互聯(lián)網(wǎng)公司證券上市協(xié)議

互聯(lián)網(wǎng)公司證券上市協(xié)議

本協(xié)議由以下雙方于2023年12月21日簽訂：

甲方（發(fā)行方）：XX科技有限公司

地址：XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)

法定代表人：XXX

乙方（承銷商）：XX證券股份有限公司

地址：XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)

法定代表人：XXX

鑒于甲方為一家依法成立的互聯(lián)網(wǎng)公司，擬通過(guò)公開(kāi)發(fā)行股票的方式在XX證券交易所上市；乙方為一家具有證券承銷資格的證券公司，愿意為甲方的股票發(fā)行提供承銷服務(wù)。雙方本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條定義

1.1本協(xié)議中所用術(shù)語(yǔ)，除非另有說(shuō)明，其定義如下：

1.1.1“證券”指甲方擬發(fā)行的股票。

1.1.2“上市”指甲方的股票在XX證券交易所公開(kāi)交易。

1.1.3“承銷”指乙方按照本協(xié)議約定的條件，購(gòu)買甲方發(fā)行的全部或部分證券，并負(fù)責(zé)銷售給投資者的行為。

1.1.4“承銷費(fèi)用”指甲方按照本協(xié)議約定支付給乙方的費(fèi)用。

1.1.5“發(fā)行價(jià)格”指甲方與乙方協(xié)商確定的證券發(fā)行價(jià)格。

第二條承銷安排

2.1甲方同意委托乙方作為本次證券發(fā)行的獨(dú)家承銷商。

2.2乙方同意按照本協(xié)議的約定，承銷甲方發(fā)行的全部或部分證券。

2.3承銷方式為余額包銷，即乙方在承銷期內(nèi)未能銷售完畢的證券，由乙方自行購(gòu)買。

第三條發(fā)行數(shù)量及價(jià)格

3.1甲方本次擬發(fā)行的證券數(shù)量為XX萬(wàn)股，每股面值為人民幣1元。

3.2發(fā)行價(jià)格由甲方與乙方根據(jù)市場(chǎng)情況協(xié)商確定，不得低于每股面值。

3.3發(fā)行價(jià)格確定后，甲方應(yīng)在XX證券交易所規(guī)定的時(shí)間內(nèi)公告。

第四條承銷費(fèi)用

4.1承銷費(fèi)用為發(fā)行總額的XX%，由甲方在證券發(fā)行成功后支付給乙方。

4.2承銷費(fèi)用的支付時(shí)間為證券發(fā)行成功后的XX個(gè)工作日內(nèi)。

第五條雙方的權(quán)利與義務(wù)

5.1甲方的權(quán)利與義務(wù)

5.1.1甲方應(yīng)保證其證券發(fā)行符合《中華人民共和國(guó)證券法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

5.1.2甲方應(yīng)向乙方提供證券發(fā)行所需的全部文件和資料，并保證其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

5.1.3甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定支付承銷費(fèi)用。

5.1.4甲方應(yīng)協(xié)助乙方進(jìn)行證券銷售，并提供必要的支持和便利。

5.1.5甲方應(yīng)在證券發(fā)行成功后，按照XX證券交易所的規(guī)定辦理上市手續(xù)。

5.2乙方的權(quán)利與義務(wù)

5.2.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定承銷甲方的證券，并負(fù)責(zé)銷售給投資者。

5.2.2乙方應(yīng)向甲方提供證券承銷服務(wù)，并保證其服務(wù)質(zhì)量。

5.2.3乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定收取承銷費(fèi)用。

5.2.4乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理證券發(fā)行和上市的相關(guān)手續(xù)。

5.2.5乙方應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。

第六條保密條款

6.1雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議簽訂和履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

6.2保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而解除。

第七條違約責(zé)任

7.1如甲方未按照本協(xié)議約定支付承銷費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金的數(shù)額為未支付承銷費(fèi)用的XX%。

7.2如乙方未按照本協(xié)議約定承銷證券，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金的數(shù)額為未承銷證券金額的XX%。

第八條不可抗力

8.1如因不可抗力事件導(dǎo)致任何一方不能履行或部分履行本協(xié)議的義務(wù)，該方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相應(yīng)的證明。

8.2雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力事件的影響，協(xié)商解決是否解除本協(xié)議或延期履行。

第九條爭(zhēng)議解決

9.1本協(xié)議的訂立、解釋、履行和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

9.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

第十條協(xié)議的變更和解除

10.1本協(xié)議的任何變更和補(bǔ)充均需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。

10.2如一方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

第十一條其他

11.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。

11.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：XX科技有限公司

法定代表人（簽字）：XXX

日期：2023年12月21日

乙方（蓋章）：XX證券股份有限公司

法定代表人（簽字）：XXX

日期：2023年12月21