新一代智能終端藍(lán)皮書(shū)（2024年）-頁(yè)

新一代智能終端藍(lán)皮書(shū)開(kāi)啟萬(wàn)物智聯(lián)、協(xié)同智慧新紀(jì)元(2024年)IrtfiialItliec新一代智能終端指基于信息通信技術(shù)，以強(qiáng)感知、強(qiáng)計(jì)算、強(qiáng)交互、強(qiáng)體驗(yàn)提升為目標(biāo)，能夠執(zhí)行多元化復(fù)雜任務(wù)，為用戶提供強(qiáng)智能服務(wù)的新型智能終端。新一代智能終端擴(kuò)展了智能終端的功能和邊界，支持人類(lèi)對(duì)物理世界更深刻的感知與理解，更加強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)整體的智能互聯(lián)和智能化管理，旨在通過(guò)更全面、綜合的智能化應(yīng)用，促進(jìn)人、機(jī)、物、境的深度互聯(lián)融合，并成為推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智慧生活的新質(zhì)生產(chǎn)力工具。本報(bào)告旨在通過(guò)深入剖析新一代智能終端的發(fā)展現(xiàn)狀、技術(shù)特點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、市場(chǎng)前景及對(duì)未來(lái)的憧憬展望，為相關(guān)領(lǐng)域的決策者、研究者及從業(yè)者提供全面而深入的洞察與參考。報(bào)告編制過(guò)程中得到了業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的大力支持，在此特別感謝華為終端有限公司、榮耀終端有限公司、維沃移動(dòng)通信有限公司、OPPO廣東移動(dòng)通信有限公司、聯(lián)通華盛通信有限公司、騰訊科技（深圳）有限公司、北京郵電大學(xué)。由于智能終端相關(guān)技術(shù)仍處于快速變化發(fā)展階段，我們對(duì)新一代智能終端的認(rèn)識(shí)還有待持續(xù)深化，報(bào)告中如存在不足之處，敬請(qǐng)諒解。一、智能終端整體發(fā)展脈絡(luò) 1二、新一代智能終端總體發(fā)展情況 5（一）呈現(xiàn)“四新”趨勢(shì)特征，人機(jī)物境深度融合 5（二）產(chǎn)品應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，重塑終端智能邊界 14（三）擴(kuò)展市場(chǎng)增長(zhǎng)空間，提振行業(yè)發(fā)展信心 24三、新一代智能終端技術(shù)創(chuàng)新重點(diǎn) 27（一）終端硬件創(chuàng)新升級(jí)，助推端側(cè)性能加速提升 27（二）平臺(tái)軟件加速重構(gòu)，端云協(xié)同成為主要路徑 34（三）多重技術(shù)綜合應(yīng)用，催生人機(jī)交互全新范式 39（四）安全防護(hù)策略演進(jìn)，筑牢用戶安全隱私屏障 42四、新一代智能終端產(chǎn)業(yè)應(yīng)用生態(tài) 44（一）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，形成多方協(xié)同生態(tài) 44（二）應(yīng)用創(chuàng)新持續(xù)深化，開(kāi)發(fā)邏輯逐步遷移 45（三）多元流量入口并存，構(gòu)建全新市場(chǎng)格局 47（四）智能分級(jí)縱深推進(jìn)，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)發(fā)展 48五、新一代智能終端發(fā)展建議 50（一）創(chuàng)新軟硬核心技術(shù)，加速終端智慧升級(jí) 50（二）健全智能終端標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)落地實(shí)施 50（三）壯大終端產(chǎn)業(yè)主體，培育繁榮共生生態(tài) 51圖目錄圖1智能終端發(fā)展歷程 1圖2AI智能體架構(gòu)圖 12圖3全球AIPC市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 27圖4新一代智能終端產(chǎn)業(yè)鏈各方角色 45表目錄表1全球手機(jī)代表產(chǎn)品發(fā)布情況匯總 15表2全球AIPC代表產(chǎn)品發(fā)布情況匯總 17表3AI賦能的可穿戴設(shè)備發(fā)布情況匯總 19表4全球人形機(jī)器人代表產(chǎn)品情況匯總 21表5全球AI手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 26表6部分旗艦級(jí)芯片性能表現(xiàn) 28表7頭部手機(jī)廠商操作系統(tǒng)優(yōu)化情況 36表8端云協(xié)同應(yīng)用場(chǎng)景劃分 39一、智能終端整體發(fā)展脈絡(luò)智能終端作為驅(qū)動(dòng)數(shù)字生產(chǎn)方式質(zhì)效變革的核心引擎、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要工具，深度融合了硬件制造、操作系統(tǒng)研發(fā)、中間件設(shè)計(jì)、應(yīng)用軟件創(chuàng)新及內(nèi)容創(chuàng)作等多個(gè)核心環(huán)節(jié)，通過(guò)高度集成前沿技術(shù)與多元化功能，能夠?yàn)橛脩籼峁└痈咝А⒈憬?、智能的使用體驗(yàn)，深刻改變了人們的生活方式和工作模式，成為推動(dòng)全球邁向數(shù)字化、智慧化時(shí)代的關(guān)鍵力量。隨著技術(shù)的持續(xù)革新及市場(chǎng)需求的不斷變化，智能終端設(shè)備將會(huì)在未來(lái)發(fā)揮更加重要的作用，為人類(lèi)和社會(huì)發(fā)展帶來(lái)更多的便利和價(jià)值。根據(jù)技術(shù)發(fā)展路線、應(yīng)用服務(wù)智能化水平等要素，智能終端演進(jìn)歷程可概括為以下四個(gè)關(guān)鍵階段。圖1智能終端發(fā)展歷程

來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院15071996年，Palm公司發(fā)布初代PalmPilot1000，1997公司（eepue）超級(jí)電腦，成為歷史上第一個(gè)在標(biāo)準(zhǔn)2000年全球第一款Symbian融合了PDA二是應(yīng)用智能導(dǎo)入期（07年—21年，iS、nrid及Phone等移動(dòng)智能操作系統(tǒng)正式問(wèn)世，應(yīng)用程序被廣泛引2007年，iPhoneiOS1.0系統(tǒng)，以其獨(dú)特的多點(diǎn)終端的認(rèn)知，引領(lǐng)了手機(jī)設(shè)計(jì)的方向。200810月，首款搭載Android系統(tǒng)的設(shè)備HTCG1AndroidAndroid兩大移動(dòng)智能操作系統(tǒng)成為主導(dǎo)智能終端市場(chǎng)2010年，微軟發(fā)布Phone0120年，蘋(píng)果發(fā)布iPhone，首次引入語(yǔ)音助手2017AI加速功能的新一代芯能的生活體驗(yàn)，推動(dòng)應(yīng)用生態(tài)向更加多元、豐富的方向發(fā)展。005G5G20202022發(fā)布基于TransformerChatGPTChatGPTAI技術(shù)的寒武紀(jì)式爆發(fā)。2023到2024年，新一代智能終端創(chuàng)新產(chǎn)品及應(yīng)用相繼涌現(xiàn)，華為、OPPO、vivo、榮耀、小米、蘋(píng)果、微軟等國(guó)內(nèi)外終端廠商加速升級(jí)AI戰(zhàn)略，發(fā)布搭載大模型能力的AI手機(jī)、AIPC等，AIPin、RabbitR1、智能戒指等新形態(tài)產(chǎn)品不斷推出，具隨著深度學(xué)習(xí)技術(shù)的突破和算力資源的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，AI大模型技術(shù)和應(yīng)用需求，新一代智能終端新特征逐漸凸顯。同時(shí)，隨著物聯(lián)網(wǎng)和應(yīng)用需求，新一代智能終端新特征逐漸凸顯。同時(shí)，隨著物聯(lián)網(wǎng)慧”全新發(fā)展階段。二、新一代智能終端總體發(fā)展情況（一）呈現(xiàn)“四新”趨勢(shì)特征，人機(jī)物境深度融合智能終端指能夠接入通信網(wǎng)，搭載能夠提供應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)接口新一行，用戶與系統(tǒng)的交互層次相對(duì)有限。新一代智能終端擴(kuò)展了智能新一行，用戶與系統(tǒng)的交互層次相對(duì)有限。新一代智能終端擴(kuò)展了智能的智能化應(yīng)用，促進(jìn)人、機(jī)、物、境的深度互聯(lián)融合。新一代智能等方面具有顯著區(qū)別。面，以強(qiáng)智能為主要發(fā)展方向，以AI+終端為主要實(shí)現(xiàn)方式，代表AI手機(jī)、AIPC、AI可穿戴設(shè)備、AI車(chē)載終端、北斗3DAIPIN、RabbitR1、人形機(jī)器人、eVTOL（電動(dòng)垂直起降飛行器、智能戒業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，AI+終端正顯著提高智能終端產(chǎn)品功能、不端開(kāi)發(fā)邏輯、服務(wù)模式、交互方式，智能終端產(chǎn)業(yè)開(kāi)啟新一輪智能革命周期，進(jìn)入全產(chǎn)業(yè)鏈條變革階段。人工智能、大數(shù)據(jù)、衛(wèi)星通信等新一代信息技術(shù)的深度融合賦能，推動(dòng)終端設(shè)備智能化水平持續(xù)提升，助力終端應(yīng)用場(chǎng)景及功能范圍不斷拓展，從終端形態(tài)、硬件性能、操作系統(tǒng)、中間件到上層應(yīng)用軟件，都在持續(xù)優(yōu)化升級(jí)，新一代智能終端的特性更為凸顯。新一代智能終端呈現(xiàn)出“四新”趨勢(shì)特征，即新的交互方式、新的服務(wù)方式、新的應(yīng)用范式以及新的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。5I用GPS（新的服務(wù)模式：從“被動(dòng)服務(wù)”轉(zhuǎn)向“主動(dòng)服務(wù)”新的應(yīng)用范式：從“AI賦能”邁向“AI原生”以大模型為代表的AI技術(shù)改變了智能終端應(yīng)用軟件的設(shè)計(jì)理念及開(kāi)發(fā)模式，激發(fā)了基于大小模型的智能應(yīng)用開(kāi)發(fā)需求，衍生出AIAIAI即AI用，AI模塊或在已有服務(wù)流程AI技術(shù)的決策調(diào)度，以增強(qiáng)軟件的功能和用戶體驗(yàn)，AI推薦算法，根據(jù)用戶的AI修圖功能；線上會(huì)議應(yīng)用中增加自動(dòng)會(huì)議紀(jì)要、語(yǔ)音轉(zhuǎn)文字功能；英語(yǔ)學(xué)習(xí)應(yīng)用疊加AI仿真對(duì)話等。AI原生應(yīng)用是AI技術(shù)和理念為出發(fā)點(diǎn)，依托于大模型技術(shù)構(gòu)建的全AI能力作為核心，AIAI+AI與AI原生應(yīng)用短期共存，隨著AI+AI僅是在現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)中引入AIAIAIAI智能體作為典型AI原生應(yīng)用，正逐步成為新一代智能終端基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的智能體、基于大模型的IIgeI1本報(bào)告中如無(wú)特別說(shuō)明，智能體均指AI智能體。饋不斷優(yōu)化決策策略，以提高任務(wù)完成的準(zhǔn)確性和即時(shí)性。結(jié)合多模態(tài)大模型能力，可以對(duì)語(yǔ)音、圖像、手勢(shì)、觸摸等多種形式信息的理解及處理，使得用戶能用更加自然、直觀的方式與智能終端進(jìn)行交互，提高了交互的便捷性和效率。智能體所具備的自主性和主動(dòng)性使終端能夠更好地理解用戶復(fù)雜需求，并通過(guò)智能體的集成和協(xié)同工作，形成一個(gè)緊密相連、互相支撐的智能生態(tài)系統(tǒng)，進(jìn)而為用戶提供更加個(gè)性化、智能化的服務(wù)。圖2AI智能體架構(gòu)圖

來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院新的業(yè)務(wù)場(chǎng)景：從“萬(wàn)物互聯(lián)”進(jìn)入“萬(wàn)物智聯(lián)”萬(wàn)AI（二）產(chǎn)品應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，重塑終端智能邊界AI手機(jī)、AIPC、AI可穿戴設(shè)備等系列人工智能終端，并成為新一代智能終AIPin、RabbitR1、智能AI中主要聚焦AI手機(jī)、AIPC、AIAI車(chē)AIAI向全域AI升級(jí)優(yōu)化AIAI逐步向全域AIAI在系統(tǒng)級(jí)、場(chǎng)景級(jí)、跨應(yīng)用級(jí)中的應(yīng)用及賦能。手機(jī)智能體重塑軟件架構(gòu)和應(yīng)用模式，整合并聯(lián)動(dòng)各種資源工具，為用戶提供更加人性化、智能化的服務(wù)。AI戰(zhàn)略，相繼推出搭載大模型的AI手機(jī)，搶抓重要發(fā)展機(jī)遇。2024年，國(guó)AI相關(guān)功能應(yīng)用，如圖像處理、智能推薦、智能日程管表1全球手機(jī)代表產(chǎn)品發(fā)布情況匯總公司名稱(chēng)代表產(chǎn)品發(fā)布時(shí)間模型名稱(chēng)部署方式芯片代表性AI應(yīng)用三星GalaxyS24Ultra2024.01高斯大模型端云協(xié)同高通片助手谷歌Pixel92024.08GeminiNano端云協(xié)同GoogleTensorG4照片修復(fù)、自動(dòng)構(gòu)橡皮擦公司名稱(chēng)代表產(chǎn)品發(fā)布時(shí)間模型名稱(chēng)部署方式芯片代表性AI應(yīng)用蘋(píng)果iPhone162024.09AppleIntelligence端云協(xié)同蘋(píng)果A18通知摘要、通話摘整理OPPOFindX8Pro2024.10安第斯大模型端云協(xié)同聯(lián)發(fā)科天璣9400AIAI一AI識(shí)萬(wàn)物、AI辦公vivoX200Pro2024.10藍(lán)心大模型端云協(xié)同聯(lián)發(fā)科天璣9400V圈搜、VV作、AI輸入法榮耀Magic7Pro2024.10魔法大模型端云協(xié)同高通驍龍8至尊版任意門(mén)、AI換臉檢AIAIAIAI公小米xiaomi15Pro2024.10MiLM端云協(xié)同高通驍龍8至尊版AI繪畫(huà)、AI寫(xiě)作、AI摳圖華為Mate70Pro+2024.11盤(pán)古大模型端云協(xié)同麒麟9020AI動(dòng)態(tài)照片、AI互動(dòng)主題、AI隔空傳送、AI降噪通話來(lái)源：公開(kāi)信息整理AIPC：新型數(shù)字化新質(zhì)生產(chǎn)力工具AIPC基于人工智能推理硬件算力和內(nèi)存的升級(jí)，通過(guò)大模型PC核心特征包括智能化交PC芯片架CPU+GPU+NPU集AI終端智能體生態(tài)演進(jìn)，對(duì)軟件的應(yīng)用架構(gòu)和模PC正逐漸成為新型數(shù)字化生產(chǎn)力工具。全球主要企業(yè)加快布局AIPC，謀求在新一輪產(chǎn)業(yè)變革中搶占競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)。國(guó)際巨頭MetaCopilot在PC150AppleIntelligence3B端側(cè)模型集成于iOS18、iPadOS18和macOSSequoia2024AIPC表2全球AIPC代表產(chǎn)品發(fā)布情況匯總公司名稱(chēng)代表產(chǎn)品發(fā)布時(shí)間搭載處理器模型名稱(chēng)部署方式微軟SurfacePro102024.03英特爾酷睿Ultra7MicrosoftCopilot（GPT-4等）云側(cè)部署SurfaceLaptop72024.05高通驍龍XElite蘋(píng)果MacBookPro2024.09AppleM4系列AppleIntelligence端云部署聯(lián)想YogaBook9i2024.07英特爾酷睿Ultra7天禧大模型端云部署ThinkPadT14sGen62024.05高通驍龍XEliteThinkPadT14p2024.04英特爾酷睿Ultra9YogaPro9i2024.01英特爾酷睿Ultra9榮耀MagicBookPro162024.02英特爾酷睿Ultra7魔法大模型云側(cè)部署華為MateBookXPro2024.04英特爾酷睿Ultra9盤(pán)古大模型云側(cè)部署來(lái)源：公開(kāi)信息整理AI可穿戴設(shè)備：智能化創(chuàng)新應(yīng)用持續(xù)涌現(xiàn)AI。AIAI算法分析處理，最終為用戶提供個(gè)性化服務(wù)的設(shè)Apple和FitbitMeta合作推出的智能眼鏡，外形與普通近視眼鏡相差無(wú)幾，但配備了攝像頭、麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器等組件，基于內(nèi)置的MetaAI助手，可通過(guò)語(yǔ)音進(jìn)行實(shí)時(shí)交互。AI驅(qū)動(dòng)的智能耳戴設(shè)備，如智能耳機(jī)，不僅提供音頻播放和通話功能，還具備主動(dòng)降噪、聲音增強(qiáng)和實(shí)時(shí)語(yǔ)言翻譯等功能，進(jìn)一步提升用戶的生活便利。隨著人工智能在可穿戴設(shè)備領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)力，越來(lái)越多令人矚目的創(chuàng)新應(yīng)用將不斷涌現(xiàn)。表3AI賦能的可穿戴設(shè)備發(fā)布情況匯總產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品類(lèi)別發(fā)布時(shí)間公司名稱(chēng)代表性AI應(yīng)用Ray-BanMeta智能眼鏡2023.09Meta與雷朋合作推出設(shè)置提醒、AI視頻功能、實(shí)時(shí)翻譯IkkoActiveBudsAI耳機(jī)2023.09IkkoAI40+聲翻譯等功能AIPIN可穿戴設(shè)備2023.11Humane連接到基于GPT-4開(kāi)發(fā)的專(zhuān)有大模型，并通過(guò)投影方式完成交互CleerArc3音弧AI耳機(jī)2024.04CleerAI運(yùn)動(dòng)算法，升級(jí)AIAI效果GalaxyRing智能戒指2024.07三星健康監(jiān)測(cè)與分析、個(gè)性化健康建議QIDI智能眼鏡智能眼鏡2024.08中國(guó)聯(lián)通、奇點(diǎn)臨近AR抬頭顯AI運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)指導(dǎo)、AI導(dǎo)覽和語(yǔ)音助手等功能OuraRing4智能戒指智能戒指2024.10OuraHealthAI用戶提供短期和長(zhǎng)期健康建議OlafriendAI耳機(jī)2024.10字節(jié)跳動(dòng)接入豆包大模型，通過(guò)語(yǔ)音喚起豆包進(jìn)行對(duì)話產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品類(lèi)別發(fā)布時(shí)間公司名稱(chēng)代表性AI應(yīng)用搭載中文大模型的原生AI小度AI眼鏡智能眼鏡2024.11百度鏡，具備第一視角拍攝、邊走邊問(wèn)、識(shí)物百科、視聽(tīng)翻譯、智能備忘等功能來(lái)源：公開(kāi)信息整理人形機(jī)器人：通用人工智能的理想載體谷歌推出的行能力，為多場(chǎng)景智能化應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)；英偉達(dá)開(kāi)發(fā)的GR00TOptimusAI模型Figure02AI大模表4全球人形機(jī)器人代表產(chǎn)品情況匯總公司名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品介紹應(yīng)用場(chǎng)景采用特斯拉自研執(zhí)行器和傳感器，特斯拉OptimusGen2高：172cm重：57kg自由度：52DoF全新設(shè)計(jì)的雙足結(jié)構(gòu)結(jié)合自動(dòng)駕FSD（FullSelf-Driving）、Autopilot等神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和動(dòng)態(tài)工業(yè)制造物流倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)領(lǐng)域的任務(wù)執(zhí)行提供強(qiáng)大支持。采用電機(jī)驅(qū)動(dòng)，具有全向關(guān)節(jié)設(shè)計(jì)波士頓動(dòng)力Atlas動(dòng)版--和360°視覺(jué)能力。除模擬和模型預(yù)測(cè)控制外，還配備了新的人工智工業(yè)制造特種應(yīng)用能和機(jī)器學(xué)習(xí)工具。AgilityRobotDigit高：175cm重：65kg自由度：20DoF16公斤。物流倉(cāng)儲(chǔ)快遞配送服務(wù)行業(yè)公司名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品介紹應(yīng)用場(chǎng)景FigureAIFigure02高：170cm重：70kg16DoF通過(guò)與OpenAI合作訓(xùn)練的定制雜環(huán)境下的任務(wù)執(zhí)行。工業(yè)制造物流倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)領(lǐng)域優(yōu)必選WalkerS1高：172cm重：76kg提及360°多模態(tài)感知系統(tǒng)，包括立體視覺(jué)技術(shù)，以及仿人靈巧6工業(yè)制造物流倉(cāng)儲(chǔ)工廠執(zhí)行搬運(yùn)任務(wù)實(shí)訓(xùn)。采用了優(yōu)化的仿生設(shè)計(jì)和內(nèi)走線傅利葉智能GR-2高：175cm重：63kg自由度：53DoF設(shè)計(jì)，提升了整體美觀度和場(chǎng)景適配性。靈巧手單手自由度增至12個(gè)，并搭載了觸覺(jué)傳感器和運(yùn)動(dòng)控制算法，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)不同物體的精工業(yè)制造醫(yī)療康養(yǎng)服務(wù)領(lǐng)域準(zhǔn)力控抓取。智元機(jī)器人遠(yuǎn)征A2-Max高：175cm重：85kg自由度：專(zhuān)為重載特種場(chǎng)景設(shè)計(jì)，具備力大和靈巧的優(yōu)勢(shì)。能輕松搬動(dòng)40公斤的航空箱，展示了其在重載作業(yè)物流倉(cāng)儲(chǔ)53DoF方面的能力。宇樹(shù)科技G1高：135cm重：35kg自由度：43DoF可進(jìn)行高難度的動(dòng)態(tài)動(dòng)作，如動(dòng)態(tài)站起、坐下折疊、舞棍等。基于深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)和仿真訓(xùn)練，借助AI的加速發(fā)展，在不斷進(jìn)行升級(jí)和演進(jìn)。服務(wù)領(lǐng)域國(guó)內(nèi)首款面向家庭場(chǎng)景的華為開(kāi)樂(lè)聚機(jī)器人夸父高：150cm重：45kg自由度：26DoF4.6公里/20雜環(huán)境中自由行動(dòng)。工業(yè)制造服務(wù)領(lǐng)域來(lái)源：公開(kāi)信息整理AI車(chē)載終端：開(kāi)啟艙駕融合一體化、智能化新時(shí)代AI車(chē)載終端通過(guò)集成智能座艙和智能駕駛系統(tǒng)，為用戶提供更AI化。傳統(tǒng)AIFSDAICoffeePilotUltra（三）擴(kuò)展市場(chǎng)增長(zhǎng)空間，提振行業(yè)發(fā)展信心PC202412412號(hào)，提出“20245月，（發(fā)改就業(yè)〔04〕80號(hào)，提出“打造電子。年》提出“培育形IDC數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2024年智能終端市場(chǎng)出貨量將同比增長(zhǎng)4%，預(yù)計(jì)AI終端2占比將達(dá)到55%，搭載AI功能的終端設(shè)備超過(guò)70%。作為智能終端領(lǐng)域的核心產(chǎn)品，智能手機(jī)的市場(chǎng)銷(xiāo)量始終受Canalys20245%，已連續(xù)四個(gè)季度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。2024AI能力的智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)將占全球智能手機(jī)202854%20232028年，AI（CAGR）63%。表5全球AI手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)產(chǎn)品類(lèi)型2023年2024年2025年2026年2027年2028年全球智能手機(jī)出貨量（百萬(wàn)臺(tái)）110011501180120012201250全球AI手機(jī)出貨量（百萬(wàn)臺(tái)）55184330.4456573.4675AI手機(jī)占比5%16%28%38%47%54%來(lái)源：CanalysGartner2024年AIPC4300PC出貨量占比PC17%2025年，AIPC1.1443%左右。AIPC滲2～350%，成為市場(chǎng)主力，2本統(tǒng)計(jì)中，AI終端是指處理器集成AI引擎的終端設(shè)備。3AIPC

來(lái)源：GartnerMarketsandMarkets20246272029138517.2%AI細(xì)分市場(chǎng)將占據(jù)較高的市場(chǎng)份額。智能手表仍有期望占據(jù)較大市場(chǎng)份額，AR/VRStatista年全球AI190202330%2030350億美元（約合2497億元。三、新一代智能終端技術(shù)創(chuàng)新重點(diǎn)（一）終端硬件創(chuàng)新升級(jí)，賦能端側(cè)性能加速提升全棧智能計(jì)算技術(shù)夯實(shí)新一代終端智慧化基礎(chǔ)算力大幅提升，支持端側(cè)更強(qiáng)AI性能端側(cè)部署大模型對(duì)AI芯片算力提出了更高要求。端側(cè)AI芯片不僅需要滿足高算力需求，還要在有限的功耗和散熱條件下提供穩(wěn)2017SoC中加入獨(dú)立CounterpointAI20（TOPSAI不斷優(yōu)化，用以深度適配主流Transformer架構(gòu)的APU、NPU被推4nm3nm2nm，芯片的計(jì)算表6部分旗艦級(jí)芯片性能表現(xiàn)公司芯片制程AI處理器應(yīng)用終端性能表現(xiàn)高通驍龍8Gen3電N4P5nmQualcommAI引擎手機(jī)CPU3.3GHz，性能25%25%，AI98%，支持終端側(cè)100億參數(shù)的模型，面向70億參數(shù)大語(yǔ)言模型每秒生成高達(dá)20個(gè)Tokens。高通8至尊版代N3E3nmHexagonNPU手機(jī)二代OryonCPU45%，電源能效提高45%HexagonNPU融合了標(biāo)量、向量、張量AIINT4、INT8INT16FP16精度，AI性能提升45%。公司芯片制程AI處理器應(yīng)用終端性能表現(xiàn)高通驍龍XElite4nmHexagonNPUPCGPU4.6TFLOPSAI75TOPS持設(shè)備端運(yùn)行參數(shù)量超過(guò)130Hexagon最高可提供45TOPS算力；CPU能手機(jī)、汽車(chē)、XR領(lǐng)域。高通驍龍XR2Gen2--HexagonNPUVR、XRGPU2.5AI能力上相比第一代XR28倍。AI模聯(lián)發(fā)科天璣9300第三代4nmNPU890手機(jī)AI330AI1型支持N種技能AI50Tokens/秒，長(zhǎng)文本處理能力提升8倍，支持高達(dá)32K的長(zhǎng)文本內(nèi)容。聯(lián)發(fā)科天璣9400電N3E3nmNPU890手機(jī)AI算力相比前代提升了40%，AI計(jì)算方面更具優(yōu)勢(shì)。在大語(yǔ)的提示詞處理性80%35%。聯(lián)發(fā)科Kompanio8386nmAPU650PCKompanio500系列顯著升級(jí)。GPU76%，CPU66%，60%。蘋(píng)果A18Pro3nm16核NPU手機(jī)1635TOPS，具備更快和更高的效率，內(nèi)存帶寬相比上代增加17%AppleIntelligence協(xié)同A17Pro在運(yùn)行AppleIntelligence的各項(xiàng)功能的速度最高提升15%。公司芯片制程AI處理器應(yīng)用終端性能表現(xiàn)蘋(píng)果M43nm16核NPUPCM4芯片配備了最多10核4顆性能核心和最多6顆能效核心。CPU性能相比M11.810GPU提供卓越圖形處理性能，相比M1芯片提升最多可達(dá)倍。16NPU，運(yùn)算速度最高38TOPS。英特爾酷睿Ultra9185Hintel4IntelAIBoostPC酷睿Ultra9185H處理器采用了6個(gè)性能核，8個(gè)能效核再加上2個(gè)超低功耗核構(gòu)成，總計(jì)16核22線程。最高睿頻可以達(dá)到5.1GHz24MBAMD銳龍8040PRO系列4nmXDNA架構(gòu)NPUPCZen4CPU架構(gòu)、RDNA3GPU架構(gòu)、XDNANPU架構(gòu)的強(qiáng)大AMDPRO技術(shù)私安全等各方面全方位提升運(yùn)營(yíng)效率。AMD銳龍AI9HXPro3754nmXDNA2NPUPCNPU55TOPSCopilot+的實(shí)時(shí)字幕和實(shí)時(shí)翻譯、Cocreator等功能。三星Exynos24004nmNPU--Exynos2200Exynos2400的CPU1.7倍，AI處理能力增加14.7倍。三星S2MUA02控芯片----智能戒指--谷歌TensorG34nmedgeTPU能運(yùn)行更復(fù)雜的ML模型英偉達(dá)DRIVEOrin7nm--汽車(chē)可提供254TOPS的算力，是適用于智能汽車(chē)的中央計(jì)算平臺(tái)，能夠?yàn)樽詣?dòng)駕駛功能、置信度視圖、數(shù)字儀表盤(pán)以及AI座艙提供強(qiáng)力支持。英偉達(dá)JetsonOrin----機(jī)器人7個(gè)具有相同架構(gòu)的模組，275TPSAI推理的8倍，公司芯片制程AI處理器應(yīng)用終端性能表現(xiàn)AIAI工作流和垂直應(yīng)用框AIAI用。來(lái)源：公開(kāi)信息整理AI任務(wù)時(shí)，都需要在內(nèi)存中完成對(duì)數(shù)據(jù)的高頻調(diào)用和處理，模型參數(shù)量越大，對(duì)內(nèi)存帶寬需求越高。例如，在int4億參數(shù)億參數(shù)1.4G3.5GLPDDR5XLPDDR6HBMPowerDoubleDataRate5X）是一種新型的低功耗雙通道內(nèi)存，傳輸速率最高可達(dá)8533MbpsLPDDR4X的兩倍，LPDDR51.33倍，可以在更短（DVFS）LPDDR5X的功耗在待機(jī)和運(yùn)行狀態(tài)下相比LPDDR5分別降低了約20%和10%，使得搭載LPDDR5XLPDDR5X作為L(zhǎng)PDDR5LPDDR6SK海力士HBM存儲(chǔ)，旨在解決傳統(tǒng)內(nèi)存架構(gòu)的帶寬和功耗瓶頸問(wèn)題，是3DDRAMH100GPUTPU等都使用HBM技術(shù)，其高數(shù)據(jù)吞吐能力可以支持更大規(guī)模參數(shù)量的模型訓(xùn)練與實(shí)時(shí)推理。HBMAI落地年5500mAh以上。端側(cè)AIAI手50WAI產(chǎn)生大量熱量，要求終端具備更強(qiáng)的散熱性能，液冷技術(shù)、VC均RealRGB折疊折痕優(yōu)化支撐AIXR是未來(lái)XR設(shè)備光學(xué)方案的主流方向。聲學(xué)方面，語(yǔ)音輸入是人機(jī)（二）平臺(tái)軟件加速重構(gòu)，端云協(xié)同成為主要路徑OS重構(gòu)開(kāi)發(fā)邏輯，提升開(kāi)發(fā)效率AI技術(shù)在終端產(chǎn)品的融入度逐步深化，當(dāng)前處于“系統(tǒng)導(dǎo)入III“系統(tǒng)導(dǎo)入II重構(gòu)原生O入AI”的AI功能較為簡(jiǎn)單，強(qiáng)調(diào)單點(diǎn)特性的智能增強(qiáng)，如翻譯，圖片處理，文字識(shí)別等領(lǐng)域引入AI能力，實(shí)現(xiàn)方式為將各類(lèi)AI能AIAIOS側(cè)，并對(duì)系統(tǒng)高頻應(yīng)用和IAI重構(gòu)原生”是以AI當(dāng)前多家終端廠商旗艦機(jī)操作系統(tǒng)中加入AIAIAgent，嘗試以AI重構(gòu)原生OSOS+應(yīng)用框架層、應(yīng)用層組成，新一代終端的內(nèi)核層逐步加入AIAI五大特征，一是AI能力內(nèi)化于操作系統(tǒng)中，進(jìn)一步落地二是三是UI界面，以大模型驅(qū)動(dòng)個(gè)性化功能，通過(guò)智能體鏈接各個(gè)應(yīng)用；四是API，即操作系統(tǒng)提供的API表7頭部手機(jī)廠商操作系統(tǒng)優(yōu)化情況公司操作系統(tǒng)優(yōu)化情況華為HarmonyOSNEXT智慧助手小藝能力提升，具備更強(qiáng)的感知、推23Top場(chǎng)景記憶感知，知項(xiàng)服務(wù)通過(guò)意圖OPPOColorOS14AIGCAI信息摘要，提升辦公效率。vivoOriginOS5通過(guò)提供圈搜、全局喚醒和全局拖拽等全新交互方式，借助端云結(jié)合的藍(lán)心大模型，將AI技術(shù)融入系統(tǒng)的各項(xiàng)能力，如照片去路人、電話智能接聽(tīng)、會(huì)議轉(zhuǎn)錄摘要、外語(yǔ)溝通翻譯和聽(tīng)覺(jué)視覺(jué)無(wú)障礙等場(chǎng)景。小米澎湃OS榮耀MagicOS9.0搭載智能體的個(gè)人化全場(chǎng)景AI操作系統(tǒng)，從傳統(tǒng)內(nèi)核基于設(shè)備的資源計(jì)算，演進(jìn)為AI內(nèi)核基于人的關(guān)聯(lián)因子計(jì)算，如個(gè)人習(xí)慣、意圖理解、環(huán)境感知，AI算力按需調(diào)度。魅族Flyme10.5FlymeAIAI搜圖、圖片擴(kuò)展、魔法消除、AI寫(xiě)真等功能。三星SamsungOneUI613覽助手、智能修圖建議和生成式編輯的功能。蘋(píng)果iOS18AppleIntelligence能夠深入理解設(shè)備中的各類(lèi)數(shù)據(jù)，包括照片、郵件、信息等，并據(jù)此為用戶提供個(gè)性化的智能服務(wù)，帶來(lái)了功能更加強(qiáng)大的Siri。來(lái)源：公開(kāi)信息整理模型輕量化部署能夠顯著降低模型的復(fù)雜度，降低對(duì)終端計(jì)算資源和存儲(chǔ)資源的需求。模型規(guī)模定律表明，基于海量參數(shù)和訓(xùn)練數(shù)據(jù)的大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型能夠有效提高人機(jī)交互和推理能力，從而增強(qiáng)可完成任務(wù)的多樣性和豐富性。隨著模型參數(shù)數(shù)量和訓(xùn)練數(shù)據(jù)量的增加，模型的性能通常會(huì)得到提升，其處理復(fù)雜任務(wù)的能力也隨之躍升。然而，隨著模型規(guī)模的增大，存儲(chǔ)、傳輸以及計(jì)算資源的消耗也隨之增加，對(duì)輕量化技術(shù)提出迫切需求。模型輕量化通過(guò)優(yōu)化模型結(jié)構(gòu)、壓縮數(shù)據(jù)大小以及提高計(jì)算效率等手段，能夠顯著降低模型的復(fù)雜度、資源消耗和部署成本，從而使其能夠在有限的算力和存儲(chǔ)空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)高效推理。AI領(lǐng)域的重要發(fā)展方向，各大科2024MetaPhi-338Azure、HuggingFace上可使用。Phi-3Mini的性能比前一版本更好，與LLM不相上下，微軟后續(xù)還計(jì)劃發(fā)布Phi-3Small（7BPhi-3參數(shù)Google發(fā)布Gemma2B發(fā)布全新的量化版Llama3.21B3B9BQwen20.5B/1.5B/7BMiniCPM2Bvivo發(fā)3B3B發(fā)布AndesGPT7B版本，小米發(fā)布MiLM大模型4B版本。為了更好地適配端側(cè)運(yùn)行需求，廠商通過(guò)參數(shù)共享、模塊化架構(gòu)、緊湊表示等方式創(chuàng)新模型架構(gòu)設(shè)計(jì)，通過(guò)量化、剪枝、知識(shí)蒸餾和低秩分解進(jìn)行模型壓縮。面向特定任務(wù)，常在自注意力層或前饋網(wǎng)絡(luò)層采用LoRA等技術(shù)微調(diào)，避免全參數(shù)微調(diào)帶來(lái)的高昂計(jì)算成本和巨大內(nèi)存消耗。通過(guò)低秩矩陣分解，高效調(diào)整模型的權(quán)重，而無(wú)需修改或重新訓(xùn)練所有參數(shù)，快速適配新任務(wù)，如摘要總結(jié)、內(nèi)容生成、文本潤(rùn)色等特定任務(wù)。未來(lái)端側(cè)模型仍面臨平衡性能與資源限制、確保模型魯棒性、持續(xù)學(xué)習(xí)和個(gè)性化等挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)端側(cè)模型參數(shù)不會(huì)爆發(fā)式增長(zhǎng)，而是向?qū)I(yè)化任務(wù)小模型、多功能與多模態(tài)能力集成的方向拓展。（）AI模型，AI工作，如提供更高品質(zhì)的內(nèi)容生成及更大模型的能力，當(dāng)前端云協(xié)同是主流解決方案。端側(cè)模型兼顧本地化運(yùn)行的算力限制，負(fù)責(zé)執(zhí)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的采集和處理、敏感數(shù)據(jù)本地處理、用戶意圖理解、貼合用戶的個(gè)性智能化、端側(cè)計(jì)算資源調(diào)度等功能，做本地化快速響應(yīng)；云側(cè)大模型做深度用戶意圖理解、復(fù)雜指令拆分與執(zhí)行、跨設(shè)備協(xié)同、遠(yuǎn)程設(shè)備管理等。未來(lái)端云協(xié)同仍為主流部署模式，并將不斷優(yōu)化云側(cè)、端側(cè)資源調(diào)度和使用，平衡能力、效率、功耗等關(guān)鍵性能，有望在智能家居、自動(dòng)駕駛、工業(yè)制造等行業(yè)場(chǎng)景提供更多服務(wù)。表8端云協(xié)同應(yīng)用場(chǎng)景劃分類(lèi)別云端端側(cè)算力合訓(xùn)練和推理階段計(jì)算算力有限、可擴(kuò)展性差、更適合推理階段前向計(jì)算時(shí)延網(wǎng)絡(luò)時(shí)延+計(jì)算開(kāi)銷(xiāo)本地計(jì)算，無(wú)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)銷(xiāo)或很低，實(shí)時(shí)響應(yīng)網(wǎng)絡(luò)依賴強(qiáng)依賴弱依賴；隱私保護(hù)系統(tǒng)架構(gòu)靈活可擴(kuò)展封閉、比較分散端云協(xié)同場(chǎng)景劃分局規(guī)劃及復(fù)雜任務(wù)處理。設(shè)備管理等提供即時(shí)處理能力，負(fù)責(zé)低延索、敏感信息處理等來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院（三）多重技術(shù)綜合應(yīng)用，催生人機(jī)交互全新范式多元感知豐富用戶體驗(yàn)和服務(wù)終端感知技術(shù)發(fā)展經(jīng)歷四個(gè)階段。一是基本功能階段，以機(jī)械和簡(jiǎn)單電子設(shè)備為主，限于最基本的功能，如信號(hào)強(qiáng)度檢測(cè)、電池電量監(jiān)測(cè)等，感知能力有限；二是多媒體互動(dòng)體驗(yàn)階段，電子技術(shù)的發(fā)展促進(jìn)了感知設(shè)備的精度和種類(lèi)的增加，加速度計(jì)、光線傳感器等開(kāi)始被集成到手機(jī)中，傳感器逐漸小型化、集成化；三是智能感知階段，感知設(shè)備能夠采集、處理和傳輸大量數(shù)據(jù)，傳感器網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始興起，數(shù)量大幅增加，種類(lèi)也更加豐富，包括人臉識(shí)別、指紋識(shí)別、心率監(jiān)測(cè)、環(huán)境噪聲檢測(cè)等；四是全場(chǎng)景融合感知階段，廣泛收集環(huán)境數(shù)據(jù)、人體數(shù)據(jù)、位置數(shù)據(jù)等多維度信息，并通過(guò)人工智能算法完成數(shù)據(jù)處理分析，識(shí)別推測(cè)用戶意圖，從而做出最合理的交互決策和推薦，為用戶提供“主動(dòng)服務(wù)設(shè)計(jì)”。當(dāng)前感知能力正從智能感知階段逐步向用戶全場(chǎng)景融合感知階段過(guò)渡。隨著終端產(chǎn)品日益豐富，感知源不斷擴(kuò)充，逐漸實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景多維度的感知能力，包括：基于LBP特征、HOG直方圖等圖像感知，基于定位、加速度等的位置感知，基于體溫、心率等的人體生理指標(biāo)感知，基于行為分析的意圖感知等。然而，目前大部分感知呈碎片化，各終端和各軟件間相互獨(dú)立，通常不分享感知數(shù)據(jù)和感知結(jié)果。未來(lái)隨著操作系統(tǒng)重構(gòu)，將實(shí)現(xiàn)感知數(shù)據(jù)匯總、感知結(jié)果共享、系統(tǒng)調(diào)度優(yōu)化，支撐新一代智能終端對(duì)物理世界全方位的感知需求。意圖框架促進(jìn)數(shù)據(jù)共享和協(xié)同意圖框架作為用戶與多樣化生態(tài)服務(wù)的橋梁，促進(jìn)了終端與應(yīng)屏幕理解實(shí)現(xiàn)任務(wù)自動(dòng)化操作屏幕理解實(shí)現(xiàn)感知與交互自動(dòng)化，開(kāi)創(chuàng)人機(jī)交互新范式。屏幕理解技術(shù)指利用計(jì)算機(jī)視覺(jué)、圖像處理、自然語(yǔ)言處理等多種技術(shù)手段，對(duì)屏幕上的圖像、文本、圖標(biāo)等元素進(jìn)行識(shí)別和分析。通過(guò)這一技術(shù)，系統(tǒng)能夠深入理解屏幕內(nèi)容，并根據(jù)用戶意圖自動(dòng)執(zhí)行相應(yīng)的交互操作，實(shí)現(xiàn)更加智能化、便捷化的人機(jī)交互體驗(yàn)。此技術(shù)還為視障用戶等特殊群體提供了無(wú)障礙輔助服務(wù)，通過(guò)解析屏幕內(nèi)容，系統(tǒng)可以將屏幕上的信息轉(zhuǎn)化為語(yǔ)音輸出給用戶聽(tīng)，從而幫助他們更好地使用電子設(shè)備。屏幕理解技術(shù)在一定程度上打破了終端與應(yīng)用的連接壁壘，助力終端與應(yīng)用之間的數(shù)據(jù)和服務(wù)共享，實(shí)現(xiàn)終端感知和交互的自動(dòng)化流程。（四）安全防護(hù)策略演進(jìn)，筑牢用戶安全隱私屏障提升安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)能力傳統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)主要依賴人工巡查、經(jīng)驗(yàn)判斷和物理測(cè)試等手段，存在檢測(cè)效率低、準(zhǔn)確性不足、難以發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題。利用人工智能的多模態(tài)分析處理能力，新一代智能終端可全面高效地發(fā)現(xiàn)端側(cè)網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全中的規(guī)律和異常，如病毒、惡意代碼植入或非法數(shù)據(jù)訪問(wèn)等，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)和評(píng)估，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的精準(zhǔn)識(shí)別和預(yù)警處理。針對(duì)合成語(yǔ)音、偽造換臉、屏幕共享等內(nèi)容安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，新一代智能終端利用人工智能精準(zhǔn)識(shí)別偽造內(nèi)容和異常行為，及時(shí)采取處置措施，維護(hù)公共安全和社會(huì)秩序。如部分終端內(nèi)置大模型可以對(duì)文本轉(zhuǎn)語(yǔ)音、語(yǔ)音克隆、變聲器等方式的合成語(yǔ)音進(jìn)行端側(cè)實(shí)時(shí)檢測(cè)，若檢測(cè)出合成音頻，將向用戶彈窗提示風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防深度合成語(yǔ)音詐騙。打造智能安全防護(hù)新范式新一代智能終端設(shè)備將具備先進(jìn)的分析能力，可以綜合用戶的語(yǔ)音、屏幕內(nèi)容、傳感設(shè)備等信息來(lái)洞察用戶意圖，進(jìn)而自主預(yù)測(cè)用戶行為，編排觸發(fā)多個(gè)應(yīng)用調(diào)用完成復(fù)雜任務(wù)，呈現(xiàn)出圍繞用戶意圖和場(chǎng)景實(shí)施自組織、多應(yīng)用協(xié)同的新特點(diǎn)，傳統(tǒng)的基于靜態(tài)規(guī)則訪問(wèn)控制權(quán)限和數(shù)據(jù)安全方法已難以滿足當(dāng)前的新挑戰(zhàn)。AI自動(dòng)化識(shí)別應(yīng)用場(chǎng)景，匹配場(chǎng)景安全策略，動(dòng)態(tài)調(diào)整本地多應(yīng)用/構(gòu)建端云協(xié)同的大模型安全防護(hù)體系A(chǔ)I大模型的方式，端側(cè)和云側(cè)模AI在端側(cè)的安全性，圍繞大模型全生四、新一代智能終端產(chǎn)業(yè)應(yīng)用生態(tài)（一）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，形成多方協(xié)同生態(tài)AI//算力廠商研發(fā)AI/優(yōu)勢(shì)能力。以AIPCPC難完全覆蓋AIPC來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院圖3新一代智能終端產(chǎn)業(yè)鏈各方角色（二）應(yīng)用創(chuàng)新持續(xù)深化，開(kāi)發(fā)邏輯逐步遷移以大模型為代表的AI并衍生出兩類(lèi)具有代表性的應(yīng)用：AI原生應(yīng)用、應(yīng)用+AI（AIAIAIAutoGLMGUI模擬人類(lèi)在手機(jī)上的操作，自動(dòng)完+AI是指將AI如Adobe在Photoshop引入了多項(xiàng)AIAI原生應(yīng)用的一種主要形式，通常與終端硬件、操作布YOYO600950900AI終端設(shè)備自然交互，打造無(wú)縫連接的服務(wù)體驗(yàn)，是用戶在工作、學(xué)習(xí)和生活等不同場(chǎng)景下的“個(gè)人AIAI技術(shù)的強(qiáng)大能力，但各自的側(cè)重點(diǎn)有所不同。AI賦能傳統(tǒng)應(yīng)用更