MIT秘書學習要點.ppt

營業(yè)部自聘人員審單要點,MIT= 當場制作上傳 + EPOS刷卡成功,1、如果當場無法刷卡成功的，則不可以交MIT單； 需要轉賬的，只能使用傳統(tǒng)模式制作普通的電子投保書。,MIT學習要點,2、不管是何種電子投保書，都必須要上傳。,3、投、被保人為港澳臺人士或境外人士，只能使用紙質投保書。,交單資料,一、MIT流程的交單資料： 必交：1080單證、業(yè)務員報告書 其他： 1、證件類型非身份證的，如出生證、戶口本，需提供相應證件復印件。 2、單張保費20萬的須提供投、被保人以及非法定繼承人的受益人有效身份證明復印件。 3、有病史的，提供相應的疾病問卷和病歷資料。,二、1080單證審單要點： 1、第二頁投保人、業(yè)務員簽名、第四頁需要投被保人以及業(yè)務員簽名，不可遺漏； 2、險種名稱填寫無誤，不能只填寫代碼；注意保額、份數(shù)的填寫； 3、抄錄內容“本人已閱讀保險條款、產品說明書和投保提示書，了解本產品的特點和保單利益的不確定性”使用正楷書寫，準確無誤； 4、需填寫“建議書標識碼”后六位，在建議書每一頁的底部可查看，注意字母的大小寫； 5、需填寫“投保書條形碼”，共15位，以000495開頭，可以在投保書首頁的右上角查看； 6、1080單證上的日期必須與投保申請日一致。,三、1080單證注意事項： 1、已綁定且刷卡交費成功的1080單證嚴禁修改。 2、1080單證必須在投保申請日次日起5個自然日內交回，需注意預留物流和 掃描處理時間，建議業(yè)務員3天內交回。 3、已刷卡成功的單如果要取消怎么辦？ 1）本單未承保的：到柜面辦理未掛單退費， 需要的資料：A、撤件申請書，勾選未掛單退費、填寫1080條碼 B、投保人有效身份證原件及復印件 C、授權委托書（客戶親辦則不用） D、業(yè)務員身份證原件及復印件（客戶親辦則不用） 2）本單已承保的：交回1080單證后辦理退保。,如何處理退單？,溫馨提示：EPOS刷卡注意事項,1、EPOS機僅支持使用投保人或被保人的借記卡刷卡，交納首期保費。,2、切記：僅支持以下銀行借記卡：工商銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、招商銀行、農業(yè)銀行、平安銀行,注意：東莞郵政儲蓄的卡不能刷；平安銀行一帳通卡不能刷,3、刷卡操作注意事項： 1）刷卡前必須安裝驅動，與金領軟件安裝的路徑必須一致 2）制作投保書時，首期交費方式必須選擇“銀行轉賬” 3）EPOS機連接正常后，在刷卡前將EPOS機的電源開關調至“關”，或者直接取下電池,4、當E-POS刷卡出現(xiàn)密碼錯誤、余額不足、非指定銀行卡等等錯誤時，電腦屏幕將出現(xiàn)提示。您可根據情況選擇下面3種處理方式之一： 1）重新刷卡 2）需換卡的，重做一份投保書，此單撤銷（投保書上的賬號必須與刷卡賬號一致） 3）如沒有其他卡可以刷，需等待公司轉賬的，則退出金領后重新使用傳統(tǒng)模式登錄制作投保書。,溫馨提示：EPOS刷卡注意事項,溫馨提示：普通投保書的交單資料： 必交：投保書、業(yè)務員報告書、投保提示書 其他： 1、建議書（意外主險、幸福A可不提供，其他的必須提供） 2、醫(yī)療函（健享人生A/B、意外醫(yī)療A/B、無憂意外醫(yī)療A/B、住院日額07、意外住院08、守護一生07必須提供） 3、投連險調查問卷（聚富年年和世紀才俊必須提供） 4、港澳臺人士投保須提供通行證復印件，外籍人士須提供護照復印件 5、證件類型非身份證的，