2025年家庭財務(wù)規(guī)劃與管理合作協(xié)議

2025年家庭財務(wù)規(guī)劃與管理合作協(xié)議本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：姓名：_______住址：_______姓名：_______住址：_______鑒于甲方希望乙方提供家庭財務(wù)規(guī)劃與管理服務(wù)，乙方同意接受甲方的委托，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容（1）制定家庭財務(wù)規(guī)劃方案，包括但不限于家庭收支預(yù)算、投資規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等；（2）協(xié)助甲方進行家庭資產(chǎn)配置，包括但不限于儲蓄、投資、保險等；（3）定期對甲方家庭財務(wù)狀況進行評估，提出改進建議；（4）提供家庭財務(wù)咨詢，解答甲方在家庭財務(wù)管理過程中遇到的問題；（5）根據(jù)甲方需求，提供其他相關(guān)財務(wù)服務(wù)。二、服務(wù)期限2.1本合同服務(wù)期限為_______年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。三、服務(wù)費用（1）_______元/年；（2）如甲方在服務(wù)期限內(nèi)提前終止本合同，乙方有權(quán)按照實際服務(wù)時間收取相應(yīng)比例的服務(wù)費用。四、保密條款4.1雙方對本合同內(nèi)容以及甲方家庭財務(wù)信息負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。五、違約責任5.1如一方違反本合同約定，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，包括但不限于：（1）賠償對方因此遭受的損失；（2）支付違約金；（3）承擔其他法律責任。六、爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（簽字）：________________乙方（簽字）：________________簽訂日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.1本合同所稱“第三方”是指除甲方和乙方以外的任何個人或組織，包括但不限于中介機構(gòu)、咨詢服務(wù)提供商、金融產(chǎn)品銷售方、法律顧問、稅務(wù)顧問等。二、第三方介入的情形（1）甲方或乙方在家庭財務(wù)規(guī)劃與管理過程中遇到復(fù)雜問題，需要第三方提供專業(yè)意見或解決方案；（2）甲方或乙方希望引入新的金融產(chǎn)品或服務(wù)，需要第三方作為中介或顧問；（3）雙方協(xié)商一致，認為需要第三方介入以保障合同履行或提高服務(wù)質(zhì)量。三、第三方責任限額3.1第三方在本合同項下的責任，包括但不限于因其提供的服務(wù)或建議導(dǎo)致的損失，其責任限額如下：（1）對于任何單一事件或連續(xù)事件，第三方對甲方或乙方的責任總額不超過_______元；（2）第三方對甲方或乙方的累計責任總額不超過_______元。四、第三方責權(quán)利4.1第三方在本合同項下的權(quán)利：（1）根據(jù)合同約定，第三方有權(quán)獲得甲方或乙方支付的服務(wù)費用；（2）第三方有權(quán)要求甲方或乙方提供必要的信息和數(shù)據(jù)，以便其履行合同義務(wù)。4.2第三方在本合同項下的義務(wù)：（1）第三方應(yīng)按照合同約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)；（2）第三方應(yīng)保守甲方或乙方的秘密，不得泄露任何涉及甲方或乙方家庭財務(wù)信息；（3）第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得從事違法活動。五、第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方在本合同中的角色是獨立的，不參與甲方和乙方的直接合同關(guān)系，其與甲方、乙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系由雙方另行約定。5.2甲方和乙方應(yīng)明確告知第三方其在本合同中的權(quán)利義務(wù)，第三方應(yīng)充分了解并接受這些權(quán)利義務(wù)。5.3甲方和乙方應(yīng)確保第三方在提供服務(wù)的整個過程中，不得損害甲方或乙方的合法權(quán)益。六、第三方介入的程序6.1甲方或乙方邀請第三方介入時，應(yīng)提前通知對方，并取得對方的同意；6.2甲方或乙方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)；6.3第三方介入后，甲方、乙方和第三方應(yīng)共同協(xié)商，確保合同目標的實現(xiàn)。七、第三方變更7.1如第三方在本合同履行過程中發(fā)生變更，包括但不限于更換人員、調(diào)整服務(wù)內(nèi)容等，甲方或乙方有權(quán)要求乙方及時通知并取得對方的同意。八、合同終止8.1如第三方因故無法繼續(xù)履行本合同義務(wù)，甲方或乙方有權(quán)要求乙方更換第三方，并重新簽訂本合同；8.2如第三方違反本合同約定，甲方或乙方有權(quán)終止與第三方的合作關(guān)系，并追究其違約責任。九、其他9.1本部分條款為甲方和乙方在第三方介入情況下的附加條款，與本合同其他條款具有同等法律效力；9.2本部分條款如有與本合同其他條款不一致之處，以本部分條款為準。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.家庭財務(wù)狀況報告要求：詳細列出甲方的家庭財務(wù)狀況，包括但不限于收入、支出、資產(chǎn)、負債等，需附相關(guān)證明文件。說明：本報告為乙方提供家庭財務(wù)規(guī)劃與管理服務(wù)的基礎(chǔ)資料，需在合同簽訂后_______日內(nèi)提交。2.家庭財務(wù)規(guī)劃方案要求：包括但不限于家庭收支預(yù)算、投資規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等，需附詳細計算方法和預(yù)期效果分析。說明：本方案為乙方提供家庭財務(wù)規(guī)劃與管理服務(wù)的核心內(nèi)容，需在合同簽訂后_______日內(nèi)提交。3.服務(wù)記錄要求：記錄乙方提供家庭財務(wù)規(guī)劃與管理服務(wù)的全過程，包括但不限于咨詢內(nèi)容、解決方案、執(zhí)行情況等。說明：本記錄為甲方評估乙方服務(wù)質(zhì)量的重要依據(jù)，需在服務(wù)期間持續(xù)更新。4.第三方合作協(xié)議要求：如第三方介入，需提供與第三方的合作協(xié)議，明確各方的權(quán)利義務(wù)。說明：本協(xié)議為第三方介入服務(wù)的法律依據(jù)，需在第三方介入前簽訂。5.甲方家庭財務(wù)信息保密承諾書要求：甲方承諾對乙方提供的家庭財務(wù)信息保密，不得向任何第三方泄露。說明：本承諾書為保障甲方隱私權(quán)的法律文件，需在合同簽訂時提交。6.服務(wù)費用支付憑證要求：記錄甲方支付乙方服務(wù)費用的憑證，包括但不限于銀行轉(zhuǎn)賬記錄、發(fā)票等。說明：本憑證為證明甲方已支付服務(wù)費用的依據(jù)，需在支付服務(wù)費用后保存。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為及責任認定：（1）未按時支付服務(wù)費用，應(yīng)向乙方支付_______%的違約金；（2）未提供真實、完整的家庭財務(wù)信息，導(dǎo)致乙方提供的服務(wù)不準確，乙方有權(quán)要求甲方賠償損失；（3）泄露乙方提供的家庭財務(wù)信息，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。2.乙方違約行為及責任認定：（1）未按時提交家庭財務(wù)規(guī)劃方案，應(yīng)向甲方支付_______%的違約金；（2）未按約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)，導(dǎo)致甲方遭受損失，應(yīng)賠償甲方損失；（3）泄露甲方家庭財務(wù)信息，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。3.第三方違約行為及責任認定：（1）未按約定履行合同義務(wù)，應(yīng)向甲方或乙方支付_______%的違約金；（2）泄露甲方或乙方家庭財務(wù)信息，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。示例說明：1.甲方未按時支付服務(wù)費用，應(yīng)向乙方支付_______%的違約金。如甲方應(yīng)支付乙方服務(wù)費用為10000元，未按時支付，則甲方應(yīng)向乙方支付1000元的違約金。2.乙方未按時提交家庭財務(wù)規(guī)劃方案，應(yīng)向甲方支付_