2025年定向增發(fā)協(xié)議

2025年定向增發(fā)協(xié)議合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）系依照中華人民共和國法律設立的具有獨立法人資格的企業(yè)，乙方（以下簡稱“乙方”）亦系依照中華人民共和國法律設立的具有獨立法人資格的企業(yè)。鑒于甲方擬通過定向增發(fā)方式籌集資金，乙方愿意參與甲方的定向增發(fā)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方定向增發(fā)事宜，達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方定向增發(fā)的相關事宜，規(guī)范雙方的權利和義務，確保甲方定向增發(fā)工作的順利進行。

二、合同簽訂背景

甲方為滿足業(yè)務發(fā)展需求，擬通過定向增發(fā)方式籌集資金。乙方有意向參與甲方定向增發(fā)，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，簽訂本合同。

三、合同內容

（以下內容待雙方進一步協(xié)商確定）

主要條款內容：

一、服務內容

1.1甲方承諾按照本合同約定，通過定向增發(fā)方式籌集資金，用于支持其業(yè)務發(fā)展。

1.2乙方同意按照本合同約定，以現(xiàn)金方式參與甲方定向增發(fā)，認購甲方發(fā)行的股票。

二、增發(fā)股票的相關事項

2.1增發(fā)股票的種類：甲方定向增發(fā)的股票為人民幣普通股（A股）。

2.2增發(fā)股票的數(shù)量：乙方認購的股票數(shù)量為__________股。

2.3增發(fā)股票的價格：乙方認購的股票價格為每股人民幣__________元。

2.4增發(fā)股票的發(fā)行條件：乙方認購的股票應滿足甲方規(guī)定的發(fā)行條件，包括但不限于：符合法律法規(guī)、監(jiān)管要求；具備良好的財務狀況；無重大違法違規(guī)行為等。

三、價格支付

3.1乙方應在合同生效后__________個工作日內，將認購資金匯入甲方指定的賬戶。

3.2甲方收到認購資金后，應向乙方出具收款憑證，并在資金到賬后__________個工作日內，向乙方出具股票認購確認書。

四、保密條款

4.1雙方對本合同內容以及甲方定向增發(fā)相關的商業(yè)秘密負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自本合同簽訂之日起至甲方定向增發(fā)完成之日止。

五、違約責任

5.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任，包括但不限于：支付違約金、賠償對方因此遭受的損失等。

5.2若甲方未按約定時間完成定向增發(fā)，乙方有權要求甲方退還認購資金并支付違約金。

5.3若乙方未按約定時間支付認購資金，甲方有權解除本合同，并要求乙方支付違約金。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.3本合同未盡事宜，以及本合同條款的解釋權歸甲方所有。

八、服務內容的質量標準

8.1甲方定向增發(fā)應符合國家有關法律法規(guī)和監(jiān)管要求，確保增發(fā)過程的合法性、合規(guī)性。

8.2甲方應確保定向增發(fā)過程中信息披露的真實、準確、完整，不得有虛假陳述或重大遺漏。

8.3甲方應按照約定的時間節(jié)點完成定向增發(fā)工作，確保乙方能夠按時獲得認購的股票。

九、價格支付方式

9.1乙方應通過銀行轉賬方式支付認購資金，具體轉賬信息以甲方提供的收款憑證為準。

9.2甲方應在收到認購資金后，及時向乙方出具收款憑證和股票認購確認書。

十、合同解除

10.1在本合同履行過程中，如發(fā)生以下情形之一，任何一方有權解除本合同：

（1）一方違反本合同約定，經(jīng)對方催告后仍未履行；

（2）一方喪失履行合同能力；

（3）一方被依法宣告破產或解散；

（4）其他依法或依本合同約定應當解除合同的情形。

十—、合同生效

本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

雙方權利與義務詳細說明：

一、甲方的權利與義務

1.1甲方的權利：

（1）要求乙方按照合同約定的時間和金額認購股票；

（2）要求乙方提供認購資金到位的證明；

（3）在乙方認購股票后，按照約定的時間和方式向乙方出具股票認購確認書；

（4）在合同履行過程中，對乙方的行為進行監(jiān)督，確保乙方履行合同義務。

1.2甲方的義務：

（1）向乙方提供定向增發(fā)的相關資料，包括但不限于增發(fā)方案、發(fā)行條件、股票認購確認書等；

（2）確保定向增發(fā)過程的合法性、合規(guī)性，不得有虛假陳述或重大遺漏；

（3）按照約定的時間節(jié)點完成定向增發(fā)工作，確保乙方能夠按時獲得認購的股票；

（4）在合同履行過程中，對乙方提供的信息進行保密；

（5）按照合同約定，向乙方支付相應的利息或股息。

二、乙方的權利與義務

2.1乙方的權利：

（1）要求甲方按照合同約定的時間和方式提供定向增發(fā)的相關資料；

（2）在甲方未按約定時間完成定向增發(fā)或提供虛假資料時，有權要求甲方承擔違約責任；

（3）在合同履行過程中，對甲方提供的信息進行保密；

（4）在甲方按照約定時間完成定向增發(fā)后，有權按照約定的時間和方式獲得認購的股票；

（5）在合同履行過程中，對甲方的行為進行監(jiān)督，確保甲方履行合同義務。

2.2乙方的義務：

（1）按照合同約定的時間和金額支付認購資金；

（2）在認購資金到位后，及時向甲方提供資金到賬的證明；

（3）在合同履行過程中，對甲方提供的信息進行保密；

（4）按照約定的時間和方式，接受甲方提供的股票認購確認書；

（5）在合同履行過程中，對甲方的行為進行監(jiān)督，確保甲方履行合同義務。

三、合作方式

3.1雙方應通過書面形式進行溝通和協(xié)商，包括但不限于合同簽訂、信息交換、爭議解決等。

3.2雙方應設立專門的聯(lián)系人，負責合同的執(zhí)行和日常溝通。

3.3雙方應按照合同約定的時間和方式，定期向對方報告定向增發(fā)工作的進展情況。

3.4雙方應在本合同約定的范圍內，相互配合，共同推進定向增發(fā)工作的順利進行。

四、合同履行過程中的其他權利與義務

4.1雙方應在本合同履行過程中，遵守國家有關法律法規(guī)和監(jiān)管要求，不得有違法違規(guī)行為。

4.2雙方應在本合同履行過程中，積極履行合同義務，確保合同目的的實現(xiàn)。

4.3雙方應在本合同履行過程中，對合同履行情況進行監(jiān)督，確保合同條款的執(zhí)行。

4.4雙方應在本合同履行過程中，對合同履行過程中產生的爭議，及時協(xié)商解決，避免爭議擴大。

4.5雙方應在本合同履行過程中，對合同履行過程中產生的成本和費用，按照合同約定承擔。

4.6雙方應在本合同履行過程中，對合同履行過程中產生的知識產權，按照合同約定進行保護和利用。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，有效期限為__________年，自合同生效之日起計算。

1.2本合同的有效期限自最后一條款履行完畢之日終止。

二、合同的變更

2.1本合同的任何變更，必須以書面形式進行，并由甲乙雙方簽字蓋章。

2.2未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得擅自變更合同內容。

2.3合同變更后，原合同條款與本合同變更條款不一致的，以本合同變更條款為準。

三、合同的解除

3.1合同解除的條件：

（1）任何一方違約，經(jīng)對方催告后仍未履行；

（2）發(fā)生不可抗力事件，導致合同履行成為不可能；

（3）法律法規(guī)或政策變更，導致合同無法繼續(xù)履行；

（4）雙方協(xié)商一致，決定解除合同。

3.2合同解除的程序：

（1）提出解除合同的一方應向對方發(fā)出書面解除通知；

（2）對方應在接到解除通知之日起__________個工作日內，以書面形式回復是否同意解除；

（3）經(jīng)雙方書面確認解除后，合同自解除通知送達對方之日起終止。

3.3合同解除的后果：

（1）解除合同后，雙方應按照合同約定履行各自的義務；

（2）因合同解除給對方造成損失的，應依法承擔賠償責任。

四、爭議解決機制

4.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

4.2如果協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

4.3訴訟過程中，雙方應繼續(xù)履行合同義務，但受爭議部分除外。

五、法律適用和管轄法院

5.1本合同的訂立、效力、解釋、履行、變更、解除及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

5.2任何因本合同引起的或與本合同有關的爭議，均應提交甲方所在地人民法院管轄。

六、合同效力

6.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，對甲乙雙方具有法律約束力。

6.2本合同任何一方不得以任何理由規(guī)避本合同的法律效力。

6.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.獨立法人資格：指依法設立，具有獨立承擔民事責任能力的法人組織。

2.定向增發(fā)：指上市公司向特定對象發(fā)行股票的行為，特定對象通常為戰(zhàn)略投資者、機構投資者或原有股東。

3.保密義務：指合同雙方在合同履行過程中對合同內容及相關商業(yè)秘密承擔保密的義務。

4.違約責任：指合同一方違反合同約定，應當承擔的法律責任，包括支付違約金、賠償損失等。

5.爭議解決：指合同雙方在合同履行過程中對合同條款解釋或履行產生的分歧，通過協(xié)商、調解、仲裁或訴訟等方式解決。

6.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭等。

7.法律適用：指在處理合同糾紛時，應適用的法律規(guī)范。

8.管轄法院：指對合同糾紛有管轄權的法院。

9.合同生效：指合同按照法律規(guī)定成立后，對當事人產生法律約束力的狀態(tài)。

10.合同變更：指合同在有效期內，經(jīng)雙方協(xié)商一致，對合同內容進行修改或補充。

11.合同解除：指合同在有效期內，因約定或法定事由，由一方或雙方終止合同效力的行為。

12.訴訟：指當事人依法向人民法院提起的，請求解決民事糾紛的程序。

13.賠償損失：指因違約行為給對方造成損失時，違約方應承擔的賠償責任。

14.法律法規(guī)：指國家權力機關制定的具有普遍約束力的規(guī)范性文件。

15.政策變更：指國家或地方政府發(fā)布的政策調整或撤銷，可能影響合同履行的行為。

相關問題、注意事項及解決辦法：

1.**資金支付問題**

-**問題**：乙方可能因資金周轉困難而延遲支付認購資金。

-**解決辦法**：合同中應設定合理的寬限期，并在寬限期后，如果乙方仍未能支付，甲方有權解除合同并要求賠償。

2.**信息披露不透明**

-**問題**：甲方可能未能及時、完整地披露定向增發(fā)的相關信息。

-**解決辦法**：合同中應明確規(guī)定甲方的信息披露義務，并設立信息披露的監(jiān)督機制，確保信息透明。

3.**合同變更與解除爭議**

-**問題**：雙方在合同變更或解除時可能產生爭議。

-**解決辦法**：合同中應詳細列明變更和解除的條件及程序，并在發(fā)生爭議時，首先通過協(xié)商解決，協(xié)商不成時，再通過法律途徑解決。

4.**違約責任不明確**

-**問題**：違約責任條款可能過于模糊，難以執(zhí)行。

-**解決辦法**：合同中應明確具體的違約行為及其對應的違約責任，確保違約責任的可執(zhí)行性。

5.**合同履行過程中的溝通問題**

-**問題**：雙方可能因溝通不暢導致合同履行出現(xiàn)問題。

-**解決辦法**：合同中應設立明確的溝通機制，包括定期會議、書面報告等，確保信息及時、準確傳達。

6.**不可抗力事件的處理**

-**問題**：不可抗力事件發(fā)生時，雙方可能對責任劃分產生分歧。

-**解決辦法**：合同中應明確不可抗力事件的范圍和發(fā)生時的處理程序，包括暫停履行合同、合同解除等。

7.**合同履行過程中的監(jiān)督與檢查**

-**問題**：缺乏有效的監(jiān)督和檢查機制可能導致合同履行不力。

-**解決辦法**：合同中應設立第三方監(jiān)督機構或人員，對合同履行情況進行定期檢查，確保合同目的的實現(xiàn)。

8.**合同效力爭議**

-**問題**：合同可能在某些法律管轄區(qū)域內無效。

-**解決辦法**：合同中應明確法律適用和管轄法院，并確保合同符合相關法律管轄區(qū)域的要求。

9.**知識產權保護**

-**問題**：合同中可能未明確知識產權的歸屬和使用。

-**解決辦法**：合同中應明確知識產權的歸屬和使用條款，保護雙方的合法權益。

10.**合同爭議解決成本**

-**問題**：解決合同爭議可能涉及高昂的成本。

-**解決辦法**：在合同中預先約定爭議解決的成本分攤方式，以及可能的爭議解決費用上限。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.**上市公司定向增發(fā)**：適用于上市公司進行定向增發(fā)時，與戰(zhàn)略投資者、機構投資者或原有股東之間的協(xié)議。

2.**企業(yè)融資**：適用于企業(yè)通過定向增發(fā)方式籌集資金，與投資者之間的協(xié)議。

3.**股權投資**：適用于投資者對企業(yè)進行股權投資，通過定向增發(fā)方式購買股份的協(xié)議。

4.**私募股權投資**：適用于私募股權投資機構參與企業(yè)定向增發(fā)，成為公司股東并獲取投資回報的協(xié)議。

5.**資產重組**：適用于企業(yè)進行資產重組，通過定向增發(fā)方式引入新的投資者或資產，優(yōu)化資本結構的協(xié)議。

6.**公司并購**：適用于在并購過程中，目標公司通過定向增發(fā)向并購方發(fā)行股份的協(xié)議。

7.**合資合作**：適用于雙方或多方合資成立新公司或開展合作項目，通過定向增發(fā)方式進行資本注入的協(xié)議。

8.**企業(yè)重組**：適用于企業(yè)進行內部重組，通過定向增發(fā)方式調整股權結構或引入戰(zhàn)略合作伙伴的協(xié)議。

9.**私募基金投資**：適用于私募基金通過定向增發(fā)參與企業(yè)投資，成為企業(yè)股東并分享收益的協(xié)議。

10.**風險投資**：適用于風險投資機構通過定向增發(fā)方式對企業(yè)進行投資，以期獲得未來高回報的協(xié)議。

11.**投資并購顧問服務**：適用于投資并購顧問在提供咨詢服務過程中，與客戶簽訂的定向增發(fā)相關協(xié)議。

12.**企業(yè)合規(guī)審查**：適用于企業(yè)在進行合規(guī)審查時，與外部法律顧問或審計機構簽訂的定向增發(fā)相關協(xié)議。

13.**法律文件起草**：適用于律師事務所或法律顧問為定向增發(fā)項目起草相關法律文件，與客戶簽訂的協(xié)議。

14.**稅務籌劃**：適用于企業(yè)進行定向增發(fā)時，與稅務顧問簽訂的旨在優(yōu)化稅務結構的協(xié)議。

15.**知識產權保護**：適用于企業(yè)在定向增發(fā)過程中，與知識產權顧問簽訂的保護企業(yè)知識產權的協(xié)議。

所需附件列表：

1.**定向增發(fā)方案**：詳細說明增發(fā)目的、增發(fā)數(shù)量、增發(fā)價格、增發(fā)對象、資金用途等。

2.**公司章程**：展示公司目前的章程內容，特別是與增發(fā)相關的條款。

3.**財務報表**：提供公司最近的財務報表，包括資產負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。

4.**審計報告**：如有，提供由獨立審計機構出具的審計報告。

5.**法律意見書**：由法律顧問出具的，關于增發(fā)合法性的法律意見書。

6.**投資者資質證明**：增發(fā)對象提供的資質證明文件，證明其符合增發(fā)條件。

7.**