2024年度中國SDN與SD-WAN行業(yè)研究報告

部門：企服研究一部?2024iResearch

Inc.中國SDN與SD-WAN行業(yè)研究報告Abstract摘

要SDN通過將網(wǎng)絡控制平面與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)平面分離，實現(xiàn)網(wǎng)絡的可編程。隨著商業(yè)模式的迭代創(chuàng)新，SDN也越來越多以解決方案形式交付，企業(yè)的付費方式愈發(fā)靈活，用量計費逐漸成為主流。但當前SDN尚未完全發(fā)揮“轉(zhuǎn)控分離”的價值，白盒化進程有待推進。行業(yè)背景市場規(guī)模：2023年中國SDN市場規(guī)模為96億元，其中SD-WAN場景規(guī)模約33億元。SDN的三大主要應用場景中，數(shù)據(jù)中心場景和園區(qū)網(wǎng)場景占比約66%，SD-WAN場景約34%。隨著智算中心的建設和企業(yè)數(shù)字化推進，未來數(shù)據(jù)中心場景和SD-WAN場景比重可能增加。競爭格局：根據(jù)廠商業(yè)務傾向可以分為軟件型、硬件型和資源型三類，分別占比約20%、61%、18%。市場格局1）行業(yè)分布：2023年SD-WAN場景下各行業(yè)市場份額為：金融~26%、政務~25%、零售電商~22%、能源交通~12%、制造~5%、其他~10%。2）行業(yè)需求：零售行業(yè)門店多、分支網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)簡單，關注性價比；金融行業(yè)數(shù)據(jù)中心較多，且多為混合云架構(gòu)，關注安全性；政務行業(yè)要求服務商具備快速的售后響應和完善的售后服務機制；能源行業(yè)存在大量老舊網(wǎng)絡設備需要兼容。行業(yè)特征產(chǎn)品側(cè)：SDN將融合SRv6、AI、6G等技術(shù)，讓網(wǎng)絡質(zhì)量、穩(wěn)定性和智能化程度再上層樓，同時，結(jié)合安全運營管理形成SASE服務架構(gòu)和進行國密信創(chuàng)改造成為近年主流。業(yè)務側(cè)：智算中心建設和發(fā)展需要更穩(wěn)定、靈活的網(wǎng)絡支撐，帶動SDN在數(shù)據(jù)中心的應用。智能制造出海也將為SD-WAN市場帶來新增量。發(fā)展趨勢2CONTENTS目

錄0103043中國SD-WAN行業(yè)背景Overview02 中國SD-WAN用戶需求洞察Interpretation競爭環(huán)境與廠商實踐案例展示Casestudy中國SD-WAN的發(fā)展趨勢洞察Development

trend中國SDN行業(yè)背景O

v

e

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v

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w014SDN及SD-WAN概念解析路由器交換機防火墻……集團總部SDN控制平臺CPE、vCPE數(shù)據(jù)中CPE、vCPE海外分支SD-WAN控制平臺CPE、vCPE分支機構(gòu)網(wǎng)關成員管理權(quán)限管理設備監(jiān)控網(wǎng)絡調(diào)度……傳輸技術(shù)MSTPMPLSLTE……網(wǎng)絡調(diào)度應用層轉(zhuǎn)發(fā)層A-CPI

北向接口D-CPI

南向接口CPEvCPEBSSOSS基于OpenFlow的OSSDN控制層應用需求網(wǎng)絡狀態(tài)網(wǎng)絡調(diào)度RRSDN通過剝離網(wǎng)絡的控制平面與轉(zhuǎn)發(fā)平面，調(diào)控網(wǎng)絡資源實現(xiàn)負載均衡廣義上來說SD-WAN屬于SDN的一種，但實際語境中，SDN僅指軟件定義網(wǎng)絡的架構(gòu)形式。SDN即軟件定義網(wǎng)絡（Software-Defined

Networking），是一種新型網(wǎng)絡架構(gòu)，通過將網(wǎng)絡控制平面與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)平面分離，實現(xiàn)網(wǎng)絡可編程，讓用戶能基于應用層的網(wǎng)絡需求，通過控制層的操作系統(tǒng)對底層網(wǎng)絡資源進行靈活調(diào)度。SD-WAN即軟件定義廣域網(wǎng)（Software-Defined

Wide

AreaNetwork），將SDN技術(shù)與廣域網(wǎng)結(jié)合，多應用于跨區(qū)域的企業(yè)分支、數(shù)據(jù)中心及云服務等相互連接，同時支持MPLS、PON光纖、LTE、5G等網(wǎng)絡技術(shù)。SDN的基礎架構(gòu) SD-WAN的基礎架構(gòu)SDN：轉(zhuǎn)控分離的網(wǎng)絡架構(gòu)SD-WAN：基于SDN技術(shù)的廣域網(wǎng)解決方案來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.5SDN的基本認知廠商設備型軟件型資源型委托生產(chǎn)軟硬件一體化方案網(wǎng)絡資源及服務封裝硬件設備：租用計費、買斷計費軟件：賬戶數(shù)計費、買斷計費解決方案：項目制計費資源：流量計費、帶寬計費代運營：代運營時長計費SDN有助于網(wǎng)絡設備白盒化、提升網(wǎng)絡可靠性，用量計費逐漸成為主流SDN和SD-WAN的產(chǎn)生和發(fā)展有賴于網(wǎng)絡控制和傳輸技術(shù)的成熟，SDN目前主要應用在高校、園區(qū)等內(nèi)部網(wǎng)絡建設，SD-WAN目前在分布式辦公、多云接入和分支機構(gòu)網(wǎng)絡連接與管控上有深度應用。理想狀態(tài)下，SDN解耦了網(wǎng)絡的控制與轉(zhuǎn)發(fā)，使網(wǎng)絡管理邏輯抽象化，隱去對底層異構(gòu)網(wǎng)絡設備復雜管理，有利于網(wǎng)絡設備白盒化，同時簡化網(wǎng)絡設備增刪的步驟。同時，SDN對網(wǎng)絡的兼容與可編程性能根據(jù)不同應用匹配不同鏈路和帶寬的網(wǎng)絡，提升利用率，保障業(yè)務穩(wěn)定性和持續(xù)性。隨著產(chǎn)品和市場的不斷發(fā)展，廠商的合作模式也更加多元，其計費模式也不斷迭代，從以軟硬件為主的租用計費和買斷計費，到以解決方案為主項目制交付，再到以帶寬流量為主的訂閱制付費，企業(yè)的付費方式愈發(fā)靈活。SDN的技術(shù)基礎 SDN的商業(yè)模式白盒化+可擴展性SDN的價值OpenFlow、NFV等網(wǎng)絡控制技術(shù)成熟ZTNA、CASB、SIEM等安全技術(shù)應用MPLS、MSTP、LTE

、5G等傳輸技術(shù)發(fā)展SDN SD-WANSASE中心化+可靠性低成本+敏捷性產(chǎn)品解耦自由組合MPLSMSTPLTEInternet……

企業(yè)北向標準接口REST/XML-RPC……計費靈活南向標準接口PCEP/OVSDB……來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.6SDN主要應用場景可分為數(shù)據(jù)中心、園區(qū)和SD-WAN三大場景，數(shù)據(jù)中心場景占比約40%目前SDN主要應用場景有三個：1）數(shù)據(jù)中心：數(shù)據(jù)中心內(nèi)部算力調(diào)度和網(wǎng)絡管理，及數(shù)據(jù)中心間網(wǎng)絡互聯(lián)和監(jiān)控運維。數(shù)據(jù)中心場景是目前SDN的核心應用場景，占比約40%，在金融、政務、能源等大型企業(yè)的數(shù)據(jù)中心管理中有廣泛應用。2）園區(qū)網(wǎng)：在局域網(wǎng)中實現(xiàn)不同建筑內(nèi)網(wǎng)絡設備和流量管理，為區(qū)域內(nèi)不同設備、終端提供流暢的網(wǎng)絡服務。智慧園區(qū)、高校園區(qū)、商業(yè)寫字樓等網(wǎng)絡管理調(diào)度符合SDN園區(qū)網(wǎng)應用場景。3）SD-WAN：為多分支企業(yè)提供跨區(qū)域分支互聯(lián)運維管理服務，常用于零售連鎖便利店、金融分支行、加油站等多分支場景互聯(lián)，目前占比約35%。SDN的三大應用場景數(shù)據(jù)中心場景園區(qū)網(wǎng)場景廣域網(wǎng)（SD-WAN）主要應用分布式數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡協(xié)同運維管理主要應用對小區(qū)域范圍內(nèi)數(shù)字化辦公和智能安防的網(wǎng)絡管理業(yè)務協(xié)同VMVSA服務器VMVSA服務器DC

1SDN

控制器VXLANDC

2SDN

控制器VXLANDC

互聯(lián)園區(qū)網(wǎng)絡辦公終端核心層接入層大樓1大樓2…匯聚層交換機交換機…VXLAN

OverlaySDN

控制器總部SDN

控制器分支機構(gòu) 分支機構(gòu) 分支機構(gòu)網(wǎng)元 網(wǎng)元 網(wǎng)元辦公設備

辦公設備

辦公設備監(jiān)控設備

監(jiān)控設備

監(jiān)控設備業(yè)務系統(tǒng)

業(yè)務系統(tǒng)

業(yè)務系統(tǒng)主要應用連接在遠程或分散地點的IP

網(wǎng)絡，

如各個分支機構(gòu)、辦事處和銷售點等~66%來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.7~34%構(gòu)建多租戶的虛擬化數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡分布式DC與邊緣DC統(tǒng)一管理SDN的發(fā)展瓶頸受制于接口協(xié)議兼容性，網(wǎng)絡設備白牌化有待推進，完全轉(zhuǎn)控分離尚有距離SDN起源于2006年斯坦福大學教授提出的OpenFlow協(xié)議，因此真正意義上的SDN是基于OpenFlow的網(wǎng)絡設備轉(zhuǎn)發(fā)與控制完全分離。但相比于Cisco、VMware等廠商對外提供的SDN服務，國內(nèi)廠商提供的SDN傾向于基于Overlay的SDN“變種”，在保留了網(wǎng)絡設備對數(shù)據(jù)包的自主傳輸能力的基礎上，對網(wǎng)絡流量、傳輸數(shù)據(jù)和穩(wěn)定性進行統(tǒng)一監(jiān)控和管理，但并未完全實現(xiàn)網(wǎng)絡流量的調(diào)控、實現(xiàn)控制層與轉(zhuǎn)發(fā)層真正解耦。造成這種現(xiàn)象的原因一方面是國內(nèi)企業(yè)的網(wǎng)絡基礎設施建設的完備性和運維習慣讓廠商提供這種“過渡式”解決方案，另一方面是因為當前國內(nèi)SDN聯(lián)盟的引導性不足，SDN生態(tài)構(gòu)建尚有發(fā)展空間。國內(nèi)外SDN發(fā)展差異海外：完全轉(zhuǎn)控分離國內(nèi)：部分轉(zhuǎn)控分離CPECPECPE CPE按SDN指令生成MAC表和路由表通過SDN控制器直接調(diào)控網(wǎng)絡傳輸路徑SDN控制器流表下發(fā)CPE

CPE

CPE

CPE底層網(wǎng)絡設備基于協(xié)議傳輸，

SDN

控制器進行網(wǎng)絡流量監(jiān)控，

調(diào)控能力較弱異常告警運維人員調(diào)試設備網(wǎng)絡監(jiān)控數(shù)據(jù)包按既定協(xié)議傳輸SDN的發(fā)展瓶頸

同質(zhì)化加劇 轉(zhuǎn)控分離程度不足SDN生態(tài)缺乏引導0102

03隨著入局廠商增加，

SDN已經(jīng)渡過跑馬圈地的階段，

市場競爭格局相對問題，

呈現(xiàn)一定頭部集中態(tài)勢。市場上的SDN產(chǎn)品和技術(shù)方案趨同性增強，

大部分產(chǎn)品的UI設計、功能實現(xiàn)和應用場景等往往存在較大的相似性海外SDN技術(shù)基于Open

Flow實現(xiàn)網(wǎng)絡控制層與轉(zhuǎn)發(fā)層分離，

實現(xiàn)網(wǎng)絡設備與控制臺解耦，

網(wǎng)絡設備僅需承擔指令接受與流量轉(zhuǎn)發(fā)功能，

有利于網(wǎng)絡設備白牌化。國內(nèi)由于交換機芯片技術(shù)上支持不足，

同時大部分企業(yè)還保持著人工運維的使用習慣等原因，

SDN控制器更多的充當流量監(jiān)控和告警的角色，

轉(zhuǎn)發(fā)指令依舊由網(wǎng)絡設備承擔。目前國內(nèi)也形成了“

SDN

產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”

，

推進SDN

的場景化落地和生態(tài)體系構(gòu)建，

但其引導性仍有待提升，

同時受制于接口交換協(xié)議的兼容性，

目前網(wǎng)絡設備白牌化仍然有很長的路要走。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.8中國SDN市場規(guī)模注釋：1.SD-WAN市場僅計入分布式網(wǎng)絡設備管理控制器及SD-WAN一體化解決方案的規(guī)模，不含網(wǎng)絡資源及服務費；2.僅計入國內(nèi)收入部分，不含國內(nèi)企業(yè)出海及國內(nèi)廠商服務海外客戶獲得的收入，但包括海外廠商在國內(nèi)的收入；3.SD-WAN市場不含網(wǎng)絡流量費用；4.所有市場規(guī)模不含廠商自研內(nèi)部使用的SDN。SDN市場整體增速放緩，數(shù)據(jù)中心仍是主要應用場景SDN市場自2020年前后高速發(fā)展，近年來受經(jīng)濟環(huán)境影響增速略有下滑。經(jīng)計算，2023年中國SDN市場規(guī)模為96億元，由于網(wǎng)絡基礎設施滲透率逐漸提升，未來主要增量來源于舊設備更新和控制器等軟件服務銷售，同時算力網(wǎng)絡建設和智算中心網(wǎng)絡管理也將帶動SDN市場的發(fā)展。SDN的三大主要應用場景中，數(shù)據(jù)中心場景和園區(qū)網(wǎng)場景占比約66%，SD-WAN場景約34%。相比2022年，2023年SD-WAN增速有所下滑，主要原因有：①2022年受在線教育市場沖擊，影響輻射至未來2-3年；②2023年消費疲軟影響帶來商貿(mào)零售行業(yè)需求下降影響。2024年隨著經(jīng)濟回暖、金融SD-WAN覆蓋向核心區(qū)業(yè)務鋪開和政務國密信創(chuàng)設備升級替代，SD-WAN市場增速有望小幅回升。2021-2026中國SDN及SD-WAN市場規(guī)模及增速57799611814247.0%37.4%22.0%22.6%20.2%19.3%16920212022 2023 2024e 2025e 2026e中國SDN市場規(guī)模（億元） 增速（%）32.9（34%）63.558.9（35%）110.6CAGR2023數(shù)據(jù)中心及園區(qū)網(wǎng)場景規(guī)模2026eSD-WAN場景規(guī)模來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.910中國SD-WAN用戶需求洞察Interpretation02SD-WAN的行業(yè)需求特征金融、政務對SDN的需求以數(shù)據(jù)中心場景為主，且是SD-WAN的主要客群1）從SDN整體需求上看，金融、政務和能源有較多數(shù)據(jù)沉淀，通常會自建數(shù)據(jù)中心，且數(shù)字化成熟度高，已建成相對完整的網(wǎng)絡鏈路、鋪設好網(wǎng)絡設備，因此對數(shù)據(jù)中心的網(wǎng)絡設備統(tǒng)一納管有更多應用。制造和教育行業(yè)通常在一定范圍內(nèi)實現(xiàn)網(wǎng)絡通信和設備互聯(lián)，在不同地區(qū)存在少量分支，因此對園區(qū)網(wǎng)需求更高。而零售的連鎖分店、金融的省市級網(wǎng)點、能源的加油站等小而散的場景，需要以分支互聯(lián)的形式統(tǒng)一管控網(wǎng)絡，因此對SD-WAN有需求。2）聚焦SD-WAN場景下，電商零售有眾多連鎖分支，但整體客單價較低且易受經(jīng)濟環(huán)境影響。金融、政務和能源行業(yè)多以區(qū)域試點鋪開的形式推廣SD-WAN，年需求量相對穩(wěn)定。制造業(yè)中，電子、半導體類企業(yè)隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，對各地辦公分支的網(wǎng)絡互聯(lián)也會有更多需求。SDN各行業(yè)主要需求場景 2023年SD-WAN各行業(yè)場景市場結(jié)構(gòu)行業(yè)數(shù)據(jù)中心場景園區(qū)網(wǎng)場景SD-WAN場景金融政務電商零售能源交通制造教育（高校）CPECPECPECPECPECPE類型1：已有網(wǎng)絡設備統(tǒng)一納管（如金融、能源）類型2：分支互聯(lián)解決方案（如零售、在線教育）場景滲透深度由深到淺SD-WAN的兩種類型金融，~26%（↑）來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.11政務，~25%（↑）電商零售，~22%（↓）能源交通，~12%（↑）其他，~10%（↑）制造，~5%（↑）（↑）（↓）表示相對于上一年該行業(yè)的規(guī)模變化備注：統(tǒng)計維度不含廠商互聯(lián)網(wǎng)廠商自研內(nèi)部使用的SD-WAN，不含帶寬費用。垂直行業(yè)需求洞察

–

金融行業(yè)金融機構(gòu)總部數(shù)據(jù)中心及網(wǎng)點管理，需要安全、定制化的產(chǎn)品和服務金融機構(gòu)如銀行、證券、保險等，在各省市均設有分支和網(wǎng)點，同樣存在網(wǎng)絡統(tǒng)一管理需求。以銀行為例，各分支行網(wǎng)點內(nèi)有柜面業(yè)務、ATM、日常辦公等業(yè)務，通過SD-WAN實現(xiàn)分支互聯(lián)，實現(xiàn)對總行的數(shù)據(jù)傳輸。對于總行的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡管理需求，由帶有高可靠性交換機的SDN滿足。在SD-WAN的應用上，金融機構(gòu)多以分區(qū)試行的方式逐步推廣，根據(jù)區(qū)域內(nèi)SD-WAN使用體驗進行增復購和區(qū)域擴展，也因此金融機構(gòu)對SDN服務商存在粘性，且偏好有網(wǎng)絡硬件設備優(yōu)勢的SDN服務提供商。行業(yè)特點金融行業(yè)SDN需求特征及選型偏好產(chǎn)品需求選型偏好金融行業(yè)SDN應用示意圖SDN：

金融總部數(shù)據(jù)中心SD-

WAN：

各地金融分行及網(wǎng)點安全性＞品牌影響力＞定制化＞服務持續(xù)性品牌影響力：

要求服務商具備金融行業(yè)的實踐經(jīng)驗，有標桿客戶；

服務持續(xù)性：

傾向于長期穩(wěn)定合作，

因此對服務商規(guī)模、體量有一定要求，

需要持續(xù)服務運維能力：IT能力強，

投入意愿高；

需求內(nèi)容：核心業(yè)務有柜面業(yè)務、VTM、信貸等，目前仍以MPLS專線為主，

非敏感數(shù)據(jù)傳輸如辦公網(wǎng)絡會用SD-

WAN，

總部數(shù)據(jù)中心管理需要SDN安全性：

海量隱私敏感數(shù)據(jù)，

要求SLA

＞

99

.99

%

；硬件定制：

部分非敏感、高頻存調(diào)的業(yè)務數(shù)據(jù)希望本地存儲，

方便調(diào)用，

因此存在定制化需求，

如在CPE具備CDN功能，

讓數(shù)據(jù)能緩存到設備上增值服務：

或提供增值云服務功能客戶特征：

對服務商有粘性，

易與設備類服務商和部分以安全為重心的軟件服務商達成長期合作機柜機柜金融網(wǎng)點 金融網(wǎng)點CPECPECPECPE監(jiān)控管理存在定制化需求自助終端、辦公電腦、業(yè)務系統(tǒng)……SDN控制器數(shù)據(jù)中心 總部運維監(jiān)控管理SD-WAN控制器高可靠性交換機來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.12專業(yè)性＞成本＞運維服務專業(yè)性：控制器運維功能智能、全面；

運維服務：

服務商應具備快速的售后響應和完善的售后服務機制垂直行業(yè)需求洞察

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政務行業(yè)省級政府管理各地市政務，要求上網(wǎng)行為合規(guī)，同時跟隨信創(chuàng)與國密腳步各省政府下各縣市的委辦局、辦事處等，會產(chǎn)生大量業(yè)務數(shù)據(jù)、辦公數(shù)據(jù)、黨建數(shù)據(jù)等，因此需要構(gòu)建統(tǒng)一、靈活且易于管理的網(wǎng)絡架構(gòu)。SDN的集中控制、動態(tài)調(diào)度和智能優(yōu)化等特點，能提升政務網(wǎng)絡的性能和可靠性，同時簡化網(wǎng)絡管理，降低運維成本。在實際實踐中，不同省政府對各地市的SDN服務商選擇有不同管理模式，部分省份施行強管理，全省網(wǎng)絡架構(gòu)統(tǒng)一建設、分批執(zhí)行；部分省份實施自由度高，市縣可以自行選擇服務商，只需要保障數(shù)據(jù)與省級政府對接即可。行業(yè)特點政務行業(yè)SDN需求特征及選型偏好產(chǎn)品需求選型偏好政務行業(yè)SDN應用示意圖SDN：

政務省級數(shù)據(jù)中心SD-

WAN：

各地市辦事處數(shù)據(jù)互聯(lián)需求場景：

省內(nèi)委辦局、辦事處等業(yè)務數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸管理；

采購模式：

不同省份內(nèi)部有不同的采購模式和管控辦法，

有些省份可以分開采購不同服務商的SDN，

但需要做到對省級數(shù)據(jù)匯總和兼容安全合規(guī)：

關注人員上網(wǎng)行為合規(guī)性和數(shù)據(jù)傳輸安全性；

軟硬件定制：

與金融行業(yè)類似，

需要CPE具備存儲調(diào)用功能，

服務少量政策文件數(shù)據(jù)存儲和傳輸。同時還需要上網(wǎng)行為管理和網(wǎng)絡分析功能；

國密信創(chuàng)：

響應信創(chuàng)和國密安全號召，

對底層網(wǎng)絡設備有信創(chuàng)要求省級機柜SD-WAN控制器CPECPECPE監(jiān)控管理SDN控制器數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡監(jiān)控并軌縣級政府 市級政府 市級政府CPE網(wǎng)絡監(jiān)控并軌來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.13存在定制化需求 存在定制化需求垂直行業(yè)需求洞察

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零售電商大型商超和連鎖店管理分散于各地的零售網(wǎng)點，需要易用、高性價比的產(chǎn)品部分大型連鎖企業(yè)，其門店散布于各省市甚至海外，存在門店多、網(wǎng)絡運維人員數(shù)量少、各分支網(wǎng)絡鏈路復雜等痛點，同時網(wǎng)絡穩(wěn)定性會影響用戶消費熱情和購物體驗。為實現(xiàn)網(wǎng)絡流量靈活調(diào)控，保障業(yè)務運營穩(wěn)定性，需要門店與門店、門店與總部數(shù)據(jù)網(wǎng)絡互聯(lián)互通，SD-WAN解決方案能高性價比實現(xiàn)各連鎖分支業(yè)務系統(tǒng)、攝像頭、辦公電腦等網(wǎng)絡流量監(jiān)管調(diào)控。受限于零售企業(yè)的IT團隊專業(yè)性，部分連鎖企業(yè)會選擇托管式SD-WAN服務。參照零售行業(yè)多分支、網(wǎng)點小的模式，地產(chǎn)、酒店等行業(yè)也存在相似需求。行業(yè)特點零售電商SDN需求特征及選型偏好產(chǎn)品需求選型偏好成本＞穩(wěn)定性＞運維服務＞易用性穩(wěn)定性：

服務商POP點數(shù)量；運維服務：

運維響應速度、托管服務能力；

易用性：

可視化界面UI設計、控制路徑長度、操作便捷性易用性：

對SD-

WAN控制臺操作要求低門檻、易用，同時對SD-

WAN托管服務有需求；基礎通信：

要求SD-

WAN具有基礎網(wǎng)絡通信功能；POP點數(shù)量：

要求服務商在網(wǎng)店分布地區(qū)有足夠多的POP節(jié)點支持業(yè)務穩(wěn)定開展；客戶特征：

大中小型客戶數(shù)量≈

5

:

7

:

8

，

中小型企業(yè)對SD-

WAN的需求受經(jīng)濟周期影響大運維能力：

較弱，

較少配備專業(yè)的IT團隊；

需求內(nèi)容：

需求集中在零售網(wǎng)點門店管理，

各網(wǎng)店網(wǎng)絡設備需求少，

單價低，

但網(wǎng)點數(shù)量多而散；

需求特征：

零售企業(yè)門店分布廣，

有時會分布在青海西藏等網(wǎng)絡基礎設施不發(fā)達的地區(qū)，

甚至跨國分布總部連鎖分支 連鎖分支 連鎖分支 連鎖分支SD-WAN控制器CPECPECPECPE服務商托管監(jiān)控管理僅需要基礎網(wǎng)絡設備業(yè)務系統(tǒng)、攝像頭、辦公電腦、POS系統(tǒng)、無人售貨柜……零售電商SDN應用示意圖SDN：

區(qū)域性連鎖商超SD-

WAN：

全國性大型連鎖商超、跨境電商解決方案來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.14垂直行業(yè)需求洞察

–

能源交通穩(wěn)定性＞成本＞定制化＞運維服務定制化：

能源企業(yè)有部分老舊網(wǎng)絡設備需要兼容；運維服務：

服務商應具備快速的售后響應和完善的售后服務機制行業(yè)特點產(chǎn)品需求選型需求場景：

在各地設有多個加油站、變電站、充電樁等分支的電力、石油、煤炭等大型集團企業(yè)；需求內(nèi)容：

對日常辦公等非敏感數(shù)據(jù)傳輸運用SD-WAN

進行監(jiān)控管理，

對數(shù)據(jù)中心和涉及敏感數(shù)據(jù)的管理優(yōu)先使用運營商專線基礎通信：

網(wǎng)絡管理需求以打通基礎網(wǎng)絡為主，客單價較零售和政務略高；設備連接：

加油站、收費站等還需還要將視頻監(jiān)控終端、辦公系統(tǒng)、支付系統(tǒng)等接入SD-WAN網(wǎng)絡中，

保障收費類業(yè)務的穩(wěn)定性和連續(xù)性;軟件定制：

由于業(yè)務涉及區(qū)域能源供應，

對SDN

或SD-WAN

控制器的管理界面與告警通知存在定制需求，

需要快速傳達網(wǎng)絡及設備異常連接各地辦公點，需要對已有網(wǎng)絡設備進行兼容接入和統(tǒng)一納管能源企業(yè)如石油、電力、煤炭等民生相關的大型集團型企業(yè)，通常在各地區(qū)設有加油站、變電站、發(fā)電廠和各辦公點，同時集團總部有自建的數(shù)據(jù)中心，有大量老舊網(wǎng)絡設備有待統(tǒng)一管理。數(shù)據(jù)中心對網(wǎng)絡傳輸可靠性安全性要求高，通常使用SDN統(tǒng)一納管各地數(shù)據(jù)中心的網(wǎng)絡設備。對于各地站點分支，需要通過SD-WAN進行網(wǎng)絡架構(gòu)改造，實現(xiàn)與總部的分支互聯(lián)，同時接入視頻監(jiān)控終端、辦公終端和業(yè)務系統(tǒng)，保障收費類業(yè)務的流暢體驗。對于部分敏感數(shù)據(jù)，能源企業(yè)傾向于租用運營商專線。能源交通SDN需求特征及選型偏好 能源行業(yè)SDN應用示意圖SDN：

總部數(shù)據(jù)中心、園區(qū)管理SD-

WAN：

各地分支互聯(lián)、交通監(jiān)控設備互聯(lián)數(shù)據(jù)中心 總部運維機柜機柜加油站 加油站CPECPECPECPE監(jiān)控管理

設備接

口兼容攝像頭、辦公電腦、支付系統(tǒng)……SDN控制器監(jiān)控管理SD-WAN控制器高可靠性交換機來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.15垂直行業(yè)需求洞察

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出海企業(yè)2C的互聯(lián)網(wǎng)、金融業(yè)務需要SDN提供穩(wěn)定可靠、低延時的網(wǎng)絡服務；辦公交流和供應鏈中段（生產(chǎn)、倉儲、物流）業(yè)務則講究性價比和靈活性企業(yè)出海業(yè)務通?？煞譃槿悾?）業(yè)務集中在上游，利用發(fā)展中國家廉價資源降低生產(chǎn)成本，以制造業(yè)為主，多就地生產(chǎn)銷售，需要高性價比、穩(wěn)定的網(wǎng)絡服務；2）業(yè)務集中在下游，利用發(fā)達國家的購買力拓展2C業(yè)務，以互聯(lián)網(wǎng)和金融為主，多要求低延時、安全穩(wěn)定的網(wǎng)絡服務。3）覆蓋全業(yè)務流程的辦公需求，需要分支機構(gòu)與國內(nèi)總部間進行信息同步，需要穩(wěn)定、高性價比的網(wǎng)絡服務。企業(yè)出海網(wǎng)絡需求特征 部分行業(yè)企業(yè)出海網(wǎng)絡架構(gòu)建設關注點辦公需求業(yè)務需求成本用網(wǎng)形式：海外辦公點

→

國內(nèi)總部用網(wǎng)內(nèi)容：文件傳輸、音視頻會議、網(wǎng)站訪問等需求特征：流量帶寬需求小用網(wǎng)形式：海外辦公點

→

當?shù)乜蛻簟⒑Ｍ廪k公點

→

國內(nèi)總部用網(wǎng)內(nèi)容：產(chǎn)線同步、業(yè)務服務、產(chǎn)品研發(fā)等需求特征：①涉及各地DC內(nèi)服務器間流量轉(zhuǎn)發(fā)；②根據(jù)業(yè)務特征需滿足低延時、防抖動等要求；③傾向于選擇當?shù)豍OP點多的SDN服務商需求特征：海外運營商專線昂貴，建設速度慢，部分海外業(yè)務受政策、環(huán)境等影響大，需要快速部署和靈活調(diào)控行業(yè)子行業(yè)業(yè)務類型網(wǎng)絡需求備注穩(wěn)定性低延時安全性性價比互聯(lián)網(wǎng)電商倉儲物流直播、訂單交易節(jié)假日存在高并發(fā)游戲區(qū)域服務器節(jié)假日存在高并發(fā)金融銀行交易結(jié)算存在DC互聯(lián)需求制造生產(chǎn)裝配產(chǎn)線管理進度同步研發(fā)中心產(chǎn)品建模算法優(yōu)化銷售中心訂單交易倉儲物流節(jié)假日存在高并發(fā)需求關注度由重到輕來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.1617Case study03 競爭環(huán)境與廠商實踐案例展示產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜按照業(yè)務傾向分軟件型、硬件型和資源型為三類，實際業(yè)務布局存在交叉根據(jù)廠商業(yè)務傾向可以分為軟件型、硬件型和資源型三類。其中軟件型廠商指業(yè)務中側(cè)重交付SDN控制器的廠商，通常在控制器的易用性和用戶使用體驗上有優(yōu)勢；硬件型廠商指業(yè)務中側(cè)重交付SDN底層網(wǎng)絡設備的廠商，如交付OpenFlow交換機、路由器、防火墻等；資源型廠商則是電信運營商或與運營商深度合作、為用戶提供軟硬件產(chǎn)品及網(wǎng)絡資源的廠商。實際業(yè)務發(fā)展過程中，三類廠商業(yè)務均存在交叉，如部分軟件型廠商會提供自研硬件、硬件型廠商會自行研發(fā)軟件管理系統(tǒng)、資源型廠商也有軟硬件業(yè)務布局。SDN產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜芯片、網(wǎng)絡資源提供商企業(yè)客戶硬件型

–

以網(wǎng)絡設備為主軟件型

–

以SDN控制器編排器為主資源型

–

網(wǎng)絡資源來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.18廠商競爭格格局備注：廠商市場占有率基于廠商直接交付給客戶的SDN軟硬一體化解決方案計算，不含帶寬資源服務費、托管費等，不含內(nèi)部交易。61%20%18%硬件型 軟件型 資源型硬件型廠商軟件型廠商資源型廠商交付白盒網(wǎng)絡設備交付白盒網(wǎng)絡設備企業(yè)客戶提供網(wǎng)絡資源提供網(wǎng)絡資源補充安全管理等功能補充安全管理等功能設備接入兼容打包解決方案軟件+硬件：軟件硬件資源軟件+硬件+資源：大部分廠商同時布局軟硬件一體化解決方案，硬件型廠商市場份額約60%通常，硬件型廠商由傳統(tǒng)網(wǎng)絡設備廠商發(fā)展而來，有更堅實的技術(shù)基礎和存量客戶，也有成熟的設備產(chǎn)線；軟件型廠商多由安全服務商或初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展而來，在軟件和服務側(cè)有更深的行業(yè)理解；資源型廠商有深厚的運營商合作基礎，在網(wǎng)絡資源側(cè)建立較強的壁壘。目前SDN市場上，硬件型廠商市場份額約61%，資源型廠商多為運營商，份額較小，目前收入占比約18%。三類廠商會相互合作，設備型廠商為另外兩類廠商提供網(wǎng)絡設備，軟件型廠商和資源型廠商通過結(jié)合自身軟件產(chǎn)品和網(wǎng)絡資源，組合成解決方案交付給客戶。同時，三類廠商的業(yè)務布局也逐步交融，大部分廠商同時布局軟件和硬件，但在資源側(cè)業(yè)務滲透仍然緩慢。SDN廠商的業(yè)務交叉與合作 2023年SDN三類廠商市場占有率業(yè)務交叉 業(yè)務合作來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearch

Inc.1920典型廠商及企業(yè)實踐案例展示貝銳蒲公英（上海貝銳信息科技股份有限公司）CypressTel賽柏特（深圳市賽柏特通信技術(shù)有限公司）（按首字母音序排序）21?2024.4iResearch

Inc.?2024.4iResearch

Inc.來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。貝銳蒲公英云智慧組網(wǎng)，60秒快速部署，助力企業(yè)便捷構(gòu)建異地虛擬局域網(wǎng)貝銳是中國創(chuàng)新型遠程連接SaaS服務商，自主創(chuàng)新打造向日葵遠程控制、蒲公英智能組網(wǎng)、花生殼內(nèi)網(wǎng)穿透三大產(chǎn)品矩陣，為企業(yè)提供從智能連接產(chǎn)品到垂直應用的一站式解決方案。其中，貝銳蒲公英為用戶提供輕量高效的軟硬件一體化智慧網(wǎng)絡解決方案，軟件側(cè)云管理平臺支持APP和網(wǎng)頁隨時隨地遠程管理網(wǎng)絡；硬件側(cè)產(chǎn)品覆蓋消費級、企業(yè)級和工業(yè)級路由器。目前，貝銳蒲公英已服務400萬個人用戶和3萬家企業(yè)客戶，解決方案覆蓋連鎖零售、智慧安防、IT互聯(lián)網(wǎng)、智能制造等多個行業(yè)，解決企業(yè)客戶分支機構(gòu)部署復雜、專線帶寬成本高等難題，幫助企業(yè)構(gòu)建高性能、高質(zhì)量的網(wǎng)絡連接。貝銳蒲公英產(chǎn)品架構(gòu) 貝銳蒲公英零售行業(yè)解決方案優(yōu)勢易用

簡單易用且高性價比靈活分布式網(wǎng)絡架構(gòu)專業(yè)

自研軟硬一體SD-WAN組網(wǎng)方案可靠

支持超大規(guī)模網(wǎng)絡連鎖門店專線、雙線路備份費用高昂；現(xiàn)場沒有專業(yè)IT人員，業(yè)務上線周期長；傳統(tǒng)網(wǎng)絡難以滿足多云互聯(lián)需求；隨著門店數(shù)量增長、運維難度大、效率低。Internet有線寬帶、4G/5G網(wǎng)絡直連，無需專線；零接觸部署，60秒快速組網(wǎng)；收銀系統(tǒng)、進銷存系統(tǒng)、會員系統(tǒng)高效打通；云端可視化遠程管理設備，無需前往現(xiàn)場。智能硬件平臺服務軟件端開放解決方案核心技術(shù)訪問客戶端WindowsmacOSiOSAndroidLinux

Docker云網(wǎng)關客戶端Linux

Windows4G/5G桌面無線路由器機架式網(wǎng)關4G/5G工業(yè)無線路由器旁路路由器云AP交換機Open

APISDK私有化部署國產(chǎn)信創(chuàng)資源防護負載均衡動態(tài)安全評估訪問策略企業(yè)WiFi內(nèi)網(wǎng)準入統(tǒng)一認證審計日志集中管理批量部署智能選路路徑編排可視化監(jiān)控網(wǎng)絡質(zhì)量優(yōu)化 二層組網(wǎng)應用加速云智慧組網(wǎng)Cloud

VPN全球智能鏈路OrayStarNet智慧網(wǎng)關系統(tǒng)OrayOS云管理Cloud

Controller企業(yè)辦公分支連鎖工業(yè)物聯(lián)監(jiān)控 收銀 辦公 掃碼槍Cloud

VPN連鎖門店總部財務系統(tǒng)、ERP、營銷系統(tǒng)、NVR…阿里云…零管系統(tǒng)、倉儲系統(tǒng)支付網(wǎng)關、OA系統(tǒng)…云服務蒲公英智能組網(wǎng)架構(gòu)4G/5G Internet視頻監(jiān)控行業(yè)痛點方案價值批量部署遠程運維22?2024.4iResearch

Inc.賽柏特安全組網(wǎng)+穩(wěn)定網(wǎng)絡+專業(yè)運維，賦能企業(yè)端到端網(wǎng)絡解決方案CypressTel賽柏特的總部位于中國香港，分公司分布在美國、新加坡、東京、上海、深圳、北京等地。經(jīng)過16年的發(fā)展和沉淀，賽柏特圍繞SD-WAN安全組網(wǎng)和多云管理展開業(yè)務布局，為企業(yè)提供穩(wěn)定、可靠、安全的網(wǎng)絡信息系統(tǒng)全球運營及云網(wǎng)一體化的管理服務。在資源側(cè)，賽柏特擁有多個T3+數(shù)據(jù)中心資源和100+POP城市，覆蓋東南亞、輻射亞太及全球核心城市，同時支持專家級運維團隊7x24小時服務支持，保障網(wǎng)絡資源穩(wěn)定可靠。在產(chǎn)品側(cè)，賽柏特的SD-WAN和SASE控制臺為企業(yè)客戶網(wǎng)絡流量調(diào)控和安全運維保駕護航。目前，賽柏特已在300+城市構(gòu)建100+云連接節(jié)點，為全球7600+客戶提供整體網(wǎng)絡解決方案服務。賽柏特產(chǎn)品與服務體系來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。產(chǎn)品OneWAN(SD-WAN)SASEOne2C

Global（云網(wǎng)融合）CloudPress（云直連）IDC數(shù)據(jù)中心多云管理互聯(lián)網(wǎng)接入虛擬專用網(wǎng)絡專線MPLSLTE……CypressTelNetworkOrchestrator（SDN控制器）100+云連接節(jié)點300+網(wǎng)絡覆蓋城市7600+全球客戶ZTNAFWaaSCASEDDoSAC……總部分支機構(gòu)移動端云服務數(shù)據(jù)中心互聯(lián)網(wǎng)賽柏特SD-WAN的核心優(yōu)勢豐富POP點、穩(wěn)定可靠數(shù)量：

國內(nèi)覆蓋60+POP

城市、全球超100+POP城市；可靠：T3+物理數(shù)據(jù)中心POP點；穩(wěn)定：骨干網(wǎng)采用當?shù)匾患夁\營商2層物理線路統(tǒng)一搭建可視化運維可視化監(jiān)控智能化運維異常流量實時監(jiān)控配置、策略全局管理網(wǎng)絡流量監(jiān)測與配置設備、站點及鏈路監(jiān)控告警信息統(tǒng)計及定位流量出入向應用統(tǒng)計①快速部署，靈活定制②低時延，安全穩(wěn)定③全球7x24小時x365服務④專家級網(wǎng)絡運維團隊產(chǎn)品特征23?2024.4iResearch

Inc.?2024.4iResearch

Inc.來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。賽柏特豐富POP+雙專線接入骨干網(wǎng)+AI服務+全局監(jiān)控，讓企業(yè)穩(wěn)定、安全用網(wǎng)CypressTel賽柏特積極與全球運營商合作，打造全球網(wǎng)絡，目前業(yè)務遍及北美、歐洲、亞太地區(qū)等市場，SD-WAN解決方案覆蓋互聯(lián)網(wǎng)、金融保險、智能制造、物流、地產(chǎn)、酒店等行業(yè)。金融保險場景中，為應對多元化業(yè)務帶來的帶寬壓力，滿足欺詐監(jiān)測與安全防范、人工智能服務等場景應用及AI算的力需求，賽柏特通過安全組網(wǎng)與AI的綜合解決方案，提供雙專線接入骨干網(wǎng)，保障網(wǎng)絡鏈路負載均衡，提升網(wǎng)絡性能、安全與用戶體驗，同時滿足AI場景應用需求。智能制造場景中，賽柏特遍布全球的骨干網(wǎng)接入節(jié)點能支持用戶網(wǎng)絡的全球覆蓋，滿足邊緣地區(qū)接入網(wǎng)絡的使用需求。賽柏特×金融保險 應用案例 賽柏特×智能制造 應用案例客戶需求賽柏特解決方案實踐效果流量增加帶來成本壓力：隨著網(wǎng)絡直播、多媒體等業(yè)務的迅速增長，南北向流量不斷增加，企業(yè)專線帶寬擴容成本劇增；網(wǎng)絡資源限制業(yè)務發(fā)展：公司原有專線組網(wǎng)架構(gòu)存在資源觸達限制，AI等多種場景無法快速接入現(xiàn)有網(wǎng)絡體系，影響業(yè)務發(fā)展。雙線接入骨干網(wǎng)：在該數(shù)據(jù)中心部署了硬件CPE設備，通過雙專線接入骨干網(wǎng)，實現(xiàn)了負載均衡、動態(tài)切換功能及AI應用。安全訪問：通過統(tǒng)一認證、日志記錄和數(shù)據(jù)中心的安全設備進行流量清洗，降低網(wǎng)絡安全威脅和風險?；ヂ?lián)網(wǎng)專線MSTP互聯(lián)網(wǎng)專線數(shù)據(jù)中心重要職場電銷及自建中心職場分/支公司對數(shù)據(jù)中心及各類職場、分公司共60+站點實現(xiàn)SD-WAN組網(wǎng)SD-WAN骨干豐富POP客戶需求賽柏特解決方案實踐效果海外分廠多，傳統(tǒng)線路存在穩(wěn)定性問題：客戶在肯尼亞、尼日利亞、印度等地有眾多分廠，傳統(tǒng)線路采用Hub-Spoke方式組網(wǎng)，曾專線故障導致工業(yè)級數(shù)據(jù)傳輸中斷、業(yè)務大范圍停滯；需要對網(wǎng)絡進行優(yōu)化改造：要求鏈路的高可用和業(yè)務連續(xù)性要求，保障關鍵數(shù)據(jù)的高性能傳輸；普通上網(wǎng)流量通過本地互聯(lián)網(wǎng)訪問。全球組網(wǎng)：總部采用雙專線接入本地骨干網(wǎng)節(jié)點，其他分支升級為“專線+互聯(lián)網(wǎng)”，大幅增強網(wǎng)絡的高可用和連續(xù)性。智能負載均衡+全局監(jiān)控：通過基于應用識別及QoS能力，實現(xiàn)上網(wǎng)流量本地出局，有效保障關鍵應用的高效傳輸，并為企業(yè)提供全局統(tǒng)一的管控平臺，實現(xiàn)全局監(jiān)控與配置管理。CPE采用SD-WAN組網(wǎng)方案替換原有傳統(tǒng)專線組網(wǎng)SD-WAN骨干網(wǎng)vCPEvCPEvCPE24Development trend04 中國SD-WAN發(fā)展趨勢洞察產(chǎn)品側(cè)：SASE+國密信創(chuàng)來源：國家密碼管理局，國金證券研究所，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。網(wǎng)絡安全備受重視，SASE架構(gòu)與國密信創(chuàng)逐漸成為網(wǎng)絡管理的基礎需求隨著SDN的發(fā)展，行業(yè)應用初見雛形，企業(yè)對網(wǎng)絡傳輸中信息安全的關注開始凸顯，尤其在SD-WAN應用中，結(jié)合安全運營管理形成SASE服務架構(gòu)和進行國密信創(chuàng)改造成為近年主流。1）SASE：即安全訪問服務邊緣（Secure

Access

Service

Edge），通過云端集成網(wǎng)絡統(tǒng)一管控與全流程安全運營，為企業(yè)網(wǎng)絡體系提供全面、高效的安全防護。2）國密信創(chuàng)：以國產(chǎn)密碼算法和信息技術(shù)創(chuàng)新為核心，致力于保障國家信息安全，推動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的安全可控。目前，金融、政府、能源等關鍵行業(yè)已初步引入SASE架構(gòu)，實現(xiàn)對網(wǎng)絡安全的全面監(jiān)控和即時響應，未來SD-WAN和安全將結(jié)合得更加緊密，并泛行業(yè)滲透，形成安全、可靠的網(wǎng)絡環(huán)境。SD-WAN+安全成為企業(yè)基本訴求SD-WAN…SDN…………網(wǎng)絡設備個人終端總部分支機構(gòu)邊緣設備就近POP點接入訪問加密數(shù)據(jù)中心 云服務 互聯(lián)網(wǎng)資源調(diào)用、訪問加密網(wǎng)絡服務 安全服務按需訂閱安全管理服務FWaaS ZTNA EDRCASB SWG IPSSASE

架構(gòu)示意數(shù)據(jù)安全與基礎設施國產(chǎn)化SASE核心能力彈性網(wǎng)絡網(wǎng)絡拓撲可視組網(wǎng)質(zhì)量監(jiān)控編排指令下發(fā)上網(wǎng)行為控制網(wǎng)絡安全審計數(shù)據(jù)安全加密POP點冗余網(wǎng)絡傳輸冗余入網(wǎng)身份驗證國密算法算法類型國密算法主要應用對稱密碼算法SM1芯片IP內(nèi)核SM4數(shù)據(jù)加密SM7通信加密ZUC非接觸式IC卡非對稱密碼算法SM2身份認證、數(shù)字簽名、抗抵賴等SM9物聯(lián)網(wǎng)設備認證密碼雜湊算法SM3數(shù)據(jù)完整性防護、防篡改信創(chuàng)生態(tài)SDN控制器網(wǎng)絡設備硬件設備 內(nèi)置芯片SOC應用場景分支互聯(lián)多云架構(gòu)遠程辦公跨境業(yè)務……25?2024.4iResearch

Inc.來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。技術(shù)側(cè)：SDN+X融合SRv6、AI、SASE等技術(shù)，讓網(wǎng)絡質(zhì)量、穩(wěn)定性和管理智能化再上層樓隨著技術(shù)進步和業(yè)務需求多樣化，未來SDN需要融合更多新技術(shù)來發(fā)揮更大的價值：1）SDN+SRv6：SRv6結(jié)合了SR的源路由優(yōu)勢和IPv6的簡潔易擴展特質(zhì)，其路由擴展頭SRH能更好地支持網(wǎng)絡切片，結(jié)合SDN的集中控制，使得網(wǎng)絡配置和管理變得更加簡單高效；2）SDN+6G：6G的高速率、低時延和大連接數(shù)等特點，將為SDN提供更為強大的網(wǎng)絡基礎設施支持；3）SDN+AI：AI的智能決策和自學習能力讓SDN在面對復雜網(wǎng)絡場景時，能更加自動化處理問題，如自動監(jiān)測網(wǎng)絡狀態(tài)、預測流量趨勢，并實時調(diào)整網(wǎng)絡配置以優(yōu)化性能。SDN的技術(shù)融合與延展SDN+AISDN運維側(cè)

——

AI

Ops調(diào)度側(cè)

——

網(wǎng)絡自智SDN控制器應用需求網(wǎng)絡設備故障排查輸出流量調(diào)度策略需求下發(fā)意圖理解告警識別AI+算法智能分析智能決策自動執(zhí)行運維人員告警通知自動化運維SDN+AI運作示意圖在SDN控制器中嵌入AI，實現(xiàn)流量的智能化監(jiān)測、自動化管理、自智調(diào)度SRv6SD-BranchSOC6G……南側(cè)控制與網(wǎng)絡調(diào)度智能化基于SASE架構(gòu)的網(wǎng)絡安全解決方案，實現(xiàn)企業(yè)安全組網(wǎng)擴展網(wǎng)絡廣度和深度，為物聯(lián)網(wǎng)設備接入管理提供更穩(wěn)定的網(wǎng)絡通信支撐通過虛擬化和智能擴展SD-WAN的能力到分支IT基礎架構(gòu)中SDN與AI的融合及應用應用成熟度降低26?2024.4iResearch

Inc.需求側(cè)：AIDC+算力網(wǎng)絡時間項目標包產(chǎn)品名稱服務器數(shù)量2023.10中國電信

Al算力服務器(2023-2024年)集采包1訓練型風冷服務器（I系列）2073包2訓練型風冷服務器（I系列）125包3訓練型風冷服務器（G系列）1048包4訓練型風冷服務器（G系列）929總計-41752023.9-2024.1中國移動2023年至2024年新型智算中心(試驗網(wǎng))采購包1通用Al訓練服務器（扣卡液冷）56包2通用Al訓練服務器（扣卡液冷）374包3通用Al訓練服務器（PCle風冷）86包4特定場景AI訓練服務器（PCle風冷）52包5通用Al訓練服務器（PCle風冷）16包6特定場景AI訓練服務器（扣卡液冷）64包11特定場景AI訓練服務器（扣卡液冷）356包12特定場景AI訓練服務器（扣卡液冷）106特定場景AI訓練服務器（扣卡液冷）1144總計-2254AI芯片互聯(lián)AI服務器互聯(lián)更低的卡間通信時延更大帶寬支撐節(jié)點任務分配彈性網(wǎng)絡支持大規(guī)模計算集群多鏈路提升可靠性模型計算量大訓練時間長2023-2027年中國智能算力規(guī)模變化預測14837CAGR：43.8%34662023 2027e智算規(guī)模（億元）AIDC和算力網(wǎng)絡建設對網(wǎng)絡架構(gòu)靈活穩(wěn)定的需求，將帶來SDN新增量1）智算中心發(fā)展拉動SDN需求：AIGC的發(fā)展推動國內(nèi)智算中心建設，截至20