中國石油安全的多因素及安全戰(zhàn)略分析1.doc

精品論文中國石油安全的多因素及安全戰(zhàn)略分析1陳惠芬，張斌 西南石油大學經(jīng)濟管理學院，四川成都（610500） e-mail：摘要：資源具有稀缺性是經(jīng)濟學研究的前提。稀缺的石油資源備受關注。石油安全對于不 同類型的國家具有不同的含義，對中國而言是指石油供應安全。本文在對石油供應安全進行 經(jīng)濟學分析的基礎上，全方位探討了影響中國石油供應安全的國內、國際因素，提出了保證 中國石油安全的一系列戰(zhàn)略選擇（地緣安全戰(zhàn)略、價格安全戰(zhàn)略、運輸安全戰(zhàn)略）。 關鍵詞：石油安全；因素；戰(zhàn)略選擇中圖分類號：f062.11. 引言資源具有稀缺性是經(jīng)濟學研究的前提。在任何時代、任何地區(qū)，相對于人們無限多樣、 日益增加的需要而言，資源總是不足的。資源安全概念是在人類社會快速發(fā)展對資源承載能 力產生巨大壓力的背景下提出的。石油是工業(yè)的血液，是黑色的金子，世界的第一戰(zhàn)略資源。 對稀缺的石油資源的安全研究是在石油資源成為人類主要的能源、石油供應緊張及其價格劇 烈波動的背景下產生的。石油安全對于不同類型的國家具有不同的含義。對于石油進口國而言，是指能夠獲取保 障經(jīng)濟、社會發(fā)展需要的石油供應；對于石油出口國而言，是指石油的需求有保障。中國是 屬于石油進口國，因此在論文中所提到的石油安全均指石油供應安全。石油安全的內涵和外延不斷在變化。但是，其核心內容總是石油的安全供給和油價的合 理波動。石油安全的標準定義是“一種以不中斷經(jīng)濟進程的方式和價格水平滿足需求的流動（a flow）”1。一國的石油安全，至少包括三個層面：穩(wěn)定的石油來源；安全的運輸通道； 價格安全（以適當?shù)膬r格取得石油供應）。就長期戰(zhàn)略而言，前兩者至關重要，必須構建石 油安全戰(zhàn)略體系，包括：建立石油戰(zhàn)略儲備體系；實行石油來源多元化戰(zhàn)略；開展石油外交，營造有利的石油地緣格局；保障石油運輸通道的安全；實現(xiàn)石油企業(yè)的跨國經(jīng)營等。在一般情況下，最突出的則是石油價格安全。簡單說來，所謂石油安全，就是保障數(shù)量和價格上能 滿足經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展需要的石油供應。石油不安全主要體現(xiàn)在石油供應暫時突然中斷或短 缺、價格暴漲對一個國家經(jīng)濟的損害。2. 石油安全的經(jīng)濟學分析2.1 石油安全、石油不安全的狀態(tài)從經(jīng)濟學的角度出發(fā)，石油安全是一種均衡狀態(tài)。經(jīng)濟學的均衡指供求平衡。圖1是一 種初始均衡（安全）狀態(tài)，均衡價格為p0，均衡量為q0；圖2表示石油供給增加，供給曲線 s平行向右下方移動為s1，在p0價格下，供給q2需求q0，處于安全狀態(tài)；石油需求降低， 需求曲線d向左下方平行移動為d1，在p0價格下，供給q0需求q1，處于安全狀態(tài)；在供給 增加，供給曲線s平行向右下方移動為s1，需求降低，需求曲線d向左下方平行移動為d1， 在p0價格下，供給q2需求q1，也處于安全狀態(tài)。1本課題得到“中國石油供應的風險預警系統(tǒng)研究”（教育部博士點基金項目，編號：20070615004）的資 助。- 9 -opsep0dq q 0圖1:石油需求為曲線d，供給為曲線s，均衡價格為p0，均衡量為q0pss1ep0oq 1dd1q q 0q 2圖2 :(1）石油供給增加為曲線s1，在p0價格下，供給q2需求q0，處于安全狀態(tài)；（2）石油需求降低為曲線d1，在p0價格下，供給q0需求q1，處于安全狀態(tài)；（3）石油供給增加為曲線s1，石油需求降低為曲線d1，供給q2需求q1，處于安全狀態(tài)。從經(jīng)濟學的角度出發(fā)，石油不安全是一種非均衡狀態(tài)，指供求失衡，更重要的是指供不 應求，石油供給難以滿足需求，出現(xiàn)石油不安全的狀態(tài)。圖3表示石油需求增加，需求曲線 d平行向右上方移動為d1，在p0價格下，供給q0供給q1，處于不安全狀態(tài)；在供 給減少，供給曲線s平行左上方平行移動為s1，需求降低，需求曲線d向右上方平行移動為 d1，在p0價格下，供給q1供給q0，處于不安全狀態(tài)；（2）石油供給減少為曲線s1，在p0價格下，需求q0供給q1，處于不安全狀態(tài)；（3）石油供給減少為曲線s1，需求增加為d1，在p0價格下，需求q2供給q1，處于不安全狀態(tài)2.2 石油進口與國家安全石油是重要的戰(zhàn)略性物資，對石油的壟斷可以由經(jīng)濟性武器變?yōu)檎涡晕淦?。因此，?往與國家安全有關，是保障國家安全的典型公共物品。在石油處于供不應求的不安全狀態(tài)下， 解決供需缺口可以有兩種方案：一是增加國內的供給與減少需求相結合實行完全的自給自 足；一是依賴國際石油市場，從國外進口。如果作為戰(zhàn)略性物資的石油的供給依靠進口，對 國家而言，在市場價值之上增加了一個附加價值。由石油進口引起的國家安全問題可以由圖4來說明。 圖中d為國內需求曲線，asl為國內長期供給曲線，asl向右上方傾斜,具有正斜率，表示在長期,國內石油供應量隨著價格的提高而不斷增加；ass為短期供給曲線，在q1時折為 垂直于數(shù)量軸的直線，表示在短期，國內石油供應量完全缺乏彈性，國內石油供應量為一常 數(shù)，并不隨著價格的提高而有絲毫的增加。sspslp2p3sf2peep1sf1p0adoq1qq2 q3 q4q5圖4 石油供應與國家安全為了分析的簡單起見，假設世界市場價格不變，為在價格軸截距為p0的水平線，表示在 p0價格下，國家可以在國際市場上買到國內所需要的石油。與之平行的sf1包括世界市場價 格加“風險成本”，反映進口帶來的附加的國家安全成本。假設本國的購買不影響世界市場價 格、保險費是一常數(shù)，兩條直線都是水平的。在不考慮國家安全的情況下，由經(jīng)濟、社會的發(fā)展要求國內的石油需求為q5。其中，國 內供應為q1，進口為q5-q1。但是，考慮到國家安全成本的有效配置，應只購買sf1與需求曲 線d的交點對應的石油量q4。其中，國內供應為q2，進口為q4-q2。由此可以看出，在不考慮 國家安全問題，只由市場配置來滿足國內石油需求造成總消費量過多，國內供給量過少。但 是，石油是重要的戰(zhàn)略資源，必須要考慮國家的石油安全，因此不能過度依賴進口，同時也 必須要有所控制消費總量。在出現(xiàn)局勢緊張、戰(zhàn)爭威脅的情況下，全部消費量由國內提供，在長期，總供給量可能 達到q3。但是，在短期，國內供給曲線完全缺乏彈性，在q1處垂直。這種情況下，供給量為 q1，價格為q2，即，在緊張局勢下，不可能從國際市場獲得石油供應，國內的石油需求被迫 受限，石油需求的滿足僅僅由于價格的上漲導致需求的降低，不會帶來絲毫供給的增加。而對戰(zhàn)爭的可能性，石油進口國一種極端的對策是完全的自力更生，把石油進口減少到零，這種完全自給自足是否為最優(yōu)取決于sf1的高低。如果sf1低于sl和需求曲線的交點e（如 圖4），那么完全自給自足不是最優(yōu)。完全的自給自足（消費q3、進口為0）的凈效益明顯小 于優(yōu)配置q4，效益損失為e點與sf1形成的三角形。最優(yōu)配置是國內供應q2、進口q4-q2；如 果加上進口帶來的附加的國家安全成本sf1高于sl和需求曲線的交點e成為sf2，那么依賴進口 則不可取，因為付出的安全成本高于完全自給自足的成本。但是這種情況并不常見，甚至可 以說只有在極端的情況下才可能出現(xiàn)。完全自給自足不是最優(yōu)配置的原因在于：通常情況下依賴進口的風險成本低于自給自足 所增加的成本，因為：（1）戰(zhàn)爭有一定的偶然性，不是確定要發(fā)生的。禁運所造成的千百 萬的損失取決于禁運發(fā)生的可能性、頻繁程度和時間長短。禁運發(fā)生的可能性較低時sf1較 低，也因此難以達到sf2的高度。（2）在國內采取某些措施例如建議戰(zhàn)略性儲備可以減少依 賴進口的風險。這些措施的成本越低，sf1越低。（3）增加國內生產減少了可供未來使用者 享用的資源產量，從而增加了使用者成本。同時就中國的具體情況來看，石油資源并不豐富， 完全的自給自足可能在一定程度上減少了短期風險，但卻大大增加了長期風險。3. 中國石油供應安全的影響因素中國石油供應安全的影響因素眾多，分為三個層次，共19種因素（如圖5所示）。總體 而言，受到國內、國外兩種因素影響。國內因素包括：國內石油資源的供應、國內石油資源 利用、國內石油儲備；國外因素包括：獲得國外石油的可能、獲得國外石油的價格、國外石 油的運輸。3.1 影響中國石油供應安全的國內因素1）國內石油資源的供應 影響國內石油資源的供應的因素主要有石油資源狀況和石油勘探開發(fā)水平。石油資源狀況包括石油資源儲量規(guī)模、接替能力（儲采比）、資源的開采條件等因素，這些是國內石油 資源供應的根本。石油資源狀況直接決定了國內石油資源供應的程度，直接影響國內石油資 源的供給量與供給年限。石油資源勘探開發(fā)水平是將國內石油資源轉化現(xiàn)實石油產品的能 力。勘探開發(fā)水平越高，就越能增加石油資源的可采儲量、能夠提供越多的現(xiàn)實產品。2）國內石油資源的開發(fā)利用水平 國內石油資源的開發(fā)利用水平包括石油資源利用效率以及替代資源的開發(fā)利用水平等因素。石油資源綜合利用水平高、石油資源利用效率高就能夠增加石油資源利用程度和效率； 替代資源開發(fā)種類多、數(shù)量大將會極大地增加國內資源的供給量。3）國內石油儲備 國內石油儲備是一種國家安全保障戰(zhàn)略儲備，目的是為了保障國防安全和經(jīng)濟安全。石油資源的持續(xù)、有效供給會受到諸多因素的限制，經(jīng)濟、政治、投機、戰(zhàn)爭等因素都會影響 石油的持續(xù)供給，而石油儲備就是為了應對意外情況下的石油資源供給中斷（或者價格居高 不下）而采用的一種應急手段。3.2 影響中國石油供應安全的國外因素1）獲得國外石油資源的可能性 獲得國外石油資源的可能性主要包括來源地石油資源的可獲得性、石油來源地的集中度、石油外交能力和石油企業(yè)的海外競爭力等因素。來源地石油資源的可獲得性是指來源地 的石油資源狀況及所在國家及地區(qū)的政治局勢。來源地石油資源狀況是獲得國外石油資源可 能性的前提；政治局勢是來源地石油資源的可獲得性的外部保障條件。石油來源地的集中度 是衡量石油資源供應來源多元化的一個指標，是減小獲取國外石油資源脆弱性的一個保證， 是分散供應風險、保證石油供應安全的重要舉措。石油來源地的集中度低將有助于提高外部 資源獲取的可靠性和安全性。國家石油資源外交能力主要與國家的綜合國力以及與資源地國 家的政治關系有關。石油企業(yè)海外競爭力主要包括企業(yè)技術水平、企業(yè)規(guī)模、企業(yè)資金規(guī)模 和企業(yè)競爭策略四個因素。石油企業(yè)參與石油資源來源地的競爭，企業(yè)本身競爭力將起到根 本性的決定作用。2）獲得國外石油資源的價格 石油資源供給的經(jīng)濟性是石油安全的主要內容，價格因素是一國能否經(jīng)濟地獲取外部石油資源的重要影響因素。要以合理的價格從資源地或者國際石油市場獲取足夠的資源，就應 該提高國家對來源地石油資源的價格影響和控制能力。同時，在國際石油市場購買石油，價 格談判的能力和策略也至關重要。3）國外石油資源運輸 國外石油資源運輸包括運輸方式、線路、距離以及對運輸線路的軍事控制與保障能力。在國外取得石油資源之后，采用何種方式（水路、鐵路、管道運輸?shù)龋?、走哪一條線路（經(jīng) 過那些國家、地區(qū)）、運輸?shù)木嚯x遠近、對運輸線路的軍事控制和保障能力如何以及與運輸 路線所經(jīng)過的國家和地區(qū)的政治關系如何等是決定能否安全將石油資源從國外運抵國內的 重要影響因素。3.3 影響中國石油供應安全的需求因素影響中國石油需求方面的因素分為石油需求結構和石油需求增長兩方面因素。1）石油需求結構 石油需求結構受到國家經(jīng)濟結構、國家石油政策導向以及中國石油消費的影響。2）石油需求增長 石油需求增長主要受到國家經(jīng)濟增長速度的影響。國內石油資源的供應國內石油資源量石油資源的利用供國內石油資源利用石油資源的勘探開發(fā)石油資源的利用效率替代能源的開發(fā)給層國內石油儲備面獲得國外石油的可能國家獲得國外石油的價格石油國外石油資源的運輸 全需求 層 面國內石油儲備的建立國內石油儲備量 價格影響能力價格談判能力 運輸線路、距離、方式來源地石油的可獲得性 石油來源地的集中度 石油外交能力石油企業(yè)的海外競爭力經(jīng)濟結構 國家石油政策導向石油消費石油需求增長經(jīng)濟增長速度石油安全影響因素圖4. 保證中國石油安全的戰(zhàn)略選擇4.1 石油地緣安全戰(zhàn)略作為一國命脈資源的石油比其他任何資源都更受制于國際政治局勢。石油的有限性、地 區(qū)分布和消費的不均勻性導致石油消費大國在資源豐富地區(qū)展開激烈的地緣競賽。阿富汗戰(zhàn) 爭和伊拉克戰(zhàn)爭在影響國際政治局勢的同時也改變了國際石油地緣格局。在現(xiàn)代國際關系中，為爭奪和控制石油資源而發(fā)生的對抗、沖突乃至戰(zhàn)爭從未停止過。 美國對中東、中亞石油的控制力明顯上升，在“威脅平衡”（balance of threat）的戰(zhàn)略思維框 架指導下，美國有可能對中國的石油進口進行控制；在東北亞，中日對俄羅斯石油的爭奪是 一種零和博弈；在東南亞，則有“馬六甲之痛”。中國石油安全的地緣戰(zhàn)略，必須適應世界地緣政治環(huán)境的新變化，認清形勢，應對挑戰(zhàn)， 尋覓機遇，努力營造有利于中國石油安全的地緣戰(zhàn)略環(huán)境。（1）致力于改善中美關系，防止美國對中國石油進行鉗制。中國要致力于發(fā)現(xiàn)、拓展 共同利益和合作因素，防止中美之間關系過度緊張，預防美國在中東、中亞對中國石油來源進行鉗制；同時，鑒于美國對重要海上通道的控制以及中國的海軍實力還不能在公海上執(zhí)行保護任務的實際情況，要努力防止美國在異常情況下攻擊中國的石油運輸。（2）開展石油外交，同石油資源豐富地區(qū)的國家建立良好關系。一是保持與中東國家 的良好關系，繼續(xù)維持中東的石油來源；二是加強與中亞國家的關系，拓展石油來源渠道； 三是加強同俄羅斯的互利合作關系，實現(xiàn)石油來源多元化。（3）在東北亞與日本、韓國進行油氣合作。東北亞的油氣資源潛力、市場、資金、勞動力構成了完備的發(fā)展要素。俄羅斯亞洲部分豐富的油氣資源；東北亞的主要石油進口國，中國、日本急劇增長的石油需求（2007年進口原油約3.68億噸，占世界各國進口量總和的18.6%。2）；經(jīng)濟迅速發(fā)展，實力增強的中國、日本、韓國的雄厚資金；中國石油工業(yè)隊 伍的技術成熟的勞動力大軍為實現(xiàn)東北亞的油氣合作提供了有利條件。（4）在東南亞，加強戰(zhàn)略投入。在東南亞，東盟扼中國海外運輸線咽喉，對中國的石 油運輸安全起著關鍵作用。中國要加強對東南亞的戰(zhàn)略投入，發(fā)展同東盟各國的關系，落實 中國東盟貿易區(qū)計劃。（5）在南沙海域“擱置爭議，共同開發(fā)” 3 。中國政府多年來的一貫主張“擱置爭 議，共同開發(fā)”是解決南海主權爭端最現(xiàn)實的辦法。因為能促進爭議的解決，保證在資源分享上能公平分配，并避免因爭議逐步升級造成沖突的優(yōu)點，作為臨時措施的共同開發(fā)在海域劃界的實踐中普遍被采用。4.2 石油價格安全戰(zhàn)略作為重要的戰(zhàn)略物資，石油的需求價格彈性相對較小，供給價格彈性相對較大，導致 價格頻繁波動。隨著中國石油對國際石油依賴程度的加深，油價波動給中國石油工業(yè)帶來了 很大的價格風險，威脅著中國的石油安全、能源安全進而威脅著經(jīng)濟的穩(wěn)定和持續(xù)的發(fā)展。 調整石油進口貿易方式，取得份額油，用石油期貨規(guī)避價格風險和改革按月度組織石油進口 的方式，實行隨機采購規(guī)避價格風險,保障中國石油價格安全就成為當務之急。（1）調整石油進口貿易方式，促使石油進口貿易方式多元化。中國石油進口以一般貿易方式（現(xiàn)貨貿易）為主，占石油進口總量的 90.7%，現(xiàn)貨市場上價格調控滯后，導致價格 波動和市場風險，難以提供穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境。為此，應改變以現(xiàn)貨貿易為主來進口原油的貿 易方式，實行以長期合同為主，現(xiàn)貨采購為輔，積極尋求與石油資源國簽訂長期供貨合同。（2）鼓勵石油企業(yè)開展跨國經(jīng)營，實行“走出去”戰(zhàn)略，取得份額油。采用“份額油”方 式，中國拿到手的是實物，石油進口量不會受價格波動的影響太大。據(jù)最新資料，截止 2003 年底，中石油（cnpc）海外累計生產原油 8800 萬噸，累計獲得權益原油 4450 萬噸；累計 生產天然氣 66.3 億立方米，累計獲得權益天然氣 39.9 億立方米?！胺蓊~油”方式，可以使中 國在一定程度上緩解價格波動帶來的風險，但是就目前所取得的數(shù)量要發(fā)揮作用還非常困 難，必須在未來加快中國石油企業(yè)跨國經(jīng)營的步伐，獲取更多的“份額油”。（3）大力發(fā)展石油期貨貿易，規(guī)避石油價格風險。石油期貨貿易的最大優(yōu)點是能夠事 先固定成本，最大限度地解除交易者的后顧之憂，增強中國石油交易者的價格預測能力。一 方面，要全面借鑒其它石油期貨市場的經(jīng)驗教訓，規(guī)范燃料油期貨市場，促使其健康發(fā)展； 另一方面，要借燃料油期貨積累經(jīng)驗，進一步發(fā)展原油等石油期貨市場，不斷爭取在國際石 油定價方面的發(fā)言權、決定權，形成以中國為交割地的石油價格體系，保障中國的石油價格 安全。（4）改革按月度組織石油進口的方式，實行隨機采購。中國現(xiàn)行的石油進口實行配額 管理，由有石油進口權的企業(yè)按月度組織進口，這種方式容易遭受石油供應國操縱價格的風 險?？梢钥紤]將中國從國際市場上的原油采購分為既有的按月度組織進口和由用油企業(yè)直接 按照國際市場的價格變化實行“隨機采購”兩部分，規(guī)避價格風險。4.3 石油運輸安全戰(zhàn)略石油資源分布的極不均衡性以及石油生產地與消費地的不一致，使得石油運輸安全成 為各國石油安全的重要組成部分。目前國際上主要的石油運輸方式有海運（海上油輪運輸） 和管運（國際輸油管道運輸）。由于主要的石油生產國和消費國之間遠隔重洋，而且石油運 送數(shù)量十分巨大，所以大部分的石油運輸又是經(jīng)過海運來完成的。全球石油跨國運輸中，超 過 3/5 的石油通過海上運輸，不到 2/5 經(jīng)由管道。從中國的石油進口來看，除極小部分從俄 羅斯遠東地區(qū)和哈薩克斯坦的零星陸路運輸之外，超過 90%是海上運輸。目前，中國海上油輪運輸存在海運線單一、油輪船隊運力有限、缺乏軍事保障等問題。2005 年，中國從海外獲取原油 1.2 億噸，其中 47.2%來自中東，30.3%來自非洲，7.6%來自 亞太地區(qū)，而東南亞占據(jù)亞太地區(qū)的絕大多數(shù)。這三個地區(qū)的原油進口經(jīng)過以下的石油海運 路線： 中東航線：波斯灣霍爾木茲海峽馬六甲海峽臺灣海峽； 非洲航線：北非地 中海直布羅陀海峽好望角馬六甲海峽臺灣海峽中國大陸；西非好望角馬六甲 海峽臺灣海峽；東南亞航線：馬六甲海峽臺灣海峽。 從上述三條運輸路線可以看出， 中國通過海運方式進口石油路線比較單一，高度依賴霍爾木茲海峽、好望角和馬六甲海峽， 尤其是霍爾木茲海峽和馬六甲海峽。根據(jù)國外經(jīng)驗，需要大量進口石油的國家一般都控制著 一支比較強大的油輪船隊，船隊承運份額達到 50%以上，日本則高達 85%以上。目前中國 國內船隊(油輪噸位偏小且船齡偏大)承運份額偏低，只占 10%左右。同時，中國沒有強大的 海軍艦隊，對海運突發(fā)事件的控制力不足，也將嚴重的影響中國獲取海外石油資源運輸渠道 的安全。在短期內，中國必須實現(xiàn)石油運輸方式的多元化。（1）石油陸路運輸是首選。 對中國石油陸路運輸?shù)臉嬒胫饕幸韵聨讉€方面：一是中俄石油管線，中俄石油管線的建成是擁有很好的政治基礎和經(jīng)濟保障，中俄石油管線將會成為中國一條安全、穩(wěn)定的石 油運輸通道；二是中緬石油管線，中緬石油管線長度約為 1700 公里，從中國云南的昆明到 達緬甸西的實兌港，直通印度洋。專家指出，如果打通中緬石油管道，就能繞開馬六甲海峽， 即使出現(xiàn)緊急情況，石油等戰(zhàn)略物資亦可走中緬管線避開危險，而且這條石油管線不再經(jīng)過 第三國，安全系數(shù)比較高；三是中巴能源通道，利用巴基斯坦阿拉伯海的瓜達爾港作為入海 口，之后轉入陸路向中國輸油。（2）保障油輪運輸暢通無阻。 與陸路管道相比，海運具有靈活和便利的優(yōu)勢。因此，中國在積極開拓石油管道運輸?shù)耐瑫r，還要確保馬六甲通道的安全、暢通和經(jīng)濟利用，因為它仍將是中國石油運輸線路的 重中之重。中國應利用經(jīng)濟上的互補性，加強與東盟的經(jīng)貿關系，維護傳統(tǒng)海上石油運輸?shù)?安全。根據(jù)馬六甲海峽復雜的國際關系現(xiàn)狀，中國應該推動和參與建立保證海峽安全的多層 次國際合作機制，提出具體的合作內容，參與海峽通道的規(guī)劃、建設與管理，通過合作維護 馬六甲海峽的暢通無阻。為了保證中國海運安全，中國還應該建立一支具備至少承運國家進口石油 50%運輸量 的油輪船隊。一些大型國有航運集團應積極與中國石油公司合作，努力破解“石油運輸困局”。參考文獻1 v.d.ladoucette, secrity of supply is back on the agenda, middl