企客寶客戶管理系統(tǒng)使用手冊

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在客戶管理中，我們能夠方便地查看到：

1）客戶的全面信息（電話，地址，郵箱，網(wǎng)址，簡介等）

2）所有往來的備注信息

3）與該客戶有關的任務提醒

4）該公司下所有的聯(lián)系人（僅針對公司而言）

5）該客戶有關的所有銷售機會

整個客戶的一個全貌一目了然，便于我們準確掌握當前客戶的所有信息。

修改客戶信息

1）修改公司聯(lián)系信息

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2）修改聯(lián)系人信息

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刪除客戶信息

注：刪除客戶后，與該客戶有關的，所有的備注，任務，銷售機會。同時刪除是一個不可逆

的過程，因此請?zhí)貏e注意。

您確信要刪除［北京博眾致遠網(wǎng)絡科技有限公司］嗎？返回

［北京博眾致遠網(wǎng)絡科技有限公司）的所有苗注，郵件，任務和文件都將被刪除。

此外，該公司下的所有聯(lián)系人將會被刪除.

并且不可恢算.

刪除該聯(lián)系人駕道

導入客戶

企客寶客戶管理系統(tǒng)，支持多種格式的導入，包含…

1）選擇需要導入的文件的格式

導入客戶信息詆回

選擇下面的文件,便捷購號入聯(lián)寡人/公司俏電

目入CW文經(jīng)

方便他號入CSVffi式的文件.

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M?新儂Exel悔球

2）選擇需要導入的文件，與客戶的查看權限

導入客戶信息返回

請選擇Excel文件下我企客主導入故榴6強文件

事延未選擇文件

查看權附設目

C公用陶所有人可見）

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斑瓶戶日

血即導入或古型消

3）假如導入的文件的格式正確，則會顯示出本次導入的客戶的總數(shù)量，與導入數(shù)據(jù)對應匹

配字段的選擇畫面

第二步:匹配It要導入的數(shù)據(jù)逅向

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謳選杵導入跤電對應匹配的字信信息

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為果M人這些數(shù)媚匹配壬旭.■點市下面號入對.期】會效幽即再數(shù)J!辱入列儂中.

導入春戶值電

4）導入成功后，會顯示導入的總的客戶數(shù)量（包含重復的客戶數(shù)量），與當前導入的前條

客戶信息。

導入成功25條客戶信息期

X0條重復數(shù)據(jù)（集愛￡陰沒有被導入）

以下為導入的數(shù)憲的前5條

深圳仝田林實業(yè)有限公司

導出客戶

如下圖所示，點擊【客戶信息】一覽中的導出按鈕，即可將當前所有客戶信息導出到文件。

其中導入的文件的文件名為【】

可以方便地導入/導出客戶信息

導入或?qū)С隹蛻粜畔?

任務提醒

任務提醒一覽

任務一覽中，能夠查看到與自己有關的所有未完成的任務，如下圖所示:

任務

類型:待辦任費任務負責人:保自。卷處：所有分類

今天

標記為完成明天上午組內(nèi)會議，介紹下一步產(chǎn)品的發(fā)展情況.

明天

標記為完成國上門部等企客寶客戶管理系統(tǒng)(Re:北京憤眾致近網(wǎng)組科技有些公司)

本冏

標記為完成國商討服務器的托管問題(2012-04-01)(Re:，匕京憾眾致沅網(wǎng)塔科技招些公司)

能夠全面看到該任務的內(nèi)容，完成時間，與有關聯(lián)的客戶或者者銷售機會.

點擊【標記為完成】按鈕，即可設置該任務的狀態(tài)為【完成】。

上面的檢索欄中，能夠按任務的類型，負責人，分類來進行檢索與直看。

彳弗

類型:已完成任務任務負責人:注自己分莞:所有分類

2012-2

她除標記為未完或明天上午組內(nèi)會議，介紹下一步產(chǎn)品的發(fā)展情況.(2012-03-30)

如上圖所示，在任務一覽中，能夠刪除所有標記為【已完成】的任務，或者者將【已完成】

的任務還原為【未完成】的狀態(tài)。

創(chuàng)建任務

我們能夠創(chuàng)建一個單純的任務，也能夠針對一個客戶，或者者銷售機會創(chuàng)建有關聯(lián)的任務。

(提示：在客戶信息或者者銷售機會全面信息頁面下創(chuàng)建的任務，將自動會與當前客戶或者

銷售機會有關聯(lián))

O添加任務Q輸入關鍵字，快速查找々

添加一個任務

到期時間

今天二設置詳細日期回

任務負責人

自我0

任務分類

無日編輯分類

口所有人可以看見這個任務

融回醛

如上圖所示，添加任務的內(nèi)容，到期時間，責任人，分類與查看權限，即可創(chuàng)建一個任務提

醒。

銷售機會

銷售機會一覽

銷售機會中，能夠按【跟蹤中】，【已經(jīng)成功】，【失敗】三個分類杳看當前進行中的銷售

機會。

銷售機會

0添加偌售機會類別：所有類別分類：所有分類負責人：所有人創(chuàng)建日期：所有時向

跟蹤中的精售機會

基、企君寶客戶管理票蜿門方暢游天地旅行社】自建時間：2012-03-2917:17:26

客戶簫醉，蝮TCRM松

5000元

負責人：admin

CRM

企客寶客戶管理期（3用戶）“綠博眾致遠網(wǎng)塔科技有些公司】創(chuàng)建時間：2012-03-3012:27:10

客戶需要上一套客戶苣理系統(tǒng),對我們的產(chǎn)品比蛟有興趣.

2500元

負責人：admin

CRM

已經(jīng)成功的情隹機會一1筆合計3000元

jQk企業(yè)建站口集華陽旅行社有限奏任公司】創(chuàng)建時間：2012-03S014:1636

該客戶急做Y企業(yè)網(wǎng)站.

3000元

負責人：admin

失敗的銷售機會

匐設備管勒”［上華姐移印曲】創(chuàng)期間：201293-3014:11:33

該客戶需要針對該客戶企業(yè)的后點，開發(fā)一套設備言理軟件

10000元

負責人:admin

能夠方便地直看當前銷售機會的狀態(tài)，負責人，創(chuàng)建時間與金額。

增加銷售機會

添加銷售機會

聯(lián)系人/公司

濟始入聯(lián)系人/公司的名稱,并從提示的公司名列表中選擇

（必囿

銷售機會名稱

情告機會描述或背景信息

金酸（元）

分類傕示：分類可以是產(chǎn)品的名的

元jJ翁輯分類

負責人

我2

前函售機會I瞬

填寫所屬的公司名，銷售機會的名稱，簡介，金額與負責人，創(chuàng)建一個銷售機會。

查看銷售機會全面

北京暢游天地旅行社：企客寶客戶菅理系統(tǒng)

創(chuàng)耀《聞:2012-03-2917:1726跟1$成功失敗

金款:508.00元

ftBA:admin

添加?注信息

我的任名

■*笆4

明天

?ES拜e戶，聞司產(chǎn)相

海我或女（駐務注時間.添加文件）的都*1麗.

下網(wǎng)

2012033014:13E國書客戶咨詢最是看托

由admin竊敏■的問爨

了解了客戶的再家.

?介

■Ml會【企ITA戶苫豆票統(tǒng)】的V?修般為M（idmin2012-032917:17^6）

■QS-.R-1KRM京魏

關Utr浴S畛

--土豆大1行It

在銷售機會全面中，我們能夠方便地查看到當前銷售機會的金額，創(chuàng)建時間，負責人，狀態(tài)，

簡介，與有關的任務事項。

整個銷售機會的跟進過程一目了然。

（注：添加的備注信息中，能夠添加與銷售機會有關的文件）

點擊右上角【跟蹤】，【成功】，【失敗】三個按鈕，能夠設置當前銷售機會的狀態(tài)。

修改銷售機會

聯(lián)系人/公司

北京幡冬天地旅行社

戀母具3至人;公司

如上圖所示，能夠修改銷售機會的名稱，簡介，金額，分類，負責人信息。

刪除銷售機會

刪除銷售機會后，與銷售機會有關的備注，任務都將被刪除，同時是不可逆的操作。

您確信要刪除［企客寶客戶管理系統(tǒng)］嗎？

［企客寶客戶管理系統(tǒng)］的所有備注，任務和文件都將被刪除.

并且不可恢煲.

刪除該銷售機會取造

導出銷售機會

導出銷售機會

導出銷售機會

箱售機會分類

您可以孤輯銷售機會分類信

息.

點擊【銷售機會】一覽中的【導出】按鈕，即可導出當前顯示所有銷售機會。

統(tǒng)計分析

銷售機會比例圖

銷售機會比例圖

如上圖，能夠顯示全部的客戶，或者者某一個用戶的銷售機會的分布圖。

銷售排行榜

銷售排行榜

請選擇聯(lián)系時間：本周銷售情況卜］

銷售排行榜

5K

4K

4K

3K

3K

3K

2K

2K

1K

90O

5O

4

1

admin

成功銷售機會數(shù)皇（個）?銷售金額（元）

能夠直看指定時間內(nèi)，所有員工的銷售情況（當前進行中的銷售機會數(shù)量與銷售金額）

聯(lián)系客戶數(shù)量圖

聯(lián)系客戶數(shù)量圖

請選書草聯(lián)系時間：本周聯(lián)系客戶數(shù)量）!

聯(lián)系客戶數(shù)量分布

查看指定時間內(nèi)，每個員工聯(lián)系的客戶數(shù)量的分布圖。

新增客戶數(shù)量圖

新憎客戶數(shù)量圖

請選擇聯(lián)系時間：|本周新增客戶數(shù)量=

新噌客戶數(shù)量分布

84

67

56

:一

admin

能夠直看，每個員工指定時向內(nèi)新增客戶分布。

設置保護功能

修改個人登錄信息

修改用戶信息

更&頭件

±!送一文件未選擇文件

admin

把褶admin@

密碼

如果不思修改旃.則密交

修改5EJ6

通過個人信息修改頁面，能夠修改自己姓名，郵箱，登錄密碼，與頭像。

用戶管理

o創(chuàng)建新用戶

王偉(qikebao)E管理員D可以導出?

已可以施除

wang6>blog

至宜8：6

創(chuàng)建者

admin(admin)

admin?

用戶管理中，能夠進行如下的操作：

1）創(chuàng)建新的用戶

2）刪除已經(jīng)存在的用戶

3）重置密碼

4）設置用戶是否具有管理員權限

5）設置用戶是否具有導出刪除的權限

（注：管理員能夠創(chuàng)建，修改與刪除用戶，同時能夠杳看，修改與刪除所有的客戶信息，備

注信息等。）

子定義字段管理

自定義字段管理顧I

0利0臼定義字段添加自定義字段來擴展自己的客戶信息。

法定代表人（僅強公司）酸

郵篇（僅針對公司）位出

年莒業(yè)額（僅針對公司）酸

經(jīng)營模式（僅針對公司）酸

注冊資本（僅針對公司）佳區(qū)

企業(yè)類型