經銷商培訓商用車市場現(xiàn)狀與發(fā)展.ppt

商用車 市場現(xiàn)狀與發(fā)展,商用車市場現(xiàn)狀,2008年前9月汽車銷量前十家企業(yè)排名 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2008年1-9月，銷量排名前十位的汽車生產企業(yè)依次是：上汽、一汽、東風、長安、北汽、廣汽、奇瑞、華晨、哈飛和江淮。與上年同期相比，奇瑞、華晨和哈飛依舊下降，東風繼上汽和一汽后累計銷量也超過百萬，表現(xiàn)較為出色。1-9月，上述十家企業(yè)共銷售汽車604.58萬輛，占汽車銷售總量的83.63%。,商用車市場現(xiàn)狀,2008年前9月商用車銷量前十家企業(yè)排名 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2008年1-9月，商用車銷量排名前十位企業(yè)依次為：北汽福田、東風、一汽、江淮、金杯股份、重汽、重慶長安、江鈴、陜汽和南汽。與上年同期相比，上述企業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，分別達到11.85%、22.48%、6.72%、4.83%、9.81%、20.52%、22.80%、10.17%、31.53%和2.07%。1-9月，上述十家企業(yè)共銷售商用車147.58萬輛，占商用車銷售總量的69.42%。,商用車市場現(xiàn)狀,2008年前三季度轎車市場分析 前三季度，銷量排名前十名的轎車生產企業(yè)依次為：一汽大眾、上海大眾、上海通用、一汽豐田、東風日產、奇瑞、廣州本田、北京現(xiàn)代、吉利和長安福特，分別銷售38.28萬輛、36.13萬輛、30.24萬輛、26.82萬輛、22.45萬輛、22.12萬輛、20.79萬輛、18.55萬輛、16.73萬輛和15.67萬輛，與上年同期相比，前三家企業(yè)排名未變，奇瑞排名有所下滑，北京現(xiàn)代取代神龍進入前十名，表現(xiàn)比較突出。前三季度，上述十家企業(yè)共銷售247.78萬輛，占轎車銷售總量的65.39%。,商用車市場現(xiàn)狀,商用車市場國沖擊凸現(xiàn) 環(huán)比6月大降近三成 從7月1日開始在全國實施的國排放標準，在當月就顯現(xiàn)出巨大威力。7月商用車產銷環(huán)比呈現(xiàn)明顯下降。中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計顯示，商用車7月銷售17.76萬輛，環(huán)比6月下降28.50%，同比上年也下降了3.35%。,商用車市場現(xiàn)狀,今年總質量14噸以上重卡銷量,商用車市場現(xiàn)狀,主要輕卡品牌7月銷量(單位：輛),商用車市場現(xiàn)狀,2008年9月份五大集團月度市場占有率,商用車市場現(xiàn)狀,我國卡車市場自主品牌占八成以上 目前我國卡車行業(yè)自主創(chuàng)新成為主流，貨車的80%、專用汽車的90%以上是自主品牌份額。近年來我國卡車出口增長迅速。 2000年出口2.2萬輛卡車；2007年出口達到61萬輛，其中重卡、大、中客車占55%。 當前，我國卡車產業(yè)面臨新的結構調整機遇。一是要加快以節(jié)能環(huán)保為重點的產品結構調整；二是要發(fā)展以自主創(chuàng)新、自主開發(fā)為主導的市場結構；三是要把握以農村市場內需及國內外市場開拓為導向的市場結構。另外，我國自然災害頻發(fā)，為更加有效地提高防災減災能力，還必須加快特種汽車的開發(fā)。,商用車市場現(xiàn)狀,金融危機危下的全球汽車市場 次貸危機引發(fā)的新一輪金融危機正席卷全球，美洲、歐洲已經連續(xù)數(shù)月出現(xiàn)汽車銷量空前下滑。9月份美洲的汽車銷量同比減少了20%。歐洲車市低迷依舊，9月份汽車銷量同比減少了9.2%。而早在8月份就已經顯露出疲憊之勢的俄羅斯車市，則同樣不能幸免。 專家警告，2008年全球汽車銷量下滑可能將甚于上世紀90年代金融危機時期！,商用車市場現(xiàn)狀,我國商用車仍將高速增長 市場空間廣闊 國家信息中心高級經濟師徐長明近日在濟南表示，年以前，我國商用車仍將保持與增長率大體相當?shù)脑鲩L速度。在此期間，我國仍將處于工業(yè)化和城市化同步加速的發(fā)展階段，年均增長將保持在左右。 在年前，以住房和汽車為主的居民消費結構升級將帶動我國產業(yè)結構升級，工業(yè)化快速發(fā)展并帶動城市化快速推進，我國經濟仍將保持快速增長。其中，我國城市人口占總人口的比重今后將每年提高個百分點，年有望達到左右。 受資源分布及現(xiàn)階段經濟結構決定，我國運輸強度依然很高。隨著我國高速公路網(wǎng)的日趨完善，公路運輸承擔的貨運量仍將占據(jù)主流，這也為商用車的發(fā)展提供了廣闊市場空間。,商用車市場現(xiàn)狀,中國重型物流用車市場分析 隨著社會經濟總量的快速增長,城市化進程的不斷加快,基礎設施建設規(guī)模的不斷擴大,公路網(wǎng)絡的不斷完善,物流運輸作為國家經濟運行的主動脈,正在成為我國經濟在高起點上持續(xù)發(fā)展的重要基礎,物流運輸產業(yè)也正在成為我國經濟發(fā)展中新的增長點。而貨運車輛作為物流運輸?shù)妮d體,正是這一經濟增長點的重要支柱。,商用車市場現(xiàn)狀,1.社會物流總量發(fā)展變化 國民經濟的高速發(fā)展帶動了現(xiàn)代物流業(yè)的快速發(fā)展,現(xiàn)代物流業(yè)的快速發(fā)展也有力地支持了國民經濟的高速發(fā)展。 進入新世紀以來,由于工業(yè)化進程加快,社會物流需求增長加速 。 公路網(wǎng)絡建設加快,道路水平的不斷提高,極大的促進了公路運輸快速發(fā)展,從而大大提升了公路物流的用車需求。,商用車市場現(xiàn)狀,2.物流用車發(fā)展變化 主要物流用車近年市場變化（牽引、平板類車輛）,商用車市場現(xiàn)狀,3. 重型物流用車的市場變化 歷年重型車總體市場變化,商用車市場現(xiàn)狀,4.市場需求分析 大噸位、標載運輸車輛需求繼續(xù)增長。 隨著計重收費實施范圍的擴大,超載型產品需求下滑明顯,標載型產品明顯上升,市場需求逐步趨于理性。 動力配備升級的車輛市場需求進一步擴大。 車輛的安全性、舒適性及操縱方便性的要求進一步提高。,商用車市場現(xiàn)狀,商品車運輸專用車的發(fā)展之路 中國的轎車運輸車輛的標準問題,不僅是制約中國汽車物流行業(yè)發(fā)展的一個關鍵性問題,也是國際汽車物流巨頭很早就來到中國,但卻一直在這個市場的門口彷徨觀望的原因。 當然,這個問題也是制約中國汽車物流行業(yè)發(fā)展的一個關鍵問題。,商用車市場現(xiàn)狀,1、我國汽車整車物流市場發(fā)展的三個階段 第一個階段是在新中國成立到1979年的30年間,我國的國民經濟以發(fā)展重工業(yè)和農業(yè)為中心,人民的生活水平停留在解決溫飽問題階段,國家的汽車工業(yè)主要以滿足各行業(yè)生產需要為目的,汽車產品作為重要的生產資料實行統(tǒng)購統(tǒng)銷。 隨著國家實行改革開放政策,引進外資,搞活經濟,我國的汽車整車物流在有計劃的商品經濟推動下進入第二個階段。 1990年對中國的汽車物流行業(yè)是一個特別有紀念意義的年份,天津安達公司在全國首發(fā)了第一輛運送汽車的專業(yè)車,率先嘗試了中國商品汽車的“零公里”交付,從此汽車整車物流邁出了劃時代的第一步,進入了汽車整車物流現(xiàn)代化的第三個階段。,商用車市場現(xiàn)狀,2、公路運輸是目前汽車整車物流的主體 公路運輸雖然占用土地資源大、環(huán)境污染重、行駛安全性和可靠性差以及質損率高等弊端,但是以投資相對小、可操控性強、門到門的方便快捷服務占據(jù)了汽車整車物流市場份額的83%,水路和鐵路的運輸市場份額分別為10%和7%。 水路和鐵路盡管具有節(jié)約土地資源,節(jié)能環(huán)保、安全可靠、運輸量大、成本低等優(yōu)勢受到物流企業(yè)的關注,但由于汽車物流發(fā)展初期的慣性,其社會效益和經濟效益潛力還沒有得到有效發(fā)揮。,商用車市場現(xiàn)狀,公路、水路和鐵路三種運輸方式的利弊比較,商用車市場現(xiàn)狀,3、轎車運輸車標準問題的由來 2004年4月1日由國家質檢總局、國家標準化管理委員會聯(lián)合頒布了國家強制性標準GB1589-2004道路車輛外廓尺寸、軸荷及質量限值,標準規(guī)定半掛車長度為16.5米。此前汽車物流企業(yè)為降低物流成本,使用的轎車運輸車長度大都在20米或20米以上, 用車幾乎全部超標。當時全國轎車運輸出現(xiàn)了混亂局面。 為解決這個問題,2005年4月30日,交通部以明傳電報的形式向各省區(qū)市交通廳(局、委)發(fā)出關于做好商品車運輸專用車輛管理工作的緊急通知聲明:對4月1日以前入市并不超重,車貨總高4.3米以內、總長20米以內、總寬3米以內的商品車運輸專用車輛按超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定(交通部2000年第2號令)辦理超限運輸通行證,各地交通執(zhí)法人員應予以放行。,商用車市場現(xiàn)狀,4、國外的情況 在北美、西歐等公路網(wǎng)絡比較發(fā)達的國家,以牽引車拖掛半掛車組成的汽車列車的運輸方式占了轎運車總運輸量的70%-80%。 在美國,其公路貨運設備構成中,專用貨運設備幾乎達到了90%,其公路貨運的主力車型就是汽車列車或廂式半掛車,從美國貨運行業(yè)的發(fā)展歷史及未來發(fā)展趨勢來看,半掛車仍將是公路貨運的主要運輸工具。 在歐州,轎車運輸車具有裝車數(shù)量多,運輸效率高的特點,并且可以在包括高速公路在內的主干道上行駛。,商用車市場現(xiàn)狀,5、解決問題的辦法 對在用轎車運輸車政策予以放寬。 將車輛納入專用運輸車管理,適度放寬長度限制,提高運輸效率,滿足汽車市場需要。 允許將轎車運輸車專用的掛車列車上高速公路 中國的轎車運輸車生產企業(yè),在車輛有限長度內,參照國外經驗,開發(fā)帶有升降裝置的汽車底盤,通過高低錯位,在有限空間內裝載更多車輛。,商用車潤滑油市場發(fā)展簡析,商用車潤滑油市場發(fā)展趨勢,車用潤滑油市場正在不斷增長 以每年超過100萬輛 (2005年570萬輛2006年727萬輛 2007年888萬輛) 的產量來計算，新增潤滑油的年需求量就高達2,400萬L，約9.1萬噸。 國內新車排隊上市，與世界同步推出的新車也開始出現(xiàn)在中國的市場中，這些車型采用了世界同步先進的發(fā)動機技術，從而對潤滑油也提出了更高的要求。 嘉實多、BP和殼牌等國際知名品牌令中國的潤滑油市場競爭更加激烈，也給我們帶來了他們寶貴的經驗。 一些著名的潤滑油制造商已經在中國市場上推出API SM級別的機油 ，給發(fā)動機的工作性能、燃油經濟性以及環(huán)保方面帶來的好處是以往使用的產品無可比擬的。 加強市場推廣和準入制度的建立，中國車用潤滑油市場必將呈現(xiàn)出了美好的前景和巨大的市場潛力 。,商用車潤滑油市場發(fā)展趨勢,國內商用車市場情況及用油現(xiàn)場 在我國的汽車市場中，商用車保有量占絕大比重，其中載貨汽車柴油車銷售量最大，占商用車總銷量的82%之多，農用車的比重也在加大。由此可見柴油機油的市場分額之巨。而看似保有量驚人的商用車，由于中國經濟的發(fā)展狀況與地區(qū)性差異，呈現(xiàn)出在發(fā)動機類型、級別上的多元化，目前在中國潤滑油銷售市場結構中，中、低三檔車用油占60%的市場份額。,商用車潤滑油市場發(fā)展趨勢,國內商用車市場情況及用油現(xiàn)場 中國經濟高速增長將導致更多的商品和人員流動，這需要增加貨車和公交等重型車的數(shù)量，所以重型車潤滑油(heavy-dutymotoroils,HDMO)銷售商將在中國獲得更多商機。中國的公路商用車潤滑油市場的年增長速度是10并且預計這個勢頭可以保持五年。此外，HDMO也將向更高質量的類型轉變。 公共汽車和卡車等公路用產品已經占據(jù)了中國全部商用潤滑油市場約46%的份額。隨著經濟的持續(xù)增長，人員及貨物的運輸需求也會隨之增長。因此，公路上將出現(xiàn)更多的卡車和公共汽車，而這些卡車和公共汽車都需要HDMO。,商用車潤滑油市場發(fā)展趨勢,國內商用車市場情況及用油現(xiàn)場 中國現(xiàn)在的公路商用車潤滑油需求為92.7萬噸，總產值11億美元。 中國政府公布2007年第二季度的經濟增長為11.3，是十年來最快的。因此中國的卡車和公交車以這個速度增長一點兒也不驚訝。但是克萊恩說汽車和潤滑油的類型也在改變。 中國的公共汽車一般都比美國的和歐洲的要小，并且一直都是以汽油為動力來源。,商用車潤滑油市場發(fā)展趨勢,國內商用車市場情況及用油現(xiàn)場 目前，國有石油公司壟斷了商用車潤滑油市場，中石化是行業(yè)翹楚，占市場份額的32，中石油和統(tǒng)一北京石化分別以13和11跟在其后。 高質量HDMO需求的增長使主要的跨國生產商在市場供應方面處于有利地位。 現(xiàn)在提供中國市場上商用機油的中國國內廠商還沒有為更新的商用車所需要的高性能HDMO的生產做好準備。 超長的換油周期（歐洲已經達到10萬公里，我們沒有辦法和美國比較，因為美國人認為全世界的能源都是美國人的，我們不能走能源消耗型的路線）。 大量經過深加工的三類基礎油將大量使用，節(jié)能環(huán)保將成為一個趨勢。部分高端產品將采用PAO. CH-4將逐步取代CD、CF-4成為國內柴機油的主導品種,商用車潤滑油市場發(fā)展趨勢,國內柴機油用戶的幾大特點： 普遍文化素質不高，忠誠度差！很容易被促銷所打動，也容易被說服形成購買。 中型、輕型卡車用戶對價格很敏感，喜歡用一些級別比較低的產品。還處于只能桶型的階段。 重型卡車、其他商用車用戶對價格不是特別敏感（因為商用車對他們是轉錢機器），主要關注質量與促銷 公交車隊和長途車輛最深惡痛絕的就是車輛出毛?。?商用車潤滑油產品發(fā)展趨勢,發(fā)展的驅動力 發(fā)動機負荷增大，新技術應用，工況要求更苛刻 寬溫度范圍區(qū)域應用需求 環(huán)保節(jié)能要求的提高 更長的換油周期需求,商用車潤滑油產品發(fā)展趨勢,國際重負荷柴油機油發(fā)展 美國至少4年 +CJ-4油將支持滿足目前排放法規(guī)格要求的所有硬件 歐洲為滿足歐V發(fā)動機，ACEA在2008年變化不大 +適用歐V發(fā)動機,商用車潤滑油產品發(fā)展趨勢,關注環(huán)保節(jié)能型產品 CO2排放與燃料經濟性目標驅動著工業(yè)界尋找新的改進方法 EPA認識到潤滑油可能提高1-2%的燃料經濟性 美國-目前大多數(shù)重負荷柴油車仍使用15W40粘度級別的潤滑油 歐洲-一部分重負荷柴油車使用10W30和5W30油，并沒有發(fā)現(xiàn)磨損問題,商用車潤滑油產品發(fā)展趨勢,關注環(huán)保節(jié)能型產品 傳統(tǒng)常識 輕組分基礎油+更多的粘指劑更多的機油消耗和更多的沉積物 SAE 5W30油品需要先進的添加劑技術來獲得良好的燃料經濟性和格外的清凈性和磨損保護 1-2%燃料經濟性改善已經在行車試驗中得到證實 歐洲IVECO公司使用0W20，150000KM換油期，提高了0.5%的燃料經濟性 汽車廠