2024跨境電商行業(yè)年度報(bào)告

跨境賣家跨境賣家導(dǎo)航AMZ123報(bào)告團(tuán)隊(duì)出品2025年1月15日CROSS-BORDERE-COMMERCEINDUSTRYANNUALREPORTCatalog目錄02跨境企業(yè)現(xiàn)狀分析2503主流跨境平臺(tái)動(dòng)態(tài)2504跨境電商行業(yè)趨勢(shì)404705跨境電商前沿榜單47 OverviewofglobalcrossbordermarketsOverviewofmainstreamcross-bordermarketsOverviewofChina'scrossbordermarketInsightintoe-commercemarkettr7.8%7.8%2720萬(wàn)個(gè)6.16%6.3萬(wàn)億美元8.76%5794.5億美元0203圖源:MarketplacePulseRankMarketplace2024UsMarketplaceSales1Amazon$325billion2eBay$35billion3Temu$20-25billion4Walmart5TikTokShop圖源:Allestimates4.464.46億55.8%6327億美元9.09%3、東南亞：行業(yè)高速增長(zhǎng)，政府監(jiān)管趨嚴(yán)10.42%044、拉美：巴西引領(lǐng)市場(chǎng)，社交電商成新風(fēng)口1947億美元8.50%值得關(guān)注的是，社交電商也逐漸成為了拉美市場(chǎng)的發(fā)展新風(fēng)向。EssenceMediacom一份報(bào)告指出，預(yù)計(jì)近年來(lái)，跨境電商行業(yè)憑借其迅猛的發(fā)展勢(shì)近年來(lái)，跨境電商行業(yè)憑借其迅猛的發(fā)展勢(shì)其中，出口額達(dá)到1.48萬(wàn)億元，增長(zhǎng)了050617.66萬(wàn)億元7.32%個(gè)2、跨境扶持政策匯總2024年12月海關(guān)總署332024年7月商務(wù)部、中國(guó)人民銀行、金融監(jiān)管總局、國(guó)家外匯局2024年6月商務(wù)部等9部門商務(wù)部等9部門2023年12月國(guó)家外匯管理局國(guó)家外匯管理局《關(guān)于進(jìn)一步深化改革促進(jìn)跨境貿(mào)易投資便利化的通知》，《關(guān)于進(jìn)一步深化改革促進(jìn)跨境貿(mào)易投資便利化的通知》，國(guó)務(wù)院辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳2023年10月商務(wù)部、上海市人民政府商務(wù)部、上海市人民政府2023年8月稅務(wù)總局境賣《關(guān)于延續(xù)實(shí)施跨境電子商務(wù)出口退運(yùn)商品稅收政策的公告》，延續(xù)跨境電商出口退運(yùn)境賣2023年6月海關(guān)總署2023年4月海關(guān)總署、交通運(yùn)輸部、市場(chǎng)監(jiān)管總局《2023年促進(jìn)跨境貿(mào)易便利化專項(xiàng)行動(dòng)方案》，優(yōu)化跨境電商營(yíng)商環(huán)境。國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)的意見(jiàn)》，支持外貿(mào)企業(yè)通過(guò)跨境電商等新業(yè)態(tài)新模式拓財(cái)政部、海關(guān)總署、國(guó)家稅務(wù)總局073、跨境監(jiān)管趨勢(shì)2、墨西哥將對(duì)100多種進(jìn)口紡織成品臨時(shí)征收35%的關(guān)稅并正在整理禁止出口到墨西哥的(紡織品)產(chǎn)品沙特阿拉伯2024年12月9日，歐盟正考慮針對(duì)跨境電商平臺(tái)如Temu和SHEIN引入新的稅收政策，對(duì)每件商品馬來(lái)西亞2024年12月2日，馬來(lái)西亞警告中國(guó)企業(yè)不要利用馬來(lái)西亞中轉(zhuǎn)以逃避美國(guó)關(guān)稅。這也是AiEPressAiEPress 33月 084、中國(guó)主要跨境電商產(chǎn)業(yè)帶09玩具和游戲類目類目銷售總額達(dá)到248億美達(dá)到3260億美元，2023-2032年期囚2025-2030年期間，全球按需定制Statista數(shù)據(jù)顯示，全球消費(fèi)電子市場(chǎng)2、消費(fèi)趨勢(shì)1122?生活成本的上漲對(duì)全球消費(fèi)者產(chǎn)生了顯著影響。?與此同時(shí)，消費(fèi)者更傾向選擇性價(jià)比高的平臺(tái)和商02跨境企業(yè)EnterprisemarketanalysisAnnualperformancesituationCrossborderannualkeywords242019-2023年商相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量達(dá)7990家，已超跨境電商相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量及增速情況跨境電商相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量及增速情況2023年與2024年數(shù)據(jù)來(lái)源:企查查搜集制圖:AMZ123查找范圍:企業(yè)名、經(jīng)營(yíng)范圍、品牌產(chǎn)品2、企業(yè)體量變化跨境電商AI人才跨境電商AI人才3、融資上市動(dòng)態(tài)32024年上市跨境企業(yè)信息匯總3艾羅能源便攜儲(chǔ)能綠聯(lián)科技7月7月26日境千岸科技工具、3C傲基股份2024年中國(guó)出海品牌融資信息部分匯總(Unitree)智能機(jī)器人(KAITZ)寵物食品靈伴科技(Rokid)AR眼鏡33(RayNeo)AR眼鏡數(shù)億元斗禾科技(SOHOW)小家電數(shù)億元云鯨智能(NARWAL)家用機(jī)器人/數(shù)億元派電科技(PAI)數(shù)億元浩瀚卓越(Hohem)智能穩(wěn)定器超億元惠康科技(Hicon)制冷設(shè)備Pre-PO輪超億元仁潔智能(SUPUBOT)智能清潔機(jī)器人A輪超億元4、主要城市概況深圳跨境電商進(jìn)出口同比增長(zhǎng)了深圳跨境電商進(jìn)出口同比增長(zhǎng)了州空港口岸跨境電商出口貨運(yùn)量首次州空港口岸跨境電商出口貨運(yùn)量首次20Top20CitiesbyNumberofAmazonSellers60%40%20%053%27%20%營(yíng)收目標(biāo)達(dá)成營(yíng)收目標(biāo)達(dá)成均已達(dá)成但利潤(rùn)不及預(yù)期均不及預(yù)期60%40%20%038%33%9%3%10月PrimeDay10月PrimeDay3月春季大促10月PrimeDay10月PrimeDay22232、頭部企業(yè)業(yè)績(jī)總結(jié)跨境企業(yè)2024年前三季度(1-9月)財(cái)報(bào)匯總安克創(chuàng)新164.49億39.56%14.72億21.29%28.73%19.35億28.50%恒林股份35.24%2.66億-27.32%家居家具賽維時(shí)代68.02億55.50%-12.20%服飾配飾致歐科技57.28億38.49%2.78億家居家具華凱易佰28.75%33家居、汽配等綠聯(lián)科技43.06億28.47%3.22億3.22億28.94%跨境通41.99億-16.47%-21.62%服飾、3C等樂(lè)歌股份39.75億48.03%2.65億-48.64%智能家居39.75億-20.96%-20.96%-58.01%家居、服飾等道通科技28.04億103.08%汽車配件華寶新能21.33億35.02%357.06%天元寵物20.35億33.10%0.54億4.34%寵物用品三態(tài)股份12.50億-3.26%0.43億-59.92%工具、家居等星徽股份-0.43億12.66%精密五金源飛寵物27.29%14.76%寵物用品杰美特5.58億19.36%0.10億144.84%移動(dòng)終端配件康力源6.55%0.43億-50.57%健身器材有棵樹(shù)3.28億-4.83%78.54%3C、家居等24AI購(gòu)物助手2024半托管AmazonHaul超值購(gòu)回款延遲獨(dú)立站Rufus產(chǎn)業(yè)帶Wish出售Rufus俄羅斯電商Sora03DYNAMICS03 AmazonChinesee-commercegiantsOtherlocale-commerceplatforms1588.77億美元229%1480億美元1433.13億美元1480億美元100%55%135億美元104億美元153.28億美元135億美元104億美元Q1Q2Q3e總營(yíng)收?？偁I(yíng)收同比增長(zhǎng)率262、年度重要變化COSMOCOSMO算法核心要點(diǎn)三二一2728TemuTikTokShopSHEIN2022年9月2023年5月第三方平臺(tái) B2C平臺(tái)全托管+商家自運(yùn)營(yíng)拉美、中東等全球全球80多個(gè)覆蓋220+在韓國(guó)、巴西保持領(lǐng)先200多個(gè)2930圖源:eMarketer在歐盟的平均月收貨人數(shù)已韓國(guó)韓國(guó)成年人新增下載量最高的應(yīng)越南越南上線一個(gè)月躋身本地下載量上線一個(gè)月躋身本地下載量20242024年平臺(tái)搜索量同比暴圖源:圖源:Stocklytics24.3%4.97%4.34%9.77%6.43%2.66%4.97%、4.34%的流量份額依次位24.3%4.97%4.34%9.77%6.43%2.66%Temu全托管與半托管模式對(duì)比2022年9月2024年3月332、商家擁有自行上傳商品、退換貨售后等更平臺(tái)負(fù)責(zé):提供活的發(fā)貨選項(xiàng)境 4、末端配送2.供應(yīng)鏈整合能力較強(qiáng)的貿(mào)易商322、SHEIN2.68%0.96%203.1M203.1M95.29M95.29M87.85M87.85M72.45M72.45M333、TikTokShop2024年3月13日2024年3月13日2024年4月20日2024年4月20日2024年4月24日2024年4月24日2024年5月7日TikTok2024年5月7日TikTok及其母公司字節(jié)跳動(dòng)正式起訴美國(guó)2024年6月6日特朗普公開(kāi)表示，若他成功當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng),將永2024年6月6日特朗普公開(kāi)表示，若他成功當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng),將永遠(yuǎn)不會(huì)禁止TikTok2024年9月16日TikTok及其母公司字節(jié)跳動(dòng)起訴美國(guó)政府2024年9月16日TikTok及其母公司字節(jié)跳動(dòng)起訴美國(guó)政府2024年12月6日2024年12月6日2024年12月13日美國(guó)聯(lián)邦上訴法院駁回TikTok推遲禁令法2024年12月13日美國(guó)聯(lián)邦上訴法院駁回TikTok推遲禁令法2024年12月18日美國(guó)最高法院決定審理2024年12月18日美國(guó)最高法院決定審理TikTok對(duì)政府強(qiáng)制出售法案的上訴,并將于2025年1月10日就法案合憲2024年12月22日特朗普表示：他贊成TikTok在美國(guó)繼續(xù)運(yùn)營(yíng)2024年12月22日特朗普表示：他贊成TikTok在美國(guó)繼續(xù)運(yùn)營(yíng)2024年12月27日2024年12月27日行TikTok強(qiáng)制出售令34354、速賣通另?yè)?jù)SimilarWeb的研究數(shù)據(jù)，速賣通在2024年黑色星期五期間的流量同比增長(zhǎng)另一方面借助半托管模式吸引擁有本土化物流履約能力的賣家。其中全托管模式的36TemuSHEIN貨在海外的成熟賣家有現(xiàn)貨、準(zhǔn)現(xiàn)貨的商家平臺(tái)和商家協(xié)商定價(jià)平臺(tái)負(fù)責(zé) 平臺(tái)負(fù)責(zé)平臺(tái)和商家協(xié)作運(yùn)營(yíng)商家在海外平臺(tái)負(fù)責(zé)平臺(tái)負(fù)責(zé)商家在海外1、北美：沃爾瑪、eBay根據(jù)根據(jù)eBay財(cái)報(bào)顯示，2024年第三季度，eBay的營(yíng)收入達(dá)到了26億美元，同比增長(zhǎng)GAAP持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)為6.36億美元，營(yíng)業(yè)包括推出名為“MagicalBulkListing”的全eBay2024年第三季度，沃爾瑪綜合收入達(dá)1696沃爾瑪372、東南亞：Shopee、LazadaShopeeLazada3、拉美：美客多384、俄羅斯：Ozon、WildberriesWildberriesOzonWildberriesOzon20242024年第三季度，Ozon營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)5、日韓：Coupang、Qoo10Coupang問(wèn)權(quán)限。3904TREND04 Diversi?edbrandlayoutandre?neddifferentiatedoperationCrossbordere-commer43454632024電商平臺(tái)黑五網(wǎng)一大促3約47天Target約54天BestBuy約30天TikTokShop約20天約20天2、賣家端：生存空間變窄42432、運(yùn)營(yíng)端：從粗放走向精細(xì)12加速供應(yīng)鏈優(yōu)化與物流3442、供應(yīng)鏈本土化45“產(chǎn)業(yè)帶啟航十條”扶持計(jì)劃亞馬遜企業(yè)購(gòu)“產(chǎn)業(yè)帶加速器”計(jì)劃3供應(yīng)鏈重塑到數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再到打造全球品3全球產(chǎn)業(yè)帶計(jì)劃Temu2022年多多出海扶持計(jì)劃SheinTikTokshop計(jì)劃2024年走進(jìn)超100個(gè)產(chǎn)業(yè)帶助力商家打造超10000個(gè)全球爆分速賣通產(chǎn)業(yè)帶萬(wàn)商復(fù)蘇計(jì)劃460505 CrossborderplatformGMVGlobale-commerceplatformtraf?crankingCrossborderlistedcompanies'performancerankingforthe?rstthreequartersAmazontopsellerranking2024中國(guó)全球化品牌50強(qiáng)58Top50globalbrandsi(一）跨境平臺(tái)GMV排行榜跨境電商平臺(tái)2024前三季度（1-9月）營(yíng)收匯總5004億14501億2家得寶1227.8億3Coupang223.14億4335Etsy6Shopee境86.8億7Zalando77.95億8eBay77.56億9Shopify60.6億Ozon28.29億Jumia48導(dǎo)2024年美國(guó)各電商平臺(tái)訪問(wèn)量年度累計(jì)導(dǎo)30.3B1eBay8B2Temu6.7B34.9B4Etsy4.8B5Target2.4B6Homedepot2B7Lowes338Wayfair9BestbuyCostcoKohls721.2MPoshmarki境647.4MWalgreens626.3MSamsclub534MKroger520.2MBedbathandbeyond297.9MMenards290.9MZapposBhphotovideo20Newegg148.4MWish94.9M22Overstock35.8M23492024年歐洲各電商平臺(tái)訪問(wèn)量年度累計(jì)德國(guó)5.1B14.67B22.53B3Allegro2.42B432.36B356Otto德國(guó)607.4M7eMAG賣392M8Kau?and德國(guó)375.2M9Cdiscount327.1MDarty154.4MWorten葡萄牙122.9MEprice17.07MManoMano8.63M502024年?yáng)|南亞各電商平臺(tái)訪問(wèn)量年度累計(jì)Shopee5.1B1Shopee4.67B2Shopee2.53B3Shopee32.42B34Shopee馬來(lái)西亞2.36B5Lazada 6Lazada 607.4M7Lazada392M8Lazada375.2M9Shopee新加坡327.1MLazada馬來(lái)西亞154.4MLazada新加坡122.9M2024年拉美各電商平臺(tái)訪問(wèn)量年度累計(jì)速賣通7.4B.13B22.4B3Shopee334導(dǎo)導(dǎo)4賣6哥倫比亞438.4M7396.7M8Americanas278.9M9秘魯52跨境企業(yè)2024前三季度（1-9月）業(yè)績(jī)匯總安克創(chuàng)新164.49億12恒林股份3賽維時(shí)代68.02億4致歐科技57.28億5華凱易佰6綠聯(lián)科技343.06億37跨境通41.99億8樂(lè)歌股份39.7539.75億導(dǎo)9吉宏股份38.97億道通科技境境28.04億華寶新能21.33億天元寵物20.35億三態(tài)股份12.50億星徽股份源飛寵物杰美特5.58億康力源有棵樹(shù)3.28億53(四）亞馬遜TOP賣家排行榜90天UtopiaDealsUTOPIATOWELSINC.877945771CarlyleCarlyleNutritionalsLLC999642976AnkerDirectFANTASIATRADINGLL33topshoesUsTOPTOPGLORYTRADINGGROUPINC.788432818WootWootinc809030789eSupplements UT30685glenthebookselle!SBYB,Inc.754830199ZapposZapposRetail,Inc.29680BedsureBedshelnternationalCo.,Ltd684725075JoyinDirectJOYINUSCORP信息來(lái)源：以上信息由marketplacepulse發(fā)布(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間為12月25日)5490天momoxfrmomoxSE德國(guó)1675972373SONGMICSEUZlELInternationalGmbH德國(guó)RecyclivreRECYCLIVRE3333PoneraSARLPONERA 10838AosomFRMHFRANCEIDMARKET20678820Ammareal-LelivresolidaireAmmarealSAS20478403SOS-AccessoireSOSAccessoire8358RAREWAVES-FRRAREWAVES.COMLIMITED18297499DivertissementVotreMeiline.6999信息來(lái)源：以上信息由marketplacepulse發(fā)布(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間為12月25日)5590天musicMagpieEntertainmentMagpieLtd1358855817momoxcoukmomoxSE德國(guó)48022WorldofBooksLtdWorldofBooksLtd46892WeBuyBooksRevivalBooksLtd36235327377AscotCityAdFontesCompanyLimited導(dǎo)441420215awesomebooks001 444119754AnkerDirectUKAnkerTechnology(Uk)Ltd4079CareSupermarketEasyCareSolutions(Uk)Ltd394415065WeBuyGamesRevivalbooksLtd33821392324/7DIRECTBookends(Christchurch)Ltd376312446信息來(lái)源：以上信息由marketplacepulse發(fā)布(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間為12月25日)5690天rebuyrecommerceGmbhrebuyrecommerceGmbH德國(guó)724932012SONGMICSEUZlELInternationalGmbH德國(guó)406018405apo-discounterOnlineApoPharmacyB.V.荷蘭4785AnkerDirectDEAnkerTechnology(UK)