淺議新能源行業(yè)發(fā)展

“十二五規(guī)劃綱要把培育發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、新一代信息技術產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)和新能源汽車產(chǎn)業(yè)等七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，放在十分突出的位置，這是全面分析世界經(jīng)濟格局調(diào)整變革趨勢，著眼于我國經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展作出的重大戰(zhàn)略部署。”2011年中央政府工作報告中，“中國將提高非化石能源占一次能源消費比重至11.4，并作為約束性指標寫入“十二五”規(guī)劃，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗和二氧化碳排放分別降低16%和17%，主要污染物排放總量減少8%至10%”，溫家寶在2010年哥本哈根會議上提出“到2020年，我國單位GDP二氧化碳排放比2005年下降40-45%”。預計新能源發(fā)展規(guī)劃出臺后，未來十年我國新能源投資將達5萬億元。這一規(guī)劃重點支持的領域集中在風能、太陽能、核能、生物質(zhì)能、水能、煤炭的清潔化利用、智能電網(wǎng)等七大方面。在具體實施路徑、發(fā)展規(guī)模以及重大政策舉措等方面，對新能源的開發(fā)利用和傳統(tǒng)能源的升級變革進行了部署。根據(jù)規(guī)劃，預計到2020年，中國新能源發(fā)電裝機2.9億千瓦，約占總裝機的17%。其中，核電裝機將達到7000萬千瓦，風電裝機接近1.5億千瓦，太陽能發(fā)電裝機將達到2000萬千瓦，生物質(zhì)能發(fā)電裝機將達到3000萬千瓦。據(jù)規(guī)劃預計，新興能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃實施以后，到2020年將大大減緩對煤炭需求的過度依賴，能使當年的二氧化硫排放減少約780萬噸，當年的二氧化碳排放減少約12億噸。規(guī)劃期累計直接增加投資5萬億元，每年增加產(chǎn)值1.5萬億元，增加社會就業(yè)崗位1500萬個。可以預見，中國新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景將十分廣闊。能源消費結構2009年我國能源消費總量是31億噸標準煤, 2009年，國內(nèi)一次性能源消費結構中，煤炭占68.7%的比例，石油占18%，天然氣占3.4%，其中非化石能源是2.3億噸,大概占7.44%。預計2020年我國能源消費總量達45億噸, 如果要完成占比15%的目標,非化石能源消費量至少要達到6.75億噸標準煤,。從比例上來說，在15%中，水電占到9%-10%，核電占2%-3%，而風能太陽能等可再生能源占2%以上。為了實現(xiàn)非石化能源2020年達到15%的目標，核電的規(guī)模要至少達到7500萬千瓦以上，而水電的裝機規(guī)模則要達到3.8億千瓦以上，其中3.3億規(guī)劃為常規(guī)水電，0.5億規(guī)劃為蓄能電站。其他生物質(zhì)能的利用規(guī)模應達到2.4億噸標準煤以上。2008年我國可再生能源占一次能源消費總量的比重達到7.9%，而2009年則只占7.8%。行業(yè)劃分 風能2008年，我國風電裝機總量達到1217萬千瓦，已位居世界第四。2008年我國新增的風電裝機已經(jīng)超過400萬千瓦。2009年底，我國風電達到1758萬千瓦，國產(chǎn)化風電設備的市場占有率已經(jīng)達到60%以上。（三峽電站總裝機量1820萬千瓦，年發(fā)電847億千瓦時，相當于6個半葛洲壩電站和10個大亞灣核電站，每年為全國人均提供70千瓦時電。電站單機容量、總裝機容量、年發(fā)電量都是世界第一。與火電相比，三峽電站等于省了10個500萬噸的大型煤礦，如果加上運輸專用線、電廠、供水、污染處理、煤渣運輸?shù)韧顿Y費用，效益更為可觀。與此同時，三峽電站建成后每年減少5000萬噸煤炭運量，大大減輕煤對交通運輸?shù)膲毫?。每年可少排放大量二氧化碳?00200萬噸二氧化硫，1萬噸一氧化碳，37萬噸氮氧化合物）風力發(fā)電設備在經(jīng)歷了05-08年的高速增長以后，新增裝機容量將進入平穩(wěn)增長期。按照目前的速度， 08、09、10年我國將分別新增風電裝機400、500、600萬千瓦，增長率將由06、07年的166%、79%降至67%、25%、20%。至2010年，我國風電的累積安裝容量超過2000萬千瓦。2010年以后，如果每年保持600萬千瓦的新增裝機(與2010年的水平相當)，預計至2020年，我國風電的累積安裝容量將高達8000萬千瓦。在風電領域，歐洲一直是領跑者。衡量風能利用產(chǎn)業(yè)化水平高低是風力發(fā)電機組，技術趨勢是大功率機型，目前國外主流機型達到兆瓦級以上，而我國自主生產(chǎn)的主流機型是兆瓦級下機型。從發(fā)展機遇上看，風電行業(yè)是國家扶持政策最多的行業(yè)，而且到2020年很可能成為我國第三大發(fā)電形式，但是由于缺乏核心技術，特別是核心零部件國產(chǎn)化率低，影響了產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度。隨著行業(yè)競爭加劇，掌握大功率風機技術的零部件、設備制造商更有競爭力我國風電制造業(yè)在快速發(fā)展的同時，將面臨越來越激烈的競爭。預計今后十年我國風電場建設速度將維持在年裝機容量1000萬-1500萬千瓦，因此我國風電企業(yè)將面臨不可避免的激烈競爭，風電設備市場將迎來買方市場。我國風電設備業(yè)未來發(fā)展亟需解決四個問題：一個是投資熱情持續(xù)高漲，風電機組制造企業(yè)2004年只有6家， 2008年已達70多家，且大部分是新企業(yè)。目前只有20家有成熟產(chǎn)品下線，其他大部分處于建設和產(chǎn)品實驗階段。二是重復建設、重復引進嚴重。 三是自主創(chuàng)新仍待加強，應盡快提高自主創(chuàng)新能力，開發(fā)適應不同風場的特色產(chǎn)品。四是風電標準和認證體系亟待加強，須盡快建立制造、檢測、認證、使用的科學體系。光伏產(chǎn)業(yè)2008年我國太陽能電池產(chǎn)能約為3.3GW（千兆瓦），產(chǎn)量超過了2GW。2009年我國太陽能電池產(chǎn)量已經(jīng)達到了4.3GW，占全球4成份額。2010年中國光伏電池的產(chǎn)量達到了8GW，占世界生產(chǎn)總量的50%，躍居世界首位。其中，太陽能光伏電池的產(chǎn)量占到全球總產(chǎn)量的40%，遠遠超過日本、美國、歐洲等國家和地區(qū)。此外，多晶硅、硅片、太陽能電池組件的產(chǎn)能分別占全球總產(chǎn)能的25%、65%和61%。我國光伏產(chǎn)業(yè)普遍存在“原料在外、裝備在外、市場在外”三頭在外的狀況。這種狀況造成了我國光伏企業(yè)對海外市場、資源、技術過度的“依賴癥”。這是阻礙我國光伏產(chǎn)業(yè)真正做大做強的瓶頸之一。在太陽能光伏發(fā)電領域，日本和德國占據(jù)領先地位，行業(yè)的關鍵技術集中在通過新材料、新工藝的開發(fā)，提高電池轉(zhuǎn)換效率和降低電池制造成本?？傮w上看，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展才剛剛開始，由于我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“三頭在外”制約了我國太陽能產(chǎn)業(yè)成長的制約因素。在產(chǎn)業(yè)布局上已經(jīng)形成了長三角、環(huán)渤海、珠三角、中西部地區(qū)各具特色的太陽能產(chǎn)業(yè)集群n 在太陽能熱利用上，太陽能熱水器是中國唯一用自主知識產(chǎn)權發(fā)展起來的產(chǎn)業(yè)，也是世界上最大的生產(chǎn)國和應用國。行業(yè)集中度低，排名前20位企業(yè)市場份額不到20%，產(chǎn)業(yè)主要集中在北京、山東、江浙、廣東。太陽能熱水器行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，技術基本成熟，成本和規(guī)模是企業(yè)競爭的關鍵要素核電2010年，我國已投入商業(yè)運行核電機組已達13臺，總裝機1080萬千瓦。截止2010年年底，國務院已核準34臺核電機組，裝機容量3692萬千瓦，其中已開工建設26臺機組，共計2871萬千瓦，占世界在建核電機組總數(shù)的40%。我國的核電發(fā)展以前所未有的速度受到世界矚目。全球核電占電能的比重平均為17，根據(jù)中美法日四個國家近20年的核電比例數(shù)據(jù)可以看出，法國一直處于70%以上，日本維持在30%左右波動，美國維持在20%左右波動，中國在近20年的發(fā)展中，雖然有很大提高，但一直很難有大的突破，一度達到2.3%。2010年由于其他形式的電力發(fā)展較快，核電比例只有1.8%。中國核電所占電能比例，不到全球核電比重的九分之一。按照2020年核電裝機容量占全國電力總裝機容量的5%目標，預計需要核電裝機8000萬千瓦，比2005-2020年核電中長期發(fā)展規(guī)劃制定的目標提高一倍。鑒于近幾年中國核電的超常規(guī)發(fā)展，政府相關部門在2010年已經(jīng)著手對國家核電中長期發(fā)展規(guī)劃進行調(diào)整。未來5-10年，我國新建核電機組將以每年5-8臺的速度遞增，成為世界核電發(fā)展的火車頭。2015年，我國核電裝機容量將達3900萬千瓦，到2020年，則可能達到8000萬千瓦，占全國電力