債券承銷協(xié)議

債券承銷協(xié)議合同編號：__________甲方（債券發(fā)行方）：公司名稱：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________地址：__________乙方（債券承銷方）：公司名稱：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________地址：__________第一章總則1.1定義1.1.1“債券”指甲方發(fā)行的無擔(dān)保債券，面值人民幣100元，期限為____年，利率為____%，按____期付息。1.1.2“承銷”指甲方委托乙方按照本協(xié)議約定的條件，為甲方債券的發(fā)行提供銷售服務(wù)。1.1.3“發(fā)行總額”指甲方本次債券發(fā)行的總金額，即人民幣____億元。1.2合同主體1.2.1甲方為合法注冊并有效存續(xù)的法人，具備債券發(fā)行的主體資格。1.2.2乙方為合法注冊并有效存續(xù)的證券公司，具備債券承銷業(yè)務(wù)的資格。1.3合同目的本協(xié)議旨在明確甲乙雙方在債券發(fā)行過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，保證債券發(fā)行工作的順利進(jìn)行。第二章債券發(fā)行2.1發(fā)行條件2.1.1甲方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管政策和本協(xié)議的約定，提供債券發(fā)行所需的全部文件和資料。2.1.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理債券發(fā)行相關(guān)手續(xù)，并保證債券發(fā)行符合國家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管政策的要求。2.2發(fā)行方式2.2.1本次債券發(fā)行采取公開招標(biāo)方式，乙方作為承銷商參與招標(biāo)。2.2.2乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的發(fā)行條件，合理確定債券發(fā)行價格。2.3發(fā)行期限2.3.1本協(xié)議簽訂后，甲乙雙方應(yīng)共同努力，保證債券發(fā)行工作在____個月內(nèi)完成。第三章承銷義務(wù)3.1承銷方式3.1.1乙方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議約定的條件，采取盡力而為的承銷方式，為甲方債券發(fā)行提供銷售服務(wù)。3.1.2乙方應(yīng)充分利用自身的銷售渠道和客戶資源，積極推廣甲方債券。3.2承銷期限3.2.1乙方應(yīng)在債券發(fā)行期限內(nèi)完成債券的銷售工作。3.3承銷費(fèi)用3.3.1乙方按照本協(xié)議約定的比例，收取債券發(fā)行總額的____%作為承銷費(fèi)用。第四章債券支付及兌付4.1債券支付4.1.1甲方應(yīng)按照債券發(fā)行條件，按時向投資者支付債券本金及利息。4.1.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理債券支付事宜，保證投資者按時收到債券本金及利息。4.2債券兌付4.2.1甲方應(yīng)在債券到期時，按照債券發(fā)行條件，向投資者兌付債券本金及利息。4.2.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理債券兌付事宜，保證投資者按時收到債券本金及利息。第五章違約責(zé)任5.1甲方違約責(zé)任5.1.1如甲方未按照本協(xié)議約定支付債券本金及利息，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金為未支付金額的____%。5.1.2如甲方未按照本協(xié)議約定辦理債券發(fā)行相關(guān)手續(xù)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)因此產(chǎn)生的一切損失。5.2乙方違約責(zé)任5.2.1如乙方未按照本協(xié)議約定完成債券銷售工作，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為債券發(fā)行總額的____%。5.2.2如乙方未按照本協(xié)議約定辦理債券支付及兌付事宜，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)因此產(chǎn)生的一切損失。第六章保密條款6.1保密義務(wù)6.1.1甲乙雙方在債券發(fā)行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，均應(yīng)對對方承擔(dān)保密義務(wù)。6.1.2甲乙雙方應(yīng)對債券發(fā)行相關(guān)的會議、文件、資料等保密信息予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。6.2保密期限6.2.1本協(xié)議項下的保密義務(wù)自本協(xié)議簽訂之日起生效，至債券發(fā)行結(jié)束之日止。6.2.2保密義務(wù)在協(xié)議終止后____年內(nèi)繼續(xù)有效。6.3保密例外6.3.1法律、法規(guī)要求披露的信息除外。6.3.2雙方為履行本協(xié)議所需的合理披露除外。第七章爭議解決7.1爭議解決方式7.1.1凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。7.1.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至____仲裁委員會，按照該委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。7.2仲裁地點7.2.1仲裁地點為____（城市）。7.3仲裁語言7.3.1仲裁程序使用的語言為中文。第八章法律適用8.1法律適用8.1.1本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭議解決等均適用中華人民共和國法律。第九章其他條款9.1合同修改9.1.1本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式作出，經(jīng)甲乙雙方簽署后生效。9.2合同副本9.2.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。9.3合同附件9.3.1本協(xié)議附件為本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。9.4合同生效9.4.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。第十章附則10.1本協(xié)議未盡事宜10.1.1本協(xié)議如有未盡事宜，雙方應(yīng)本著公平、公正、誠信的原則另行商定，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。10.2通知10.2.1雙方之間的任何通知、要求等均應(yīng)以書面形式送達(dá)對方指定的聯(lián)系地址或聯(lián)系方式。10.3合同的不可分割性10.3.1本協(xié)議各條款具有獨立性，如任何條款被認(rèn)定為無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。10.4合同的轉(zhuǎn)讓10.4.1未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將本協(xié)議項下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。第十一章債券發(fā)行監(jiān)管11.1監(jiān)管合規(guī)11.1.1甲乙雙方應(yīng)遵守國家關(guān)于債券發(fā)行的各項法律法規(guī)，保證發(fā)行活動合規(guī)。11.1.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方應(yīng)對監(jiān)管機(jī)構(gòu)的檢查、調(diào)查，提供必要的文件和資料。11.2信息披露11.2.1甲乙雙方應(yīng)保證債券發(fā)行過程中的信息披露真實、準(zhǔn)確、完整，不得有誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。第十二章風(fēng)險控制12.1風(fēng)險評估12.1.1乙方應(yīng)在債券發(fā)行前進(jìn)行充分的風(fēng)險評估，并向甲方提供風(fēng)險評估報告。12.1.2甲方應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，采取必要的風(fēng)險控制措施。12.2風(fēng)險應(yīng)對12.2.1甲乙雙方應(yīng)制定債券發(fā)行過程中的風(fēng)險應(yīng)對方案，包括但不限于市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。12.2.2雙方應(yīng)定期評估風(fēng)險控制措施的有效性，并根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整。第十三章財務(wù)報告13.1財務(wù)報告提交13.1.1甲方應(yīng)在債券發(fā)行后按照監(jiān)管要求定期提交財務(wù)報告，乙方應(yīng)協(xié)助甲方保證報告的及時性和準(zhǔn)確性。13.1.2財務(wù)報告應(yīng)包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。13.2審計要求13.2.1甲方應(yīng)保證提供的財務(wù)報告經(jīng)具有資質(zhì)的會計師事務(wù)所審計。13.2.2審計報告應(yīng)隨同財務(wù)報告一并提交。第十四章信息交流14.1信息共享14.1.1甲乙雙方應(yīng)建立信息交流機(jī)制，及時分享債券發(fā)行相關(guān)的市場信息、政策變化等。14.1.2雙方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)信息交流，保證信息的及時性和準(zhǔn)確性。14.2會議溝通14.2.1甲乙雙方應(yīng)定期召開會議，討論債券發(fā)行的相關(guān)事宜，解決發(fā)行過程中遇到的問題。14.2.2會議紀(jì)要應(yīng)記錄雙方達(dá)成的共識和決策，并由雙方代表簽字確認(rèn)。第十五章終止和解除15.1協(xié)議終止15.1.1除本協(xié)議另有約定外，任何一方不得單方面終止本協(xié)議。15.1.2在債券發(fā)行成功并完成兌付后，本協(xié)議自動終止。15.2協(xié)議解除15.