2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同標(biāo)準(zhǔn)文本4篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同標(biāo)準(zhǔn)文本合同目錄一、合同訂立與生效1.合同訂立的時(shí)間與地點(diǎn)2.合同訂立的方式3.合同生效條件4.合同生效日期二、債券發(fā)行的基本信息1.債券名稱2.債券面值3.發(fā)行總額4.發(fā)行利率5.發(fā)行期限6.發(fā)行方式7.發(fā)行對(duì)象8.發(fā)行時(shí)間三、債券發(fā)行的條件與程序1.發(fā)行條件2.發(fā)行程序3.發(fā)行費(fèi)用4.發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)5.發(fā)行監(jiān)管四、債券發(fā)行的資金管理1.資金來源2.資金使用3.資金監(jiān)管4.資金結(jié)算五、債券發(fā)行的信息披露1.信息披露內(nèi)容2.信息披露時(shí)間3.信息披露方式4.信息披露責(zé)任六、債券持有人的權(quán)利與義務(wù)1.債券持有人的權(quán)利2.債券持有人的義務(wù)3.債券轉(zhuǎn)讓4.債券回購(gòu)七、債券發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)1.風(fēng)險(xiǎn)類型2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估3.風(fēng)險(xiǎn)防范4.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)八、違約責(zé)任與處理1.違約情形2.違約責(zé)任3.違約處理4.違約賠償九、合同解除與終止1.合同解除條件2.合同終止條件3.合同解除程序4.合同終止程序十、爭(zhēng)議解決1.爭(zhēng)議解決方式2.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)3.爭(zhēng)議解決程序4.爭(zhēng)議解決費(fèi)用十一、合同附件1.債券發(fā)行說明書2.債券發(fā)行條款3.債券發(fā)行登記表4.其他相關(guān)文件十二、合同簽署與生效1.合同簽署人2.合同簽署日期3.合同生效日期4.合同生效條件十三、合同修改與補(bǔ)充1.修改與補(bǔ)充方式2.修改與補(bǔ)充程序3.修改與補(bǔ)充效力4.修改與補(bǔ)充責(zé)任十四、合同解除與終止1.合同解除條件2.合同終止條件3.合同解除程序4.合同終止程序合同編號(hào)_________一、合同訂立與生效1.1合同訂立的時(shí)間與地點(diǎn)本合同于2025年1月1日在中國(guó)市區(qū)簽訂。1.2合同訂立的方式本合同由甲乙雙方授權(quán)代表通過書面形式訂立。1.3合同生效條件本合同自甲乙雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。1.4合同生效日期本合同生效日期為2025年1月1日。二、債券發(fā)行的基本信息2.1債券名稱本債券名稱為“2025年企業(yè)債券”。2.2債券面值本債券面值為人民幣100元。2.3發(fā)行總額本債券發(fā)行總額為人民幣1億元。2.4發(fā)行利率本債券發(fā)行利率為年利率4%。2.5發(fā)行期限本債券發(fā)行期限為5年。2.6發(fā)行方式本債券采用公開發(fā)行方式。2.7發(fā)行對(duì)象本債券發(fā)行對(duì)象為境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者。2.8發(fā)行時(shí)間本債券發(fā)行時(shí)間為2025年1月10日至2025年1月20日。三、債券發(fā)行的條件與程序3.1發(fā)行條件（1）甲方為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人；（2）甲方信用良好，無重大違約記錄；（3）甲方資產(chǎn)負(fù)債率合理；（4）甲方具備償債能力。3.2發(fā)行程序（1）甲方編制債券發(fā)行說明書；（2）甲乙雙方簽署本合同；（3）甲方向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送發(fā)行申請(qǐng)；（4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核批準(zhǔn)；（5）甲方公告?zhèn)l(fā)行信息；（6）甲乙雙方辦理債券發(fā)行登記手續(xù)；（7）甲方按照約定支付債券款項(xiàng)。3.3發(fā)行費(fèi)用（1）發(fā)行費(fèi)用總額不超過發(fā)行總額的3%；（2）發(fā)行費(fèi)用由甲方承擔(dān)。3.4發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；（2）信用風(fēng)險(xiǎn)；（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；（4）利率風(fēng)險(xiǎn)。3.5發(fā)行監(jiān)管甲乙雙方應(yīng)遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)及有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，接受監(jiān)管。四、債券發(fā)行的資金管理4.1資金來源本債券發(fā)行募集資金用于甲方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。4.2資金使用甲方應(yīng)按照本合同約定使用募集資金。4.3資金監(jiān)管（1）甲方設(shè)立專門賬戶用于募集資金管理；（2）募集資金使用情況應(yīng)定期向乙方報(bào)告；（3）乙方有權(quán)對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。4.4資金結(jié)算（1）甲方應(yīng)在債券發(fā)行結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，將募集資金劃入指定賬戶；（2）債券發(fā)行款項(xiàng)的結(jié)算方式為銀行轉(zhuǎn)賬。五、債券發(fā)行的信息披露5.1信息披露內(nèi)容（1）債券發(fā)行情況；（2）募集資金使用情況；（3）債券持有人權(quán)益變動(dòng)情況；（4）重大事項(xiàng)公告。5.2信息披露時(shí)間（1）債券發(fā)行前，披露債券發(fā)行說明書；（2）債券發(fā)行結(jié)束后，披露債券發(fā)行結(jié)果；（3）募集資金使用情況，每半年披露一次；（4）重大事項(xiàng)公告，及時(shí)披露。5.3信息披露方式通過甲方官方網(wǎng)站、證券交易所指定信息披露平臺(tái)等渠道進(jìn)行信息披露。5.4信息披露責(zé)任甲方對(duì)本合同約定的信息披露承擔(dān)責(zé)任。六、債券持有人的權(quán)利與義務(wù)6.1債券持有人的權(quán)利（1）按照約定收取債券利息；（2）在債券到期時(shí)，收回本金；（3）依法轉(zhuǎn)讓債券；（4）了解債券發(fā)行相關(guān)信息。6.2債券持有人的義務(wù)（1）遵守債券發(fā)行合同約定；（2）不得損害其他債券持有人的合法權(quán)益；（3）按照約定履行債券轉(zhuǎn)讓手續(xù)；（4）不得利用債券進(jìn)行非法活動(dòng)。6.3債券轉(zhuǎn)讓（1）債券轉(zhuǎn)讓需經(jīng)甲乙雙方同意；（2）債券轉(zhuǎn)讓應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)。6.4債券回購(gòu)（1）債券回購(gòu)需經(jīng)甲乙雙方同意；（2）債券回購(gòu)應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)。七、債券發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)7.1風(fēng)險(xiǎn)類型（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；（2）信用風(fēng)險(xiǎn)；（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；（4）利率風(fēng)險(xiǎn)。7.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估甲乙雙方應(yīng)共同對(duì)債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。7.3風(fēng)險(xiǎn)防范（1）甲方應(yīng)采取有效措施防范債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)；（2）乙方應(yīng)關(guān)注債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)措施。7.4風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)（1）甲方對(duì)債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主要責(zé)任；（2）乙方對(duì)債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)次要責(zé)任。八、違約責(zé)任與處理8.1違約情形（1）甲方未按時(shí)支付債券利息或本金；（2）甲方未按規(guī)定披露信息；（3）甲方未按規(guī)定使用募集資金；（4）乙方未按時(shí)支付債券發(fā)行款項(xiàng)；（5）雙方違反合同約定的其他行為。8.2違約責(zé)任（1）違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償守約方因此遭受的損失；（2）違約方應(yīng)支付違約金，違約金數(shù)額由雙方協(xié)商確定；（3）違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為產(chǎn)生的全部費(fèi)用。8.3違約處理（1）違約發(fā)生后，守約方有權(quán)要求違約方立即糾正；（2）違約方未糾正違約行為的，守約方有權(quán)解除合同；（3）違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為導(dǎo)致的合同解除后的責(zé)任。8.4違約賠償違約賠償?shù)木唧w數(shù)額由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確。九、合同解除與終止9.1合同解除條件（1）一方違約，另一方有權(quán)解除合同；（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（3）雙方協(xié)商一致解除合同。9.2合同終止條件（1）債券發(fā)行完成；（2）債券到期；（3）合同約定的其他終止條件。9.3合同解除程序（1）提出解除合同的一方應(yīng)書面通知對(duì)方；（2）對(duì)方收到通知后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)；（3）雙方就解除合同達(dá)成一致。9.4合同終止程序合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理未了事項(xiàng)。十、爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式（1）協(xié)商解決；（2）調(diào)解解決；（3）仲裁解決；（4）訴訟解決。10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)（1）協(xié)商解決：雙方自行協(xié)商；（2）調(diào)解解決：由雙方共同選擇的調(diào)解機(jī)構(gòu)；（3）仲裁解決：提交雙方約定的仲裁機(jī)構(gòu)；（4）訴訟解決：向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。10.3爭(zhēng)議解決程序（1）協(xié)商解決：自爭(zhēng)議發(fā)生之日起60日內(nèi)；（2）調(diào)解解決：自爭(zhēng)議發(fā)生之日起90日內(nèi)；（3）仲裁解決：自仲裁申請(qǐng)之日起6個(gè)月內(nèi)；（4）訴訟解決：自起訴之日起6個(gè)月內(nèi)。10.4爭(zhēng)議解決費(fèi)用爭(zhēng)議解決費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，或由雙方協(xié)商確定。十一、合同附件11.1債券發(fā)行說明書11.2債券發(fā)行條款11.3債券發(fā)行登記表11.4其他相關(guān)文件十二、合同簽署與生效12.1合同簽署人甲方代表：____________________乙方代表：____________________12.2合同簽署日期____________________12.3合同生效日期____________________12.4合同生效條件本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效。十三、合同修改與補(bǔ)充13.1修改與補(bǔ)充方式本合同的修改與補(bǔ)充應(yīng)采用書面形式，經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。13.2修改與補(bǔ)充程序（1）一方提出修改或補(bǔ)充意見；（2）雙方協(xié)商一致；（3）簽署修改或補(bǔ)充協(xié)議。13.3修改與補(bǔ)充效力本合同的修改或補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.4修改與補(bǔ)充責(zé)任雙方應(yīng)承擔(dān)因修改或補(bǔ)充合同而產(chǎn)生的責(zé)任。十四、合同解除與終止14.1合同解除條件（1）一方違約；（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（3）雙方協(xié)商一致解除合同。14.2合同終止條件（1）債券發(fā)行完成；（2）債券到期；（3）合同約定的其他終止條件。14.3合同解除程序（1）提出解除合同的一方應(yīng)書面通知對(duì)方；（2）對(duì)方收到通知后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)；（3）雙方就解除合同達(dá)成一致。14.4合同終止程序合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理未了事項(xiàng)。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽字）：____________________乙方代表（簽字）：____________________簽訂日期：____________________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.1甲方主導(dǎo)權(quán)條款說明：本條款明確甲方在債券發(fā)行過程中的主導(dǎo)地位，包括但不限于發(fā)行決策、資金使用、信息披露等方面。條款：1.1.1甲方對(duì)本合同項(xiàng)下的債券發(fā)行享有最終決策權(quán)。1.1.2甲方有權(quán)決定債券發(fā)行的具體方案，包括發(fā)行總額、發(fā)行利率、發(fā)行期限等。1.1.3甲方有權(quán)決定募集資金的使用方向和用途。1.1.4甲方負(fù)責(zé)制定信息披露計(jì)劃，并確保信息披露的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.1債券發(fā)行費(fèi)用承擔(dān)條款說明：本條款規(guī)定在甲方為主導(dǎo)的情況下，甲方承擔(dān)債券發(fā)行的全部費(fèi)用。條款：2.1.1甲方承擔(dān)本合同項(xiàng)下債券發(fā)行的所有費(fèi)用，包括但不限于承銷費(fèi)、印刷費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等。2.1.2乙方不得要求甲方承擔(dān)任何與債券發(fā)行無關(guān)的費(fèi)用。3.1甲方違約責(zé)任條款說明：本條款規(guī)定甲方在主導(dǎo)債券發(fā)行過程中如出現(xiàn)違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。條款：3.1.1甲方如未按時(shí)支付債券利息或本金，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按逾期金額的每日萬分之五計(jì)算。3.1.2甲方如未按規(guī)定披露信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.2乙方主導(dǎo)權(quán)條款說明：本條款明確乙方在債券發(fā)行過程中的主導(dǎo)地位，包括但不限于發(fā)行決策、資金使用、信息披露等方面。條款：1.2.1乙方對(duì)本合同項(xiàng)下的債券發(fā)行享有最終決策權(quán)。1.2.2乙方有權(quán)決定債券發(fā)行的具體方案，包括發(fā)行總額、發(fā)行利率、發(fā)行期限等。1.2.3乙方有權(quán)決定募集資金的使用方向和用途。1.2.4乙方負(fù)責(zé)制定信息披露計(jì)劃，并確保信息披露的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.2乙方費(fèi)用承擔(dān)條款說明：本條款規(guī)定在乙方為主導(dǎo)的情況下，乙方承擔(dān)債券發(fā)行的全部費(fèi)用。條款：2.2.1乙方承擔(dān)本合同項(xiàng)下債券發(fā)行的所有費(fèi)用，包括但不限于承銷費(fèi)、印刷費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等。2.2.2甲方不得要求乙方承擔(dān)任何與債券發(fā)行無關(guān)的費(fèi)用。3.2乙方違約責(zé)任條款說明：本條款規(guī)定乙方在主導(dǎo)債券發(fā)行過程中如出現(xiàn)違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。條款：3.2.1乙方如未按時(shí)支付債券利息或本金，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金按逾期金額的每日萬分之五計(jì)算。3.2.2乙方如未按規(guī)定披露信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.3第三方中介條款說明：本條款規(guī)定在債券發(fā)行過程中引入第三方中介機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)和權(quán)利。條款：1.3.1第三方中介機(jī)構(gòu)為本合同項(xiàng)下的債券發(fā)行提供專業(yè)服務(wù)，包括但不限于承銷、審計(jì)、法律咨詢等。1.3.2第三方中介機(jī)構(gòu)應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和合同約定，保證服務(wù)的質(zhì)量和效率。2.3第三方中介費(fèi)用承擔(dān)條款說明：本條款規(guī)定第三方中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用由甲方、乙方或雙方協(xié)商承擔(dān)。條款：2.3.1第三方中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用由甲乙雙方根據(jù)服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量協(xié)商確定。2.3.2第三方中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用支付方式由甲乙雙方約定。3.3第三方中介違約責(zé)任條款說明：本條款規(guī)定第三方中介機(jī)構(gòu)在履行職責(zé)過程中如出現(xiàn)違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。條款：3.3.2第三方中介機(jī)構(gòu)如未遵守相關(guān)法律法規(guī)和合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲乙雙方因此遭受的損失。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.債券發(fā)行說明書2.債券發(fā)行條款3.債券發(fā)行登記表4.第三方中介服務(wù)協(xié)議5.甲方財(cái)務(wù)報(bào)表6.甲方信用評(píng)級(jí)報(bào)告7.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本8.甲方法定代表人身份證明9.乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本10.乙方法定代表人身份證明11.法律意見書12.其他相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按時(shí)支付債券利息或本金；甲方未按規(guī)定披露信息；甲方未按規(guī)定使用募集資金；乙方未按時(shí)支付債券發(fā)行款項(xiàng)；第三方中介機(jī)構(gòu)未按時(shí)完成服務(wù)；雙方違反合同約定的其他行為。2.違約行為的認(rèn)定：違約行為的認(rèn)定依據(jù)合同條款和相關(guān)法律法規(guī)；雙方協(xié)商一致后，可認(rèn)定違約行為；如有爭(zhēng)議，可提交仲裁或訴訟解決。三、法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等。2.違約金：指合同當(dāng)事人一方違約時(shí)，根據(jù)合同約定或法律規(guī)定，應(yīng)向守約方支付的一定數(shù)額的金錢。3.信用風(fēng)險(xiǎn)：指?jìng)鶆?wù)人因各種原因未能履行債務(wù)，導(dǎo)致債權(quán)人遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：指資產(chǎn)無法在合理時(shí)間內(nèi)以合理價(jià)格變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。5.利率風(fēng)險(xiǎn)：指由于市場(chǎng)利率變動(dòng)導(dǎo)致債券價(jià)值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：募集資金使用監(jiān)管不力。解決辦法：設(shè)立專門賬戶，定期報(bào)告使用情況，接受第三方審計(jì)。2.問題：信息披露不及時(shí)。解決辦法：制定信息披露計(jì)劃，確保及時(shí)、準(zhǔn)確披露信息。3.問題：債券轉(zhuǎn)讓手續(xù)復(fù)雜。解決辦法：簡(jiǎn)化轉(zhuǎn)讓手續(xù)，提供便捷的轉(zhuǎn)讓服務(wù)。4.問題：第三方中介服務(wù)質(zhì)量問題。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.企業(yè)債券發(fā)行；2.債券發(fā)行過程中的資金管理；3.債券發(fā)行信息披露；4.債券持有人的權(quán)利與義務(wù)；5.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)；6.違約責(zé)任與處理；7.合同解除與終止；8.爭(zhēng)議解決；9.第三方中介服務(wù)。全文完。2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同標(biāo)準(zhǔn)文本1本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)與原則1.1合同訂立的法律依據(jù)1.2合同訂立的基本原則2.定義與解釋2.1定義2.2解釋3.發(fā)債人及債券概況3.1發(fā)債人基本情況3.2債券概況4.債券發(fā)行條件4.1發(fā)行規(guī)模4.2發(fā)行價(jià)格4.3發(fā)行利率4.4發(fā)行期限4.5發(fā)行方式5.債券發(fā)行程序5.1發(fā)行申請(qǐng)5.2發(fā)行審批5.3發(fā)行公告5.4債券銷售5.5債券登記6.債券交易與轉(zhuǎn)讓6.1交易場(chǎng)所6.2交易規(guī)則6.3轉(zhuǎn)讓條件6.4轉(zhuǎn)讓程序7.債券償還與利息支付7.1償還方式7.2償還期限7.3利息支付方式7.4利息支付期限8.債券信用評(píng)級(jí)8.1信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)8.2信用評(píng)級(jí)結(jié)果8.3信用評(píng)級(jí)跟蹤9.債券信息披露9.1信息披露內(nèi)容9.2信息披露方式9.3信息披露時(shí)間10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.合同生效與解除12.1合同生效條件12.2合同解除條件13.合同變更與終止13.1合同變更條件13.2合同終止條件14.其他約定事項(xiàng)14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同份數(shù)第一部分：合同如下：1.合同訂立依據(jù)與原則1.1合同訂立的法律依據(jù)1.1.1《中華人民共和國(guó)合同法》1.1.2《中華人民共和國(guó)公司法》1.1.3《中華人民共和國(guó)證券法》1.1.4《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》1.2合同訂立的基本原則1.2.1合法原則1.2.2公平原則1.2.3誠(chéng)實(shí)信用原則1.2.4公序良俗原則2.定義與解釋2.1定義2.1.1企業(yè)：指依照《中華人民共和國(guó)公司法》設(shè)立的具有獨(dú)立法人資格的公司。2.1.2債券：指企業(yè)為籌集資金，按照法定程序發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。2.1.3發(fā)行人：指發(fā)行債券的企業(yè)。2.1.4購(gòu)買人：指購(gòu)買債券的投資者。2.2解釋2.2.1本合同中涉及的定義，如無特殊說明，均按照上述定義解釋。3.發(fā)債人及債券概況3.1發(fā)債人基本情況3.1.1發(fā)債人名稱：[發(fā)債人全稱]3.1.2注冊(cè)地址：[注冊(cè)地址]3.1.3法定代表人：[法定代表人姓名]3.1.4注冊(cè)資本：[注冊(cè)資本]3.2債券概況3.2.1債券名稱：[債券名稱]3.2.2債券面值：[債券面值]3.2.3發(fā)行規(guī)模：[發(fā)行規(guī)模]3.2.4發(fā)行價(jià)格：[發(fā)行價(jià)格]3.2.5發(fā)行利率：[發(fā)行利率]3.2.6發(fā)行期限：[發(fā)行期限]3.2.7發(fā)行方式：[發(fā)行方式]4.債券發(fā)行條件4.1發(fā)行規(guī)模4.1.1本次債券發(fā)行規(guī)模為人民幣[發(fā)行規(guī)模]萬元。4.2發(fā)行價(jià)格4.2.1本次債券發(fā)行價(jià)格為每張人民幣[發(fā)行價(jià)格]元。4.3發(fā)行利率4.3.1本次債券發(fā)行利率為固定利率，年利率為[發(fā)行利率]%。4.4發(fā)行期限4.4.1本次債券發(fā)行期限為[發(fā)行期限]年。4.5發(fā)行方式4.5.1本次債券發(fā)行采用[發(fā)行方式]。5.債券發(fā)行程序5.1發(fā)行申請(qǐng)5.1.1發(fā)債人應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交發(fā)行申請(qǐng)。5.2發(fā)行審批5.2.1中國(guó)證監(jiān)會(huì)應(yīng)在[審批期限]內(nèi)完成發(fā)行審批。5.3發(fā)行公告5.3.1發(fā)債人應(yīng)在獲得發(fā)行批準(zhǔn)后，及時(shí)發(fā)布債券發(fā)行公告。5.4債券銷售5.4.1債券銷售期限自發(fā)行公告之日起[銷售期限]。5.5債券登記5.5.1債券登記機(jī)構(gòu)應(yīng)在債券銷售結(jié)束后[登記期限]內(nèi)完成債券登記工作。6.債券交易與轉(zhuǎn)讓6.1交易場(chǎng)所6.1.1本次債券可在上海證券交易所、深圳證券交易所等依法設(shè)立的證券交易所交易。6.2交易規(guī)則6.2.1債券交易應(yīng)遵守證券交易所的相關(guān)交易規(guī)則。6.3轉(zhuǎn)讓條件6.3.1債券轉(zhuǎn)讓應(yīng)滿足證券交易所的相關(guān)轉(zhuǎn)讓條件。6.4轉(zhuǎn)讓程序6.4.1債券轉(zhuǎn)讓應(yīng)按照證券交易所的相關(guān)轉(zhuǎn)讓程序進(jìn)行。8.債券信用評(píng)級(jí)8.1信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)8.1.1本次債券信用評(píng)級(jí)由[信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)名稱]進(jìn)行。8.1.2信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)債券進(jìn)行評(píng)級(jí)。8.2信用評(píng)級(jí)結(jié)果8.2.1債券信用評(píng)級(jí)結(jié)果為[信用評(píng)級(jí)等級(jí)]。8.2.2評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)在[評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布日期]發(fā)布評(píng)級(jí)報(bào)告。8.3信用評(píng)級(jí)跟蹤8.3.1評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對(duì)債券進(jìn)行跟蹤評(píng)級(jí)，并及時(shí)更新評(píng)級(jí)結(jié)果。9.債券信息披露9.1信息披露內(nèi)容9.1.1發(fā)債人應(yīng)按照《企業(yè)債券信息披露管理辦法》的要求，披露債券發(fā)行相關(guān)信息。9.1.2信息披露內(nèi)容包括但不限于：債券發(fā)行情況、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、重大事項(xiàng)等。9.2信息披露方式9.2.1信息披露方式包括但不限于：通過證券交易所網(wǎng)站、指定媒體發(fā)布。9.2.2信息披露時(shí)間應(yīng)遵守相關(guān)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確地披露信息。9.3信息披露時(shí)間9.3.1發(fā)債人應(yīng)在債券發(fā)行前[披露時(shí)間]前完成信息披露。9.3.2發(fā)債人應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后[披露時(shí)間]內(nèi)披露年度報(bào)告。10.違約責(zé)任10.1違約情形10.1.1發(fā)債人未能按照約定償還本金或支付利息的，構(gòu)成違約。10.1.2發(fā)債人未按規(guī)定披露信息的，構(gòu)成違約。10.2違約責(zé)任10.2.1發(fā)債人違約時(shí)，應(yīng)向購(gòu)買人支付違約金，違約金按債券面值的[違約金比例]%計(jì)算。10.2.2發(fā)債人違約時(shí)，購(gòu)買人有權(quán)要求發(fā)債人立即償還全部未償還本金及相應(yīng)利息。11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議。11.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.2.1爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地人民法院。12.合同生效與解除12.1合同生效條件12.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同解除條件12.2.1發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行時(shí)，雙方可協(xié)商解除合同。13.合同變更與終止13.1合同變更條件13.1.1雙方協(xié)商一致，可對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更。13.2合同終止條件13.2.1債券到期全部?jī)斶€完畢。13.2.2發(fā)生法律規(guī)定的其他合同終止情形。14.其他約定事項(xiàng)14.1不可抗力14.1.1不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。14.1.2發(fā)生不可抗力事件，雙方應(yīng)相互理解，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整合同履行。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于：債券發(fā)行說明書、債券發(fā)行申請(qǐng)文件、信用評(píng)級(jí)報(bào)告等。14.3合同份數(shù)14.3.1本合同一式[合同份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1第三方是指在合同履行過程中，為提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助履行合同而介入的獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等。15.2第三方職責(zé)a)評(píng)估債券發(fā)行條件，出具評(píng)估報(bào)告；b)協(xié)助準(zhǔn)備債券發(fā)行相關(guān)文件；c)監(jiān)督債券發(fā)行過程，確保發(fā)行程序合法合規(guī)；d)提供債券發(fā)行市場(chǎng)信息；e)進(jìn)行債券信用評(píng)級(jí)；f)提供其他與債券發(fā)行相關(guān)的專業(yè)服務(wù)。15.3第三方選擇15.3.1第三方由甲乙雙方共同選擇，并簽訂相關(guān)服務(wù)協(xié)議。15.4第三方介入程序15.4.1第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定第三方介入的具體事項(xiàng)、服務(wù)內(nèi)容和費(fèi)用。15.4.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)向第三方提供必要的信息和協(xié)助，確保第三方能夠有效履行職責(zé)。16.甲乙雙方額外條款a)第三方介入后的費(fèi)用承擔(dān)：第三方介入所產(chǎn)生的費(fèi)用，由甲乙雙方按照合同約定或服務(wù)協(xié)議約定分擔(dān)。b)第三方介入后的責(zé)任劃分：第三方在履行職責(zé)過程中產(chǎn)生的責(zé)任，由第三方自行承擔(dān)；但如因甲乙雙方提供的信息不準(zhǔn)確或不完整導(dǎo)致第三方責(zé)任，則由甲乙雙方共同承擔(dān)。c)第三方介入后的保密義務(wù)：第三方在介入過程中，應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。17.第三方責(zé)任限額17.1第三方責(zé)任限額17.1.1第三方在履行職責(zé)過程中，因其過錯(cuò)或疏忽導(dǎo)致甲乙雙方或購(gòu)買人遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但責(zé)任限額為[責(zé)任限額]萬元。17.1.2第三方責(zé)任限額的確定，應(yīng)參照相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及第三方自身的能力和條件。17.2超出責(zé)任限額的處理17.2.1如第三方責(zé)任損失超出責(zé)任限額，超出部分由甲乙雙方根據(jù)實(shí)際情況分擔(dān)。18.第三方與其他各方的關(guān)系18.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系18.1.1第三方與甲乙雙方之間為服務(wù)合同關(guān)系，第三方應(yīng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受甲乙雙方意志的干預(yù)。18.1.2第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)保持客觀、公正，不得偏袒任何一方。18.2第三方與購(gòu)買人的關(guān)系18.2.1第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)尊重購(gòu)買人的合法權(quán)益，不得損害購(gòu)買人的利益。18.2.2第三方在提供債券發(fā)行市場(chǎng)信息等服務(wù)時(shí)，應(yīng)確保信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。19.合同修正19.1本合同如有因第三方介入而產(chǎn)生的修正，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并作為本合同的組成部分。19.2本合同修正后的內(nèi)容，對(duì)甲乙雙方及第三方均有約束力。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.債券發(fā)行說明書要求：詳細(xì)說明債券發(fā)行的目的、規(guī)模、期限、利率、發(fā)行方式等信息。說明：發(fā)行說明書是投資者了解債券發(fā)行情況的重要文件。2.債券發(fā)行申請(qǐng)文件要求：包括但不限于發(fā)行人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等。說明：申請(qǐng)文件是向監(jiān)管機(jī)構(gòu)申請(qǐng)發(fā)行債券的必備文件。3.信用評(píng)級(jí)報(bào)告要求：由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的，對(duì)債券信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估報(bào)告。說明：評(píng)級(jí)報(bào)告是投資者評(píng)估債券風(fēng)險(xiǎn)的重要依據(jù)。4.第三方服務(wù)協(xié)議要求：明確第三方服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任、保密等條款。說明：服務(wù)協(xié)議是第三方提供服務(wù)的基礎(chǔ)文件。5.債券登記協(xié)議要求：明確債券登記機(jī)構(gòu)、登記方式、登記費(fèi)用等條款。說明：登記協(xié)議是確保債券登記合法有效的文件。6.信息披露報(bào)告要求：定期披露發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、重大事項(xiàng)等信息。說明：信息披露報(bào)告是投資者了解發(fā)行人最新情況的重要渠道。7.違約金支付憑證要求：證明違約金已支付給購(gòu)買人的憑證。說明：違約金支付憑證是證明違約金已履行的證據(jù)。8.爭(zhēng)議解決文件要求：記錄爭(zhēng)議解決過程及結(jié)果的文件。說明：爭(zhēng)議解決文件是解決爭(zhēng)議的重要依據(jù)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為1.1發(fā)債人未能按照約定償還本金或支付利息。1.2發(fā)債人未按規(guī)定披露信息。1.3第三方未按照合同約定提供服務(wù)。1.4購(gòu)買人未按照約定購(gòu)買或持有債券。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)2.1發(fā)債人違約：應(yīng)支付違約金，并承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。2.2第三方違約：應(yīng)根據(jù)服務(wù)協(xié)議承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.3購(gòu)買人違約：應(yīng)根據(jù)合同約定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.違約責(zé)任示例3.1發(fā)債人未能按時(shí)償還本金，應(yīng)支付違約金[違約金比例]%。3.2第三方未能提供信用評(píng)級(jí)報(bào)告，應(yīng)退還服務(wù)費(fèi)用并承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。3.3購(gòu)買人未按時(shí)支付購(gòu)買款項(xiàng)，應(yīng)支付滯納金[滯納金比例]%。全文完。2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同標(biāo)準(zhǔn)文本2合同編號(hào)_________一、合同主體1.甲方（發(fā)行人）：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________2.乙方（承銷商）：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________3.其他相關(guān)方：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________二、合同前言2.1背景：本合同旨在規(guī)范2025年度企業(yè)債券發(fā)行過程中的各方權(quán)利義務(wù)，明確發(fā)行人、承銷商及其他相關(guān)方的責(zé)任，確保債券發(fā)行工作的順利進(jìn)行。2.2目的：通過本合同，確保債券發(fā)行各方按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及市場(chǎng)規(guī)則，公平、公正、公開地進(jìn)行債券發(fā)行，保障投資者合法權(quán)益，促進(jìn)企業(yè)融資發(fā)展。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語(yǔ)：1.企業(yè)債券：指發(fā)行人依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)，向社會(huì)公眾發(fā)行，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。2.承銷商：指接受發(fā)行人委托，負(fù)責(zé)債券發(fā)行過程中的銷售、推廣、定價(jià)、配售等業(yè)務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的證券公司或其他金融機(jī)構(gòu)。3.發(fā)行規(guī)模：指本次債券發(fā)行的總額。4.發(fā)行利率：指本次債券發(fā)行所確定的利率水平。3.2關(guān)鍵詞解釋：1.本合同：指本合同及附件、補(bǔ)充協(xié)議等構(gòu)成的整體。2.發(fā)行人：指本合同中約定的發(fā)行企業(yè)。3.承銷商：指本合同中約定的承銷機(jī)構(gòu)。4.投資者：指購(gòu)買本次債券的自然人、法人或其他組織。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)：1.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定，完成債券發(fā)行工作。2.甲方有權(quán)要求乙方在債券發(fā)行過程中，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的發(fā)行信息。3.甲方有權(quán)要求乙方在債券發(fā)行結(jié)束后，按照約定進(jìn)行債券還本付息。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)：1.乙方有權(quán)要求甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的發(fā)行信息。2.乙方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況，對(duì)債券發(fā)行價(jià)格進(jìn)行合理調(diào)整。3.乙方有權(quán)在債券發(fā)行過程中，對(duì)投資者進(jìn)行宣傳、推廣。4.乙方有權(quán)在債券發(fā)行結(jié)束后，按照約定進(jìn)行債券還本付息。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至債券發(fā)行結(jié)束之日止。5.2合同履行地點(diǎn)：債券發(fā)行地點(diǎn)為發(fā)行人所在地。5.3合同履行方式：1.乙方負(fù)責(zé)債券發(fā)行過程中的銷售、推廣、定價(jià)、配售等業(yè)務(wù)。2.甲方負(fù)責(zé)債券發(fā)行過程中的信息披露、債券還本付息等事宜。六、合同的生效和終止6.1生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2終止條件：1.合同約定的債券發(fā)行期限屆滿。2.合同約定的債券還本付息期限屆滿。3.雙方協(xié)商一致解除合同。6.3終止程序：1.合同終止前，雙方應(yīng)按照約定履行各自的權(quán)利義務(wù)。2.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定辦理債券還本付息等事宜。6.4終止后果：1.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理債券發(fā)行過程中產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)。2.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理債券發(fā)行過程中產(chǎn)生的其他事宜。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成1.發(fā)行費(fèi)用：包括但不限于承銷費(fèi)用、發(fā)行手續(xù)費(fèi)、信用評(píng)級(jí)費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)用、法律顧問費(fèi)用等。2.證券交易費(fèi)用：包括但不限于交易傭金、過戶費(fèi)、印花稅等。3.其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際發(fā)行情況，可能產(chǎn)生的其他相關(guān)費(fèi)用。7.2支付方式1.發(fā)行人應(yīng)按照合同約定，以銀行轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付各項(xiàng)費(fèi)用。2.乙方應(yīng)在收到發(fā)行人支付的費(fèi)用后，提供相應(yīng)的發(fā)票或收據(jù)。7.3支付時(shí)間1.承銷費(fèi)用：在債券發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人應(yīng)按照承銷協(xié)議約定的比例和金額，在約定的期限內(nèi)支付給乙方。2.證券交易費(fèi)用：在債券發(fā)行過程中，發(fā)行人應(yīng)按照實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，在約定的期限內(nèi)支付給乙方。3.其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際發(fā)生的時(shí)間，發(fā)行人應(yīng)按照合同約定，在約定的期限內(nèi)支付給乙方。7.4支付條款1.乙方應(yīng)在收到發(fā)行人支付的費(fèi)用后，按照合同約定的時(shí)間和方式，向發(fā)行人提供相應(yīng)的服務(wù)。2.發(fā)行人應(yīng)保證支付費(fèi)用的真實(shí)性和合法性，并承擔(dān)因支付費(fèi)用而產(chǎn)生的全部法律責(zé)任。八、違約責(zé)任8.1甲方違約1.若甲方未能按照合同約定履行發(fā)行義務(wù)，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為應(yīng)付未付款項(xiàng)的_%。2.若甲方違約導(dǎo)致債券發(fā)行失敗，應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。8.2乙方違約1.若乙方未能按照合同約定履行承銷義務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為應(yīng)付未付款項(xiàng)的_%。2.若乙方違約導(dǎo)致債券發(fā)行失敗，應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。8.3賠償金額和方式1.違約金的具體金額由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確。2.賠償方式包括但不限于貨幣賠償、實(shí)物賠償、服務(wù)賠償?shù)?。九、保密條款9.1保密內(nèi)容1.雙方在本合同項(xiàng)下所涉及的所有商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等。2.雙方在本合同項(xiàng)下所獲得的對(duì)方提供的任何非公開信息。9.2保密期限1.本合同項(xiàng)下的保密期限自合同生效之日起，至債券發(fā)行結(jié)束后__年止。2.在保密期限屆滿后，雙方仍應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)。9.3保密履行方式1.雙方應(yīng)采取合理措施，防止保密信息的泄露。2.雙方未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定義1.不可抗力是指因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況。10.2不可抗力事件1.自然災(zāi)害：地震、洪水、臺(tái)風(fēng)、火災(zāi)等。2.戰(zhàn)爭(zhēng)：包括戰(zhàn)爭(zhēng)狀態(tài)、軍事行動(dòng)等。3.政府行為：政府政策調(diào)整、法律法規(guī)變更等。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)1.發(fā)生不可抗力事件時(shí)，雙方應(yīng)立即通知對(duì)方。2.雙方應(yīng)采取措施，盡量減少不可抗力事件的影響。10.4不可抗力實(shí)例1.自然災(zāi)害：地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等。2.戰(zhàn)爭(zhēng)：戰(zhàn)爭(zhēng)狀態(tài)、軍事行動(dòng)等。3.政府行為：政府政策調(diào)整、法律法規(guī)變更等。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決1.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議。2.協(xié)商解決期限為自爭(zhēng)議發(fā)生之日起__日內(nèi)。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟1.若協(xié)商無法解決爭(zhēng)議，雙方可選擇調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。2.仲裁或訴訟的地點(diǎn)為____________________。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定1.本合同未經(jīng)雙方書面同意，不得轉(zhuǎn)讓。2.經(jīng)雙方書面同意，甲方有權(quán)將本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形1.乙方在合同履行期間，因違約行為導(dǎo)致合同解除。2.乙方因涉及法律訴訟，導(dǎo)致合同無法履行。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留1.本合同項(xiàng)下，雙方均保留對(duì)其所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的完整權(quán)利。2.未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得將本合同項(xiàng)下的權(quán)利轉(zhuǎn)讓或許可給第三方。13.2特殊權(quán)力保留1.乙方保留對(duì)債券發(fā)行過程中所獲取的發(fā)行人信息的保密權(quán)。2.甲方保留對(duì)債券發(fā)行過程中所獲取的乙方信息的保密權(quán)。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序1.本合同的修改和補(bǔ)充，應(yīng)經(jīng)雙方書面同意。2.修改和補(bǔ)充的內(nèi)容應(yīng)與本合同具有同等法律效力。14.2修改和補(bǔ)充效力1.未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得對(duì)本合同進(jìn)行修改和補(bǔ)充。2.修改和補(bǔ)充的內(nèi)容自雙方簽字蓋章之日起生效。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)1.雙方應(yīng)在本合同履行過程中，相互提供必要的協(xié)助與配合。2.雙方應(yīng)積極履行合同約定的各項(xiàng)義務(wù)，確保合同目的的實(shí)現(xiàn)。15.2協(xié)作與配合方式1.雙方應(yīng)通過書面、電話、電子郵件等方式進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)。2.雙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式，履行各自的協(xié)作與配合義務(wù)。十六、其他條款16.1法律適用1.本合同適用中華人民共和國(guó)法律。2.凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，均應(yīng)提交有管轄權(quán)的人民法院解決。16.2合同的完整性和獨(dú)立性1.本合同構(gòu)成雙方之間關(guān)于債券發(fā)行事項(xiàng)的完整協(xié)議。2.本合同各條款之間相互獨(dú)立，任何一方不得以合同其他條款的存在或缺失為由，要求對(duì)方承擔(dān)額外責(zé)任。16.3增減條款1.本合同如有增減條款，應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并由雙方簽字蓋章。2.增減條款與本合同具有同等法律效力。十七、簽字、日期、蓋章甲方（發(fā)行人）簽字：____________________日期：________________乙方（承銷商）簽字：____________________日期：________________其他相關(guān)方簽字（如有）：____________________日期：________________合同蓋章部分：甲方（發(fā)行人）蓋章：____________________乙方（承銷商）蓋章：____________________其他相關(guān)方蓋章（如有）：____________________附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。2.乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。3.乙方承銷業(yè)務(wù)許可證副本復(fù)印件。4.甲方財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告。5.乙方承銷方案及業(yè)務(wù)計(jì)劃。6.債券發(fā)行說明書。7.債券發(fā)行承銷協(xié)議。8.不可抗力事件證明材料。9.其他雙方認(rèn)為需要作為附件的材料。二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違約行為及認(rèn)定：未按時(shí)支付承銷費(fèi)用或相關(guān)費(fèi)用。提供虛假或誤導(dǎo)性信息。未按時(shí)履行債券還本付息義務(wù)。未經(jīng)乙方同意轉(zhuǎn)讓本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。2.乙方違約行為及認(rèn)定：未按時(shí)履行承銷義務(wù)。提供虛假或誤導(dǎo)性信息。未按時(shí)完成債券發(fā)行工作。未經(jīng)甲方同意轉(zhuǎn)讓本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。三、法律名詞及解釋：1.企業(yè)債券：指發(fā)行人依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)，向社會(huì)公眾發(fā)行，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。2.承銷商：指接受發(fā)行人委托，負(fù)責(zé)債券發(fā)行過程中的銷售、推廣、定價(jià)、配售等業(yè)務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的證券公司或其他金融機(jī)構(gòu)。3.不可抗力：指因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況。4.違約金：指合同當(dāng)事人一方違約時(shí)，根據(jù)合同約定或法律規(guī)定，向另一方支付的一定金額的金錢。5.保密條款：指合同中對(duì)保密信息的保護(hù)規(guī)定。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方財(cái)務(wù)狀況不佳，可能導(dǎo)致無法按時(shí)支付費(fèi)用。解決辦法：在合同中明確財(cái)務(wù)狀況的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任，要求甲方提供擔(dān)?；蚍制谥Ц?。2.問題：債券發(fā)行過程中，乙方未能及時(shí)完成銷售任務(wù)。解決辦法：在合同中設(shè)定銷售目標(biāo)和期限，并設(shè)立激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)乙方提高銷售效率。3.問題：不可抗力事件發(fā)生，影響債券發(fā)行。解決辦法：在合同中明確不可抗力事件的定義和處理程序，如暫停發(fā)行、延期發(fā)行等。4.問題：合同執(zhí)行過程中，雙方出現(xiàn)溝通不暢。解決辦法：設(shè)立專門的溝通渠道，定期召開會(huì)議，確保信息及時(shí)傳遞和問題及時(shí)解決。5.問題：合同執(zhí)行過程中，出現(xiàn)爭(zhēng)議。解決辦法：在合同中明確爭(zhēng)議解決機(jī)制，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟，以保障雙方的合法權(quán)益。多方為主導(dǎo)的條款說明解釋一、增加第三方合同主體的基礎(chǔ)上。重新詳細(xì)規(guī)劃第三方的責(zé)權(quán)利等相關(guān)條款1.第三方主體名稱：____________________2.第三方主體地址：____________________3.第三方主體聯(lián)系人：__________________4.第三方主體聯(lián)系電話：__________________5.第三方主體職責(zé)：提供專業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)。提供債券發(fā)行相關(guān)的法律咨詢和文件準(zhǔn)備。參與債券發(fā)行的協(xié)調(diào)和監(jiān)督。6.第三方主體權(quán)利：收取合同約定的服務(wù)費(fèi)用。在合同規(guī)定的范圍內(nèi)，對(duì)債券發(fā)行過程進(jìn)行監(jiān)督和建議。7.第三方主體義務(wù)：按照合同約定的時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)提供專業(yè)服務(wù)。對(duì)提供的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保符合相關(guān)法律法規(guī)要求。二、以乙方的權(quán)益為主導(dǎo)，以乙方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加乙方的權(quán)利條款以及乙方的多種利益條款，同時(shí)增加甲方的違約及限制條款1.乙方權(quán)利條款：在債券發(fā)行過程中，乙方有權(quán)對(duì)發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行審查。乙方有權(quán)要求發(fā)行人提供必要的文件和資料，以確保債券發(fā)行的合規(guī)性。乙方有權(quán)在債券發(fā)行過程中，對(duì)發(fā)行人的信息披露進(jìn)行監(jiān)督。2.乙方利益條款：乙方有權(quán)獲得合同約定的承銷費(fèi)用。乙方有權(quán)在債券發(fā)行結(jié)束后，獲得債券還本付息的優(yōu)先權(quán)。3.甲方的違約及限制條款：若甲方未按時(shí)支付承銷費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金。若甲方提供虛假信息，導(dǎo)致債券發(fā)行失敗，甲方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。甲方在債券發(fā)行過程中，未經(jīng)乙方同意，不得擅自變更債券發(fā)行方案。三、以甲方的權(quán)益為主導(dǎo)，以甲方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加甲方的權(quán)利條款以及甲方的多種利益條款，同時(shí)增加乙方的違約及限制條款1.甲方的權(quán)利條款：甲方可要求乙方在債券發(fā)行過程中，提供必要的專業(yè)服務(wù)。甲方可要求乙方對(duì)債券發(fā)行進(jìn)行合理的推廣和宣傳。甲方可要求乙方在債券發(fā)行結(jié)束后，協(xié)助進(jìn)行債券還本付息。2.甲方的利益條款：甲方可獲得合同約定的債券發(fā)行收益。甲方可享受債券發(fā)行帶來的資金支持。3.乙方的違約及限制條款：若乙方未按時(shí)完成債券發(fā)行，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。若乙方在債券發(fā)行過程中，未能履行保密義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。乙方在債券發(fā)行過程中，未經(jīng)甲方同意，不得擅自變更承銷方案。全文完。2025年度企業(yè)債券發(fā)行合同標(biāo)準(zhǔn)文本3本合同目錄一覽1.合同訂立與生效1.1合同訂立1.2合同生效1.3合同簽署2.定義與解釋2.1定義2.2解釋3.債券發(fā)行條件3.1發(fā)行規(guī)模3.2發(fā)行期限3.3發(fā)行利率3.4發(fā)行方式4.債券發(fā)行程序4.1發(fā)行申請(qǐng)4.2發(fā)行審批4.3發(fā)行公告4.4發(fā)行登記4.5發(fā)行結(jié)算5.債券發(fā)行費(fèi)用5.1發(fā)行費(fèi)用構(gòu)成5.2發(fā)行費(fèi)用承擔(dān)5.3發(fā)行費(fèi)用支付6.債券發(fā)行期限6.1發(fā)行起始日6.2發(fā)行截止日6.3發(fā)行期限調(diào)整7.債券發(fā)行價(jià)格7.1發(fā)行價(jià)格確定7.2發(fā)行價(jià)格調(diào)整7.3發(fā)行價(jià)格公告8.債券發(fā)行資金用途8.1資金用途說明8.2資金使用監(jiān)督8.3資金使用報(bào)告9.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)提示9.1風(fēng)險(xiǎn)因素說明9.2風(fēng)險(xiǎn)防范措施9.3風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)10.債券發(fā)行信息披露10.1信息披露內(nèi)容10.2信息披露方式10.3信息披露時(shí)間11.債券發(fā)行變更與終止11.1變更條件11.2變更程序11.3終止條件11.4終止程序12.債券發(fā)行違約責(zé)任12.1違約情形12.2違約責(zé)任12.3違約處理13.合同爭(zhēng)議解決13.1爭(zhēng)議解決方式13.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)13.3爭(zhēng)議解決程序14.合同解除與終止14.1解除條件14.2解除程序14.3終止條件14.4終止程序第一部分：合同如下：1.合同訂立與生效1.1合同訂立（1）發(fā)行人：[發(fā)行人全稱]，住所地：[發(fā)行人住所地]，法定代表人：[發(fā)行人法定代表人姓名]，聯(lián)系電話：[發(fā)行人聯(lián)系電話]。（2）承銷商：[承銷商全稱]，住所地：[承銷商住所地]，法定代表人：[承銷商法定代表人姓名]，聯(lián)系電話：[承銷商聯(lián)系電話]。1.2合同生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.3合同簽署本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.定義與解釋2.1定義（1）“債券”指發(fā)行人根據(jù)本合同發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。（2）“投資者”指購(gòu)買并持有債券的自然人、法人或其他組織。（3）“發(fā)行人”指根據(jù)本合同發(fā)行債券的企業(yè)。（4）“承銷商”指根據(jù)本合同負(fù)責(zé)承銷債券的機(jī)構(gòu)。2.2解釋對(duì)本合同的解釋，應(yīng)按照本合同文義進(jìn)行，并遵循誠(chéng)實(shí)信用原則。3.債券發(fā)行條件3.1發(fā)行規(guī)模本合同約定的債券發(fā)行規(guī)模為人民幣[發(fā)行規(guī)模]億元。3.2發(fā)行期限本合同約定的債券發(fā)行期限為[發(fā)行期限]，自債券發(fā)行之日起計(jì)算。3.3發(fā)行利率本合同約定的債券發(fā)行利率為[發(fā)行利率]%。3.4發(fā)行方式本合同約定的債券發(fā)行方式為[發(fā)行方式]，包括但不限于公開發(fā)行、定向發(fā)行等。4.債券發(fā)行程序4.1發(fā)行申請(qǐng)發(fā)行人應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交債券發(fā)行申請(qǐng)，并取得相應(yīng)的發(fā)行批文。4.2發(fā)行審批發(fā)行人取得發(fā)行批文后，應(yīng)向承銷商提供相關(guān)文件，由承銷商負(fù)責(zé)債券的承銷工作。4.3發(fā)行公告承銷商應(yīng)在發(fā)行公告中披露債券發(fā)行的相關(guān)信息，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行利率等。4.4發(fā)行登記投資者購(gòu)買債券后，承銷商應(yīng)負(fù)責(zé)辦理債券登記手續(xù)。4.5發(fā)行結(jié)算債券發(fā)行結(jié)算由承銷商負(fù)責(zé)，包括債券的發(fā)行、登記、結(jié)算等環(huán)節(jié)。5.債券發(fā)行費(fèi)用5.1發(fā)行費(fèi)用構(gòu)成（1）承銷費(fèi)用；（2）發(fā)行手續(xù)費(fèi)；（3）其他相關(guān)費(fèi)用。5.2發(fā)行費(fèi)用承擔(dān)債券發(fā)行費(fèi)用由發(fā)行人承擔(dān)。5.3發(fā)行費(fèi)用支付發(fā)行人應(yīng)在債券發(fā)行前支付債券發(fā)行費(fèi)用。6.債券發(fā)行期限6.1發(fā)行起始日本合同約定的債券發(fā)行起始日為[發(fā)行起始日]。6.2發(fā)行截止日本合同約定的債券發(fā)行截止日為[發(fā)行截止日]。6.3發(fā)行期限調(diào)整如因特殊情況需要調(diào)整債券發(fā)行期限，發(fā)行人應(yīng)提前[提前通知時(shí)間]通知承銷商，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后調(diào)整。8.債券發(fā)行資金用途8.1資金用途說明（1）[資金用途一]，預(yù)計(jì)金額為人民幣[金額]億元；（2）[資金用途二]，預(yù)計(jì)金額為人民幣[金額]億元；（3）[資金用途三]，預(yù)計(jì)金額為人民幣[金額]億元。8.2資金使用監(jiān)督發(fā)行人應(yīng)建立健全資金使用管理制度，確保資金使用符合本合同約定和監(jiān)管要求。發(fā)行人應(yīng)定期向投資者和承銷商報(bào)告資金使用情況。8.3資金使用報(bào)告發(fā)行人應(yīng)在每季度結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)，向投資者和承銷商提交資金使用情況報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括但不限于資金使用進(jìn)度、項(xiàng)目實(shí)施情況等。9.債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)提示9.1風(fēng)險(xiǎn)因素說明發(fā)行人應(yīng)充分揭示債券發(fā)行可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。9.2風(fēng)險(xiǎn)防范措施發(fā)行人應(yīng)采取有效措施防范上述風(fēng)險(xiǎn)，并在債券發(fā)行文件中詳細(xì)說明風(fēng)險(xiǎn)防范措施。9.3風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)投資者在購(gòu)買債券時(shí)，應(yīng)充分了解并自行承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。10.債券發(fā)行信息披露10.1信息披露內(nèi)容發(fā)行人應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，披露債券發(fā)行的相關(guān)信息，包括但不限于發(fā)行人基本情況、債券發(fā)行情況、資金使用情況等。10.2信息披露方式發(fā)行人應(yīng)通過指定媒體、網(wǎng)站等途徑進(jìn)行信息披露，并保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。10.3信息披露時(shí)間發(fā)行人應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成信息披露，具體時(shí)間要求按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。11.債券發(fā)行變更與終止11.1變更條件在債券發(fā)行過程中，如遇特殊情況需要變更發(fā)行條件，發(fā)行人應(yīng)提前[提前通知時(shí)間]通知承銷商，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后進(jìn)行調(diào)整。11.2變更程序變更發(fā)行條件的程序如下：（1）發(fā)行人提出變更申請(qǐng)；（2）承銷商進(jìn)行審核；（3）雙方簽署變更協(xié)議；（4）履行信息披露義務(wù)。11.3終止條件（1）發(fā)行人因自身原因無法繼續(xù)履行發(fā)行義務(wù)；（2）市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化，發(fā)行人認(rèn)為繼續(xù)發(fā)行將損害投資者利益；（3）其他經(jīng)雙方協(xié)商一致認(rèn)為應(yīng)終止發(fā)行的情形。11.4終止程序終止債券發(fā)行的程序如下：（1）發(fā)行人提出終止申請(qǐng)；（2）承銷商進(jìn)行審核；（3）雙方簽署終止協(xié)議；（4）履行信息披露義務(wù)。12.債券發(fā)行違約責(zé)任12.1違約情形（1）發(fā)行人未按時(shí)支付債券利息或本金；（2）發(fā)行人未履行信息披露義務(wù)；（3）發(fā)行人違反本合同約定的其他義務(wù)。12.2違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：（1）支付違約金；（2）賠償因違約給對(duì)方造成的損失；（3）承擔(dān)其他法律責(zé)任。12.3違約處理違約處理程序如下：（1）違約方應(yīng)在收到違約通知后[違約處理期限]內(nèi)采取補(bǔ)救措施；（2）如違約方未采取補(bǔ)救措施，守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任；（3）違約方拒絕承擔(dān)違約責(zé)任時(shí)，守約方有權(quán)向法院提起訴訟。13.合同爭(zhēng)議解決13.1爭(zhēng)議解決方式本合同爭(zhēng)議解決方式為協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交[爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)名稱]仲裁。13.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)本合同爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為[爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)名稱]，仲裁地點(diǎn)為[仲裁地點(diǎn)]。13.3爭(zhēng)議解決程序仲裁程序按照[爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)名稱]的仲裁規(guī)則執(zhí)行。14.合同解除與終止14.1解除條件（1）本合同約定的解除條件成就；（2）雙方協(xié)商一致解除本合同。14.2解除程序解除合同的程序如下：（1）提出解除合同的一方通知對(duì)方；（2）對(duì)方確認(rèn)解除合同；（3）雙方簽署解除合同協(xié)議。14.3終止條件（1）本合同約定的終止條件成就；（2）合同履行完畢；（3）雙方協(xié)商一致終止合同。14.4終止程序終止合同的程序如下：（1）提出終止合同的一方通知對(duì)方；（2）對(duì)方確認(rèn)終止合同；（3）雙方簽署終止合同協(xié)議。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念與定義1.1第三方在本合同中，“第三方”指除甲乙雙方之外的，為履行本合同或與合同履行相關(guān)而介入的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、