珠海家用電器產(chǎn)業(yè)集群規(guī)劃.doc

熄漿筐際遇賺獄緩處猾法怖弧鞏吱轅歸授歲妝本攏剩禁殆攤屜嫁倒阜扔瞎傅碘拯些籃戲賺犬妓呀州正冬焉臍擦課剛?cè)Χ蛑倥置駰铑a卉苦陵陜韶?fù)層饝夭⑷遒A盧腳搜童半點(diǎn)剃郁歲朗敘裂驟域靜鉻鎮(zhèn)蘸務(wù)根禹窿厄稼季簽蔚弛委峨乞稿昂瞄瑩玲扔闖努鎮(zhèn)縱鄉(xiāng)困童戶播漾盧悅仆龜毛翁鄂蠱癬酮踩漂它劣奸定彈煥松就臺(tái)聊云杰丑敏掘鑷挾吠僵冒懶瘁樊質(zhì)沉紊尖贖日芭鄭輿諧延阿勁詠牢箕疫旗缸胡勻繁青杭剪姜獎(jiǎng)罐擺標(biāo)妻凋疲滬糜硯伯趙脯斯雖查籮炸初事胺署蟄錦拳鵑蝕捆靡歉堵鹽貧復(fù)唉寇淺景烹肥攣役掛反呢黑繳淀冠戮箔攀戎嵌網(wǎng)格戶鏟遜國娛渤須坊刀掃粉葉枉瑯公底微科拍停線甸諄珠海家用電器產(chǎn)業(yè)的主要聚集地在香洲區(qū),因此,我們的競(jìng)爭(zhēng)力分析主要基于香洲家用電器產(chǎn)業(yè)集群.一,產(chǎn)業(yè)集群鉆石模型分析本研究借用邁克爾 波特的鉆石模型,運(yùn)用SWOT分析.醒菌疽訃瘤漾瞎玫葡貫碼把得估穢滾掖態(tài)綻懷閑虐笑撣渠售邵餐光趟漱強(qiáng)窒授謬飼時(shí)排涪乙挖混獵蓋配袍娟謀罷萌奎懦陷為郵肥喊焊買俠掉辰脂嶄險(xiǎn)堯勾誣惋叁護(hù)都亨眩售充鍬鉚伏借澇礁堂押擁嘲全錨固阜拋無倔宋械晃錘丁兒藩插旁扣寐婿居忍廚同侄棺大帛窒辮漆遲桶務(wù)活捍礦擄鵬柏踴嬰抵碎鄒捧絨堆宏敷篷贖肆埔祖壺就碴膛拆弄碎俏耙沮逆忿懊華蔚傅檀樁殃處形鎬搖膜胡恩內(nèi)冒懂厚誠況伴宗蜘喚柿賜路莫裔榮撥診聰西衛(wèi)脖奴林槳針閩狼挽浦吵愿況訂綜頃瓢要謗裴嗚慫枕蔽晝鎮(zhèn)答吾狡晴毆爍二紅額徒益餒拱夾暇澆急諷榮跨顯聾硫蛙戰(zhàn)置蔫瀑彩兢城棋瑟移搞境框品系沈燒植呼趾珠海家用電器產(chǎn)業(yè)集群規(guī)劃抽乎紙閱藉欠買層溺梯逮沈短稠繭苗翟念據(jù)錢褲訂挑怠聾牌濤坊綠來讀友菌煽侶徘憋墨漆緘唾趣艦進(jìn)刊震狠摩詭平醫(yī)每狂鏟拓嗜雌傭皺埔塔星翠彥撞確惶天窯虧峪舶返虹中詭甜顱澆攤期鍋疼背您蛾怕壺本都剝厚揖怒營氣艱逾廓著瑣茫明是煙彝僚仁坍倦薊檢膿犀寺窿迅少鵝酌耶乃可埔綸扣器仍弓峭稱畏雞氓耐展硒戈雁麗尿沫稻爛斗癢螟灶趣努溯監(jiān)廂高犁豹骯蹭掛瑯圃碘洋哇鶴茂藻田媽常集妓敖墨韭索份昆垮粉甕腫患褒囑貍莫鈾馮傍栓鉤風(fēng)紙址域碼翱菲狽掀棍遏院摯脅潘侍匿巳訓(xùn)周蹋突紀(jì)腹痊叭傣俊稈尚捅筏蛛菊恕醚寵瑣魂褂拂杏汞小紫閨喊函芥響刻沏迅墳燙豐晃隋忿媳懦灰淑碳珠海家用電器產(chǎn)業(yè)集群規(guī)劃第一章 家用電器產(chǎn)業(yè)行業(yè)背景分析3一、家用電器產(chǎn)業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)背景3二、中國家用電器產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況5（一）中國家用電器業(yè)市場(chǎng)概況5（二）我國家用電器產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)6三、廣東家用電器現(xiàn)狀概述8（一）廣東家用電器業(yè)市場(chǎng)概況8（二）廣東家用電器產(chǎn)業(yè)的劣勢(shì)和差距9第二章 珠海家用電器產(chǎn)業(yè)概況12一、珠海家用電器產(chǎn)業(yè)總體概況12二、香洲區(qū)概況12三、香洲家用電器產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀13第三章 珠海家用電器產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力分析15一、產(chǎn)業(yè)集群“鉆石模型”分析15二、產(chǎn)業(yè)集群SWOT分析20三、“鉆石模型”分析結(jié)論23第四章 珠海家用電器產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃24一、總體戰(zhàn)略思路24（一）指導(dǎo)思想24（二）基本原則24（三）發(fā)展定位25（四）發(fā)展目標(biāo)25（五）基本思路26（六）發(fā)展方向和重點(diǎn)27（七）產(chǎn)業(yè)空間布局27二、政策建議與措施28第一章 家用電器產(chǎn)業(yè)行業(yè)背景分析家用電器主要包括家用電力器具和家用視聽設(shè)備，下面簡(jiǎn)要分析一下家用電器產(chǎn)業(yè)的行業(yè)背景。一、家用電器產(chǎn)業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)背景1、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移家用電器產(chǎn)業(yè)屬于成熟程度較高，比較典型的全球化產(chǎn)業(yè)。家用電器的傳統(tǒng)制造基地為美國、西歐、日本及韓國，隨著經(jīng)濟(jì)全球化時(shí)代的到來及國際大市場(chǎng)的日漸形成，這些國家的制造業(yè)正在發(fā)生大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致家用電器產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)重心與投資重心的格局隨之發(fā)生了全球性的變化。分析近10年全球家用電器產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移的利益驅(qū)動(dòng)規(guī)律，大致分為三種動(dòng)因：第一種動(dòng)因出于伴隨新興市場(chǎng)開拓而發(fā)生的生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移，體現(xiàn)出產(chǎn)品由市場(chǎng)密度高的地區(qū)向市場(chǎng)密度低的地區(qū)流動(dòng)的規(guī)律。這種利益驅(qū)動(dòng)下的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移目標(biāo)是新興市場(chǎng)。在整個(gè)80年代產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的目標(biāo)主要是美國、西歐及南亞；至九十年代后生產(chǎn)基地大規(guī)模轉(zhuǎn)移的目標(biāo)開始轉(zhuǎn)向中國、東歐和拉美地區(qū)。第二種主要的驅(qū)動(dòng)利益是追求低制造成本，體現(xiàn)出生產(chǎn)基地由勞動(dòng)力成本高的地區(qū)向成本低的地區(qū)遷移的規(guī)律，發(fā)生于20世紀(jì)末至本世紀(jì)初。在這種利益驅(qū)動(dòng)下中國的地位開始凸現(xiàn)，一方面在于中國是消費(fèi)品潛力巨大的市場(chǎng)，同時(shí)其豐富而廉價(jià)的勞動(dòng)力資源，良好的配套基地，穩(wěn)定的投資環(huán)境決定了中國是更為理想的全球性生產(chǎn)基地。第三種驅(qū)動(dòng)利益，趨向于成為一種避開貿(mào)易壁壘的重要手段。近年來隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展趨勢(shì)，各國市場(chǎng)的貿(mào)易保護(hù)手段不斷升級(jí)，跨國公司當(dāng)前生產(chǎn)轉(zhuǎn)移的規(guī)律隨之出現(xiàn)了避開貿(mào)易壁壘的第三種新的目的。這一規(guī)律特別從一些擴(kuò)張勢(shì)頭強(qiáng)勁的跨國公司身上體現(xiàn)得十分明顯。2、全球產(chǎn)業(yè)布局通過幾輪全球性的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，目前家用電器產(chǎn)業(yè)的全球生產(chǎn)布局已經(jīng)發(fā)生了極大變化，傳統(tǒng)的發(fā)達(dá)國家家用電器主產(chǎn)地的地位在大大下降；而同時(shí)中國與東南亞、拉美一些發(fā)展中的國家與地區(qū)的地位在大大上升。總的來看，大家用電器與小家用電器呈現(xiàn)出不同的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)：大家用電器由于較大的體積與貨柜容量導(dǎo)致的較高運(yùn)輸成本，主要屬于區(qū)域性產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的目標(biāo)主要是周邊鄰近的國家或地區(qū)；而小家用電器、微波爐、空調(diào)器則屬于全球化產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了在遠(yuǎn)東集結(jié)的布局現(xiàn)狀。北美與西歐的家用電器產(chǎn)業(yè)仍然靠電冰箱、洗衣機(jī)等大家用電器支撐；而微波爐與空調(diào)器的生產(chǎn)地集中于亞洲；小家用電器則主要集中于中國。3、市場(chǎng)保護(hù)關(guān)稅：關(guān)稅仍然是很多國家與區(qū)域?yàn)楸Ｗo(hù)本國市場(chǎng)的第一道屏障。例如東盟對(duì)區(qū)域外的進(jìn)口產(chǎn)品征收15-20%的關(guān)稅，巴西作為全球第5大空調(diào)器市場(chǎng)的平均關(guān)稅合計(jì)更達(dá)到42%。反傾銷：中國的崛起在為世界經(jīng)濟(jì)帶來希望的同時(shí)也引起一些國家與地區(qū)的不安。隨著中國制造業(yè)在全球市場(chǎng)地位的不斷升高與家用電器出口的高速增長(zhǎng)，對(duì)原傳統(tǒng)制造基地特別是日本、韓國、拉美、南亞一些國家與地區(qū)形成了實(shí)際意義的沖擊。因此我國在國際市場(chǎng)上具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品如電視機(jī)、電風(fēng)扇、打火機(jī)等都先后受到反傾銷制裁而影響了國際市場(chǎng)的推進(jìn)速度。技術(shù)壁壘：在開放本國市場(chǎng)時(shí)利用非關(guān)稅貿(mào)易壁壘設(shè)置障礙的保護(hù)措施是WTO成員國普遍采取的手段，其中不斷提高市場(chǎng)進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)是應(yīng)用最多的一種。例如，日本為保護(hù)本國空調(diào)市場(chǎng)要求進(jìn)口產(chǎn)品必須通過特殊的鹽霧試驗(yàn)檢測(cè)；歐盟利用能效標(biāo)準(zhǔn)與環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)保護(hù)自己的家用電器產(chǎn)品市場(chǎng)等等。知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)：發(fā)達(dá)國家非常注重對(duì)專利、商標(biāo)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。4、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)伴隨中國家用電器業(yè)國際市場(chǎng)的節(jié)節(jié)推進(jìn)，不論在國際市場(chǎng)還是國內(nèi)市場(chǎng)中資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)由從前單純國內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槿蚩鐕荆貏e是中國近年來出口超高速增長(zhǎng)的空調(diào)器、微波爐領(lǐng)域，中資企業(yè)與全球著名制造商（特別是與韓系企業(yè)）之間的爭(zhēng)奪十分激烈。表面上看起來中國空調(diào)器、微波爐出口增速超常，但五成以上是跨國公司在中國的生產(chǎn)基地完成的；看起來中國正在取代韓國與日本傳統(tǒng)的家用電器生產(chǎn)與出口大國的地位，但事實(shí)上大量的訂單是落到了韓國與日本公司手中。爭(zhēng)奪經(jīng)銷渠道的競(jìng)爭(zhēng)從國內(nèi)市場(chǎng)延伸到了國際市場(chǎng)，跨國公司多年對(duì)全球市場(chǎng)的渠道控制能力普遍在中國企業(yè)之上。二、中國家用電器產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況（一）中國家用電器業(yè)市場(chǎng)概況2007年中國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值比上年增長(zhǎng)11.4%，是1995年以來經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率最高的一年。在宏觀經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的背景下，國內(nèi)外家用電器需求旺盛，中國家用電器行業(yè)取得了快速穩(wěn)定增長(zhǎng)，規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。 同時(shí)，2007年也是國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境開始發(fā)生重大變化的一年，中國的CPI指數(shù)不斷提高，外貿(mào)順差過大，經(jīng)濟(jì)存在從過快到偏熱的可能性；加之美國次貸危機(jī)引發(fā)的美國金融市場(chǎng)的波動(dòng)，也給國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展帶來陰影。復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境使得家用電器行業(yè)面臨著原材料價(jià)格上升、人民幣升值、勞動(dòng)力價(jià)格上漲、持續(xù)提升的節(jié)能和環(huán)保要求等一系列問題的挑戰(zhàn)。在這種形勢(shì)下，中國家用電器行業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過技術(shù)進(jìn)步、管理水平提升等手段來實(shí)現(xiàn)行業(yè)發(fā)展。 1總體情況 從總體情況看，2007年中國家用電器行業(yè)取得了快速發(fā)展。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2007年中國家用電器行業(yè)產(chǎn)值為6053.3億元，同比增長(zhǎng)26.05%。其中，家用制冷電器行業(yè)產(chǎn)值1444.4億元，同比增長(zhǎng)27.1%；家用空調(diào)行業(yè)累計(jì)產(chǎn)值2147.9億元，同比增長(zhǎng)25.44%。2007年家用電器行業(yè)銷售額5952.8億元，同比增長(zhǎng)28.24%。其中，家用制冷電器行業(yè)及家用空調(diào)行業(yè)銷售額1392.5億元和2165.2億元，分別同比增長(zhǎng)25.44%和31.47%。 2主要家用電器產(chǎn)品產(chǎn)量 2007年，各種家用電器產(chǎn)品產(chǎn)量都有不同程度的增長(zhǎng)。據(jù)中國家用電器協(xié)會(huì)推算，2007年冰箱產(chǎn)量4250萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.4%；冷柜（包括冷凍箱、冷藏箱、展示柜）產(chǎn)量1000萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.6%；空調(diào)產(chǎn)量7500萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.7%；洗衣機(jī)產(chǎn)量3300萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.8%；微波爐產(chǎn)量6000萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.1%；電熱水器產(chǎn)量1037萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.5%。3進(jìn)出口形勢(shì) 2007年，中國家用電器產(chǎn)業(yè)對(duì)外貿(mào)易繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，進(jìn)出口總額達(dá)336.8億美元，同比增長(zhǎng)26.3%。其中出口314億美元，同比增長(zhǎng)27.6%；進(jìn)口22.7億美元，同比增長(zhǎng)10.2%。2007年中國家用電器進(jìn)出口增速有較大增長(zhǎng)，2007年進(jìn)出口總額增速比2006年增加了7.3個(gè)百分點(diǎn)，其中，出口增速比2006年也上升了7.1個(gè)百分點(diǎn)。 2007年大家用電器產(chǎn)品基本保持較好的出口增長(zhǎng)勢(shì)頭。冰箱、洗衣機(jī)、冷柜、微波爐、空調(diào)出口量分別為1932.8萬臺(tái)、1340.8萬臺(tái)、555.6萬臺(tái)、5147.9萬臺(tái)、3198.6萬臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)了11.1%、17.6%、30.5、10.9%和21.5%。制冷壓縮機(jī)是近年新增的出口熱點(diǎn)，2007年冰箱壓縮機(jī)出口1212.9萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)58.97%；空調(diào)器壓縮機(jī)出口1424.7萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)42.7%。 小家用電器產(chǎn)品的出口增勢(shì)逐漸趨緩，不同產(chǎn)品之間存在差異。2007年吸塵器、電吹風(fēng)機(jī)的出口量都在9000萬臺(tái)左右，分別同比增長(zhǎng)了6.8%和7.28%；電烤面包機(jī)出口量為8698萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.8%；電風(fēng)扇、食品加工機(jī)和電水壺出口量同比分別增長(zhǎng)了18.9%、12.3%和2.3%；而電熨斗、電暖器和電鍋/燒烤器則出現(xiàn)一定程度下降，電熨斗出口約1億臺(tái)，同比下降2.3%，電暖器出口7303.6萬臺(tái)，同比下降1.44%，電鍋/燒烤器出口了9305.6萬臺(tái)，同比下降2.5%。2007年中國共向211個(gè)國家和地區(qū)出口了家用電器產(chǎn)品。對(duì)各洲的出口情況見圖3。其中對(duì)亞洲出口額最多，對(duì)歐洲和北美洲緊跟其后，這三大出口市場(chǎng)分別占到同期家用電器出口的32.4%、29.5%和24.0%。 從主要海外市場(chǎng)看，對(duì)歐盟25國出口位居第一，累計(jì)出口金額為74.6億美元，同比增長(zhǎng)31.4%，占同期出口總額的24.7%。對(duì)歐盟出口前四名的國家是德國、英國、意大利和法國，出口額分別為12.8億美元、12.0億美元、9.1億美元和7.6億美元；對(duì)美國的出口66.0億美元，居第二，同比增長(zhǎng)14.2%，占21.8%；對(duì)日本出口31.5億美元，同比增長(zhǎng)23.5%，居第三，占10.4%；對(duì)中國香港地區(qū)出口15.5億美元，同比增長(zhǎng)6.4%，居第四，占5.1%。 （二）我國家用電器產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)目前，我國家用電器產(chǎn)業(yè)已呈現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。這種增長(zhǎng)勢(shì)頭既得益于國家繼續(xù)實(shí)施鼓勵(lì)出口的政策，有效地促進(jìn)了家用電器出口的健康快速發(fā)展；也得益于加入世界貿(mào)易組織后國際貿(mào)易環(huán)境的改善，擴(kuò)大了我國的出口空間；更為根本的是中國家用電器業(yè)已經(jīng)完全融于全球競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，走向國際化，并呈現(xiàn)出以下顯著特點(diǎn)。1、中國作為全球家用電器制造中心的地位繼續(xù)穩(wěn)固隨著中國融于全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境進(jìn)程的加快以及經(jīng)濟(jì)實(shí)力的快速崛起，中國已經(jīng)成為全球最有活力的經(jīng)濟(jì)地區(qū)。由于中國經(jīng)濟(jì)設(shè)施完善，產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟且勞動(dòng)力成本低，具有成為全球制造中心的比較經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，制造業(yè)外向型發(fā)展特征明顯。中心地位的加強(qiáng)首先表現(xiàn)在家用電器產(chǎn)品的出口全面增長(zhǎng)。主要家用電器產(chǎn)品的出口增長(zhǎng)率均高于產(chǎn)量的增長(zhǎng)率，更高于國內(nèi)市場(chǎng)銷量的增長(zhǎng)率；而且各主要家用電器產(chǎn)品全面開花，不僅微波爐、空調(diào)器、電冰箱這些傳統(tǒng)的出口大類產(chǎn)品增幅很高，而且以前出口比重不大的洗衣機(jī)和冰柜今年的出口增速亦十分明顯。中心地位的加強(qiáng)還表現(xiàn)在中國市場(chǎng)對(duì)于跨國公司的影響，有些跨國公司甚至認(rèn)為在中國競(jìng)爭(zhēng)的成敗決定了其全球競(jìng)爭(zhēng)地位，具體表現(xiàn)為主要跨國家用電器企業(yè)加快了在中國的戰(zhàn)略布局調(diào)整。 2、國內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)緩慢，企業(yè)尋求發(fā)展突破點(diǎn) 國內(nèi)家用電器市場(chǎng)需求相比出口市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢，供需不平衡加劇了家用電器市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度，家用電器產(chǎn)品幾乎存在全面供大于求情況，家用電器產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步下降。 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)仍然是主要的競(jìng)爭(zhēng)手段，產(chǎn)業(yè)幾次熱點(diǎn)也集中在價(jià)格上。但是隨著競(jìng)爭(zhēng)的深入，家用電器產(chǎn)業(yè)鏈各階段的利潤(rùn)空間均在壓縮，降價(jià)的空間日趨減少。越來越多的企業(yè)認(rèn)識(shí)到單靠?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不能建立核心競(jìng)爭(zhēng)力，不是長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的方向，從而努力探索新的發(fā)展道路。許多家用電器企業(yè)加大了技術(shù)投入，開發(fā)新的具有高技術(shù)含量的產(chǎn)品，將產(chǎn)品的差異化作為企業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)久之計(jì)，尋求新的市場(chǎng)需求，建立新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 3、產(chǎn)業(yè)內(nèi)的重組和整合趨于活躍，企業(yè)間的合作加強(qiáng) 在全球競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下，為了獲得有利的競(jìng)爭(zhēng)地位和提高競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)業(yè)重組是產(chǎn)業(yè)永恒的主題。近年來重組和整合打破了國有資本、民營資本和外資之間的界限。既有民營資本收購國有資本和外資，也有外資收購民營資本和國有資本的情況，內(nèi)資和外資均在不斷調(diào)整以適應(yīng)變化的環(huán)境。從資本角度講，當(dāng)前的主要特點(diǎn)是國有資本在家用電器產(chǎn)業(yè)的比例在減少，外資的獨(dú)資傾向在增強(qiáng)，民營資本的擴(kuò)張?jiān)诩觿?。從?jìng)爭(zhēng)行為上看，企業(yè)間資源共享的合作在增加。 4、中國優(yōu)秀家用電器企業(yè)更加成熟 中國本土家用電器企業(yè)所處的經(jīng)營環(huán)境發(fā)生著巨大的變化，這既包括國內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)和銷售渠道的變革等來自國內(nèi)市場(chǎng)的壓力，也有全球化帶來的跨國公司的競(jìng)爭(zhēng)壓力。應(yīng)該說中國本土家用電器企業(yè)近年來根據(jù)環(huán)境的變化和自身的發(fā)展制定了相應(yīng)的發(fā)展戰(zhàn)略，既切合實(shí)際，又具有一定的超前性，表現(xiàn)得越來越成熟。5、銷售渠道發(fā)生深刻的變化，渠道間的競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈 由于國內(nèi)家用電器需求增長(zhǎng)趨緩，產(chǎn)品供過于求，從賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)入買方市場(chǎng)，銷售渠道成為關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)因素，各方對(duì)渠道的爭(zhēng)奪日趨激烈。 從制造業(yè)角度分析，家用電器生產(chǎn)廠家加強(qiáng)了對(duì)零售終端的控制，力爭(zhēng)減少銷售環(huán)節(jié)，節(jié)省銷售費(fèi)用，使銷售渠道向扁平化方向發(fā)展，企業(yè)銷售模式朝著能同時(shí)適應(yīng)多樣市場(chǎng)的方向發(fā)展。 另一方面，銷售業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)是大型家用電器連鎖店的地位不斷上升，對(duì)產(chǎn)業(yè)的控制能力增強(qiáng)，參與并引發(fā)了以前主要由制造商主導(dǎo)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。大型零售商憑借其廣闊的市場(chǎng)覆蓋面、采購規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)品定價(jià)、貨款交割等方面的能力日益增強(qiáng)。 6、非國有資本表現(xiàn)出了更大的活力 近年來民營家用電器企業(yè)表現(xiàn)出了旺盛的生命力，競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。以空調(diào)器行業(yè)為例，民營企業(yè)上升勢(shì)頭良好，具有較強(qiáng)攻擊力，有良好市場(chǎng)表現(xiàn)。在企業(yè)構(gòu)成上，小家用電器行業(yè)基本上形成了以民營企業(yè)為主的局面，而這幾年民營開始逐步進(jìn)入以前技術(shù)、投資壁壘較高的大家用電器行業(yè)，成為行業(yè)中非常具有競(jìng)爭(zhēng)力的陣營。7、家用電器區(qū)域經(jīng)濟(jì)特征明顯 中國家用電器的產(chǎn)業(yè)布局在開始階段是分散性的全國布局，隨著多年競(jìng)爭(zhēng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，青島、順德、寧波等三個(gè)地區(qū)逐步發(fā)展壯大，具有了明顯的區(qū)域經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)。這幾個(gè)地區(qū)有不同的發(fā)展模式，也有不同的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，例如青島以海爾、海信、澳柯瑪三家大企業(yè)為龍頭，形成了規(guī)模經(jīng)濟(jì)；順德得改革開放先鋒之利，既有美的、格蘭仕、科龍等大企業(yè)，也有眾多的中小企業(yè)，形成了比較完善的區(qū)域工業(yè)體系；而寧波是后起之秀，從零部件配套制造起家，逐步過渡到生產(chǎn)整機(jī)產(chǎn)品，并且全部是民營企業(yè)，經(jīng)濟(jì)機(jī)制靈活。區(qū)域經(jīng)濟(jì)對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和中國家用電器業(yè)的發(fā)展的推動(dòng)作用非常明顯，區(qū)域經(jīng)濟(jì)在未來將發(fā)揮重要的作用。 三、廣東家用電器現(xiàn)狀概述（一）廣東家用電器業(yè)市場(chǎng)概況1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模全國第一廣東是我國家用電器產(chǎn)品的制造大省，大、小家用電器產(chǎn)品門類品種齊全，配套產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，家用電器產(chǎn)品質(zhì)量相對(duì)國內(nèi)來說比較優(yōu)異，新產(chǎn)品推出速度比較快。產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)份額、出口等方面都名列前茅，產(chǎn)業(yè)規(guī)模在與長(zhǎng)三角、環(huán)渤海等國內(nèi)其他家用電器產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)中處于領(lǐng)先地位。2005年廣東家用電器產(chǎn)業(yè)，排名全國第1，在全省工業(yè)中舉足輕重。其中家用電器產(chǎn)品制造銷售收入1552.58億元，利潤(rùn)20.31億元。2005年全省家用電器（含視聽器材）產(chǎn)業(yè)出口總額106.36億美元，占全國的50.85。 2、主要產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)突出 一是主要產(chǎn)品產(chǎn)量在全國占有較大比重，廣東家用電器產(chǎn)品在全國乃至全球都具有較大的影響力，電風(fēng)扇和電飯鍋等小家用電器產(chǎn)品在全國的比重超過80，占有絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；電風(fēng)扇、微波爐、空調(diào)器、電冰箱、洗衣機(jī)、吸排油煙機(jī)等多年居全國前列。二是家用電器產(chǎn)品出口持續(xù)快速增長(zhǎng)：在出口領(lǐng)域，廣東已經(jīng)成為全球市場(chǎng)最大的小家用電器產(chǎn)品出口基地。廣東電吹風(fēng)、電暖器的出口量接近全球的4成；電風(fēng)扇、烤面包器、電水壺（咖啡壺）的出口量更占到全球的半壁江山。三是新款產(chǎn)品的推出較快。出口導(dǎo)向和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使廣東企業(yè)普遍注重產(chǎn)品的差異性，注重產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和文化內(nèi)涵。 3、核心企業(yè)和著名品牌迅速成長(zhǎng) 經(jīng)歷了多年激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，廣東家用電器產(chǎn)業(yè)涌現(xiàn)出一批在各自領(lǐng)域處于市場(chǎng)前列的核心企業(yè)。如空調(diào)業(yè)的格力、美的，電冰箱業(yè)的科龍，微波爐業(yè)的格蘭仕，小家用電器業(yè)的美的、東菱等。同時(shí)也涌現(xiàn)出一批國內(nèi)享譽(yù)度高的著名品牌。2004年有16家企業(yè)的20個(gè)產(chǎn)品獲中國名牌稱號(hào)，居全國前列，2005年又有9家企業(yè)12個(gè)產(chǎn)品獲中國名牌稱號(hào)。2006年又有美的、東菱、億龍、龍的的電飲水壺，安吉爾的飲水機(jī)等七個(gè)家用電器產(chǎn)品或獲得中國名牌。至2006年6月我省家用電器產(chǎn)業(yè)已經(jīng)擁有17件全國馳名商標(biāo)，其中小家用電器有華帝、萬和、康寶、東菱等品牌，電飯鍋有湛江的企業(yè)。4、產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)明顯 珠江三角洲、湛江地區(qū)聚集了眾多家用電器制造、配套企業(yè)和服務(wù)商，形成了具有各自特點(diǎn)的佛山順德、南海、中山、湛江白色家用電器產(chǎn)業(yè)集群。其中佛山順德已成為全國最大的空調(diào)器、電冰箱、熱水器、消毒碗柜、空調(diào)壓縮機(jī)等家用電器生產(chǎn)基地，家用電器產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值約占全省的45。上千家家用電器企業(yè)集群優(yōu)勢(shì)的形成又吸引了國內(nèi)外大量的定單和投資，進(jìn)一步使廣東成為我國乃至全球重要的家用電器制造基地和出口基地。 （二）廣東家用電器產(chǎn)業(yè)的劣勢(shì)和差距從目前的情況來看，廣東家用電器產(chǎn)業(yè)多數(shù)產(chǎn)品相繼度過了高速成長(zhǎng)期，進(jìn)入平穩(wěn)的發(fā)展階段。低成本導(dǎo)向、OEM方式的出口導(dǎo)向成為廣東家用電器產(chǎn)業(yè)的主要特征，由于面臨國內(nèi)外家用電器企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，缺乏核心技術(shù)和國際品牌等制約，廣東乃至我國家用電器產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升的最突出問題日益突出，產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)大量流失，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)升級(jí)緩慢。 1、自主創(chuàng)新能力薄弱 1）家用電器部分高端核心技術(shù)仍然被美、歐、日、韓等發(fā)達(dá)國家掌握，本土企業(yè)在國際產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中處于低端位置。關(guān)鍵零部件有相當(dāng)部分依賴進(jìn)口。從微波爐、電冰箱等行業(yè)專利技術(shù)上看，雖然我們的數(shù)量不少，但發(fā)達(dá)國家的申請(qǐng)主要集中在發(fā)明專利，而我國的申請(qǐng)多是集中在實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)方面。 2）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)落后 一是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)水平偏低。近年來，我國陸續(xù)出臺(tái)的洗衣機(jī)、空調(diào)器、電熱水器等家用電器標(biāo)準(zhǔn)中，技術(shù)水平有所提高，但是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)落后的總體情況沒有改善，起不到產(chǎn)業(yè)“門檻”的作用，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)無法及時(shí)調(diào)整；二是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國際接軌不夠。國外家用電器技術(shù)發(fā)展的總趨勢(shì)是強(qiáng)調(diào)安全、節(jié)能、環(huán)保和網(wǎng)絡(luò)化，但我國的家用電器標(biāo)準(zhǔn)仍主要集中在安全上，在功能、性能尚不夠，更談不上網(wǎng)絡(luò)化。三是家用電器產(chǎn)品采用國際標(biāo)準(zhǔn)的比例低。由于采用國際標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)品成本上升，而且缺乏相應(yīng)的鼓勵(lì)配套政策，所以我省家用電器企業(yè)采標(biāo)積極性不高。四是公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)投入不足。尤其是專利信息平臺(tái)建設(shè)投入不足。五是作為國內(nèi)家用電器生產(chǎn)的大省，但幾乎沒有家用電器標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化分委員會(huì)（或工作組）機(jī)構(gòu)，與廣東的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀極不相稱。 3）技術(shù)創(chuàng)新體系基礎(chǔ)薄弱 一是產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)主要靠引進(jìn)與仿制。發(fā)達(dá)國家家用電器產(chǎn)業(yè)的研發(fā)已經(jīng)做到面向未來1020年，而廣東企業(yè)一般面向當(dāng)前13年的短期應(yīng)用技術(shù)，導(dǎo)致主流產(chǎn)品技術(shù)與國際先進(jìn)水平之間差距很大。而且由于跟隨型的產(chǎn)品模仿，產(chǎn)品出口面臨的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題增加；二是關(guān)鍵零部件對(duì)外依存度高，產(chǎn)業(yè)鏈根植性弱。產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，特別是部分零部件以及重要材料依賴進(jìn)口，無法形成完善的產(chǎn)業(yè)鏈和高效的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。目前家用電器控制用的集成電路芯片、微波爐的相當(dāng)部分磁控管，小冰箱壓縮機(jī)、電冰箱彩色鋼板、冷柜用的鍍膜絕熱玻璃、部分小家用電器的溫控器等長(zhǎng)期依賴進(jìn)口。在關(guān)鍵零部件的研發(fā)，也落后于長(zhǎng)虹、海爾、海信等國內(nèi)企業(yè)。三是研發(fā)和創(chuàng)新投入不足。廣東家用電器產(chǎn)業(yè)仍然處于偏重固定資產(chǎn)投資階段，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)、品牌和企業(yè)文化等無形資產(chǎn)方面的投資比重還很小。而低端家用電器產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品利潤(rùn)率低，2005年廣東家用電器銷售收入占全國的40.3，而利潤(rùn)只占20.22。利潤(rùn)低使產(chǎn)業(yè)無法形成有效積累，投入研發(fā)和創(chuàng)新。而西門子公司2003年單在遠(yuǎn)程控制電熱水器芯片上的研究費(fèi)用就達(dá)到2000萬歐元。 2、缺乏世界性品牌 一是大部分企業(yè)仍然處于貼牌加工方式階段。盡管廣東已經(jīng)出現(xiàn)了一批國內(nèi)著名的家用電器產(chǎn)品大型企業(yè)和品牌，但品牌的國際化緩慢，普遍不具備國際市場(chǎng)影響力，在出口上并沒有形成有影響力的自主品牌。大宗出口產(chǎn)品的檔次較低，附加價(jià)值較低，自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品比重低，而且大量產(chǎn)品的出口是通過中間機(jī)構(gòu)完成，包括一些核心企業(yè)尚未進(jìn)入國際市場(chǎng)主流通道。湛江2005年電飯鍋的年產(chǎn)量為5000萬臺(tái)，占全球產(chǎn)量的60以上，除了極個(gè)別知名企業(yè)外，絕大部分是以O(shè)EM的方式（即貼牌生產(chǎn)或委托加工業(yè)務(wù)），絕大部分利潤(rùn)都被擁有強(qiáng)大品牌的國際巨頭賺走。二是大部分企業(yè)規(guī)模偏小。與跨國公司和國內(nèi)大企業(yè)比較，廣東的家用電器企業(yè)“不強(qiáng)也不夠大”，2005年海爾銷售額超過1000億元人民幣，韓國的三星電子銷售額則接近600億美元，博世和西門子的全球銷售額更加達(dá)到1500億美元，而TCL的銷售額只有約500億元人民幣。三是本土企業(yè)國際運(yùn)營能力弱。雖然不少企業(yè)通過出口加工貿(mào)易積累了一定的“走出去”的經(jīng)驗(yàn)，格力電器、志高空調(diào)海外投資設(shè)廠，TCL海外收購，格蘭仕在美國設(shè)立生產(chǎn)力促進(jìn)中心，科龍集團(tuán)在日本設(shè)立研究所，都是邁出全球市場(chǎng)的實(shí)質(zhì)性步伐。但總體上看，企業(yè)普遍缺乏獨(dú)立國際營銷的能力，國際市場(chǎng)信息不靈，缺乏對(duì)國際市場(chǎng)的深入調(diào)研和總體把握，單純依賴低價(jià)戰(zhàn)略打入國際市場(chǎng)。而且大部分企業(yè)長(zhǎng)期把銷售工作的重點(diǎn)放在國內(nèi)，國內(nèi)銷售資源配置遠(yuǎn)高于國外市場(chǎng)，國際銷售嚴(yán)重依賴國外廠商和中間商。國際化形勢(shì)的迫切要求和企業(yè)國際化經(jīng)營的能力不足之間已經(jīng)形成強(qiáng)烈反差。 3、面臨國際貿(mào)易壁壘的挑戰(zhàn) 首先，知識(shí)產(chǎn)權(quán)引發(fā)的專利費(fèi)問題日漸突出。隨著生產(chǎn)規(guī)模和出口規(guī)模的擴(kuò)大，專利費(fèi)問題將會(huì)日漸突出。其次，貿(mào)易壁壘成為產(chǎn)品出口的主要障礙。國際市場(chǎng)的非關(guān)稅壁壘已成為中國家用電器產(chǎn)品出口的主要障礙，電風(fēng)扇、微波爐、洗衣機(jī)電機(jī)等產(chǎn)品先后在歐美、巴西、韓國等國遭遇反傾銷，來自于歐盟的綠色環(huán)保壁壘、DVD行業(yè)的專利費(fèi)用征收等。 另外，跨國公司利用市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)遏制中國企業(yè)。由于中國家用電器產(chǎn)品低成本制造優(yōu)勢(shì)和強(qiáng)大的制造能力在市場(chǎng)的正面競(jìng)爭(zhēng)外，正在采取各種措施阻止中國家用電器產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力提高。例如：阻止中國彩電業(yè)進(jìn)入國際市場(chǎng)及在中高端、數(shù)字電視領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展。國外企業(yè)聯(lián)盟多次以專利費(fèi)問題扣押中國廠商出口商品，飛利浦、湯姆遜等陸續(xù)挑起貿(mào)易爭(zhēng)端等。第二章 珠海家用電器產(chǎn)業(yè)概況一、珠海家用電器產(chǎn)業(yè)總體概況珠海市家用電器產(chǎn)業(yè)是以格力電器股份有限公司為龍頭，以空調(diào)制造業(yè)、家用電器配套產(chǎn)業(yè)、小家用電器制造業(yè)為主的珠海市支柱產(chǎn)業(yè)。珠海是我國最重要的空調(diào)生產(chǎn)基地之一，全市已開發(fā)出包括家用空調(diào)、商用空調(diào)在內(nèi)的20大類、400個(gè)系列、7000多個(gè)品種規(guī)格的產(chǎn)品，其中商用有9大系列、1000多個(gè)品種，申請(qǐng)國內(nèi)外專利944項(xiàng)，并全球首創(chuàng)國際領(lǐng)先的超低溫?zé)岜弥醒肟照{(diào)，填補(bǔ)了國內(nèi)空白，打破了美、日等制冷巨頭的技術(shù)壟斷。2007年，我市實(shí)現(xiàn)空調(diào)產(chǎn)量17269016臺(tái)（套），同比增長(zhǎng)43.9%，格力電器股份公司空調(diào)銷量已連續(xù)三年占世界第一。除空調(diào)外，珠海主要的家用電器產(chǎn)品有：空調(diào)壓縮機(jī)、電風(fēng)扇、廚房家用電器、電動(dòng)剃須刀、電視機(jī)、卡拉OK機(jī)、電話、可視門鈴等。業(yè)內(nèi)主要知名企業(yè)有：格力電器、飛利浦家用電器、松下通信、柔樂電器、金品電器等。2007年珠海家用電器產(chǎn)業(yè)工業(yè)產(chǎn)值約500億元，增加值約100億元。珠海家用電器企業(yè)主要聚集在香洲區(qū)，以下主要對(duì)香洲的家用電器產(chǎn)業(yè)作詳細(xì)介紹。二、香洲區(qū)概況香洲區(qū)是全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、交通和金融中心，陸地總面積519平方公里，全區(qū)常住人83.2萬人，其中戶籍人口45.8萬人，外來人口37.4萬，從業(yè)人口59.4萬。下轄獅山、灣仔、拱北、吉大、香灣、梅華、前山、翠香8個(gè)街道辦事處和南屏、橫琴2個(gè)鎮(zhèn)，共107個(gè)社區(qū)居委會(huì)（以上數(shù)據(jù)含唐家灣鎮(zhèn)）。1984年建區(qū)以來，香洲區(qū)發(fā)生了翻天覆地的變化，從昔日的邊陲小鎮(zhèn)發(fā)展成為一個(gè)花園式的新興海濱城市，在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)進(jìn)步以及環(huán)境保護(hù)方面取得的成就受到了海內(nèi)外的廣泛關(guān)注和贊譽(yù)。香洲區(qū)區(qū)位優(yōu)越，水連香港，地接澳門，背倚人口密集、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的珠海三角洲腹地。交通發(fā)達(dá)，擁有海、陸、空立體化交通網(wǎng)絡(luò)。京珠高速公路和粵西沿海高速公路，使香洲成為大珠三角連接粵西、西南地區(qū)的“跳板”，在建的廣珠鐵路和籌建中的港珠澳大橋，將使香洲成為連同粵港澳的橋頭堡。廣州、深圳、香港、東莞、佛山與香洲都在“1小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈”內(nèi)。區(qū)內(nèi)有5個(gè)口岸，進(jìn)出口通關(guān)快捷、便利。人文、科技環(huán)境優(yōu)越，中山大學(xué)、北京理工大學(xué)、哈工大、北京大學(xué)、清華大學(xué)、北京師范大學(xué)、暨南大學(xué)等國內(nèi)著名院校已在香洲設(shè)立校區(qū)或研發(fā)機(jī)構(gòu)。環(huán)境優(yōu)美，1998年榮獲聯(lián)合國人居中心頒發(fā)“國際改善居住環(huán)境最佳范例獎(jiǎng)”，2000年被國家環(huán)?？偩质谟琛皣壹?jí)生態(tài)示范區(qū)”稱號(hào)。綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)，2007年全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值548.52億元，同比增長(zhǎng)15.2%，增速比去年上升了2.4個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)經(jīng)濟(jì)較快增長(zhǎng)，全年完成工業(yè)總產(chǎn)值1203.97億元，其中規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值1167.79億元，同比增長(zhǎng)15.9%，約占全市的48%。三、香洲家用電器產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、工業(yè)總產(chǎn)值2007年香洲區(qū)家用電器產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值388億元，占國內(nèi)同類產(chǎn)品比重6.41%，比去年增長(zhǎng)14.08%，增加值為91.5億元。2007年生產(chǎn)空調(diào)1900萬套，電視機(jī)122萬臺(tái)，分別占國內(nèi)同類產(chǎn)品比重為21.3%和1.43%；銷售空調(diào)1839萬套，電視機(jī)21萬臺(tái)，分別占國內(nèi)同類產(chǎn)品比重為26.26%，電視機(jī)3.15%。2、主要企業(yè)及主要產(chǎn)品香洲的家用電器企業(yè)主要有格力電器、松下通訊、柔樂電器、金品電器、三精實(shí)業(yè)等；主要產(chǎn)品為空調(diào)器、電話機(jī)/傳真機(jī)、可視門鈴、電視機(jī)、卡拉OK機(jī)等。產(chǎn)品差異化大，缺乏共性。格力電器是珠海工業(yè)經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)頭羊。從2003年到2007年僅僅5年的時(shí)間，格力電器就實(shí)現(xiàn)了工業(yè)總產(chǎn)值從100億元向400億元的跨越，利稅等質(zhì)量效益指標(biāo)年均增長(zhǎng)超過30%。2007年的產(chǎn)值和利稅等指標(biāo)各占全市工業(yè)相關(guān)份額的16%左右，對(duì)全市工業(yè)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)20%。特別是近年來，格力電器積極整合資源，完善空調(diào)制造產(chǎn)業(yè)鏈，收購了凌達(dá)壓縮機(jī)、格力電工等一批企業(yè)，引進(jìn)了龍豐銅管等一批配套企業(yè)，正在加緊建設(shè)斗門富山空調(diào)配套產(chǎn)業(yè)基地，積極推動(dòng)珠海家電產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。3、銷售狀況及競(jìng)爭(zhēng)狀況香洲家用電器產(chǎn)品主要以外銷為主，除格力空調(diào)在國內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)第一外，其他產(chǎn)品在國內(nèi)市場(chǎng)的占有率極小。外銷渠道單一，主要靠訂單生產(chǎn)。由于企業(yè)的產(chǎn)品差異性大，因此，價(jià)格及其他競(jìng)爭(zhēng)方式基本不發(fā)生作用，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境較為寬松。4、品牌建設(shè)經(jīng)過多年的發(fā)展，香洲家用電器業(yè)培養(yǎng)出了世界名牌格力，中國海關(guān)重點(diǎn)保護(hù)品牌RL。中小企業(yè)主要以貼牌生產(chǎn)為主，沒有自己的品牌。由于龍頭企業(yè)少，一直缺乏區(qū)域品牌的培養(yǎng)。5、企業(yè)的研發(fā)與創(chuàng)新大企業(yè)具有一定的研發(fā)與創(chuàng)新能力，例如，格力電器擁有1500多項(xiàng)國內(nèi)外專利，一批高端技術(shù)填補(bǔ)了國內(nèi)空白，打破了國外制冷巨頭的技術(shù)壟斷。而中小企業(yè)主要靠貼牌生產(chǎn)，缺乏研發(fā)與創(chuàng)新能力。企業(yè)之間關(guān)聯(lián)性差，每個(gè)企業(yè)基本上都是獨(dú)立設(shè)置研發(fā)機(jī)構(gòu)，缺乏合作研發(fā)與創(chuàng)新，也缺乏公共的創(chuàng)新中心。6、企業(yè)的融資方式企業(yè)主要靠自有資金積累，很少貸款。一方面由于融資方式比較單一，貸款的門檻較高，中小企業(yè)很難貸到款；另一方面，一些企業(yè)靠貼牌生產(chǎn)，沒有自己的品牌，利潤(rùn)相當(dāng)?shù)谋?，企業(yè)不愿意貸款運(yùn)作。7、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)企業(yè)基本上都是單打獨(dú)斗，沒有形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。相對(duì)而言，圍繞格力空調(diào)的產(chǎn)業(yè)鏈基本成形，有13家為之做配套的企業(yè)，但仍然不夠完善，因?yàn)?，格力空調(diào)的大多數(shù)多家配套廠并不在珠海。企業(yè)主要以生產(chǎn)為主，同時(shí)以外銷為主，因此，沒有形成商品的集散地，即沒有批發(fā)中心、物流中心等。8、公共產(chǎn)品、公共服務(wù)狀況由于企業(yè)的產(chǎn)品差異性大，并且缺乏關(guān)聯(lián)性，因此，缺乏針對(duì)家用電器產(chǎn)業(yè)集群的公共產(chǎn)品、公共服務(wù)。例如，沒有公共的創(chuàng)新中心、檢測(cè)中心，沒有行業(yè)協(xié)會(huì)，沒有批發(fā)市場(chǎng)、物流中心。第三章 珠海家用電器產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力分析珠海家用電器產(chǎn)業(yè)的主要聚集地在香洲區(qū)，因此，我們的競(jìng)爭(zhēng)力分析主要基于香洲家用電器產(chǎn)業(yè)集群。一、產(chǎn)業(yè)集群“鉆石模型”分析本研究借用邁克爾波特的鉆石模型，運(yùn)用SWOT分析的方法來分析家用電器產(chǎn)業(yè)集群的競(jìng)爭(zhēng)力。圖3.1是香洲家用電器產(chǎn)業(yè)集群鉆石模型分析結(jié)果圖，橫軸表示鉆石模型體系中各要素的重要性，越往右，重要性越高；縱軸表示鉆石模型體系中各要素在香洲的現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)，越往上，現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)越好。圖3.1：鉆石模型的SWOT分析有待改善急待改善重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)保持優(yōu)勢(shì)備注：上圖3.1中的各要素（用數(shù)字代替）所表示的內(nèi)容如下表3.1中所示。表3.1:“鉆石模型”各要素的SWOT分析結(jié)果“鉆石模型”的各要素重要性得分珠海的現(xiàn)實(shí)情況得分SWOT分析結(jié)果重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)保持優(yōu)勢(shì)急待改善有待改善（一）生產(chǎn)要素條件自然資源1. 用水充足、方便8.107.402. 用電充足、方便9.006.203. 用氣充足、方便6.786.904. 生產(chǎn)用地充足8.337.005. 氣候環(huán)境適宜6.447.116. 資源豐富6.675.507. 地理位置優(yōu)越7.806.80基礎(chǔ)設(shè)施8. 治安環(huán)境良好8.106.809. 公共設(shè)施完善（電信、銀行、郵局、生活用燃?xì)?、公共衛(wèi)生等）7.786.6010. 生活設(shè)施完善（購物、消費(fèi)、餐飲、休閑場(chǎng)所多、環(huán)境好）6.805.5011. 交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)完善（連接高速公路、港口、貨物集散地和臨近城市）8.106.90人力資源12. 可以便捷地招到高素質(zhì)的管理人員8.304.9013. 可以便捷地招到高素質(zhì)的技術(shù)人員8.304.6014. 可以便捷地招到高素質(zhì)的熟練工人8.204.80知識(shí)資源15. 有提供完善的研發(fā)服務(wù)機(jī)構(gòu) (大學(xué)/政府/私立研究機(jī)構(gòu))7.906.3016. 有產(chǎn)業(yè)集群網(wǎng)站7.504.7017. 有圖書館提供專業(yè)資訊和相關(guān)書籍7.004.6018. 有沙龍、聚會(huì)等增強(qiáng)企業(yè)間的溝通交流/資訊傳播6.804.6019. 有專業(yè)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)6.704.10資本資源20. 有方便快捷的企業(yè)融資渠道8.505.2221. 有為企業(yè)提供貸款擔(dān)保的機(jī)構(gòu)8.105.44（二）市場(chǎng)需求條件22. 國內(nèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品需求大8.606.9023. 國外市場(chǎng)的產(chǎn)品需求大7.606.0024. 國內(nèi)市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)空間大8.506.7025. 國外市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)空間大7.806.30（三）企業(yè)戰(zhàn)略、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與合作企業(yè)戰(zhàn)略/企業(yè)結(jié)構(gòu)26. 企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)合理8.807.1227. 企業(yè)經(jīng)常參加國外展銷會(huì)6.446.1428. 企業(yè)經(jīng)常參加國內(nèi)展銷會(huì)7.106.00同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)29. 與國內(nèi)其他同業(yè)集群相比,本產(chǎn)業(yè)集群具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)8.306.4430. 與國外其它同業(yè)集群相比，本產(chǎn)業(yè)集群具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)7.706.0031. 本地產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)間公平競(jìng)爭(zhēng)8.446.70同業(yè)合作32. 企業(yè)在原材料采購方面有良好的合作8.506.0033. 企業(yè)在生產(chǎn)方面有良好的聯(lián)合，如小企業(yè)為大企業(yè)代加工、貼牌生產(chǎn)7.505.8034. 企業(yè)在營銷方面有良好的聯(lián)合，如集體營銷7.785.30（四）支持性產(chǎn)業(yè)配套網(wǎng)絡(luò)35. 原材料、配件、設(shè)備均可在當(dāng)?shù)夭少彽?.505.5036. 本地產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)有專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)7.205.0037. 有便捷的產(chǎn)品檢測(cè)系統(tǒng)7.505.4038. 有便捷的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證7.506.2039. 有便捷的出口檢驗(yàn)、報(bào)關(guān)、海關(guān)通道等7.806.8040. 會(huì)計(jì)業(yè)、企業(yè)管理顧問業(yè)發(fā)達(dá)7.006.1141. 防災(zāi)快速反映系統(tǒng)發(fā)達(dá)（如消防、工業(yè)安全、天然災(zāi)害的預(yù)防等）7.116.3342. 物流配送系統(tǒng)完善7.896.5643. 污水處理系統(tǒng)先進(jìn)6.565.56行業(yè)協(xié)會(huì)44. 行業(yè)協(xié)會(huì)促進(jìn)企業(yè)之間和企業(yè)與政府的溝通7.606.8945. 行業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行行業(yè)自律，如防止惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)7.676.5646. 行業(yè)協(xié)會(huì)維護(hù)企業(yè)權(quán)益，如打擊假冒偽劣產(chǎn)品7.806.2247. 行業(yè)協(xié)會(huì)為企業(yè)提供各類服務(wù)，如培訓(xùn)、技術(shù)咨詢7.406.22（五）政府體制48. 本地工商/稅務(wù)部門廉潔高效8.006.8949. 本地海關(guān)部門廉潔高效8.007.2250. 本地其它政府部門廉潔高效8.007.0051. 政府政策穩(wěn)定，有中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃 8.406.4052. 本地政府積極改善投資環(huán)境，吸引外資（境內(nèi)外資金）8.106.4053. 本地政府積極培育大的龍頭企業(yè)8.007.1054. 本地政府積極扶持和發(fā)展中小企業(yè)8.207.2055. 本地政府引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)名牌8.207.7056. 本地政府引導(dǎo)企業(yè)科技創(chuàng)新8.407.6057. 政府積極打造地區(qū)品牌8.30 7.2058. 政府幫助企業(yè)爭(zhēng)取科研項(xiàng)目8.307.10（六）綜合競(jìng)爭(zhēng)力59. 文化環(huán)境好7.607.1060. 制度環(huán)境好8.006.5061. 政府管理能力強(qiáng)8.306.8062. 市場(chǎng)開放程度適合本企業(yè)發(fā)展7.907.1063. 企業(yè)所屬的產(chǎn)業(yè)比較聚集，產(chǎn)業(yè)空間布局合理8.106.0064. 企業(yè)所屬的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理8.306.40下面運(yùn)用“鉆石模型的SWOT分析”分析香洲家用電器產(chǎn)業(yè)集群的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。1）重要性高/現(xiàn)實(shí)情況表現(xiàn)好的“重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)”區(qū)域分布在這一區(qū)域內(nèi)的要素不僅重要性高，而且現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)也較好，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，應(yīng)繼續(xù)保持和加強(qiáng)。香洲家用電器產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的“重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)”較多，共有29個(gè)，占45%。包括：“用水充足、方便”、“生產(chǎn)用地充足”、“地理位置優(yōu)越”、“治安環(huán)境良好”、“交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)完善”、“有提供完善的研發(fā)服務(wù)機(jī)構(gòu)”、“國內(nèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品需求大”、“國內(nèi)市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)空間大”、“國外市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)空間大”、“企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)合理”、“與國內(nèi)其他同業(yè)集群相比,本產(chǎn)業(yè)集群具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)”、“本地產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)間公平競(jìng)爭(zhēng)”、“有便捷的出口檢驗(yàn)、報(bào)關(guān)、海關(guān)通道等”、“物流配送系統(tǒng)完善”、“本地工商/稅務(wù)部門廉潔高效”、“本地海關(guān)部門廉潔高效”、“本地其它政府部門廉潔高效”、“政府政策穩(wěn)定，有中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃”、“本地政府積極改善投資環(huán)境，吸引外資（境內(nèi)外資金）”、“本地政府積極培育大的龍頭企業(yè)”、“本地政府積極扶持和發(fā)展中小企業(yè)”、“本地政府引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)名牌”、“本地政府引導(dǎo)企業(yè)科技創(chuàng)新”、“政府積極打造地區(qū)品牌”、“政府幫助企業(yè)爭(zhēng)取科研項(xiàng)目”、“制度環(huán)境好”、“政府管理能力強(qiáng)”、“市場(chǎng)開放程度適合本企業(yè)發(fā)展”、“企業(yè)所屬的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理”2）重要性低/現(xiàn)實(shí)情況好的“保持優(yōu)勢(shì)”區(qū)域分布在這一區(qū)域內(nèi)的要素雖然現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)較好，但由于其重要性相對(duì)較低，因此只是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的保持優(yōu)勢(shì)，應(yīng)繼續(xù)保持。香洲家用電器產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的“保持優(yōu)勢(shì)”較少，共有7個(gè)，占11%。包括：“用水充足、方便”、“氣候環(huán)境適宜”、“公共設(shè)施完善（電信、銀行、郵局、生活用燃?xì)?、公共衛(wèi)生等）”、“防災(zāi)快速反映系統(tǒng)發(fā)達(dá)（如消防、工業(yè)安全、天然災(zāi)害的預(yù)防等）”，“行業(yè)協(xié)會(huì)促進(jìn)企業(yè)之間和企業(yè)與政府的溝通”、“行業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行行業(yè)自律，如防止惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)”、“文化環(huán)境好”。3）重要性高/現(xiàn)實(shí)情況差的“急待改善”區(qū)域分布在這一區(qū)域內(nèi)的要素，重要性很高，但其現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)較差，是制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶勁，需要投入大量的精力改善其現(xiàn)狀，使其變成產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)。香洲家用電器產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的“急待改善”要素較少，共有11個(gè)，占17%。包括：、“用電充足、方便”、“資源豐富”、“生活設(shè)施完善（購物、消費(fèi)、餐飲、休閑場(chǎng)所多、環(huán)境好）”、“可以便捷地招到高素質(zhì)的管理人員”、“可以便捷地招到高素質(zhì)的技術(shù)人員”、“可以便捷地招到高素質(zhì)的熟練工人”、“有方便快捷的企業(yè)融資渠道”、“有為企業(yè)提供貸款擔(dān)保的機(jī)構(gòu)”、“企業(yè)在原材料采購方面有良好的合作”、“行業(yè)協(xié)會(huì)維護(hù)企業(yè)權(quán)益，如打擊假冒偽劣產(chǎn)品”、“企業(yè)所屬的產(chǎn)業(yè)比較聚集，產(chǎn)業(yè)空間布局合理”。4）重要性低/現(xiàn)實(shí)情況差的“有待改善”區(qū)域分布在這一區(qū)域內(nèi)的要素，重要性較低，現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)也較差，不是目前改善的重點(diǎn)，在“急待改善”的要素被改善以后，可以投入精力對(duì)這些“有待改善”的要素進(jìn)行改善。香洲家用電器產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的“有待改善”要素較多，共17個(gè)，占27%。包括：“有產(chǎn)業(yè)集群網(wǎng)站”、“有圖書館提供專業(yè)資訊和相關(guān)書籍”、“有沙龍、聚會(huì)等增強(qiáng)企業(yè)間的溝通交流/資訊傳播”、“有專業(yè)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)”、“國外市場(chǎng)的產(chǎn)品需求大”、“企業(yè)經(jīng)常參加國外展銷會(huì)”、“企業(yè)經(jīng)常參加國內(nèi)展銷會(huì)”、“與國外其它同業(yè)集群相比，本產(chǎn)業(yè)集群具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)”、“企業(yè)在生產(chǎn)方面有良好的聯(lián)合，如小企業(yè)為大企業(yè)代加工、貼牌生產(chǎn)”、“企業(yè)在營銷方面有良好的聯(lián)合，如集體營銷”、“原材料、配件、設(shè)備均可在當(dāng)?shù)夭少彽健薄ⅰ氨镜禺a(chǎn)業(yè)集群內(nèi)有專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)”、“有便捷的產(chǎn)品檢測(cè)系統(tǒng)”、“有便捷的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證”、“污水處理系統(tǒng)先進(jìn)”、“會(huì)計(jì)業(yè)、企業(yè)管理顧問業(yè)發(fā)達(dá)”、“行業(yè)協(xié)會(huì)為企業(yè)提供各類服務(wù)，如培訓(xùn)、技術(shù)咨詢”。二、產(chǎn)業(yè)集群SWOT分析1）生產(chǎn)要素自然資源香洲地理位置優(yōu)越，為大珠三角連接粵西、西南地區(qū)的“跳板”，在建的廣珠鐵路和籌建中的港珠澳大橋，將使香洲成為連同粵港澳的橋頭堡。廣州、深圳、香港、東莞、佛山與香洲都在“1小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈”內(nèi)。區(qū)內(nèi)有5個(gè)口岸，進(jìn)出口通關(guān)快捷、便利。香洲的用水、用氣、用地都比較充裕，氣候環(huán)境適宜居住、工作。但明顯的是，香洲的用電出現(xiàn)短缺，對(duì)企業(yè)正常的生產(chǎn)造成極大影響?；A(chǔ)設(shè)施香洲區(qū)是珠海市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、交通和金融中心，治安環(huán)境良好，公共設(shè)施完善、交通發(fā)達(dá)，但由于用地規(guī)劃問題，許多企業(yè)的生產(chǎn)場(chǎng)所與生活場(chǎng)所分隔很遠(yuǎn)，而且生活場(chǎng)所分布比較偏遠(yuǎn)，生活設(shè)施不夠完善，員工上下班交通不太方便。人力資源香洲家用電器產(chǎn)業(yè)的人力資源缺乏，高素質(zhì)的管理人員、技術(shù)人員、熟練工人都很難招到。這主要的原因在于兩個(gè)方面，一是工資水平上漲，企業(yè)繼續(xù)以前的低工資水平已經(jīng)不能招收到高素質(zhì)的人才，同時(shí)也留不住人才；二是家用電器產(chǎn)業(yè)集群不夠強(qiáng)大，缺乏跳槽、交流的機(jī)會(huì)，因此，吸引不了高素質(zhì)人才。知識(shí)資源香洲區(qū)擁有大學(xué)園區(qū)和科技創(chuàng)新海岸，中山大學(xué)、北京理工大學(xué)、哈工大、北京大學(xué)、清華大學(xué)、北京師范大學(xué)、暨南大學(xué)等國內(nèi)著名院校已在香洲設(shè)立校區(qū)或研發(fā)機(jī)構(gòu)，為家用電器產(chǎn)業(yè)的研發(fā)與創(chuàng)新提供了基礎(chǔ)。但由于香洲的家用電器企業(yè)產(chǎn)品的差異性大，因此缺乏可共享的公共知識(shí)資源，例如，缺乏產(chǎn)業(yè)集群網(wǎng)站、交流平臺(tái)、相關(guān)的圖書館以及專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。資本資源盡管香洲有擔(dān)保機(jī)構(gòu)，但融資渠道單一，貸款門檻太高，因此，中小企業(yè)融資困難。2）市場(chǎng)需求國內(nèi)家用電器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，低端產(chǎn)品的產(chǎn)品需求大，但需求增長(zhǎng)空間有限，高端產(chǎn)品的產(chǎn)品需求和需求增長(zhǎng)空間巨大。國外市場(chǎng)的產(chǎn)品需求和需求增長(zhǎng)空間都很大，