2025年家族辦公室服務合同

2025年家族辦公室服務合同合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）系具有完全民事行為能力的自然人，乙方（以下簡稱“乙方”）系經(jīng)國家批準設立的從事家族辦公室服務的專業(yè)機構，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，就甲方委托乙方提供家族辦公室服務事宜，達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲乙雙方的權利義務關系，確保乙方為甲方提供專業(yè)、高效、全面的家族辦公室服務，滿足甲方及其家族成員的財富管理、家族治理、家族傳承等方面的需求。

二、簽訂背景

鑒于甲方家族財富規(guī)模不斷擴大，家族成員日益增多，為優(yōu)化家族資源配置，提高家族整體競爭力，甲方?jīng)Q定委托乙方提供家族辦公室服務。乙方具備豐富的家族辦公室服務經(jīng)驗，能夠為甲方提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的服務。

三、合同期限

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同期限為____年。

四、服務內(nèi)容

乙方根據(jù)甲方的需求，提供以下家族辦公室服務：

1.財富管理：為甲方提供資產(chǎn)配置、投資建議、風險控制等服務。

2.家族治理：協(xié)助甲方建立健全家族治理結構，制定家族章程，維護家族成員利益。

3.家族傳承：協(xié)助甲方制定家族財富傳承計劃，實現(xiàn)家族財富的合理傳承。

4.家族事務：協(xié)助甲方處理家族成員關系，維護家族和諧。

五、費用及支付方式

1.本合同服務費用總額為人民幣____元。

2.甲方應按乙方提供的發(fā)票在合同生效之日起____個工作日內(nèi)支付服務費用。

3.若甲方提前終止本合同，乙方有權收取已提供服務的部分費用。

六、保密條款

1.甲方、乙方對本合同內(nèi)容及其履行過程中的商業(yè)秘密負有保密義務。

2.未經(jīng)對方同意，不得泄露本合同內(nèi)容及其履行過程中的商業(yè)秘密。

七、違約責任

1.任何一方違反本合同約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔相應的違約責任。

2.違約方應賠償守約方因此遭受的直接經(jīng)濟損失。

八、爭議解決

1.雙方因履行本合同發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

合同/協(xié)議編號：____________

主要條款內(nèi)容：

一、服務內(nèi)容

1.1乙方應按照甲方要求，提供以下家族辦公室服務：

（1）資產(chǎn)配置：乙方根據(jù)甲方的財務狀況、投資目標和風險偏好，制定個性化的資產(chǎn)配置方案。

（2）投資管理：乙方負責甲方的投資組合管理，包括但不限于股票、債券、基金、信托、房地產(chǎn)等投資產(chǎn)品的選擇和買賣。

（3）稅務規(guī)劃：乙方協(xié)助甲方進行稅務規(guī)劃，以實現(xiàn)合法合規(guī)的稅收優(yōu)化。

（4）家族治理：乙方協(xié)助甲方建立和優(yōu)化家族治理結構，包括家族會議組織、家族章程制定等。

（5）家族傳承：乙方協(xié)助甲方制定家族財富傳承計劃，包括遺囑、信托等法律文件的起草和執(zhí)行。

（6）家族教育：乙方提供家族成員教育服務，包括投資知識普及、家族價值觀傳承等。

二、質(zhì)量標準

2.1乙方提供的服務應達到行業(yè)內(nèi)的專業(yè)水平，確保服務的準確性、及時性和有效性。

2.2乙方應定期向甲方匯報服務進展和成果，確保甲方對服務的滿意。

2.3乙方應建立完善的服務質(zhì)量控制體系，確保服務質(zhì)量符合甲方的要求。

三、價格支付

3.1本合同服務費用總額為人民幣____元。

3.2服務費用按年度支付，甲方應在每年的____月____日前支付當年的服務費用。

3.3若甲方提前終止本合同，乙方有權收取已提供服務的部分費用。

四、保密條款

4.1甲方、乙方對本合同內(nèi)容及其履行過程中的商業(yè)秘密負有保密義務。

4.2未經(jīng)對方同意，不得泄露本合同內(nèi)容及其履行過程中的商業(yè)秘密。

4.3保密義務在本合同終止后仍然有效。

五、違約責任

5.1任何一方違反本合同約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔相應的違約責任。

5.2違約方應賠償守約方因此遭受的直接經(jīng)濟損失。

5.3若乙方未能按照約定的質(zhì)量標準提供服務，甲方有權要求乙方進行整改，直至滿足甲方的要求。

六、爭議解決

6.1雙方因履行本合同發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同變更和解除

7.1本合同經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可以變更或解除。

7.2變更或解除合同應當以書面形式進行，并自雙方簽字蓋章之日起生效。

八、合同生效和終止

8.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除本合同，本合同終止。

九、通知和通訊

9.1雙方之間的通知和通訊，應當以書面形式進行，并送達至對方指定的地址。

9.2任何一方變更通知地址的，應在變更后及時通知對方。

十、法律適用和管轄

10.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

10.2雙方因本合同發(fā)生的爭議，應提交合同簽訂地人民法院管轄。

十一、其他

11.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

11.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權利與義務詳細說明：

一、甲方權利與義務

1.1權利：

（1）甲方有權要求乙方按照合同約定提供專業(yè)、高效、全面的家族辦公室服務。

（2）甲方有權對乙方提供的服務提出合理建議和改進意見。

（3）甲方有權在合同期限內(nèi)終止本合同，但應提前____個工作日通知乙方。

1.2義務：

（1）甲方應向乙方提供真實、完整、有效的個人信息和家族財務狀況。

（2）甲方應按照合同約定支付服務費用，不得拖欠。

（3）甲方應遵守家族治理相關法律法規(guī)，維護家族和諧。

（4）甲方應配合乙方的工作，及時提供相關文件和信息。

二、乙方權利與義務

2.1權利：

（1）乙方有權要求甲方提供真實、完整、有效的個人信息和家族財務狀況。

（2）乙方有權根據(jù)甲方需求調(diào)整服務方案，確保服務質(zhì)量。

（3）乙方有權在合同期限內(nèi)終止本合同，但應提前____個工作日通知甲方。

2.2義務：

（1）乙方應按照合同約定提供專業(yè)、高效、全面的家族辦公室服務。

（2）乙方應遵守家族治理相關法律法規(guī)，維護家族和諧。

（3）乙方應建立完善的服務質(zhì)量控制體系，確保服務質(zhì)量符合甲方的要求。

（4）乙方應定期向甲方匯報服務進展和成果，確保甲方對服務的滿意。

三、合同執(zhí)行過程中的權利與義務

3.1甲方權利與義務：

（1）甲方有權要求乙方在合同期限內(nèi)按約定提供服務。

（2）甲方有權要求乙方對服務過程中出現(xiàn)的問題進行整改。

（3）甲方有權要求乙方對服務過程中泄露的個人信息保密。

（4）甲方應按時支付服務費用，不得拖欠。

3.2乙方權利與義務：

（1）乙方應按照合同約定提供專業(yè)、高效、全面的家族辦公室服務。

（2）乙方應定期向甲方匯報服務進展和成果，確保甲方對服務的滿意。

（3）乙方應建立完善的服務質(zhì)量控制體系，確保服務質(zhì)量符合甲方的要求。

（4）乙方應妥善保管甲方提供的個人信息，不得泄露。

四、合作方式

4.1甲乙雙方應建立良好的溝通機制，確保信息暢通，及時解決問題。

4.2甲乙雙方應定期召開會議，討論家族辦公室服務的進展和改進。

4.3甲乙雙方應相互支持、相互尊重，共同維護家族利益。

4.4甲方應積極配合乙方的工作，提供必要的支持和協(xié)助。

五、服務效果評估

5.1雙方應共同制定服務效果評估標準，定期對乙方提供的服務進行評估。

5.2評估結果作為調(diào)整服務方案、改進服務質(zhì)量的依據(jù)。

5.3若評估結果顯示乙方服務未達到預期效果，乙方應根據(jù)評估結果進行整改。

六、合同解除與終止

6.1雙方協(xié)商一致，可以解除或終止本合同。

6.2甲方有下列情形之一的，有權解除或終止本合同：

（1）乙方未能按照合同約定提供服務的；

（2）乙方泄露甲方個人信息的；

（3）乙方違反家族治理相關法律法規(guī)的；

（4）乙方嚴重損害甲方利益的。

6.3乙方有下列情形之一的，有權解除或終止本合同：

（1）甲方未能按時支付服務費用的；

（2）甲方違反家族治理相關法律法規(guī)的；

（3）甲方嚴重損害乙方利益的。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期限為____年。

1.2合同期滿后，如雙方無異議，可續(xù)簽本合同，續(xù)簽期限由雙方另行協(xié)商確定。

二、合同的變更

2.1本合同在履行過程中，如遇不可抗力或其他特殊情況，雙方可協(xié)商對本合同內(nèi)容進行變更。

2.2變更后的合同條款經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，原合同條款同時失效。

2.3任何一方不得單方面變更合同內(nèi)容，否則變更內(nèi)容無效。

三、合同的解除

3.1合同解除分為協(xié)商解除和法定解除。

3.2協(xié)商解除：雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。

3.3法定解除：出現(xiàn)以下情形之一，任何一方有權解除本合同：

（1）一方嚴重違反合同約定，給對方造成重大損失；

（2）一方被依法宣告破產(chǎn)或解散；

（3）本合同目的無法實現(xiàn)。

四、合同的終止

4.1合同期滿或解除后，本合同終止。

4.2合同終止后，雙方應妥善處理未完成的事項，并按照約定進行結算。

五、爭議解決機制

5.1雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

5.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

5.3訴訟過程中，雙方應繼續(xù)履行合同中未履行完畢的義務。

六、法律適用和管轄法院

6.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

6.2雙方因本合同發(fā)生的爭議，應提交合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

7.1本合同是甲乙雙方真實意愿的表示，具有法律約束力。

7.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，任何一方不得以任何理由拒絕履行本合同。

7.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.民事行為能力：指自然人依法享有民事權利、承擔民事義務的能力。具有完全民事行為能力的自然人可以獨立進行民事活動。

2.家族辦公室：是指為高凈值家庭提供專業(yè)服務的機構，負責家族財富管理、家族治理、家族傳承等事務。

3.保密義務：指合同雙方在合同履行過程中，對涉及商業(yè)秘密、個人隱私等信息負有保守秘密的義務。

4.違約責任：指合同一方違反合同約定，導致合同無法履行或造成對方損失，應當承擔的法律責任。

5.爭議解決：指合同雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議時，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭議。

6.不可抗力：指合同訂立時不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為等。

7.法定解除：指根據(jù)法律規(guī)定，合同一方在特定條件下有權解除合同。

8.協(xié)商解除：指合同雙方在自愿、平等、公平的原則下，經(jīng)協(xié)商一致解除合同。

9.法律適用：指在處理合同糾紛時，適用哪個國家的法律作為解決爭議的依據(jù)。

10.管轄法院：指對合同糾紛案件具有審判權的法院。

11.法律約束力：指合同依法成立后，對合同雙方具有約束力的法律效力。

12.簽字蓋章：指合同雙方在合同文本上簽字并加蓋公章，作為合同成立的證據(jù)。

13.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權利人采取保密措施的技術信息和經(jīng)營信息。

相關問題、注意事項及解決辦法：

1.問題：信息不對稱

注意事項：在合同簽訂前，甲方應確保向乙方提供準確、完整的個人信息和家族財務狀況。

解決辦法：甲方應進行充分的盡職調(diào)查，確保信息的真實性，并要求乙方承諾對信息保密。

2.問題：服務質(zhì)量不達標

注意事項：乙方應建立嚴格的服務質(zhì)量控制體系，確保服務符合甲方要求。

解決辦法：甲方應定期對服務質(zhì)量進行評估，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，要求乙方及時整改，并記錄整改過程。

3.問題：費用支付爭議

注意事項：合同中應明確費用支付方式和時間，避免因支付問題產(chǎn)生爭議。

解決辦法：雙方應在合同中明確費用支付的具體條款，包括支付金額、支付方式、支付時間等，確保支付過程的透明和規(guī)范。

4.問題：保密泄露

注意事項：雙方應嚴格遵守保密條款，防止敏感信息泄露。

解決辦法：建立保密協(xié)議，對乙方員工進行保密培訓，定期檢查保密措施的實施情況。

5.問題：合同變更困難

注意事項：合同變更需雙方協(xié)商一致，并書面記錄變更內(nèi)容。

解決辦法：建立明確的變更流程，任何一方提出變更請求時，雙方應盡快協(xié)商，并形成書面文件。

6.問題：爭議解決時效

注意事項：合同中應明確爭議解決的時間限制，避免爭議長期懸而未決。

解決辦法：在合同中設定爭議解決的時間框架，如協(xié)商不成，應及時啟動仲裁或訴訟程序。

7.問題：合同終止后責任劃分

注意事項：合同終止后，雙方應明確各自的責任和義務。

解決辦法：在合同中明確終止后的責任劃分，包括但不限于信息交接、費用結算等。

8.問題：法律法規(guī)變化

注意事項：雙方應關注相關法律法規(guī)的變化，及時調(diào)整合同內(nèi)容。

解決辦法：定期審查合同內(nèi)容，確保其符合最新的法律法規(guī)要求。

9.問題：家族內(nèi)部矛盾

注意事項：家族辦公室服務可能涉及家族內(nèi)部矛盾，雙方應保持中立，避免偏袒。

解決辦法：建立公正、透明的決策機制，確保家族成員的利益得到公平對待。

10.問題：溝通不暢

注意事項：雙方應保持良好的溝通，確保信息傳遞的準確性。

解決辦法：建立定期的溝通機制，如定期會議、書面報告等，確保雙方及時了解彼此的需求和反饋。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.高凈值家庭財富管理：適用于擁有較大財富規(guī)模的家庭，需要專業(yè)機構為其提供全面的財富管理服務。

2.家族治理結構優(yōu)化：適用于家族成員較多、家族事務復雜的情況，需要建立有效的家族治理結構。

3.家族財富傳承規(guī)劃：適用于有傳承需求的家族，需要制定合理的財富傳承計劃，確保家族財富的順利傳承。

4.個人稅務規(guī)劃：適用于需要優(yōu)化稅務結構、降低稅負的個人或家庭。

5.投資組合管理：適用于需要專業(yè)投資建議和管理的個人或家庭，以實現(xiàn)資產(chǎn)的增值。

6.家族教育服務：適用于重視家族教育和價值觀傳承的個人或家庭。

7.家族內(nèi)部矛盾調(diào)解：適用于家族內(nèi)部存在矛盾或沖突，需要第三方機構進行調(diào)解的情況。

8.家族企業(yè)治理：適用于家族企業(yè)，需要專業(yè)機構協(xié)助進行企業(yè)治理和戰(zhàn)略規(guī)劃。

9.跨國家族事務處理：適用于居住在不同國家的家族成員，需要統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)家族事務。

10.法規(guī)遵從與合規(guī)服務：適用于需要確保家族事務符合相關法律法規(guī)要求的個人或家庭。

11.資產(chǎn)配置與風險管理：適用于需要對資產(chǎn)進行合理配置，并管理潛在風險的個人或家庭。

12.家族慈善活動策劃與執(zhí)行：適用于有意愿參與慈善活動的家族，需要專業(yè)機構協(xié)助策劃和執(zhí)行慈善項目。

13.法律咨詢與爭議解決：適用于在家族事務中遇到法律問題，需要專業(yè)法律咨詢和爭議解決服務的個人或家庭。

所需附件列表：

1.甲方身份證明文件：包括身份證、護照等。

2.家族成員信息表：包括家族成員的基本信息、財務狀況、投資偏好等。

3.家族財務狀況報告：包括資產(chǎn)清單、負債清單、收入支出明細等。

4.家族治理相關文件：包括家族章程、家族會議記錄、