金蝶銷售流程手冊

目錄

1.1銷售業(yè)務(wù)處理

公布范圍公布至：企業(yè)各部門

初次公布日期實行日期制定溫丹審核同意

銷售基礎(chǔ)資料設(shè)置2

銷售業(yè)務(wù)處理錯誤!未定義書簽。

1.1.1銷售業(yè)務(wù)處理

基本流程

根據(jù)銷自合同做銷售訂單

發(fā)貨通知單關(guān)聯(lián)銷售訂單

錯售出庫單關(guān)聯(lián)發(fā)貨通知

單

銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)銷售出庫單

1.1.1.1原則銷售業(yè)務(wù)

銷售業(yè)務(wù)是每個企業(yè)均有的平常業(yè)務(wù)流程，重要有賒銷、現(xiàn)銷、分期收款、委托代銷等銷售方式，

進(jìn)行產(chǎn)成品和原材料銷售，這其中波及到與供應(yīng)商簽訂訂單，采購原物料的入庫、應(yīng)付賬款確實認(rèn)等等

銷售業(yè)務(wù)基本流程：模擬報價單一一銷售協(xié)議一一銷售訂單—一發(fā)卷告知單—f銷售出庫單一一銷售發(fā)

票

例如2023年8月8日，銷售部與某企業(yè)簽訂協(xié)議和銷售訂單：系統(tǒng)衛(wèi)浴10套。我司進(jìn)行模擬報

價5.000元（不含稅），最終與客戶達(dá)到一直：不含稅銷售單價為4.900元（取價格資料），當(dāng)日預(yù)收2皎

的貨款11,466.00元，銷售部告知倉管部發(fā)貨；8月10日由倉管部產(chǎn)成品倉庫發(fā)貨；8月13日財務(wù)

部收到剩余貨款45,864.00元，給對方開出銷售增值稅專用發(fā)票價稅合計57,330.00元。

（1）顧客登錄K/3主界面后，依次選擇【供應(yīng)鏈】一【銷售管理】一【模擬報價】一【模擬報價】,

單擊進(jìn)入模擬報價窗口。如圖

?X

◎第一步

選擇一個模擬BCM單，作為報價依據(jù)

報價物料信息

物料代碼|C1.08.10.0004創(chuàng)物料規(guī)格|SYS0810AR-SC（ZP）

客戶物料圖號

物料名稱|系統(tǒng)衛(wèi)浴

模擬B璇扃號

選擇報價方式

6新增模擬BOM「選擇已有BCM

新熠模擬BDM

新增BCM方式

6手工新建BOM「復(fù)制產(chǎn)品BCM「復(fù)制模擬BOM

源單信息

源物料代碼M源物料名稱［

源BOM單編號AI

群助I取消I上一步I下一步I完成I

點擊新增模擬BOM,進(jìn)入模擬BOM新建的界面

ymJUO5VlMth

文件(D?MI(￡)BQE(Q)3(M)選典Q)*R)(W

盟X"?②~E-

保存修改哪拿板及打W悔奧置枕過舞顏史料計算給送出

IIUBO咧去C1.0810.0004(鬃姨衛(wèi)浴)喀類

接價物陽E5單號客戶獅煙?

108100004KKBC1IX）34

模擬BOM

B5膽：iOWMf.客戶辨附號1.

物科代羽瓦08~^0004一,物收名林.

工藝路線—Bi+里單位?

◎士

i前送曲3嵐《為：IWKWK04

一1C1081000(X(系妞洛)~~轉(zhuǎn)交

的喙護(hù)|工序維護(hù)|

點擊【下一步】,

陽|港擇報價BOM單?X

◎第二步

報價物料信息

物料代碼|C1.08.10.0004客戶物料圖號

物料名稱|系統(tǒng)衛(wèi)浴客戶物料名稱

購貨單位代碼色購貨單位名稱

方案：價格取數(shù)規(guī)則設(shè)孟1

?兇3|

待攤數(shù)里_

幣別|RMB[

B囪

稅率(%)自定義待攤費用

17.00i0.00

默認(rèn)方案

成本價上浮率(%)_______0_._0_0_自定義待攤費用2____0.00

材料單價取數(shù)|最新入庫價zJ自定義待攤費用30.00

材料參考單價“無d自定義待攤費用4_0.00

材料參考單價2|無zJ自定義不計成本費用1_0.00

委外加工單田|最新發(fā)票單價二J自定義不計成本費用2_____0.。0

委外加，參考單價|無自定義不計成本費用

jd3_。.0。

自定義不計成本費用4

加工單價|標(biāo)準(zhǔn)工時zl0.00

群助上一步下一步完成

點擊【下一步】,

模擬報價雅

100000X10000(備注:

行號淵代碼?蝌名稱甥格型號基本單位不含^單價含稅單價材料由

1ClCB10.0004系統(tǒng)衛(wèi)浴SYS08.0AR-SC(ZP)g1<900.006,733.00

||

斗成幅單I加工J雙本清單I

行號物料代碼*物料名稱扳格空號計里單位單位數(shù)里材料單價材料金額栩慘

保留.退出，點擊【完畢】即可

翁選擇報價BOM單?X

第三步

生成模擬限價單

報價物料信息

物料代碼|C1.08.10.0004客戶物料圖號|

物料名稱|系統(tǒng)衛(wèi)浴--------客戶物料名稱|-----------------

購貨單位|----------------購貨單位名稱|-----------------

點擊赫鹿露瀛明細(xì)

查看報價單|例外信息|

匚二贊助;取消|上一步|下一步|完成

（2）顧客登錄K/3主界面后，依次選擇【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【銷售協(xié)議】【銷售協(xié)議?新增】,

單擊進(jìn)入銷售協(xié)議新增窗口。根據(jù)案例內(nèi)容填制有關(guān)口勺信息，保留、審核

總企業(yè)銷售協(xié)議在CRM中制作，登錄CRM,依次選擇【客戶關(guān)系管理】一【銷售過程】一【銷售協(xié)

議】一【銷售協(xié)議-新增】

金蝶K/3C⑷、，1

令weftsSFCRMWftftHX

7件?9蚩?史?,XA-士艮?

?金提成字a*害合同打卬亮成株寡U省壯堂力犬聞，3全成w星今氣詩訂虺UN曰」A⑦?以工

合同有芳

海讀型青單0號

合用狀夯未上核

?W??。單類也

SX?S

各注

產(chǎn)品侑息<amtf樓價勺息基*信息提求核算表匏或友故表干函回發(fā)出信電合用條裁技術(shù)文耍單附件

言咤,0521囹

行號對正吝葬的代瑪麗開門方式是否mx方式管井尺寸產(chǎn)國代碼產(chǎn)晶名稱段8M

（3）選擇【供應(yīng)鏈】一【銷售管理】一【銷售訂單】一【銷售訂單-新增工進(jìn)入銷售訂單新增界面。

m=v」+.7?iAC?OITBWVWC^V

編輯（Dss（y）選項（Q）san（H）

i新增'□宜制目保存Q打印?w?m—o瀚口國gs司砒◎配s?？捎昧?退出

銷售訂單

儲售璟式客戶地址

威）貨單位日期：如

>7-11~03*

請自五國購消

*消生方式：端運輸技

（4）點擊銷售訂單后調(diào)出銷售訂單的編輯界而，且銷售訂單上攜帶了協(xié)議上口勺有關(guān)信息,

不過日期、銷售方式等需要手工錄入，單據(jù)錄入完畢后點擊【保留】和【審核】

-9FI8-SEORD00025S

文件（日翁家㈤進(jìn)項（Q）WSJ］（tD

I新巖向復(fù)制國俁存帝打fii。覆三哧0滓加國行石副Q配看?1用母D退出

銷售訂單

消冬極式SPf&it

財廊位：千城綠霽長荏建筑海門有限公司日期2017-11-03博號：畫畫菠

泊售克國購徜俏售方式:聊消運輸提匍期

原華=欠c，MR售臺同

百博后插襄：

行號?=品代碼品名稱投格型號輔助屎性單位”即時后存單價含稅單價金微

1Cl14250001軌2浴S2-l425BL(S)-€￡010,6837612,5000010,68376

2

q

4

E

€

1

e

￡

?A

（5）選擇【供應(yīng)鏈】一【銷售管理】一【發(fā)貨告知】一【發(fā)貨告知單一新增工單擊進(jìn)入發(fā)貨告知單新增

窗口，“源單類型”選擇“銷售訂單”，“選單號”處點擊【F7】調(diào)出銷售訂單信息，選擇對應(yīng)銷售訂單返回,

銷售訂單上的信息會對應(yīng)地回填到對應(yīng)的發(fā)貨告知單上，保留、審核

文儂B編卷㈤ss（y）選項?耘助凹

用§復(fù)制保存排De預(yù)覽刪/。添加國亙?nèi)鬒退出

發(fā)貨通知單

購貨單位中南商11集團*日期：8"Tlf3.交貨地點:

源單類型泊售訂單選單號：Syx-15039摘要：叵

吁號戶品代碼產(chǎn)良閣P規(guī)格型號輔助閾性*批號單位*數(shù)里庫存數(shù)里單價金額備注

!C114.27.00據(jù)包浴S2-1427AR(Ssys-15039-1g；■1000|0.00005.733005,733.00

2?3|

（6）顧客登錄系統(tǒng)，選擇【供應(yīng)鏈】一【倉存管理】一【領(lǐng)料發(fā)貨】一【銷售出庫單一新增】，單擊進(jìn)入

出庫單新增窗口。通過類似（5）關(guān)聯(lián)措施填制單據(jù)中有關(guān)內(nèi)容，保留后，審核

DamIBmH候存amo期AO7AK?M—?泡wiai＞谷SN號:拆分▼?可用量n退出

銷售出庫單

徜國反式

編號：|

銷售業(yè)務(wù)類型徜生出候奕空日期：坦￡7-1巴

購貨單位：施屋家居科技《昆山）有限公司常魅分公司徜售方式賒請收款日朗::

源單類型！發(fā)貨通知選單號：SE0UTO00055摘要

行號項目號?產(chǎn)品代碼產(chǎn)品的規(guī)格醇網(wǎng)上訂單號螭助屬性，批號單位*應(yīng)發(fā)軟里實發(fā)數(shù)里

101.140200近防水底盤J912妍斑（Ipcs

（7）顧客登錄系統(tǒng)，選擇【供應(yīng)鏈】一【銷售管理】一【銷售發(fā)票】一【俏售發(fā)票一新增】，單擊進(jìn)入俏

售發(fā)票新增窗I」。通過類似（5）關(guān)聯(lián)措施填制單據(jù)中有關(guān)內(nèi)容，保留后，審核

銷代發(fā)洪（V川）

B期：頜7-11-03'?發(fā)星號碼ZSEPF000024

0*篦稅登記號〔i&i,

收較條件收乾日期2016“三

觸CK啥同自動生或

出嶂^WTOOOOOi|

監(jiān)價期格粥mstp單位*ns單館含稅單除折扣拿⑹折蹄買蹄薩型批號首注領(lǐng)稅率(*)稅酸梳稅臺計

衛(wèi)浴S1-1420BB-S套10)0000000.?)3OOOOCO0OOCOOO000.n3OOOOOOSYS1504049,0000017008,3300057,3308

（8）發(fā)票審核完畢后需要與銷售出庫單進(jìn)行鉤稽，選擇【供應(yīng)鏈】一【銷售管理】一【銷售發(fā)票】一【銷

售發(fā)票-維護(hù)，彈出“條件過濾”對話框，單擊【確定】，進(jìn)入“銷售發(fā)票序時簿”窗口，選中要鉤稽的發(fā)票，

單擊【鉤稽】，打開“銷售發(fā)票鉤稽''對話框，選擇（可以通過SHIFT或CTRL選擇多條記錄）本次參與鉤稽H勺

銷售發(fā)票、費用發(fā)票和對應(yīng)的銷售出庫單，輸入【本次鉤稽數(shù)量工單擊【鉤稽】，完畢操作。

文件（Fl編向E）查看（V）籍助（H）

里選發(fā)票單據(jù)提用翻單清空即S退出

:令夕r銷售發(fā)票鉤稽

s?r疊林口商造東照

葡費用發(fā)票?

**置鈔日期購貨單位納儂記號規(guī)格既單位基本單位基罐位數(shù)產(chǎn)品長代碼摘要已均稽數(shù)里已優(yōu)福金額核徜標(biāo)志分支，

2kM7/10/3■桂臼蔻港pJfflBRAVAlg套202.05.01.12017-081?00.00I

農(nóng)次置鈉未脾稽效里生產(chǎn)備購日對應(yīng)鈉

日即打印次數(shù)產(chǎn)品代碼規(guī)格型號單位突發(fā)散里

2\貝3疆

100012■2

（9）做完鉤稽后需要進(jìn)行出庫核算和憑證處理的工作，一般企業(yè)會在月末進(jìn)行出庫核算和憑證處理

1.11.2銷售贈品流程

在銷售中假如需要贈送商品給客戶，應(yīng)怎樣處理了？

在K/3系統(tǒng)中，可以通過兩種方式來處理。一是贈送商品是需要核算成本日勺，可以通過“其他出庫單”

來處理：另一種對于贈送商品不需要核算成本的，可以通過"虛倉出庫單”來處理。本案例中我們對于贈品

不核算其成本，宜接通過“虛倉出庫單”處理。

例如2023年8月12日，銷售部以現(xiàn)銷口勺方式向某企業(yè)銷售了10套里浴，不含稅銷售單價為4900

元，同步贈送電吹風(fēng)10個，當(dāng)日倉管部將貨品和贈品所有發(fā)出，次E貨款到賬57330.00元，開出增值

稅專用發(fā)票57330.00元

（1）顧客登錄系統(tǒng)，依次選擇【供應(yīng)鏈】一【倉存管理】-【領(lǐng)料發(fā)貨】一【銷售出庫單一新增】,

單擊進(jìn)入出庫單新增窗口。根據(jù)案例填制單據(jù)中有關(guān)內(nèi)容，保留、審核

文仲(D邨8㈤BSOD選項(Q)UKK)

i越復(fù)制直?emciesA?()a.查&曷SN號投拼分^e可ns1退工

銷傳出庫單

祜售模式

消售短的徜氟瞬類少?日期2OIT-U新'.端號X0VTOIXe4l

的禽方式現(xiàn)說.?

購貨單位：卬1?收款日明2O17-11&

源單關(guān)豺部訂單選單號我要

(2)虛倉出庫單：依次選擇【供應(yīng)鏈】一【倉存管理】一【虛倉管理】一【虛倉出庫】，單擊進(jìn)入

虛倉出庫單新增窗口。根據(jù)案例內(nèi)容填制有關(guān)信息后保留、審核

J的出值-哥常-ZOUTOOOOOI

：文件(￡)條密田登都D選項(Q)綠幻?

新婚—復(fù)創(chuàng)R保存亙n巴g預(yù)覽A紅字As^Osw國一■退出

虛倉出庫中

部門：I?*

崛商:17”單據(jù)類型：)8^880*

源單類彗___________二1送單號.1_________________|

行號物怵碼物料名稱規(guī)醬”號輔助屬性X枇號單位*數(shù)里輔助單位報茸案螭助我里

10506.01.0002電取風(fēng)Armen(AM-2臺iqoooo00000

2

(3)銷售發(fā)票：顧客登錄系統(tǒng)，依次選擇【供應(yīng)鏈】一【銷售管理】一【銷售發(fā)票】一【銷售發(fā)票

-新增】，單擊進(jìn)入銷售發(fā)票新增窗口。通過關(guān)聯(lián)措施填制單據(jù)中有關(guān)內(nèi)容，保留、審核

志項(0?8D(H)

IHH)CS3ASI字/27。沏0B送出

銷售發(fā)洪（V川）

0■B期2017-￡J-03_?發(fā)星號碼ZSEFFOJ0024?

篦稅登記號I_______________________________________________1碗_______________________________________________

收敕條件匚收技日期2016-02-26

掩JCK哈同自動生住

送單號-XOVTOOCOOS

折翅薩型粒備遼

根箱型E獎助皮片，第位*?S犍依金校?總后捫塞（31095￡金節(jié)甜寶（喻收再依租會注

R浴S1-1420BB-S套10?00(X00.713OOOOCO000(X00000.733000000SYS1504049,00000]?CO8,3300057,3308

<4）發(fā)票審核完畢后需要與銷售出庫單進(jìn)行鉤稽，選擇【供應(yīng)鏈】一【銷售管理】一【銷售發(fā)票】

【銷售發(fā)票-維護(hù)工彈出"條件過濾'對話框，單擊【確定】，進(jìn)入“銷售發(fā)票序時簿”窗口，選中要鉤稽的

發(fā)票，單擊【鉤稽工打開“銷售發(fā)票鉤稽”對話框，選擇本次參與鉤稽的銷售發(fā)票、費用發(fā)票和對應(yīng)的銷

售出庫單，輸入本次的鉤稽數(shù)量，單擊【鉤稽1完畢操作

tntratsRwtww

文件(Fl??(E)叁看(V)?KJ(H)

銷售發(fā)票鉤稽

3梆：碧桂口茬灣東聚

發(fā)京i|費用發(fā)票|

區(qū)火爐數(shù)日期硒單位納稅鱉記號規(guī)格贓單位基本單位基罐位數(shù)產(chǎn)品長代碼雌己鉤18數(shù)里已普稽全酸核錯標(biāo)志分支，

_______少017"。/3碧桂園朝貝GBMVA1套g202.05.01..201Z-081,00.001

￡次置鋤日期打印次數(shù)產(chǎn)品代碼妮格眄單位實發(fā)健未鉉煙頰空生產(chǎn)債購日對應(yīng)名標(biāo)

_______少0W09/2：10001加3套22

（5）完畢發(fā)票與出庫單的鉤稽后需要進(jìn)行出庫核算和憑證處理的工作，一般企業(yè)會在月末進(jìn)行出庫核算

和憑證處理

1.11.3銷售退貨流程

退貨告知單一-紅字銷售出庫單―紅字銷售發(fā)票

例如2023年8月15日，某企業(yè)購置的十個淋浴龍頭中有2個因質(zhì)量原因需要退貨，當(dāng)日倉管

部將收到退回H勺貨品，財務(wù)部于次日給對方退款并開出紅字發(fā)票。

（1）退貨告知單：顧客登錄系統(tǒng)，依次選擇【供應(yīng)徒】-【銷售管理」-【退貨告知】一【退貨告

知單一新增】進(jìn)入新增界面，根據(jù)案例內(nèi)容填制單據(jù)中有關(guān)內(nèi)容后保留、審核。

對退貨通知單-斫若-SEIN000002

：文件（D案輯㈤se（V）iS?（Q）Sfo（tD

0軒片復(fù)制保存打印強射苣g添加國一［退出

退貨通知單

購貨單位：I不,日帆麗1P3>s

源單類型；I一送單號糧麥

（2）紅字銷售出庫單：顧客登錄系統(tǒng)，依次選擇【供應(yīng)鏈】一【銷售管理】一【銷售出庫】一【俏

售出庫單-新增】進(jìn)入新增界面，選挺紅字，通過上面提到H勺關(guān)聯(lián)措施填制單據(jù)中有關(guān)內(nèi)容后保留、審核

文件B??（E）直看以）選項。IR（K）

□新博復(fù)制保存I-：打印0皆字三腌除。融&M5SN號叁拆分▼?？捎藐桑郏萃顺?/p>

銷傳出庫單

消售翌式

請售叱分類型：精售出庫類型~|?日期:2017-11-03編號

購更單位：._________________________I*消售方式：賺銷*收款日期

送單號廠

源單夷空送貨通知□摘要

濘金赤日金*KR代碼mas珠版格型且網(wǎng)卜訂單會斕曲尾忤》批2單侍“府垢加里實行我里曲隹

_!__1_1

-