汽車密封件行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)分析

汽車密封件行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)分析第一節(jié)汽車密封件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述汽車密封件行業(yè)上游主要是橡膠行業(yè)，下游就是汽車行業(yè)了。圖表：汽車密封件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)本身行業(yè)本身上游汽車行業(yè)橡膠其他下游資料來源：中國汽配行業(yè)協(xié)會第二節(jié)汽車密封件上游行業(yè)發(fā)展狀況分析一、橡膠行業(yè)概況早期的橡膠是取自橡膠樹、橡膠草等植物的膠乳，加工后制成的具有彈性、絕緣性、不透水和空氣的材料。高彈性的高分子化合物。分為天然橡膠與合成橡膠二種。天然橡膠是從橡膠樹、橡膠草等植物中提取膠質(zhì)后加工制成；合成橡膠則由各種單體經(jīng)聚合反應(yīng)而得。橡膠制品廣泛應(yīng)用于工業(yè)或生活各方面。來源橡膠（Rubber）：具有可逆形變的高彈性聚合物材料。在室溫下富有彈性，在很小的外力作用下能產(chǎn)生較大形變，除去外力后能恢復(fù)原狀。橡膠屬于完全無定型聚合物，它的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度（Tg）低，分子量往往很大，大于幾十萬。橡膠一詞來源于印第安語cau-uchu，意為“流淚的樹”。天然橡膠就是由三葉橡膠樹割膠時流出的膠乳經(jīng)凝固、干燥后而制得。1770年，英國化學家J.普里斯特利發(fā)現(xiàn)橡膠可用來擦去鉛筆字跡，當時將這種用途的材料稱為rubber，此詞一直沿用至今。橡膠的分子鏈可以交聯(lián)，交聯(lián)后的橡膠受外力作用發(fā)生變形時，具有迅速復(fù)原的能力，并具有良好的物理力學性能和化學穩(wěn)定性。橡膠是橡膠工業(yè)的基本原料，廣泛用于制造輪胎、膠管、膠帶、電纜及其他各種橡膠制品。三葉橡膠樹提供最多的商用橡膠。它在受傷害（如莖部的樹皮被割開）時會分泌出大量含有橡膠乳劑的樹液。另外，無花果樹和一些大戟科的植物也能提供橡膠。德國在第二次世界大戰(zhàn)時由于橡膠供應(yīng)被切斷，曾嘗試從這些植物取得橡膠，但后來改為生產(chǎn)人造橡膠。最初的橡膠樹生長于南美洲，但經(jīng)過人工移植，東南亞也種有大量的橡膠樹。事實上，亞洲已成為最重要的橡膠來源地。由銀菊膠制成的橡膠能夠減少敏感。成份天然橡膠是由膠乳制造的，膠乳中所含的非橡膠成分有一部分就留在固體的天然橡膠中。一般天然橡膠中含橡膠烴92%-95%，而非橡膠烴占5%-8%。由于制法不同，產(chǎn)地不同乃至采膠季節(jié)不同，這些成分的比例可能有差異，但基本上都在范圍以內(nèi)。蛋白質(zhì)可以促進橡膠的硫化，延緩老化。另一方面，蛋白質(zhì)有較強的吸水性，可引起橡膠吸潮發(fā)霉、絕緣性下降，蛋白質(zhì)還有增加生熱性的缺點。丙酮抽出物是一些高級脂肪酸及固醇類物質(zhì)，其中有一些起天然防老劑和促進劑作用，還有的能幫助粉狀配合劑在混煉過程中分散并對生膠起軟化的作用。灰分中主要含磷酸鎂和磷酸鈣等鹽類，有很少量的銅、錳、鐵等金屬化合物，因為這些變價金屬離子能促進橡膠老化，所以他們的含量應(yīng)控制。干膠中的水分不超過1%，在加工過程中可以揮發(fā)，但水分含量過多時，不但會使生膠儲存過程中易發(fā)霉，而且還會影響橡膠的加工，如混煉時配合劑易結(jié)團；壓延、壓出過程中易產(chǎn)生氣泡，硫化過程中產(chǎn)生氣泡或呈海綿狀等。二、橡膠生產(chǎn)情況分析圖表：2015年12月全國各省市合成橡膠產(chǎn)量統(tǒng)計表地區(qū)企業(yè)數(shù)(個)合成橡膠(噸、%)12月1-12月累計本月上一年同月同比±%本月累計上一年累計同比±%全國198444249482522-7.951658685344777-3.3北京514306142070.7174572178071-2天津326315181-49.2814406669622.1河北1029023929-26.144304434082.1山西212901382-6.71767720395-13.3內(nèi)蒙古000—00—遼寧2332622-46.616756345-73.6吉林21224516098-23.9150015177123-15.3黑龍江1120371064613.1102244131395-22.2上海81329819729-32.6204902222809-8江蘇331165501063749.6148598114542502.2浙江20478193978120.241040430342035.3安徽711181274-12.31639517263-5福建21662400315.5119805466119.2江西1104086720191401559522.7山東255206354244-4699783827691-15.5河南515093148042102166102583-0.4湖北9570427942-79.698969192598-48.6湖南727404249809.72832642753922.9廣東385040870348-28.3647158754442-14.2廣西000—00—海南000—00—重慶218202141-152307025783-10.5四川62661432558-18.31980801870415.9貴州000—00—云南717933168536.418792512283653西藏000—00—陜西000—00—甘肅1135401008534.31340821272715.4青海000—00—寧夏000—00—新疆264418077-20.37064386902-18.7資料來源：極數(shù)據(jù)咨詢(

整理三、橡膠行業(yè)運行情況2015年，作為“十二五”規(guī)劃的收官之年，面對復(fù)雜錯綜的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，中國經(jīng)濟增速放緩。而反觀橡膠行業(yè)，行業(yè)環(huán)保壓力與日劇增，加之不斷涌現(xiàn)的輪胎貿(mào)易摩擦，再加上擴種擴產(chǎn)后的橡膠供應(yīng)壓力不斷發(fā)酵，2015年的橡膠運行可謂是難盡人意，價格更是呈現(xiàn)全面下滑態(tài)勢。圖表：2015橡膠產(chǎn)品均價漲跌榜資料來源：極數(shù)據(jù)咨詢(

整理2015年均價與2014年均價相比呈全線下滑態(tài)勢。從跌幅榜排名情況來看，其中廢舊鋼絲胎以跌幅36.96%排名第一，魔鬼產(chǎn)品丁二烯以跌幅26.8%排名第二，順丁橡膠以跌幅22.74%排名第三。氧化鋅和SBS干膠７９２以跌幅小于５％居于跌幅榜尾部。圖表：2015年橡膠價格波動榜分類品種價格采集地規(guī)格牌號全年均價最高價最低價波動幅度基礎(chǔ)原料丁二烯（99.5%）江蘇市場746410500560065.65%廢橡膠廢舊鋼絲胎山東鄒平900以上790.89100063058.73%助劑防老劑4020衡水402017356.02225001370050.70%特種膠異戊二烯橡膠SKI-3上海SKI-314022.18178001200041.36%特種膠丁腈橡膠3305山東330514097.18160001020041.14%通用膠天然橡膠（國營全乳膠）上海SCRWF11511.4713600890040.83%通用膠順丁橡膠BR9000齊魯化工城9366.7311300785036.83%特種膠SBS干膠792江蘇市場14007.33165001150035.70%助劑氧化鋅（99.7%）上海鋅錠產(chǎn)99.7%15304.89172001270029.40%特種膠三元乙丙橡膠4045江蘇404518115.23213001600029.26%助劑硫化促進劑CZ衡水CZ19442.67230001750028.29%通用膠天然乳膠（三棵樹）上海三棵樹9826.8811100850026.46%通用膠丁苯橡膠SBR1502齊魯化工城9778.9511100860025.57%再生膠10Mpa輪胎再生膠湖南精細胎面膠3809.44300340023.63%特種膠丁苯膠乳造紙用錦湖金馬6035.716750535023.20%特種膠丁基橡膠1751燕山周邊1751優(yōu)級品16883.83193001580020.73%助劑炭黑N330浙江河北大光明N3305109.775600460019.57%資料來源：極數(shù)據(jù)咨詢(

整理注：波動幅度為百分比，最高價與最低價價差除以年均價。從全年的價格波動情況來看，魔鬼產(chǎn)品丁二烯以65.65%的波動幅度穩(wěn)居榜首，跌幅榜第一的廢舊鋼絲胎則以波動幅度58.73排名第二，而看似平穩(wěn)的助劑產(chǎn)品在綠色環(huán)保倡導(dǎo)下，防老劑4020也以波動幅度50.70%擠進了前三。（1）受傷最深的品種——廢舊鋼絲胎圖表：2015廢輪胎綜合利用行業(yè)環(huán)保問題整頓事件時間具體情況2015年3月2015年的兩會，雖我們還沒有收到直接針對廢橡膠綜合利用的提案。不過，一段時間媒體、群眾都被柴靜的霧霾調(diào)查紀錄片《穹頂之下》所吸引，柴靜喚起了新一輪關(guān)注環(huán)保的熱情，也引發(fā)了眾多的討論和思考，廢橡膠綜合利用的環(huán)保問題也逐漸被各地政府重視，部分地區(qū)要求當?shù)仄髽I(yè)必須通過環(huán)評才能生產(chǎn)。2015月4月受環(huán)保嚴查影響，小鋼絲胎煉油廠家全面停產(chǎn)。2015年7月山東、河北地區(qū)環(huán)保嚴查，廠家開工率大幅下降。2015年8月左右受9月3日紀念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年的慶?；顒佑绊?，近兩月針對廠家的環(huán)保檢查問題或?qū)⒓訌姟Ｉ綎|、河北大部分廠家停產(chǎn)半個月。2015年10月河北霧霾天氣影響，政府部分責令再生膠廠家停產(chǎn)三天左右2015年12月14日至15日上海合作組織成員國總理第十四次會議將在河南省鄭州市舉行。河南省相關(guān)部門對各地區(qū)環(huán)保問題嚴查。河南省各地區(qū)大部分廠家均處于停產(chǎn)整頓狀態(tài)。

資料來源：極數(shù)據(jù)咨詢(

整理從上表可以看出，2015年，受環(huán)保問題的困擾，膠粉、再生膠廠開工不暢，各地工廠動不動就被要求停產(chǎn)，加之橡膠制品及輪胎市場整體表現(xiàn)不佳，膠粉、再生膠需求表現(xiàn)較差，此外，行業(yè)欠款問題嚴重，廠家回款較慢，大家紛紛表示資金周轉(zhuǎn)困難，根本無錢收貨，廠家全面轉(zhuǎn)向壓低廢舊鋼絲胎的收購報價，導(dǎo)致廢舊鋼絲胎市場從業(yè)人士屢屢受傷，年內(nèi)廢舊鋼絲胎的價格更是接連下滑。900以上廢舊鋼絲胎報價從2015年1月份1000元/噸一直下跌至12月份的630元/噸左右，年內(nèi)跌幅高達37%。（2）被丁二烯拖累的通用合成橡膠2015年對于丁二烯市場來說，日子確實也相當?shù)牟缓眠^。2015年國內(nèi)丁二烯市場價格在2014年之下運行，僅在6月底華東市場價格趕超上一年同期，但是高價持續(xù)時間有限，市場再次陷入下行通道。2015年伊始，國內(nèi)丁二烯市場價格跌跌不休，創(chuàng)下了近五年來的市場低點。從14年下半年以來，國內(nèi)丁二烯市場即開始進入下行通道，在市場需求無明顯恢復(fù)下，價格跌勢難止。加之春節(jié)假期前后，多數(shù)中小下游廠家裝置停車，部分橡膠廠家亦有短期停車計劃，整體對丁二烯消耗緩慢，需求市場延續(xù)弱勢也在很大程度上對丁二烯市場價格走低形成拖累。同時原油價格持續(xù)走低，使得丁二烯廠家成本面無支撐，導(dǎo)致華東地區(qū)丁二烯市場送到價格落至5600元/噸附近，創(chuàng)下了近五年的新低，較年內(nèi)最高價跌幅達46.67%。受丁二烯拖累，2015年的丁苯、順丁市場也難有好的表現(xiàn)。2015年的丁苯橡膠市場呈現(xiàn)上半年震蕩走高，下半年重拾跌勢的走勢。1月底創(chuàng)近6年的歷史新低后價格一路震蕩走高，6月24日之后價格進入下滑通道。雖然8月份價格小幅反彈但幅度有限，而11月份價格再次刷新7年以來的最低價格，但市場交投情況仍不見好轉(zhuǎn)。全年主流市場丁苯1502價格區(qū)間在8800-11100元/噸，最高價出現(xiàn)在6月中上旬的11100元/噸，最低價出現(xiàn)在11月上旬的8800元/噸，全年最大跌幅在20.72%左右。而順丁橡膠行情也在2015年曾跌破7年低點，以齊魯化工城為主，齊魯順丁橡膠最低跌至7850元/噸，伴隨著低點的震蕩行情潛力陸續(xù)顯現(xiàn)，2月份行情醞釀反彈，4月份反彈速度加快，但齊魯順丁報盤沖破11000元/噸點位時，市場行情繼續(xù)上行凸顯乏力，受丁二烯原料價格下滑通道開啟；滬膠及天然現(xiàn)貨不斷下挫；終端輪胎的開工率下降明顯，順丁出貨阻力放大；順丁供價引領(lǐng)開啟跌勢，市場報盤跟跌，但隨著報價跌破10000元/噸點位后，考慮到成本因素，部分順丁裝置陸續(xù)停車，順丁源頭現(xiàn)貨供應(yīng)量不多，價格繼續(xù)下調(diào)空間受到制約，低位弱勢震蕩，階段性開啟小幅走低的趨勢為主基調(diào)。全年齊魯化工城齊魯順丁橡膠價格區(qū)間在8800-11300元/噸，全年最大跌幅達22.12%左右。（3）頹勢加劇的天膠大哥春節(jié)前，輪胎行業(yè)遭遇美國雙反，且下游需求疲軟，備貨缺失，加之復(fù)合膠在賭政策的情況下，供應(yīng)充足，打壓膠價，天膠行情震蕩走低。不過進入2月份，一方面國內(nèi)處于停割期，且前期因收儲全乳供應(yīng)減少，價格堅挺；另一方面東南亞主產(chǎn)國普遍處于供應(yīng)淡季，加上泰國不斷收煙片原料提振市場，行情震蕩走高；4月天膠行情迎來強勢反轉(zhuǎn)。一方面是整體宏觀面寬松及美元回落對商品提振，商品市場集體反彈，另一方面產(chǎn)業(yè)面成本支撐明顯，且保稅區(qū)庫存下降、合成膠大漲對天膠漲價形成拉動，此外，主產(chǎn)國部分主要生產(chǎn)企業(yè)威脅減產(chǎn)及泰國和印尼大型生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合擺脫新加坡期貨定價機制，減少貿(mào)易長約量等消息陸續(xù)出現(xiàn)，對行情上漲有一定帶動。此外，5月原料供應(yīng)不足且國內(nèi)流通環(huán)節(jié)去庫存化進展良好，現(xiàn)貨壓力不大，且下游輪胎及制品企業(yè)開工穩(wěn)定，再加預(yù)期這一年厄爾尼諾會加劇，對膠價形成支撐，價格持續(xù)上沖。上半年的天膠市場整體呈現(xiàn)震蕩下跌后反彈行情，全乳膠最高沖至13600元/噸，最低下探到11500元/噸。最高最低點均出現(xiàn)在二季度。然好景不長，7月份開始悲催的跌勢就此拉開序幕，一系列利空消息接踵而來。首先美國、南非等國對華輪胎提起雙反，對處于生產(chǎn)淡季的國內(nèi)輪胎企業(yè)雪上加霜，加之經(jīng)濟增速放緩，股市大跌，美聯(lián)儲加息預(yù)期、人民幣貶值和石油大跌等因素不斷打擊市場信心，膠價也是一路震蕩下探。其次，復(fù)合膠新政于7月1日實施，5-6月復(fù)合膠進口量大幅提升，導(dǎo)致整體社會供應(yīng)面充足，而下游需求低迷，消化緩慢，保稅區(qū)及上期所等庫存不斷上升，壓制膠價。8月后因復(fù)合膠政策尚未明示，商家利用混合膠40028000稅則號繼續(xù)大量進口復(fù)合膠，導(dǎo)致復(fù)合膠在經(jīng)過短期休整后又重新踏上中國國土。2015年上海地區(qū)國營全乳膠市場報價最高報價在13600元/噸，最低報價在8900元/噸，年內(nèi)最大跌幅達34.56%；（4）支撐不力的特種合成橡膠因國內(nèi)特種合成橡膠產(chǎn)能不斷增加，市場供應(yīng)壓力增加，競爭日漸激烈；同時，下游橡膠制品市場不景氣，需求偏弱，廠家出貨遲緩；另外，上游原料價格走低，合成橡膠的成本也受到不同程度的影響。從跌幅榜情況來看，2015年特種膠市場也難有支撐，年內(nèi)弱勢下行為主基調(diào)。2015年燕山周邊丁基橡膠1751優(yōu)級品市場報價最高報價在19300元/噸，最低報價在15800元/噸，年內(nèi)最大跌幅達17.67%；江蘇地區(qū)三元乙丙橡膠4045市場最高報價21300元/噸左右，最低報價在16000元/噸，年內(nèi)最大跌幅達24.88%；丁腈橡膠蘭化3305市場最高報價16000元/噸左右，最低報價在10200元/噸，年內(nèi)最大跌幅達36.25%?？偟膩砜?，2015年的國內(nèi)橡膠產(chǎn)業(yè)受到了中國投資增速減弱、環(huán)保要求提高、石油價格低位等一系列利空因素影響，加之下游輪胎行業(yè)產(chǎn)能過剩問題十分嚴重，此外，美國、南非等國對華輪胎發(fā)起的貿(mào)易摩擦，市場供需失衡，整個橡膠行業(yè)價格一跌再跌。而2016年，在中國經(jīng)濟增速放緩的背景下，相對于多數(shù)橡膠產(chǎn)品來講，，市場仍將受困于環(huán)保要求、產(chǎn)能相對過剩、需求能力不足等影響，產(chǎn)品價格低位運行可能性較大。第三節(jié)汽車密封件下游行業(yè)發(fā)展情況分析2015年，我國汽車市場呈小幅增長，增幅比上年同期有所減緩。汽車產(chǎn)銷穩(wěn)中有增，大企業(yè)集團產(chǎn)銷規(guī)?；颈３址€(wěn)定，汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。一、汽車產(chǎn)銷量雙超2400萬輛，產(chǎn)銷量保持世界第一2015年，我國汽車市場呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢，產(chǎn)銷量月月超過150萬輛，平均每月產(chǎn)銷突破200萬輛，全年累計產(chǎn)銷超過2400萬輛。乘用車產(chǎn)銷首次突破2000萬輛。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國全年累計生產(chǎn)汽車2450.33萬輛，同比增長3.25％，銷售汽車2459.76萬輛，同比增長4.68％，產(chǎn)銷同比增長率較2014年分別下降了4.05和1.92個百分點。其中，乘用車產(chǎn)銷2107.94萬輛和2114.63萬輛，同比分別增長5.78%和7.30%，產(chǎn)銷同比增長率較2014年下降了4.42和2.6個百分點；商用車產(chǎn)銷342.39萬輛和345.13萬輛，同比分別下降9.97%和8.97%，同比增長率較2014年分別下降4.27和3.47個百分點。2015年12月，全國汽車產(chǎn)銷分別為265.58和278.55萬輛，同比分別增長15.93%和15.39%。其中乘用車產(chǎn)量232.10萬輛，同比增長19.41%，銷量244.21萬輛，同比增長18.27%；商用車產(chǎn)銷分別為33.48萬輛和34.34萬輛，同比分別下降3.56%和1.62%。2015年1～4季度，我國汽車銷量同比增長分別為3.91%、-1.04%、-2.35%和15.84％。二、新能源汽車產(chǎn)量近38萬輛2015年累計生產(chǎn)新能源汽車37.90萬輛，同比增長4倍。其中，純電動乘用車生產(chǎn)14.28萬輛，同比增長3倍，插電式混合動力乘用車生產(chǎn)6.36萬輛，同比增長3倍；純電動商用車生產(chǎn)14.79萬輛，同比增長8倍，插電式混合動力商用車生產(chǎn)2.46萬輛，同比增長79%。三、1.6升及以下排量乘用車市場穩(wěn)定發(fā)展，節(jié)能環(huán)保乘用車市場快速增長2015年，1.6升及以下排量乘用車市場占有率基本持平，小排量汽車市場占有率逐步回升。2015年，1.6升及以下排量乘用車全年共銷售1450.86萬輛，同比增長10.42%；占乘用車銷售市場的68.6％，較2014年增長1.87個百分點；占汽車銷售市場的58.98%，較2014年增長3.02個百分點。據(jù)機動車整車出廠合格證統(tǒng)計，列入《節(jié)能產(chǎn)品惠民工程節(jié)能環(huán)保汽車（1.6升及以下乘用車）推廣目錄》（第一、二批）的272款車型中，12月量產(chǎn)車型有151款，共生產(chǎn)27.42萬輛，與11月份相比降低了3.50%。四、乘用車自主品牌市場份額提升2015年，自主品牌乘用車銷售873.76萬輛，同比增長15.3%，占乘用車銷售市場的41.3％，市場份額同比提高2.9個百分點。其中自主品牌轎車銷售243.03萬輛，同比下降12.5%,占轎車市場的20.7%，市場份額同比下降1.7個百分點。五、企業(yè)經(jīng)濟效益出現(xiàn)下降2015年1～11月，17家重點企業(yè)（集團）累計實現(xiàn)主營業(yè)收入27951.36億元，同比下降0.6％；完成利稅總額4930.96億元，同比下降1.4％。六、大企業(yè)集團產(chǎn)業(yè)集中度基本保持一致2015年，6家汽車生產(chǎn)企業(yè)（集團）產(chǎn)銷規(guī)模超過100萬，其中上汽銷量突破500萬輛，達到586.35萬輛，東風、一汽、長安、北汽和廣汽分別達到387.25萬輛、284.38萬輛、277.65萬輛、248.90萬輛和130.31萬輛。前5家企業(yè)（集團）2015年共銷售汽車1784.53萬輛，占汽車銷售總量的72.6%，汽車產(chǎn)業(yè)集中度同比下降2.1%。我國汽車銷量前十名的企業(yè)集團共銷售汽車2200.69萬輛，占汽車銷售總量的89.5%，汽車產(chǎn)業(yè)集中度與同期保持一致。七、汽車整車進出口繼續(xù)回落2015年1～11月，我國汽車整車累計出口69.94萬輛，同比下降18.3%，其中乘用車出口34.54萬輛，同比下降20.0%；商用車出口35.40萬輛，同比下降16.5％。汽車整車累計進口99.12萬輛，同比下降23.5％，其中乘用車進口97.91萬輛，同比下降23.1%；商用車進口1.21萬輛，同比下降44.5%。2015年1～