2024年銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行承銷合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行承銷合同本合同目錄一覽1.發(fā)行人與承銷商1.1發(fā)行人信息1.2承銷商信息2.債券信息2.1債券名稱2.2債券代碼2.3發(fā)行總額2.4發(fā)行期限2.5發(fā)行利率2.6還本付息方式3.承銷安排3.1承銷方式3.2承銷區(qū)域3.3承銷期3.4承銷商責(zé)任4.承銷費(fèi)用4.1承銷費(fèi)用計(jì)算方式4.2承銷費(fèi)用支付方式5.發(fā)行條件5.1發(fā)行授權(quán)5.2發(fā)行批準(zhǔn)5.3發(fā)行條件滿足的證明文件6.發(fā)行程序6.1發(fā)行準(zhǔn)備6.2發(fā)行公告6.3發(fā)行認(rèn)購(gòu)6.4發(fā)行結(jié)果公告7.信息披露7.1發(fā)行人信息披露7.2承銷商信息披露8.違約責(zé)任8.1發(fā)行人違約8.2承銷商違約9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件10.2合同變更條件10.3合同終止條件11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限12.法律適用與爭(zhēng)議解決12.1法律適用12.2爭(zhēng)議解決方式13.其他條款13.1發(fā)行人與承銷商的協(xié)作13.2發(fā)行人與承銷商的溝通13.3發(fā)行人與承銷商的配合14.附件14.1債券發(fā)行授權(quán)文件14.2債券發(fā)行批準(zhǔn)文件14.3發(fā)行人與承銷商之間簽署的其他文件第一部分：合同如下：第一條發(fā)行人與承銷商1.1發(fā)行人信息1.1.1發(fā)行人全稱：____________1.1.2發(fā)行人注冊(cè)地址：____________1.1.3發(fā)行人法定代表人：____________1.1.4發(fā)行人聯(lián)系電話：____________1.1.5發(fā)行人電子郵箱：____________1.2承銷商信息1.2.1承銷商全稱：____________1.2.2承銷商注冊(cè)地址：____________1.2.3承銷商法定代表人：____________1.2.4承銷商聯(lián)系電話：____________1.2.5承銷商電子郵箱：____________第二條債券信息2.1債券名稱：____________2.2債券代碼：____________2.3發(fā)行總額：人民幣_(tái)____億元2.4發(fā)行期限：____年2.5發(fā)行利率：____%2.6還本付息方式：____第三條承銷安排3.1承銷方式：公開(kāi)招標(biāo)3.2承銷區(qū)域：全國(guó)3.3承銷期：自發(fā)行公告發(fā)布之日起____個(gè)工作日3.4承銷商責(zé)任：3.4.1承銷商應(yīng)按照發(fā)行人的要求，制定承銷方案，并提交發(fā)行人審批；3.4.2承銷商應(yīng)負(fù)責(zé)債券的發(fā)行工作，包括但不限于發(fā)行公告的發(fā)布、認(rèn)購(gòu)書(shū)的發(fā)放、資金的收取等；3.4.3承銷商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人完成債券的注冊(cè)、發(fā)行及上市工作；3.4.4承銷商應(yīng)按照約定時(shí)間向發(fā)行人支付承銷費(fèi)用；3.4.5承銷商應(yīng)對(duì)債券的發(fā)行過(guò)程保密，不得泄露發(fā)行人的商業(yè)秘密及個(gè)人信息。第四條承銷費(fèi)用4.1承銷費(fèi)用計(jì)算方式：按照發(fā)行總額的____%計(jì)算4.2承銷費(fèi)用支付方式：發(fā)行結(jié)束后____個(gè)工作日內(nèi)，發(fā)行人一次性支付給承銷商。第五條發(fā)行條件5.1發(fā)行授權(quán)：發(fā)行人應(yīng)取得債券發(fā)行的授權(quán)，并提交給承銷商；5.2發(fā)行批準(zhǔn)：發(fā)行人應(yīng)取得債券發(fā)行的批準(zhǔn)文件，并提交給承銷商；5.3發(fā)行條件滿足的證明文件：發(fā)行人應(yīng)按照承銷商的要求提供發(fā)行條件滿足的證明文件。第六條發(fā)行程序6.1發(fā)行準(zhǔn)備：承銷商應(yīng)根據(jù)發(fā)行人的要求，準(zhǔn)備發(fā)行公告、認(rèn)購(gòu)書(shū)等相關(guān)文件；6.2發(fā)行公告：承銷商應(yīng)在發(fā)行前____個(gè)工作日發(fā)布發(fā)行公告；6.3發(fā)行認(rèn)購(gòu)：投資者應(yīng)按照發(fā)行公告的要求進(jìn)行認(rèn)購(gòu)；6.4發(fā)行結(jié)果公告：承銷商應(yīng)在發(fā)行結(jié)束后____個(gè)工作日公告發(fā)行結(jié)果。第八條信息披露8.1發(fā)行人信息披露8.1.1發(fā)行人應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和債券交易所有關(guān)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露債券發(fā)行、交易等信息；8.1.2發(fā)行人應(yīng)保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；8.1.3發(fā)行人應(yīng)將信息披露文件提交給承銷商，并保證承銷商能夠及時(shí)獲取到相關(guān)信息。8.2承銷商信息披露8.2.1承銷商應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和債券交易所有關(guān)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露債券發(fā)行、交易等信息；8.2.2承銷商應(yīng)保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；8.2.3承銷商應(yīng)將信息披露文件提交給發(fā)行人，并保證發(fā)行人能夠及時(shí)獲取到相關(guān)信息。第九條違約責(zé)任9.1發(fā)行人違約9.1.1發(fā)行人違反合同約定，導(dǎo)致債券發(fā)行不能順利進(jìn)行，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；9.1.2發(fā)行人未按照約定時(shí)間支付承銷費(fèi)用，應(yīng)承擔(dān)遲延付款的違約責(zé)任；9.1.3發(fā)行人提供的信息不真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，導(dǎo)致承銷商受到損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.2承銷商違約9.2.1承銷商違反合同約定，導(dǎo)致債券發(fā)行不能順利進(jìn)行，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；9.2.2承銷商未按照約定時(shí)間支付發(fā)行人承銷費(fèi)用，應(yīng)承擔(dān)遲延付款的違約責(zé)任；9.2.3承銷商提供的信息不真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，導(dǎo)致發(fā)行人受到損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十條爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式：協(xié)商解決10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：雙方共同選擇的仲裁機(jī)構(gòu)第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；11.2合同變更條件：合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書(shū)面簽署；11.3合同終止條件：合同期滿或者雙方協(xié)商一致解除合同。第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容：本合同及其附件的內(nèi)容、雙方的商業(yè)秘密及個(gè)人信息；12.2保密期限：自本合同生效之日起至合同終止之日起____年。第十三條其他條款13.1發(fā)行人與承銷商的協(xié)作：雙方應(yīng)按照合同約定，相互配合，共同完成債券的發(fā)行工作；13.2發(fā)行人與承銷商的溝通：雙方應(yīng)保持密切溝通，及時(shí)解決發(fā)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題；13.3發(fā)行人與承銷商的配合：雙方應(yīng)按照合同約定，共同完成債券的發(fā)行及上市工作。第十四條附件14.1債券發(fā)行授權(quán)文件14.2債券發(fā)行批準(zhǔn)文件14.3發(fā)行人與承銷商之間簽署的其他文件第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入15.1定義：本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外，參與債券發(fā)行及交易過(guò)程的其他各方，包括但不限于投資者、中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。15.2第三方責(zé)任：第三方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，履行其在債券發(fā)行及交易過(guò)程中的義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。15.3第三方權(quán)益：第三方依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，享有其在債券發(fā)行及交易過(guò)程中的權(quán)益。第十六條第三方介入的額外條款及說(shuō)明16.1投資者權(quán)益保護(hù)：承銷商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人確保投資者的合法權(quán)益，包括但不限于信息披露、認(rèn)購(gòu)、交易、兌付等環(huán)節(jié)。16.2中介機(jī)構(gòu)職責(zé)：中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照合同約定及法律法規(guī)的規(guī)定，履行其在中介服務(wù)過(guò)程中的職責(zé)，包括但不限于債券發(fā)行的審計(jì)、法律意見(jiàn)書(shū)的出具等。16.3監(jiān)管機(jī)構(gòu)配合：甲乙雙方應(yīng)積極配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的工作，包括但不限于債券發(fā)行及交易過(guò)程中的監(jiān)管檢查、信息披露等。16.4額外條款：根據(jù)債券發(fā)行及交易過(guò)程中的實(shí)際情況，甲乙雙方可以在本合同基礎(chǔ)上，協(xié)商一致并書(shū)面簽署額外的條款。第十七條第三方責(zé)任限額17.1第三方責(zé)任限額的確定：第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方在債券發(fā)行及交易過(guò)程中的具體行為及責(zé)任，由甲乙雙方協(xié)商一致確定。17.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整：甲乙雙方應(yīng)根據(jù)債券發(fā)行及交易過(guò)程中的實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整第三方責(zé)任限額，并書(shū)面簽署變更協(xié)議。17.3第三方責(zé)任限額的披露：甲乙雙方應(yīng)在信息披露文件中明確第三方責(zé)任限額，以保障投資者的合法權(quán)益。第十八條第三方與其他各方的關(guān)系18.1第三方與甲乙方：第三方與甲乙方在債券發(fā)行及交易過(guò)程中，應(yīng)遵循合同約定及法律法規(guī)的規(guī)定，相互配合、互相尊重。18.2第三方與投資者：第三方應(yīng)保護(hù)投資者的合法權(quán)益，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息，確保投資者能夠公平、公正地參與債券發(fā)行及交易過(guò)程。18.4第三方與監(jiān)管機(jī)構(gòu)：第三方應(yīng)積極配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的工作，遵守監(jiān)管規(guī)定，確保債券發(fā)行及交易過(guò)程的合規(guī)性。第十九條第三方違約19.1第三方違反本合同或相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，導(dǎo)致債券發(fā)行及交易過(guò)程受到不利影響，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。19.2第三方違約責(zé)任的具體界定：第三方違約責(zé)任的具體界定應(yīng)根據(jù)第三方在債券發(fā)行及交易過(guò)程中的具體行為及責(zé)任，由甲乙雙方協(xié)商一致確定。第二十條爭(zhēng)議解決20.1爭(zhēng)議解決方式：協(xié)商解決20.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：雙方共同選擇的仲裁機(jī)構(gòu)第二十一條合同的生效、變更與終止21.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；21.2合同變更條件：合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書(shū)面簽署；21.3合同終止條件：合同期滿或者雙方協(xié)商一致解除合同。第二十二條保密條款22.1保密內(nèi)容：本合同及其附件的內(nèi)容、雙方的商業(yè)秘密及個(gè)人信息；22.2保密期限：自本合同生效之日起至合同終止之日起____年。第二十三條其他條款23.1甲乙雙方的協(xié)作：雙方應(yīng)按照合同約定，相互配合，共同完成債券的發(fā)行工作；23.2甲乙雙方的溝通：雙方應(yīng)保持密切溝通，及時(shí)解決發(fā)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題；23.3甲乙雙方的配合：雙方應(yīng)按照合同約定，共同完成債券的發(fā)行及上市工作。第二十四條附件24.1債券發(fā)行授權(quán)文件24.2債券發(fā)行批準(zhǔn)文件24.3發(fā)行人與承銷商之間簽署的其他文件第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行授權(quán)文件附件說(shuō)明：該文件由發(fā)行人簽署，授權(quán)承銷商進(jìn)行債券的發(fā)行工作。2.附件二：債券發(fā)行批準(zhǔn)文件附件說(shuō)明：該文件由中國(guó)證監(jiān)會(huì)或其他相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)出具，批準(zhǔn)債券的發(fā)行。3.附件三：發(fā)行人與承銷商之間簽署的其他文件附件說(shuō)明：包括但不限于發(fā)行人與承銷商之間的合作協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、諒解備忘錄等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.發(fā)行人違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為示例：未按照約定時(shí)間支付承銷費(fèi)用。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)合同約定的遲延付款條款，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，如支付遲延利息等。2.承銷商違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為示例：未按照約定時(shí)間完成債券發(fā)行工作。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)合同約定的違約責(zé)任條款，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，如支付違約金等。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為示例：投資者未按照約定時(shí)間進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)合同約定的第