2024年股票發(fā)行合同模板

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年股票發(fā)行合同模板本合同目錄一覽第一條股票發(fā)行概述1.1發(fā)行股票的種類1.2發(fā)行股票的數(shù)量1.3發(fā)行股票的面值1.4發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格1.5發(fā)行股票的發(fā)行日期第二條股票發(fā)行對(duì)象2.1發(fā)行對(duì)象的資格條件2.2發(fā)行對(duì)象的認(rèn)定程序2.3發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)數(shù)量2.4發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)價(jià)格第三條股票發(fā)行方式3.1公開(kāi)募集3.2非公開(kāi)募集3.3發(fā)行方式的決策程序3.4發(fā)行方式的實(shí)施步驟第四條股票發(fā)行價(jià)格的確定4.1發(fā)行價(jià)格的基準(zhǔn)日4.2發(fā)行價(jià)格的計(jì)算方法4.3發(fā)行價(jià)格的調(diào)整機(jī)制4.4發(fā)行價(jià)格的確定程序第五條股票發(fā)行的募集資金用途5.1募集資金的總額5.2募集資金的具體用途5.3募集資金的管理和使用制度5.4募集資金的監(jiān)督機(jī)構(gòu)第六條股票發(fā)行的稀釋效應(yīng)6.1股票發(fā)行對(duì)每股收益的稀釋影響6.2股票發(fā)行對(duì)控股比例的影響6.3股票發(fā)行對(duì)股東權(quán)益的影響6.4股票發(fā)行的稀釋風(fēng)險(xiǎn)控制措施第七條股票發(fā)行的鎖定期7.1鎖定期的時(shí)間長(zhǎng)度7.2鎖定期內(nèi)的股票轉(zhuǎn)讓限制7.3鎖定期屆滿后的股票轉(zhuǎn)讓安排7.4鎖定期內(nèi)股票轉(zhuǎn)讓的特殊規(guī)定第八條股票發(fā)行的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)8.1優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的行使條件8.2優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的行使程序8.3優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的行使價(jià)格8.4優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的放棄和失效第九條股票發(fā)行的信息披露9.1信息披露的內(nèi)容和范圍9.2信息披露的方式和時(shí)間9.3信息披露的責(zé)任主體9.4信息披露的監(jiān)管機(jī)構(gòu)第十條股票發(fā)行的合同效力10.1合同的成立和生效10.2合同的解除和終止10.3合同的違約責(zé)任10.4合同的爭(zhēng)議解決方式第十一條股票發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)揭示11.1股票發(fā)行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)11.2股票發(fā)行的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)11.3股票發(fā)行的法律風(fēng)險(xiǎn)11.4股票發(fā)行的其他風(fēng)險(xiǎn)第十二條股票發(fā)行的合同變更和解除12.1合同變更的條件和程序12.2合同解除的條件和程序12.3合同變更和解除的法律后果12.4合同變更和解除的違約責(zé)任第十三條股票發(fā)行的違約責(zé)任13.1發(fā)行方的違約行為13.2發(fā)行對(duì)象的違約行為13.3違約責(zé)任的認(rèn)定和計(jì)算13.4違約責(zé)任的免除和減輕第十四條股票發(fā)行的爭(zhēng)議解決14.1爭(zhēng)議解決的途徑14.2爭(zhēng)議解決的時(shí)效14.3爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)和法院14.4爭(zhēng)議解決的適用法律第一部分：合同如下：第一條股票發(fā)行概述1.1發(fā)行股票的種類本合同所述股票發(fā)行種類為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。1.2發(fā)行股票的數(shù)量本次股票發(fā)行的總量為不超過(guò)億股，具體發(fā)行數(shù)量由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場(chǎng)情況協(xié)商確定。1.3發(fā)行股票的面值每股面值人民幣1.00元。1.4發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格發(fā)行價(jià)格由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)市場(chǎng)情況協(xié)商確定，并在發(fā)行公告中予以披露。1.5發(fā)行股票的發(fā)行日期股票發(fā)行日期為年月日。第二條股票發(fā)行對(duì)象2.1發(fā)行對(duì)象的資格條件發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的境內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者。2.2發(fā)行對(duì)象的認(rèn)定程序發(fā)行對(duì)象由發(fā)行人依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和發(fā)行公告中的相關(guān)條件進(jìn)行認(rèn)定。2.3發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)數(shù)量每位發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)數(shù)量根據(jù)發(fā)行人和主承銷商的協(xié)商確定，并在發(fā)行公告中予以披露。2.4發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)價(jià)格發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)價(jià)格由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)市場(chǎng)情況協(xié)商確定，并在發(fā)行公告中予以披露。第三條股票發(fā)行方式3.1公開(kāi)募集本次股票發(fā)行采用公開(kāi)募集方式，通過(guò)上海證券交易所或深圳證券交易所的股票交易系統(tǒng)進(jìn)行。3.2非公開(kāi)募集本次股票發(fā)行不采用非公開(kāi)募集方式。3.3發(fā)行方式的決策程序發(fā)行方式由發(fā)行人根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和發(fā)行公告中的相關(guān)條件進(jìn)行決策，并與主承銷商協(xié)商確定。3.4發(fā)行方式的實(shí)施步驟發(fā)行人按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和發(fā)行公告中的相關(guān)步驟實(shí)施股票發(fā)行。第四條股票發(fā)行價(jià)格的確定4.1發(fā)行價(jià)格的基準(zhǔn)日發(fā)行價(jià)格的基準(zhǔn)日為年月日。4.2發(fā)行價(jià)格的計(jì)算方法4.3發(fā)行價(jià)格的調(diào)整機(jī)制發(fā)行價(jià)格的調(diào)整機(jī)制由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定，并在發(fā)行公告中予以披露。4.4發(fā)行價(jià)格的確定程序發(fā)行價(jià)格的確定程序包括發(fā)行人與主承銷商的協(xié)商、發(fā)行公告的披露等。第五條股票發(fā)行的募集資金用途5.1募集資金的總額募集資金的總額為預(yù)計(jì)不超過(guò)億元。5.2募集資金的具體用途募集資金具體用途包括但不限于：補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金、投資于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及相關(guān)領(lǐng)域、償還債務(wù)等。5.3募集資金的管理和使用制度募集資金的管理和使用將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和公司章程進(jìn)行，確保資金的安全性和合規(guī)性。5.4募集資金的監(jiān)督機(jī)構(gòu)募集資金的監(jiān)督機(jī)構(gòu)為公司董事會(huì)。第八條股票發(fā)行的鎖定期8.1鎖定期的時(shí)間長(zhǎng)度股票發(fā)行的鎖定期為發(fā)行結(jié)束后12個(gè)月。8.2鎖定期內(nèi)的股票轉(zhuǎn)讓限制鎖定期內(nèi)，發(fā)行對(duì)象不得轉(zhuǎn)讓或委托他人管理其認(rèn)購(gòu)的股票，除非得到發(fā)行人的書(shū)面同意。8.3鎖定期屆滿后的股票轉(zhuǎn)讓安排鎖定期屆滿后，發(fā)行對(duì)象可以根據(jù)證券交易所的規(guī)定進(jìn)行股票轉(zhuǎn)讓。8.4鎖定期內(nèi)股票轉(zhuǎn)讓的特殊規(guī)定鎖定期內(nèi)股票轉(zhuǎn)讓的特殊規(guī)定由發(fā)行人在發(fā)行公告中予以披露。第九條股票發(fā)行的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)9.1優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的行使條件發(fā)行對(duì)象的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)在其鎖定期屆滿后行使。9.2優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的行使程序發(fā)行對(duì)象行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)時(shí)，應(yīng)向發(fā)行人提出書(shū)面申請(qǐng)，并按照發(fā)行人的要求提供相關(guān)證明材料。9.3優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的行使價(jià)格優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的行使價(jià)格由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定，并在發(fā)行公告中予以披露。9.4優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的放棄和失效發(fā)行對(duì)象可以選擇放棄其優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，或者在鎖定期屆滿后未行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)而使其失效。第十條股票發(fā)行的信息披露10.1信息披露的內(nèi)容和范圍發(fā)行人應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和證券交易所的要求，及時(shí)披露股票發(fā)行的相關(guān)信息，包括但不限于發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、募集資金用途等。10.2信息披露的方式和時(shí)間信息披露可以通過(guò)發(fā)行人的官方網(wǎng)站、證券交易所的官方網(wǎng)站以及其他指定的媒體進(jìn)行，披露時(shí)間按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和證券交易所的要求執(zhí)行。10.3信息披露的責(zé)任主體發(fā)行人是信息披露的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)確保披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。10.4信息披露的監(jiān)管機(jī)構(gòu)信息披露的監(jiān)管機(jī)構(gòu)為中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所。第十一條股票發(fā)行的合同效力11.1合同的成立和生效本合同自雙方簽署之日起成立，自中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。11.2合同的解除和終止除非合同另有約定，任何一方不得單方面解除或終止本合同。11.3合同的違約責(zé)任違反本合同的任何一方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償對(duì)方因此所遭受的損失。11.4合同的爭(zhēng)議解決方式本合同的爭(zhēng)議通過(guò)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向發(fā)行人所在地的人民法院提起訴訟。第十二條股票發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)揭示12.1股票發(fā)行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)股票發(fā)行價(jià)格和市值可能會(huì)受到市場(chǎng)供求關(guān)系、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)趨勢(shì)等因素的影響。12.2股票發(fā)行的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)股票發(fā)行可能對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和盈利能力產(chǎn)生影響，投資者應(yīng)充分了解公司的財(cái)務(wù)狀況和盈利預(yù)測(cè)。12.3股票發(fā)行的法律風(fēng)險(xiǎn)股票發(fā)行可能受到相關(guān)法律法規(guī)的變化和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的決定的影響。12.4股票發(fā)行的其他風(fēng)險(xiǎn)股票發(fā)行可能涉及到其他潛在的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)波動(dòng)、政策變動(dòng)等。第十三條股票發(fā)行的合同變更和解除13.1合同變更的條件和程序合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。13.2合同解除的條件和程序合同解除需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。13.3合同變更和解除的法律后果合同變更和解除不影響發(fā)行人按照本合同應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的違約責(zé)任。13.4合同變更和解除的違約責(zé)任違反本合同的任何一方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償對(duì)方因此所遭受的損失。第十四條股票發(fā)行的爭(zhēng)議解決14.1爭(zhēng)議解決的途徑本合同的爭(zhēng)議通過(guò)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向發(fā)行人所在地的人民法院提起訴訟。14.2爭(zhēng)議解決的時(shí)效本合同爭(zhēng)議的訴訟時(shí)效為兩年，自爭(zhēng)議發(fā)生之日起計(jì)算。14.3爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)和法院本合同爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)和法院為發(fā)行人所在地的人民法院。14.4爭(zhēng)議解決的適用法律本合同爭(zhēng)議解決的適用法律為中華人民共和國(guó)法律。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方外，與本合同有關(guān)聯(lián)但并非合同主體的一切自然人、法人和其他組織。1.2第三方種類第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投資者等。第二條第三方介入的程序和條件2.1第三方介入程序當(dāng)本合同的履行涉及到第三方介入時(shí)，甲乙雙方應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和本合同的約定進(jìn)行。2.2第三方介入的條件第三方介入的條件包括但不限于：遵守相關(guān)法律法規(guī)、符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定、符合本合同的約定等。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限定第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任，以其依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任為限。3.2第三方賠償責(zé)任第三方如因故意或過(guò)失導(dǎo)致甲乙雙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.3第三方權(quán)利限制第三方在本合同項(xiàng)下的權(quán)利，以其依法應(yīng)當(dāng)享有的權(quán)利為限。第四條第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲方的關(guān)系第三方與甲方之間的關(guān)系，應(yīng)符合本合同及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。4.2第三方與乙方的關(guān)系第三方與乙方之間的關(guān)系，應(yīng)符合本合同及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。4.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系第三方與甲乙雙方之間的關(guān)系，應(yīng)符合本合同及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。第五條甲乙雙方的義務(wù)5.1甲方義務(wù)甲方應(yīng)按照本合同的約定，及時(shí)履行與第三方相關(guān)的義務(wù)。5.2乙方義務(wù)乙方應(yīng)按照本合同的約定，及時(shí)履行與第三方相關(guān)的義務(wù)。第六條第三方義務(wù)6.1第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照本合同及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，履行相關(guān)義務(wù)。第七條第三方介入的額外條款7.1額外條款的制定甲乙雙方根據(jù)本合同有第三方介入時(shí)，應(yīng)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和本合同的約定，制定相應(yīng)的額外條款。7.2額外條款的披露甲乙雙方應(yīng)在股票發(fā)行公告中披露與第三方相關(guān)的額外條款。7.3額外條款的履行甲乙雙方應(yīng)按照披露的額外條款，履行與第三方相關(guān)的義務(wù)。第八條第三方介入的爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決途徑第三方介入引發(fā)的爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向發(fā)行人所在地的人民法院提起訴訟。8.2爭(zhēng)議解決時(shí)效第三方介入引發(fā)的爭(zhēng)議，訴訟時(shí)效為兩年，自爭(zhēng)議發(fā)生之日起計(jì)算。8.3爭(zhēng)議解決地點(diǎn)和法院第三方介入引發(fā)的爭(zhēng)議，應(yīng)在發(fā)行人所在地的人民法院進(jìn)行訴訟。8.4爭(zhēng)議解決適用法律第三方介入引發(fā)的爭(zhēng)議，適用中華人民共和國(guó)法律。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：股票發(fā)行授權(quán)書(shū)授權(quán)書(shū)由甲乙雙方簽署，授權(quán)發(fā)行人代表甲乙雙方履行股票發(fā)行的相關(guān)事宜。附件二：股票發(fā)行方案方案包括發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行方式、募集資金用途等內(nèi)容。附件三：募集資金使用管理協(xié)議協(xié)議規(guī)定了募集資金的管理和使用制度，確保資金的安全性和合規(guī)性。附件四：第三方中介服務(wù)協(xié)議協(xié)議明確了中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)費(fèi)用、責(zé)任限制等方面的條款。附件五：審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告對(duì)甲乙雙方的財(cái)務(wù)狀況、盈利能力等進(jìn)行審計(jì)，以滿足信息披露的要求。附件六：法律意見(jiàn)書(shū)法律意見(jiàn)書(shū)由律師事務(wù)所出具，對(duì)股票發(fā)行的合法性、合規(guī)性等進(jìn)行評(píng)估。附件七：股票發(fā)行公告公告內(nèi)容包括發(fā)行人、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行日期等信息。附件八：優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)行使協(xié)議協(xié)議規(guī)定了發(fā)行對(duì)象行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的具體條件和程序。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為包括但不限于：1.甲乙雙方未按照合同約定履行義務(wù)。2.甲乙雙方提供的信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整。3.甲乙雙方未按照約定的時(shí)間履行義務(wù)。4.甲乙雙方未按照約定的方式履行義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約責(zé)任根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度進(jìn)行認(rèn)定。2.違約責(zé)任包括但不限于賠償對(duì)方因此所遭受的損失。3.違約責(zé)任的具體認(rèn)定和計(jì)算，參照相關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定。示例說(shuō)明：若甲乙雙方未按照約定的時(shí)間履行股票發(fā)行的義務(wù)，視為違約。違約方應(yīng)根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償對(duì)方因此所遭受的損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.股