中國運營商行業(yè)研究報告

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01 02 030412016年以來，三大運營商業(yè)績整體向好，其中中國移動優(yōu)勢明顯，中國電信業(yè)績穩(wěn)步提升，中國聯(lián)通已走出了經(jīng)營困局。市場業(yè)務(wù)方面，三大運營商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)（語音、短信）等均處于下滑態(tài)勢，三大運營商均積極推進移動用戶結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，4G市場的競爭更加激烈。中國移動增長絕對值最大

5695億元中國電信增幅最大

2747億元中國聯(lián)通同比猛增

2057億元2017年Q1-Q3三大運營商業(yè)績營收三大運營商業(yè)績整體向好量相差不大，兩者總用戶

量為3.28億戶移動4G用戶體量最大移動4G用戶量為6.22億戶，占比65%億戶億戶2017年Q1-Q3三大運營商4G用戶量1.67億戶

1.61億戶電信+聯(lián)通同比增量

電信與聯(lián)通兩家4G用戶語音業(yè)務(wù)收入占比下降移動數(shù)據(jù)收入占比直線上升數(shù)據(jù)顯示從2010年至2016年，三大運營商的語音業(yè)務(wù)收入持續(xù)下降，移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)在營收中的占比也從6%增長到36%。流量維持著運營商的收入增長，運營商由語音經(jīng)營走向流量經(jīng)營、數(shù)據(jù)經(jīng)營。加速混改轉(zhuǎn)型

產(chǎn)品資費調(diào)整兩會政府工作報告提出“2017網(wǎng)絡(luò)提速降費 要邁出更大步伐”三大運營商“提速降費”

推進智能生態(tài)三大運營商布局“大連接”，強 化智能物聯(lián)業(yè)務(wù)。

中國電信智慧家庭 中國移動智能物聯(lián)

中國聯(lián)通混改

2017作為首批混改試點的中國聯(lián)通，改革轉(zhuǎn)型成為重中之重，聯(lián)通加速互聯(lián)網(wǎng)化創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。

擴大流量入口流量業(yè)務(wù)大規(guī)模增長，三大運營商創(chuàng)新 流量經(jīng)營，跨界合作拓展用戶入口。電信斗魚套餐包

聯(lián)通大王卡聯(lián)通新浪v卡隨著移動端的深入發(fā)展，傳統(tǒng)運營商面臨著眾多挑戰(zhàn)與阻礙。2017三大運營商發(fā)力轉(zhuǎn)型響應(yīng)“提速降費”，強化智能布局，擴大流量入口，積極布局5G網(wǎng)絡(luò)…

積極布局5G網(wǎng)絡(luò)三大運營商都已經(jīng)著手5G布局，加速5G商用，進程，開展5G試點工作。聯(lián)通螞蟻寶卡移動專屬媒體 流量套餐2020年實現(xiàn)5G商用隨著用戶消費習(xí)慣的改變，三大運營商均在運營戰(zhàn)略中積極布局5G，強化互聯(lián)網(wǎng)+，流量經(jīng)營等概念，并積極開拓如物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，以進一步提升其服務(wù)客戶的業(yè)務(wù)能力。“建立開放生態(tài)” 融合發(fā)展

中國移動

推進轉(zhuǎn)型，共建“生態(tài)魔方”

中國電信全面推動混改 融通發(fā)展

中國聯(lián)通

物聯(lián)網(wǎng)新興ICT加快5G網(wǎng)絡(luò)演進，強化生態(tài)協(xié) 同，綜合智能信息服務(wù)運營商

智能連接智慧家庭互聯(lián)網(wǎng)金融智能物聯(lián)及行業(yè)信息化

中國移動提前布局5G“大連接”戰(zhàn)略，加快物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā) 展

移動終端數(shù)字家庭數(shù)字服務(wù)數(shù)據(jù)創(chuàng)新積極布局5G發(fā)展，抓好混改推 進互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型

普遍服務(wù)萬物互聯(lián)智慧未來28000.006000.004000.002000.00 0.00201701201702201703201704201705201706201707201708201709201710mobpc總計全民4G時代，用戶更依賴使用移動設(shè)備，三大運營商在廣告投放中逐漸更傾向于移動端廣告投放。其中2月是全年廣告投放的峰值，共計6,954萬。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示2017年9月運營商移動端廣告投放開始超過PC端。

2017年運營商行業(yè)投放趨勢6,954萬數(shù)據(jù)來源于艾瑞3

滿足用戶流量使用場景內(nèi)容資源賦能、跨領(lǐng)域合作

重點產(chǎn)品新奇發(fā)布吸引用戶校園落地受限，嘗試創(chuàng)新推廣從增值業(yè)務(wù)到短信，運營商的業(yè)務(wù)正一個個被互聯(lián)網(wǎng)公司所挑戰(zhàn)。2017三大運營商面臨著眾多挑戰(zhàn)與阻礙，運營商在互聯(lián)網(wǎng)+新商業(yè)時代下發(fā)力轉(zhuǎn)型尋求創(chuàng)新營銷。京東紅包卡、螞蟻寶卡在OTT時代（互聯(lián)網(wǎng)向用戶提供各種應(yīng)用服務(wù)），運營商進一步深化流量經(jīng)營成為一大趨勢?；跐M足用戶不同興趣場景，運營商聯(lián)手互聯(lián)網(wǎng)巨頭，推出針對不同需求的定制流量卡，提供更豐富的流量服務(wù)吸引更多用戶選擇。冰淇淋新套餐完整發(fā)布網(wǎng)紅現(xiàn)場直播

聯(lián)通積極響應(yīng)國家提速降費，推出“不限量”套 餐打破了以往套餐產(chǎn)品的界限398人同吃冰激凌創(chuàng)造各路網(wǎng)紅寶寶加入現(xiàn)場直播互動，騰訊、搜狐、新浪、網(wǎng)易、鳳凰、今日頭條、騰訊視頻、樂視TV直播報道聯(lián)通積極響應(yīng)國家提速降費要求，2017年2月聯(lián)通發(fā)布國內(nèi)不限流量、不限通話的冰激凌套餐。為了讓更多用戶了解，聯(lián)通與DQ跨界合作，創(chuàng)造了398人同時品嘗冰激凌的大世界吉尼斯記錄。打造了一場冰激凌+吉尼斯+跨界+無限量的不一樣上市發(fā)布活動。

DQ冰淇淋跨界合作2017“世界電信日”中國電信舉辦以“寬無界?新精彩”為主題的中國電信智能光纖寬帶新標準發(fā)布會。與以往專題內(nèi)容報道不同的是此次電信發(fā)布會全程視頻直播，并將直播視頻同步推流至多家主流媒體和直播平臺。全程視頻直播2017年8月網(wǎng)易牽手聯(lián)通戰(zhàn)略合作，匠心內(nèi)容優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)強強聯(lián)合。"內(nèi)容"和"流量"、"大數(shù)據(jù)"和"用戶"成為了本次的關(guān)鍵詞。網(wǎng)易與聯(lián)通將全面加速資源賦能、大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的合作，在電商領(lǐng)域展開合作推出網(wǎng)易商城，并發(fā)布特色2I新品"網(wǎng)易?？?。

電商領(lǐng)域合作網(wǎng)易考拉海購、網(wǎng)易嚴選入駐中國聯(lián)通手機營業(yè)廳，中國聯(lián)通用戶在網(wǎng)絡(luò)購物中永久免流量費。

渠道服務(wù)合作推出聯(lián)通網(wǎng)易福卡，用戶可以擺脫流量束縛盡情暢享網(wǎng)易游戲、在線教育、電子商務(wù)、網(wǎng)易新聞等多種網(wǎng)易服務(wù)?？蛻羧臻L期合作網(wǎng)易與“浙江聯(lián)通客戶日”活動合作，每月25日客戶日，滿足客戶的多樣化消費需求。大數(shù)據(jù)個性合作網(wǎng)易云銷大數(shù)據(jù)滿足聯(lián)通用戶分類個性化商品推薦。校園市場向來是運營商的必爭之地，其中惡性競爭嚴重，2016年工信部專門部署規(guī)范秋季校園電信市場競爭秩序相關(guān)工作。三大電信運營商不得不對目前的營銷模式作出一些改變，尤其是校園擺攤、接待營銷、掃樓營銷等校園營銷的“三板斧”。校園營銷亟需尋求突破轉(zhuǎn)變營銷方式。通管局4開學(xué)季熱點事件全民熱點事件行業(yè)熱點事件移動化智能化

結(jié)合三大運營商在新浪廣告投放特點及2017年營銷傳播關(guān)鍵詞，整合新浪大平臺優(yōu)勢資源組合推薦雙端媒介資源多場景覆蓋新浪粉絲資產(chǎn)聯(lián)合傳播內(nèi)容資源賦能深度合作全程跟蹤報道跨界推廣合作獨家精品策劃重點活動結(jié)合熱點事件傳播

新浪PC

每天超過100,000,000主流用戶通過新浪網(wǎng)來了解世界 每天超過4,000,000,000

頁面訪問及內(nèi)容消費新浪新聞客戶端月覆蓋6,960萬

穩(wěn)居行業(yè)前三

手機新浪網(wǎng)

用戶規(guī)模位居綜合門戶第一內(nèi)容式分發(fā)霸屏廣告

強勢直擊覆蓋信息流 廣告

創(chuàng)新 廣告

欄

目 條 贊 助創(chuàng)新組合吸引基于新浪優(yōu)勢三端資源矩陣，提供多元廣告產(chǎn)品，滿足運營商客戶不同傳播場景助力品牌實現(xiàn)用戶覆蓋。

精準圈層 廣告

軒轅 產(chǎn)品精準更有效廣告展示示意資源推薦移動化移動化增長下,

媒介資源推薦 移動化MAU排行

1 2

3

4媒體名稱騰訊新聞今日頭條新浪新聞網(wǎng)易新聞2017.820,98318,484

6,960

6,5152016.819,56813,137

4,489

5,916同比增長率

7.23% 40.70%

55.05%

10.11%新浪新聞客戶端穩(wěn)居行業(yè)前三，用戶覆蓋及活躍度增長率第一

月覆蓋用戶（MAU）同比提升55%

5搜狐新聞4,5664,4981.51%

6鳳凰新聞3,0142,14240.70% 7一點資訊2,3002,533-9.19% 8百度新聞164172-4.34% 9澎湃新聞14310931.89% 10央視新聞12810225.39%

手機新浪網(wǎng)用戶規(guī)模及活躍度行業(yè)第一WAP網(wǎng)站月度活躍用戶規(guī)模TOP3WAP網(wǎng)站日均活躍用戶規(guī)模TOP3人群選擇智能化基于新浪智能媒體平臺，結(jié)合運營商不同投放需求智能 投放廣告投放智能創(chuàng)意多場景匹配

為不同人群匹配更適合的廣告創(chuàng)意第1步發(fā)布會專題發(fā)布會專題《街拍時刻》《品牌不二》為運營商日?；顒訄蟮兰爸攸c機型深度報道提供“超擊報道”標準服務(wù)，內(nèi)容資源深度整合推廣。

第3步精準打擊全程跟蹤報道跨界推廣合作

第2步乘勢追擊

新品上市前、中、 后最快、最全資訊， 直擊受眾關(guān)注要點全程直擊匯聚新浪專業(yè)資源|全程跟蹤深度報道|整合內(nèi)容傳播資源《眾測》

獨家定制策劃《情景漫畫》《浪游記》

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內(nèi)容定制專題

《講好中國故 事》#預(yù)熱期##發(fā)布中##發(fā)布后##上市期#新聞曝光、歷史回顧發(fā)布會專題、直播、現(xiàn)場體驗簡評、圖賞、高層訪談深度評測、解析、產(chǎn)品對比、關(guān)注度分析、數(shù)據(jù)增值服務(wù)《機智堂》《今日推薦》“超擊報道”運營商報道解決方案發(fā)布會回顧現(xiàn)場直擊直播報道新品猜想發(fā)布倒計時后續(xù)內(nèi)容導(dǎo)購

運營商日常活動 報道

運營商 重點定制機型深度報道

全程跟蹤報道

多終端直播跨平臺多終端直播報道PC+手機新浪網(wǎng)+新聞APP+微博

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內(nèi)容深度輸出

獨家定制策劃

跨界推廣合作

精準場景影響

跨頻道內(nèi)容深度結(jié)合年輕內(nèi)容合作輸出示意（星座）

中國文化篇聯(lián)合出品權(quán)益一帶一路篇

聯(lián)合出品權(quán)益中國匠人傳承故事一帶一路風(fēng)云故事中國道路篇聯(lián)合出品權(quán)益改革開放40年特別報道

運營商5G發(fā)展道路運營商高層對話5G布局粉絲量2000萬+2個微博賬號粉絲量240萬+新浪科技頻道2個微博賬號

40個官方微博賬號矩陣

粉絲

資產(chǎn)聯(lián)合

傳播

62類

微博大號

新浪時尚女性頻道

7個微博賬號新浪新聞頻道

6個微博賬號 粉絲量8000萬+

新浪育兒頻道 新浪財經(jīng)頻道

16個微博賬號 粉絲量2000萬+

新浪教育頻道

6個微博賬號粉絲量600萬+

粉絲量2300萬+

1個微博賬號新浪星座頻道

粉絲量677萬+

微博社交傳播

品牌定制話題 頻道官V轉(zhuǎn)發(fā)直發(fā)帶話題詞微博 話題沖榜運營商重點產(chǎn)品發(fā)布，新浪提供微博大賬號粉絲參與式溝通，為運營商建立粉絲強關(guān)系。[主題定制][KOL網(wǎng)紅直播][時尚結(jié)合]運營商重點產(chǎn)品發(fā)布與新浪垂直內(nèi)容深度結(jié)合，定制傳播方向。由新浪網(wǎng)財經(jīng)科技/時尚生活事業(yè)部出品的#FollowMe#自媒體技能主播進行運營商產(chǎn)品主題直播并進行社交內(nèi)容傳播，主播陣容包括人氣明星、超模、網(wǎng)紅和各專業(yè)領(lǐng)域大咖，分享最有料的多元時尚內(nèi)容。開學(xué)季熱點事件

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