2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同范本下載

2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同范本本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（發(fā)行人）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注冊資本：____________________經(jīng)營范圍：____________________乙方（承銷商）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注冊資本：____________________經(jīng)營范圍：____________________鑒于：1.甲方擬于2025年度發(fā)行企業(yè)債券，募集資金用于____________________。2.乙方同意擔(dān)任甲方本次企業(yè)債券發(fā)行的承銷商，負責(zé)本次債券的承銷工作。3.甲方、乙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、債券發(fā)行基本情況1.債券名稱：____________________2.債券發(fā)行總額：人民幣____________________元3.債券發(fā)行價格：人民幣____________________元4.債券發(fā)行對象：____________________5.債券發(fā)行方式：____________________6.債券發(fā)行時間：____________________7.債券期限：____________________8.債券利率：____________________9.債券付息方式：____________________10.債券信用評級：____________________二、承銷方式及費用1.承銷方式：____________________2.承銷費用：人民幣____________________元，由甲方支付。3.承銷費用支付時間：____________________三、承銷商權(quán)利義務(wù)1.乙方應(yīng)按照甲方要求，在規(guī)定的時間內(nèi)完成債券的承銷工作。2.乙方應(yīng)保證債券發(fā)行過程中的合法合規(guī)，不得有虛假陳述、誤導(dǎo)投資者等違法行為。3.乙方應(yīng)按照約定向甲方支付承銷費用。4.乙方應(yīng)配合甲方完成債券發(fā)行過程中的各項手續(xù)。四、發(fā)行人權(quán)利義務(wù)1.甲方應(yīng)按照約定的時間、地點、方式發(fā)行債券。2.甲方應(yīng)保證債券發(fā)行過程中的合法合規(guī)，不得有虛假陳述、誤導(dǎo)投資者等違法行為。3.甲方應(yīng)按照約定支付承銷費用。4.甲方應(yīng)配合乙方完成債券發(fā)行過程中的各項手續(xù)。五、違約責(zé)任1.任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為人民幣____________________元。3.違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的損失。六、爭議解決1.甲方、乙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他1.本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。2.本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（發(fā)行人）簽字（或蓋章）：乙方（承銷商）簽字（或蓋章）：簽訂日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.1本合同中“第三方”是指除甲乙雙方之外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構(gòu)、審計機構(gòu)、律師事務(wù)所、評級機構(gòu)、擔(dān)保機構(gòu)等。1.2第三方在本次債券發(fā)行過程中的角色和職責(zé)由甲乙雙方另行約定。二、第三方介入的審批程序2.1任何第三方介入本次債券發(fā)行前，甲乙雙方應(yīng)事先協(xié)商一致，并簽署書面協(xié)議。2.2第三方介入需經(jīng)甲方董事會或股東會決議通過，并報相關(guān)部門審批。2.3乙方在引入第三方前，應(yīng)取得甲方的書面同意。三、第三方的權(quán)利與義務(wù)3.1第三方的權(quán)利：3.1.1第三方有權(quán)根據(jù)其專業(yè)知識和技能，對債券發(fā)行相關(guān)事項進行審核、評估和咨詢。3.1.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取相應(yīng)的服務(wù)費用。3.1.3第三方有權(quán)在合同約定范圍內(nèi)，對債券發(fā)行相關(guān)事宜提出建議。3.2第三方的義務(wù)：3.2.1第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德，保證其提供的服務(wù)質(zhì)量。3.2.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，未經(jīng)授權(quán)不得泄露給任何第三方。3.2.3第三方應(yīng)按照合同約定的時間、質(zhì)量要求完成相關(guān)工作。四、第三方的責(zé)任限額4.1第三方因自身原因?qū)е聜l(fā)行失敗或造成損失的，其責(zé)任限額如下：4.1.1第三方對債券發(fā)行失敗或損失的直接責(zé)任，其責(zé)任限額為人民幣____________________元。4.1.2第三方對債券發(fā)行失敗或損失的其他責(zé)任，其責(zé)任限額為人民幣____________________元。4.2第三方的責(zé)任限額以合同約定為準(zhǔn)，如合同未約定，則按法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。五、第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方在債券發(fā)行過程中的職責(zé)范圍與甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)劃分如下：5.1.1第三方負責(zé)對債券發(fā)行相關(guān)事項進行審核、評估和咨詢，甲乙雙方負責(zé)債券發(fā)行的具體實施。5.1.2第三方提供的服務(wù)費用由甲乙雙方承擔(dān)，具體費用由合同約定。5.1.3第三方對債券發(fā)行相關(guān)事宜提出的建議，甲乙雙方有權(quán)采納或拒絕。5.2第三方在債券發(fā)行過程中的責(zé)任與甲乙雙方的責(zé)任劃分如下：5.2.1第三方對債券發(fā)行失敗或損失的直接責(zé)任，由第三方承擔(dān)。5.2.2第三方對債券發(fā)行失敗或損失的其他責(zé)任，由甲乙雙方根據(jù)實際情況共同承擔(dān)。六、第三方介入后的合同變更6.1第三方介入后，甲乙雙方可就合同內(nèi)容進行協(xié)商變更，但變更內(nèi)容應(yīng)經(jīng)甲乙雙方書面確認。6.2第三方介入后的合同變更不影響甲乙雙方原有權(quán)利義務(wù)的履行。七、違約責(zé)任7.1第三方違反本合同約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.2第三方違約造成損失的，應(yīng)賠償甲乙雙方因此遭受的損失。7.3第三方違約，甲乙雙方有權(quán)解除合同，并追究其違約責(zé)任。八、爭議解決8.1甲乙雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他8.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（發(fā)行人）簽字（或蓋章）：乙方（承銷商）簽字（或蓋章）：簽訂日期：____年____月____日第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行申請文件要求：包括但不限于公司章程、營業(yè)執(zhí)照、財務(wù)報表、審計報告、發(fā)行方案等，確保文件真實、完整、有效。2.附件二：承銷協(xié)議要求：詳細列明承銷方式、費用、期限、權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容，確保雙方權(quán)利義務(wù)明確。3.附件三：第三方合作協(xié)議要求：明確第三方介入的具體事項、服務(wù)內(nèi)容、費用、權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容，確保第三方服務(wù)符合合同約定。4.附件四：債券發(fā)行公告要求：包括債券名稱、發(fā)行總額、發(fā)行價格、發(fā)行對象、發(fā)行時間、債券期限、利率、付息方式等，確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確。5.附件五：債券發(fā)行說明書要求：詳細說明債券發(fā)行背景、目的、資金用途、發(fā)行條件、風(fēng)險提示等內(nèi)容，確保投資者充分了解發(fā)行信息。6.附件六：債券發(fā)行相關(guān)審批文件要求：包括發(fā)行申請、承銷申請、第三方合作協(xié)議等相關(guān)審批文件，確保發(fā)行合法合規(guī)。7.附件七：債券發(fā)行登記文件要求：包括債券發(fā)行登記證明、債券托管證明等，確保債券發(fā)行后能夠及時登記、托管。8.附件八：債券發(fā)行費用清單要求：詳細列明債券發(fā)行過程中產(chǎn)生的各項費用，包括但不限于承銷費、發(fā)行手續(xù)費、審計費等。9.附件九：債券發(fā)行相關(guān)合同、協(xié)議要求：包括債券發(fā)行相關(guān)合同、協(xié)議等，確保各方權(quán)利義務(wù)明確。10.附件十：債券發(fā)行相關(guān)法律法規(guī)要求：列明與債券發(fā)行相關(guān)的法律法規(guī)，確保發(fā)行過程合法合規(guī)。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為：甲方未按約定時間、地點、方式發(fā)行債券。責(zé)任認定：甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為人民幣____________________元。2.違約行為：乙方未按約定完成債券的承銷工作。責(zé)任認定：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為人民幣____________________元。3.違約行為：第三方未按約定完成相關(guān)工作。責(zé)任認定：第三方應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，違約金為人民幣____________________元。4.違約行為：甲方、乙方、第三方在債券發(fā)行過程中有虛假陳述、誤導(dǎo)投資者等違法行為。責(zé)任認定：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，賠償守約方因此遭受的損失。5.違約行為：甲方、乙方、第三