深圳證券交易債券上市協(xié)議書

深圳證券交易債券上市協(xié)議書

甲方（發(fā)行人）：（全稱）

地址：（詳細(xì)地址）

法定代表人：（姓名）

職務(wù)：（職務(wù)）

乙方（承銷商）：（全稱）

地址：（詳細(xì)地址）

法定代表人：（姓名）

職務(wù)：（職務(wù)）

鑒于甲方擬在深圳證券交易所上市發(fā)行債券，乙方愿意作為承銷商協(xié)助甲方完成債券發(fā)行工作，雙方本著平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條債券發(fā)行基本信息

1.1債券名稱：（債券名稱）

1.2發(fā)行總額：（金額）

1.3發(fā)行價(jià)格：（價(jià)格）

1.4發(fā)行期限：（期限）

1.5債券利率：（利率）

1.6債券面值：（面值）

1.7債券類型：（類型）

1.8發(fā)行方式：（方式）

1.9債券上市地點(diǎn)：深圳證券交易所

1.10發(fā)行日期：（日期）

第二條甲方的權(quán)利與義務(wù)

2.1甲方應(yīng)保證所發(fā)行債券的合法性，符合《中華人民共和國證券法》、《公司法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

2.2甲方應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式向乙方提供發(fā)行債券所需的全部文件和資料，并保證其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

2.3甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定支付乙方承銷費(fèi)用。

2.4甲方應(yīng)負(fù)責(zé)債券的發(fā)行、登記、托管、兌付等相關(guān)工作，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用。

2.5甲方應(yīng)保證在債券存續(xù)期間，按照約定履行信息披露義務(wù)，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露債券相關(guān)信息。

2.6甲方應(yīng)保證在債券存續(xù)期間，按照約定履行還本付息義務(wù)。

第三條乙方的權(quán)利與義務(wù)

3.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定協(xié)助甲方完成債券發(fā)行工作，并保證發(fā)行工作的合法性。

3.2乙方應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式向甲方提供承銷服務(wù)，并保證服務(wù)質(zhì)量。

3.3乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定收取承銷費(fèi)用。

3.4乙方應(yīng)保證在承銷過程中，遵守《中華人民共和國證券法》、《公司法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

3.5乙方應(yīng)保證在承銷過程中，保守甲方的商業(yè)秘密，不得泄露給第三方。

3.6乙方應(yīng)保證在債券上市后，按照約定履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)，協(xié)助甲方處理債券存續(xù)期間的相關(guān)事宜。

第四條承銷費(fèi)用及支付方式

4.1承銷費(fèi)用：甲方應(yīng)按照債券發(fā)行總額的（百分比）向乙方支付承銷費(fèi)用。

4.2支付方式：甲方應(yīng)在債券發(fā)行成功后的（天數(shù)）個(gè)工作日內(nèi)，將承銷費(fèi)用支付至乙方指定賬戶。

第五條違約責(zé)任

5.1如甲方未按照本協(xié)議約定支付承銷費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金的計(jì)算方式為：未支付承銷費(fèi)用的（百分比）。

5.2如乙方未按照本協(xié)議約定提供承銷服務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金的計(jì)算方式為：未提供承銷服務(wù)部分的（百分比）。

5.3任何一方違反本協(xié)議約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第六條爭議解決

6.1本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

6.2如協(xié)商不成，任何一方均可向深圳證券交易所所在地人民法院提起訴訟。

第七條協(xié)議的變更和解除

7.1本協(xié)議的任何變更和補(bǔ)充，均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章后生效。

7.2如遇不可抗力事件，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或部分履行，受影響一方應(yīng)及時(shí)通知對方，并提供相應(yīng)證明。雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商解決。

7.3如一方嚴(yán)重違約，導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

第八條其他

8.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。

8.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

8.3本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

甲方（蓋章）：____________________

法定代表人（簽字）：____________________

日期：____年__月__日

乙方（蓋章）：____________________

法定