2025年公司債券發(fā)行與承銷協(xié)議

2025年公司債券發(fā)行與承銷協(xié)議甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券有限公司一、協(xié)議背景根據(jù)甲方的發(fā)展需求和金融市場環(huán)境，甲方?jīng)Q定于____年發(fā)行總額為人民幣____元（以下簡稱為“本期債券”）的公司債券。乙方作為本期債券的承銷商，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：二、發(fā)行條款1.本期債券的發(fā)行總額為人民幣____元。2.本期債券的面值為人民幣____元，期限為____年。3.本期債券的發(fā)行利率為____%，采用固定利率方式。4.本期債券的發(fā)行價格為面值。5.本期債券的發(fā)行方式為網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下發(fā)行相結合。6.本期債券的發(fā)行對象為境內(nèi)符合條件的投資者。三、承銷方式1.乙方作為本期債券的承銷商，負責本期債券的發(fā)行和銷售工作。2.乙方應按照甲方的要求，制定合理的發(fā)行方案，確保本期債券的順利發(fā)行。3.乙方應積極組織債券發(fā)行的相關工作，包括但不限于債券發(fā)行文件的準備、發(fā)行方案的制定、投資者關系管理、債券銷售和發(fā)行后的信息披露等。4.乙方應在本期債券發(fā)行過程中，嚴格遵守相關法律法規(guī)，確保發(fā)行過程的合規(guī)性。四、發(fā)行時間及程序1.本期債券的發(fā)行時間為____年____月____日至____年____月____日。2.甲方應在本期債券發(fā)行前，向乙方提供完整的發(fā)行文件，包括但不限于公司章程、公司債券發(fā)行辦法、發(fā)行預案等。3.乙方應在收到甲方提供的發(fā)行文件后，及時進行審查，并在審查合格后，與甲方共同確定發(fā)行方案。4.乙方應在發(fā)行方案確定后，按照發(fā)行方案的要求，進行債券發(fā)行的相關工作。5.本期債券發(fā)行結束后，乙方應向甲方提供發(fā)行報告，包括發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格、投資者構成等。五、費用與報酬1.甲方應支付乙方承銷費用，具體金額為發(fā)行總額的____%。2.乙方在完成本期債券發(fā)行工作后，甲方應在規(guī)定時間內(nèi)支付承銷費用。3.本期債券發(fā)行過程中的其他費用，如審計、評估、律師等費用，由甲方承擔。六、信息披露1.甲方應按照相關法律法規(guī)的要求，及時披露本期債券的發(fā)行情況、發(fā)行結果等信息。2.乙方應協(xié)助甲方進行信息披露，確保信息披露的真實、準確、完整。3.本期債券發(fā)行后，甲方應按照相關法律法規(guī)的要求，定期披露公司債券的信用評級、財務狀況、重大事項等信息。七、違約責任1.如甲方未按照約定支付承銷費用，乙方有權要求甲方支付逾期付款違約金。2.如乙方未按照約定完成發(fā)行工作，導致本期債券發(fā)行失敗，甲方有權要求乙方支付違約金。3.雙方因履行本協(xié)議產(chǎn)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、協(xié)議生效及終止1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議的有效期為____年，自協(xié)議生效之日起計算。3.在協(xié)議有效期內(nèi)，如雙方同意提前終止協(xié)議，應簽訂書面終止協(xié)議。九、其他約定1.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。2.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。3.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)