2025年度企業(yè)債券發(fā)行及籌資策劃協議

2025年度企業(yè)債券發(fā)行及籌資策劃協議甲方（發(fā)行方）：____有限公司乙方（承銷方）：____證券有限公司鑒于甲方為拓展業(yè)務、優(yōu)化資本結構、降低融資成本，擬于____年度發(fā)行企業(yè)債券進行籌資，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實守信的原則，就本次企業(yè)債券發(fā)行及籌資策劃事宜達成以下協議：一、發(fā)行債券的基本情況1.債券名稱：____年度____有限公司企業(yè)債券2.債券面值：人民幣____元3.發(fā)行總額：人民幣____億元4.發(fā)行期限：____年5.發(fā)行利率：根據市場情況及甲方信用等級確定6.還本付息方式：按年付息，到期一次性還本二、發(fā)行時間及程序1.甲方應于____年____月____日前完成債券發(fā)行籌備工作，包括但不限于債券發(fā)行方案、發(fā)行文件、評級報告等。2.乙方應于____年____月____日至____月____日期間協助甲方完成債券發(fā)行的申報、審批、備案等手續(xù)。3.甲方應在債券發(fā)行前與乙方簽訂承銷協議，明確雙方的權利和義務。4.乙方應在債券發(fā)行期間積極組織銷售，確保債券發(fā)行成功。三、籌資用途1.甲方本次債券發(fā)行所籌資金主要用于以下用途：（1）投資新項目，擴大業(yè)務規(guī)模；（2）償還到期債務，降低財務風險；（3）補充流動資金，優(yōu)化財務結構。2.甲方應在債券發(fā)行后按照約定的用途使用募集資金，并定期向乙方報告資金使用情況。四、債券評級及擔保1.甲方應委托具有資質的評級機構對本次債券發(fā)行進行評級，評級結果應滿足乙方及其他投資者對債券信用等級的要求。2.甲方應提供足額的擔保措施，確保債券的安全發(fā)行。擔保方式包括但不限于抵押、質押、保證等。五、信息披露及債券管理1.甲方應按照國家相關規(guī)定，及時、準確、完整地披露與債券發(fā)行相關的信息，確保投資者了解債券的基本情況。2.甲方應建立債券管理系統(tǒng)，對債券發(fā)行、償還、付息等事項進行有效管理。3.乙方應協助甲方做好債券發(fā)行期間的信息披露工作，確保債券發(fā)行過程的透明度。六、雙方的權利和義務1.甲方權利：（1）自主決定債券發(fā)行方案；（2）根據市場情況調整債券發(fā)行利率；（3）按照約定的用途使用募集資金。2.甲方義務：（1）按照約定時間完成債券發(fā)行籌備工作；（2）提供真實、準確、完整的發(fā)行文件及評級報告；（3）按照約定用途使用募集資金，并定期報告資金使用情況。3.乙方權利：（1）協助甲方完成債券發(fā)行的申報、審批、備案等手續(xù)；（2）積極組織債券銷售，確保債券發(fā)行成功；（3）對甲方債券發(fā)行過程中的信息披露進行監(jiān)督。4.乙方義務：（1）按照約定時間協助甲方完成債券發(fā)行工作；（2）確保債券發(fā)行過程的合規(guī)性；（3）協助甲方做好債券發(fā)行期間的信息披露工作。七、違約責任1.任何一方違反本協議的約定，導致債券發(fā)行失敗或給對方造成損失的，應承擔違約責任。2.甲方未能按照約定用途使用募集資金或提供虛假信息的，乙方有權終止本協議，并要求甲方承擔違約責任。3.乙方未能按照約定協助甲方完成債券發(fā)行工作或未能履行信息披露義務的，甲方有權終止本協議，并要求乙方承擔違約責任。八、爭議解決本協議在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他事項1.本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協