(hù)能夠接受的價(jià)格區(qū)間主要在1630萬(wàn)元，以居住+投資為購(gòu)房目的的用戶(hù)能夠接受的價(jià)格區(qū)間主要在3150萬(wàn)元，呈現(xiàn)出上升的趨勢(shì)，以辦公經(jīng)營(yíng)為主要購(gòu)房目的的用戶(hù)能夠接受的價(jià)格區(qū)間在3150萬(wàn)元，而在購(gòu)買(mǎi)較高總價(jià)的住房比例上遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它類(lèi)型的用戶(hù)?？紤]二手房的用戶(hù)中以居住為主要購(gòu)買(mǎi)目的的占25.2%為最高，而以辦公或者經(jīng)營(yíng)為目的的用戶(hù)占12.5%為最低，同時(shí)以辦公或經(jīng)營(yíng)為購(gòu)買(mǎi)用途的用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)新房的比例最高，為29.2%。不同購(gòu)房用途用戶(hù)購(gòu)房關(guān)注因素中，以投資為用途的用戶(hù)關(guān)注的前三位因素分別為：地段、面積、總價(jià)。以居住為用途的用戶(hù)關(guān)注的前三位因素分別為：總價(jià)、周邊環(huán)境、房屋質(zhì)量。以居住+投資為購(gòu)房目的的用戶(hù)關(guān)注的前三位因素分別為：地段、周邊環(huán)境、總價(jià)。用于辦公或經(jīng)營(yíng)的用戶(hù)關(guān)注的前三位分別為：總價(jià)、升值潛力、地段。研究顯示，對(duì)于二手房的購(gòu)買(mǎi)意愿最強(qiáng)烈的是月收入為30015000的人群。b用戶(hù)貸款行為特征用戶(hù)使用的住房貸款支付方式：70%的用戶(hù)選擇銀行貸款，25%的用戶(hù)選擇一次性付款，5%的用戶(hù)選擇其他。辦理住房抵押貸款狀況：在已擁有住房用戶(hù)中，沒(méi)有辦理住房抵押貸款的用戶(hù)比例為92%，辦理住房抵押貸款的用戶(hù)比例為8%。用戶(hù)辦理住房抵押貸款的用途：辦理住房抵押貸款的用戶(hù)中，70%的用戶(hù)用于購(gòu)房，18%的用戶(hù)用于買(mǎi)車(chē)、裝飾等綜合消費(fèi)，8%的用戶(hù)用于其他投資項(xiàng)目，4%的用戶(hù)用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)。用戶(hù)選擇的銀行貸款類(lèi)型中，36%的用戶(hù)選擇商業(yè)貸款，32%的用戶(hù)選擇公積金貸款，30%的用戶(hù)選擇組合貸款。用戶(hù)住房按揭年限選擇：選擇10-20年按揭的用戶(hù)比例占到75%，在綜合考慮經(jīng)濟(jì)狀況、銀行利率后，大多數(shù)人認(rèn)為10-20年按揭比較合理。用戶(hù)可接受的平均每套房的貸款金額：85%的用戶(hù)可接受的平均每套房的貸款金額為50萬(wàn)元以?xún)?nèi)。用戶(hù)對(duì)銀行貸款品種的了解程度及自由選擇能力狀況：大部分用戶(hù)對(duì)貸款品種不太了解，期望通過(guò)專(zhuān)家建議而減低利息成本，用戶(hù)比例占到57%。選擇非常了解，但通常沒(méi)有自由選擇的用戶(hù)比例為21%。選擇非常了解并自主選擇的用戶(hù)比例為16%。用戶(hù)了解銀行貸款品種渠道，56%的用戶(hù)選擇銀行，46.6%的用戶(hù)選擇互聯(lián)網(wǎng)，28.3%的用戶(hù)選擇房產(chǎn)中介商，26%的用戶(hù)選擇朋友介紹。針對(duì)用戶(hù)在辦理房貸過(guò)程中存在的問(wèn)題中，57.6%的用戶(hù)認(rèn)為是辦理手續(xù)復(fù)雜，54.4%的用戶(hù)認(rèn)為是房貸產(chǎn)品太復(fù)雜，缺乏專(zhuān)家指導(dǎo)。用戶(hù)最認(rèn)可的房貸產(chǎn)品所屬銀行：用戶(hù)最認(rèn)可的銀行房貸產(chǎn)品中，選擇建設(shè)銀行的用戶(hù)比例為30%，選擇工商銀行的用戶(hù)比例為23%，選擇中國(guó)銀行的用戶(hù)比例為11%，選擇招商銀行的用戶(hù)比例為10%，選擇農(nóng)業(yè)銀行的用戶(hù)比例為8%。居住+投資類(lèi)的購(gòu)房者最傾向于使用銀行貸款為，而投資類(lèi)用戶(hù)最不傾向于使用銀行貸款。不同購(gòu)房用途用戶(hù)最認(rèn)可的銀行房貸產(chǎn)品中，投資類(lèi)用戶(hù)更傾向選擇工商銀行的貸款為36%。而居住以及居住+投資類(lèi)的用戶(hù)傾向與選擇建設(shè)銀行的貸款，分別為29.8%和30.4%。辦公類(lèi)用戶(hù)的選擇則較為平均。企業(yè)高管主要通過(guò)其它途徑、宣傳單、朋友介紹獲取貸款品種信息。公司職員主要通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、房交會(huì)、中介公司獲得房貸信息。而政府公務(wù)員則主要通過(guò)報(bào)紙、宣傳單、電視獲得貸款品種信息。企業(yè)高管以及公司職員在選擇貸款的時(shí)候?qū)τ阢y行貸款品種了解比較多，而公務(wù)員對(duì)于貸款了解較少且希望通過(guò)專(zhuān)家建議而降低利息成本。c用戶(hù)還款行為特征用戶(hù)認(rèn)為何種貸款辦理方式更快捷、價(jià)值更高：40%的用戶(hù)認(rèn)為開(kāi)發(fā)商指定銀行統(tǒng)一辦理更快捷、價(jià)值更高，35%的用戶(hù)認(rèn)為自己去銀行辦理更快捷、價(jià)值更高，24%的用戶(hù)認(rèn)為中介公司或貸款機(jī)構(gòu)幫忙聯(lián)系辦理更快捷、價(jià)值更高。還款方式，用戶(hù)更側(cè)重于選擇等額本息、等額本金兩種還款方式。用戶(hù)平均月還款額占家庭總收入的比例：近80%的用戶(hù)平均月還款額占月收入的20%-40%，銀行可以根據(jù)用戶(hù)的還款特征來(lái)設(shè)計(jì)不同的房貸產(chǎn)品，來(lái)滿(mǎn)足更多住房貸款用戶(hù)的需求。用戶(hù)在償還房貸的過(guò)程中存在的問(wèn)題，59%的用戶(hù)選擇利息頻繁變化得不到通知，54.9%的用戶(hù)選擇還款壓力太大。用戶(hù)對(duì)銀行收取提前還款違約金接受情況，57%的用戶(hù)可以理解但心理不接受，27%的用戶(hù)完全無(wú)法接受。辦公經(jīng)營(yíng)類(lèi)用戶(hù)提前還款的意愿最高，為62.5%。其次是投資類(lèi)用戶(hù)為61.33%，然后為居住+投資類(lèi)用戶(hù)和居住類(lèi)用戶(hù)，分別為51.24%與37.12%。d用戶(hù)購(gòu)房需求特征首付金額與利率隨購(gòu)房套數(shù)而增加的政策，是否會(huì)影響用戶(hù)購(gòu)房意愿：47%的用戶(hù)選擇調(diào)整計(jì)劃、減少購(gòu)買(mǎi)量，26%的用戶(hù)選擇計(jì)劃后延，21%的用戶(hù)選擇計(jì)劃不變，6%的用戶(hù)放棄購(gòu)買(mǎi)。地震事件對(duì)用戶(hù)未來(lái)的購(gòu)房是否有影響，42%的用戶(hù)認(rèn)為地震事件對(duì)未來(lái)購(gòu)房計(jì)劃無(wú)影響，25%的用戶(hù)認(rèn)為會(huì)更多考慮使用銀行貸款盡量避免提前還款，21%的用戶(hù)認(rèn)為會(huì)有區(qū)域性的選擇購(gòu)買(mǎi)。用戶(hù)認(rèn)為未來(lái)一到兩年內(nèi)房?jī)r(jià)的趨勢(shì)：31%的用戶(hù)認(rèn)為未來(lái)一到兩年內(nèi)房?jī)r(jià)會(huì)下跌，25%的用戶(hù)認(rèn)為房?jī)r(jià)會(huì)波動(dòng)、但總體走勢(shì)不好判斷，23%的用戶(hù)認(rèn)為房?jī)r(jià)會(huì)上漲，21%的用戶(hù)認(rèn)為房?jī)r(jià)持平。用戶(hù)對(duì)于購(gòu)買(mǎi)二手房的態(tài)度：不一定購(gòu)買(mǎi)二手房的用戶(hù)比例為45%，考慮購(gòu)買(mǎi)二手房的用戶(hù)比例為24%，只買(mǎi)新房的用戶(hù)比例為31%。首付金額與利率隨購(gòu)房套數(shù)增加的政策對(duì)收入10000元以上的高收入用戶(hù)影響不大，隨著收入的降低，對(duì)于用戶(hù)影響越大。易觀建議產(chǎn)品：大部分用戶(hù)認(rèn)為辦理手續(xù)復(fù)雜、房貸產(chǎn)品過(guò)多缺乏專(zhuān)家指導(dǎo)的問(wèn)題較大。易觀國(guó)際建議各大銀行在提供房貸服務(wù)的同時(shí)應(yīng)同步提供專(zhuān)業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)，以便于用戶(hù)合理選擇。同時(shí)銀行應(yīng)優(yōu)化辦理的流程，并加強(qiáng)房貸產(chǎn)品的售后服務(wù)，方便用戶(hù)的同時(shí)獲得用戶(hù)的認(rèn)可。居住類(lèi)購(gòu)房意向的用戶(hù)使用貸款的比例高于以其它意向?yàn)橘?gòu)房目的的用戶(hù)，房貸發(fā)放機(jī)構(gòu)應(yīng)該將營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)集中于居住類(lèi)用戶(hù)。用戶(hù)可接受的平均每套房的貸款金額方面，85%的用戶(hù)可接受的平均每套房的貸款金額為50萬(wàn)元以?xún)?nèi)。開(kāi)發(fā)商在后期的樓盤(pán)定價(jià)時(shí)應(yīng)充分考慮用戶(hù)的消費(fèi)能力。價(jià)格：投資類(lèi)用戶(hù)對(duì)房屋總價(jià)不敏感，在各個(gè)房屋價(jià)格區(qū)間分布平均。以居住為購(gòu)房目的的用戶(hù)能夠接受的價(jià)格區(qū)間主要在1630萬(wàn)元，以居住+投資為購(gòu)房目的的用戶(hù)能夠接受的價(jià)格區(qū)間主要在3150萬(wàn)元，呈現(xiàn)出上升的趨勢(shì)，以辦公經(jīng)營(yíng)為主要購(gòu)房目的的用戶(hù)能夠接受的價(jià)格區(qū)間在3150萬(wàn)元，而在購(gòu)買(mǎi)較高總價(jià)的住房比例上遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它類(lèi)型的用戶(hù)。金融機(jī)構(gòu)以及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)應(yīng)該針對(duì)購(gòu)房者不同的價(jià)格需求，出臺(tái)相應(yīng)的推廣與營(yíng)銷(xiāo)政策，提高營(yíng)銷(xiāo)效益。推廣渠道：投資類(lèi)用戶(hù)了解銀行貸款品種渠道，49.3%來(lái)自房地產(chǎn)中介商、45.1%來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)、43.7%來(lái)自銀行。而居住類(lèi)以及居住+投資類(lèi)用戶(hù)對(duì)銀行貸款品種的了解都主要來(lái)自于銀行和互聯(lián)網(wǎng)。辦公類(lèi)用戶(hù)則主要來(lái)自于銀行和房地產(chǎn)中介?；ヂ?lián)網(wǎng)成為營(yíng)銷(xiāo)很重要的渠道和平臺(tái)，應(yīng)該加大在互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)渠道方面的投入。相對(duì)其它職業(yè)的用戶(hù)，公務(wù)員群體對(duì)貸款品種的了解程度最低且有意愿接受專(zhuān)業(yè)人士或者機(jī)構(gòu)的建議，貸款機(jī)構(gòu)需要注意對(duì)相關(guān)群體的服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)。工商銀行以及建行房貸產(chǎn)品獲得大多數(shù)用戶(hù)的認(rèn)可，相對(duì)于其它金融機(jī)構(gòu)，工商銀行和建設(shè)銀行都擁有相對(duì)獨(dú)立的房貸品牌。因此，在貸款利率相同的情況下，獨(dú)立的房貸品牌能夠獲得較高的用戶(hù)關(guān)注，同時(shí)獲得更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。促銷(xiāo)：用戶(hù)對(duì)住房按揭貸款考慮的因素中最看重的是利率是否優(yōu)惠。其次為審批手續(xù)是否方便。建議銀行在按揭貸款產(chǎn)品的現(xiàn)有的優(yōu)惠利率、便捷審批的基礎(chǔ)上，優(yōu)化業(yè)務(wù)審批流程，更好地方便用戶(hù)辦理按揭貸款。通過(guò)調(diào)研數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，大部分用戶(hù)對(duì)貸款品種不太了解，期望通過(guò)專(zhuān)家建議而減低利息成本。房產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)、銀行可以專(zhuān)門(mén)針對(duì)用戶(hù)的這一需求，為用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)服務(wù)。銀行是用戶(hù)了解貸款產(chǎn)品的最主要途徑，結(jié)合用戶(hù)對(duì)貸款產(chǎn)品的了解程度，建議銀行通過(guò)自有渠道和電子渠道，包括電話、手機(jī)、網(wǎng)站等進(jìn)行貸款產(chǎn)品咨詢(xún)，方便、便捷地滿(mǎn)足用戶(hù)對(duì)貸款產(chǎn)品了解的需求。調(diào)查顯示，各個(gè)類(lèi)型的用戶(hù)了解房貸的渠道有很大的差別，營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)或者房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)該清晰產(chǎn)品定位，并且針對(duì)目標(biāo)人群較為容易接觸的渠道做重點(diǎn)的營(yíng)銷(xiāo)和推廣。辦理住房貸款的用戶(hù)比例低于沒(méi)有辦理住房貸款的用戶(hù)比例，說(shuō)明用戶(hù)的消費(fèi)習(xí)慣還不是以貸款買(mǎi)房為主。由于，個(gè)人用戶(hù)的信用度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于企業(yè)客戶(hù)，因此，大力推進(jìn)房貸營(yíng)銷(xiāo)應(yīng)該是各大銀行在房屋貸款方面的一項(xiàng)主要工作。 定義商品房：是指在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，通過(guò)出讓方式取得土地使用權(quán)后開(kāi)發(fā)建設(shè)的房屋，均按市場(chǎng)價(jià)出售。商品房根據(jù)其銷(xiāo)售對(duì)象的不同，可以分為外銷(xiāo)商品房和內(nèi)銷(xiāo)商品房?jī)煞N。按揭：按揭是英文mortgage（抵押）的音譯，是指按揭人將房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓給提供貸款的銀行作為還款保證，按揭人在還清貸款后，按揭受益人立即將所涉及的房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓給按揭人的行為。個(gè)人住房抵押貸款：是借款人購(gòu)、建、修住房時(shí)以借款人或第三者能自主支配的房地產(chǎn)作為抵押物，向銀行申請(qǐng)一定數(shù)額借款的一種貸款方式。借款人到期不能歸還貸款本息的，貸款銀行有權(quán)依法處分其抵押房地產(chǎn)以獲得清償。網(wǎng)民：每周使用互聯(lián)網(wǎng)一次以上的用戶(hù)。 用戶(hù)年齡、性別特征此次調(diào)研，25-30歲的用戶(hù)群體比例較高，為48%。其次為31-35歲的用戶(hù)群體，比例為22%。25歲以下的用戶(hù)比例為15%，36-40歲的用戶(hù)比例為8%，40歲以上用戶(hù)比例為7%。此次調(diào)研，男性用戶(hù)比例為65%，女性用戶(hù)比例為35%。 用戶(hù)職業(yè)特征參與調(diào)研的用戶(hù)中公司職員比例為49%，政府公務(wù)員比例為14%，企業(yè)經(jīng)營(yíng)者/高管比例為11%，自由職業(yè)者比例為9%，學(xué)生比例為8%。 用戶(hù)月收入分布此次調(diào)研用戶(hù)家庭月收入在3000元以下的比例為22%，3001-5000元的用戶(hù)比例為35%，5001-8000元的用戶(hù)比例為22%，8001-10000元的用戶(hù)比例為10%，10000元以上的用戶(hù)比例為11%。 用戶(hù)地區(qū)分布華東地區(qū)參與調(diào)研的用戶(hù)比例為39%，華北的用戶(hù)比例為24%，華中地區(qū)的用戶(hù)比例為14%，東北地區(qū)的用戶(hù)比例為7%，西南地區(qū)的用戶(hù)比例為7%，西北地區(qū)的用戶(hù)比例為3%。另外，廣州的用戶(hù)比例為4%，深圳的用戶(hù)比例為2%。 用戶(hù)婚姻狀況此次調(diào)研中已婚用戶(hù)比例為53%，未婚用戶(hù)比例為47%。 用戶(hù)購(gòu)房頻率從未購(gòu)買(mǎi)過(guò)，但近期打算購(gòu)買(mǎi)的用戶(hù)比例為35%，已經(jīng)具有多次購(gòu)買(mǎi)經(jīng)驗(yàn)的用戶(hù)比例為11%，其它的用戶(hù)比例為54%， 用戶(hù)購(gòu)房用途購(gòu)房用于居住的用戶(hù)比例為59%，居住+投資的用戶(hù)比例為35%，用于投資的用戶(hù)比例為5%，用于辦公或經(jīng)營(yíng)的用戶(hù)比例為1%。根據(jù)此次調(diào)研結(jié)果顯示，近六成的用戶(hù)購(gòu)房用途為居住需要，35%用戶(hù)買(mǎi)房用途為居住+投資。 用戶(hù)接受的住房?jī)r(jià)格分布參與此次調(diào)研的用戶(hù)中，對(duì)于接受的住房?jī)r(jià)格中，選擇住房總價(jià)在16-30萬(wàn)的用戶(hù)比例為30%，選擇住房總價(jià)在31-50萬(wàn)的用戶(hù)比例為25%，選擇住房總價(jià)在51-70萬(wàn)的用戶(hù)比例為15%，選擇住房總價(jià)在71-100萬(wàn)的用戶(hù)比例為13%，選擇住房總價(jià)在100萬(wàn)以上的用戶(hù)比例為8% 不同購(gòu)房用途用戶(hù)接受的住房?jī)r(jià)格分布參與此次調(diào)研的用戶(hù)中，對(duì)于不同購(gòu)房用途的用戶(hù)能夠接受的房屋價(jià)格中，以投資為購(gòu)房用途的用戶(hù)在各個(gè)價(jià)格區(qū)間分布比較平均，以居住為購(gòu)房目的的用戶(hù)能夠接受的價(jià)格區(qū)間主要在1630萬(wàn)元，以居住+投資為購(gòu)房目的的用戶(hù)能夠接受的價(jià)格區(qū)間主要在3150萬(wàn)元，呈現(xiàn)出上升的趨勢(shì)，以辦公經(jīng)營(yíng)為主要購(gòu)房目的的用戶(hù)能夠接受的價(jià)格區(qū)間在3150萬(wàn)元，而在購(gòu)買(mǎi)較高總價(jià)的住房比例上遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它類(lèi)型的用戶(hù)。 用戶(hù)對(duì)購(gòu)買(mǎi)二手房的態(tài)度不一定購(gòu)買(mǎi)二手房的用戶(hù)比例為45%，考慮購(gòu)買(mǎi)二手房的用戶(hù)比例為24%，只買(mǎi)新房的用戶(hù)比例為31%。 用戶(hù)購(gòu)房信息主要來(lái)源根據(jù)此次調(diào)研顯示，除了用戶(hù)從互聯(lián)網(wǎng)獲知購(gòu)房信息，49.6%的用戶(hù)通過(guò)朋友介紹獲知購(gòu)房信息，44%的用戶(hù)從報(bào)紙獲知購(gòu)房信息，34.6%的用戶(hù)通過(guò)房交會(huì)獲知購(gòu)房信息，31.6%的用戶(hù)通過(guò)中介公司獲知購(gòu)房信息，16.8%的用戶(hù)通過(guò)宣傳單獲知購(gòu)房信息，12.9%的用戶(hù)通過(guò)廣告牌獲知購(gòu)房信息。用戶(hù)獲知購(gòu)房信息主要來(lái)源排序依次是朋友介紹、報(bào)紙、房交會(huì)、中介公司、宣傳單、廣告牌、電視。由于本次調(diào)研采取網(wǎng)上聯(lián)機(jī)問(wèn)卷，所以回收數(shù)據(jù)中信息獲取渠道最多的來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)。傳統(tǒng)媒體中，在報(bào)紙上看房產(chǎn)信息的比例較高，開(kāi)發(fā)商在廣告宣傳方面選擇傳統(tǒng)媒體時(shí)應(yīng)優(yōu)先選擇報(bào)紙。 用戶(hù)購(gòu)房關(guān)注因素根據(jù)此次調(diào)研顯示，用戶(hù)購(gòu)房關(guān)注因素中，地段是用戶(hù)最看重的因素，用戶(hù)選擇比例為67.5%、。其次，購(gòu)房關(guān)注因素排序?yàn)榭們r(jià)、周邊環(huán)境、房屋質(zhì)量、面積、交通，用戶(hù)選擇比例分別為60.1%、55.4%、53.9%、49.8%、44.7%，而樓層朝向、升值潛力、戶(hù)型、物業(yè)管理用戶(hù)并不非常關(guān)注，占比均在20%以下。 不同購(gòu)房用途用戶(hù)購(gòu)房關(guān)注因素根據(jù)此次調(diào)研顯示，不同購(gòu)房用途用戶(hù)購(gòu)房關(guān)注因素中，以投資為用途的用戶(hù)關(guān)注的前三位因素分別為：地段、面積、總價(jià)。以居住為用途的用戶(hù)關(guān)注的前三位因素分別為：總價(jià)、周邊環(huán)境、房屋質(zhì)量。以居住+投資為購(gòu)房目的的用戶(hù)關(guān)注的前三位因素分別為：地段、周邊環(huán)境、總價(jià)。用于辦公或經(jīng)營(yíng)的用戶(hù)關(guān)注的前三位分別為：總價(jià)、升值潛力、地段。 用戶(hù)現(xiàn)有住房類(lèi)型根據(jù)此次調(diào)研顯示，用戶(hù)現(xiàn)有住宅類(lèi)型中，56%的用戶(hù)的現(xiàn)有住宅都是商品房，18%為經(jīng)濟(jì)適用房，9%為央產(chǎn)房/已購(gòu)公房，7%為單位使用權(quán)房，6%為小產(chǎn)權(quán)房。用戶(hù)現(xiàn)有住宅中，以商品房、經(jīng)濟(jì)適用房和出租房為主，表明目前貸款買(mǎi)房的用戶(hù)仍處于主流。各大銀行可以大力推進(jìn)房貸營(yíng)銷(xiāo)，特別是個(gè)人房貸。 用戶(hù)辦理住房抵押貸款的比例根據(jù)此次調(diào)研顯示，沒(méi)有辦理住房抵押貸款的用戶(hù)比例為92%，辦理住房抵押貸款的用戶(hù)比例為8%。 辦理住房抵押貸款的用途此次調(diào)研結(jié)果顯示，辦理住房抵押貸款的用戶(hù)中，70%的用戶(hù)用于購(gòu)房，18%的用戶(hù)用于買(mǎi)車(chē)、裝飾等綜合消費(fèi)，8%的用戶(hù)用于其他投資項(xiàng)目，4%的用戶(hù)用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)。辦理住房抵押貸款的用戶(hù)，七成的用戶(hù)是用于再購(gòu)房。 用戶(hù)通常使用的住房貸款支付方式此次調(diào)研結(jié)果顯示，用戶(hù)通常使用的住房貸款支付方式，70%的用戶(hù)選擇銀行貸款，25%的用戶(hù)選擇一次性付款，5%的用戶(hù)選擇其他。 不同購(gòu)房用途用戶(hù)使用住房貸款的比例通過(guò)橫向比較可以看出居住+投資類(lèi)的購(gòu)房者最傾向于使用銀行貸款，而投資類(lèi)用戶(hù)最不傾向于使用銀行貸款。 用戶(hù)選擇的銀行貸款類(lèi)型此次調(diào)研結(jié)果顯示，針對(duì)用戶(hù)選擇的銀行貸款類(lèi)型中，36%的用戶(hù)選擇商業(yè)貸款，32%的用戶(hù)選擇公積金貸款，30%的用戶(hù)選擇組合貸款。 用戶(hù)尚在按揭中的住房數(shù)量此次調(diào)研結(jié)果顯示，46%的用戶(hù)沒(méi)有住房尚在按揭中，45%的用戶(hù)有一套房子在按揭，2%的用戶(hù)有兩套房子在按揭，1%的用戶(hù)有三套及三套以上房子在按揭中。 用戶(hù)對(duì)住房按揭貸款考慮的因素此次調(diào)研結(jié)果顯示，用戶(hù)對(duì)住房按揭貸款考慮因素中，77.5%的用戶(hù)選擇利率是否優(yōu)惠，63.6%的用戶(hù)選擇審批手續(xù)是否方便，35.9%的用戶(hù)選擇提前還款是否收費(fèi)，33%的用戶(hù)選擇就近還款是否方便。用戶(hù)對(duì)住房按揭貸款考慮的因素中最看重的是利率是否優(yōu)惠。其次為審批手續(xù)是否方便。建議銀行在按揭貸款產(chǎn)品的現(xiàn)有的優(yōu)惠利率、便捷審批的基礎(chǔ)上，優(yōu)化業(yè)務(wù)審批流程，更好地方便用戶(hù)辦理按揭貸款。 用戶(hù)住房貸款年限傾向此次調(diào)研結(jié)果顯示，36%的用戶(hù)選擇10年按揭，25%的用戶(hù)選擇15年按揭，24%的用戶(hù)選擇20年按揭。選擇10-20年按揭的用戶(hù)比例占到75%，在綜合考慮經(jīng)濟(jì)狀況、銀行利率后，大多數(shù)人認(rèn)為10-20年按揭比較合理。 用戶(hù)可接受的平均每套房的貸款金額此次調(diào)研結(jié)果顯示，對(duì)于用戶(hù)可接受的平均每套房的貸款金額，選擇15萬(wàn)以下的用戶(hù)比例為18%，選擇16-30萬(wàn)的用戶(hù)比例為41%，選擇31-50萬(wàn)的用戶(hù)比例為26%，選擇51-70萬(wàn)的用戶(hù)比例為9%。85%的用戶(hù)可接受的平均每套房的貸款金額為50萬(wàn)元以?xún)?nèi)。 用戶(hù)對(duì)銀行貸款品種的了解程度及自由選擇能力此次調(diào)研結(jié)果顯示，對(duì)于用戶(hù)對(duì)銀行貸款品種的了解程度及自由選擇能力，選擇不甚了解，但期望通過(guò)專(zhuān)家建議而減低利息成本的用戶(hù)比例為57%。選擇非常了解，但通常沒(méi)有自由選擇的用戶(hù)比例為21%。選擇非常了解并自主選擇的用戶(hù)比例為16%。通過(guò)調(diào)研數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，大部分用戶(hù)對(duì)貸款品種不太了解，期望通過(guò)專(zhuān)家建議而減低利息成本。房產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)、銀行可以專(zhuān)門(mén)針對(duì)用戶(hù)的這一需求，為用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)服務(wù)。 用戶(hù)了解銀行貸款品種的渠道此次調(diào)研結(jié)果顯示，用戶(hù)了解銀行貸款品種渠道，56%的用戶(hù)選擇銀行，46.6%的用戶(hù)選擇互聯(lián)網(wǎng)，28.3%的用戶(hù)選擇房產(chǎn)中介商，26%的用戶(hù)選擇朋友介紹。銀行是用戶(hù)了解貸款產(chǎn)品的最主要途徑，結(jié)合用戶(hù)對(duì)貸款產(chǎn)品的了解程度，銀行建議通過(guò)自有渠道和電子渠道，包括電話、手機(jī)、網(wǎng)站等進(jìn)行貸款產(chǎn)品咨詢(xún)，方便、便捷地滿(mǎn)足用戶(hù)對(duì)貸款產(chǎn)品了解的需求。 不同職業(yè)用戶(hù)了解銀行貸款品種的渠道此次調(diào)研結(jié)果顯示，企業(yè)高管主要通過(guò)其它途徑、宣傳單、朋友介紹獲取貸款品種信息。公司職員主要通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、房交會(huì)、中介公司獲得房貸信息。而政府公務(wù)員則主要通過(guò)報(bào)紙、宣傳單、電視獲得貸款品種信息。不同職業(yè)用戶(hù)了解銀行貸款品種渠道互聯(lián)網(wǎng)報(bào)紙朋友介紹房交會(huì)廣告牌宣傳單中介公司電視其他企業(yè)經(jīng)營(yíng)者或高層管理人員11.0%10.7%12.5%12.1%11.4%12.8%12.1%10.5%13.0%學(xué)生7.9%8.3%8.2%7.2%7.6%8.0%7.2%7.9%4.3%公司職員51.9%48.5%46.8%49.8%48.3%48.1%48.6%47.4%46.7%政府公務(wù)員13.5%14.7%13.8%14.2%15.2%17.6%14.1%17.1%16.3%自由職業(yè)者7.3%9.2%10.8%8.1%10.3%5.9%8.8%12.5%12.0%暫時(shí)未工作1.0%0.6%0.5%1.3%0.8%0.8%0.7%其他7.3%7.9%7.5%7.2%7.2%6.9%8.3%3.9%7.6% 用戶(hù)在辦理房貸的過(guò)程中，存在的問(wèn)題此次調(diào)研結(jié)果顯示，針對(duì)用戶(hù)在辦理房貸過(guò)程中存在的問(wèn)題中，57.6%的用戶(hù)認(rèn)為是辦理手續(xù)復(fù)雜，54.4%的用戶(hù)認(rèn)為是房貸產(chǎn)品太復(fù)雜，缺乏專(zhuān)家指導(dǎo)。易觀國(guó)際建議各大銀行在提供房貸服務(wù)的同時(shí)應(yīng)同步提供專(zhuān)業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)，以便于用戶(hù)合理選擇。同時(shí)銀行應(yīng)優(yōu)化辦理的流程，并加強(qiáng)房貸產(chǎn)品的售后服務(wù)，方便用戶(hù)的同時(shí)獲得用戶(hù)的認(rèn)可 用戶(hù)最認(rèn)可的銀行房貸產(chǎn)品此次調(diào)研結(jié)果顯示，傳統(tǒng)國(guó)有銀行中建設(shè)銀行的用戶(hù)比例較大，其他商業(yè)銀行僅占據(jù)市場(chǎng)較少的部分。用戶(hù)最認(rèn)可的銀行房貸產(chǎn)品中，選擇建設(shè)銀行的用戶(hù)比例為30%，選擇工商銀行的用戶(hù)比例為23%，選擇中國(guó)銀行的用戶(hù)比例為11%，選擇招商銀行的用戶(hù)比例為10%，選擇農(nóng)業(yè)銀行的用戶(hù)比例為8%。 不同購(gòu)房用途用戶(hù)最認(rèn)可的銀行房貸產(chǎn)品此次調(diào)研結(jié)果顯示，傳統(tǒng)國(guó)有銀行中建設(shè)銀行的用戶(hù)比例較大，其他商業(yè)銀行僅占據(jù)市場(chǎng)較少的部分。不同購(gòu)房用途用戶(hù)最認(rèn)可的銀行房貸產(chǎn)品中，投資類(lèi)用戶(hù)更傾向選擇工商銀行的貸款。而居住以及居住+投資類(lèi)的用戶(hù)傾向與選擇建設(shè)銀行的貸款。辦公類(lèi)用戶(hù)的選擇則較為平均。 不同購(gòu)房用途用戶(hù)最認(rèn)可的銀行房貸產(chǎn)品投資居住居住+投資用于辦公或經(jīng)營(yíng)工商銀行36.0%23.6%20.3%18.8%建設(shè)銀行29.3%29.8%30.4%18.8%中國(guó)銀行9.3%9.7%12.9%18.8%農(nóng)業(yè)銀行4.0%9.2%6.5%6.3%交通銀行1.3%2.2%2.5%12.5%招商銀行5.3%10.5%11.0%12.5%民生銀行2.7%1.1%2.3%0.0%華夏銀行0.0%0.2%0.2%0.0%中信銀行1.3%1.1%1.4%6.3%興業(yè)銀行0.0%1.3%1.2%0.0%光大銀行0.0%0.4%0.4%0.0%浦東發(fā)展銀行2.7%1.7%1.1%0.0%深圳發(fā)展銀行2.7%0.9%1.9%0.0%廣東發(fā)展銀行0.0%1.0%0.2%0.0%外資銀行1.3%0.1%0.2%0.0%其他銀行0.0%0.7%0.2%0.0%不清楚4.0%6.6%7.4%6.3% 用戶(hù)認(rèn)為何種貸款辦理方式更快捷、價(jià)值更高此次調(diào)研結(jié)果顯示，40%的用戶(hù)認(rèn)為開(kāi)發(fā)商指定銀行統(tǒng)一辦理更快捷、價(jià)值更高，35%的用戶(hù)認(rèn)為自己去銀行辦理更快捷、價(jià)值更高，24%的用戶(hù)認(rèn)為中介公司或貸款機(jī)構(gòu)幫忙聯(lián)系辦理更快捷、價(jià)值更高。易觀國(guó)際建議房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商加強(qiáng)與銀行的合作，以實(shí)現(xiàn)用戶(hù)、銀行、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商三方的共贏 用戶(hù)還款方式選擇此次調(diào)研結(jié)果顯示，針對(duì)用戶(hù)還款方式選擇的調(diào)研，選擇等額本息的用戶(hù)比例為34%，選擇等額本金的用戶(hù)比例為32%，選擇自由還款的用戶(hù)比例為25%，選擇利隨本清的用戶(hù)比例為8%。相對(duì)于其他還款方式，用戶(hù)更側(cè)重于選擇等額本息、等額本金兩種還款方式。 用戶(hù)平均月還款額占家庭總收入的比例根據(jù)此次調(diào)研結(jié)果顯示，半數(shù)的用戶(hù)平均月還款額占家庭總收入的20%-40%。19%的用戶(hù)平均月還款額占家庭總收入的20%以下，23%的用戶(hù)平均月還款額占家庭總收入的40%-50%，月還款額占家庭總收入的50%以上的用戶(hù)比例為8%。近80%的用戶(hù)平均月還款額占月收入的20%-40%，銀行可以根據(jù)用戶(hù)的還款特征來(lái)設(shè)計(jì)不同的房貸產(chǎn)品，來(lái)滿(mǎn)足更多住房貸款用戶(hù)的需求。 用戶(hù)在償還房貸的過(guò)程中存在的問(wèn)題根據(jù)此次調(diào)研結(jié)果顯示，針對(duì)用戶(hù)在償還房貸的過(guò)程中存在的問(wèn)題，59%的用戶(hù)選擇利息頻繁變化得不到通知，54.9%的用戶(hù)選擇還款壓力太大。根據(jù)此次調(diào)研結(jié)果顯示，易觀國(guó)際建議各大銀行在提供房貸產(chǎn)品的同時(shí)應(yīng)提供附加功能，例如及時(shí)向用戶(hù)提供利息變化的信息。 用戶(hù)是否曾經(jīng)提前還款根據(jù)此次調(diào)研結(jié)果顯示，參與此次調(diào)研的用戶(hù)中，44%的用戶(hù)曾經(jīng)提前還款，36%的用戶(hù)沒(méi)有提前還款。 不同購(gòu)房用途用戶(hù)是否曾經(jīng)提前還款調(diào)研結(jié)果顯示，辦公經(jīng)營(yíng)類(lèi)用戶(hù)提前還款比例最高為62.5%，其次