企業(yè)競爭圖譜：2024年低空照明 頭豹詞條報告系列

摘要低空照明是指用于通用機場、起降場地等低空經(jīng)濟基礎設施，以及直升機、無人機、飛行汽車等低空飛行器領域的機場特種照明產(chǎn)品。在低空經(jīng)濟快速發(fā)展的帶動下，低空照明設備逐步從早期的基礎照明產(chǎn)品發(fā)展為性能更好、功能更多元的智能照明系統(tǒng)，應用范圍逐步從傳統(tǒng)的機場、無人機、直升機拓展至橋梁、隧道、高速公路區(qū)、應急救援、邊境巡邏、安防監(jiān)控等領域。未來隨著國家對低空經(jīng)濟的重視和支持，以及5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術進一步普及行業(yè)定義機場特種照明是保障機場飛行區(qū)以及相關區(qū)域在各類復雜環(huán)境和時道燈光系統(tǒng)、機坪照明、進近燈光系統(tǒng)等多個方面，旨在為飛行員提供清行業(yè)分類按照產(chǎn)品類型進行分類，低空照明行業(yè)可以分為如下類別：低空照明行業(yè)基于產(chǎn)品類型的分類跑道照明需要具備高亮度、高均勻度、高可靠性等特點，以確保飛機在起降過程中的安全。跑道照明系統(tǒng)包括跑道邊滑行道照明主要用于引導飛機在機場內的滑行，其照明要求相對較低，但也需要具備良好的可見性和可靠性?；械勒彰髟O進近照明機場內存在各種障礙物，如建筑物、高塔等，需要設置障礙照明來標識這些障礙物，以防止飛機與之發(fā)生碰撞。障礙照明設備通常航站樓照明航站樓是旅客進出機場的主要場所，其照明需求不僅要滿足基本的照明功能，還要考慮到舒適性、美觀性等因素。航站樓照行業(yè)特征低空照明的行業(yè)特征包括低空經(jīng)濟帶動低空照明行業(yè)協(xié)同發(fā)展、國家政策助力低空照明行業(yè)發(fā)展、低空照明技術智能化和集成化程度持續(xù)提受民用無人機產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展、低空空域改革試點深化等因素推動，中國低空經(jīng)濟規(guī)模增長趨勢明顯。2023年中國低空急搶險、農林植保、線路巡檢、城市管理等領域，功能型的細分賽道將是無人機產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的主要方向；同時，低空經(jīng)濟的不斷發(fā)展將持續(xù)擴大國內空管系統(tǒng)需求，需要空管系統(tǒng)提供更加精準、高效的空中交通管理服務，國家還為此專門成立了空管系統(tǒng)促進低空經(jīng)濟發(fā)展工作領導小組。低空照明系統(tǒng)作為低空經(jīng)濟中不可或缺的高效、安全、智能的照明解決方案，低空經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展將帶動低空照明市場需2國家政策助力低空照明行業(yè)發(fā)展實施方案（2024-2030年）》，提出到2030年通用航空裝備將全面融入人民生產(chǎn)生活各領域，形成萬億級市場規(guī)模，標志著隨著無人機、直升機等低空飛行器在物流配送、農業(yè)植保、應急救援、智慧城市等多個領域的廣泛應用能化和集成化水平以滿足多樣化的應用場景需求。以智慧燈桿為例，基于5G基站的掛載、多種傳感器和桿可通過同感一體技術實現(xiàn)低空飛行器與地面的實時通信和數(shù)據(jù)傳輸，為飛行器的飛行控制和導航提供準確的數(shù)據(jù)支持。截至2024年3發(fā)展歷程航空照明行業(yè)的發(fā)展起源于20世紀初，基于航空照明的早期應用以及低空經(jīng)濟快速發(fā)展的帶動，傳統(tǒng)的航空照明概念逐漸衍生低空環(huán)境的低空照明；同時，隨著技術升級迭代進程加快，低空照明設備逐步從基礎照明產(chǎn)品發(fā)展為性能更好、功能更多元的智能照明系統(tǒng)，應用范圍逐步從傳統(tǒng)的機場、無人機、直升機拓展至橋梁、隧道、高速公路、工業(yè)園區(qū)、應急救援、邊境巡邏、安防監(jiān)控等領域。未來隨著國家對20世紀初，隨著航空業(yè)的興起，航空照明的需求逐漸顯現(xiàn)。早期的航空照明主要集中在機場跑道、滑行道等地為飛機提供基本的視覺指引，確保夜間或低能見度條件下的安全起降。20世紀中后期，直升機、小型飛機等低空飛行器業(yè)、工業(yè)、救援等領域，如1980年日本在農業(yè)領域利用通控直升機進行作業(yè)，這些飛行器在夜間或低能見度條件下作業(yè)明的需求逐漸增加。2006年，英國石油公司使用無人機進行海上油田平臺的監(jiān)測，標志著無人機技術在工業(yè)領域的實際該階段屬于低空照明行業(yè)的早期探索階段，在該時期，由于LED（發(fā)光二極管）技術尚未成和鹵素燈，亮度較低、能耗較高且使用壽命較短，照明系統(tǒng)的設計也較為初級，缺乏智能化控制和遠程監(jiān)控功能，主要的低2006年以后，LED技術逐漸成熟，逐步取代了傳統(tǒng)的白熾燈和鹵素燈并廣泛應用于各個領域。同時涌入無人機市場，推動了消費級無人機的爆發(fā)式增長。這些無人機不僅在物流、農業(yè)、測繪、安防、娛樂等領域廣泛應用，還促相關產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。2010年，低空經(jīng)濟概念首次被定義，隨后國家陸續(xù)出臺了《深化低空空域管理體制改革意見》、《關于促進航空業(yè)發(fā)展的指導意見》、《低空飛行服務保障體系建設總體方案》等促進低空經(jīng)濟發(fā)展的政策，為低空照明市場提供了良好的該階段屬于低空照明行業(yè)的發(fā)展起步階段，在該時期，LED因具有高亮度、低能耗、長壽命等特點而成為低空照明領域的理想選擇。在無人機技術快速發(fā)展的背景下，為了滿足無人機的特殊需求，低空照明設備在設計上進行了多項創(chuàng)新，如一些無人機配明、激光照明等新型光源，能夠在夜間或低能見度條件下提供清晰的視覺指引；部分無人2021年以后，全球低空經(jīng)濟進入快速發(fā)展階段。無人機、直升機等低空飛行器的應用場景不斷擴展，涵蓋了物（UAM）、應急救援、智慧城市等多個領域AI、大數(shù)據(jù)等技術的快速發(fā)展，低空照明技術不斷創(chuàng)新，涌現(xiàn)出許多新型照明設備和解決方案，如智能照明系統(tǒng)可以通過傳感器實時監(jiān)測環(huán)境變化，自動調整燈光亮度和色溫，確保最佳的照明效果；低功耗、長壽命的LED光源被廣泛應用于低空照明該階段屬于低空照明行業(yè)的技術創(chuàng)新與規(guī)模化應用階段，在該時期，隨著低空經(jīng)濟的快速發(fā)展，低空照明的應用場景也在不斷拓展，除了傳統(tǒng)的機場、無人機、直升機等領域外，低空照明還廣泛應用于橋梁、隧道、高速公路、工業(yè)園區(qū)監(jiān)控等基礎設施的建設和維護中。未來隨著國家對低空經(jīng)濟的重視和支產(chǎn)業(yè)鏈分析低空照明發(fā)展現(xiàn)狀行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應環(huán)節(jié)，主要包括LED芯相對經(jīng)濟，但其設備制造難度大，全球僅有德國、美國、英國、日本等少數(shù)國家的企業(yè)能夠進行商業(yè)化生產(chǎn)。近年來伴隨系列利好政策的中國廠商在全球市場中的競爭力相對較弱。但近年來隨著低空經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展，中國等新興市場逐步成為上在國家"雙碳"戰(zhàn)略、節(jié)能減排政策以及綠色經(jīng)濟的推動下，LED燈具在照明行業(yè)的應用不斷深入，在低空照明保低碳的特性也占據(jù)了一部分的比例。LED燈具即將迎來二次替換需求高峰，未來幾年將為LED照明行上低空照明產(chǎn)業(yè)鏈上游分析生產(chǎn)制造端低空照明燈具原材料及零部件股江蘇澳洋順昌科技材料有限公司股濟南乾照光電科技有限公司股江蘇澳洋順昌科技材料有限公司股濟南乾照光電科技有限公司股杭州士蘭微電子股份有限公司股三安光電股份有限公司股聚燦光電科技股份有限公司股廣東晶科電子股份有限公司股聚燦光電科技股份有限公司股廣東晶科電子股份有限公司股京東方華燦光電股份有限公司股德國Wacker中產(chǎn)業(yè)鏈上游分析中產(chǎn)業(yè)鏈上游分析年，由于貿易摩擦、大流行、全球經(jīng)濟戰(zhàn)等宏觀因素，LED芯片制造市場下行，根據(jù)博藍特招股書中的數(shù)這種方法相對經(jīng)濟，但其設備制造難度大，全球僅有德國、美國、英國、日本等少數(shù)國家的企業(yè)能夠進行商業(yè)化生產(chǎn)。硅材料是外延片公司所壟斷。在過去幾年中，外資企業(yè)在技術方面占據(jù)主導地位，中國的外延片市場對外依賴性較高。然而，自2010年起，中國本土版）》等政策規(guī)劃中多次強調要開發(fā)電子級多晶硅，電子功能材料方面，重點突破8-12英寸集成電路和外延材料，為外延片市場提供巨低空照明產(chǎn)業(yè)鏈中游分析低空照明燈具封裝股木林森股份有限公司股無錫照明股份有限公司股佛山市銀河蘭晶科技股份有限公司股木林森股份有限公司股無錫照明股份有限公司股佛山市銀河蘭晶科技股份有限公司股河北智達光電科技股份有限公司股佛山電器照明股份有限公司股歐普照明股份有限公司股股佛山電器照明股份有限公司股歐普照明股份有限公司股股廣東三雄極光照明股份有限公司股天成高科（深圳）有限公司股廈門信達股份有限公司股天成高科（深圳）有限公司股廈門信達股份有限公司股股德國OSRAM下產(chǎn)業(yè)鏈中游分析下產(chǎn)業(yè)鏈中游分析低空照明行業(yè)技術壁壘較高對于行業(yè)新進入者而言，低空照明行業(yè)具備較高的技術壁壘，主要體現(xiàn)在：1）由于低空照明行業(yè)涉及術、智能控制等多個學科的交叉應用且技術研發(fā)周期較長，需要企業(yè)在發(fā)展初期就具備較強的資金實力和技術積道燈、滑行道燈，還是無人機的導航燈、著陸燈，均要求低空照明設備具備高亮度、高穩(wěn)定性、長壽命、低能耗等特征，以在市場中占據(jù)超過60%的份額；從地域分布來看，北美地區(qū)主導全球市場，占據(jù)約39%的市場份額，而中國廠商在全球市場中的競爭力低空照明產(chǎn)業(yè)鏈下游分析低空照明燈具應用渠道端股首都機場集團有限公司股上海機場（集團）有限公司股首都機場集團有限公司股上海機場（集團）有限公司股深圳市機場（集團）有限公司股中國民航機場建設集團有限公司股廣州億航智能技術有限公司股中航直升機有限責任公司股廣州億航智能技術有限公司股中航直升機有限責任公司股中信海洋直升機股份有限公司股深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司股中國鐵道建筑集團有限公司股中國鐵道建筑集團有限公司股中國中鐵股份有限公司產(chǎn)業(yè)鏈下游分析產(chǎn)業(yè)鏈下游分析在國家"雙碳"戰(zhàn)略、節(jié)能減排政策以及綠色經(jīng)濟的推動下，LED燈具在照明行業(yè)的應用不斷深入，在節(jié)能、環(huán)保低碳的特性也占據(jù)了一部分的比例。LED燈具即將迎來二次替換需求高峰，2014年投入43%43%。這一趨勢預示著LED照明市場將迅速擺脫低迷狀態(tài)，并且隨著二次替換需求的逐年增低空經(jīng)濟高速發(fā)展拉動照明市場需求增長中國低空經(jīng)濟正處于快速發(fā)展階段，相關政策體系逐步完善，國家、地方政府在2024年密集出的發(fā)展。其中，北京、上海、杭州、合肥等15個城市與企業(yè)攜手共建低空經(jīng)濟生態(tài)圈，計劃到2025年打造涵蓋低空飛行路線、低空應用示范區(qū)等多個領域上百個示范項目；在產(chǎn)業(yè)投資方面，各地陸續(xù)成立基金推動低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展。截至目前全國已有20個省市成立行業(yè)規(guī)模低空照明行業(yè)規(guī)模的概況2021年—2023年，低空照明行業(yè)市場規(guī)模由市場規(guī)模由986.25億元增長至5,472.55億元，期間年復合增長率現(xiàn)存低空經(jīng)濟基礎設施為低空照明行業(yè)發(fā)展奠定基礎低空經(jīng)濟基礎設施是發(fā)展低空經(jīng)濟及低空照明的首要前提，涵蓋了物理基礎設施（如低空飛行起降站、接駁設施等）和信息基礎設施（如通信、低空經(jīng)濟示范區(qū)建設為低空照明市場擴張?zhí)峁寗恿?，上海提出建成全國低空?jīng)濟產(chǎn)業(yè)綜合示范引領區(qū)，加快打造具有國際影響力的“天空之群；浙江計劃到2035年全面建成高水平民航強省和低空經(jīng)濟發(fā)展高地；江蘇蘇州已簽約低空經(jīng)濟項目超300個，計劃總投資超900億元等，彰顯低空經(jīng)濟基礎設施建設進程加快疊加低空經(jīng)濟系列政策支持力度加大、低空空域管理改革提速、通信導航監(jiān)視（CNS）系統(tǒng)建設加速基礎設施建設進程加快。據(jù)深圳市交通運輸局統(tǒng)計，目前深圳已建成各類低空起降設施249個，同時為加速構建一張層次分起降設施網(wǎng)絡，《深圳市低空基礎設施高質量建設方案（2024-2026年）》指出到2026年深圳市將實現(xiàn)建成超1,200個低空起降點智能化發(fā)展趨勢提高低空照明應用滲透率照明設備的智能化需求日益提高。以深圳市為例，目前深圳正在加速構建市域級“5G+毫米波+衛(wèi)星”空天地一體化的低空全覆蓋安全網(wǎng)絡，下一步預計將新增建設5G-A基站超8,000個，重點加強對600米以下低空網(wǎng)絡覆低空經(jīng)濟帶來的新場景和新需求為低空照明提供發(fā)展機遇目前，低空照明可應用于跑道型通用機場、直升機起偏遠廠礦等設施的應急航空照明等領域。在低空經(jīng)濟快速發(fā)展的帶動下，低空照明不僅在傳統(tǒng)照明領域的基礎上拓展了更多應用場景，還催生了系列新的照明產(chǎn)品需求。例如，在傳統(tǒng)照明領域，傳統(tǒng)的跑道助航燈光系統(tǒng)主要用于大型機場，可在飛機起飛、著陸、滑行時提供目視引導，低空經(jīng)濟的發(fā)展帶動了小型通用機場和臨時起降點的需求，跑道助航燈光系統(tǒng)面臨著從大型機場向小型設施擴展；進近燈光系統(tǒng)是輔助航行燈光的一種，作用是為于夜間或是能見度低的情況下降落的飛機提供跑道入口位置和方向的醒目的目視參考，而低空經(jīng)濟飛行器之一無人機通常應用于復雜地形或人口密集區(qū)，進近燈光系統(tǒng)可為無人機提供合適的進近燈光方案；在新興照明領域，隨著無人機市場需求愈漸增多，需要在城市環(huán)境中開發(fā)專門用于無人機的導航和避障照明系統(tǒng)；同時，隨著低空飛行規(guī)?；度脒\營，高層建筑和其他可能影響飛行路徑的基礎設施需要配備適當?shù)膬艨照彰?，這包括但不限于風力發(fā)電機、輸電鐵塔、通信塔等。因此，低空經(jīng)濟帶來的新場景和新需求將為低空照明提供了巨大的市場空低空照明規(guī)模預測規(guī)模預測SIZE模型低空照明行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源:GAAIP通用機場信息平臺、通航在線、新鄉(xiāng)房產(chǎn)網(wǎng)、中山房訊、廣東省科學技術廳、深圳政府在線、廉冮通、中照網(wǎng)、中國民政策梳理政策名稱頒布主體生效日期影響8政策內容該政策旨在到2030年推動低空經(jīng)濟形成萬億級市場規(guī)模，通過促進通用航空裝備的創(chuàng)新應用，支持無人機、eVTOL等航空器在應急救援、物流配送政策解讀此政策一方面鼓勵地方政府在城市建設規(guī)劃中納入低空基礎設施，預示著對低空照明設備的需求將顯著增加，以保障夜間或低能見度下的飛行安全，從而直接行業(yè)；另一方面，隨著無人機物流、空中游覽等新興應用的增長，對于高性能低空照明系統(tǒng)的研發(fā)與部署將是提升低空活動安全性與效率的重要一環(huán)。此外，隨著低空經(jīng)濟市場規(guī)模的拓展，對于低空照明標準制定也將迎來新的機遇，促進行業(yè)內企業(yè)標準化生產(chǎn)與質量提升。總體來說，政策為低空照明行業(yè)的發(fā)展提供了明確的市政策性質指導性政策政策名稱頒布主體生效日期影響7政策內容該政策首次將低空經(jīng)濟納入國家發(fā)展規(guī)劃，明確了低空飛行服務保障體系建設、通用航空市場培育、通用機場建設與空域開放等重點任務。此后，相關政策政策解讀此政策對低空照明行業(yè)產(chǎn)生顯著正向推動作用。通過中央與地方協(xié)同推進，明確了低空經(jīng)濟的戰(zhàn)略地位，激勵了技術創(chuàng)新和市場擴展。對低空照明而言，伴隨行活動的增長和基礎設施的升級，對于安全高效的照明解決方案需求驟增，促進了該行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)、標準制定及市場開拓，尤其是在無人機應用拓展和低空景多元化背景下，為低空照明企業(yè)提供了廣闊的市場機遇與產(chǎn)業(yè)升級空政策性質指導性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》7政策內容加大安全風險防控。加強低空飛行服務、通用機場政策解讀政策中提到的加強低空飛行服務、通用機場運行、通航維修等領域的安全管理，對低空照明行業(yè)的影響主要在于提升了行業(yè)的安全標準和服務質量要求。這將促空照明企業(yè)加大在安全技術和產(chǎn)品質量上的投入，以滿足更嚴格的安全管理規(guī)范，從而提高整個行業(yè)的安全水平。同時，隨著通用航空安全的提升，低空照明行業(yè)也政策性質指導性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系8政策內容持續(xù)推進空管體制改革，完善軍民航空管聯(lián)合運政策解讀該政策《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》對低空照明行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在促進行業(yè)發(fā)展和技術創(chuàng)新。隨著空域管理的優(yōu)化和低空空域管理改革的深化，低空飛行活動將更加頻繁，這將直接增加對低空照明設備的需求，以確保飛行安全和提高導航效率。同時，政策推動的軍民航空管聯(lián)合運行機制和空域資源的精細化管理，將為低空照明技術的發(fā)展提供更廣闊的應用場景和技術創(chuàng)新的動力。這些改革措施將有助于低空照明行業(yè)在技術、服務和市場方面的全面升級，進而推動整個政策性質指導性政策政策名稱頒布主體生效日期影響建設總體方案》的通知6政策內容該政策旨在構建行業(yè)社會共建、軍民融合的低空飛行服務保障體系，通過國家信息管理系統(tǒng)、區(qū)域信息處理系統(tǒng)及飛行服務站等層級構架，提供飛行計劃、情政策解讀該政策將對低空照明行業(yè)產(chǎn)生顯著影響。首先，隨著低空飛行服務保障體系的建立，市場需求將大幅增長，尤其是在飛行安全和導航照明方面。其次，政策的推動低空照明技術的升級，以適應更復雜的飛行環(huán)境和提高服務效率。此外，低空經(jīng)濟的綠色智能轉型將推動低空照明向環(huán)保和智能化方向發(fā)展，提升行業(yè)的政策性質指導性政策競爭格局照明領域的專業(yè)化大型廠商；第二梯隊公司為佛山電器、歐普照明等中國照明行業(yè)的大型頭部廠商；第三梯隊有無錫照明、智達光電等中國涉獵目前，中國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)已基本形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，價值分布中，消費需求端的產(chǎn)值僅占整個價值鏈的15%左右；國產(chǎn)eVTOL等航空器產(chǎn)品造價較高且載客量較少，相比傳統(tǒng)的直升機格優(yōu)勢，場景應用普及率較低。在這些制約低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模擴張的眾多因素影響下，低空照明等細分領域的市場參與者數(shù)量較少，現(xiàn)階段技術創(chuàng)新驅動低空照明國產(chǎn)化進程加速伴隨木林森等中國照明龍頭企業(yè)逐步切入低空照明行業(yè)，中國廠商將憑借其多年積累的LED照明技術優(yōu)勢實現(xiàn)較快發(fā)展。以木2023年底，其已經(jīng)擁有1,665項專利，在燈具、智能照明系統(tǒng)以及電子組件等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的研發(fā)上取得顯著成果，2024年宣告由照明品和LED智能制造團隊聯(lián)合組建航空照明事業(yè)部，專注研發(fā)及生產(chǎn)應用于低空飛行器照明和地面指引照明等各類產(chǎn)品，有望帶程加速，預計2030年低空照明行業(yè)的國產(chǎn)化率將超過8在全球低空經(jīng)濟快速發(fā)展的背景下，隨著無人機、通用航空、智慧城市等領域興起，全球市場對于低空照明設備的需求不斷增加，中借其在LED技術、智能化系統(tǒng)、成本控制等方面的優(yōu)勢而獲得更多全球市場份額。以木林森為例，其產(chǎn)品不僅在國內市場占據(jù)重上市公司速覽總市值總市值總市值總市值----總市值總市值總市值總市值----總市值總市值總市值總市值----企業(yè)分析公司信息企業(yè)狀態(tài)企業(yè)總部法人企業(yè)類型注冊資本行業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼成立時間經(jīng)營范圍進出口貿易(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外；極管、液晶顯示、LED發(fā)光系列產(chǎn)品及材料、飾、電子封裝材料，城市及道路照明工程專業(yè)承包、施工；鋁合金、不銹鋼制作；承接夜景工程設計及施工、綠化工程施工；節(jié)能技術研發(fā)服務、合同能源