2025年1月輕型商用車市場預(yù)測研究報告

2025年1月2025.101/行業(yè)洞察2025年輕商主流企業(yè)銷量目標江鈴E福順&E順達上市02/趨勢分析趨勢一：汽車“以舊換新”政策延續(xù)利好新能源發(fā)展趨勢二：輕商總量恢復(fù)性小幅增長趨勢三：純電輕小卡以大電量為主，輕客電量集中度提升趨勢四：明窗版新能源輕客將繼續(xù)熱銷03/銷量預(yù)測經(jīng)濟驅(qū)動因素——國內(nèi)市場需求及消費者信心不足市場銷量預(yù)測——輕商整體市場預(yù)測Part01第一部分行業(yè)洞察2025年輕商主流企業(yè)銷量目標江鈴E福順&E順達上市42025年輕商主流企業(yè)銷量目標2024年底，各車企召開商務(wù)年對2024年銷量及重點工作進行總結(jié)，并發(fā)布2025年銷量目標及主要工作方向。輕商主流企業(yè)福田2025年銷量目標85萬輛，東風股份19.8萬輛，吉利遠程20萬輛，飛碟20.4萬輛。2025年整體銷量85萬輛，新能源至少占福田總銷量50%，輕卡保持領(lǐng)先，市占率超30%福田汽車2025年銷量目標19.8萬輛，其中國內(nèi)15.8萬輛，海外4萬輛；分車型小卡4萬輛，輕卡1.5萬輛，新能源5.2萬輛，VAN0.5萬輛，專用車3.75萬輛東風股份2025年銷量目標2025年目標為百萬銷量，千億營收。加速新能源轉(zhuǎn)型，卡系VAN系齊頭并進江淮汽車2025年銷量目標20萬輛，錨定醇氫生態(tài)、智能化、國際化三大戰(zhàn)略，做好“三個堅定不移”：立足產(chǎn)品引領(lǐng)、“電動+醇氫”戰(zhàn)略、構(gòu)建遠程生態(tài)吉利遠程2025年銷量目標20.4萬輛，總收入增長30%，實現(xiàn)出口1.8萬輛，新能源滲透率38%飛碟汽車5江鈴E福順&E順達上市1月6日，江鈴汽車宣布，旗下全新電動輕客E福順、全新電動小卡E福順、全新電動輕卡E順達三款產(chǎn)品上市。其中輕客E福順8.08萬元起，共上市盲窗版短軸低頂、中軸低頂、中軸中頂12款車型；電動小卡E福順8.09萬元起，分為欄板、廂式、倉柵高低電量共12款車型；E順達輕卡9.62萬起，分為單雙排欄板、廂式、倉柵共24款車型。江鈴E福順江鈴E福順小卡江鈴E順達輕卡短軸低頂7.1立中軸低頂7.7立中軸中頂9.4立寧德41.86續(xù)航300贛鋒41.5續(xù)航300贛鋒41.5續(xù)航260寧德41.86續(xù)航260中航50.3續(xù)航290寧德53.58續(xù)航320時代新安53.58續(xù)航305贛鋒41.5續(xù)航260寧德41.86續(xù)航260中航50.38續(xù)航290寧德53.58續(xù)航310時代新安53.58續(xù)航305寧德41.86續(xù)航260贛鋒41.5續(xù)航260贛鋒41.5續(xù)航235寧德41.86續(xù)航235中航50.38續(xù)航300寧德53.58續(xù)航320寧德53.58續(xù)航300中航50.38續(xù)航280贛鋒41.5續(xù)航235寧德41.86續(xù)航235寧德53.58續(xù)航300中航50.38續(xù)航280指導價:萬元指導價:萬元欄板-單/雙排廂式-單/雙排倉柵-單/雙排寧德49.45續(xù)航235中航50.38續(xù)航235時代新安63.75續(xù)航300時代新安63.75續(xù)航200指導價:萬元4.5T3.5T3.5T寧德49.45續(xù)航235中航50.38續(xù)航235時代新安63.75續(xù)航300時代新安63.75續(xù)航200寧德49.45續(xù)航235中航50.38續(xù)航235時代新安63.75續(xù)航300時代新安63.75續(xù)航200欄板-單排廂式-單排倉柵-單排Part02第二部分趨勢分析趨勢一：汽車“以舊換新”政策延續(xù)利好新能源發(fā)展趨勢二：輕商總量恢復(fù)性小幅增長趨勢三：純電輕小卡以大電量為主，輕客電量集中度提升趨勢四：明窗版新能源輕客將繼續(xù)熱銷7趨勢一：汽車“以舊換新”政策延續(xù)，利好新能源發(fā)展車型類別補貼項目2025年2024年對比結(jié)果老舊營運貨車補貼范圍擴大到國四及以下排放標準營運貨車國三及以下排放標準營運類柴油貨車補貼范圍擴大至國四補貼標準按《關(guān)于實施老舊營運貨車報廢更新的通知》（交規(guī)劃發(fā)〔2024〕90號）執(zhí)行按《關(guān)于實施老舊營運貨車報廢更新的通知》（交規(guī)劃發(fā)〔2024〕90號）執(zhí)行未調(diào)整2025年老舊營運貨車報廢更新補貼與2024年差異對比1月8日，國家發(fā)改委、財政部發(fā)布《關(guān)于2025年加力擴圍實施大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策的通知》，《通知》明確在落實2024年支持政策基礎(chǔ)上，將老舊營運貨車報廢更新補貼范圍擴大至國四及以下排放標準營運貨車，補貼標準按照《關(guān)于實施老舊營運貨車報廢更新的通知》(交規(guī)劃發(fā)〔2024〕90號)執(zhí)行。截至1月22日，江蘇、福建兩省相繼發(fā)布的省級“兩新”政策包含國四老舊營運貨車報廢更新，上海市于2024年7月發(fā)布國四柴油車淘汰更新政策，該政策實施截止日期為2028年12月31日，預(yù)計后續(xù)各省將陸續(xù)發(fā)布省級老舊營運貨車報廢更新政策。此次以舊換新政策的延續(xù)將利好新能源輕卡和輕客市場。8趨勢二：輕商整體市場恢復(fù)性小幅增長2024年，輕型商用車全年完成272.5萬輛，受整體經(jīng)濟環(huán)境疲軟、需求不足及以舊換新政策未全面覆蓋等因素影響，同比下滑7.1%。2025年，在國內(nèi)經(jīng)濟整體向好及海外核心區(qū)域保持增長的大背景下，預(yù)計輕型商用車總體銷量278.4萬輛，恢復(fù)性增長2.2%。其中輕卡市場規(guī)模預(yù)計在188.4萬輛，同比微降0.6%；微卡市場規(guī)模預(yù)計48萬輛，同比增長12%；輕客市場規(guī)模42萬輛，同比增長4.4%。數(shù)據(jù)來源:KERUI數(shù)據(jù)-中國商用車市場預(yù)測數(shù)據(jù)輕卡市場容量預(yù)測（萬輛）微卡市場容量預(yù)測（萬輛）輕客市場容量預(yù)測（萬輛）-0.6%12%4.4%2024年輕商銷量完成272.5萬輛，2025年輕商銷量預(yù)計278.4萬輛，同比增長2.2%9趨勢三：純電輕小卡以大電量為主，輕客電量集中度提升輕客電量分布小卡電量分布輕卡電量分布41度以下比例下降41度以下比例下降，向42度電集中46-54度比例上升57-70度比例上升80-90度比例下降數(shù)據(jù)來源：KERUI數(shù)據(jù)-商用車零售，輕卡：3.5噸＜總質(zhì)量≤6噸小卡：2.5噸＜總質(zhì)量≤3.5噸微卡：總質(zhì)量≤2.5噸100度大幅提升，同時120度以上快速增長隨著電池技術(shù)的革新并有效解決用戶的續(xù)航焦慮問題，2024年，純電動輕卡主銷電量由2023年的81度提高到100度，100度電比重提升20個百分點，同時多數(shù)企業(yè)布局120度以上電量產(chǎn)品，比重達到8.4%。2025年預(yù)計將保持向大電量發(fā)展趨勢，以100度為主銷，同時120度以上持續(xù)上升。新能源小卡方面，2024年主銷電量41度以下快速下降，向42和55-56度集中，形成低電量和高電量兩版產(chǎn)品，同時57度以上電量也在小幅上升。2025預(yù)計繼續(xù)向42和55-56度集中，同時55-56度比重將超過42度，以大電量版為主。新能源輕客方面，2024年主銷電量41度以下高速下降，集中在42度電，比重相較于2023提升17個百分點。2025年預(yù)計將繼續(xù)向42度電集中。10趨勢四：明窗版新能源輕客將持續(xù)熱銷數(shù)據(jù)來源:KERUI數(shù)據(jù)-零售數(shù)據(jù)明窗版新能源輕客市場份額預(yù)測2024年明窗版新能源輕客市場份額變化自6月起，明窗版新能源輕客比重高速提升2024年，明窗版新能源輕客自6月起，在保險費用低，易上險且可享受以舊換新補貼等因素刺激下，銷量比重大幅提升，2024年全年銷售比重為35%。目前，作為城市物流的主要工具車，盲窗版新能源輕客存在上險難，保險費用居高不下的困境，2025年盲窗版新能源輕客無論是上險難易程度還是費用情況有所改善的概率都很低。同時，“以舊換新”政策的延續(xù)對明窗版新能源輕客將起到良好的促進作用。結(jié)合上述兩點利好因素，預(yù)計2025年明窗版新能源輕客將繼續(xù)火爆，市場份額有望達到60%。Part03第三部分銷量預(yù)測經(jīng)濟驅(qū)動因素——國內(nèi)市場需求及消費者信心不足市場銷量預(yù)測——輕商整體市場預(yù)測社會消費品零售總額單位：萬億元12經(jīng)濟驅(qū)動因素——國內(nèi)市場需求及消費者信心不足GDP增速平穩(wěn)CPI增長，國內(nèi)市場需求不足，PPI連續(xù)多月下降PMI環(huán)比上升，制造業(yè)景氣度回升，生產(chǎn)指數(shù)高于臨界點，庫存低于臨界點社會消費品零售總額仍處于較低水平，低于疫情前增速消費者信心指數(shù)創(chuàng)新低房地產(chǎn)開發(fā)投資增速仍處低位信息來源：國家統(tǒng)計局GDP增速CPI/PPI制造業(yè)PMI消費者信心指數(shù)房地產(chǎn)開發(fā)/基礎(chǔ)設(shè)施投資增速13市場銷量預(yù)測——輕商整體市場預(yù)測數(shù)據(jù)來源：KERUI數(shù)據(jù)-中國商用車市場預(yù)測數(shù)據(jù)2025年在2024年基礎(chǔ)上平穩(wěn)發(fā)展，政府將持續(xù)加大投資力度，擴大內(nèi)需市場，促進經(jīng)濟“穩(wěn)健”發(fā)展，電商消費比重將進一步提升，拉動城配物流、城鄉(xiāng)物流需求進一步增長。貨車行業(yè)國三、國四面臨淘汰、輕量化、新能源城市物流、冷鏈運輸?shù)戎懈叨诵枨笠矊虞p卡市場的產(chǎn)品升級和結(jié)構(gòu)性增長。但另一方面，地緣沖突仍未