2025年數(shù)據(jù)中心行業(yè)簡析報告-嘉世咨詢

嘉世咨詢9uuPN71H門HAiHLTW//M///111|HH111HTIUSI001.數(shù)據(jù)中是算力世界的基礎當前世界正加速向A智能化邁進，在這一場波瀾壯闊的人工智能科技革命浪糊中，數(shù)據(jù)中心作為算力基礎設施的核心要素，正以前所未有的力量推動著未來世界的快速到來。它不僅承載著海量數(shù)據(jù)的存儲、高效處理與即時傳輸功能，還為算力的生成與釋放構筑了堅實的物質(zhì)基礎與先進的技術支撐，進而深度賦能并加速推動各行各業(yè)數(shù)字化轉型與智能化升級的進程，成為連接現(xiàn)在與未來的關鍵橋數(shù)據(jù)中心在數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中的基礎性作用數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展生產(chǎn)要素數(shù)據(jù)價值比采集匯聚生產(chǎn)要素數(shù)據(jù)價值比采集匯聚確權定價市場交易安全保護生產(chǎn)關系數(shù)字化治理多主體參與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能制造產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能制造金融科技自動駕駛智慧政務基礎電信電子信息制造技管結合軟件與服務數(shù)字化公共服務互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化公共服務數(shù)據(jù)中心：數(shù)字基礎設施底座嘉世咨詢|中國領先的競品調(diào)研和策略專研機構數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網(wǎng)絡02.數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈：上游掌握底層技術互聯(lián)網(wǎng)騰訊百度其他行業(yè)其他行業(yè)萬國數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)港數(shù)據(jù)庫03.全球服務器市場規(guī)模預計在2028年將來到1016億美元全球人工智能服務器市場規(guī)模(億美元)004.下游需求旺盛，數(shù)據(jù)中心柜機數(shù)量快速增長2018-2023年中國數(shù)據(jù)中心柜機規(guī)模及增長(標準機柜；萬架)020182019202305.服務器技術不斷迭代，液冷技術成發(fā)展新趨勢數(shù)據(jù)中心是為集中放置的電子信息設備提供運行環(huán)境的建筑場所，集合了大量電子元器件。數(shù)據(jù)中心的持續(xù)運行產(chǎn)生大量熱量，需要進行冷卻散熱及時將熱量排出。液冷服務器是當前數(shù)據(jù)中心散熱的我國數(shù)據(jù)中心制冷技術變革歷程相變浸沒式不同制冷技術液冷非相變浸沒式不同制冷技術液冷冷板式大自然冷直接新風技術大自然冷間接蒸發(fā)冷卻技術冷凍水系統(tǒng)(帶自然冷)冷凍水冷凍水系統(tǒng)(帶自然冷)風冷氟泵技術(帶自然冷)氟泵技術風冷直膨技術風冷嘉世咨詢|中國領先的競品調(diào)研和策略專研機構數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網(wǎng)絡06.需求多樣性導致數(shù)據(jù)中心建設具有高度定制化特征由于終端需求的多樣性，數(shù)據(jù)中心建設具有高度定制化特征。由于基礎設施涉及零部件分繁多，市場標準不一?，F(xiàn)階段終端用戶在部署數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)時更傾向于一體化采購模式，由總包方(數(shù)據(jù)中心集成商)進行綜合協(xié)同，一般情況由下游客戶算力需求發(fā)起，總包方需求整合后傳遞到服務器廠商，服務器廠商根據(jù)下游客戶服務器需求為客戶提供“服務器產(chǎn)品及需求解決方案”,隨后總包方根據(jù)產(chǎn)品及解決方案進行整合與建設，最終解決客戶服務器功能需求和建設需求。數(shù)據(jù)中心業(yè)務落地流程示意圖終端客戶數(shù)據(jù)中心集成商服務器廠商數(shù)據(jù)中心集成商終端客戶集成整合與建設提供服務器產(chǎn)品及相關解決方案發(fā)起定制需求集成整合與建設提供服務器產(chǎn)品及相關解決方案及解決方案07.中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程當前市場主流液冷技術發(fā)展經(jīng)歷了萌芽、起步、成長和成熟階四個階段：·1990~2000:隨著互聯(lián)網(wǎng)在國內(nèi)的初步興起，數(shù)據(jù)中心的概念開始引入?！?001~2010年：客戶需求線上化，推動企業(yè)自建數(shù)據(jù)中心，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心發(fā)展·2011~2019年：云計算技術的興起使得下游企業(yè)對數(shù)據(jù)中心提出承載數(shù)據(jù)提出更多要求，數(shù)據(jù)中心大型化、虛擬化、綜合化成為主要特征?！?020~至今：人工智能化興起，推動大數(shù)據(jù)存儲，大數(shù)據(jù)模型發(fā)展，數(shù)據(jù)中心需求進一步增長中國數(shù)據(jù)中心的發(fā)展歷程萌芽階段客戶需求的信息化演進，對數(shù)據(jù)中心的可用性和服務性要求提高，企業(yè)開始自建數(shù)據(jù)中心，同時互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心快速發(fā)展。數(shù)據(jù)中心的建設逐漸規(guī)范化，初步規(guī)范標準開始起步階段客戶需求的信息化演進，對數(shù)據(jù)中心的可用性和服務性要求提高，企業(yè)開始自建數(shù)據(jù)中心，同時互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心快速發(fā)展，數(shù)據(jù)中心的建設開始標準化、智能化。成長階段云計算技術的興起逐漸取代了傳統(tǒng)服務器托管、機架租賃等IDC服務形式，對大規(guī)模數(shù)據(jù)中心承載提出更大需求，數(shù)據(jù)中心大型化、虛擬化、綜合化成為主要特征，并采用了新的制冷技術和能源管理系統(tǒng)以成熟階段隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新數(shù)字技術的加速發(fā)展，數(shù)據(jù)云存儲及計算、智能算力、邊緣算力等需求持續(xù)增長，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)的融合也更加緊密。08.數(shù)據(jù)中心國內(nèi)分布："東數(shù)西算"工程目前我國數(shù)據(jù)中心分布呈現(xiàn)左右對稱的大致趨勢，東部共三個核心樞組和4個產(chǎn)業(yè)集群，西部共有五個核心樞紐和六個產(chǎn)業(yè)集群。為了平衡東西部地區(qū)的算力差距，2021年5月24日，國家發(fā)改委等部門聯(lián)合發(fā)布了《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》(簡稱“東數(shù)西算”工程),“東數(shù)西算”工程通過構建數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)一體化的新里算力網(wǎng)絡體系，將東部的算力需求有序引導到西部，以優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設布局，促進東西部協(xié)同聯(lián)動?！皷|數(shù)西算”工程分布內(nèi)蒙古樞紐內(nèi)蒙古樞紐京津冀樞紐張家口集群中衛(wèi)集群樞紐樞紐蕪湖集群長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范集群長三角樞紐重慶集群貴州樞紐粵港澳韶關集群貴安集群樞紐粵港澳韶關集群樞紐09.我國加速服務器市場規(guī)模達190億美元，GPU服務器依占主導·根據(jù)相關機構預測，2024年中國加速計算服務器市場規(guī)模達到190億美元，同比2023年增長近9成，其中GPU服務器依然是主導地位，約占四分之三的市場份額。到2028年，中國加速計算服務器市場規(guī)模將超過550億美元，其中ASIC加速服務器增速將超過市場平均增速。010.AI大模型助力我國數(shù)據(jù)中心算力規(guī)?？焖偬嵘袊ㄓ盟懔σ?guī)模及預測(基于FP64計算)(EFLOPS)中國智能算力規(guī)模及預測(基于FP64計算)(EFLOPS)011.中國數(shù)據(jù)中心建設以算力為核心·2008年中國IDC業(yè)務市場規(guī)模僅為38億元，到2021年已增長至1772億元，預計2025年將達到5824億元，整體呈現(xiàn)出快速增長的趨勢，這反映了對數(shù)據(jù)中心算力基礎設施建設的持續(xù)投入和需求的不斷擴大。而市場從萌芽期迅速進入成長期，整體年增長率有所回落，2020年后數(shù)據(jù)中心建設進入到成熟期，市場規(guī)模達到干億元以上，整體增長率雖然下滑，但是仍然穩(wěn)步增長，說明當前算力需求穩(wěn)定攀升。0020202021202212.設備供應商、數(shù)據(jù)中心、終端服務的循環(huán)推動數(shù)據(jù)中心終端服務設備供應商數(shù)據(jù)中心終端服務設備供應商①①提供基礎設施和設備②推動IT設備迭代更行③為終端消費者提供定制化需求①全天候滿足用戶數(shù)據(jù)服務需求②降低用戶成本，推動全行業(yè)發(fā)展③集中管理數(shù)據(jù)，保證用戶數(shù)據(jù)安全與隱私①集中提供數(shù)據(jù)計算能力②推動新技術發(fā)展，促進人工智能發(fā)展③保障數(shù)據(jù)服務需求，提供數(shù)據(jù)安全服務13.國有數(shù)據(jù)中心龍頭：數(shù)據(jù)港·數(shù)據(jù)港是我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)龍頭，其主營業(yè)務為數(shù)據(jù)中心服務，并以批發(fā)型數(shù)據(jù)中心服務為主，零售型數(shù)據(jù)中心服務和數(shù)據(jù)中心增值服務為輔。其中，批發(fā)型數(shù)據(jù)中心服務主要系根據(jù)大型數(shù)據(jù)中心用戶(如：大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)或金融機構)復雜多樣化的應用部署需求特點，通過提供定制化的規(guī)劃、設計、系統(tǒng)集成、運營管理服務來滿足最終用戶的獨特數(shù)據(jù)中心服務需求。2023年公司營業(yè)收入達15.4億元，其中93.8%來自于IDC服務業(yè)務。公司歷年營收及毛利率(億元，%)公司歷年營收及毛利率(億元，%)2016201720182019202公司三項業(yè)務收入占比結構情況嘉世咨詢|中國領先的競品調(diào)研和策略專研機構數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網(wǎng)絡數(shù)據(jù)隱私保護難數(shù)據(jù)中心能耗與電力制約數(shù)據(jù)隱私保護難數(shù)據(jù)中心能耗與電力制約當前數(shù)據(jù)中心最大的制約問題不是算力堆疊，而是數(shù)據(jù)中心服務器需要大量電能，以OPENAI為例。進行一次GPT-4的訓練，需要消耗2.4億度電，相當于約300萬個家庭一個月的用電水平，當前數(shù)據(jù)中心在電站附近、向低電價地區(qū)不斷建設發(fā)展，就是為了擺脫電力消耗帶來的現(xiàn)值。技術與人才短缺技術與人才短缺數(shù)據(jù)中心行業(yè)對技術和人才的需求不斷增加，但目前行業(yè)內(nèi)存在技術和人才短缺的問題。高技能人才相對匱乏，難以滿足市場需求。數(shù)據(jù)中心需要既懂技術又懂管理的復合型人才，而這類人才的培養(yǎng)需要時間和資源。當前大數(shù)據(jù)模型的訓練需要大量數(shù)據(jù)，此前爆出多個Al模型，未經(jīng)許可在互聯(lián)網(wǎng)上公開收集個人信息數(shù)據(jù)及資料，導致當前個人用戶在無意間泄露的個人資料被大量收集，當前數(shù)據(jù)中心收集數(shù)據(jù)量級不斷增長，如何有效保護個人隱私數(shù)據(jù)，如何反制Al模型自動收集個人信息，是當前數(shù)據(jù)中心行業(yè)需要解決的重點問題。市場競爭加劇市場競爭加劇隨著數(shù)據(jù)中心市場的不斷發(fā)展，越來越多的企業(yè)進入該領域，市場競爭日益激烈。數(shù)據(jù)中心需要不斷提升自身的競爭力，如提高服務質(zhì)量、降低成本、優(yōu)化性能等，以吸引更多的客戶。嘉世咨詢|中國領先的競品調(diào)研和策略專研機構數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網(wǎng)絡15.我國數(shù)據(jù)中心發(fā)展未來的四大趨勢數(shù)據(jù)資產(chǎn)化升級數(shù)據(jù)資產(chǎn)化升級數(shù)據(jù)基礎設施將從促進數(shù)據(jù)資源化向促進數(shù)據(jù)資產(chǎn)化升級。過去數(shù)據(jù)基礎設施建設主要圍繞數(shù)據(jù)采集、存算、加工等，目的是實現(xiàn)數(shù)據(jù)資源“從無到有”“從有到優(yōu)”,促進原始數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)資源的轉化。未來數(shù)據(jù)基礎設施建設將圍繞促進數(shù)據(jù)資產(chǎn)化方向升級，通過一系列手段，使數(shù)據(jù)能夠作為一種資產(chǎn)進行管理和運營，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的價值最大化。長效高效運營重要性凸顯長效高效運營重要性凸顯數(shù)據(jù)基礎設施長效高效運營的重要性將日益凸顯。建好基礎設施只是充分發(fā)揮其價值的先決條件，還需要把基礎設施運營好。數(shù)據(jù)基礎設施日常支撐的對象復雜多樣，包括不同類型的數(shù)據(jù)資源、數(shù)據(jù)服務主體以及數(shù)據(jù)應用場景等，需要及時高效地應對和處理各種問題、需求甚至突發(fā)事件，并在運營過程中持續(xù)推動設施自身的完善。“硬聯(lián)通”與"軟聯(lián)通”互促共進“硬聯(lián)通”與"軟聯(lián)通”互促共進當前數(shù)據(jù)中心要求軟硬件標準化互