銀行保險周單元活動管理工具介紹

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周單元活動管理工具介紹2黃偉慶的十枚硬幣33經(jīng)營模式經(jīng)營過程經(jīng)營動作活動管理工具

如何看待活動管理工具？細(xì)化落實主導(dǎo)管控及檢視4想填的沒處填,不想填的空很多個險工具拿來用,用著總是很別扭日復(fù)一日,月復(fù)一月,年復(fù)一年,填的是一個樣,記得是流水賬雷聲大雨點小,為推動而推動活動管理工具現(xiàn)狀反饋5業(yè)務(wù)團(tuán)隊需要怎樣的活動管理工具實用、簡單、有空間便于發(fā)現(xiàn)問題、逐層輔導(dǎo)不同職能角色工具各有特色可以記錄渠道、客戶信息6圍繞周單元經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成便于對日常經(jīng)營活動情況和相關(guān)信息進(jìn)行記錄、分析實現(xiàn)各層級之間輔導(dǎo)促進(jìn)工作習(xí)慣養(yǎng)成，從而提升經(jīng)營績效周單元活動管理工具定義7周單元活動管理工具使用原則21543整體原則活動管理工具貫穿自我管理和團(tuán)隊管理的各個環(huán)節(jié)，須整體地運用。真實原則如實填寫工具表格、認(rèn)真執(zhí)行，才能產(chǎn)生效果。具體原則原因分析、對策制定、效果評估等要具體詳盡，避免流于形式。結(jié)合原則結(jié)合理念和技能的提高，必能產(chǎn)生業(yè)績的改善。堅持原則只要長期堅持，必能達(dá)到永續(xù)經(jīng)營目的。8

自我管理周、月工作計劃周、月工作小結(jié)活動日志會議督導(dǎo)會議記錄周督導(dǎo)簡報

培育各層級人員良好的工作習(xí)慣。各層級人員逐步掌握分析問題、解決問題的能力。外部服務(wù)渠道經(jīng)營信息卡客戶服務(wù)卡活動管理工具構(gòu)成周單元活動管理工具分類9周單元活動管理工具使用關(guān)聯(lián)日周月活動日志周工作計劃周工作總結(jié)月工作計劃月工作總結(jié)時間關(guān)系軸客戶經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理渠道經(jīng)理職能關(guān)系軸10活動日志：當(dāng)天要做的事情有沒有做？日事日畢、日清日高周工作計劃、總結(jié)表：階段計劃的達(dá)成情況周經(jīng)營主題和節(jié)奏的確定月工作計劃、總結(jié)表：月度計劃的達(dá)成情況周單元活動管理工具的關(guān)鍵點11渠道經(jīng)理活動管理工具表月計劃、總結(jié)表周計劃、總結(jié)表活動日志12渠道經(jīng)理活動管理工具表一：月工作計劃表職能描述業(yè)務(wù)計劃分解團(tuán)隊管理（重點督導(dǎo)）渠道拜訪計劃關(guān)注月度品質(zhì)指標(biāo)重點內(nèi)容50%團(tuán)隊管理50%渠道維護(hù)+重點關(guān)注人員：哪些人是月度任務(wù)達(dá)成的主力13渠道經(jīng)理活動管理工具表二：月工作總結(jié)表檢視計劃達(dá)成情況檢視團(tuán)隊發(fā)展情況檢視重點工作完成情況總結(jié)經(jīng)驗與不足重點內(nèi)容總結(jié)的內(nèi)容必須與計劃相對應(yīng)有總結(jié)才有成長14渠道經(jīng)理活動管理工具表三：周工作計劃表目標(biāo)更詳細(xì)，細(xì)化到周細(xì)分營業(yè)部、重點人員工作更具體，寫實事團(tuán)隊管理與渠道維護(hù)結(jié)合月、周主題確定關(guān)鍵指標(biāo)重點內(nèi)容15渠道經(jīng)理活動管理工具表四：周工作總結(jié)表檢視計劃達(dá)成情況檢視團(tuán)隊發(fā)展情況檢視重點工作完成情況總結(jié)經(jīng)驗與不足重點內(nèi)容16渠道經(jīng)理活動管理工具表五：活動日志計劃：當(dāng)日目標(biāo)、重點關(guān)注對象、重點工作安排活動：早夕會、出勤、追蹤輔導(dǎo)總結(jié)：當(dāng)日小結(jié)與自我學(xué)習(xí)每日自我管理與團(tuán)隊管理的綜合工具17營業(yè)部經(jīng)理活動管理工具表月計劃、總結(jié)表周計劃、總結(jié)表活動日志18營業(yè)部經(jīng)理活動管理工具表一：月工作計劃表職能描述：50%團(tuán)隊管理+30%渠道維護(hù)+20%自我管理團(tuán)隊經(jīng)營事宜20%自我管理渠道經(jīng)營事宜19營業(yè)部經(jīng)理活動管理工具表二：月工作總結(jié)表團(tuán)隊目標(biāo)達(dá)成重點事項完成情況總結(jié)得與失個人目標(biāo)達(dá)成重點事項完成情況總結(jié)得與失重點內(nèi)容20營業(yè)部經(jīng)理活動管理工具表三：周工作計劃表團(tuán)隊目標(biāo)細(xì)化個人目標(biāo)細(xì)化確定周重點人員工作更具體，寫實事團(tuán)隊管理與渠道維護(hù)重點內(nèi)容21營業(yè)部經(jīng)理活動管理工具表四：周工作總結(jié)表審視團(tuán)隊周目標(biāo)達(dá)成檢視個人周目標(biāo)達(dá)成檢視團(tuán)隊管理工作檢視渠道維護(hù)工作總結(jié)得與失重點內(nèi)容22營業(yè)部經(jīng)理活動管理工具表五：活動日志計劃：當(dāng)日目標(biāo)、重點關(guān)注對象、重點工作安排活動：早夕會、出勤、追蹤輔導(dǎo)總結(jié)：當(dāng)日小結(jié)與自我學(xué)習(xí)每日自我管理與團(tuán)隊管理的綜合工具兩項工作重點23客戶經(jīng)理活動管理工具表月計劃、總結(jié)表周計劃、總結(jié)表活動日志24客戶經(jīng)理活動管理工具表一：月工作計劃表職能描述：50%自我管理+50%網(wǎng)點維護(hù)個人收入與業(yè)績目標(biāo)設(shè)定月度重大事件網(wǎng)點維護(hù)重點對象25客戶經(jīng)理活動管理工具表二：月工作總結(jié)表審視業(yè)務(wù)達(dá)成情況審視工作完成情況重點內(nèi)容26客戶經(jīng)理活動管理工具表三：周工作計劃表收入目標(biāo)細(xì)化到周工作舉措網(wǎng)點、柜員、客戶經(jīng)營計劃重點內(nèi)容建立高端客戶經(jīng)營計劃27客戶經(jīng)理活動管理工具表四：周工作總結(jié)表審視周計劃達(dá)成情況經(jīng)營動作的完成效果總結(jié)得與失重點內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問題，重點輔導(dǎo)掌握進(jìn)度，持續(xù)挖掘28客戶經(jīng)理活動管理工具表五：活動日志日目標(biāo)與業(yè)績的統(tǒng)計活動量管理記錄每日經(jīng)營動作總結(jié)經(jīng)驗與不足制定自我學(xué)習(xí)日計劃重點內(nèi)容29坐擁金山——記錄渠道信息與客戶信息30輔助活動管理工具表一：渠道經(jīng)營信息卡

就像查戶口一樣不斷積累、記錄渠道信息。31輔助活動管理工具表二：客戶服務(wù)信息卡銀行保險不是一錘子買賣保費是經(jīng)營來的32內(nèi)勤也需要自我活動管理33輔助活動管理工具表三：銷售支持系列工作日志每天上班的第一件事就是寫下當(dāng)天最重要的五件事日事日畢，日清日高一本工作日志34輔助活動管理工具表三：會議紀(jì)要會議經(jīng)營的重要性便于查閱便于追蹤落實便于自我檢視35工具推廣之“戀愛寶典”皮要厚——死纏爛打，重在堅持嘴要甜——勤培訓(xùn)，勤輔導(dǎo)，電話面談兩手抓腿要勤——督導(dǎo)至客戶經(jīng)理，了解活動工具使用情況心要齊——各層級齊努力，堅信活動管理可產(chǎn)生強(qiáng)大生產(chǎn)力36思想決定行動行動決定結(jié)果37

感謝聆聽！9、青少年是一個美好而又是一去不可再得的時期，是將來一切光明和幸福的開端。。5月-255月-25Sunday,May11,202510、人的志向通常和他們的能力成正比例。13:27:5613:27:5613:275/11/20251:27:56PM11、夫?qū)W須志也，才須學(xué)也，非學(xué)無以廣才，非志無以成學(xué)。5月-2513:27:5613:27May-2511-May-2512、越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。13:27:5613:27:5613:27Sunday,May11,202513、志不立，天下無可成之事。5月-255月-2513:27:5613:27:56May11,202514、古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有堅忍不拔之志。11五月20251:27:56下午13:27:565月-2515、會當(dāng)凌絕頂，一覽眾山小。五月251:27下午5月-2513:27May11,