經(jīng)銷商培訓(xùn)商用車市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展.ppt

商用車 市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展,商用車市場(chǎng)現(xiàn)狀,2008年前9月汽車銷量前十家企業(yè)排名 據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2008年1-9月，銷量排名前十位的汽車生產(chǎn)企業(yè)依次是：上汽、一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、北汽、廣汽、奇瑞、華晨、哈飛和江淮。與上年同期相比，奇瑞、華晨和哈飛依舊下降，東風(fēng)繼上汽和一汽后累計(jì)銷量也超過百萬，表現(xiàn)較為出色。1-9月，上述十家企業(yè)共銷售汽車604.58萬輛，占汽車銷售總量的83.63%。,商用車市場(chǎng)現(xiàn)狀,2008年前9月商用車銷量前十家企業(yè)排名 據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2008年1-9月，商用車銷量排名前十位企業(yè)依次為：北汽福田、東風(fēng)、一汽、江淮、金杯股份、重汽、重慶長(zhǎng)安、江鈴、陜汽和南汽。與上年同期相比，上述企業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，分別達(dá)到11.85%、22.48%、6.72%、4.83%、9.81%、20.52%、22.80%、10.17%、31.53%和2.07%。1-9月，上述十家企業(yè)共銷售商用車147.58萬輛，占商用車銷售總量的69.42%。,商用車市場(chǎng)現(xiàn)狀,2008年前三季度轎車市場(chǎng)分析 前三季度，銷量排名前十名的轎車生產(chǎn)企業(yè)依次為：一汽大眾、上海大眾、上海通用、一汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)、奇瑞、廣州本田、北京現(xiàn)代、吉利和長(zhǎng)安福特，分別銷售38.28萬輛、36.13萬輛、30.24萬輛、26.82萬輛、22.45萬輛、22.12萬輛、20.79萬輛、18.55萬輛、16.73萬輛和15.67萬輛，與上年同期相比，前三家企業(yè)排名未變，奇瑞排名有所下滑，北京現(xiàn)代取代神龍進(jìn)入前十名，表現(xiàn)比較突出。前三季度，上述十家企業(yè)共銷售247.78萬輛，占轎車銷售總量的65.39%。,商用車市場(chǎng)現(xiàn)狀,商用車市場(chǎng)國(guó)沖擊凸現(xiàn) 環(huán)比6月大降近三成 從7月1日開始在全國(guó)實(shí)施的國(guó)排放標(biāo)準(zhǔn)，在當(dāng)月就顯現(xiàn)出巨大威力。7月商用車產(chǎn)銷環(huán)比呈現(xiàn)明顯下降。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)顯示，商用車7月銷售17.76萬輛，環(huán)比6月下降28.50%，同比上年也下降了3.35%。,商用車市場(chǎng)現(xiàn)狀,今年總質(zhì)量14噸以上重卡銷量,商用車市場(chǎng)現(xiàn)狀,主要輕卡品牌7月銷量(單位：輛),商用車市場(chǎng)現(xiàn)狀,2008年9月份五大集團(tuán)月度市場(chǎng)占有率,商用車市場(chǎng)現(xiàn)狀,我國(guó)卡車市場(chǎng)自主品牌占八成以上 目前我國(guó)卡車行業(yè)自主創(chuàng)新成為主流，貨車的80%、專用汽車的90%以上是自主品牌份額。近年來我國(guó)卡車出口增長(zhǎng)迅速。 2000年出口2.2萬輛卡車；2007年出口達(dá)到61萬輛，其中重卡、大、中客車占55%。 當(dāng)前，我國(guó)卡車產(chǎn)業(yè)面臨新的結(jié)構(gòu)調(diào)整機(jī)遇。一是要加快以節(jié)能環(huán)保為重點(diǎn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整；二是要發(fā)展以自主創(chuàng)新、自主開發(fā)為主導(dǎo)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)；三是要把握以農(nóng)村市場(chǎng)內(nèi)需及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)開拓為導(dǎo)向的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。另外，我國(guó)自然災(zāi)害頻發(fā)，為更加有效地提高防災(zāi)減災(zāi)能力，還必須加快特種汽車的開發(fā)。,商用車市場(chǎng)現(xiàn)狀,金融危機(jī)危下的全球汽車市場(chǎng) 次貸危機(jī)引發(fā)的新一輪金融危機(jī)正席卷全球，美洲、歐洲已經(jīng)連續(xù)數(shù)月出現(xiàn)汽車銷量空前下滑。9月份美洲的汽車銷量同比減少了20%。歐洲車市低迷依舊，9月份汽車銷量同比減少了9.2%。而早在8月份就已經(jīng)顯露出疲憊之勢(shì)的俄羅斯車市，則同樣不能幸免。 專家警告，2008年全球汽車銷量下滑可能將甚于上世紀(jì)90年代金融危機(jī)時(shí)期！,商用車市場(chǎng)現(xiàn)狀,我國(guó)商用車仍將高速增長(zhǎng) 市場(chǎng)空間廣闊 國(guó)家信息中心高級(jí)經(jīng)濟(jì)師徐長(zhǎng)明近日在濟(jì)南表示，年以前，我國(guó)商用車仍將保持與增長(zhǎng)率大體相當(dāng)?shù)脑鲩L(zhǎng)速度。在此期間，我國(guó)仍將處于工業(yè)化和城市化同步加速的發(fā)展階段，年均增長(zhǎng)將保持在左右。 在年前，以住房和汽車為主的居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)將帶動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，工業(yè)化快速發(fā)展并帶動(dòng)城市化快速推進(jìn)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持快速增長(zhǎng)。其中，我國(guó)城市人口占總?cè)丝诘谋戎亟窈髮⒚磕晏岣邆€(gè)百分點(diǎn)，年有望達(dá)到左右。 受資源分布及現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)決定，我國(guó)運(yùn)輸強(qiáng)度依然很高。隨著我國(guó)高速公路網(wǎng)的日趨完善，公路運(yùn)輸承擔(dān)的貨運(yùn)量仍將占據(jù)主流，這也為商用車的發(fā)展提供了廣闊市場(chǎng)空間。,商用車市場(chǎng)現(xiàn)狀,中國(guó)重型物流用車市場(chǎng)分析 隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)總量的快速增長(zhǎng),城市化進(jìn)程的不斷加快,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,公路網(wǎng)絡(luò)的不斷完善,物流運(yùn)輸作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主動(dòng)脈,正在成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)在高起點(diǎn)上持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ),物流運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)也正在成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中新的增長(zhǎng)點(diǎn)。而貨運(yùn)車輛作為物流運(yùn)輸?shù)妮d體,正是這一經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的重要支柱。,商用車市場(chǎng)現(xiàn)狀,1.社會(huì)物流總量發(fā)展變化 國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展帶動(dòng)了現(xiàn)代物流業(yè)的快速發(fā)展,現(xiàn)代物流業(yè)的快速發(fā)展也有力地支持了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展。 進(jìn)入新世紀(jì)以來,由于工業(yè)化進(jìn)程加快,社會(huì)物流需求增長(zhǎng)加速 。 公路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加快,道路水平的不斷提高,極大的促進(jìn)了公路運(yùn)輸快速發(fā)展,從而大大提升了公路物流的用車需求。,商用車市場(chǎng)現(xiàn)狀,2.物流用車發(fā)展變化 主要物流用車近年市場(chǎng)變化（牽引、平板類車輛）,商用車市場(chǎng)現(xiàn)狀,3. 重型物流用車的市場(chǎng)變化 歷年重型車總體市場(chǎng)變化,商用車市場(chǎng)現(xiàn)狀,4.市場(chǎng)需求分析 大噸位、標(biāo)載運(yùn)輸車輛需求繼續(xù)增長(zhǎng)。 隨著計(jì)重收費(fèi)實(shí)施范圍的擴(kuò)大,超載型產(chǎn)品需求下滑明顯,標(biāo)載型產(chǎn)品明顯上升,市場(chǎng)需求逐步趨于理性。 動(dòng)力配備升級(jí)的車輛市場(chǎng)需求進(jìn)一步擴(kuò)大。 車輛的安全性、舒適性及操縱方便性的要求進(jìn)一步提高。,商用車市場(chǎng)現(xiàn)狀,商品車運(yùn)輸專用車的發(fā)展之路 中國(guó)的轎車運(yùn)輸車輛的標(biāo)準(zhǔn)問題,不僅是制約中國(guó)汽車物流行業(yè)發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵性問題,也是國(guó)際汽車物流巨頭很早就來到中國(guó),但卻一直在這個(gè)市場(chǎng)的門口彷徨觀望的原因。 當(dāng)然,這個(gè)問題也是制約中國(guó)汽車物流行業(yè)發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵問題。,商用車市場(chǎng)現(xiàn)狀,1、我國(guó)汽車整車物流市場(chǎng)發(fā)展的三個(gè)階段 第一個(gè)階段是在新中國(guó)成立到1979年的30年間,我國(guó)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)以發(fā)展重工業(yè)和農(nóng)業(yè)為中心,人民的生活水平停留在解決溫飽問題階段,國(guó)家的汽車工業(yè)主要以滿足各行業(yè)生產(chǎn)需要為目的,汽車產(chǎn)品作為重要的生產(chǎn)資料實(shí)行統(tǒng)購統(tǒng)銷。 隨著國(guó)家實(shí)行改革開放政策,引進(jìn)外資,搞活經(jīng)濟(jì),我國(guó)的汽車整車物流在有計(jì)劃的商品經(jīng)濟(jì)推動(dòng)下進(jìn)入第二個(gè)階段。 1990年對(duì)中國(guó)的汽車物流行業(yè)是一個(gè)特別有紀(jì)念意義的年份,天津安達(dá)公司在全國(guó)首發(fā)了第一輛運(yùn)送汽車的專業(yè)車,率先嘗試了中國(guó)商品汽車的“零公里”交付,從此汽車整車物流邁出了劃時(shí)代的第一步,進(jìn)入了汽車整車物流現(xiàn)代化的第三個(gè)階段。,商用車市場(chǎng)現(xiàn)狀,2、公路運(yùn)輸是目前汽車整車物流的主體 公路運(yùn)輸雖然占用土地資源大、環(huán)境污染重、行駛安全性和可靠性差以及質(zhì)損率高等弊端,但是以投資相對(duì)小、可操控性強(qiáng)、門到門的方便快捷服務(wù)占據(jù)了汽車整車物流市場(chǎng)份額的83%,水路和鐵路的運(yùn)輸市場(chǎng)份額分別為10%和7%。 水路和鐵路盡管具有節(jié)約土地資源,節(jié)能環(huán)保、安全可靠、運(yùn)輸量大、成本低等優(yōu)勢(shì)受到物流企業(yè)的關(guān)注,但由于汽車物流發(fā)展初期的慣性,其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益潛力還沒有得到有效發(fā)揮。,商用車市場(chǎng)現(xiàn)狀,公路、水路和鐵路三種運(yùn)輸方式的利弊比較,商用車市場(chǎng)現(xiàn)狀,3、轎車運(yùn)輸車標(biāo)準(zhǔn)問題的由來 2004年4月1日由國(guó)家質(zhì)檢總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)聯(lián)合頒布了國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)GB1589-2004道路車輛外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定半掛車長(zhǎng)度為16.5米。此前汽車物流企業(yè)為降低物流成本,使用的轎車運(yùn)輸車長(zhǎng)度大都在20米或20米以上, 用車幾乎全部超標(biāo)。當(dāng)時(shí)全國(guó)轎車運(yùn)輸出現(xiàn)了混亂局面。 為解決這個(gè)問題,2005年4月30日,交通部以明傳電報(bào)的形式向各省區(qū)市交通廳(局、委)發(fā)出關(guān)于做好商品車運(yùn)輸專用車輛管理工作的緊急通知聲明:對(duì)4月1日以前入市并不超重,車貨總高4.3米以內(nèi)、總長(zhǎng)20米以內(nèi)、總寬3米以內(nèi)的商品車運(yùn)輸專用車輛按超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定(交通部2000年第2號(hào)令)辦理超限運(yùn)輸通行證,各地交通執(zhí)法人員應(yīng)予以放行。,商用車市場(chǎng)現(xiàn)狀,4、國(guó)外的情況 在北美、西歐等公路網(wǎng)絡(luò)比較發(fā)達(dá)的國(guó)家,以牽引車拖掛半掛車組成的汽車列車的運(yùn)輸方式占了轎運(yùn)車總運(yùn)輸量的70%-80%。 在美國(guó),其公路貨運(yùn)設(shè)備構(gòu)成中,專用貨運(yùn)設(shè)備幾乎達(dá)到了90%,其公路貨運(yùn)的主力車型就是汽車列車或廂式半掛車,從美國(guó)貨運(yùn)行業(yè)的發(fā)展歷史及未來發(fā)展趨勢(shì)來看,半掛車仍將是公路貨運(yùn)的主要運(yùn)輸工具。 在歐州,轎車運(yùn)輸車具有裝車數(shù)量多,運(yùn)輸效率高的特點(diǎn),并且可以在包括高速公路在內(nèi)的主干道上行駛。,商用車市場(chǎng)現(xiàn)狀,5、解決問題的辦法 對(duì)在用轎車運(yùn)輸車政策予以放寬。 將車輛納入專用運(yùn)輸車管理,適度放寬長(zhǎng)度限制,提高運(yùn)輸效率,滿足汽車市場(chǎng)需要。 允許將轎車運(yùn)輸車專用的掛車列車上高速公路 中國(guó)的轎車運(yùn)輸車生產(chǎn)企業(yè),在車輛有限長(zhǎng)度內(nèi),參照國(guó)外經(jīng)驗(yàn),開發(fā)帶有升降裝置的汽車底盤,通過高低錯(cuò)位,在有限空間內(nèi)裝載更多車輛。,商用車潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展簡(jiǎn)析,商用車潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),車用潤(rùn)滑油市場(chǎng)正在不斷增長(zhǎng) 以每年超過100萬輛 (2005年570萬輛2006年727萬輛 2007年888萬輛) 的產(chǎn)量來計(jì)算，新增潤(rùn)滑油的年需求量就高達(dá)2,400萬L，約9.1萬噸。 國(guó)內(nèi)新車排隊(duì)上市，與世界同步推出的新車也開始出現(xiàn)在中國(guó)的市場(chǎng)中，這些車型采用了世界同步先進(jìn)的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)，從而對(duì)潤(rùn)滑油也提出了更高的要求。 嘉實(shí)多、BP和殼牌等國(guó)際知名品牌令中國(guó)的潤(rùn)滑油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，也給我們帶來了他們寶貴的經(jīng)驗(yàn)。 一些著名的潤(rùn)滑油制造商已經(jīng)在中國(guó)市場(chǎng)上推出API SM級(jí)別的機(jī)油 ，給發(fā)動(dòng)機(jī)的工作性能、燃油經(jīng)濟(jì)性以及環(huán)保方面帶來的好處是以往使用的產(chǎn)品無可比擬的。 加強(qiáng)市場(chǎng)推廣和準(zhǔn)入制度的建立，中國(guó)車用潤(rùn)滑油市場(chǎng)必將呈現(xiàn)出了美好的前景和巨大的市場(chǎng)潛力 。,商用車潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)情況及用油現(xiàn)場(chǎng) 在我國(guó)的汽車市場(chǎng)中，商用車保有量占絕大比重，其中載貨汽車柴油車銷售量最大，占商用車總銷量的82%之多，農(nóng)用車的比重也在加大。由此可見柴油機(jī)油的市場(chǎng)分額之巨。而看似保有量驚人的商用車，由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r與地區(qū)性差異，呈現(xiàn)出在發(fā)動(dòng)機(jī)類型、級(jí)別上的多元化，目前在中國(guó)潤(rùn)滑油銷售市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，中、低三檔車用油占60%的市場(chǎng)份額。,商用車潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)情況及用油現(xiàn)場(chǎng) 中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)將導(dǎo)致更多的商品和人員流動(dòng)，這需要增加貨車和公交等重型車的數(shù)量，所以重型車潤(rùn)滑油(heavy-dutymotoroils,HDMO)銷售商將在中國(guó)獲得更多商機(jī)。中國(guó)的公路商用車潤(rùn)滑油市場(chǎng)的年增長(zhǎng)速度是10并且預(yù)計(jì)這個(gè)勢(shì)頭可以保持五年。此外，HDMO也將向更高質(zhì)量的類型轉(zhuǎn)變。 公共汽車和卡車等公路用產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)了中國(guó)全部商用潤(rùn)滑油市場(chǎng)約46%的份額。隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，人員及貨物的運(yùn)輸需求也會(huì)隨之增長(zhǎng)。因此，公路上將出現(xiàn)更多的卡車和公共汽車，而這些卡車和公共汽車都需要HDMO。,商用車潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)情況及用油現(xiàn)場(chǎng) 中國(guó)現(xiàn)在的公路商用車潤(rùn)滑油需求為92.7萬噸，總產(chǎn)值11億美元。 中國(guó)政府公布2007年第二季度的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為11.3，是十年來最快的。因此中國(guó)的卡車和公交車以這個(gè)速度增長(zhǎng)一點(diǎn)兒也不驚訝。但是克萊恩說汽車和潤(rùn)滑油的類型也在改變。 中國(guó)的公共汽車一般都比美國(guó)的和歐洲的要小，并且一直都是以汽油為動(dòng)力來源。,商用車潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)情況及用油現(xiàn)場(chǎng) 目前，國(guó)有石油公司壟斷了商用車潤(rùn)滑油市場(chǎng)，中石化是行業(yè)翹楚，占市場(chǎng)份額的32，中石油和統(tǒng)一北京石化分別以13和11跟在其后。 高質(zhì)量HDMO需求的增長(zhǎng)使主要的跨國(guó)生產(chǎn)商在市場(chǎng)供應(yīng)方面處于有利地位。 現(xiàn)在提供中國(guó)市場(chǎng)上商用機(jī)油的中國(guó)國(guó)內(nèi)廠商還沒有為更新的商用車所需要的高性能HDMO的生產(chǎn)做好準(zhǔn)備。 超長(zhǎng)的換油周期（歐洲已經(jīng)達(dá)到10萬公里，我們沒有辦法和美國(guó)比較，因?yàn)槊绹?guó)人認(rèn)為全世界的能源都是美國(guó)人的，我們不能走能源消耗型的路線）。 大量經(jīng)過深加工的三類基礎(chǔ)油將大量使用，節(jié)能環(huán)保將成為一個(gè)趨勢(shì)。部分高端產(chǎn)品將采用PAO. CH-4將逐步取代CD、CF-4成為國(guó)內(nèi)柴機(jī)油的主導(dǎo)品種,商用車潤(rùn)滑油市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),國(guó)內(nèi)柴機(jī)油用戶的幾大特點(diǎn)： 普遍文化素質(zhì)不高，忠誠度差！很容易被促銷所打動(dòng)，也容易被說服形成購買。 中型、輕型卡車用戶對(duì)價(jià)格很敏感，喜歡用一些級(jí)別比較低的產(chǎn)品。還處于只能桶型的階段。 重型卡車、其他商用車用戶對(duì)價(jià)格不是特別敏感（因?yàn)樯逃密噷?duì)他們是轉(zhuǎn)錢機(jī)器），主要關(guān)注質(zhì)量與促銷 公交車隊(duì)和長(zhǎng)途車輛最深惡痛絕的就是車輛出毛?。?商用車潤(rùn)滑油產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì),發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力 發(fā)動(dòng)機(jī)負(fù)荷增大，新技術(shù)應(yīng)用，工況要求更苛刻 寬溫度范圍區(qū)域應(yīng)用需求 環(huán)保節(jié)能要求的提高 更長(zhǎng)的換油周期需求,商用車潤(rùn)滑油產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì),國(guó)際重負(fù)荷柴油機(jī)油發(fā)展 美國(guó)至少4年 +CJ-4油將支持滿足目前排放法規(guī)格要求的所有硬件 歐洲為滿足歐V發(fā)動(dòng)機(jī)，ACEA在2008年變化不大 +適用歐V發(fā)動(dòng)機(jī),商用車潤(rùn)滑油產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì),關(guān)注環(huán)保節(jié)能型產(chǎn)品 CO2排放與燃料經(jīng)濟(jì)性目標(biāo)驅(qū)動(dòng)著工業(yè)界尋找新的改進(jìn)方法 EPA認(rèn)識(shí)到潤(rùn)滑油可能提高1-2%的燃料經(jīng)濟(jì)性 美國(guó)-目前大多數(shù)重負(fù)荷柴油車仍使用15W40粘度級(jí)別的潤(rùn)滑油 歐洲-一部分重負(fù)荷柴油車使用10W30和5W30油，并沒有發(fā)現(xiàn)磨損問題,商用車潤(rùn)滑油產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì),關(guān)注環(huán)保節(jié)能型產(chǎn)品 傳統(tǒng)常識(shí) 輕組分基礎(chǔ)油+更多的粘指劑更多的機(jī)油消耗和更多的沉積物 SAE 5W30油品需要先進(jìn)的添加劑技術(shù)來獲得良好的燃料經(jīng)濟(jì)性和格外的清凈性和磨損保護(hù) 1-2%燃料經(jīng)濟(jì)性改善已經(jīng)在行車試驗(yàn)中得到證實(shí) 歐洲IVECO公司使用0W20，150000KM換油期，提高了0.5%的燃料經(jīng)濟(jì)性 汽車廠