家庭理財咨詢服務(wù)協(xié)議書

家庭理財咨詢服務(wù)協(xié)議書

甲方（客戶）：_________________________

地址：_________________________________

電話：_________________________________

身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：________________

乙方（理財顧問）：_____________________

地址：_________________________________

電話：_________________________________

營業(yè)執(zhí)照號碼：_________________________

鑒于甲方需要專業(yè)的家庭理財咨詢服務(wù)，乙方具有提供此類服務(wù)的資質(zhì)和能力，雙方本著平等自愿、誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議，以資共同遵守。

第一條服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方將根據(jù)甲方的財務(wù)狀況、投資目標(biāo)和風(fēng)險偏好，為甲方提供家庭理財咨詢服務(wù)。

1.2乙方提供的服務(wù)包括但不限于：財務(wù)規(guī)劃、投資建議、資產(chǎn)配置、稅務(wù)規(guī)劃等。

1.3乙方應(yīng)根據(jù)甲方的實際情況，提供個性化的理財方案，并協(xié)助甲方實施。

第二條服務(wù)期限

2.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為一年。

2.2服務(wù)期滿后，甲方如需繼續(xù)接受服務(wù)，雙方應(yīng)另行簽訂協(xié)議。

第三條甲方的權(quán)利和義務(wù)

3.1甲方有權(quán)要求乙方提供符合其需求的理財咨詢服務(wù)。

3.2甲方應(yīng)如實向乙方提供個人及家庭的財務(wù)信息，包括但不限于收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債等。

3.3甲方應(yīng)按照乙方的建議進(jìn)行理財操作，并對由此產(chǎn)生的收益和風(fēng)險承擔(dān)責(zé)任。

3.4甲方應(yīng)按時支付乙方的服務(wù)費(fèi)用。

第四條乙方的權(quán)利和義務(wù)

4.1乙方有權(quán)根據(jù)甲方的財務(wù)狀況和需求，提供相應(yīng)的理財咨詢服務(wù)。

4.2乙方應(yīng)保證提供的服務(wù)內(nèi)容合法、合規(guī)，符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

4.3乙方應(yīng)對甲方的財務(wù)信息保密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向第三方披露。

4.4乙方應(yīng)按約定向甲方提供服務(wù)，并保證服務(wù)質(zhì)量。

第五條服務(wù)費(fèi)用及支付方式

5.1甲方應(yīng)支付乙方的服務(wù)費(fèi)用為人民幣壹萬元整（￥10,000.00）。

5.2服務(wù)費(fèi)用應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起五個工作日內(nèi)一次性支付至乙方指定賬戶。

5.3乙方賬戶信息如下：

開戶行：_________________________________

賬號：_________________________________

戶名：_________________________________

第六條保密條款

6.1雙方應(yīng)對在履行本協(xié)議過程中知悉的對方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

6.2保密期限為自知悉之日起五年。

6.3違反保密義務(wù)的一方應(yīng)賠償對方因此遭受的一切損失。

第七條違約責(zé)任

7.1如甲方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用，應(yīng)按未支付金額的千分之五每日向乙方支付違約金。

7.2如乙方提供的服務(wù)不符合約定，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償甲方因此遭受的直接損失。

7.3任何一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對方因此遭受的一切損失。

第八條不可抗力

8.1因不可抗力導(dǎo)致任何一方不能履行或部分履行本協(xié)議的，不視為違約。

8.2不可抗力包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為、社會異常事件等。

8.3不可抗力發(fā)生后，受影響一方應(yīng)及時通知對方，并在合理期限內(nèi)提供證明。

第九條爭議解決

9.1本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過協(xié)商解決。

9.2協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十條協(xié)議的變更和解除

10.1本協(xié)議的任何變更和補(bǔ)充，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。

10.2任何一方需提前終止本協(xié)議，應(yīng)提前三十日書面通知對方，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

第十一條其他

11.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

11.2本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方（簽字）：_____________________

日期：____________________________

乙方（簽字）：_____________________

日期：________________________