2024大眾養(yǎng)老金融調(diào)研報告-太平洋保險

太平洋保險CPIC亞洲養(yǎng)老金融與產(chǎn)業(yè)研究院太平洋保險CPIC聯(lián)合發(fā)布二、調(diào)研方案和調(diào)研對象………………4三、第二支柱和第三支柱的參與情況…………9四、大眾選擇金融機構(gòu)的主要考慮因素……17融機構(gòu)整合養(yǎng)老服務(wù)的期待………19融機構(gòu)整合養(yǎng)老服務(wù)的期待………19五、大眾當前養(yǎng)老金融產(chǎn)品的配置情況………24一、調(diào)研背景和目的二、調(diào)研方案和調(diào)研對象(一)調(diào)研方案卷由五部分組成:第一部分主要調(diào)研受訪人包括年齡、職業(yè)、稅卷由五部分組成:第一部分主要調(diào)研受訪人包括年齡、職業(yè)、稅圖1調(diào)研問卷基本框架(二)調(diào)研對象l.43%l.43% 0.23%4.57%l24.15% 54.52%圖2調(diào)研對象的年齡分布情況15.10%15.10%養(yǎng)老保險,為他們提供適合的養(yǎng)老儲備方式是今后亟待解決的課題。4.20%3.83% 37.67%非金融企業(yè)員工/白領(lǐng)創(chuàng)業(yè)者1自由職業(yè)者非金融企業(yè)員工/白領(lǐng)創(chuàng)業(yè)者1自由職業(yè)者政府機關(guān)事業(yè)單位工作人員其他金融行業(yè)從業(yè)人員農(nóng)民/農(nóng)業(yè)從業(yè)者退休人士4.89%10.20%10.20%l2.74%l2.74% 26.45%圖3調(diào)研對象的職業(yè)分布情況做到金融為民。l.89%l.94%39.61%6.69%39.61%6.69%5萬元及以下5萬元及以下16.85%16.85%5萬元—10萬元5萬元—10萬元10萬元—18萬元10萬元—18萬元18萬元—30萬元18萬元—30萬元30萬元—50萬元30萬元—50萬元50萬元以上50萬元以上33.01%33.01%圖4調(diào)研對象的年收入分布情況(一)職業(yè)年金和企業(yè)年金的參與情況否,我沒有職業(yè)年金或企業(yè)年金是,我參加了職業(yè)/企業(yè)年金計劃不清楚自己是否有此類年金計劃21.29%否,我沒有職業(yè)年金或企業(yè)年金是,我參加了職業(yè)/企業(yè)年金計劃不清楚自己是否有此類年金計劃21.29%28.73% 49.98%圖5職業(yè)年金/企業(yè)年金參與情況(二)個人養(yǎng)老金參與情況尚未開戶已開戶并部分入金已開戶但未入金已開戶并全額入金13.59%尚未開戶已開戶并部分入金已開戶但未入金已開戶并全額入金13.59%52.79%17.99%圖6試點城市個人養(yǎng)老金賬戶開立情況老更感不安。56.31%56.31%9.36%18.21%已開戶并部分入金已開戶但未入金已開戶并全額入金l6.12%圖740歲以下人群個人養(yǎng)老金賬戶開立情況強制儲蓄,為退休生活提供專項資金享受稅收優(yōu)惠獲得開戶獎勵人情其他28.62%20.47%7.49%0.83%46.26%圖8開立個人養(yǎng)老金賬戶的主要原因說明:本題為多選題,各選項之和大于100%。22.01%30.97%8.21%22.01%30.97%8.21%/36.94%圖9以強制儲蓄為目的開戶人群年齡分布80%40%20%31.79%33.33%18.21%養(yǎng)老儲蓄養(yǎng)老理財養(yǎng)老保險養(yǎng)老目標基金61.42%31.79%33.33%18.21%養(yǎng)老儲蓄養(yǎng)老理財養(yǎng)老保險養(yǎng)老目標基金l.87%l.87%圖10個人養(yǎng)老金賬戶購買產(chǎn)品說明:本題為多選題,各選項之和大于100%。80%40%20%58.73%50.51%40.67%28.39%0.92%養(yǎng)老儲蓄養(yǎng)老理財養(yǎng)老保險養(yǎng)老目標基金其他圖11未來準備增加購買金融產(chǎn)品的類型說明:本題為多選題,各選項之和大于100%。80%40%20%57.81%26.58%22.85%15.61%5.32%其他圖12試點城市未開通個人養(yǎng)老金賬戶或沒有全額入金的原因說明:本題為多選題,各選項之和大于100%。無所謂無所謂1l.54.%13.85%l7.13% 23.18% 34.30%圖13圖13個人養(yǎng)老金賬戶的年度最高免稅額意向3.61%\l4.46%3.61%\l4.46%6.02% 56.63% 19.28%無所謂圖14圖14年入30萬以上人群的年度最高免稅額意向(一)大眾對金融機構(gòu)能力的認知養(yǎng)老資產(chǎn)的投資、管理經(jīng)驗機構(gòu)規(guī)模和影響力 不同養(yǎng)老金融產(chǎn)品的供給與配置能力養(yǎng)老服務(wù)資源甄選、整合和協(xié)調(diào)等能力 養(yǎng)老規(guī)劃和提供咨詢的能力 科技和信息化能力金融產(chǎn)品宣傳和銷售能力其他53.88%49.03%39.47%38.83%31.07%7.71%6.19%0.88%圖15對金融機構(gòu)能力的要求說明:本題為多選題,各選項之和大于100%。(二)大眾對養(yǎng)老金融產(chǎn)品的認知與需求本金安全購買、領(lǐng)取方式靈活達成養(yǎng)老目標的可能性 相對高收益 長短期限合理 足夠豐富的產(chǎn)品種類 充分的流動性高科技的支持其他50.83%42.71%40.95%39.66%39.43%28.76%7.25%0.28%圖16對金融機構(gòu)提供的產(chǎn)品的要求71.84%說明:本題為多選題,各選項之和大于100%。(三)大眾對金融機構(gòu)整合養(yǎng)老服務(wù)的期待80%40%20%83.15%63.71%58.26%54.43%58.26%54.43%47.46%47.46%28.16%28.16%14.50%0.37%圖17期望金融機構(gòu)提供的養(yǎng)老服務(wù)說明:本題為多選題,各選項之和大于100%。以使服務(wù)更全面、更專業(yè)。64.04%62.74%40.17%32.87%24.10%全面養(yǎng)老規(guī)劃與咨詢老年人或養(yǎng)老服務(wù)的支付與結(jié)算服務(wù) 金融知識普及 養(yǎng)老服務(wù)相關(guān)的托管與信貸服務(wù)網(wǎng)站、網(wǎng)點等適老化64.04%62.74%40.17%32.87%24.10%0.42%其它服務(wù)需求0.42%圖18期望金融機構(gòu)提供的養(yǎng)老金融服務(wù)說明:本題為多選題,各選項之和大于100%。夠為他們進行合理的資產(chǎn)配養(yǎng)老需求分析和養(yǎng)老金測算養(yǎng)老服務(wù)知識和養(yǎng)老生活規(guī)劃 養(yǎng)老儲備規(guī)劃的邏輯和建議 全面的養(yǎng)老產(chǎn)品知識 養(yǎng)老政策法規(guī)解讀 合理的資產(chǎn)配置建議傳承規(guī)劃其他59.19%53.88%49.95%38.83%38.78%38.00%8.36%0.23%圖19期望金融機構(gòu)提供的養(yǎng)老規(guī)劃咨詢服務(wù)說明:本題為多選題,各選項之和大于100%。/022(一)大眾夠買金融產(chǎn)品的情況50%40%30%20%3.46%24.70%23.64%8.40%4.62%56.74%3.46%24.70%23.64%8.40%4.62%尚未購買保險公司銀行基金公司銀行理財子公司其他圖20養(yǎng)老產(chǎn)品購買情況說明:本題為多選題,各選項之和大于100%。/02412.61%60.88%知道個大概很清楚26.51%知道個大概很清楚雖然買了但不太清楚圖21調(diào)研對象對其購買的養(yǎng)老金融產(chǎn)品了解程度(二)大眾選擇在銀行養(yǎng)老金融產(chǎn)品和服務(wù)的考慮/025相信"銀行"這個金融機構(gòu)在銀行購買更方便相信"銀行"這個金融機構(gòu)在銀行購買更方便產(chǎn)品比其它金融機構(gòu)豐富 銀行工作人員更專業(yè)其他83.40%33.98%31.45%21.29%0.39%圖22選擇在銀行購買養(yǎng)老金融產(chǎn)品的原因說明:本題為多選題,各選項之和大于100%。80%40%20%79.10%55.47%55.47%0.20%22.27%33.40%0.20%22.27%理財產(chǎn)品保險產(chǎn)品基金產(chǎn)品其他儲蓄產(chǎn)品理財產(chǎn)品保險產(chǎn)品基金產(chǎn)品其他圖23在銀行購買的養(yǎng)老金融產(chǎn)品說明:本題為多選題,各選項之和大于100%。三分之二的調(diào)研對象認為銀行推薦的養(yǎng)老金融產(chǎn)品能夠或基本能滿足養(yǎng)24.l4%基本滿足有欠缺能滿足24.l4%基本滿足有欠缺能滿足34.48% 41.38%圖24銀行推薦的養(yǎng)老金融產(chǎn)品滿足養(yǎng)老需求的程度有一定幫助很有幫助幫助不大沒有咨詢和規(guī)劃13.79%有一定幫助很有幫助幫助不大沒有咨詢和規(guī)劃13.79%13.79%27.59% 44.83%圖25銀行提供的養(yǎng)老規(guī)劃咨詢對養(yǎng)老決策的幫助/027/028保險公司在養(yǎng)老金融方面更專業(yè)保險公司提供的養(yǎng)老服務(wù)更全面產(chǎn)品更具備養(yǎng)老屬性在保險公司購買更方便保險公司業(yè)務(wù)人員更專業(yè)其他56.82%48.97%42.06%28.04%26.73%2.62%圖26選擇在保險公司購買養(yǎng)老金融產(chǎn)品的原因說明:本題為多選題,各選項之和大于100%。70%70%50%40%30%20%59.10%62.10%59.10%62.10%37.90%1.50%圖27為自己和家人養(yǎng)老所需購買的保險產(chǎn)品種類48.50%48.50%40.90%40.90%說明:本題為多選題,各選項之和大于100%。13.64%53.03%基本滿足有欠缺能滿足33.33%圖28保險公司推薦的養(yǎng)老金融產(chǎn)品滿足養(yǎng)老需求的程度5.23%5.23%18.50%23.74%52.52%基本滿足能滿足有欠缺對服務(wù)不了解基本滿足能滿足有欠缺對服務(wù)不了解圖29保險公司提供的養(yǎng)老服務(wù)滿足養(yǎng)老需求的程度滿意度和信任度。9.09%62.12%12.12%有一定幫助很有幫助沒有咨詢和規(guī)劃幫助不大l6.67%圖30保險公司提供的養(yǎng)老規(guī)劃咨詢對養(yǎng)老決策的幫助80%40%20%70.28%39.25%37.20%32.90%28.60%22.24%5.23%1.31%圖31對保險公司提供的養(yǎng)老服務(wù)比較滿意的方面說明:本題為多選題,各選項之和大于100%。老需求。老需求。(四)大眾對公募基金公司養(yǎng)老金融服務(wù)的期待體現(xiàn)在專業(yè)體現(xiàn)在專業(yè)/032有良好的過往業(yè)績有良好的過往業(yè)績基金公司工作人員更專業(yè) 看中明星基金經(jīng)理 在基金公司購買更方便其他60.99%60.99%53.30%53.30%36.26%36.26%35.16%35.16%31.32%0.00%圖32選擇公募基金公司購買養(yǎng)老金融產(chǎn)品的原因說明:本題為多選題,各選項之和大于100%。其它F其它FOF 指數(shù)基金 混合基金 股票基金目標風險基金目標日期基金 貨幣基金債券基金37.5%37.5%37.5%37.5%37.5%25.0%25.0%25.0%25.0%25.0%25.0%圖33為養(yǎng)老在公募基金公司購買的金融產(chǎn)品種類說明: