2024出海區(qū)域國別報告

2024年度出海總結的背景與目標1.1年度出?？偨Y背景分區(qū)詳析全球經(jīng)濟與市場趨勢2.2拉丁美洲：墨西哥、巴西、秘魯和阿根廷2.3中東：沙特阿拉伯、埃及和阿聯(lián)酋中國企業(yè)在不同市場的關鍵機會和風險2025年新興市場潛力2024年度出?？偨Y的背景與目標拉丁美洲市場的潛力中東淘金熱日漸升溫東南亞市場的崛起近年來，近年來，中國已成為拉丁美洲日益重要的貿易伙伴和投資者。中國在該地區(qū)的貿易與投資給多個拉美國家經(jīng)濟增長帶來機遇，拉美地區(qū)對與中國接觸有著濃墨西哥已與50個國家簽署了自由貿易協(xié)定，是全球最開放的經(jīng)濟體之一。政府向來重視吸引外資，并通過多種措施積巴西是拉丁美洲最大的經(jīng)濟體，經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長，消費者信心指數(shù)趨于穩(wěn)定。中巴兩大金磚國家緊密的雙邊關系，為0101·年度出海總結的背景與目標02·分區(qū)詳細分析普遍信仰伊斯蘭教，宗教習慣體現(xiàn)在日常生活和商業(yè)往來之中。工程基建開啟大量工程項目，特別是沙特推進施工世界級項目如NEOM。源充滿機遇。普遍信仰伊斯蘭教，宗教習慣體現(xiàn)在日常生活和商業(yè)往來之中。工程基建開啟大量工程項目，特別是沙特推進施工世界級項目如NEOM。源充滿機遇。0101·年度出?？偨Y的背景與目標02·分區(qū)詳細分析分區(qū)詳析全球經(jīng)濟與市場趨勢馬來群島國家文萊越南文萊馬來西亞\緬甸 01·年度出海總結的背景與目標02·東南亞：國家分布競爭格局總分競爭格局總分越南越南經(jīng)濟基本面經(jīng)濟基本面競爭格局經(jīng)濟基本面競爭格局經(jīng)濟基本面競爭格局經(jīng)濟基本面競爭格局經(jīng)濟基本面競爭格局經(jīng)濟基本面競爭格局經(jīng)濟基本面經(jīng)濟基本面社會文化 01·年度出?？偨Y的背景與目標02·東南亞：出海指數(shù)東南亞：泰國篇《戰(zhàn)略》明確，泰國下一階段將圍繞以下理念推進經(jīng)濟轉型：1）創(chuàng)新、技術和創(chuàng)意；2）在過去15年內累計有至少三個項目獲得投資促進優(yōu)惠，累計投資額不少于100億泰銖并且有一個投資額不少于五億泰銖的新項目或擴產項目獲得投資促進優(yōu)惠批準的企業(yè)（“長期投資者”）將額外獲得最長三年免企業(yè)所得稅或最長五年減半征將全部經(jīng)營活動搬遷到泰國的企業(yè)，將可額外獲得最長五年的免企業(yè)所得稅待遇。其中，將新增的受鼓勵產業(yè)包括氫能汽車的制造、電動車電池換電站、新型食品、有機食品、氫能源相關產業(yè)（例如氫氣的生產、綠色氨氣、利用氫氣發(fā)電和產生蒸汽等）。在BOI指導目錄中被列為A1+級別的高新技術項目，例如生物技術項目、納米技術項目、涉及與泰國高?；蜓邪l(fā)機構進行合作和技術交流的先進材料項目等，將可獲得10至13年無金額上限的免企業(yè)所得稅待遇，晶圓制造項目的免稅年限也從BOI批準了四個新的經(jīng)濟走廊，范圍覆蓋16個府。這四個經(jīng)濟走廊是：北部經(jīng)濟走廊、東北經(jīng)濟走廊、中西經(jīng)濟走廊和南部經(jīng)濟走廊。落戶于這四個地區(qū)的投資項目可獲得額外的BOI將設立解決營商障礙和便利投資子委員會。該機構將與總理辦公室及其他政府機構合作，致力于消除投資者遭遇的痛2023年，東南亞地區(qū)的新能源車滲透率呈現(xiàn)出顯著的不均衡特征。泰國在該領域表現(xiàn)突出2023年，東南亞地區(qū)的新能源車滲透率呈現(xiàn)出顯著的不均衡特征。泰國在該領域表現(xiàn)突出，新能源車滲透率達到了12.64%，顯示出該國在推動新能源汽車普及方汽車市場呈現(xiàn)出明主要由泰國和印尼泰國印尼新加坡馬來西亞越南電動汽車市值變化電動汽車市值變化單位：百萬美元2905520162017201820192020國內電動汽車注冊數(shù)國內電動汽車注冊數(shù)東南亞：泰國篇41.88億美元41.88億美元谷物肉質調味品砂糖及制品類植物調味品食用調味品泰泰國清真餐廳分布南部地區(qū)北部地區(qū)南部地區(qū)北部地區(qū).東北部地區(qū)東部地區(qū)泰國的清真餐廳市場呈現(xiàn)出顯著的區(qū)域集中性，中心地區(qū)的發(fā)展勢頭強勁同時，也應關注東北部和東部地區(qū)的市場教育和推廣。通過文化交流和美食推廣東南亞：印尼篇2019年5月9日2019年5月9日，印度尼西亞第七任總統(tǒng)佐科·維多多正式推出“2045黃金印尼愿景”，其具體規(guī)劃由國家發(fā)展規(guī)劃部制定，“2045黃金印尼愿景”是印尼的利對普拉博對普拉博沃經(jīng)濟路線的概括總結產業(yè)“下游化”，以制造業(yè)為抓手打造區(qū)域控制鎳礦出口，限制采礦許可吸引外資，并加快新首都建設；保持地緣政治政治博弈東南亞：印尼篇出口政策收緊出口政策收緊0菲律賓其他環(huán)比000鎳锍鎳濕法中間產品精煉鎳硫酸鎳東南亞：越南篇過程中中方主要以合資經(jīng)營的方式進入越南市場，該時期來自中國的他甌子主要聚焦于房產、工業(yè)。這一時期中國對越直接投資總額受全球經(jīng)濟危機影響，中國在越投資額有所下降，但項目數(shù)量總體呈增長趨勢，投資行業(yè)擴大到加工、房地產、農業(yè)、摩托車等。這一時期，中國在越這一時期中國處于高速增長階段，加大了對海外的投資，無論是投資金額還是項目數(shù)都呈爆發(fā)趨勢。截至2006年，中國在越南投資項目數(shù)為407，投資關法規(guī)（《投資法》、《企業(yè)法》等），中國對越南投資邁向成熟增長區(qū)間。2015-2017年：約8,000-8東南亞：越南篇4.694.314.694.31越南塑料回收市場包裝電器電子建筑和建設汽車與交通家庭用品家具其他應用中國企業(yè)不僅參與塑料回收前端的分類和處理，還參與回收塑料的再加工和利化學藥品及制品橡膠制品w金屬制品紡織品食品加工機械及設備化學藥品及制品橡膠制品w金屬制品紡織品食品加工機械及設備w其他東南亞：馬來西亞篇??5054320 ??5054320 0中國新加坡 美國 印尼 泰國韓國2022年馬來西亞主要貿易伙伴及進出口額（單位：億馬幣）w采礦業(yè)服務業(yè)制造業(yè)其他農業(yè)建筑業(yè)w采礦業(yè)服務業(yè)制造業(yè)其他農業(yè)建筑業(yè)農業(yè)增加值工業(yè)增加值制造業(yè)增加值0101·年度出?？偨Y的背景與目標02·東東南亞：馬來西亞篇寶馬現(xiàn)代保時捷特斯拉梅賽德斯奔馳其他沃爾沃馬來西亞電動汽車市場正經(jīng)歷快速發(fā)展，銷量在過去幾年間呈現(xiàn)出顯著的增長趨勢，尤其是在電池電動汽車（BEV）領域，預示著該國在電動汽車領域的市場需求和接受度正在不122016201720182010101·年度出?？偨Y的背景與目標02·東尼加拉瓜墨西哥洪都拉斯西印度群島國家尼加拉瓜墨西哥洪都拉斯西印度群島國家北美洲?巴西：拉丁美洲最大的經(jīng)濟體，經(jīng)濟逐漸從內向型向外向型發(fā)展轉變?墨西哥：拉丁美洲第二大經(jīng)濟體，受益于近岸外包業(yè)務，外商投資呈上升趨勢?阿根廷：面臨高通脹壓力，目前仍在探索經(jīng)濟復蘇之路為主濟較為開放中美洲中美洲巴西智利智利秘魯巴西巴西智利智利秘魯巴西營商環(huán)境社會文化營商環(huán)境社會文化\\營商環(huán)境社會文化營商環(huán)境社會文化反腐?。焊推髽I(yè)中的通過強化法律和制度，減少政腐敗現(xiàn)象。通過提高透明反腐敗：府和企業(yè)中的通過強化法律和制度，減少政腐敗現(xiàn)象。通過提高透明北部邊境投資財政激勵：在墨西哥北部邊境投資減免：公司在2023年和2024年新購置的固定資產可在購置當年享受56%-89%的加速折舊。企業(yè)在三年內的人才培養(yǎng)費用可享受額外254.88%4.88%4.98%4.99%4.76%4.40%4.40%4.42%4.65%4.69%4.58%2024年墨西哥大選之后，匯率出現(xiàn)明顯波動。墨西哥比索對美元的匯率在選舉期間和選舉結果公布后大幅下跌。墨西哥金融市場也因美國大選墨西哥對中企反傾銷措施墨西哥對中企反傾銷措施5月27日：對原產于中國的硬質聚氯乙烯作出反傾銷肯定性終裁，決定征收57.63%的反傾銷稅桿作出反傾銷肯定性終裁，決定3月21日：對原產于中國的焊接鋼鏈8月28日：對原產于中國的混凝土中墨雙邊貿易情況2017-2024年中墨雙邊貿易數(shù)額（單位：億美元）隨著2024年墨西哥新一輪的關稅提升，中墨雙邊貿易將會受到影響。對于依賴業(yè)需要在供應鏈管理、成本控制和市場策略上做出相應調但這并不意味著中國企業(yè)在墨西哥毫無競爭力。2024年5月，海運公司達（CMACGM）在其官網(wǎng)宣布，將推出連接中國至墨西哥的新航線服務。可以預期保持增長態(tài)勢過去幾年迅速回升GDP預期保持增長態(tài)勢過去幾年迅速回升GDP墨西哥消費者對國家經(jīng)濟增長的悲觀情緒有緩解47.647.147.447.246.產業(yè)結構.工業(yè)農業(yè)農業(yè)大國：生產大量玉米、咖啡、甘蔗、豆類、西紅柿、牛資源大國：擁有豐富的石油、銀、銅等礦產資源，木材資源旅游業(yè)：墨西哥的關鍵產業(yè)。該國憑借其豐富的歷史遺跡、建筑、自然景觀成功吸引了來2023年墨西哥游客入境數(shù)量（單位：萬人）314拉丁美洲：墨西哥篇ltalikaCarabela鈴木本田雅馬哈uOff-roadmotorcyclesaOn-roadmo截至2024年9月，墨西哥筆記本截至2024年9月，墨西哥筆記本截至2024年9月，墨西哥平板電西的國內生產總值（GDP）位居世界第十，購買力平包括金、鈾、鐵和木材等。此外，巴西還是全球多個重要經(jīng)濟組織的成員，包括世界貿易組織、金磚國家、G20、MERCOSUR（南方共同市場）、南美洲國家聯(lián)任務一：建設可持續(xù)和數(shù)字化的農業(yè)產業(yè)鏈，保障糧食、營任務一：建設可持續(xù)和數(shù)字化的農業(yè)產業(yè)鏈，保障糧食、營任務三：建設可持續(xù)的基礎設施、衛(wèi)生設施、住根據(jù)巴西副總統(tǒng)兼發(fā)展、工業(yè)與貿易部長阿爾克明提交的2024年至2046年行動計劃，聯(lián)邦政府將為“巴西新工業(yè)計劃”提供3000億雷亞爾（約合603億美元）的融資。巴西國家經(jīng)濟和社會發(fā)展銀行總裁阿洛伊齊奧表示，除通過資本市場提供的80億雷亞爾外，其余2920億雷亞爾將以特定信貸額2012201320142015201220132014201520162017201820192中國作為巴西的第一大出口目的地、第一大進口來源地、第一大投資來源國、首個出口額超過千億美元的貿易伙伴，以及連續(xù)15年保持巴西第一大貿易伙伴地位的國家，在巴西的經(jīng)濟版圖上占據(jù)著舉足輕重的位置。2023年巴西對華貿易出口中巴貿易的穩(wěn)健發(fā)展主要歸因于兩國在貿易結構和經(jīng)濟發(fā)展方向上的高度互補性。例如，由于自然條件和種植成本的限制，中國需要大量進口大豆以滿足國內需求。2023年，巴西對華出口的前三大產品分別為大豆、原油和鐵礦砂，占比分別為占比也從去年的2%升至4.5%。這表明電用于移動的電動設備，帶有油門。帶有助力的電動自行車（無油為自行車道、自行車專用道和當?shù)氐缆飞喜怀^25公里/小時；禁止被視為自行車，允許在所有允許自行車通行的道路上行駛，主干道路上限速為45公里/小時；在比賽期間，必須遵守電動自行車的相關規(guī)則，禁止在燈（比賽期間除外）。YamahaYamaha Haojue?2020年，比亞迪在巴西瑪瑙斯市建立新能源電池工廠，為旗下多款車型提?2022年，比亞迪正式登陸巴西新能源乘用車市場，出口宋PLUSDM-i和元?2023年7月，比亞迪宣布將在巴伊亞州卡馬薩里市建造三座工廠（電動客車和卡車底盤生產工廠、新能源乘用車整車生產工廠、新能源電池材料加工工廠?2022年初，長城正式接收原戴姆勒集團旗下的巴西伊拉塞馬波利斯工廠，2023年下半年正式投產生產混合動力和純電動汽車，未來預計可輻射整個拉美?長城宣布未來十年將投資超100億雷亞爾（約合人民幣115億元用于深化科技生態(tài)布局；此外，長城將布局深度本土化產業(yè)鏈，對關鍵零部件分階段進行?2023年，奇瑞在巴西的卡奧工廠進行生產線改造，在巴西進行電動汽車本土化22024年開年以來，比亞迪、長城、通用、大眾和豐田等國際主要汽車制造商均宣布在巴西擴大汽車生產投資。巴西新能源汽車市場的潛力被越來越多的汽車品牌所注意到，眾多汽車制造商在今年宣布的投資總額超過720億雷亞爾（約合145億美元將在巴西生產內燃機汽車、純電動202220232024E2025202220232024E2025202220232024E2025E20222023①家電類產品大家電、小家電、廚房電器等。②電器附件關等。③汽摩配減震器、頭盔、護具、配件等。④自行車配件剎①化妝品：如香水、卸妝油、唇彩、睫毛膏等。②衛(wèi)生用接觸的如尿不濕、衛(wèi)生巾等。③醫(yī)療器械：如制氧機、血壓計、口醫(yī)療的產品。④成人用品：如避孕套、性用品、硅膠娃娃等。⑤清“”受益者發(fā)放的雙月經(jīng)濟補貼將上漲至 公共投資：政府將實施多項計劃包括,“”受益者發(fā)放的雙月經(jīng)濟補貼將上漲至 公共投資：政府將實施多項計劃包括, 水投資管理：政府強調飲用和污水處理日，在中國國家主席習近平對秘魯進行國事訪問期間，中秘雙方簽署自貿協(xié)定升級議定書，進一步完善了原產地規(guī)則、海關程序與貿易便利化、衛(wèi)生與植物衛(wèi)生措施、知識產權、商務人員臨時入境和投資等章節(jié)，新增了標準與合格評定合作、競爭政策、電子商務、全球供應鏈、環(huán)境與貿易等5個章節(jié)。這適應了數(shù)字化時代發(fā)展潮流，將使雙方合作更加規(guī)范化、高●●..●7676.....名義GDP同比(%) 263.40%50856159166050856159166020212022既定政策情境中的主要需求可持續(xù)發(fā)展情景中的主要需求\?沙特阿拉伯：愿景2030驅動改革開放\?沙特阿拉伯：愿景2030驅動改革開放?科威特：石油產業(yè)支柱，金融貿易活躍其他國家其他國家營商環(huán)境社會文化營商環(huán)境社會文化59%41%59%41%0201520162017201820192020202120222023（單位：萬億里亞爾）u石油行業(yè)u私營非石油行業(yè)公共非石油行業(yè)43210201220132014201520162010101·年度出?？偨Y的背景與目標02·中東穆罕默德·本·薩勒曼MBS(1985-至今）沙特首相，世界上最年輕的國防大臣、王位第一繼承人與大華股份達成戰(zhàn)略合作，共同投資2億美元球智能制造中心；聯(lián)想集團獲得Alat20億美元0101·年度出?？偨Y的背景與目標02·中東中東：沙特阿拉伯篇中東社交 0101·年度出?？偨Y的背景與目標02·中東中東：沙特阿拉伯篇輛輛0府推出國家電動汽車戰(zhàn)略，為消費者購買電動汽車提供了一系列?2023年上半年，沙特電動車銷量同比增長超過300％。5046或將成為中國光伏電池和組件行業(yè)海外最大的制造基地0101·年度出海總結的背景與目標02·中東?塞西政府通過法律改革和憲法修正鞏固了權力：2019年的憲法修正案延長了總統(tǒng)任期，并允許塞西再競選兩屆。?塞西政府推動了經(jīng)濟改革計劃，包括減少補貼、引入增值稅等。這些措施雖然在14%提高到20%—30%。u第一產業(yè)第二產業(yè)u第一產業(yè)第二產業(yè)第三產業(yè)2005200720092011201320152017201920212023*2005200720092011201320152017201920212023*0%高負債率4000?受高通脹、低存款率以及繁復的銀行業(yè)務流程高通脹年11月，通脹率為25.54%。2024年3率暴跌。2024年5月16日，央行從40%中東：埃及篇?中國汽車出口到埃及面臨較高的關稅，因此中國汽車企業(yè)大多采取零部件進口?雖然中國在埃及汽車進口中的占比不到10%，但實際上由于中國車企普遍采用與當?shù)貜S商合作的方式實現(xiàn)組裝本地化，中國的汽車品牌在埃及市場的銷量占比達到了26%。中國的奇瑞更是以10%的市場占有率超過歐洲品牌和韓國現(xiàn)代2023年埃及汽車前10品牌銷量162738495扎比的埃米爾。2014年，隨外籍人口多u埃及斯里蘭卡u印度u伊朗阿聯(lián)酋主權財富基金總規(guī)模約1.7萬億美元阿聯(lián)酋主權財富基金總規(guī)模約1.7萬億美元與萬達600億元的融資等。AIDA行業(yè)ADIA投資公司世界知名的自由貿易園區(qū)之一，提供全面的商業(yè)服務，包括貿易、制100%外資所有權、免征所得稅和公司稅、沒有外匯限制、便捷的物流服綜合性自由區(qū)，主要吸引商品交易連續(xù)多年被評為全球最佳自由區(qū)，提供多樣化的辦公空間和服務，適合多提供具有成本效益的商業(yè)解決方案，適合各類企業(yè)，執(zhí)照“一證多類”自由雇用外國勞動力、不征收進出口靠近主要交通樞紐，便于貨物快速為企業(yè)提供高效的物流支持，適合航完善的金融監(jiān)管體系、先進的基礎設專注于財富管理、資產管理以及私人銀行業(yè)務，為城市中的精英階層允許外國公司或個人100%控股；與多國簽署避免雙重征稅協(xié)定；不限制阿聯(lián)酋的金融科技行業(yè)目前正蓬勃發(fā)展。國家在改善投資和商業(yè)環(huán)境方面的努力，使阿聯(lián)酋成為金融科技企業(yè)的理想商業(yè)目的地。該國已成為通往整個中東和非洲地區(qū)蓬勃發(fā)展的中企案例?中國銀聯(lián)在阿聯(lián)酋：自2012年銀聯(lián)品牌進入阿聯(lián)酋市場，已經(jīng)超過10年，逐步在?螞蟻集團推出Alipay+跨境數(shù)字支付解決方案：螞蟻集團與AstraTech