企業(yè)并購(gòu)與重組意向書

企業(yè)并購(gòu)與重組意向書合同編號(hào)：__________甲方（出讓方）：公司名稱：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________地址：__________乙方（受讓方）：公司名稱：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________地址：__________第一章總則1.1定義1.1.1本意向書所涉及的“企業(yè)并購(gòu)與重組”，是指乙方按照本意向書的約定，購(gòu)買甲方持有的目標(biāo)公司全部或部分股權(quán)，并對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行重組的行為。1.1.2“目標(biāo)公司”指甲方持有的股權(quán)、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)為本次并購(gòu)與重組對(duì)象的公司。1.2目的1.2.1甲乙雙方希望通過(guò)本意向書明確雙方在企業(yè)并購(gòu)與重組過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，為后續(xù)的正式并購(gòu)與重組協(xié)議奠定基礎(chǔ)。第二章并購(gòu)與重組的基本原則2.1誠(chéng)實(shí)信用原則2.1.1甲乙雙方在并購(gòu)與重組過(guò)程中應(yīng)遵循誠(chéng)實(shí)信用的原則，履行告知、協(xié)助、配合等義務(wù)。2.1.2甲乙雙方應(yīng)保證提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有誤導(dǎo)、欺詐等行為。2.2公平公正原則2.2.1甲乙雙方應(yīng)保證并購(gòu)與重組過(guò)程中的交易條件公平合理，不得利用優(yōu)勢(shì)地位進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。2.2.2甲乙雙方應(yīng)充分尊重對(duì)方的合法權(quán)益，保證交易雙方在并購(gòu)與重組過(guò)程中享有平等的權(quán)利。第三章并購(gòu)與重組的基本內(nèi)容3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.1.1甲方同意將其持有的目標(biāo)公司全部或部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。3.1.2乙方同意按照本意向書的約定購(gòu)買甲方持有的目標(biāo)公司股權(quán)。3.2資產(chǎn)與業(yè)務(wù)重組3.2.1甲乙雙方同意對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行資產(chǎn)與業(yè)務(wù)重組，包括但不限于資產(chǎn)剝離、業(yè)務(wù)整合等。3.2.2甲乙雙方應(yīng)共同制定資產(chǎn)與業(yè)務(wù)重組方案，并按照約定的時(shí)間表進(jìn)行實(shí)施。第四章并購(gòu)與重組的程序4.1簽署意向書4.1.1甲乙雙方在本意向書上簽字蓋章，以表明雙方對(duì)企業(yè)并購(gòu)與重組的初步意向。4.1.2本意向書簽署后，甲乙雙方應(yīng)盡快開展并購(gòu)與重組的后續(xù)工作。4.2調(diào)查與評(píng)估4.2.1乙方應(yīng)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查和評(píng)估，以了解其經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)前景等。4.2.2甲乙雙方應(yīng)相互提供必要的資料，以便對(duì)方進(jìn)行調(diào)查與評(píng)估。4.3簽署正式協(xié)議4.3.1在完成調(diào)查與評(píng)估后，甲乙雙方應(yīng)就并購(gòu)與重組的具體事宜進(jìn)行協(xié)商，并簽署正式的并購(gòu)與重組協(xié)議。4.3.2正式協(xié)議應(yīng)包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)與業(yè)務(wù)重組、過(guò)渡期安排等內(nèi)容。第五章保密條款5.1保密義務(wù)5.1.1甲乙雙方在并購(gòu)與重組過(guò)程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。5.1.2甲乙雙方應(yīng)對(duì)本意向書的內(nèi)容及簽署過(guò)程予以保密，不得向第三方披露。5.2保密期限5.2.1本意向書簽署之日起至正式協(xié)議簽署之日止，甲乙雙方應(yīng)對(duì)本意向書的內(nèi)容及簽署過(guò)程予以保密。5.2.2在正式協(xié)議簽署后，甲乙雙方仍應(yīng)對(duì)在并購(gòu)與重組過(guò)程中獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等予以保密，直至保密信息失去保密價(jià)值。5.3保密違約責(zé)任5.3.1若一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。5.3.2若一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致本意向書無(wú)法履行，對(duì)方有權(quán)解除本意向書，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第六章過(guò)渡期安排6.1管理權(quán)6.1.1在過(guò)渡期內(nèi)，甲方應(yīng)維持目標(biāo)公司的正常運(yùn)營(yíng)，不得進(jìn)行任何可能影響目標(biāo)公司正常運(yùn)營(yíng)或損害乙方利益的行為。6.1.2乙方有權(quán)對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行監(jiān)督，并有權(quán)提出合理的管理建議。6.2財(cái)務(wù)安排6.2.1過(guò)渡期內(nèi)，甲方應(yīng)保證目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，不得進(jìn)行任何重大財(cái)務(wù)決策，如貸款、投資等，除非得到乙方的書面同意。6.2.2乙方有權(quán)對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，以保證財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性。6.3合同履行6.3.1過(guò)渡期內(nèi)，甲方應(yīng)繼續(xù)履行目標(biāo)公司已簽訂的合同、協(xié)議，并保證不違反任何法律規(guī)定。6.3.2乙方有權(quán)審查目標(biāo)公司的合同和協(xié)議，以保證過(guò)渡期內(nèi)的合同履行符合雙方的利益。第七章并購(gòu)與重組的先決條件7.1法律合規(guī)7.1.1甲乙雙方應(yīng)保證并購(gòu)與重組的交易符合中華人民共和國(guó)的法律、法規(guī)及政策。7.1.2甲乙雙方應(yīng)取得所有必要的批準(zhǔn)、許可和同意，以滿足交易的法律要求。7.2股東會(huì)決議7.2.1甲方應(yīng)保證其股東會(huì)或董事會(huì)通過(guò)決議，同意本次并購(gòu)與重組交易。7.2.2乙方應(yīng)保證其股東會(huì)或董事會(huì)通過(guò)決議，同意購(gòu)買目標(biāo)公司的股權(quán)。7.3財(cái)務(wù)審計(jì)7.3.1甲方應(yīng)提供目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，以證明目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。7.3.2乙方應(yīng)委托獨(dú)立的第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)。第八章價(jià)格與支付8.1價(jià)格確定8.1.1甲乙雙方應(yīng)根據(jù)目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、盈利能力等因素，協(xié)商確定股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格。8.1.2股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格應(yīng)公平合理，雙方應(yīng)共同委托獨(dú)立的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。8.2支付方式8.2.1乙方應(yīng)按照雙方協(xié)商確定的支付方式支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。8.2.2支付方式包括但不限于一次性支付、分期支付、現(xiàn)金支付、股權(quán)支付等。8.3支付時(shí)間8.3.1乙方應(yīng)在正式協(xié)議簽署后，按照約定的時(shí)間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。8.3.2若乙方采用分期支付方式，每期的支付時(shí)間應(yīng)明確約定。第九章違約責(zé)任9.1甲方違約9.1.1若甲方違反本意向書的約定，導(dǎo)致并購(gòu)與重組交易，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.1.2甲方應(yīng)賠償乙方因違約所遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。9.2乙方違約9.2.1若乙方違反本意向書的約定，導(dǎo)致并購(gòu)與重組交易，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.2.2乙方應(yīng)賠償甲方因違約所遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。第十章爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.1.1若甲乙雙方在并購(gòu)與重組過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商的方式解決。10.1.2若協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。10.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)10.2.1爭(zhēng)議解決地點(diǎn)應(yīng)為甲方或乙方所在地的人民法院。10.2.2甲乙雙方應(yīng)遵守法院的判決，并按照判決執(zhí)行。10.3法律適用10.3.1本意向書的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)的法律。10.3.2甲乙雙方應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)的法律、法規(guī)及政策，不得從事任何違法活動(dòng)。第十一章稅務(wù)處理11.1稅務(wù)責(zé)任11.1.1甲乙雙方應(yīng)按照中華人民共和國(guó)稅法的規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)的稅務(wù)責(zé)任。11.1.2甲方應(yīng)保證目標(biāo)公司不存在任何未清稅項(xiàng)，否則應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。11.2稅務(wù)申報(bào)11.2.1甲方應(yīng)向乙方提供目標(biāo)公司最近的稅務(wù)申報(bào)材料，以便乙方了解目標(biāo)公司的稅務(wù)情況。11.2.2乙方應(yīng)在并購(gòu)與重組完成后，按照稅法規(guī)定及時(shí)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)。11.3稅收優(yōu)惠11.3.1甲乙雙方應(yīng)相互配合，充分利用稅收優(yōu)惠政策，降低交易成本。11.3.2若目標(biāo)公司享受特定稅收優(yōu)惠，甲乙雙方應(yīng)保證符合享受優(yōu)惠的條件。第十二章勞動(dòng)關(guān)系處理12.1勞動(dòng)合同12.1.1甲乙雙方應(yīng)保證目標(biāo)公司的勞動(dòng)合同符合中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法的規(guī)定。12.1.2乙方在并購(gòu)與重組后，應(yīng)繼續(xù)履行目標(biāo)公司現(xiàn)有的勞動(dòng)合同。12.2社會(huì)保險(xiǎn)12.2.1甲乙雙方應(yīng)保證目標(biāo)公司為員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)，并按照法律規(guī)定處理社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系。12.2.2乙方應(yīng)承擔(dān)并購(gòu)與重組后員工的社會(huì)保險(xiǎn)責(zé)任。12.3勞動(dòng)爭(zhēng)議12.3.1甲乙雙方應(yīng)共同努力，預(yù)防和解決并購(gòu)與重組過(guò)程中的勞動(dòng)爭(zhēng)議。12.3.2若發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)按照勞動(dòng)法的規(guī)定處理。第十三章知識(shí)產(chǎn)權(quán)處理13.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單13.1.1甲方應(yīng)向乙方提供目標(biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單，包括但不限于專利、商標(biāo)、著作權(quán)等。13.1.2乙方應(yīng)核實(shí)目標(biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況，并保證其合法有效。13.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移13.2.1甲乙雙方應(yīng)約定知識(shí)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)和流程，保證知識(shí)產(chǎn)權(quán)的合法轉(zhuǎn)移。13.2.2乙方應(yīng)承擔(dān)并購(gòu)與重組后知識(shí)產(chǎn)權(quán)的維護(hù)和保護(hù)責(zé)任。第十四章其他條款14.1通知14.1.1甲乙雙方在并購(gòu)與重組過(guò)程中應(yīng)相互書面通知重要事項(xiàng)。14.1.2通知應(yīng)以書面形式發(fā)出，并通過(guò)掛號(hào)信、郵件等方式確認(rèn)收到。14.2語(yǔ)言14.2.1本意向書的語(yǔ)言為中文，若存在不同語(yǔ)言的版本，以中文版本為準(zhǔn)。14.2.2甲乙雙方應(yīng)使用中文進(jìn)行溝通和交流，除非另有約定。14.3權(quán)利和責(zé)任14.3.1本意向書未明確的事項(xiàng)，甲乙雙方應(yīng)按照公平原則和商業(yè)慣例處理。14.3.2甲乙雙方的權(quán)利和責(zé)任應(yīng)嚴(yán)格按照本意向書的約定執(zhí)行。第十五章附件15.1附件清單15.1.1本意向書的附件包括但不限于目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、法律文件、合同協(xié)議等。15.1.2附件應(yīng)作