2024年中國外用抗真菌零售市場報告-博觀研究院

/成就偉大品牌報告導讀.INTRODUCTION皮膚用藥的消費者調研中，擔心藥物副作用和藥物依賴是消費者最大的用藥顧慮；容貌焦慮是消費者用藥的一大動因；一周左右是消費者接受癥狀得到改善的最長周期；消費者頭部品牌市場地位優(yōu)勢明顯，如達克寧在酮康唑品類中占90%市場，咪康唑品類中占比也達到80%；“麗芙”旗下聯(lián)苯芐唑溶液運用集團已搭建的完善電商銷售渠道進行大力推目錄.CONTENT?2023年抗真菌市場57億，電商渠道占超30%?頭部企業(yè)多品牌布局，搶占市場份額?抗真菌市場，品類CR5達64%，二硫化硒復合增速超30%?品類品牌布局圖譜：特比萘芬品類市場競爭最為激烈?發(fā)用領域：市占率TOP1復方酮康唑；增速TOP1二硫化硒?皮膚用藥：市占率TOP1特比萘芬；增速TOP1聯(lián)苯芐唑?發(fā)用抗真菌機會品類：二硫化硒；皮膚抗真菌機會品類：特比萘芬&阿莫羅芬?流行男女是外用抗真菌主要消費群體?消費者熱議集中于“效果”和“癥狀”?45%受訪者有2種及以上皮膚問題，真菌感染類占比過半?皮膚抗真菌：加強用藥周期宣傳，提高消費者復購?發(fā)用抗真菌：病理角度提高消費者認知?達克寧：產品“快速止癢”為主的溝通話術，年線下銷售額超6億?洛芙：借電商渠道優(yōu)勢，占據聯(lián)苯芐唑品類強勢地位?頭部品牌市場地位優(yōu)勢明顯，但整體用戶粘性不高?三大頭部品牌電商渠道布局完善，王牌產品市占超30%中國外用抗真菌市場機會及競爭格局分析市場分析.2023年抗真菌市場57億，電商渠道占超30%足癬和頭癬是較為常見且復發(fā)率較高的真菌性感染性皮膚病。《中國手癬和足癬診療指南（科普版2022）》指出，約84%的手足癬患者平均每年復發(fā)2次以上。高患病率和高復發(fā)率促使相關治療藥品市場規(guī)模逐年增長，據沙利文數據顯示，2017年到2023年，中國抗真菌市場已從44億增長到2023年的57億元人民幣。其中發(fā)用抗真菌市場復合增長率達到7%，皮膚抗真菌市場復合增長率為4%；另外，隨著藥物流通渠道、處方信息聯(lián)通、第三方藥物配送、醫(yī)保個人賬戶線上購藥等政策的推出，“互聯(lián)網+醫(yī)藥健康”迅速發(fā)展，再加之與圖文問診匹配度較高，皮膚用藥電商化成為趨勢，根據中康數據，2023年抗真菌藥B2C渠道銷售額18億，占比超30%。35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%200040020000數據來源：弗若斯特沙利文（市場規(guī)模以出廠價口徑博觀研究院整理數據來源：中康CMH；博觀研究院整理市場分析.頭部企業(yè)多品牌布局，搶占市場份額華潤三九拜耳醫(yī)藥（原滇虹藥業(yè)）皮膚抗真菌藥物，復方酮康唑、酮康唑、復方聚維酮碘品類既適用于皮膚抗真菌，同時也適用于發(fā)用抗真菌，除以上品類外，其他品類功效多集中在某一領域，如特比萘芬、阿莫羅芬主要是皮膚用藥，二硫化硒主要是頭皮用藥等；目前，科赴、拜耳等通過并購整合等手段，依然在中國占主要市場地位，據米內網數據，抗真菌領域，250%；另外，整合過程中，頭部企業(yè)旗下抗真菌領域，已形成多品牌的格局，如科赴旗下的達克寧、金達克寧、派瑞松，拜耳旗下的美克、康王、皮康王等。華潤三九拜耳醫(yī)藥（原滇虹藥業(yè)）科赴中國（原強生制藥/西安楊森）金達克寧（酮康唑）葛蘭素史克修正藥業(yè)品牌葛蘭素史克修正藥業(yè)品牌企業(yè)企業(yè)數據來源：博觀研究院整理市場分析.抗真菌市場，品類CR5達64%，二硫化硒復合增速超30%根據2023年各品類零售市場銷售數據來看，TOP5品類分別是復方酮康唑、特比萘芬、曲安奈德益康唑、酮康唑、益康唑，5大品類市占率64%，TOP20品類占比近100%；根據抗真菌市場各品類2017年-2023年的銷售額變化，近幾年，銷售額增速明顯的品類包括復方酮康唑（發(fā)劑+皮膚用）、特比萘芬（皮膚用）、阿莫羅芬（皮膚用）、聯(lián)苯芐唑（皮膚用）、二硫化硒（發(fā)用銷售額呈明顯頹態(tài)的品類主要是益康唑、足光。奈替芬酮康唑數據來源：博觀研究院整理市場分析.品類品牌布局圖譜：特比萘芬品類市場競爭最為激烈博觀研究院選擇品類TOP6及近幾年增速較快的品類進行分析，從品類的品牌圖譜來看，不同品類、不同劑型的品牌競爭程度差異明顯。如在特比萘芬品類，噴霧劑、凝膠及乳膏產品，品牌布局力度均較高，噴霧劑是達克寧、洛芙、丁克之間的競爭；凝膠產品必無憂、唯達寧競爭激烈，在乳膏產品中，更是包括洛芙、仁和堂、丁克、必無憂、蘭美抒等品牌均有相關產品布局。劑型復方酮康唑（處方）零售市場12億；復合增速3%特比萘芬9億；8%曲安奈德益康唑5.8億；5%酮康唑益康唑4.8億；3%咪康唑4.5億；6%阿莫羅芬聯(lián)苯芐唑二硫化硒發(fā)用抗真菌康康王采采能青絲幾何青絲幾何康康王采采樂青絲幾何青絲幾何希爾 生希希王旭發(fā)皮膚用抗真菌皮康王皮康王皮康王皮康王搽劑芙達靈丁克必無憂洛芙達克寧芙達靈丁克必無憂洛芙達克寧唯達寧唯達寧達克寧達克寧芙芙林楚有時力洛有時力洛芙必無憂必無憂唯達寧唯達寧步長倍佳步長倍佳洛洛芙普利爾普利爾樂樂齡仁仁和仁和堂洛芙嘉效美莎抒仁和堂洛芙嘉效美莎抒丁克丁克蘭美抒派瑞松派瑞松扶嚴寧扶嚴寧皮康王皮康王唯達寧唯達寧區(qū)罵達克寧區(qū)罵達克寧楚迪楚迪福元福元迪泰迪泰皮炎平皮炎平舒夫林舒夫林金達克寧金達克寧迪泰迪泰硬核醫(yī)生硬核醫(yī)生美克美克羅每樂羅每樂迪泰迪泰999選平999選平恩威恩威孚琪孚琪必無憂必無憂數據來源：博觀研究院整理市場分析.發(fā)用領域：市占率TOP1復方酮康唑；增速TOP1二硫化硒4002005805605405200.20.150.1580560540520500480460440420-0.05-0.1-0.154804604404200.10.050-0.054000-0.150.70.60.50.40.30.20.10品類發(fā)用占比約90%品類發(fā)用占比約25%據康王復方酮康唑獨家代理商九州通數據，其2022年銷售額超6億，品類（發(fā)用）銷售額近9億，康王占比66.7%；據康王酮康唑獨家代理商九州通數據，其2022年銷售額不到7000萬，品類（發(fā)用）銷售額超1.2億，康王占比58.3%；近兩年，洗發(fā)護發(fā)市場競爭加劇，各類成分也在推陳出新，二硫化硒洗發(fā)水銷售熱度及增長幅度都較高，由此也拉動二硫化硒發(fā)劑（OTC）品類的增長；發(fā)劑領域，領導品類復方酮康唑在2017年被劃分為非處方藥，在宣傳上形成障礙，也促進相關品類即二硫化硒品類增長。數據來源：九州通財務數據；中康數據；博觀研究院整理市場分析.皮膚用藥：市占率TOP1特比萘芬；增速TOP1聯(lián)苯芐唑000特比萘芬品類是外用抗真菌-皮膚用藥領域TOP1達克寧丁克蘭美抒達克寧丁克蘭美抒00知原藥業(yè)-“洛芙”普利爾制藥-“普利爾”知原藥業(yè)-“洛芙”普利爾制藥-“普利爾”天辰藥業(yè)-“樂齡”數據來源：知原招股書；博觀研究院整理0000楚甲芙林洛芙有時力楚迪羅每樂發(fā)用抗真菌市場機會品類銷售額TOP1零售市場9億—零售市場1.2億增速TOP1零售市場1.3億復合增長率超過30%頭部品牌尚未形成皮膚用用抗真菌市場機會品類銷售額TOP1零售市場9億增速TOP1零售市場1.3億增速TOP2零售市場1.9億復合增長率17%頭部品牌尚未形成數據來源：知原招股書；博觀研究院整理中國外用抗真菌市場消費者分析.消費者分析流行男女是外用抗真菌主要消費群體.根據社交平臺，抗真菌外用藥關聯(lián)詞所折射受眾分析，女性消費者占比較高，”頭癬“男性消費者明顯高于女性。對主要消費群體進行排列，“發(fā)用抗真菌”TOP3消費群體分別是“流行男女”、“護膚黨”、“瘦身男女”；“皮膚用抗真菌”TOP3消費群體分別是“流行男女”、“愛家控”、”工薪階層”。小紅書“皮膚真菌”相關癥狀筆記受眾分析小紅書“發(fā)用抗真菌”關鍵詞受眾人群熱度分析“頭癬”“頭癬”男“足癬”男“足癬”關鍵詞“頭癬”“頭皮屑”“復方酮康唑”“酮康唑”“二硫化硒”“康王”關鍵詞“足癬”“灰指甲”“特比萘芬”“阿莫羅芬”關鍵詞“頭癬”“頭皮屑”“復方酮康唑”“酮康唑”“二硫化硒”“康王”無年齡限制;緊跟當下熱門趨勢，對于穿搭、美妝、無年齡限制;緊跟當下熱門趨勢，對于穿搭、美妝、明星娛樂資訊等內容關注較多無年齡限制;緊跟當下熱門趨勢，對于穿搭、美妝、明星娛樂資訊等內容關注較多20-35歲；愛美，愛護膚，對于護膚成分以及產品等較為關注18-28歲；注重健康20-35歲；愛美，愛護膚，對于護膚成分以及產品等較為關注18-28歲；注重健康，有一定約束力，對于身材、穿搭有一定要求18-35歲；緊跟都市人群，休閑時間較為充足，娛樂APP的主力軍，對美妝、電子、出行等事物有一定關注數據來源：千瓜數據（統(tǒng)計時間：2024年6月-9月博觀研究院整理.消費者分析消費者熱議集中于“效果”和“癥狀”.根據小紅書相關品類熱詞統(tǒng)計，消費者對外用抗真菌品類的關注點主要集中在“效果”和“癥狀”兩方面。另外，關于劑型、品牌的討論也占有一定比重。首先在發(fā)用抗真菌領域，復方酮康唑和酮康唑品類的熱詞均是“效果”，復方酮康唑軟膏劑型深入人心，其在動物癬治療中有一定熱度；酮康唑與癥狀“頭皮屑”的關聯(lián)度更高。二硫化硒熱議關鍵詞中，正向評價較多，如“好用”及“洗發(fā)水推薦”，在癥狀方面，與“頭皮屑”、“油頭”有一定關聯(lián)；在皮膚用抗真菌領域，癥狀“灰指甲”、“腳氣”相關詞關聯(lián)度更高，其對效果的討論也占較高比重，值得注意的是，對于效果的評估中，非量化詞，如“感覺”的相關度較高。數據來源：千瓜數據（統(tǒng)計時間：2024年6月-9月博觀研究院整理.消費者分析45%受訪者有2種及以上皮膚問題，真.根據丁香醫(yī)生的一項針對上萬人的調研，其中有97%的人有1種及以上皮膚問題，有2種及以上皮膚問題的人占比也達到45%。常見皮膚困擾中，與真菌感染相關的手足癬占比超40%，頭皮相關，占比達到39%。隨著電商的發(fā)展以及相關政策的推出，線上購藥逐漸成為OTC皮膚外用藥主流購買渠道，線上購藥用戶中，20歲以下占比64%，21-30歲占比78%，31-40歲占比70%。皮膚困擾數量（用戶%）常見皮膚困擾（用戶%）4%4%線上渠道集中在阿里健康、京東大藥房的B2C平臺以及美團買藥020平臺；?53%B2C渠道購藥場景：解決囤藥需求，如慢性病用藥B2C渠道O2O渠道購藥場景：適用于時效性強的品類，如感冒藥、腸胃藥、皮膚外用藥等O2O渠道問卷調研：普通用戶（N=13745其中有皮炎或頭皮困擾的用戶（N=9022男性占比15%，女性占比85%，78%集中在21-40歲，醫(yī)務工作者占比8%數據來源：丁香醫(yī)生；博觀研究院整理消費者分析.皮膚抗真菌：加強用藥周期宣傳，提高消費者復購皮膚感染用戶行為統(tǒng)計皮膚感染用戶用藥動因皮膚感染用戶不用藥動因消費者動因洞察：用藥，擔心藥物副作用和藥物依賴也是消費者不用藥的原因；而難以忍受的不適感、容貌焦慮是用戶用藥的主要動因；癥狀得到緩解后停藥?一周左右是皮膚感染用戶期待用藥癥狀得到改善的最長時間周期；癥狀得到緩解后停藥?有86%的用戶在癥狀得到緩解之后停藥，但其中在癥狀完全緩解且無反復跡象再停藥的用藥用藥周期是品牌提升用戶復購的主要手段，也是部分品?近一半的用戶：三天左右癥狀得到改善??超過三分之一的用戶：一周左右癥狀得到改善?數據來源：丁香醫(yī)生；博觀研究院整理消費者分析.發(fā)用抗真菌：病理角度提高消費者認知頭皮問題用藥動因消費者動因洞察： ?即使在有很大頭皮問題困擾的消費 總計總計很困擾很困擾有點困擾有點困擾不太困擾不太困擾數據來源：丁香醫(yī)生；博觀研究院整理外用抗真菌市場頭部品牌分析頭部品牌分析.達克寧：產品“快速止癢”為主的溝通話術，年線下銷售額超6億“達克寧”這一品牌先后隸屬于西安楊森、強生，現屬于科赴中國旗下品牌；京衛(wèi)制藥先后與西安楊森、科赴、拜耳等國際藥企結為戰(zhàn)略合作伙伴，成為外資藥企在中國的CMO（合同生產組織）、CDMO（合同研發(fā)和生產組織）業(yè)務首選合作商，其擁有“達克寧”品牌的生產批文。憑借強大的分銷網絡及口碑營銷，“達克寧”&“金達克寧”在全國醫(yī)院、藥店均有銷售，根據米內網數據，兩大品牌2022年線下藥店終端銷售額超6億人民幣。2022年線下終端銷2022年線下終端銷售額超3億2022年線下終端銷售額超2億健立，立健立，立者獨”獨業(yè)務拆”達克寧司旗下”克寧””達克寧司旗下”“達克寧“達克寧”西安楊西安楊森成立“楊森”成為歷史產品斷層人員流失資藥企旗下“產品斷層人員流失2022年線下終端銷售額超1億2002年之后2022年線下終端銷售額超1億2002年之后，西安楊森明星產品”嗎丁啉”、”達克寧”處于產品生命2007年強生吸收四家中方股東股份2007年強生吸收四家中方股東股份數據來源：博觀研究院整理頭部品牌分析.洛芙：借電商渠道優(yōu)勢，占據聯(lián)苯芐唑品類強勢地位“洛芙”是知原藥業(yè)旗下專注在抗真菌領域品牌，除“洛芙”，知原藥業(yè)旗下還有“金紐爾”、“麗芙”、及“質潤”等品牌。根據知原招股書，2022年，皮膚抗真菌領域，電商零售渠道“洛芙”旗下聯(lián)苯芐唑溶液市占率第一，達到3單位：萬元人民幣19185.55知原藥業(yè)皮膚領域外用藥（部分）病數據來源：知原招股書；博觀研究院整理頭部品牌分析.頭部品牌市場地位優(yōu)勢明顯，但整體用戶粘性不高外用抗真菌領域，品牌“達克寧”&“金達克寧”、“洛芙”、“康王”都在不同品類占據主要市場地位。如酮康唑和咪康唑品類，霸主分別為“達克寧”和“金達克寧”；聯(lián)苯芐唑品類，“洛芙”占據超50%份額；復方酮康唑品類，發(fā)用占比90%，其中“康王”占近70%市場份額。用戶端，關于品牌的相關討論中，癥狀和使用感受是討論最多的部分，但同時，不管皮膚抗真菌還是頭皮抗真菌，其短期效果很難評估，因此在使用效果中，多見“感覺”、“試試”等關鍵詞，也可見，抗真菌領域，用戶品牌粘性并不高。品牌“康王”品牌“洛芙”品牌“康王”品牌“洛芙”癢相較于“達克寧”，品牌“洛芙”直接與病癥”灰指甲“、”腳氣“高度相關；關于效果的討論也有”效果“、”好了“、”好用“等正反饋相關熱詞，同樣，”試試“同樣也在”“康王”與頭發(fā)、洗發(fā)水癢相較于“達克寧”，品牌“洛芙”直接與病癥”灰指甲“、”腳氣“高度相關；關于效果的討論也有”效果“、”好了“、”好用“等正反饋相關熱詞，同樣，”試試“同樣也在”“康王”與頭發(fā)、洗發(fā)水同時，關于“效果”、“感覺”的詞也在消費者熱議中。另外，其母公司治療脫發(fā)的品類米諾也出而是體感更為重要，如“感覺”、“不癢”等，另外，“試試”也在熱詞中，可見抗真菌領域，用博觀研究院千瓜數據（統(tǒng)計時間：2024年6月-9月）；知原招股書；博觀研究院整理頭部品牌分析.三大頭部品牌電商渠道布局完善，王牌產品市占超30%粉絲數1.4萬181.3萬人關注粉絲數588097.6萬人關注粉絲數1.4萬102.4萬人關注京東自營旗艦店淘寶旗艦店2020年-2022年皮膚抗真菌用藥電商渠道CR3外用抗真菌領域，頭部品牌在電商渠道的布局相對完善，“達克寧”“洛芙”“康王”三大品牌在淘寶及京東渠道均有自營店鋪，且三大品牌京東自營旗艦店粉絲數均在百萬級別。另外，在淘寶的阿里大健康渠道粉絲數1.4萬181.3萬人關注粉絲數588097.6萬人關注粉絲數1.4萬102.4萬人關注京東自營旗艦店淘寶旗艦店2020年-2022年皮膚抗真菌用藥電商渠道CR3排名品牌產品TOP1洛芙聯(lián)苯芐唑溶液噴霧劑TOP2蔓迪生發(fā)泡沫劑TOP3達克寧鹽酸特比萘芬噴霧劑