零售跟蹤調(diào)研報(bào)告(08年2月份) (NXPowerLite)課件

蕭山零售跟蹤調(diào)研報(bào)告

2月份2/25/20251

項(xiàng)目簡(jiǎn)介……………………3客戶滿意度……………..………10兩率變化趨勢(shì)………………….…11

(因跟以前數(shù)據(jù)缺乏可比性,所以只做品牌、品種對(duì)比圖）

杭州零售跟蹤調(diào)研報(bào)告（12月份）退出上一頁(yè)2/25/20252華潤(rùn)雪花啤酒（浙江）公司營(yíng)銷中心市場(chǎng)部項(xiàng)目簡(jiǎn)介調(diào)研目的系統(tǒng)地了解終端動(dòng)態(tài)、監(jiān)測(cè)競(jìng)品，便于更及時(shí)的對(duì)市場(chǎng)作出反應(yīng)。對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)作出評(píng)估，為進(jìn)一步?jīng)Q策提供依據(jù)。檢驗(yàn)促銷活動(dòng)效果，檢驗(yàn)終端業(yè)務(wù)人員工作。返回上一頁(yè)退出2/25/20254華潤(rùn)雪花啤酒（浙江）公司營(yíng)銷中心市場(chǎng)部項(xiàng)目簡(jiǎn)介啤酒分類包裝：塑箱、紙箱；檔次：主流、主流高、中檔返回上一頁(yè)退出主流酒：西湖冷泉清爽、西湖專用瓶、中華蕭山精制等主流高：雪花清爽、雪花純爽、雪花生啤、雪花勇闖天涯啤酒、西湖淡啤、西湖7度超爽、千島湖好心情、千島湖新超爽、紅石梁泉?jiǎng)?度等中檔酒：西湖冷泉純爽、西湖純生、雪花精制生啤、紅石梁淡爽、百威等2/25/20256華潤(rùn)雪花啤酒（浙江）公司營(yíng)銷中心市場(chǎng)部主要結(jié)論主要針對(duì)雪花、西湖兩品牌：總體看：1、在蕭山地區(qū)雪花品牌啤酒占據(jù)了2/3以上的市場(chǎng)，西湖啤酒占據(jù)著大概1/4的市場(chǎng)，鋪貨率方面雪花幾乎覆蓋整個(gè)市場(chǎng)，西湖只覆蓋到半個(gè)市場(chǎng)。千島湖、紅石梁和中華的鋪貨率和占有率都較少，對(duì)整個(gè)市場(chǎng)沒什么影響；2、從品種占有率看，雪花清爽和雪花純爽兩品種就占據(jù)了2/3的份額，西湖品牌只有西湖7度超爽瓶有著一定量的份額、然后是西湖專用瓶占據(jù)少量市場(chǎng)，其他品種所占有的份額極少；從品種鋪貨率看，雪花清爽在80%左右，其他的只有雪花純爽和西湖7度超爽瓶在20%左右，其余品種均沒超過5%；3、從包裝上看，塑箱酒幾乎遍布整個(gè)地區(qū)，紙箱酒比較少見，塑箱酒也占據(jù)著97%以上的市場(chǎng)；4、從分檔次的情況看，主流高市場(chǎng)占有率優(yōu)勢(shì)明顯，鋪貨率也極高，主流酒的鋪貨率和占有率都在10%左右，中檔酒很少；綜以上所述，在蕭山地區(qū)，顧客對(duì)啤酒的消費(fèi)以雪花為主，西湖較少，主流高、塑箱酒銷量相當(dāng)好。2/25/20257華潤(rùn)雪花啤酒（浙江）公司營(yíng)銷中心市場(chǎng)部非現(xiàn)飲終端1、雪花鋪貨率達(dá)到95%、西湖鋪貨率只在40%左右，占有率方面雪花達(dá)到2/3以上，西湖只在1/4左右，其他品牌極少；2、從品種看，雪花清爽、雪花純爽分別占據(jù)著1/2和1/4的市場(chǎng)，西湖7度超爽瓶也有著1/5左右，然后是西湖專用瓶占據(jù)少量，其他極少；3、從包裝看，在塑箱酒遍布整個(gè)市場(chǎng)，紙箱酒比較少見；4、從檔次上看，主流、主流高分別占據(jù)了10%和90%的市場(chǎng)，中檔極少；現(xiàn)飲終端1、雪花依然占據(jù)大部分市場(chǎng)、西湖的比率與非現(xiàn)飲終端相差無(wú)幾，但雪花相對(duì)非現(xiàn)飲終端略有降低，千島湖所占比率稍有上升；2、現(xiàn)飲終端以雪花清爽為主，雪花純爽和西湖7度超爽次之，西湖專用瓶、雪花生啤和千島湖新超爽各占著5%~10%的份額；3、主流酒和主流高的比率與非現(xiàn)飲終端差不多；4、塑箱酒依然是95%以上；綜以上所述，在蕭山雪花啤酒占據(jù)著比西湖大的多的市場(chǎng)份額，無(wú)論在現(xiàn)飲還是非現(xiàn)飲終端，主流高、塑箱酒這類檔次和包裝的酒都是最受消費(fèi)者歡迎的。2/25/20258華潤(rùn)雪花啤酒（浙江）公司營(yíng)銷中心市場(chǎng)部各品牌酒的加權(quán)鋪貨率比較：1、加權(quán)鋪貨率：把所有高于平均銷售量的銷售點(diǎn)(59家)作為新的樣本，再用這批新樣本計(jì)算的各品牌鋪貨率品牌

非現(xiàn)飲現(xiàn)飲鋪貨率加權(quán)鋪貨率鋪貨率加權(quán)鋪貨率鋪貨率加權(quán)鋪貨率雪花92.91%98.18%95.29%100.00%88.10%95.45%西湖40.16%67.27%41.18%64.10%38.10%50.00%千島湖3.15%3.64%1.18%0.00%7.14%9.09%紅石梁3.94%5.45%2.35%0.00%7.14%13.64%中華3.15%7.27%3.53%2.56%2.38%4.55%聽裝1.57%0.00%2.35%0.00%0.00%0.00%2、結(jié)論：①雪花和西湖兩品牌它們的加權(quán)鋪貨率都要比總體鋪貨率高，說明這兩品牌的鋪貨質(zhì)量是比較高的，并且在這些具有一定規(guī)模的銷售點(diǎn)雪花幾乎完全覆蓋到了；②聽裝類的鋪貨率和鋪貨質(zhì)量依然不高；③在對(duì)啤酒具有一定銷售規(guī)模的銷售點(diǎn)，他們所擁有的啤酒品牌和品種就越多；同時(shí)，他們銷售的啤酒也占了銷售總量的3/4以上。2/25/20259華潤(rùn)雪花啤酒（浙江）公司營(yíng)銷中心市場(chǎng)部?jī)陕首兓厔?shì)

鋪貨率對(duì)比圖

占有率對(duì)比圖返回上一頁(yè)退出(因跟以前數(shù)據(jù)缺乏可比性,所以只做品牌、品種對(duì)比圖）2/25/202511華潤(rùn)雪花啤酒（浙江）公司營(yíng)銷中心市場(chǎng)部鋪貨率對(duì)比圖零售終端（分品牌）(N=127)注：零售終端指本項(xiàng)目調(diào)研涉及的所有終端，包括現(xiàn)飲和非現(xiàn)飲。返回上一頁(yè)退出2/25/202512華潤(rùn)雪花啤酒（浙江）公司營(yíng)銷中心市場(chǎng)部加權(quán)鋪貨率對(duì)比圖零售終端（分品牌）(N=55)返回上一頁(yè)退出2/25/202513華潤(rùn)雪花啤酒（浙江）公司營(yíng)銷中心市場(chǎng)部鋪貨率對(duì)比圖零售終端（分品種）(N=127)返回上一頁(yè)退出2/25/202514華潤(rùn)雪花啤酒（浙江）公司營(yíng)銷中心市場(chǎng)部鋪貨率對(duì)比圖零售終端（分檔次）(N=127)返回上一頁(yè)退出2/25/202515華潤(rùn)雪花啤酒（浙江）公司營(yíng)銷中心市場(chǎng)部鋪貨率對(duì)比圖非現(xiàn)飲終端（分品牌）(N=85)返回上一頁(yè)退出2/25/202517華潤(rùn)雪花啤酒（浙江）公司營(yíng)銷中心市場(chǎng)部加權(quán)鋪貨率對(duì)比圖非現(xiàn)飲終端（分品牌）(N=39)返回上一頁(yè)退出2/25/202518華潤(rùn)雪花啤酒（浙江）公司營(yíng)銷中心市場(chǎng)部鋪貨率對(duì)比圖非現(xiàn)飲終端（分品種）(N=85)返回上一頁(yè)退出2/25/202519華潤(rùn)雪花啤酒（浙江）公司營(yíng)銷中心市場(chǎng)部鋪貨率對(duì)比圖非現(xiàn)飲終端（分包裝）(N=85)返回上一頁(yè)退出2/25/202520華潤(rùn)雪花啤酒（浙江）公司營(yíng)銷中心市場(chǎng)部鋪貨率對(duì)比圖非現(xiàn)飲終端（分檔次）(N=85)返回上一頁(yè)退出2/25/202521華潤(rùn)雪花啤酒（浙江）公司營(yíng)銷中心市場(chǎng)部鋪貨率對(duì)比圖現(xiàn)飲終端（分品牌）(N=42)返回上一頁(yè)退出2/25/202522華潤(rùn)雪花啤酒（浙江）公司營(yíng)銷中心市場(chǎng)部鋪貨率對(duì)比圖現(xiàn)飲終端（分品種）(N=42)返回上一頁(yè)退出2/25/202524華潤(rùn)雪花啤酒（浙江）公司營(yíng)銷中心市場(chǎng)部鋪貨率對(duì)比圖現(xiàn)飲終端（分包裝）(N=42)返回上一頁(yè)退出2/25/202525華潤(rùn)雪花啤酒（浙江）公司營(yíng)銷中心市場(chǎng)部占有率對(duì)比圖零售終端（分品牌）(N=127)返回上一頁(yè)退出2/25/202527華潤(rùn)雪花啤酒（浙江）公司營(yíng)銷中心市場(chǎng)部占有率對(duì)比圖零售終端（分品種①空瓶數(shù)）(N=127)返回上一頁(yè)退出2/25/202528華潤(rùn)雪花啤酒（浙江）公司營(yíng)銷中心市場(chǎng)部占有率對(duì)比圖零售終端（分品種③日均銷量）(N=127)返回上一頁(yè)退出2/25/202530華潤(rùn)雪花啤酒（浙江）公司營(yíng)銷中心市場(chǎng)部占有率對(duì)比圖零售終端（分包裝）(N=127)返回上一頁(yè)退出2/25/202532華潤(rùn)雪花啤酒（浙江）公司營(yíng)銷中心市場(chǎng)部占有率對(duì)比圖非現(xiàn)飲終端（分品牌）(N=85)返回上一頁(yè)退出2/25/202533華潤(rùn)雪花啤酒（浙江）公司營(yíng)銷中心市場(chǎng)部占有率對(duì)比圖非現(xiàn)飲終端（分品種①空瓶數(shù)）(N=85)

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